2010年國內(nèi)外柴油場研究報告

★保密：兩年2010年國內(nèi)外柴油市場研究報告中國化工經(jīng)濟技術(shù)發(fā)展中心TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"1產(chǎn)品概要 --11.1定義 --11.2理化性質(zhì)和用途 11.2.1理化性質(zhì) 1122柴油牌號及用途 4\o"CurrentDocument"2生產(chǎn)工藝 ?￡2.1簡介 ?￡2.2技術(shù)發(fā)展趨勢 82.3建議 ?11\o"CurrentDocument"3世界市場分析 ?123.1供需情況 123.2生產(chǎn)情況 -133.2.1總體情況 133.2.2生產(chǎn)企業(yè) 143.3消費情況 -53.4新建擴建計劃 -63.5未來供需情況預(yù)測 17\o"CurrentDocument"4中國市場分析 -84.1供需情況概述 184.2生產(chǎn)情況 -184.2.1總體情況 184.2.2生產(chǎn)企業(yè) 204.3消費情況 -44.4進出口分析 -254.5擬在建和新建項目情況 264.6產(chǎn)品價格分析 ?274.7未來市場預(yù)測 28\o"CurrentDocument"5國內(nèi)相關(guān)政策分析 -295.12009年我國油氣政策調(diào)整 295.1.1油氣價格政策 -95.1.2油氣稅收政策 -295.1.3油氣供應(yīng)安全政策 -305.1.4《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》 30\o"CurrentDocument"6存在的問題、風(fēng)險和建議 -2圖表目錄TOC\o"1-5"\h\z表1.1 各種牌號柴油的具體用途 5表2.1 主要二次加工工藝介紹 7表3.1 2003~2009年世界柴油供需情況 12圖3.1 2007~2009年OECD國家煉油能力變化 14表3.2 2009年世界主要煉油企業(yè)排名 14表3.3 2009年世界主要地區(qū)柴油供需情況 16圖4.1 2009年我國柴油分月產(chǎn)量 19表4.1 2009年我國柴油分省市產(chǎn)量 19表4.2 我國主要柴油生產(chǎn)企業(yè)名錄 20表4.3 2009年我國柴油分月進出口情況 25表4.4 2010年我國煉油廠產(chǎn)能增加情況 27圖4.2 2009年我國0號柴油價格走勢 281產(chǎn)品概要1.1定義柴油主要是由原油蒸餾、催化裂化、熱裂化、加氫裂化、石油焦化等過程生產(chǎn)的柴油餾分調(diào)配而成的輕質(zhì)石油產(chǎn)品，也可以由頁巖油加工和煤液化制取。成品柴油由直餾柴油、催化裂化柴油、加氫柴油和焦化柴油等組分調(diào)合后再加入適量的十六烷值改進劑和降凝劑等添加劑制成。柴油外觀為淡黃色液體，主要作為轉(zhuǎn)速不低于 960轉(zhuǎn)/分的壓燃式高速柴油發(fā)動機（即柴油發(fā)動機）的燃料。柴油機的壓縮比較高，因此其熱效率比一般的汽油機高，當(dāng)兩者的功率相同時，柴油機可節(jié)約燃料約20%~30%，因此隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，柴油機在各行各業(yè)得到了廣泛應(yīng)用，如農(nóng)用機械、重型車輛、坦克、鐵路機車、船舶艦艇、工程和礦上機械等。1.2理化性質(zhì)和用途1.2.1理化性質(zhì)隨著柴油機的廣泛運用，柴油的需求量也隨之增大。目前柴油已成為我國從石油加工所得的發(fā)動機燃料中產(chǎn)量最高、消耗量最大的油品。同時，隨著我國發(fā)動機工業(yè)的發(fā)展和環(huán)保意識的日益增強，柴油的質(zhì)量也越來越引起人們的重視。評價柴油質(zhì)量的主要性能有：（1）流動性為保證柴油機能正常工作，首先需保證及時定量地給汽缸供油，良好的流動性有利于柴油的儲存、運輸和使用。由于柴油機的構(gòu)造中設(shè)有供油泵、粗細(xì)過濾器、高壓泵等設(shè)備，因此一般溫度下供油不成問題。但低溫下能否正常供油，卻依賴于柴油的低溫流動性。柴油的低溫流動性與其化學(xué)組成有關(guān)，其中正構(gòu)烷烴含量越高，則低溫流動性越差。我國評定柴油低溫流動性能的指標(biāo)為凝點（或傾點）和冷濾點。（2）霧化和蒸發(fā)性能為了保證柴油迅速、完全地燃燒，要求柴油噴入汽缸即能快速形成均勻的混合氣，所以要求柴油具有良好的霧化和蒸發(fā)性能。影響柴油霧化和蒸發(fā)性能的主要因素是柴油的粘度和餾程。在柴油的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中對各種牌號的柴油都規(guī)定了允許的粘度范圍，柴油的粘度與化學(xué)組成有關(guān)，一般含烷烴較多的石蠟基原油的柴油粘度小，而環(huán)烷基原油的柴油粘度大。餾分組成影響柴油的霧化和蒸發(fā)性能。柴油中重組分含量過高，則蒸發(fā)速度太慢，從而使燃燒不完全，導(dǎo)致功率下降、油耗增大以及潤滑油被稀釋而磨損加重；柴油中的輕組分含量高使柴油容易蒸發(fā)，柴油機易啟動，但是輕組分含量過高，則蒸發(fā)速度太快而使發(fā)動機汽缸壓力急劇上升，從而導(dǎo)致柴油機的工作不穩(wěn)定，而且容易在儲存和運輸過程中造成蒸發(fā)損失和造成不安全因素。我國輕柴油的餾程一般控制在170~380C范圍內(nèi)，主要由Ci5~C24的烴類組成。（3）抗爆性柴油機在某種情況下，會發(fā)生不完全燃燒，在汽缸的局部產(chǎn)生高壓和高溫，從而在汽缸內(nèi)部便出現(xiàn)劇烈的壓力震蕩， 產(chǎn)生速度很大的沖擊波，發(fā)出金屬撞擊聲，排出帶有煙氣的黑煙，此現(xiàn)象即為爆震。柴油在發(fā)動機汽缸內(nèi)燃燒時抵抗爆震的能力即柴油的抗爆性 （或著火性質(zhì)），換言之，就是柴油燃燒的平穩(wěn)性。柴油的抗爆性一般用十六烷值來表示。一般十六烷值高的柴油，抗爆性能好，燃燒均勻，不易發(fā)生爆震現(xiàn)象，使發(fā)動機熱工效率提高，使用壽命延長。但是柴油的十六烷值也不是越高越好，十六烷值過高（如大于65）的柴油同樣會形成黑煙，燃料消耗反而會增加，同時還會限制燃料的來源，因此從使用性和經(jīng)濟性兩方面綜合考慮，使用十六烷值適當(dāng)?shù)牟裼筒藕侠?。我國石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定輕柴油的十六烷值一般不低于45，對于中間基、環(huán)烷基原油生產(chǎn)的各種牌號的輕柴油的十六烷值不允許小于40。柴油的十六烷值與其化學(xué)組成和餾分組成有關(guān)。 通常，相同碳原子數(shù)的不同烴類，以烷烴的十六烷值最高，烯烴、異構(gòu)烷烴和環(huán)烷烴居中，芳烴特別是無側(cè)鏈的稠環(huán)芳烴的十六烷值最?。粺N類的異構(gòu)化程度越高，環(huán)數(shù)越多，其十六烷值越低；環(huán)烷和芳烴隨側(cè)鏈長度的增加，其十六烷值增加，而隨側(cè)鏈分支的增多，十六烷值顯著減?。粚τ谕悷N來說，相對分子質(zhì)量越大，熱穩(wěn)定性越差，自燃點越低，十六烷值越高。（4）安定性、腐蝕性和潔凈度柴油在常溫和液相條件下抵抗氧化的能力稱為柴油的氧化安定性，簡稱安定性。安定性好的柴油，在儲存和使用過程中不會發(fā)生明顯的質(zhì)量變化；安定性差的柴油，在運輸、儲存以及使用過程中會發(fā)生氧化反應(yīng)，易生成酸性物質(zhì)、粘稠膠狀物質(zhì)及不溶沉渣，使柴油顏色變深，導(dǎo)致影響柴油安定性的主要因素是油品中存在不飽和烴以及含硫、含氮化合物。評價柴油安定性的主要指標(biāo)有總不溶物和 10%蒸發(fā)物殘?zhí)?。柴油在使用和儲運過程中均與金屬接觸，因此要嚴(yán)格控制柴油及其燃燒產(chǎn)物對金屬的腐蝕性，在實際生產(chǎn)中，主要是通過控制柴油的酸度、硫含量、水分、銅片腐蝕等指標(biāo)來防止腐蝕的。影響柴油潔凈度的物質(zhì)主要是水分和機械雜質(zhì)。精制良好的柴油一般不含水分和機械雜質(zhì)，但在儲運、運輸和加注過程中都有可能混入。水分會降低柴油的發(fā)熱值，在低溫下結(jié)冰堵塞管路；機械雜質(zhì)會堵塞油路，加劇磨損。因此在請柴油的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定水分的含量不大于痕跡，并不允許有機械雜質(zhì)，還對柴油灰分提出了要求。122柴油牌號及用途我國的柴油產(chǎn)品分為輕柴油（沸點范圍約180?370C）和重柴油（沸點范圍約350?410C）兩大類。輕柴油按凝點劃分為10號（凝點不高于10C）、5號（凝點不高于0C,以此類推）、0號、

-10號、-20號、-35號、-50號七個牌號；重柴油則按其50C的運動

粘度劃分為10號、20號、30號三個牌號。不同凝點的輕柴油適用

于不同地區(qū)和季節(jié)，低凝點柴油主要用于寒冷地區(qū)；不同粘度的重柴

油適用于不同類型和不同轉(zhuǎn)速的柴油發(fā)動機， 轉(zhuǎn)速越低，選用的重柴油的凝點越高。轉(zhuǎn)數(shù)在1000轉(zhuǎn)/分以上的高速柴油機使用輕柴油，重柴油則用于中速（500~1000轉(zhuǎn)/分）和低速（小于500轉(zhuǎn)/分）柴油機。各種牌號具體的用途見表1.1。表1.1各種牌號柴油的具體用途柴油牌號用途10號適用于有預(yù)熱設(shè)備的柴油機5號適用于風(fēng)險率為10%的最低氣溫在8C以上的地區(qū)使用0號適用于風(fēng)險率為10%的最低氣味在4C以上的地區(qū)使用-10號適用于風(fēng)險率為10%的最低氣溫在-5C以上的地區(qū)使用-20號適用于風(fēng)險率為10%的最低氣溫在-14C以上的地區(qū)使用-35號適用于危險率為10%的最低氣溫在-29C以上的地區(qū)使用-50號適用于風(fēng)險率為10%的最低氣溫在-44C以上的地區(qū)使用2生產(chǎn)工藝2.1簡介柴油是石油煉制的產(chǎn)品。從對所要生產(chǎn)的產(chǎn)品的要求來看，石油煉制大體上可以分為四類：1）以多生產(chǎn)汽油、柴油、煤油等燃料油品為主的燃料型工藝流程；2）在生產(chǎn)燃料油品的同時，多生產(chǎn)一些化工原料，也即燃料 -化工型工藝流程；3）以生產(chǎn)潤滑油為主要目的的燃料-潤滑油型工藝流程；4）生產(chǎn)潤滑油兼化工原料的燃料-潤滑油-化工工藝流程。石油煉制的單元操作主要有以下幾類：1） 蒸餾（包括常壓蒸餾和減壓蒸餾）；2） 熱加工（包括焦炭化、減粘裂化）；3） 催化裂化；4） 催化加氫；5） 催化重整。常壓蒸餾塔塔頂?shù)妮p汽油組分可以作為汽油產(chǎn)品的調(diào)和組分，也可以作為石腦油餾分作為本廠重整原料或商品出廠供其他廠作為化工輕油。減壓蒸餾過程中也可得到一定量的直餾汽油。通常在減壓蒸餾過程中得到的柴油組分稱為輕柴油，一般通過蒸餾工藝只能得到數(shù)量不多的輕質(zhì)油品，大約占原油總重量的

20%~30%，而且質(zhì)量也不高，必須再進行深加工。煉廠主要的深加工工藝有：催化裂化、加氫裂化、延遲焦化、催化重整、減粘裂化、氧化瀝青，見表2.1o表2.1主要二次加工工藝介紹工藝原料產(chǎn)品備注催化裂化來自常減壓的減壓餾分油、延遲焦化的焦化餾分油等重質(zhì)餾分油、摻入少量加壓渣油汽油柴油所生產(chǎn)的催化柴油十六烷值低、含硫量咼，也需經(jīng)調(diào)和或精制后才冃匕達到適量標(biāo)準(zhǔn)加氫裂化減壓餾分油汽油（石腦油）航空煤油輕柴油液化石油氣延遲焦化加壓渣油二次加工的各種尾油汽油：15%柴油：35%焦化餾分油：20%石油焦：23%氣體：7%焦化汽油、柴油都是熱解產(chǎn)物，含烯烴多，安定性差，必須經(jīng)過加工精制才能出廠減粘裂化減壓渣油汽油柴油減粘渣油技術(shù)成熟，工乙簡單，投資不多催化重整直餾汽油（石腦油）高辛烷值汽油主要用來生產(chǎn)高辛烷值汽油或苯類產(chǎn)品催化裂化過程輕質(zhì)油品的收率可達 70%以上，所產(chǎn)汽油辛烷值高，在我國市場占有重要的地位，但也面臨著兩個問題：一是烯烴含量高；二是商品汽油中90%的硫來自催化汽油。為此需要對其進行選擇性加氫精制或催化原料油加氫脫硫。石油經(jīng)過一次加工和二次加工所得的產(chǎn)品， 還不能完全符合市場上的使用要求，因為在油品中還含有各種雜質(zhì)，如硫氮氧等化合物、膠質(zhì)以及影響某些使用的不飽和芳烴。因此有必要對油品進行精制，使其完全符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。通常使用的精制工藝主要有：加氫精制、脫硫醇、硫回收等。2.2技術(shù)發(fā)展趨勢221清潔柴油的生產(chǎn)技術(shù)當(dāng)前世界主要發(fā)達國家都將降低柴油中的硫含量作為清潔柴油生產(chǎn)的核心問題，并給與高度重視。目前柴油脫氫的技術(shù)主要有加氫脫硫和非加氫兩種方式。清潔柴油生產(chǎn)的另一個方面是降低芳烴含量。這兩個方面采用主要技術(shù)手段仍然是加氫技術(shù)。（1）柴油加氫脫硫技術(shù)20世紀(jì)90年代初開發(fā)的技術(shù)已經(jīng)能將柴油的含硫量從 0.2%降為0.05%，但要實現(xiàn)進一步的超深脫硫卻困難得多。 實現(xiàn)超深脫硫最經(jīng)濟的方法是使用超高活性的催化劑，20世紀(jì)90年代中后期，國外開發(fā)的新一代脫硫催化劑，比原有催化劑性能提高了30%~60%，AkzoNobelProcatalyse/IFP、Topsoe、Criterion、Catalyst、UOP、Shell等公司均開發(fā)成功活性大幅度提高、性能優(yōu)異的脫硫催化劑，無論是直餾柴油還是焦化柴油、催化柴油，都可以實現(xiàn) 95%甚至98%~99%的脫硫率，生產(chǎn)出含硫量低于0.05%的清潔柴油和含硫量低于0.005%的超清潔柴油。（2）柴油非加氫脫硫技術(shù)能源生物系統(tǒng)公司（EBC）開發(fā)了柴油生物脫硫技術(shù)，采用細(xì)菌從柴油和柴油調(diào)合油料中選擇性脫硫。該工藝的生物催化劑經(jīng)過基因工程設(shè)計，具有很高的酶活性，能選擇性氧化柴油中的硫，使之生產(chǎn)水溶性的有機磺酸鹽產(chǎn)品。EBC和KBR公司聯(lián)合建立了世界第一套生物脫硫工業(yè)裝置，加工能力為25萬噸/年。柴油吸附脫硫和選擇性氧化脫硫技術(shù)正在開發(fā)中， 估計近期難以工業(yè)化應(yīng)用。（3）降低方烴含量技術(shù)降低柴油中芳烴含量并提高十六烷值的技術(shù)主要是加氫技術(shù)，前主要有:1）高壓（大于10MPa）加氫處理；2）高壓加氫裂化；3）中壓加氫裂化或改質(zhì)；4）低壓（3.9~5.0MPa）兩段加氫，第一段為加氫處理，米用非貴金屬催化劑，第二段為芳烴飽和及開環(huán)反應(yīng)，采用貴金屬催化劑目前研究加多的是中壓加氫裂化和低壓兩段加氫技術(shù)。222生物柴油生物柴油是天然植物油與甲醇或乙醇化學(xué)合成的燃料。在美國，主要使用豆油為原料，因為美國是世界上最大的大豆生產(chǎn)國； 在歐洲主要使用菜籽油?；ㄉ?、棉籽、向日葵籽等也可以作為原料，還可以從用過的廢植物油或廢動物脂肪中提煉。使用100%的生物柴油的燃料稱為B100；20%生物柴油與80%柴油的混合燃料稱為B20。生物柴油、甲醇、乙醇都可以再生，因此能夠減少對石油的依賴。此外，生物柴油還具有以下優(yōu)點：降低尾氣排放，減少發(fā)動機磨損，有利于人體健康。2.2.3費托合成柴油由煤氣化制成合成氣（CO+H2）,再在一定條件下合成油品的路線成為費托合成。二戰(zhàn)時期，德國利用費托合成法生產(chǎn)了 57萬噸的油品。由于在費托合成的過程中，脫去了煤中氮、氧、硫等雜原子，因此生產(chǎn)的油品質(zhì)量非常高。主要表現(xiàn)在：1） 費托合成柴油的主要組分是碳原子數(shù)在9到12之間的直鏈飽和烷烴，烯烴含量較少，硫含量極少，NOx排放低，十六烷值高，是一種高質(zhì)量的柴油。2） 費托合成柴油密度比柴油小，但低熱值比柴油高，在使用時柴油機的供油系統(tǒng)不必作更多改動。3）費托合成柴油可以和普通柴油做任意比例的互溶，制成混合油，這是其他替代燃料目前都不具備的特性。但是費托合成油也有自身的缺點：低溫特性差，潤滑性能較差以及對浸油彈性體有影響等。2.3建議傳統(tǒng)以原油煉制為主的柴油產(chǎn)品正因為資源環(huán)境等問題受到越來越多的挑戰(zhàn)，生物柴油等新興油品獲得了較大發(fā)展，因此，今后的投資方向應(yīng)著重于新產(chǎn)品的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化。3世界市場分析3.1供需情況2003~2009年世界柴油供需情況見表3.1。表3.1 2003~2009年世界柴油供需情況單位：MB/d年份供應(yīng)需求平衡差20032194214747200422832253302005234922905920062380234436200724462396502008251824496920092487239889注：2009年數(shù)據(jù)為估計值。資料來源：劍橋能源研究協(xié)會2009年世界柴油日均供應(yīng)量比2008年小幅下降31萬桶/日，降幅為1.23%。日均需求量下降51萬桶/日，降幅為2.08%,供大于求89萬桶/日，創(chuàng)2003年以來最高記錄，柴油供大于求的局面日益嚴(yán)重。3.2生產(chǎn)情況321總體情況2009年，世界煉油工業(yè)未能擺脫金融危機和經(jīng)濟衰退的不利影響，石油需求繼續(xù)減少，煉油能力大幅度增長導(dǎo)致能力嚴(yán)重過剩，煉油裝置開工率持續(xù)低位徘徊，煉油毛利繼續(xù)下降，歐美等發(fā)達國家煉油業(yè)陷入蕭條，煉廠經(jīng)營困難，出現(xiàn)了多年來罕見的關(guān)閉或出售煉廠的現(xiàn)象，許多低效裝置甚至整座煉廠被關(guān)閉，一些煉廠紛紛出售，煉油商被迫加快戰(zhàn)略重組步伐。2009年世界石油需求連續(xù)第二年下降，國際能源機構(gòu)（IEA）預(yù)計，2009年全球石油日需求量為8480萬桶，比2008年下降了150萬桶；而煉油能力繼續(xù)增長，增長量在160萬桶/日以上，煉油能力與石油需求之間的矛盾繼續(xù)拉大，煉油能力嚴(yán)重過剩，導(dǎo)致煉油裝置利用率連續(xù)第四年下降。2009年全球平均加工量為7225萬桶/日，低于2008年的7366萬桶/日。2009年OECD（經(jīng)濟合作與發(fā)展組織）國家原油加工量遠(yuǎn)低于2004~2008年的平均水平，尤其是西歐國家的原油加工總量降幅明顯。OECD國家2007~2009年煉油能力變化見圖3.1。圖3.1 2007~2009年OECD國家煉油能力變化322生產(chǎn)企業(yè)2009年全球主要煉油企業(yè)名錄見表3.2。表3.2 2009年世界主要煉油企業(yè)排名單位：MMB/d2010年排名2009年排名公司名稱原油加工能力11?？松梨诠?79.7022英荷殼牌公司463.0233中國石化集團公司397.1044BP公司332.8455康菲公司277.8268瓦萊羅能源公司270.4776委內(nèi)瑞拉國家石油公司267.8089中國石油天然氣集團公司261.5097道達爾公司259.46

1012雪佛龍公司249.201110沙特阿美公司243.301211巴西石油公司199.701313墨西哥石油公司170.301414伊朗石油公司145.101515日本石油公司131.701616俄羅斯石油公司129.301717魯克石油公司121.701820馬拉松石油公司119.601918雷普索爾YPF公司110.502019科威特國家石油公司108.502121Pertamina石油公司99.302222阿基普石油公司90.402323圣諾科石油公司82.502425SK公司81.702524FlintHills資源公司81.653.3消費情況2009年全球柴油需求一直處于疲軟狀態(tài)，庫存持續(xù)處于高位。全年柴油平均日需求量為2398萬桶/日，同比下降2.1%。北美、歐洲、亞太OECD國家的需求量分別下降7.2%，2.0%和6.8%;亞太非OECD國家、中東和非洲的柴油需求量有所增加。柴油供不應(yīng)求的地區(qū)主要集中西歐、非洲及部分亞太國家；中東和歐亞大陸地區(qū)的柴油供應(yīng)充足，有一定的出口。值得注意的是，隨著交通燃料需求繼續(xù)偏向柴油，歐洲已處于過剩狀態(tài)的汽油生產(chǎn)和柴油短缺情況將繼續(xù)加劇。2009年世界各地區(qū)柴油供需情況見表3.3。表3.3 2009年世界主要地區(qū)柴油供需情況單位：MMB/d地區(qū)供應(yīng)量需求量平衡差北美49042466西歐599647-48亞太OECD國家19815741歐亞大陸1559560亞太非OECD國家:573582-9中東1991945非洲 17290-18拉美200210-10合計2486239987數(shù)據(jù)來源：劍橋能源研究協(xié)會3.4新建擴建計劃2009年世界煉油裝置新建和擴建項目數(shù)量有所下降，一些公司因為金融危機的影響推遲項目的投產(chǎn)期，甚至取消計劃。但是仍然有部分項目再繼續(xù)推進，尤其是新興經(jīng)濟體和產(chǎn)油國，例如中國、印度、委內(nèi)瑞拉和巴西以及中東和非洲的產(chǎn)油國。新興經(jīng)濟體的國內(nèi)潛在需求旺盛，金融危機過后對油品的需求將持續(xù)反彈，因此煉油項目繼續(xù)推進。產(chǎn)油國正在改變過去出口原油的狀況，爭取以燃料油品的形式出口，增加產(chǎn)品附加值。但是在沙特、卡塔爾、阿聯(lián)酋和安哥拉的一些煉油項目會推遲1~2年。歐美等發(fā)達國家和地區(qū)基本沒有新建煉油項目的計劃，因為這些國家和地區(qū)新建項目的投資要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于改擴建項目，因此煉油方面的投資更多的集中在原有裝置的升級改造和擴建方面。3.5未來供需情況預(yù)測未來兩年，全球煉油能力將持續(xù)增長，特別是在新興經(jīng)濟體和中東、非洲等產(chǎn)油國。盡管金融危機的影響正在慢慢消退，消費需求開始回升，但是相對于新增產(chǎn)能的快速增長，煉油裝置閑置產(chǎn)能將進一步擴大，煉廠開工率仍將在低位運行。美國煉油裝置的開工率將持續(xù)走低，2009年煉油廠夏季開工率為80%~83%，低于通常的90%。特別是2009年美國總統(tǒng)奧巴馬公布了新汽車燃油經(jīng)濟性提議將使美國煉油裝置面臨更大的經(jīng)營壓力，可能會出現(xiàn)需求不振的局面。受對美國出口的減少和內(nèi)部需求的降低以及中間餾分油庫存居高不下的影響，歐洲煉油市場的環(huán)境日益險峻。未來，歐洲將成為中東和亞洲地區(qū)新建煉油裝置能力投產(chǎn)后的主要出口地。 此外，歐洲煉油廠還面臨著新的碳排放交易制度和日益嚴(yán)格的燃油標(biāo)準(zhǔn)挑戰(zhàn)， 煉油業(yè)的整合在所難免。日本煉油業(yè)的產(chǎn)能過剩的情況日益加劇，日本企業(yè)正在尋找海外商業(yè)機會，2008年5月中國石油集團收購新日本石油位于大阪的煉油廠49%的股份就是其中一例。該收購項目已于2009年7月經(jīng)國家發(fā)展和改革委員會核準(zhǔn)4中國市場分析4.1供需情況概述2009年我國煉油能力逆勢而上，成品油產(chǎn)量增長較快，全年一次原油加工能力達到4.77億噸。2009年我國受金融危機的影響，成品油需求增速降至11年來的最低點。由于供求關(guān)系的變化，成品油市場由金融危機前的“供應(yīng)偏緊”轉(zhuǎn)為“供應(yīng)寬松”。4.2生產(chǎn)情況4.2.1總體情況2009年盡管柴油需求下降，但在新成品油定價機制下，煉廠加工積極性居高不下，全年生產(chǎn)柴油14127萬噸，同比增長6.0%，遠(yuǎn)高于柴油消費增速（-0.2%）。全年柴油生產(chǎn)先降后升：一季度由于柴油庫存居高不下，煉廠減少生產(chǎn)、緩解庫存壓力，柴油產(chǎn)量同比下降7.05%;二季度進入柴油需求旺季，庫存減小，產(chǎn)量也隨之上升，并在4月份恢復(fù)了同比正增長，從7月份開始柴油產(chǎn)量始終保持在1240萬噸以上，并多次創(chuàng)歷史新高。上世紀(jì)90年代前期，我國大多數(shù)煉廠的二次加工能力以主要生產(chǎn)汽油的催化裂化為主，近年來新建和擴建的二次加工裝置以增產(chǎn)柴油的加氫裂化裝置為主，因此，未來我國柴油可實現(xiàn)自足。近 20年我國基本為柴油凈進口國的狀況將成為歷史。2009年我國柴油分月產(chǎn)量和分省市產(chǎn)量分別見圖 4.1和表4.1LiftXCK-0■暮月產(chǎn)童LiftXCK-0■暮月產(chǎn)童亠司月產(chǎn)量XhXHXO圖4.1 2009年我國柴油分月產(chǎn)量表4.1 2009年我國柴油分省市產(chǎn)量單位：t,%省市自治區(qū)企業(yè)數(shù)2009產(chǎn)量2008年產(chǎn)量同比全國1271412677831332474646.0北京236423573732766-2.4天津433868953403518-0.5河北448234415003552-3.6山西000一內(nèi)家古151130842663419.8遼寧1421013667204592562.7吉林63208797—31926650.5黑龍江7589153954658707.8上海268262597479778-8.7江蘇87509967—73353452.4浙江382588508623340-4.2安徽2184927317793303.9福建127349771087423151.5江西1187470618284912.5山東27193847471544919425.5河南52870109247496816.0湖北3360079934108135.6

湖南221502942311602-7.0廣東4P12873555118714188.4廣西344848538901115.3海南134137603448717-1.0重慶22990207943.8四川5102661683340123.2貴州000一云南000一西藏000一陜西3P801608976912774.2甘肅3641832759189408.4青海1372736465891-20.0寧夏6799404853845-6.4新疆7835783683083400.6422生產(chǎn)企業(yè)我國主要柴油生產(chǎn)企業(yè)及原油加工能力見表 4.2表4.2 我國主要柴油生產(chǎn)企業(yè)名錄單位：萬t/a上級單位生產(chǎn)企業(yè)原油加工能力中國石油下屬煉油廠長慶石化300大港石化500大連石化2050大連西太平洋800大慶煉化600大慶石化600大元煉化225獨山子石化600撫順石化1000格爾木石化90中國石化下屬煉油廠哈爾濱石化200呼和浩特石化150華北石化800吉林石化700錦西石化650錦州石化700克拉瑪依500蘭州石化1050遼河石化450遼陽石化550慶陽石化100烏魯木齊石化500玉門煉化300小計13415安慶石化500北海石化60滄州石化350長嶺煉化500福建煉化1200廣州石化1300海南煉化800河南油田50濟南煉廠500金陵石化1350荊門石化500九江石化500其他洛陽石化800茂名石化1350齊魯石化1000上海咼橋1100上海石化1400勝利油田200石家莊煉化480塔河石化220天津石化500武漢石化500西安石化250燕山石化1000揚子股份800鎮(zhèn)海煉化2000中原油田50湛江東興500巴陵石化180青島煉化300小計20240中海石油東營石化120石大科技150利津石化550華星石化120正和集團300神馳化工100?？剖?50華聯(lián)石化120墾利石化150勝華化工20益盛石油15利津森化30東營東明化工30東明石化350圣世化工100長城煉廠30金誠石化180匯豐石化180高冃宏遠(yuǎn)70慧凱豐化工30恒源石化150中海瀝青350京博石化230濱陽燃化250弘潤石化370海化石化100壽光聯(lián)盟50昌邑石化850魯清化工80安邦石化240源豐化工30晨曦化工60延長永坪450延長榆林330延安煉油廠800小計7135合計407904.3消費情況2009年，柴油需求與宏觀經(jīng)濟走勢關(guān)聯(lián)密切。從柴油消費結(jié)構(gòu)來看，交通運輸業(yè)是我國柴油消費的最大部門， 消費量占總消費量的54%；農(nóng)業(yè)（包括）漁業(yè)占18%；工業(yè)用占16%。2009年我國工業(yè)、交通運輸業(yè)等主要用油行業(yè)受金融危機沖擊均較大，導(dǎo)致柴油消費量在前8個月中有7個月同比負(fù)增長。全年柴油消費量為 1.39億噸，同比下降0.2%，是亞洲金融危機以來首次負(fù)增長。2009年年初，受金融危機影響，交通運輸業(yè)和工業(yè)生產(chǎn)增速均出現(xiàn)大幅下滑，工業(yè)增加值速度由 2008年年初的17.3%下降到8.3%。公路運輸總周轉(zhuǎn)量由之前的兩位數(shù)增長下降至 -0.01%;水運總周轉(zhuǎn)量從2008年11月份起連續(xù)5個月負(fù)增長。受主要用油行業(yè)增速下降的影響，2009年一季度柴油消費量同比跌幅達12.58%。進入第二季度后，國內(nèi)經(jīng)濟呈現(xiàn)回暖跡象，工業(yè)生產(chǎn)緩慢恢復(fù)，柴油消費雖然仍呈現(xiàn)負(fù)增長，但降幅已收窄，同比下降 3.4%。進入第三季度，一方面國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇進程加快，工業(yè)生產(chǎn)增速加快，公路、水路運輸周轉(zhuǎn)量快速恢復(fù)，鐵路周轉(zhuǎn)量降幅也不斷收窄，帶動柴油需求回收；另外一個方面，國際油價震蕩上升，在新的成品油定價機制下，調(diào)劑預(yù)期刺激了部分非理性需求，導(dǎo)致三季度柴油消費轉(zhuǎn)為正增長，同比增長1.22%。2009年四季度，隨著經(jīng)濟觸底回升，柴油消費增速也走出一條由低到高的軌跡，需求增速繼續(xù)回升，由于 2008年同期基數(shù)較低，四季度柴油表觀消費量同比增速達 14.6%。4.4進出口分析2009年柴油進口減少，出口猛增，全年柴油凈出口創(chuàng)下歷史最高水平，達267.02萬噸，而2008年凈進口561.89萬噸。柴油是我國經(jīng)濟增長的主要動力燃料，2009年受國內(nèi)經(jīng)濟滑坡的影響，工業(yè)交通等主要用油部門需求萎縮， 而柴油供應(yīng)量卻在煉油能力擴充的背景下快速增長，迫使國內(nèi)煉油行業(yè)改變過去增加柴油產(chǎn)量和提高柴汽比的做法，千方百計減產(chǎn)柴油，多產(chǎn)汽油和航空煤油。全國生產(chǎn)柴汽比在2008年曾高達2.25，而到2009年3月份已降到1.71。盡管如此，柴油供應(yīng)仍然過剩，出口成為消化過剩產(chǎn)能的出路，2009年出口量由2008年的63萬噸增長將到431萬噸，增幅高達617%。2009年我國柴油分月進出口情況見表4.3。表4.3 2009年我國柴油分月進出口情況單位：kg，美元，美元/t月份進口出口數(shù)量金額單價數(shù)量金額單價

一月1018425644835239647513359635676860384575二月12041224153554455445331499737139433152421三月23401593290448102387401620480166995055416四月19431245987433827450509926569205772631404五月13019148556975402438393848434177386901450六月265531032135228161509377616489178561164473七月206252267105267772510424965309207291983488八月178152455104094473584395140263224823973569九月12537251074310661593293759101173899595592十月10656213660248948565356106728220005688618十一月9993635462110330621388718808243494231626十二月7421352844776036603500276524336956351674合計1836794963922800563502450707479823514811085224.5擬在建和新建項目情況2010年我國柴油生產(chǎn)能力將繼續(xù)快速增長，全年將新增煉油能力2550萬噸/年，廣西石化、遼陽石化、吉林石化、洛陽石化等均將擴建成千萬噸級大型煉廠，具體見表4.4。到2010年年底，我國煉油總產(chǎn)能將達到5.03億噸/年。預(yù)計2010年國際油價長時間大幅上漲的可能性不大，全年平均價在70~80美元/桶之間。在新的成品油價格政策得到切實貫徹實施和國際油價不是很高的情況下， 煉油廠加工利潤可得到一定的保證，2010年中國石油、中國石化等主要生產(chǎn)企業(yè)的開工率仍將保持在高位，同時柴油需求的恢復(fù)也將支撐產(chǎn)量的增長。預(yù)計2010年我國原油加工量將達到3.96億噸，同比增長5.6%；成品油供應(yīng)量將達到2.43億噸，同比增長6.7%。成品油市場供應(yīng)充裕，市場仍將延續(xù)“供略大于求”的態(tài)勢。由于國內(nèi)市場供給充裕，預(yù)計2010年我國成品油仍將保持凈出口。表4.4 2010年我國煉油廠產(chǎn)能增加情況單位：萬t/a項目地點新增產(chǎn)能建成后產(chǎn)能所屬公司廣西石化欽州10001000中國石油遼陽石化遼寧4001000中國石油吉林石化吉林3001000中國石油慶陽煉化甘肅300450中國石油洛陽石化河南2001000中國石化塔河石化新疆350500中國石化合計255049504.6產(chǎn)品價格分析2009年我國分地區(qū)0號柴油價格走勢見圖4.2

700000560045>加元八格價700000560045>加元八格價0060005500500-4^1—^yuQZ華北——華東——華南——華中——山東地?zé)拡D4.2 2009年我國0號柴油價格走勢2009年我國華北地區(qū)0號柴油平均價為5614元/噸；華東地區(qū)為5602元/噸；華南地區(qū)為5583元/噸；華中地區(qū)為5649元/噸；山東地?zé)挳a(chǎn)品為5453元/噸。4.7未來市場預(yù)測受市場供需情況和盈利情況的影響，預(yù)計 2010年柴油產(chǎn)量為1.512億噸，同比增長7.0%。2010年，預(yù)計我國宏觀經(jīng)濟形勢將繼續(xù)向好，主要柴油消費行業(yè)將繼續(xù)保持復(fù)蘇勢頭，預(yù)計柴油需求增速快速回升。預(yù)計全年成品油消費將達到2.38億噸，同比增長7.7%，成品油產(chǎn)量為2.43億噸,同比增長6.7%;產(chǎn)量超過消費量550萬噸，市場仍將保持“供略大于求”的態(tài)勢。5國內(nèi)相關(guān)政策分析2009年我國完善了石油價格管理，提高了成品油消費稅，逐步形成了有利于節(jié)約、能夠反應(yīng)資源稀缺性程度的價格形成機制，出臺了《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》，促進石化行業(yè)由速度、規(guī)模增長模式向效能、質(zhì)量增長模式的轉(zhuǎn)變。5