我國(guó)飼料行業(yè)年分析報(bào)告

飼料行業(yè)分析及營(yíng)銷建議飼料行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中不行或缺的重要行業(yè)促進(jìn)畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖的進(jìn)展供給了根底支撐和戰(zhàn)略保證業(yè)的有效金融需求，提出了今后的營(yíng)銷工作重點(diǎn)和行業(yè)信貸政策建議。一、 行業(yè)進(jìn)展整體狀況30多年來(lái)，特別是近10年，飼料行業(yè)年均以10%左右速度增長(zhǎng)，進(jìn)展成為門類比較齊全，功能比較完善的產(chǎn)業(yè)體系，實(shí)現(xiàn)了飼料產(chǎn)量、產(chǎn)值、利稅和就業(yè)人數(shù)的同步增長(zhǎng)。2023年飼料產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)1.48億噸，飼料加工產(chǎn)值在4713億元左右?！惨弧承袠I(yè)概述“飼料”是指在合理飼喂條件下能對(duì)家畜、家禽、水產(chǎn)動(dòng)物供給養(yǎng)分物質(zhì)、調(diào)控生理礦物性、礦物質(zhì)和人工合成或提純的產(chǎn)品；從形態(tài)可分為固體、液體、膠體、粉狀、顆粒及塊狀等類型；從喂養(yǎng)對(duì)象可分為，豬、禽、水產(chǎn)、反芻動(dòng)物、特種動(dòng)物飼料等；從產(chǎn)品特征可以分為協(xié)作飼料1、濃縮料2、預(yù)混料3等。飼料的原料主要有玉米、豆粕、魚粉等，飼料添加劑主要有賴氨酸、蛋氨酸等。主要工藝技術(shù)如以以下圖1：投料投料粉碎配料1協(xié)作飼料是指依據(jù)畜禽的不同品種、不同生長(zhǎng)發(fā)育階段和不同生產(chǎn)方式對(duì)各種營(yíng)業(yè)物質(zhì)的不同需要量，能全面滿足飼喂對(duì)象的養(yǎng)分需求。2濃縮料是指協(xié)作飼料中除去能量飼料的剩余局部。3預(yù)混料是將一種或多種微量組分〔包括微量礦物元素、各種維生素、合成氨基酸、某些藥物添加劑〕與稀釋劑或載體按要求配比，均勻混合后制成的中間型協(xié)作飼料產(chǎn)品。預(yù)混料及小料分裝 預(yù)混料及小料添加 混合打包 分級(jí) 冷卻 調(diào)質(zhì)制粒〔或調(diào)質(zhì)膨化〕〔二〕行業(yè)進(jìn)展根本狀況全球飼料行業(yè)的增長(zhǎng)主要來(lái)自進(jìn)展中國(guó)家，特別是巴西和中國(guó)。據(jù)資料顯示估量2023-2025年，世界飼料工業(yè)的進(jìn)展將會(huì)進(jìn)入持續(xù)、穩(wěn)定和較快的進(jìn)展時(shí)期，飼料產(chǎn)業(yè)構(gòu)造化、規(guī)?；?、布局區(qū)域化、產(chǎn)業(yè)一體化、生產(chǎn)專業(yè)化的格局將漸漸形成；飼料經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益將消滅明顯的改善和提高。1、飼料產(chǎn)量增長(zhǎng)快速，穩(wěn)居世界其次我國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近20多年的快速進(jìn)展，目前已經(jīng)成為一個(gè)關(guān)系國(guó)計(jì)民生，聯(lián)系種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)兩大產(chǎn)業(yè)的綜合性產(chǎn)業(yè)，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要根底產(chǎn)業(yè)。2023年我國(guó)飼料產(chǎn)量已經(jīng)到達(dá)11059萬(wàn)噸，占世界總產(chǎn)量的17%以上，連續(xù)16年穩(wěn)居世界其次，僅次于美國(guó)。截止2023年底我國(guó)工業(yè)飼料產(chǎn)量已連續(xù)5年突破億噸大關(guān)到達(dá)1.48億噸同比增長(zhǎng)8.4%。2023年至2023年，全國(guó)飼料工業(yè)總產(chǎn)值分別為1906億元、2100億元、2428億元、2742億元、2908億元、3011億元、4258億元、4713億元。 圖2：2023—2023年飼料產(chǎn)量與增長(zhǎng)率走勢(shì)圖圖表來(lái)源：全國(guó)飼料工業(yè)統(tǒng)計(jì)資料較大。2、行業(yè)地域分布不均衡飼料行業(yè)具有明顯的地域性特點(diǎn)同時(shí)由于我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)分散的特點(diǎn)也進(jìn)一步加劇了飼料行業(yè)在地域上的不均衡。依據(jù)2023年全國(guó)飼料工業(yè)統(tǒng)計(jì)資料來(lái)看，中東部地區(qū)生產(chǎn)穩(wěn)定，西部地區(qū)進(jìn)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。 圖3：飼料產(chǎn)量區(qū)域分18%

飼料產(chǎn)量區(qū)域分布14%

46%

東部〔北京、天津、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南〕中部〔河北、山西、吉林、黑龍江、安徽、江西、河南、湖北、湖南〕2飼料工業(yè)統(tǒng)計(jì)資料

西部〔重慶、四川、貴州、廣西、內(nèi)蒙古、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏、疆〕從各省產(chǎn)量看，排在前5名的飼料大省依次是：東省〔1753萬(wàn)噸、山東省〔1677萬(wàn)噸、河南省〔1047萬(wàn)噸、遼寧省〔1038萬(wàn)噸、河北省〔910萬(wàn)噸。3、飼料行業(yè)的民營(yíng)化程度高，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)猛烈飼料行業(yè)是一個(gè)興行業(yè)，受打算經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響較小，其市場(chǎng)觀念、競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和應(yīng)〔含外資〕為主的產(chǎn)業(yè)資本構(gòu)造。從資料上看，我國(guó)目前已有幾百家外資飼料企業(yè)，90%的飼料企業(yè)都是民營(yíng)企業(yè)。這種產(chǎn)業(yè)資本構(gòu)造打算了較為開放的產(chǎn)業(yè)政策，并形成了競(jìng)爭(zhēng)猛烈的市場(chǎng)構(gòu)造。4、協(xié)作飼料占主體，預(yù)混料與濃縮料增長(zhǎng)快使協(xié)作飼料占比下降的主要緣由。2023年全國(guó)工業(yè)飼料產(chǎn)量1.48億噸，其中協(xié)作飼料產(chǎn)量為11535萬(wàn)噸，占比77.94%；濃縮飼料產(chǎn)量為2686萬(wàn)噸，占比18.15%；添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量5924%。5、各種動(dòng)物飼料的增長(zhǎng)呈現(xiàn)多樣化也呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì)，與此同時(shí)，水產(chǎn)飼料呈現(xiàn)了較快的進(jìn)展勢(shì)頭。2023年，豬飼料產(chǎn)量5243萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.6%；蛋禽飼料產(chǎn)量2761萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.6%；肉禽飼料產(chǎn)量4478萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.3%；水產(chǎn)飼料產(chǎn)量1464萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.4%；反芻動(dòng)物飼料產(chǎn)量591萬(wàn)3.62768.8%。6、重要飼料添加劑大量依靠進(jìn)口主要被一些大的化工醫(yī)藥工業(yè)集團(tuán)公司所壟斷。我國(guó)飼料添加劑工業(yè)起步遲，人才、技術(shù)、貯存薄弱、資金短缺。目前能夠生產(chǎn)的品種少、質(zhì)量差、數(shù)量缺乏，特別是一些維生素類、氨基酸類和藥物添加劑類等飼料添加劑，在確定時(shí)期內(nèi)還需從國(guó)外進(jìn)口。二、飼料行業(yè)上下游進(jìn)展?fàn)顩r〔一〕飼料上游行業(yè)—原材料粕合計(jì)約占畜禽飼料生產(chǎn)本錢的5020本環(huán)節(jié)側(cè)重于對(duì)主要原材料的價(jià)格變化分析。1、玉米價(jià)格高位運(yùn)行2023年?yáng)|北持續(xù)干旱造成玉米大幅減產(chǎn)，使得2023年國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格一漲再漲。為穩(wěn)定糧食價(jià)格，2023年11月26日，國(guó)家進(jìn)展與改革委員會(huì)、財(cái)務(wù)部、國(guó)家糧食局、中國(guó)農(nóng)業(yè)進(jìn)展2023年?yáng)|北地區(qū)秋糧收購(gòu)工作的通知策。今年5米主產(chǎn)區(qū)磅秤收購(gòu)均價(jià)為1852.35元/噸。截止5月底，均價(jià)已達(dá)1990元/噸，其中19日達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的2023元/噸。同比上年度，玉米平均價(jià)格僅1550元/噸左右。在西南地區(qū)，受交通運(yùn)輸?shù)染売捎绊?，玉米價(jià)格更加昂揚(yáng)，早在2023年末玉米價(jià)格即達(dá)2040元/噸，目前已達(dá)2150/噸。近日二等玉米掛牌價(jià)1820元/噸，三等為1810元/噸，較前期上漲40元/噸。今年?yáng)|北患病不利降雨，玉米播種連續(xù)延遲。農(nóng)戶連續(xù)惜售，且用糧企業(yè)補(bǔ)充庫(kù)存需求旺盛，估量后期東北玉米仍可上漲。關(guān)內(nèi)玉米：余糧近期價(jià)格上漲。目前關(guān)內(nèi)玉米收購(gòu)已進(jìn)入收尾，農(nóng)民余糧所剩不多。河南玉米收購(gòu)價(jià)1840元/1890-1920元/，山東玉米入廠價(jià)約1920-2023元/場(chǎng)，后期關(guān)內(nèi)玉米仍有上漲空間。南北港口：價(jià)格連續(xù)走強(qiáng)。目前錦州港口玉米收購(gòu)價(jià)已漲至1910-1920元/噸，大連港口玉米價(jià)格也漲至1960-1970元/噸?，F(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格走高，各大用糧企業(yè)至糧上市前仍有2030-2050/2080-2100/噸左右。2、豆粕價(jià)格持續(xù)低迷從2023年到2023年國(guó)內(nèi)豆粕價(jià)格上漲較快，2023年價(jià)格起伏猛烈，2023年我國(guó)大豆、豆粕市場(chǎng)根本回歸理性，雖然仍受制于國(guó)際市場(chǎng)，但國(guó)儲(chǔ)政策起到了穩(wěn)定市場(chǎng)的作用20232023年水平，走勢(shì)整體呈現(xiàn)震蕩上升態(tài)勢(shì)。從2023年?duì)顩r看，受周邊利空走勢(shì)影響及良好天氣預(yù)報(bào)打壓，CBOT4大豆期貨市場(chǎng)跌短期內(nèi)商品空頭氣氛深厚，市場(chǎng)有進(jìn)一步回調(diào)要求。國(guó)內(nèi)方面，豆粕現(xiàn)貨價(jià)格連續(xù)走跌，市將會(huì)充分；二是近期豬糧比較低，恢復(fù)到6：1的盈虧平衡點(diǎn)以上尚需時(shí)日，貿(mào)易商選購(gòu)心態(tài)慎重，畜牧養(yǎng)殖也對(duì)豆粕需求的帶動(dòng)需要較長(zhǎng)時(shí)間才能有明顯效果。4CBOT于2023年7月12日成立，該交易所已經(jīng)與CME〔芝加哥商品交易所的簡(jiǎn)寫〕合并成為全球最大的衍生品交易所即芝加哥商品交易所集團(tuán)(CMEGroupInc.)，該所以上市大是權(quán)威的期貨價(jià)格。3、魚粉價(jià)格照舊偏高80口魚粉國(guó)家主要為秘魯〔占57〕和智利〔占26。由于2023削減，導(dǎo)致2023年魚粉總量較2023年有所下降，從而引起魚粉價(jià)格的上漲。從2023年下半年開頭，魚粉價(jià)格不斷走高，從7400元/噸一路上揚(yáng)至13900元/噸。據(jù)2023年5月17日網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)全國(guó)19個(gè)大城市魚粉〔≥65%蛋白〕市場(chǎng)最報(bào)價(jià)，最高價(jià)為福州港14100元/13900元/噸左右，國(guó)內(nèi)魚粉市場(chǎng)呈現(xiàn)以下兩方面態(tài)勢(shì)：同時(shí)，豬價(jià)持續(xù)走低，養(yǎng)豬行業(yè)進(jìn)入淡期，魚粉銷量因此增長(zhǎng)緩慢，且有減退之勢(shì)。魚粉交易暫顯平淡。13900元/7300元/噸高出6600元/噸，較2023-2023年同期均價(jià)在6200-8750元/噸高出5150-7700元/噸。需則不用。高價(jià)已嚴(yán)峻抑制魚粉需求?！捕筹暳舷掠涡袠I(yè)—養(yǎng)殖業(yè)年要增加1300萬(wàn)人左右；城市化水平將由今年的32%左右，上升到2023年的38%；農(nóng)村居品工業(yè)“十一五”進(jìn)展綱要中的目標(biāo)來(lái)看，到2023年，我國(guó)肉類、蛋類和水產(chǎn)品產(chǎn)量將分別到達(dá)8600萬(wàn)噸、3000萬(wàn)噸和6000萬(wàn)噸。養(yǎng)殖業(yè)的進(jìn)展將為飼料行業(yè)開拓寬闊的市場(chǎng)。畜禽品種養(yǎng)殖仍時(shí)常受到?jīng)_擊，由此影響飼料行業(yè)進(jìn)展。如2023年上半年，禽蛋需求較低，下降。以上緣由導(dǎo)致飼料總產(chǎn)量下滑。4：飼料行業(yè)上下游關(guān)系圖圖表來(lái)源：長(zhǎng)江證券爭(zhēng)論所三、行業(yè)特點(diǎn)與進(jìn)展趨勢(shì)分析〔一〕目前我國(guó)飼料行業(yè)進(jìn)展的主要特點(diǎn)1、行業(yè)周期性強(qiáng)飼料行業(yè)存在確定的周期性特征，一個(gè)周期或許持續(xù)3-5年時(shí)間，但受到各種因素的影〔其中禽飼料行業(yè)更為明顯。2、區(qū)域性明顯當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)的生產(chǎn)需求；另一方面，受到運(yùn)輸?shù)南拗啤Ｒ话愣?，飼料銷售區(qū)域半徑較短，協(xié)作飼料的銷售半徑大約為1503、競(jìng)爭(zhēng)猛烈爭(zhēng)是行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)手段。4、企業(yè)議價(jià)、定價(jià)力氣缺乏的提高。5、格局日益清楚10萬(wàn)噸以上的飼料企業(yè)達(dá)數(shù)百家。正大、期望〔山東六和、通威、溫氏等全國(guó)排名前列的飼料集團(tuán)占全國(guó)總產(chǎn)量30%。從地域分布看，目前已初步形成四川、山東、廣東、江蘇等飼料經(jīng)濟(jì)帶，其中四川、山東、廣東飼料總量占全國(guó)五分之一。6、規(guī)模效應(yīng)、混業(yè)經(jīng)營(yíng)與技術(shù)開發(fā)面對(duì)本錢競(jìng)爭(zhēng)，大企業(yè)承受兼并、擴(kuò)能等手段贏取規(guī)模優(yōu)勢(shì)。養(yǎng)殖、飼料、獸藥行業(yè)相互上升，商品濃縮料相對(duì)下降的格局?！捕硨?lái)幾年行業(yè)進(jìn)展趨勢(shì)從飼料生產(chǎn)方面，2023年的形勢(shì)雖然格外簡(jiǎn)潔，但受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)總體向好和畜產(chǎn)品消費(fèi)需看，飼料行業(yè)將來(lái)將朝向以下三方面進(jìn)展。1、飼料品種構(gòu)造變化、水產(chǎn)飼料更具進(jìn)展前景由于我國(guó)消費(fèi)者的收入和安康意識(shí)都在不斷提高1995年起開頭全面實(shí)施海洋伏季休魚制度。每年的7月至8月，在北緯27度以北海疆全面休漁。因此，人工養(yǎng)殖水產(chǎn)品產(chǎn)量占比自1995年以來(lái)逐年提高，2023年我國(guó)水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)量約占水產(chǎn)品總量的71%，人工養(yǎng)殖的高速進(jìn)展將帶動(dòng)水產(chǎn)飼料需求的上漲。從利潤(rùn)率來(lái)看，水產(chǎn)飼料毛利潤(rùn)、水產(chǎn)品飼料保持較快的增長(zhǎng)。2、行業(yè)經(jīng)過并購(gòu)整合集中度進(jìn)一步提高5-10多種形式的資源重組，具備技術(shù)、規(guī)模和品牌優(yōu)勢(shì)企業(yè)將占據(jù)更多的市場(chǎng)份額。3、飼料企業(yè)向下游養(yǎng)殖業(yè)務(wù)拓展成為必定選擇份、天邦股份、正邦科技等都依托飼料業(yè)務(wù)，進(jìn)軍了養(yǎng)殖行業(yè)。向下游養(yǎng)殖業(yè)延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，推斷，產(chǎn)業(yè)鏈向下延長(zhǎng)是將來(lái)飼料行業(yè)大型企業(yè)盈利力氣提升的主要渠道之一。4、飼料企業(yè)多領(lǐng)域進(jìn)展飼料行業(yè)毛利較低，大型優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)為提高綜合效益，涉入多晶硅行業(yè)，進(jìn)展能源；大北農(nóng)進(jìn)入種子領(lǐng)域，成為全國(guó)其次大水稻種子生產(chǎn)企業(yè)；海大集團(tuán)投資微生態(tài)制劑產(chǎn)品，毛利率達(dá)55%左右；中牧股份成為動(dòng)物疫苗行業(yè)龍頭等。四、飼料行業(yè)存在的主要風(fēng)險(xiǎn)〔一〕企業(yè)和養(yǎng)殖企業(yè)違法使用多種違禁藥品，以及超量、超范圍使用藥物飼料添加劑和獸藥等，嚴(yán)峻影響著我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)品相對(duì)優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮和飼料工業(yè)的持續(xù)安康進(jìn)展如2023年爆發(fā)的多寶魚大事。2023年以來(lái)，各國(guó)政府關(guān)注食品安全問題，加強(qiáng)了對(duì)飼料中激素和抗生素進(jìn)口的監(jiān)測(cè)出口，關(guān)系到人們的安康，是當(dāng)前我國(guó)飼料業(yè)亟待解決的問題?！捕筹暳蠘?biāo)準(zhǔn)問題。一是我國(guó)的飼料行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系不健全。標(biāo)準(zhǔn)老化，特別是飼料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)峻老化；現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)不配套，一些標(biāo)準(zhǔn)中的某些內(nèi)容標(biāo)明引用某某標(biāo)準(zhǔn)，然而被引用的標(biāo)準(zhǔn)中實(shí)際上沒有此項(xiàng)內(nèi)容。二是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)水平較低。主要表達(dá)在以下幾個(gè)方面：1、標(biāo)準(zhǔn)中指標(biāo)不全，不能完全表達(dá)產(chǎn)品所應(yīng)具有的功能特性；2、產(chǎn)品指標(biāo)定的過低，降低了產(chǎn)品中養(yǎng)分物的含量；3、目前相當(dāng)一局部飼料企業(yè)所制定的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)水平較低，使用這樣低水平企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)，必定生產(chǎn)出檔次低、質(zhì)量差的產(chǎn)品。因此，加強(qiáng)飼料產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化體系的建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，已成為亟待解決的問題?！踩呈苌嫌畏N植業(yè)、下游養(yǎng)殖業(yè)影響較大。種植業(yè)對(duì)飼料行業(yè)的影響表達(dá)在，當(dāng)糧食作物豐產(chǎn)時(shí)，飼料原材料價(jià)格下降，飼料產(chǎn)量增大，對(duì)市場(chǎng)供給增加。當(dāng)原材料價(jià)格上升時(shí)，選購(gòu)本錢增加，生產(chǎn)困難，飼料供給量降低；由于飼料行業(yè)和養(yǎng)殖行業(yè)嚴(yán)密相連，養(yǎng)殖業(yè)來(lái)越大?，F(xiàn)在大約每2-3年就會(huì)發(fā)生較大疫情，直接導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)養(yǎng)殖產(chǎn)品的需求下降，飼料滯銷?！菜摹筹暳显媳惧X上漲，勞動(dòng)力本錢增加。豬肉價(jià)格水平表達(dá)了飼料糧價(jià)格水平、勞CPI水平更能反映物價(jià)水平。從2023年至今，豬肉上漲幅度更為明顯，其價(jià)格已到達(dá)2150元/噸。與此同時(shí)，隨著我國(guó)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化步伐的我國(guó)飼料行業(yè)的利潤(rùn)空間被迫壓縮。五、相關(guān)行業(yè)政策1999年5月29日中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第266號(hào)公布《飼料和飼料添加劑治理2023年11月29日公布《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改<飼料和飼料添加劑治理?xiàng)l例>的打算進(jìn)展，維護(hù)人民身體安康。2023年8月4入力度，加強(qiáng)飼料安全監(jiān)管，大力推動(dòng)飼料工業(yè)科技進(jìn)步。2023年5月1日農(nóng)業(yè)部規(guī)定施行《飼料生產(chǎn)企業(yè)審查方法保障飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全，促進(jìn)飼料工業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)可持續(xù)進(jìn)展，維護(hù)人民身體安康。2023年7月12〔財(cái)稅[2023]121號(hào)，對(duì)單一大宗飼料、協(xié)作飼料、復(fù)合預(yù)混料、濃縮飼料免征增值稅。六、飼料行業(yè)的金融需求特征及風(fēng)險(xiǎn)〔一〕金融需求特征1、流淌資金需求旺盛。100-150公里。大型飼料廠商一般以公司本部為核心，統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一配方、統(tǒng)一效勞，而在各地飼料消費(fèi)區(qū)域設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，建設(shè)分廠自營(yíng)生產(chǎn)。由于投資散、金額小，其融資本錢、時(shí)間效率難以對(duì)接金融機(jī)構(gòu)固定資產(chǎn)貸款要求，因此大多以流淌資金融資需求為主。2、原材料收購(gòu)季節(jié)性較強(qiáng)。飼料生產(chǎn)企業(yè)目前生產(chǎn)飼料所需原材料主要有魚粉、玉米、豆粕、菜粕、棉粕等。受農(nóng)性收儲(chǔ)資金需求明顯，且額度巨大。3、原材料選購(gòu)有較高比例的國(guó)際業(yè)務(wù)需求。由于魚粉及局部原料主要從國(guó)