我國進口政策和進口策略分析

我國進口政策和進口策略分析

上海對外貿易學院沈玉良教授2007年7月28日

我國進口現(xiàn)狀人民幣匯率變動對進口的影響我國現(xiàn)階段的進口政策目前企業(yè)進口模式分析我國企業(yè)進口策略分析

講課主題8-1第一部分

我國進口現(xiàn)狀

及人民幣匯率變動對進口的影響

1.1中國進口總量

資料來源：商務部綜合司/tongji2005.shtml我國進口增長率資料來源：IMF/external/pubs/ft/weo/2006/02/pdf/weo0906.pdf2005年以來月度進出口差額資料來源：商務部/tongji2006.shtml1.2中國進口產品結構分析（2006）

1.2.1初級產品資料來源：商務部/tongji2006.shtml1.2中國進口產品結構分析（2006）1.2.3制成品資料來源：商務部/tongji2006.shtml

1.2.42006年累計進口大類商品金額單位：億美元

商品類別1-12月同比%占比%一、按SITC分類

初級產品1,871.426.723.6礦業(yè)產品1,354.832.217.1鐵礦砂及其他礦464.820.55.9礦物燃料890.039.211.2工業(yè)制成品6,044.718.076.4有色金屬228.033.42.9鋼鐵216.2-17.92.7化學產品870.812.011.0其他半成品261.817.83.3機械及運輸設備3,571.122.945.1紡織品163.65.52.1服裝17.25.80.2其他制成品716.016.99.0資料來源：商務部/tongji2006.shtml1.2.5我國主要進口產品大類資料來源：商務部/tongji2006.shtml1.2.6我國主要進口產品比重1.2.7進口主要商品數(shù)量及價格金額單位：美元商品名稱數(shù)量單位數(shù)量平均單價2006同比%2006同比%谷物及谷物粉萬噸359-42.7233.74.0大豆萬噸2,8276.3264.9-9.4食用植物油萬噸6718.0469.83.6天然橡膠萬噸16114.61,881.643.1鐵礦砂及其精礦萬噸32,63018.664.1-4.0原油萬噸14,51814.5457.421.6成品油萬噸3,63815.7427.528.9初級形狀的塑料萬噸1,807-0.81,498.112.6紙及紙板萬噸436-16.3772.313.5鋼材萬噸1,851-28.31,071.212.4未鍛造的銅及銅材萬噸206-18.66,021.763.6未鍛造的鋁及鋁材萬噸120-6.73,156.024.0自動數(shù)據(jù)處理設備及其部件萬臺40,05024.749.8-11.3手持或車載無線電話萬臺2,892128.372.7-22.7汽車和汽車底盤萬輛2340.732,773.74.5資料來源：商務部/tongji2006.shtml1.3中國進口國別結構分析(2006)

資料來源：商務部/tongji2006.shtml1.4我國進口貿易方式（2006）

總值731.013.57,916.120.0一般貿易298.713.73,331.819.1加工貿易296.78.33,214.917.4來料加工73.820.9738.310.2進料加工222.94.72,476.619.7進口貿易方式金額單位：億美元貿易方式12月1-12月金額同比%金額同比%其他貿易135.626.31,369.428.7資料來源：商務部/tongji2006.shtml1.5我國進口企業(yè)性質（2006）

總值731.013.57,916.120.0

國有企業(yè)191.45.32,252.414.2

外資企業(yè)447.215.14,726.222.0

其他企業(yè)92.425.2937.524.3

集體企業(yè)17.97.2199.6-2.5

進口企業(yè)性質金額單位：億美元企業(yè)性質12月1-12月金額同比%金額同比%私營企業(yè)73.531.1728.434.9資料來源：商務部/tongji2006.shtml1.6地方進口結構和特點資料來源：商務部/tongji2006.shtml資料來源：商務部/tongji2006.shtml1.7主要省市進口方式上?？诎哆M出口規(guī)模及占全國的比重1.8不同企業(yè)性質的進口比值

1.9中國進口貿易小結

1.中國的進口中大部分是派生性進口，為出口服務的進口（1）基本原因20世紀90年代以來貿易分工從產業(yè)間分工向產品內產品分工的轉化。（2）基本條件多邊貿易體制中貿易自由化技術變遷（交易技術、運輸技術和產品技術）產品標準化和模塊化

2.以原材料和中間產品為主

為形成制成品的出口,許多核心產品和附加值較高的產品通過進口方式。國外關聯(lián)公司逐步成為進口的主體

WTO國際貿易統(tǒng)計20063.消費品進口市場開始啟動。但進口模式和網(wǎng)絡還沒有完全形成高級消費品（例如汽車）進口模式：沒有真正形成進口主體：跨國公司進口網(wǎng)絡：沒有形成汽車進口是消費品進口的重要產品資料來源：根據(jù)中國汽車工業(yè)年鑒整理資料來源：丁宏祥2006年中國進口汽車市場分析及2007年展望/news/20072/3376.asp第二部分人民幣匯率變動對進口的影響2.1人民幣匯率的基本走勢8-3人民幣匯率變化圖人民幣匯率變動幅度2.2人民幣對美元的變化2.2基本走勢的原因:幾種觀點（1）中國與美國貿易的巨大順差。（2）出現(xiàn)順差的根本原因是“人民幣被人為低估”。（3）中國開放條件下在制造業(yè)形成了競爭力。（4）美國因為勞工福利等造成的制造業(yè)競爭力下降。美國主要產品的貿易平衡中國與美國的貿易

年份美國對華出口美國從華進口美國對華貿易逆差美國數(shù)據(jù)中國數(shù)據(jù)美國數(shù)據(jù)中國數(shù)據(jù)美國數(shù)據(jù)中國數(shù)據(jù)

19895.767.8611.914.016.15(3.85)19904.816.5915.225.1810.41(1.41)19916.288.0118.976.1612.69(1.85)19927.428.9025.738.5918.31(0.31)19938.7710.6931.5316.9622.766.2719949.2913.9738.7821.4629.497.49199511.7516.1245.5624.7133.818.59199611.9716.1551.4926.6839.5210.53199712.8016.3062.6032.6949.8016.39199814.3016.9671.2037.9856.9021.02199912.0019.4880.6041.9568.6022.47200016.2522.36100.6052.1084.3529.74200119.2326.20102.8054.2883.5728.08200222.1027.23125.2069.95103.1042.72200328.4033.86152.4092.47124.0058.61200434.7044.68161.98124.95127.2880.272.3中國貿易順差的原因(主要與美國、歐盟之間出現(xiàn)了比較大的順差）高新技術美國、臺灣地區(qū)和中國之間的貿易（以自動數(shù)據(jù)設備和零部件為主）FDI傳統(tǒng)產業(yè)（紡織品和服裝）

8-8前三位的國外供應商2.4高新技術產業(yè)和產品外資企業(yè)低估要素成本土地成本、勞動力成本8-92.5傳統(tǒng)產業(yè)利用勞動力成本環(huán)境污染政策出口退稅其他補貼知識產權問題8-10制造業(yè)的競爭力對出口的控制（特別是對中國出口的控制）

新的管制措施包括美國認為可能被中國用來強化軍力的敏感戰(zhàn)略技術,其中包括部分飛機和飛機發(fā)動機技術、航空電子、導航系統(tǒng)、激光、光導纖維、水下攝像技術、推進器系統(tǒng)、貧化鈾，以及部分用于空間電訊和防空的儀器等。通常,美國公司出口這些軍民兩用的技術需要獲得美國政府的特別出口許可。美國對華高科技產品出口比例從2001年的18%滑落到2006年的9%。

2.6美國方面的原因

2001～2004年，美元的實際有效匯率貶值近20%商品貿易逆差2004年達6620億美元比2001年增加了2379億美元美國的問題低儲蓄率跨國公司內部貿易貨物貿易中含有服務貿易2.7人民幣匯率變動無法改變貿易基本格局2.8中國與歐盟的貿易中國與歐盟的貿易具有互補性歐盟對華貿易逆差歐盟的出口市場還沒完全對中國開放歐元的堅挺（歐盟國際競爭力提高的表現(xiàn)）歐盟區(qū)擴大的效應使中歐貿易摩擦較中美貿易摩擦反應激烈2.10日元與中日貿易

日本一直是中國最大的貿易伙伴保持對中國貿易的順差國地位這種狀況與匯率水平沒有多大關系日本國際競爭力提升主要體現(xiàn)在中等技術產品對國家對產業(yè)對企業(yè)2.11人民幣升值對中國的影響對高新技術企業(yè)的影響大進大出：影響比較小用人民幣結算的貨物（國外采購產品）資本品（設備）勞動力成本（用人民幣支付）8-11貨物全部的國內采購支付勞動力費用出口退稅的取消其影響巨大對傳統(tǒng)企業(yè)的影響8-12第三部分我國現(xiàn)階段的進口政策3.1我國進口政策的轉變的依據(jù)我國進口政策轉變的依據(jù)（1）國際貿易方式出現(xiàn)了重大的變化從產業(yè)間的貿易向產業(yè)內貿易的轉變FDI起到重要作用中間產品1中間產品2中間產品4中間產品3最終產品產品的標準化和模塊化發(fā)展我國進口政策轉變的依據(jù)（2）我國產業(yè)國際競爭力迅速提高特別是低附加值的最終產品2002年，耐克公司的外包企業(yè)一共736家，從業(yè)人數(shù)為556712人，這些外包企業(yè)主要集中在亞洲，例如馬來西亞、韓國和我國臺灣地區(qū)，外包企業(yè)占耐克外包企業(yè)數(shù)的54.48％,人數(shù)占83.91％。到2004年，NIKE鞋業(yè)的全部生產活動是分布在中國要占36％

我國進口政策轉變的依據(jù)（3）國際商業(yè)模式的轉變

跨國渠道商、經銷商和品牌制造商對發(fā)展中國家企業(yè)的依賴合同制造商的出現(xiàn)（4）貨物貿易、服務貿易與貿易有關的知識產權（5）中國加入世界貿易組織后的承諾

中國入世關稅減讓表

200020012002200320042005

關稅總水平：15.61412.711.510.610.1

工業(yè)品平均：14.71311.710.69.89.3

農產品平均：21.319.918.517.415.815.5

3.2中國進口政策調整的原則（1）出口導向戰(zhàn)略的調整（2）出口與產業(yè)結構高度化戰(zhàn)略（3）進口與總量貿易平衡（4）進口對國家戰(zhàn)略（大國模型的貿易戰(zhàn)略轉變）3.3近期我國進口政策

1.財政部關于鼓勵科普事業(yè)發(fā)展的進口稅收政策的通知經國務院批準，自2006年1月1日至2008年12月31日，對公眾開放的科技館、自然博物館、天文館（站、臺）和氣象臺（站）、地震臺（站）、高校和科研機構對外開放的科普基地，從境外購買自用科普影視作品播映權而進口的拷貝、工作帶，免征進口關稅，不征進口環(huán)節(jié)增值稅；對上述科普單位以其他形式進口的自用影視作品，免征關稅和進口環(huán)節(jié)增值稅。進口影視作品的商品名稱及稅號范圍見附件。以上科普單位進口的自用科普影視作品，由省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市科委（廳、局）認定。經認定享受稅收優(yōu)惠政策的進口科普影視作品，由海關憑相關證明辦理免稅手續(xù)。

3.3近期我國進口政策（2）科技開發(fā)用品免征進口稅收暫行規(guī)定（3）關于落實國務院加快振興裝備制造業(yè)的若干意見有關進口稅收政策的通知第四部分國際主要進口模式和我國的主要進口方式4.1世界主要企業(yè)所采用的進口模式渠道商

經銷商

品牌制造商

采購商

供應鏈管理商

4.1.1基本路徑——中低附加值產品全球產品進口的模式料件加工成品模式I采購中心供應商世界渠道模式2配送中心供應商供應商模式3貿易商供應商模式4貿易商4.1.2主要進口渠道類型

生產者推動渠道類型：制造商在產業(yè)價值鏈中占主體購買者推動渠道類型：購買者在產業(yè)價值鏈中占主體4.1.3生產者推動型產業(yè)的進口方式生產者推動（producer-driven）大生產商（一般是跨國公司）在協(xié)調生產網(wǎng)絡（包括前向與后向聯(lián)系）中居于中心地位，這種商品鏈在汽車、飛機、計算機、半導體及重型機械等資本技術密集行業(yè)中很典型。生產者推動的特點

生產的進入壁壘很高，領先的公司通常是國際寡頭。他們向后控制原材料和配件供應商，向前與分銷零售密切聯(lián)系。生產者推動的商品鏈是由在生產點上的大制造商控制。制造商經銷商零售業(yè)者銷售模式跨國公司（GM）OEMs、ODMs德爾福二級供應商三級供應商

銷售商全球制造基地區(qū)域研發(fā)中心生產者推動的進口模式最終產品：特約經銷商、連鎖經營中間產品：本公司采購、專業(yè)的采購公司臺灣世平集團4.1.4“購買者推動”(buyer-driven)的進口方式大零售商，經銷商和品牌制造商在建立散布于各個國家（一般是發(fā)展中國家）的生產網(wǎng)絡中起樞軸作用。發(fā)展中國家梯形網(wǎng)絡中的承包商為外國購買者生產制成品，購買產品的大零售商和經銷商提供產品規(guī)格。這種以貿易帶動的產業(yè)化在生活消費品產品很常見，如服裝、鞋、玩具、手工藝品及家用電器。購買者推動的特點生產的低進入壁壘造成高度競爭和全球分散的工廠體系。開發(fā)和銷售品牌產品的公司對生產如何，何時、何地進行以及鏈條上每一階段的利潤擁有絕對的控制權。

購買者推動的產業(yè)的權力則掌握在處在鏈條上設計和零售端的商人。購買者推動中的企業(yè)零售商沃爾瑪、西爾斯、家樂福、麥德龍等。運動鞋公司耐克（Nike）、銳步（Reebok）他們一般設計（或）營銷但不制造，是將生產工序中實際的制造與設計和營銷階段分開的“沒有工廠的制造商”。

購買者推動型商品鏈

生產者推動型的核心能力不同

生產者推動型來自規(guī)模、產量與技術領先。購買者推動型商品鏈高價值的研究、設計、銷售、市場與金融服務，這些活動使得零售商、設計商和經銷商將海外工廠、貿易商與所在的主要消費品市場上逐漸形成的產品聯(lián)結起來。品牌行銷商跨國零售商工廠采購公司B海外買主，海外中間商品牌制造商A貿易商沃爾瑪：美國以外的9個國家和地區(qū)共設有1200家分店家樂福：30多個國家和地區(qū)擁有9200多家連鎖店4.1.5國際渠道商服裝運動鞋辦公用品4.1.6品牌制造商為世界主要區(qū)域在運動鞋產業(yè)鏈上的運作模式東亞地區(qū)

香港、韓國、臺灣來料加工、OEM、三角制造、OBM中國大陸來料加工、OEM東南亞及南亞來料加工北美地區(qū)

墨西哥來料加工至統(tǒng)包作業(yè)中美洲及加勒比國家來料加工歐洲地區(qū)

中東歐為西歐國家之境外加工地區(qū)土耳其類似墨西哥的統(tǒng)包作業(yè)歐洲地區(qū)

英國、德國等OBM，設計、營銷北美地區(qū)

美國OB