中國石油產(chǎn)業(yè)鏈研究

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石油產(chǎn)業(yè)鏈爭(zhēng)論石油產(chǎn)業(yè)鏈包括：石油開采業(yè)、自然氣開采業(yè)、石油加工業(yè)、石油流通業(yè)。國家“十一·五”規(guī)劃加大了石油、自然氣上游產(chǎn)業(yè)的支持力度，加強(qiáng)油氣資源的勘探力度，實(shí)行油氣并舉，穩(wěn)定增加原油產(chǎn)量，提高自然氣產(chǎn)量，擴(kuò)建和建國家石油儲(chǔ)藏基地的戰(zhàn)略導(dǎo)向。石油行業(yè)集中度相對(duì)于其他行業(yè)較大，中石化、中石油、中海2004年以來國際原油價(jià)格持續(xù)上漲，使石油及自然氣開采業(yè)成為最大受益者，但對(duì)煉油業(yè)存在肯定50%直接增加了企業(yè)的生產(chǎn)本錢，盈利水平下降。而石油煉制、成品油加工業(yè)由于價(jià)格傳導(dǎo)力量較強(qiáng)，短期內(nèi)高油價(jià)不會(huì)對(duì)這類企業(yè)帶來實(shí)質(zhì)性不利影響。石油行業(yè)作為大宗根底性、原材料產(chǎn)品，在它鏈條的絕大局部節(jié)點(diǎn)上，銀行都可以開展貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。一、石油產(chǎn)業(yè)鏈生疏1、石油產(chǎn)業(yè)鏈有其自身的特點(diǎn)。一般來講它包括四個(gè)方面：一它是國民經(jīng)濟(jì)的根底產(chǎn)業(yè);二它是涉及的行業(yè)廣泛、產(chǎn)業(yè)鏈長;三它的價(jià)格波動(dòng)將通過產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一;四是石油產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)價(jià)格因素的傳導(dǎo)和轉(zhuǎn)嫁力量不同，受到的影響程度也不同.石油產(chǎn)業(yè)鏈依據(jù)產(chǎn)-供-銷，有大大小小，長長短短多個(gè)鏈條。最上游是原油開采業(yè)及其原油進(jìn)口;其次是原油的中間商或原油進(jìn)口商〔代理商;業(yè):化學(xué)行業(yè)、橡膠行業(yè)、塑料行業(yè)、運(yùn)輸業(yè)等行業(yè)。這是石油產(chǎn)業(yè)大的產(chǎn)業(yè)鏈?！场椭虚g商〔國內(nèi)或進(jìn)口商〕—煉廠—石油產(chǎn)品中間商—石油產(chǎn)品用戶〔成品油產(chǎn)品用戶或化工產(chǎn)品用戶。在這個(gè)石油大鏈條上，上游化工企業(yè)，從而形成不同的石油產(chǎn)業(yè)鏈條。龍頭,具有支配地位。原油加工及石油制品制造業(yè)，附屬于上游,而對(duì)下游又具有支配作用?；瘜W(xué)工業(yè)，完全受石油及其制品資源的支配。油開采及進(jìn)口.處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游,其資源的擁有及價(jià)格的變化對(duì)中、下游具有強(qiáng)勢(shì)地位.原油的煉制及加工,處于產(chǎn)業(yè)鏈的上中游,其核心競(jìng)爭(zhēng)力來自于加工力量及其治理水平.成品油中間商,其核心競(jìng)爭(zhēng)力來自于貨源組織及貿(mào)易的安排與執(zhí)行力量.成品油銷售企業(yè),其核心競(jìng)爭(zhēng)力來自于營銷網(wǎng)絡(luò).原油開采〔油田〕—原油經(jīng)營企業(yè)或進(jìn)口商—煉廠—成品油中間—成品油用戶。在這個(gè)鏈條上，價(jià)格的話語權(quán)由上往下逐步減弱。3,組建南北兩個(gè)特大型石油石化企業(yè)集團(tuán)公司.在陸上形成區(qū)域分割的,上下游,內(nèi)外貿(mào),產(chǎn)銷一體化的壟斷格局.中石油,側(cè)重石油自然氣勘探開發(fā),同時(shí)經(jīng)營石油化工業(yè)務(wù).中石化,側(cè)重石油化工進(jìn)展,同時(shí)經(jīng)營石油自然氣勘探開發(fā).中海油,擔(dān)當(dāng)海洋石油資源的勘探與開發(fā)業(yè)務(wù).原油流通體制和成品油流通體制。石油流通體制的格局，打算著原油、成品油以及相關(guān)石油產(chǎn)品的掌握權(quán)、批發(fā)權(quán)、銷售權(quán)以及由此打算的市場(chǎng)價(jià)格。作為一種重要的戰(zhàn)略資源，石油往往被壟斷在少數(shù)利益集團(tuán)的手中，我國目前的狀況也是如此。我國現(xiàn)階段石油流通體制大致有以下幾個(gè)方面： 國內(nèi)生產(chǎn)的原油和油統(tǒng)一由中石油和中石化的企業(yè)進(jìn)展加工煉制；中石油和中石化具有石油進(jìn)口經(jīng)營權(quán).另外進(jìn)出口公司擔(dān)當(dāng)局部石化產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易由中石油和中石化兩大集團(tuán)公司負(fù)責(zé)國內(nèi)全部成品油的批發(fā)業(yè)務(wù)加油站核發(fā)[成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書],2001年9月以后建的加油站必需由中石油和中石化兩大公司參股或控股.在石油產(chǎn)品銷售上實(shí)行內(nèi)部價(jià)格，刻意保持上中游以至省級(jí)以上一級(jí)批發(fā)部門的高價(jià)獵取盈利，讓二級(jí)批發(fā)和零售微利，甚至虧損，造成了苦樂不均、吃大鍋飯的現(xiàn)象?！?，西方國家的壟斷企業(yè)往往是通過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來獵取的，而我國石油行業(yè)的壟斷，則不是通過充分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)而形成的，而是行政性壟斷，自然行政的壟斷，沒有核心的比較優(yōu)勢(shì)。5、我國成品油的價(jià)格形成機(jī)制。這個(gè)機(jī)制大致有三個(gè)步驟：首先是確定目標(biāo)市場(chǎng)價(jià)格.價(jià);二是形成中準(zhǔn)價(jià).它是以目標(biāo)市場(chǎng)的成品油交易價(jià)格為根底，依據(jù)典型運(yùn)雜費(fèi)及油零售中準(zhǔn)價(jià)；最終是形成零售價(jià).它由中石油與中石化在中準(zhǔn)價(jià)上下浮動(dòng)8%的范圍內(nèi)，制定出旗下石油銷售單位具體的成品油零售價(jià)格。目前我國成品油價(jià)格形成機(jī)制有其自身的弊端：一是形成的價(jià)格滯后，不能準(zhǔn)時(shí)靈敏地反映市場(chǎng)變化;況；三是透亮滯后的定價(jià)機(jī)制，刺激投機(jī)，干擾正常的經(jīng)營和市場(chǎng)秩序；四是原油二、石油產(chǎn)業(yè)鏈的源頭1、國際原油市場(chǎng)。原油作為當(dāng)今世界的主要能源，是對(duì)各個(gè)國家都具有戰(zhàn)略加坡。際市場(chǎng)(MarginalMarket),現(xiàn)貨價(jià)格也漸漸成為石油公司，石油消費(fèi)國政府制定石油政策的重要依據(jù)。為了擺脫死板的定價(jià)束縛，一些長期貿(mào)易合同開頭與現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格掛起鉤來。這種長期合同與現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格掛鉤的做法，一般承受兩種掛鉤方式，一種是指按周、按月或按季度通過談判商定價(jià)格的形式，另一種是以計(jì)算現(xiàn)貨價(jià)格平均數(shù)(按月、雙周、周)來確定合同油價(jià)。對(duì)市場(chǎng)的爭(zhēng)論和跟蹤而對(duì)一些市場(chǎng)價(jià)格水平所做的估價(jià)。非石油輸出國組織的官方價(jià)格這是非歐佩克成員的產(chǎn)油國自己制定的油價(jià)體系，它一般參照歐佩克油價(jià)體系，結(jié)合本國實(shí)際狀況而上下浮動(dòng)。2、國際原油的作價(jià)方式。目前，國際原油市場(chǎng)的原油都是以世界各主要地區(qū)45種作價(jià)公式：一是美國西得克薩斯中間基原油。全部在美國生產(chǎn)或銷售往美國的原油都以它為基準(zhǔn)油作80％的原油以它為基準(zhǔn)油作價(jià)，主要包括的地區(qū)有：西北歐、北海、地中海、非洲以及局部中東國家如也門等。三DUBAI基準(zhǔn)油作價(jià)。四是遠(yuǎn)東市場(chǎng)分兩種方式：馬來西亞輕質(zhì)原油。它是在東南亞代表輕質(zhì)原油價(jià)格的典型原油。印度尼西亞官方價(jià)。以這種方式作價(jià)的主要有印尼原油以及遠(yuǎn)東地區(qū)局部國家的局部原油，如越南的白虎、中國的大慶等。31998Tapis聯(lián)動(dòng)，每月以相當(dāng)于官價(jià)的形式調(diào)整一次，應(yīng)當(dāng)說，我國原油的作價(jià)方式已原油前一階段的離岸均價(jià)來對(duì)國內(nèi)原油價(jià)格進(jìn)展相應(yīng)調(diào)整。4、我國原油的壟斷形勢(shì)。按國內(nèi)目前的規(guī)定，只有中石化、中石油擁有國內(nèi)陸地采油權(quán)，而中海油擁有海洋采油權(quán)〔中海油所開采的原油供給給中石化〕。原油均應(yīng)交由中石油、中石化排產(chǎn)，相關(guān)單位不得私自銷售。5、對(duì)我國中石油、中石化與地方煉廠的關(guān)系生疏。依據(jù)國家的現(xiàn)有政策，國分原油給地方煉油廠之外絕大局部原油交由自己的煉油廠來煉制； 兩過其銷售公司給各加油站制定每月的供給量和供給價(jià)格。三、石油產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)——煉廠〔煉油〕1對(duì)我國成品油批發(fā)企業(yè)的生疏我國成品油批發(fā)企業(yè)由1999年以前的8500多家削減到目前的2500家加油站由原來的10萬多座削減為7.8萬座; 但油經(jīng)營企業(yè)無論是批發(fā)業(yè)務(wù)量還是零售量，都遠(yuǎn)低于國際平均水平。以去年1。2億噸的成品油銷售總量計(jì)算，2500家批發(fā)企業(yè)，單個(gè)批發(fā)企業(yè)年銷售量只有4萬噸，單站加油量只有1500多噸，與日本、韓國相比差距很大。2、中國成品油市場(chǎng)的將來格局推斷。中國成品油市場(chǎng)將由三大力氣打算。第一種力氣是中石化和中石油。兩大公司掌握著國內(nèi)成品油供給的渠道，把握著市場(chǎng)83萬座，掌握國內(nèi)近40%的成品油零售渠道，占有市場(chǎng)份額50%以上；中石油有約1.7萬座，掌握20%28%。其次種力氣是民營油氣企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，民營油氣企業(yè)有8萬多家，100萬員工，擁有加油站4萬多座，約占國內(nèi)52%20%。民營企業(yè)總體呈現(xiàn)規(guī)模小、分散化、技術(shù)弱、無品牌的弱勢(shì)地位。第三種力氣是國際大石油公司。BP、殼牌、?？松?美孚等國際公司與中石化、中石油合資建立了幾千座加油站。雖占份額小，但進(jìn)入的卻是中國經(jīng)濟(jì)最興旺、需求量最大、利潤最高的沿海地區(qū)，加之這些公司具有資金、技術(shù)、治理、品牌上的優(yōu)勢(shì)，2007年放開成品油和原油批發(fā)業(yè)務(wù)后，這些國際大石油公司將成為中國企業(yè)的最大競(jìng)爭(zhēng)者。:據(jù)統(tǒng)計(jì)，2004700多家煉油企業(yè)，原油一次加工力量約41億噸，企業(yè)平均規(guī)模接近600萬噸。近期，工，進(jìn)一步增加輕質(zhì)油品收率。從全球煉油業(yè)集中度的狀況看，全球25家最大煉油公司占全球煉油總力量的比例已從1997年的49.3%提高至2005年的61.8%，這19978200512家。在煉油集中度提高的同時(shí)是全球煉廠數(shù)目的削減，煉廠裝置規(guī)模的大型化，超大煉1998755座，2005662座，但煉油力量卻比1998年增加了2.4億噸／年；全球煉廠平均規(guī)模從1995年的54320056432000萬噸／年以上規(guī)模的超大煉廠：199511座2座200417座5座2005年增至20座(國有公司8座)。 成品油市場(chǎng)主體、投資主跨國大石油公司和大型國有或國有控股石油石化公司在世界各主要國家的成品油分銷市場(chǎng)始終占有主導(dǎo)的地位。我國煉油行業(yè)的根本形勢(shì):2005年，我國加工原油約28500萬噸。成品油產(chǎn)量174006.2%1000360萬噸；表觀消費(fèi)量16760萬噸，同比增長3.68%。我國成品油消費(fèi)主要集中在華東和中南地區(qū)，約占全國總量的50%以上。受國內(nèi)石油資源分布，煉油工業(yè)布局，成品油消費(fèi)市場(chǎng)構(gòu)成等因素影響，成品油呈現(xiàn)“北油南運(yùn)”的格局。煉油工業(yè)集中度、加工深度、管輸化40%左右。輕油收率比世界先進(jìn)水8資源保障體系脆弱。國內(nèi)原油產(chǎn)量增長緩慢，對(duì)外依存度逐年上升，原油進(jìn)口方式相對(duì)單一。產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不高。除局部大型煉油企業(yè)外，在綜合商品率、綜合能耗、現(xiàn)金操作費(fèi)用等方面，我國煉油企業(yè)與世界先進(jìn)水平相比，差距較大，整體競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱。、落實(shí)原料供給，并符合原油流向和資源優(yōu)化配置原則以及規(guī)劃布局要求。2、盡量實(shí)現(xiàn)煉油化工一體化，能耗物耗必需到達(dá)國際先進(jìn)水平，安全環(huán)保滿足國家有關(guān)規(guī)定。3、建煉油工程單線規(guī)模原則上要到達(dá)800萬噸級(jí)以上。4、現(xiàn)有企業(yè)凈資產(chǎn)必需超過煉油工程出資額度，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率不得高于60%。5、資本金必需到達(dá)總投資的1/3以上，改擴(kuò)建工程資本金必需到達(dá)40%以上。6、中外合資，外方必需擁有先進(jìn)技術(shù)或原料供給力量，中方股東對(duì)合資工程相對(duì)控股。53月，我國《煉油工業(yè)進(jìn)展中長期專項(xiàng)規(guī)劃》最終正式公布。這是在我國石油對(duì)外依存度不斷提高的形勢(shì)下，指導(dǎo)整個(gè)煉化工業(yè)進(jìn)展的根底性文件，明確了我國煉化工業(yè)將來的進(jìn)展方向，即走煉油化工一體化進(jìn)展之路勢(shì)。它的主要內(nèi)容包括：逐步加大關(guān)停并轉(zhuǎn)小型煉油企業(yè)或低效裝置的力度。依據(jù)地區(qū)特點(diǎn)和企業(yè)狀況，引導(dǎo)和鼓舞200萬噸級(jí)煉油裝置向生產(chǎn)特色產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。2010年前，通過關(guān)停并轉(zhuǎn)，爭(zhēng)取淘汰低效煉油力量2000萬噸左右；對(duì)具有競(jìng)爭(zhēng)力量的煉油企業(yè)實(shí)施完品油市場(chǎng)、煉油工業(yè)布局、資源條件等因素，擇點(diǎn)建大型煉油工程，提高國內(nèi)原油加工力量?！笆晃濉逼陂g建成青島大煉油等八個(gè)千萬噸級(jí)原油加工基地；規(guī)劃到20109000多萬噸，同時(shí)淘汰低效煉油力量約2000萬噸；形成20多個(gè)具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的千萬噸級(jí)原油加工基地，加工力量占全570萬噸，整體水平有較大提升。屆時(shí)，煉油工業(yè)根本滿足國內(nèi)成品油市場(chǎng)需求，但需進(jìn)口局部化工輕油以滿足下游石化工業(yè)的需要；優(yōu)化輕油產(chǎn)品構(gòu)造，合理提高柴汽比，增加化工輕油產(chǎn)量，緩解國內(nèi)汽油過剩，柴油和化工輕油供給缺乏的構(gòu)造性沖突。發(fā)揮煉油化工一體化優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化區(qū)域內(nèi)資源優(yōu)化整合，實(shí)現(xiàn)原料互供和綜合利用。推廣節(jié)能、節(jié)水技術(shù)和裝備，實(shí)現(xiàn)資源梯級(jí)或循環(huán)利用，降低消耗，提升煉油工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)水平。6、我國煉油行業(yè)的現(xiàn)狀及趨勢(shì)。我國煉油行業(yè)的現(xiàn)狀是各地石化企業(yè)普遍存在規(guī)模較小(企業(yè)平均規(guī)模僅及世界平均水平的40%左右)、產(chǎn)業(yè)鏈不完整、裝置不匹配的弱點(diǎn)。趨勢(shì)主要有兩點(diǎn):一體化擴(kuò)張大勢(shì)所趨，石化產(chǎn)業(yè)鏈條很長，產(chǎn)品除,中石油和中石化兩大企業(yè)將連續(xù)處于有限壟斷地位.四、石油產(chǎn)業(yè)鏈中的煉制鏈及其對(duì)煉廠的評(píng)價(jià)1、石油煉制內(nèi)含。是以原油為根本原料，通過一系列煉制工藝，例如常減壓蒸餾、催化裂化、催化加氫、催化重整、延遲焦化、煉廠氣加工及產(chǎn)品精制等，把原油加工成各種石油產(chǎn)品，如各種牌號(hào)的汽油、噴氣燃料〔即航空煤油〕、柴油、2、石油煉制的背景及其目的。原油經(jīng)過一次加工(常減壓蒸餾)只能從中得到10%~40%的汽油、煤油和柴油等輕質(zhì)油品，其余是只能作為潤滑油原料的重餾分和90%左右。同時(shí)一次加工出的產(chǎn)品也無法滿足市場(chǎng)在品種和質(zhì)量上的要求。這種供求沖突需要對(duì)原油進(jìn)展再加工,深加工。石油煉制有兩個(gè)目的，一是提高原油加工深度，得到更多數(shù)量的輕質(zhì)油產(chǎn)品，二是增加品種，提高產(chǎn)品質(zhì)量。3、原油的加工。通常將常減壓蒸餾稱為原油的一次加工過程，也叫物理加工過程；將以輕餾分改質(zhì)與重餾分和渣油的輕質(zhì)化為主的加工過程稱為二次加工過燃料油的焦化或減粘裂化等。4、煉油企業(yè)進(jìn)入石油產(chǎn)業(yè)鏈的節(jié)點(diǎn)。依據(jù)生產(chǎn)的目的不同,煉廠通過不同的工成各自的特點(diǎn)。工藝的組合，是將幾種功能不同的的工藝組合在一起聯(lián)合互取長補(bǔ)短，一種工藝的產(chǎn)品作為另一種的原料。煉油企業(yè)進(jìn)入石油產(chǎn)業(yè)可以是