休閑食品行業(yè)分析報告

休閑食品行業(yè)研究報告

福建親親管理優(yōu)化變革工程和君咨詢工程組2021年1月15日目錄1、中國休閑食品行業(yè)回憶1.1食品行業(yè)的根本特征分析1.2休閑食品行業(yè)的歷史演進(jìn)1.3休閑食品行業(yè)的影響因素2、休閑食品行業(yè)現(xiàn)狀分析2.1休閑食品市場的特征分析2.2休閑食品行業(yè)的商業(yè)模式2.3休閑食品行業(yè)的競爭要素2.4休閑食品企業(yè)可能的開展方向3、休閑食品行業(yè)開展趨勢3.1休閑食品行業(yè)的開展趨勢3.2主要細(xì)分品類分析4、休閑食品行業(yè)時機(jī)分析

5、休閑食品行業(yè)研究總結(jié)2大食品產(chǎn)業(yè)體系示意圖1、中國休閑食品行業(yè)回憶1.2食品行業(yè)根本特征分析主類細(xì)類食品加工及制造業(yè)糧食加工業(yè)植物油加工業(yè)糕點(diǎn)、糖果制造業(yè)制糖業(yè)乳品加工業(yè)水產(chǎn)加工業(yè)罐頭食品制造業(yè)加工鹽業(yè)食品添加制造業(yè)調(diào)味品制造業(yè)其他食品制造業(yè)飲料制造業(yè)飲料酒制造業(yè)酒精制造業(yè)無酒精飲料制造業(yè)制茶業(yè)其他飲料制造業(yè)煙草加工業(yè)煙草烘烤業(yè)卷煙制造業(yè)其他煙草加工業(yè)采鹽業(yè)鹽加工業(yè)中國食品工業(yè)協(xié)會?中國食品工業(yè)年鑒?31、中國休閑食品行業(yè)回憶1.2食品行業(yè)根本特征分析食品制造業(yè)子行業(yè)根本特征〔1/7〕食用油、飲料、冷飲、高端白酒、葡萄酒、乳品、方便面、冷凍速凍、面包糕點(diǎn)行業(yè)集中度很高，進(jìn)入困難膨化食品、高端餅干、糖果巧克力、食品包裝行業(yè)集中度比較高，競爭比較完全，進(jìn)入難度也較高啤酒、保健酒、肉制品、休閑食品、低端餅干、功能食品、食品添加劑行業(yè)集中度較低，進(jìn)入相對容易41、中國休閑食品行業(yè)回憶1.2食品行業(yè)根本特征分析食品制造業(yè)子行業(yè)根本特征〔2/7〕51、中國休閑食品行業(yè)回憶1.2食品行業(yè)根本特征分析食品制造業(yè)子行業(yè)根本特征〔3/7〕61、中國休閑食品行業(yè)回憶1.2食品行業(yè)根本特征分析食品制造業(yè)子行業(yè)根本特征〔4/7〕71、中國休閑食品行業(yè)回憶1.2食品行業(yè)根本特征分析食品制造業(yè)子行業(yè)根本特征〔5/7〕81、中國休閑食品行業(yè)回憶1.2食品行業(yè)根本特征分析食品制造業(yè)子行業(yè)根本特征〔6/7〕91、中國休閑食品行業(yè)回憶1.2食品行業(yè)根本特征分析食品制造業(yè)子行業(yè)根本特征〔7/7〕10資料來源：中食協(xié)，和君分析1955～19711972～19831991～20012002～1984～1990行業(yè)快速轉(zhuǎn)軌，管理提升、品牌提升、加大企業(yè)的宣傳力度；行業(yè)主體快速多樣化。經(jīng)濟(jì)體制和經(jīng)營體制的真正轉(zhuǎn)軌變形，計劃商品取消，商品的價格徹底放開了，統(tǒng)購包銷取消，外資企業(yè)大量進(jìn)入。經(jīng)過這一段時期的規(guī)范化管理，已經(jīng)開始步入了規(guī)范化、制度化和市場化、國際化的軌道。隨著我國1978年改革開放之后逐步深入，外商、臺商、港商、“三資”企業(yè)進(jìn)入市場化交易范圍。企業(yè)擴(kuò)大了自己的自主經(jīng)營權(quán)，改變了“工不經(jīng)商”的體制的束縛。生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品品質(zhì)突破性的發(fā)展?！吧虡I(yè)搭臺、工業(yè)唱戲”由此開始。1983年，糖酒會的食品成交額已經(jīng)發(fā)展為六億五千多萬元。國家統(tǒng)籌分配，平衡全國市場，穩(wěn)定民生。新中國成立以后，商品經(jīng)濟(jì)短缺，國務(wù)院確定了中國商業(yè)體制的基本原則，將商品分為類：關(guān)系國計民生的為第一類，這一類商品是由國務(wù)院集中管理的；第二類就是由國務(wù)院確定政策，統(tǒng)一平衡安排；第三類商品隨行就市。貫徹全國一盤棋的總體原則，繁榮經(jīng)濟(jì)、保障供給，這是整個商業(yè)工作的總方針。食品商品供應(yīng)會是整個食品行業(yè)的商品主要流通渠道。1965年的時候“文化大革命”開始，經(jīng)濟(jì)仍然屬于緊缺狀態(tài)，一部分市場遭到了一定的破壞。1、政策指導(dǎo)階段3、深化改革階段2、調(diào)整放開階段5、快速發(fā)展階段4、創(chuàng)新規(guī)范階段1、中國休閑食品行業(yè)回憶1.2食品行業(yè)根本特征分析食品行業(yè)的5個開展階段111、中國休閑食品行業(yè)回憶1.2食品行業(yè)根本特征分析改革開放30年來，食品工業(yè)已開展成為門類比較齊全、滿足國內(nèi)市場需求、具有一定出口競爭能力的產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)了持續(xù)、快速、健康開展的良好態(tài)勢。食品工業(yè)總產(chǎn)值年均遞增20%以上，產(chǎn)品銷售收入快速增長，經(jīng)濟(jì)效益大幅提高，繼續(xù)保持位列國民經(jīng)濟(jì)各產(chǎn)業(yè)部門前列的地位，為國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)揮著支柱產(chǎn)業(yè)的重要作用。規(guī)模廠商開始全價值鏈產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作國外資本高度關(guān)注食品行業(yè)并大舉進(jìn)入持續(xù)快速增長，年均增長超28%；食品行業(yè)產(chǎn)值逾3.2萬億，食品制造產(chǎn)值7500億元食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀原材料價格上升，競爭加劇，行業(yè)重新洗牌食品工業(yè)區(qū)域布局漸趨合理，企業(yè)集群化逐漸形成收購兼并產(chǎn)業(yè)整合日益頻繁并有加劇趨勢衛(wèi)生安全質(zhì)量問題堪憂,隱患較多適合高端消費(fèi)的高品質(zhì)高附加值食品不足121、持續(xù)快速增長，年均增長超28%；食品行業(yè)逾3.2萬億，食品制造7500億2000—2005年，食品行業(yè)總產(chǎn)值分別為：8368.87億元、9318.09億元、10759.30億元、16163.86億元、20000億元，5年增長約140%；2021年將突破4萬億元。2007年全國食品工業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值2.215萬億元，占全國工業(yè)總產(chǎn)值的8%，同比增長23.2%；2006年食品制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值4751億元千元，比2005年同期增長了25.74%；實(shí)現(xiàn)累計產(chǎn)品銷售收入4571億元，比2005年同期增長了25.46%；實(shí)現(xiàn)累計利潤總額269億元，比2005年同期增長了27.76%。2007年食品制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值6092億元，比2006年同期增長了29.84%；2021年1-10月，食品制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值6319億元，比2007年同期增長了31.42%。2、食品工業(yè)區(qū)域布局漸趨合理，企業(yè)集群化逐漸形成形成了一批生產(chǎn)企業(yè)密集區(qū)和多個優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)帶，呈現(xiàn)出集群式開展的特色和較為合理的區(qū)域布局；如黃淮海地區(qū)優(yōu)質(zhì)專用小麥加工產(chǎn)業(yè)帶，東北及內(nèi)蒙古東部玉米、大豆加工產(chǎn)業(yè)帶，長江流域優(yōu)質(zhì)油菜加工產(chǎn)業(yè)帶，華東、中南、西南、華北及東北地區(qū)豬牛羊禽肉加工產(chǎn)業(yè)帶，東北、華北、西北地區(qū)乳制品加工產(chǎn)業(yè)帶，廣西、云南糖料加工產(chǎn)業(yè)，東南沿海、黃渤海出口水產(chǎn)品加工帶等。1、中國休閑食品行業(yè)回憶1.2食品行業(yè)根本特征分析食品行業(yè)開展現(xiàn)狀〔1/3〕131、中國休閑食品行業(yè)回憶1.2食品行業(yè)根本特征分析3、原材料價格上升，競爭加劇，行業(yè)重新洗牌食用油、飲料、乳品、冷飲、葡萄酒、高檔白酒、方便食品、糖果、膨化食品等子行業(yè)具有很高的集中度，普通酒類、休閑食品、焙烤食品、功能食品集中度相對較低；食品行業(yè)普遍面臨原材料、勞動力本錢升高問題，2021年全球金融風(fēng)暴之前的連續(xù)10年中，食品行業(yè)本錢增速高于PPI指數(shù)；在食品行業(yè)的食用油、飲料、乳品、冷飲、酒類等子行業(yè)，競爭根本到達(dá)白熱化，在劇烈的競爭形勢下，中小企業(yè)生存困難，行業(yè)內(nèi)的競爭格局發(fā)生重大改變，行業(yè)洗牌此起彼伏。4、規(guī)模廠商開始全價值鏈產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作以乳業(yè)為代表的業(yè)內(nèi)規(guī)模廠商，為戰(zhàn)略性資源爭奪和規(guī)?；枰?，以多種方式進(jìn)入產(chǎn)業(yè)上下游，進(jìn)行全價值鏈產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作；如蒙?，F(xiàn)代牧業(yè)公司目前奶牛存欄數(shù)達(dá)2.6萬頭，其“宏圖〞規(guī)劃是在1到2年內(nèi)，在全國各地興建25到30個現(xiàn)代牧場，使現(xiàn)代牧業(yè)公司成為世界規(guī)模最大、奶牛養(yǎng)殖技術(shù)最先進(jìn)現(xiàn)代的奶牛養(yǎng)殖企業(yè)；雙匯擁有一個包括自養(yǎng)、合同化豬場、松散化豬場、散戶養(yǎng)豬等在內(nèi)的緊密的養(yǎng)豬團(tuán)隊。這個團(tuán)隊在穩(wěn)定原料供給、保證食品平安、降低系統(tǒng)風(fēng)險方面起到了積極的作用。食品行業(yè)開展現(xiàn)狀(2/3)141、中國休閑食品行業(yè)回憶1.2食品行業(yè)根本特征分析5、國外資本高度關(guān)注食品行業(yè)并大舉進(jìn)入近年來，外資在中國食品行業(yè)的案例不勝枚舉。僅在飲料行業(yè)，就有朝日投資康師傅飲品、臺灣統(tǒng)一集團(tuán)與日本麒麟公司的合資、法國達(dá)能投資娃哈哈集團(tuán)等；日本伊藤忠商社日前已與中國最大的食品加工企業(yè)頂新國際集團(tuán)達(dá)成7億美元參股20%股份的合作協(xié)議，并與中糧集團(tuán)達(dá)成全方位合作協(xié)議，朝日啤酒那么在中國進(jìn)軍嬰幼兒高端奶粉制造業(yè)等。此前，日本乳業(yè)巨頭明治集團(tuán)也已加大對中國市場的擴(kuò)張。6、收購兼并產(chǎn)業(yè)整合日益頻繁并有加劇趨勢截至目前，我國原有的八大飲料廠全部被外資收購，包括北京北冰洋、沈陽八王寺、天津山海關(guān)、青島嶗山、武漢大橋、重慶天府可樂、廣州亞洲和上海正廣和。外資碳酸飲料在我國市場占有的份額到達(dá)90%，法國達(dá)能公司近年來先后收購了中國飲料行業(yè)10強(qiáng)企業(yè)中娃哈哈、樂百氏、正廣和等公司股份，占據(jù)了中國純潔水飲料市場很大份額。已落入外資手中的太子奶背后有著高盛、英聯(lián)等投行的影子；急于從三聚氰胺事件脫身的河南當(dāng)?shù)刈畲蟮娜闃I(yè)品牌花花牛，也將四大糧商之一、美國嘉吉引進(jìn)門，開發(fā)高端功能性乳品；最近的案例包括可口可樂收購匯源果汁；進(jìn)入21世紀(jì)，并購重組已不是單純的為了降低和分散經(jīng)營風(fēng)險而擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模、實(shí)現(xiàn)一體化經(jīng)營，以提高核心競爭優(yōu)勢為根底的戰(zhàn)略并購正逐步成型。當(dāng)前的并購重組更多的是加快資源向優(yōu)勢企業(yè)集中，進(jìn)而推動和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級?？鐕①徥菄H直接投資主流，也是外商在我國投資的開展趨勢。外資已經(jīng)滲透到每個行業(yè)，無論是調(diào)味品行業(yè)、飲料業(yè)、啤酒行業(yè)等的諸多品牌紛紛被外資收購，食品市場已成為外資并購最為搶手的一塊蛋糕。食品行業(yè)開展現(xiàn)狀(2/3)15食品行業(yè)開展現(xiàn)狀(3/3)1、中國休閑食品行業(yè)回憶1.2食品行業(yè)根本特征分析7、衛(wèi)生平安質(zhì)量問題堪憂,隱患較多近年來，牛奶中添加三聚氰胺，魷魚用氫氧化鈉浸泡，生姜被硫黃熏過，蜜餞中參加過量防腐劑，在豆腐中摻加醫(yī)用廢石膏成型……食品平安事件頻發(fā)。更為嚴(yán)重的是，不少食品企業(yè)人為“摻假〞，為經(jīng)濟(jì)利益，把化工原料添加到食品中，極易造成大規(guī)模食品平安事件。國外食品平安事件多為細(xì)菌性污染造成，而我國食品平安事件絕大多數(shù)是由于人為“摻假〞造成的，比方“阜陽奶粉〞、“三鹿奶粉〞“紅心鴨蛋〞、“毒火腿〞、“毒大米〞都屬此類，嚴(yán)重威脅公眾健康，破壞我國出口食品形象。三鹿奶粉牽出三聚氰胺嚴(yán)重打擊了牛奶、雞蛋、奶糖、巧克力、餅干等多種食品的銷售，數(shù)十家主流食品企業(yè)均未幸免，中國年內(nèi)牽起了食品平安立法大潮。8、適合高端消費(fèi)的高品質(zhì)高附加值食品缺乏目前，在興旺國家居民食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，工業(yè)化生產(chǎn)食品已占到70%，有的甚至到達(dá)90%或95%，且其開展趨勢正逐漸由單一向復(fù)合、由單功能向多功能、由低檔向中高檔、由營養(yǎng)型向營養(yǎng)保健型、由一般食品向綠色食品和保健食品等方向開展；而在我國，工業(yè)化生產(chǎn)食品缺乏30%，適合高端消費(fèi)需求的高附加值食品明顯缺乏。小結(jié)：穩(wěn)健開展、平安隱患、產(chǎn)業(yè)變革、整合加劇、呼喚高端161、中國休閑食品行業(yè)回憶1.2食品行業(yè)根本特征分析品牌成為最核心要素產(chǎn)業(yè)整合加劇市場競爭更加劇烈食品行業(yè)開展趨勢平安健康，營養(yǎng)保健主流食品休閑化17食品行業(yè)開展趨勢(1/3)1、中國休閑食品行業(yè)回憶1.2食品行業(yè)根本特征分析1、市場競爭更加劇烈2007、2021上半年全國CPI和PPI系數(shù)屢創(chuàng)新高，食品制造企業(yè)面臨著本錢上漲、消費(fèi)人氣低迷的為難現(xiàn)狀。企業(yè)紛紛將目光聚焦在研發(fā)更高附加值、功能性更強(qiáng)、品牌效應(yīng)更明顯的高端新品上，競爭程度將進(jìn)一步加大；如高端奶價格戰(zhàn)根本成型，價格戰(zhàn)在局部市場已悄然打響，充分證明了高端市場的競爭日趨劇烈。同時伊利、蒙牛、光明三大乳品也通過年報、新聞通報等說明進(jìn)一步加大高端乳品研發(fā)、生產(chǎn)的戰(zhàn)略目標(biāo)，加速了高端乳品時代競爭的提前到來；產(chǎn)品、渠道、品牌、資源和價格的競爭使競爭的范圍已經(jīng)擴(kuò)大到全方位。2、產(chǎn)業(yè)整合加劇在資本進(jìn)入食品業(yè)初期，資本的作用主要集中在產(chǎn)品市場的不斷細(xì)化和龍頭企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張，主要并購動因除了財務(wù)并購?fù)?多為市場、資源爭奪性質(zhì)的并購。當(dāng)年就因為娃哈哈搶先于樂百氏一步與達(dá)能合資，所以取得壓倒性優(yōu)勢，從而一舉奠定勝局；當(dāng)一個行業(yè)開展到成熟階段后，領(lǐng)導(dǎo)型企業(yè)就有必要控制產(chǎn)業(yè)鏈，控制產(chǎn)業(yè)鏈的目的就在于制定行業(yè)游戲規(guī)那么，掌握定價權(quán)，目前的產(chǎn)業(yè)整合已開始這一階段，整合的強(qiáng)度必將更為劇烈；可口可樂這次收購匯源，其目的之一就是要控制果汁產(chǎn)業(yè)鏈。眾所周知，可口可樂之所以成功，其關(guān)鍵就在于它一直致力于對產(chǎn)業(yè)鏈的控制。隨著碳酸飲料的低迷，可口可樂制定了進(jìn)入非碳酸飲料市場的戰(zhàn)略，此前在中國市場推出的酷兒、果粒橙等果汁都比較成功，但距離控制果汁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈還差得很遠(yuǎn)。如果收購匯源成功，可口可樂將主導(dǎo)中國果汁市場，并對行業(yè)進(jìn)行重塑，將果汁飲料行業(yè)游戲規(guī)那么建立起來，控制行業(yè)價格，成為市場最大的贏家。資料來源：中食協(xié)，和君分析18食品行業(yè)開展趨勢(2/3)1、中國休閑食品行業(yè)回憶1.2食品行業(yè)根本特征分析3、主流食品休閑化食品的充饑功能在逐漸衍變，而這樣的趨勢正越來越明晰地走向營養(yǎng)、健康；如方便面在日本、韓國這些方便面興旺國家，營養(yǎng)難關(guān)已被攻破，不再是充饑產(chǎn)品的代名詞。已經(jīng)出現(xiàn)了一些方便面中參加實(shí)肉、菜料包的產(chǎn)品，如康師傅的料真多，統(tǒng)一的滿漢全席，雖然這一產(chǎn)品的市場接受度有限。但無可否認(rèn)，替代食品的休閑化必將是未來市場的焦點(diǎn)。4、平安健康，營養(yǎng)保健從康師傅礦物質(zhì)水的“水源事件〞直至三鹿嬰幼兒奶粉的“三聚氰胺事件〞，引發(fā)了一場自上而下地對食品產(chǎn)業(yè)的平安討論。從政府到行業(yè)到生產(chǎn)商到終端到消費(fèi)者，都在積極促成建立起科學(xué)、平安、完善的食品平安體系，以更為高標(biāo)準(zhǔn)、高要求的生產(chǎn)研發(fā)流程來作為創(chuàng)新產(chǎn)品的立足之本；中國全國兩億人超重、一點(diǎn)六億人患高血壓、一點(diǎn)六億人血脂異常、六千多萬人肥胖、四萬人血糖異?！瓲I養(yǎng)來源于食品，上述食源性疾病狀況如不盡快改變，中國人口營養(yǎng)健康惡化趨勢就無法得到有效揭制，勢必降低中華民族競爭力；更加注重口感，美味，提高營養(yǎng)價值，也是眾多食品企業(yè)主攻的方向，如今，注重產(chǎn)品平安、產(chǎn)品營養(yǎng)，已經(jīng)從大企業(yè)蔓延到眾多中小型企業(yè)。資料來源：中食協(xié)，和君分析19食品行業(yè)開展趨勢(2/3)1、中國休閑食品行業(yè)回憶1.2食品行業(yè)根本特征分析5、品牌成為最核心要素在產(chǎn)品鋪市、價格血拼、渠道爭奪、終端決勝之后，品牌推廣成為食品企業(yè)最后的法寶。但是現(xiàn)在不少食品企業(yè)的營銷意識和手段滯后。如不少食品企業(yè)在推廣新品時，仍然認(rèn)為邀請一個名人代言，炒作一個新鮮概念，就足以讓新品走紅。對品牌核心價值的打造沒有引起足夠的重視；因為消費(fèi)市場在不斷升級，消費(fèi)個性也在不斷增強(qiáng)。當(dāng)前產(chǎn)品營銷方案的核心價值，不應(yīng)單單為企業(yè)效勞、為品牌效勞，而是要轉(zhuǎn)向為消費(fèi)市場效勞，即“我能給消費(fèi)者創(chuàng)造怎樣的價值〞。這樣的價值表達(dá)，并非一個代言人、一句口號性的概念、一個花俏的包裝、一場揮霍的品牌招商發(fā)布會所能達(dá)成的。品牌競爭包括：品牌利益(品牌給消費(fèi)者帶來的好處，如：王老吉去火氣、紅牛補(bǔ)充體力)、品牌價值〔品牌在心理上帶來的利益，如信賴感、優(yōu)越感、自豪感等〕；品牌個性〔品牌的性格聯(lián)想，如奔馳會讓人聯(lián)想到保守、沉穩(wěn)〕；品牌文化〔品牌所倡導(dǎo)的生活方式、價值觀。如百事可樂所倡導(dǎo)的積極進(jìn)取的生活態(tài)度〕等四個要素。小結(jié)：競合來臨、健康營養(yǎng)、休閑化開展、決戰(zhàn)品牌201、中國休閑食品行業(yè)回憶1.2食品行業(yè)根本特征分析食品行業(yè)開展競爭要素資本人才渠道管理食品行業(yè)發(fā)展競爭要素品牌211、中國休閑食品行業(yè)回憶1.2食品行業(yè)根本特征分析食品企業(yè)可能的開展方向食品企業(yè).........相關(guān)多元化細(xì)分市場OEM企業(yè)多元化轉(zhuǎn)型全價值鏈經(jīng)營區(qū)域市場22休閑食品行業(yè)經(jīng)歷了4個開展階段1、中國休閑食品行業(yè)回憶1.3休閑食品行業(yè)的歷史演進(jìn)1955～19791991～20012002～1979～1990行業(yè)快速轉(zhuǎn)軌，管理提升、品牌提升、加大企業(yè)的宣傳力度；行業(yè)主體快速多樣化；產(chǎn)品品類、品項多樣化；競爭加劇，行業(yè)進(jìn)入價格、品牌與渠道競爭階段；行業(yè)整合開始。經(jīng)濟(jì)體制和經(jīng)營體制的真正轉(zhuǎn)軌變形，計劃商品取消，商品的價格徹底放開了，統(tǒng)購包銷取消，外資企業(yè)大量進(jìn)入；民營企業(yè)開始進(jìn)入休閑食品領(lǐng)域。方便面、膨化、油炸及風(fēng)味化食品大量進(jìn)入市場。休閑食品概念逐步形成。隨著我國1978年改革開放之后逐步深入，外商、臺商、港商、“三資”企業(yè)進(jìn)入市場化交易范圍；70年代末期洋休閑食品如蛋糕、餅干、薯片開始進(jìn)入中國。休閑食品概念并未形成。新中國成立以后，商品經(jīng)濟(jì)短缺，糧油等主要食品之外的糖果、煙酒、調(diào)料等統(tǒng)一納入副食品范疇；產(chǎn)品極為有限；市場并未放開。1、管制階段2、開放階段4、快速發(fā)展階段3、市場化階段資料來源：中食協(xié)，和君分析231.4休閑食品的影響因素——宏觀經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻，食品行業(yè)波瀾不驚資料來源：國家統(tǒng)計局，和君分析經(jīng)濟(jì)開展步入下行通道2021年三季度末華爾街危機(jī)不僅迅速涉及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延；中國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了增速放緩的現(xiàn)象，加上本錢上升、效益下滑等因素，已影響到局部企業(yè)的投資意愿和能力，進(jìn)而對消費(fèi)增長構(gòu)成制約；全國打響了一場聲勢浩大的“擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)增長〞保衛(wèi)戰(zhàn)。食品行業(yè)是弱周期、低敏感度行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)對一個行業(yè)的影響表達(dá)在FAI調(diào)整、貨幣政策、PPI與CPI指數(shù)雙降等方面，PPI指數(shù)的降低，導(dǎo)致企業(yè)消化成品、原材料庫存時出現(xiàn)利潤攤?。籆PI指數(shù)的降低，導(dǎo)致消費(fèi)總量的降低；然而對于訂單式生產(chǎn)的休閑食品企業(yè)和具有剛性需求的食品市場來講，該影響因素不是特別敏感。食品行業(yè)不象鋼鐵、電力行業(yè)那樣，受固定投資結(jié)構(gòu)調(diào)整后該行業(yè)GDP的快速縮減；從目前食品行業(yè)的運(yùn)行情況來看，短期的影響除了涉及出口外貿(mào)型食品企業(yè)外，根本上處于良好。1、中國休閑食品行業(yè)回憶2007-7～2021-7PPI、CPI走勢2007-9～2021-10PPI、CPI走勢2021年4月2021年7月24近期宏觀調(diào)控雖導(dǎo)致固定資產(chǎn)投資增速減緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整，但經(jīng)濟(jì)開展總體趨勢并未改變相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和休閑食品剛性需求的有力支撐決定了休閑食品行業(yè)在調(diào)整中的持續(xù)開展。人均收入和休閑食品投資繼續(xù)保持一定的增長速度，巨大開展?jié)摿土己玫某砷L空間將給休閑食品行業(yè)帶來開展機(jī)遇。從改革初期放開時幾億到目前460億產(chǎn)值，我國休閑食品業(yè)經(jīng)歷了一個穩(wěn)步開展的過程，近年來我國休閑食品業(yè)總產(chǎn)值和利潤總額增速保持在20%以上的高位，景氣將持續(xù)維持作為人口大國，人口紅利時代還在延續(xù)基于持續(xù)開展的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，我國人口基數(shù)、固定資產(chǎn)投資(FAI)總額根本上間接決定了休閑食品業(yè)的巨大市場規(guī)模。經(jīng)濟(jì)開展以及城市化進(jìn)程中消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與社會食品需求的的快速增長那么直接接決定了休閑食品業(yè)的巨大市場規(guī)模。城市化進(jìn)程高速開展還需要20年，中國總體經(jīng)濟(jì)形勢保持增長中國已進(jìn)入工業(yè)化中期：人均GDP達(dá)2456美元〔2007年國家統(tǒng)計局〕；城市化率47.19%〔2007年中國社會科學(xué)院?中國城市開展藍(lán)皮書?〕；第一產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員占總?cè)丝?2.5%〔2007年中國農(nóng)業(yè)開展報告，中國網(wǎng)〕。國際經(jīng)驗，當(dāng)一個國家的城市化水平到達(dá)30%的臨界值時進(jìn)入加速開展階段，從30%到75%，英國用了200年，美國用了100年，日本用了70年。我國1996年到達(dá)30.48%，2006年到達(dá)43.9%，平均每年增加約1.4%，到達(dá)75%至少還需20年左右。都市圈、城市群、城市帶和中心城市的開展預(yù)示了城市化進(jìn)程的高速起飛，也預(yù)示了休閑食品業(yè)業(yè)更廣闊的市場即將到來。資料來源：中食協(xié)，和君分析1、中國休閑食品行業(yè)回憶1.4休閑食品的影響因素——從長期的經(jīng)濟(jì)走勢看，休閑食品將保持增長25目錄1、中國休閑食品行業(yè)回憶1.1食品行業(yè)的根本特征分析1.2休閑食品行業(yè)的歷史演進(jìn)1.3休閑食品行業(yè)的影響因素2、休閑食品行業(yè)現(xiàn)狀分析2.1休閑食品市場的特征分析2.2休閑食品行業(yè)的商業(yè)模式2.3休閑食品行業(yè)的競爭要素2.4休閑食品企業(yè)可能的開展方向3、休閑食品行業(yè)開展趨勢3.1休閑食品行業(yè)的開展趨勢3.2主要細(xì)分品類分析4、休閑食品行業(yè)時機(jī)分析

5、休閑食品行業(yè)研究總結(jié)262.1休閑食品行業(yè)的市場特征——產(chǎn)業(yè)鏈分析2、休閑食品行業(yè)現(xiàn)狀分析資料來源：中食協(xié)，和君分析271993年以來，國民生產(chǎn)總值穩(wěn)步高速增長，2007年到達(dá)24.662萬億；2007年我國食品工業(yè)銷售收入達(dá)31068.22億元，同比增長30.11%。預(yù)計2021年將突破4萬億元。休閑食品行業(yè)產(chǎn)值的GDP占比逐步上升到平均0.4%的水平，2007年超過460億，2001年以來年均增長速度超過15%；有專家預(yù)測，2021年的休閑食品的市場容量超過500億；2.1休閑食品行業(yè)的市場特征——市場容量巨大，高速增長資料來源：中食協(xié)，國家統(tǒng)計局，和君分析2、休閑食品行業(yè)現(xiàn)狀分析中國的人口基數(shù)大、消費(fèi)層次豐富，人均消費(fèi)量偏低，消費(fèi)潛力巨大在主要超市、重點(diǎn)商場食品經(jīng)營比重中已占到10%以上，名列第一，銷售額已占到5%以上，名列第三，僅次于冷凍食品和保健滋補(bǔ)品；休閑食品種類繁多，行業(yè)市場集中度并不高；人均消費(fèi)量在糖果上卻僅為0．6千克，遠(yuǎn)低于興旺國家人均消費(fèi)2．6千克的消費(fèi)水平；餅干類只有1千克的平均消費(fèi)量，遠(yuǎn)低于排名次低的日本的18千克；烘焙類糕點(diǎn)也僅有3．2千克。休閑食品行業(yè)還遠(yuǎn)未成熟，或許——今天的食用油、飲料行業(yè)，就是明天的休閑行業(yè)！比較之下，利基、增速、行業(yè)集中度都有很大的開展空間282.1休閑食品行業(yè)的市場特征——行業(yè)開展的現(xiàn)狀資料來源：中食協(xié)，和君分析2、休閑食品行業(yè)現(xiàn)狀分析品類品種繁多，但產(chǎn)品創(chuàng)新能力不足衛(wèi)生安全質(zhì)量問題堪憂，隱患較多行業(yè)發(fā)展迅速，集中度不高休閑食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀競爭不夠充分，毛利率較高產(chǎn)業(yè)成熟度不高，缺乏大廠商大品牌商業(yè)模式及盈利方式同質(zhì)化292.1休閑食品行業(yè)的市場特征——行業(yè)開展的現(xiàn)狀資料來源：中食協(xié)，和君分析2、休閑食品行業(yè)現(xiàn)狀分析1、行業(yè)開展迅速,集中度不高大小數(shù)十萬家，活潑在區(qū)域低端，市場規(guī)模以上的僅200家左右；區(qū)域分布上，東部沿海、東南沿海、中部，特別是廣東、上海、福建、山東等省是休閑食品較為集中的地區(qū)，形成了如類似晉江的規(guī)模化休閑食品產(chǎn)業(yè)集群；2007年超過300億，2001年以來年均增長速度超過15%；有專家預(yù)測，2021年的休閑食品的市場容量超過500億；以旺旺、恰恰、達(dá)利、百事、上好佳、可比克、喜之郎、親親、蠟筆小新、徐福記等為代表的優(yōu)勢企業(yè)占據(jù)了不同細(xì)分市場的較大市場份額，但總體集中度不高，CR10=30%，較低。2、競爭不夠充分，毛利率較高休閑食品的大多數(shù)品類的市場還未步入完全競爭階段，行業(yè)平均毛利超過30%；低本錢策略已經(jīng)走到盡頭，業(yè)內(nèi)企業(yè)越來越注重新產(chǎn)品開發(fā)、品牌建設(shè)和市場拓展，試圖通過差異化戰(zhàn)略，走出一條快速、健康、可持續(xù)開展的道路。302.1休閑食品行業(yè)的市場特征——行業(yè)開展的現(xiàn)狀2、休閑食品行業(yè)現(xiàn)狀分析3、產(chǎn)業(yè)成熟度不高，缺乏大廠商大品牌遠(yuǎn)未形成像方便面、食用油、飲料等食品品類壟斷競爭的市場格局；首先是目前食品企業(yè)數(shù)量較多，各類休閑食品的“價格戰(zhàn)〞此起彼伏，促銷手段五花八門，加上休閑食品品種越來越豐富，消費(fèi)者的選擇余地越來越大，企業(yè)競爭壓力很大；其次是由于食品行業(yè)進(jìn)入門檻低，企業(yè)固定資產(chǎn)投資相對較小，所以眾多休閑食品企業(yè)在近兩年如雨后春筍一般冒出來，對想長期開展的企業(yè)威脅不??；第三，近兩年市場的開放，越來越多的外國公司看好中國潛在的市場，紛紛來華投資。外國不少休閑食品企業(yè)在資金、規(guī)模、人才、管理等方面優(yōu)于國內(nèi)不少企業(yè)，競爭力強(qiáng)。第四，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)開展并不均衡：谷物膨化類食品、糖果制品開展不錯，果脯蜜餞類開展速度放緩，而其他幾類休閑食品暫時沒有形成規(guī)模。4、商業(yè)模式及盈利方式同質(zhì)化商業(yè)模式上表現(xiàn)為純粹產(chǎn)銷一體化居多而創(chuàng)新缺乏，導(dǎo)致渠道之爭、終端之爭、廣告之爭愈演愈烈；廣告拉動的低端營銷，未形成營銷體系，導(dǎo)致渠道立體化、終端生動化缺乏；未形成覆蓋KA、商超+流通覆蓋三四級市場有效、有序網(wǎng)絡(luò)。資料來源：中食協(xié)，和君分析312.1休閑食品行業(yè)的市場特征——行業(yè)開展的現(xiàn)狀2、休閑食品行業(yè)現(xiàn)狀分析5、品類品種繁多，但產(chǎn)品創(chuàng)新能力缺乏在主要超市、重點(diǎn)商場食品經(jīng)營比重中已占到10%以上，名列第一，銷售額已占到5%以上，名列第三，僅次于冷凍食品和保健滋補(bǔ)品；主要包括瓜子、花生、餅干、糖果；膨化、薯片、果仁、肉干、干制果蔬、派類、饃片、果凍等；薯類、谷類產(chǎn)品占休閑食品主流，干果、功能健康的糖果、休閑肉制品、休閑海珍品、傳統(tǒng)豆制品等勢頭良好；研發(fā)本錢投入及業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品跟隨策略被廣泛應(yīng)用，產(chǎn)品創(chuàng)新動力缺乏，業(yè)內(nèi)“抄襲〞現(xiàn)象嚴(yán)重，導(dǎo)致市場上產(chǎn)品視覺、包裝、內(nèi)容物、口味等全面雷同，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。6、衛(wèi)生平安質(zhì)量問題堪憂，隱患較多行業(yè)內(nèi)對膨化工藝、包裝“含鉛〞及致癌物質(zhì)，果凍食品設(shè)計隱患導(dǎo)致“噎死〞小孩，“垃圾食品〞等一系列詬??；國家出臺了相關(guān)準(zhǔn)入制度(QS、果凍平安質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))，仍然未能完全消除消費(fèi)層面對休閑食品的戒心；包裝、衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的情況也時常出現(xiàn)；休閑食品市場的平安質(zhì)量問題，以引起全社會的普遍重視。資料來源：中食協(xié)，和君分析322.2休閑食品行業(yè)的商業(yè)模式——休閑食品企業(yè)典型商業(yè)模式〔？〕2、休閑食品行業(yè)現(xiàn)狀分析模式名稱主要操作方法與特點(diǎn)典型企業(yè)組合功能模式1、總部+分布式全產(chǎn)品線基地模式總部控制，區(qū)域生產(chǎn)和拓市一體化。在不同區(qū)域大規(guī)模的拷貝一體化的基地+分銷中心；在同一地域，產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售系列化。喜之郎旺旺親親2、總部+分布式分品類基地模式總部控制，區(qū)域生產(chǎn)和拓市一體化。在不同區(qū)域大規(guī)模的拷貝一體化的基地+分銷中心；在同一地域，投入有限品類生產(chǎn)與銷售。蠟筆小新3、集中生產(chǎn)與銷售的單一主體模式無多個區(qū)域生產(chǎn)、分銷中心。大多數(shù)地方品牌單一功能模式4、純粹的生產(chǎn)型企業(yè)銷售工作授權(quán)集團(tuán)內(nèi)或外的獨(dú)立主體（一般為銷售公司）執(zhí)行；5、代加工企業(yè)OEMOUT模式，僅獲取加工利潤限制了同類產(chǎn)品的自我發(fā)展。品客代加工廠，如親親6、純粹的銷售型企業(yè)選取不同品牌、有限品類的產(chǎn)品，區(qū)域性代理銷售分專業(yè)銷售商、綜合銷售商兩大類區(qū)域代理（一般為食品貿(mào)易公司）資料來源：中食協(xié)，和君分析33橫向聯(lián)合，形成互補(bǔ)式細(xì)分優(yōu)勢橫向一體化是指企業(yè)兼并同類型企業(yè)以擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模的戰(zhàn)略，在橫向聯(lián)合中的每個企業(yè)只專注于自己競爭優(yōu)勢最核心的局部，專注于自己的細(xì)分市場。聯(lián)合體那么具有了規(guī)模優(yōu)勢和占領(lǐng)多個細(xì)分市場的優(yōu)勢?？v向聯(lián)合，分工更加合理縱向一體化指企業(yè)向原生產(chǎn)活動的上游和下游生產(chǎn)階段擴(kuò)展。企業(yè)在同一效勞供給鏈條上劃分出上、下游關(guān)系，找到各自位置，分工更加合理。在其他行業(yè)，多數(shù)大型企業(yè)均有一定程度的縱向一體化。該類擴(kuò)張使企業(yè)通過內(nèi)部的組織和交易方式將不同生產(chǎn)階段聯(lián)結(jié)起來，以實(shí)現(xiàn)交易內(nèi)部化。從縱向上打通休閑食品的產(chǎn)業(yè)鏈，將成為業(yè)界一種新的開展模式。2.2休閑食品行業(yè)的商業(yè)模式——休閑食品商業(yè)模式開展的可能方向2、休閑食品行業(yè)現(xiàn)狀分析342.3休閑食品行業(yè)的競爭要素2、休閑食品行業(yè)現(xiàn)狀分析資本人才營銷管理休閑食品行業(yè)發(fā)展競爭要素模式(具有國際、產(chǎn)業(yè)視野的企業(yè)成長方式）35資料來源：中食協(xié)網(wǎng)站，和君分析2.4休閑食品企業(yè)可能的開展方向2、休閑食品行業(yè)現(xiàn)狀分析休閑食品企業(yè).........相關(guān)多元化細(xì)分市場OEM企業(yè)多元化轉(zhuǎn)型全價值鏈經(jīng)營區(qū)域市場36目錄1、中國休閑食品行業(yè)回憶1.1食品行業(yè)的根本特征分析1.2休閑食品行業(yè)的歷史演進(jìn)1.3休閑食品行業(yè)的影響因素2、休閑食品行業(yè)現(xiàn)狀分析2.1休閑食品市場的特征分析2.2休閑食品行業(yè)的商業(yè)模式2.3休閑食品行業(yè)的競爭要素2.4休閑食品企業(yè)可能的開展方向3、休閑食品行業(yè)開展趨勢3.1休閑食品行業(yè)的開展趨勢3.2主要細(xì)分品類分析4、休閑食品行業(yè)時機(jī)分析5、休閑食品行業(yè)研究總結(jié)373.1休閑食品行業(yè)開展趨勢3、休閑食品行業(yè)開展趨勢休閑食品行業(yè)市場發(fā)展趨勢健康時尚，營養(yǎng)保健競爭加劇，重新洗牌資本運(yùn)作，產(chǎn)業(yè)整合大品牌，大廠商，全群體383.1休閑食品行業(yè)開展趨勢3、休閑食品行業(yè)開展趨勢1、競爭加劇，重新洗牌產(chǎn)品嚴(yán)重同質(zhì)化、消費(fèi)者健康意識的提高，在一定程度上直接影響著品類、品類之間的競爭：前兩年增長迅速的膨化食品及薯片類產(chǎn)品增長速度明顯放緩，而休閑食品類中的口香糖、餅干類產(chǎn)品增幅仍舊強(qiáng)勢，比方香口膠2005年的銷售額增長率為20%，2006年的增長率為16%。同是膨化食品的米餅類產(chǎn)品，那么被消費(fèi)者普遍認(rèn)為較為健康，因而繼續(xù)保持了迅速的增長勢頭；品類間的競爭就更加劇烈，比方原來主要為了充饑而食的餅干類產(chǎn)品，如今出現(xiàn)了越來越多的以小巧的包裝、可愛的圖案以及松脆的口感來吸引消費(fèi)者眼球的產(chǎn)品，這些特點(diǎn)直接讓人聯(lián)想到的，就是“休閑〞食品，而不再是單純的充饑。也就是說，滿足的是消費(fèi)“需要〞而非消費(fèi)“需求〞。在渠道方面，終端爭奪——幾大品類休閑食品的增長都主要是依靠現(xiàn)代通路的奉獻(xiàn)，這也與中國零售業(yè)的現(xiàn)代業(yè)態(tài)的總體走勢相吻合；基于產(chǎn)品的競爭、廣告拉動的競爭、品牌的競爭、甚至消費(fèi)概念的競爭也都愈演愈烈，在此態(tài)勢下行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)此消彼長；國家相關(guān)約束性政策法規(guī)、社會消費(fèi)層面的消費(fèi)輿論等外部環(huán)境因素，也會影響業(yè)內(nèi)企業(yè)的存亡；些突發(fā)事件改變或強(qiáng)化某種消費(fèi)習(xí)慣或趨勢造成新的休閑產(chǎn)業(yè)時機(jī)；逐步邁向成熟的優(yōu)勢企業(yè)在自身規(guī)模擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)爭奪的強(qiáng)烈驅(qū)使下，借助產(chǎn)品、概念、模式、資本的創(chuàng)新將帶來行業(yè)重新洗牌。2、資本運(yùn)作，產(chǎn)業(yè)整合3、健康時尚，營養(yǎng)保健4、大品牌，大廠商，全群體資料來源：中食協(xié)，和君分析393.2主要細(xì)分品類分析——A：果凍開展的四大階段3、休閑食品行業(yè)開展趨勢1985年，國內(nèi)出現(xiàn)了首家果凍生產(chǎn)廠家——天津長城食品廠；1986年深圳瓊膠工業(yè)公司作為第二廠家推出SAA牌果凍；果凍消費(fèi)概念迅速發(fā)育，此階段為市場教育階段。1990年起，生產(chǎn)廠家大量涌現(xiàn)，廣東汕頭地區(qū)家庭果凍工業(yè)作坊遍地開花，單揭陽市一個叫錫場的小地方就有100多條生產(chǎn)線；1993年喜之郎介入該領(lǐng)域，SAA牌果凍仍為市場第一品牌；90年代中后期，隨著需求的迅速擴(kuò)大，果凍行業(yè)逐步形成產(chǎn)業(yè)；喜之郎以其專業(yè)的果凍布丁企業(yè)形象和凌厲的廣告攻勢，成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。自1998年逐漸壟斷市場，在頂峰時期，喜之郎曾占有70%的市場份額。自98年以來，喜之郎、親親、金娃等業(yè)內(nèi)企業(yè)進(jìn)入行業(yè)領(lǐng)跑行列，行業(yè)集中度逐步提高，競爭加??；2001年，“喜之郎〞的銷售額已比創(chuàng)業(yè)初翻了幾千倍，到達(dá)15億元。2004年開始小果凍事件導(dǎo)致行業(yè)危機(jī)；2006年5月實(shí)施果凍生產(chǎn)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致業(yè)內(nèi)大量靠小果凍生存的企業(yè)關(guān)?；虮黄壬?。2006年以來，形成了喜之郎，親親、蠟筆小新，金娃、旺旺、徐福記、臺尚，其他小廠、新廠形成了三個梯隊鼎立局面；二三線品牌采取產(chǎn)品、營銷跟隨策略，產(chǎn)品研發(fā)乏力，需求與研發(fā)的僵持、企業(yè)放量瓶頸階段到來；產(chǎn)銷處于慣性增長，產(chǎn)品同質(zhì)化、消費(fèi)疲勞，呼喚創(chuàng)新與爆發(fā)的到來。1990～1999迅速開展階段1985～1989萌芽起步階段2000～2006分化波動階段2006～行業(yè)寂靜階段1234資料來源：中食協(xié)，和君分析403、休閑食品行業(yè)開展趨勢3.2主要細(xì)分品類分析——A：果凍行業(yè)現(xiàn)狀果凍行業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)品同質(zhì)化，缺乏細(xì)分競爭仍停留在營銷層面或經(jīng)營層面，而不是在戰(zhàn)略與管理層面高中低端產(chǎn)品，外觀、規(guī)格、口味嚴(yán)重趨于一致；產(chǎn)品系列老化，低端產(chǎn)品為主打產(chǎn)品；新產(chǎn)品開發(fā)缺乏，產(chǎn)品升級換代緩慢；新技術(shù)、新配方、新工藝、新規(guī)格都可以在短時間內(nèi)模仿、“克隆〞得到，企業(yè)不愿意在果凍產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)、平安食用系數(shù)上做過多的投入和考慮。平安質(zhì)量問題堪憂，隱患多多營銷系統(tǒng)缺乏化，著力盲目、空洞的廣告大戰(zhàn)式“廣告拉動〞行業(yè)；泛人群、泛市場、泛娛樂狀態(tài)，市場細(xì)分與定位缺乏；以傳統(tǒng)經(jīng)銷商、現(xiàn)代終端為主構(gòu)建銷售網(wǎng)絡(luò)，渠道管理粗曠，尚需構(gòu)建立體渠道；缺乏戰(zhàn)略和管理層面的系統(tǒng)化競爭能力。2000年以來，小果凍致死事件時有發(fā)生，導(dǎo)致了社會對果凍產(chǎn)品的質(zhì)疑；添加劑、內(nèi)容物的超標(biāo)投訴也給企業(yè)帶來壓力。2006年5月國家出臺了相關(guān)標(biāo)注，加強(qiáng)了產(chǎn)品的平安管理。競爭不充分，毛利率較高行業(yè)高速成長，集中度高果凍行業(yè)總銷售額達(dá)80億，并超過日本成為世界上最大的果凍生產(chǎn)國和銷售國；喜之郎份額高居第一，約占25%，接下來依次為親親7%、蠟筆小新6．2%、旺旺5%、金娃4．5%、徐福記2．2%，前六個主要競爭品牌的份額已超過50%，市場集中度很高。行業(yè)整體毛利較高〔平均水平30%〕；果汁、水果果凍等高附加值的高端產(chǎn)品具有更高的毛利。原材料及勞動本錢上升隨著原材料及勞動力本錢的不斷上升，中小企業(yè)的競爭優(yōu)勢越來越低；優(yōu)勢企業(yè)的規(guī)模化效應(yīng)促成了其本錢優(yōu)勢的進(jìn)一步提升。資料來源：中食協(xié)，和君分析41果凍產(chǎn)業(yè)鏈下游上游中游3.2主要細(xì)分品類分析——A：果凍產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系3、休閑食品行業(yè)開展趨勢海藻酸鈉、瓊脂、明膠卡拉膠等增稠劑；人工合成香精、色素、甜味劑、酸味劑、〔牛磺酸、蘋果酸〕；果汁、水果、牛奶及其它添加固形物；專用工藝設(shè)備果凍制造商食品糖果經(jīng)銷商；大型連鎖商超市；超市、便利店、雜貨店；特殊渠道〔如：酒店、餐飲；KTV、夜總會等夜場〕；食品糖果出口貿(mào)易商。資料來源：中食協(xié)，和君分析423.2主要細(xì)分品類分析——A：果凍行業(yè)的開展趨勢3、休閑食品行業(yè)開展趨勢果凍行業(yè)發(fā)展趨勢產(chǎn)品創(chuàng)新，細(xì)分市場營銷創(chuàng)新，重心下移果凍行業(yè)需要技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品升級，單靠巨額廣告的轟炸取得的市場只能將行業(yè)推向深淵；細(xì)分市場的深耕是獲得持續(xù)盈利與競爭優(yōu)勢的必由之路。安全健康，時尚營養(yǎng)在立體化渠道模式運(yùn)行的同時，渠道結(jié)構(gòu)將發(fā)生深刻的變革；傳統(tǒng)分銷渠道的銷售比例逐步下降，KA、超市等現(xiàn)代零售終端的重要性逐步提高；新型渠道、特渠的開發(fā)進(jìn)入。安全的才會健康；時尚的又不失營養(yǎng)。品牌高端化，消費(fèi)成人化競爭加劇，重新洗牌隨著市場規(guī)模的擴(kuò)大和競爭加劇，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高；優(yōu)勢企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)、品牌效應(yīng)顯現(xiàn)，強(qiáng)者愈強(qiáng)。越是優(yōu)勢企業(yè)，品牌認(rèn)知度、忠誠度越高，產(chǎn)品與理念越是趨于高端化；果凍不再是孩子的專利；消費(fèi)群體向成人延伸。資本運(yùn)作，產(chǎn)業(yè)整合隨著主營業(yè)務(wù)的持續(xù)盈利，產(chǎn)品線橫向延伸、縱向拓展成為該行業(yè)發(fā)展主要方向；成長后的果凍企業(yè)利用資本市場強(qiáng)化持續(xù)發(fā)展能力、發(fā)育新利潤點(diǎn)，向食品制造產(chǎn)業(yè)鏈拓展會愈來愈快，整合力度將逐步加強(qiáng)。433.2主要細(xì)分品類分析——A：果凍行業(yè)主要競爭要素3、休閑食品行業(yè)開展趨勢果凍行業(yè)發(fā)展競爭要素品牌渠道人才資本創(chuàng)新無論是盈利模式還是分銷模式，業(yè)內(nèi)企業(yè)都在不斷探索，關(guān)鍵在于要賦予符合自身實(shí)際的商業(yè)模式以獲取獨(dú)特的競爭優(yōu)勢。隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，靠企業(yè)滾動盈利沉淀的資金擴(kuò)大固定資產(chǎn)、運(yùn)營費(fèi)用的投入，會給企業(yè)帶來很大的壓力；融資能力是一個非常關(guān)鍵的競爭要素。管理、技術(shù)、市場及銷售管理等方面的專業(yè)人才是果凍企業(yè)在激烈的競爭環(huán)境中獲得成功的基礎(chǔ)。實(shí)施現(xiàn)代企業(yè)管理變革，能夠提高質(zhì)量樹立品牌，同時提高資源利用效率降低費(fèi)用與成本，為企業(yè)獲得支撐其長期發(fā)展的管理能力。品牌核心價值的打造是構(gòu)建品牌競爭力的核心。443.2主要細(xì)分品類分析——A：果凍企業(yè)可能的開展方向3、休閑食品行業(yè)開展趨勢果凍制造企業(yè).........多元化轉(zhuǎn)型區(qū)域市場OEM企業(yè)相關(guān)多元化全價值鏈經(jīng)營細(xì)分市場453.2主要細(xì)分品類分析——B：膨化食品開展的四大階段3、休閑食品行業(yè)開展趨勢國內(nèi)才開始現(xiàn)代膨化技術(shù)與膨化食品的研究；產(chǎn)品主要是小米鍋巴；以太陽牌鍋巴為代表的膨化休閑食品開始出現(xiàn)；豐富了中國傳統(tǒng)的以瓜子、花生、餅干及糖果為代表的休閑類食品，同時帶動了一批新興企業(yè)的建立和成長。國內(nèi)膨化技術(shù)逐漸成熟，國際膨化食品企業(yè)入駐國內(nèi)，帶來了先進(jìn)的技術(shù)、設(shè)備和經(jīng)驗；1995年，以大米、小米、玉米等原料生產(chǎn)的半膨化油炸鍋巴被全膨化非油炸食品所取代，使夾心卷、夾心餅流行開來；與蝦條、魷魚卷并存；膨化食品企業(yè)走上產(chǎn)業(yè)化開展的道路；市場每年以15%的速度增長。多種原料多種工藝〔擠壓膨化、焙烤膨化、油炸膨化、烤饃、油炸薯片〕膨化食品面市；競爭白熱化，上擠超市，下鉆農(nóng)村。優(yōu)勢企業(yè)開始規(guī)模化，如2004年旺旺50多家分廠、公司，年銷售額突破40億。統(tǒng)一、康師傅并稱為臺灣食品領(lǐng)域的三駕馬車。利潤空間縮小。產(chǎn)品、營銷模式，甚至管理模式進(jìn)一步趨同。微波膨化、烘焙膨化技術(shù)逐步應(yīng)用。超低溫膨化技術(shù)、超聲膨化技術(shù)、化學(xué)膨化將逐步被應(yīng)用；企業(yè)兩極分化日益明顯，形成金字塔型的布局?！捌房栓暋ⅰ吧虾眉穴?、“旺旺〞、“卡迪那〞是比較公認(rèn)的大型企業(yè)；處于第二集團(tuán)有“親親〞、“盼盼〞等很多中型企業(yè)；名不見經(jīng)傳的小型企業(yè)不勝枚舉。QS認(rèn)證制度2002年執(zhí)行后，膨化行業(yè)企業(yè)數(shù)量急劇減少6成。1990～2000開展階段1978～1989起步階段2001～2004成熟階段2004～分化階段1234資料來源：中食協(xié)，和君分析463、休閑食品行業(yè)開展趨勢3.2主要細(xì)分品類分析——B：膨化食品行業(yè)現(xiàn)狀膨化行業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)品不斷豐富拉動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化

上世紀(jì)80年代初期，以太陽牌鍋巴為代表的膨化休閑食品開始出現(xiàn)，同時帶動了一批新興企業(yè)的建立和成長。進(jìn)入上世紀(jì)90年代，膨化食品、派類食品、饃片、果凍等產(chǎn)品刷新了傳統(tǒng)的以瓜子、花生、餅干及糖果為代表的休閑類食品。安全質(zhì)量問題促進(jìn)工藝升級以谷物、薯類、豆類等為主要原料，促進(jìn)了農(nóng)產(chǎn)品的精深加工，提升了農(nóng)副產(chǎn)品的附加值；對帶動產(chǎn)業(yè)群產(chǎn)生和發(fā)展，提高食品加工業(yè)水平和經(jīng)濟(jì)收入都有明顯的拉動作用。膨化食品遭受了“垃圾食品”、含鉛、高溫油炸有害物質(zhì)等來自市場消費(fèi)者的質(zhì)疑；行業(yè)不斷致力于改進(jìn)工藝，如采用低溫真空油炸代替高溫油炸；同時，開發(fā)高營養(yǎng)、營養(yǎng)均衡的產(chǎn)品。生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量水平不斷提升

市場容量增長迅速日益成為消費(fèi)大眾喜愛的食品，也已成為食品行業(yè)中的重要組成部分；市場潛力巨大，估計市場需求額達(dá)400億元。市場需求不斷增加帶動企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，膨化休閑食品行業(yè)每年以15%的速度增長。規(guī)模企業(yè)裝備先進(jìn)、工藝成熟，作業(yè)環(huán)境符合工藝要求，在生產(chǎn)、原料采購和產(chǎn)成品的收購、貯運(yùn)、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)建立了質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)；各種變性淀粉選用、雙螺桿擠壓膨化技術(shù)、天然調(diào)味基料的應(yīng)用新技術(shù)，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。行業(yè)集中度很高旺旺、康師傅、達(dá)利、樂事，CR4=37.5%；上好佳、旺旺、卡迪那、浪味仙、康師傅、妙脆角、百事、樂事、太陽、奇多等多為合資企業(yè)，CR10=66%，行業(yè)集中度很高資料來源：中食協(xié)，和君分析47膨化產(chǎn)業(yè)鏈下游上游中游3.2主要細(xì)分品類分析——B：膨化食品產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系3、休閑食品行業(yè)開展趨勢米粉、面粉、玉米粉、、馬鈴薯淀粉、馬鈴薯全粉/雪花粉、馬鈴薯變性淀粉、坯料〔半成品〕、調(diào)味料等人工合成香精、色素、抗氧化劑等；專用工藝設(shè)備膨化食品制造商食品糖果經(jīng)銷商；大型連鎖商超市；超市、便利店、雜貨店；特殊渠道〔如：酒店、餐飲；KTV、夜總會等夜場〕；食品糖果出口貿(mào)易商。資料來源：中食協(xié)，和君分析483.2主要細(xì)分品類分析——B：膨化食品行業(yè)的開展趨勢3、休閑食品行業(yè)開展趨勢膨化行業(yè)發(fā)展趨勢產(chǎn)品多樣化，工藝復(fù)合化營銷手段單一，系統(tǒng)化不足市場高速增長，容量巨大競爭加劇，產(chǎn)業(yè)整合49膨化行業(yè)主要競爭要素1234模式創(chuàng)新資本品牌3.2主要細(xì)分品類分析——B：膨化食品行業(yè)主要競爭要素3、休閑食品行業(yè)開展趨勢503.2主要細(xì)分品類分析——B：膨化食品企業(yè)可能的開展方向3、休閑食品行業(yè)開展趨勢膨化食品制造企業(yè).........多元化轉(zhuǎn)型區(qū)域市場OEM企業(yè)相關(guān)多元化細(xì)分市場513、休閑食品行業(yè)開展趨勢3.2主要細(xì)分品類分析——C：紫菜行業(yè)現(xiàn)狀紫菜行業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)品高度同質(zhì)化，缺乏深加工創(chuàng)新包括海苔在內(nèi)的調(diào)味包、休閑產(chǎn)品的創(chuàng)新缺乏，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重；目前的產(chǎn)品主要是初加工的形式，盈利方式簡單；深加工還未形成規(guī)模。依賴國際市場，風(fēng)險較大東南沿海的條斑紫菜、壇紫菜主要銷售依賴日本、韓國，受貿(mào)易保護(hù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等問題的影響，行業(yè)處于受制約狀態(tài)；而國內(nèi)、國際其他市場的開創(chuàng)造顯缺乏。資源型產(chǎn)業(yè)，竭澤而漁增長迅速，分布分散增長迅速，2000年以來，平均增幅超過50%。產(chǎn)量約150億張，總銷售額達(dá)75億；產(chǎn)地沿東部、東南沿海分布，江蘇條斑紫菜產(chǎn)量占全國的95%，而南通占江蘇的70%以上。各地大量擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)品多集中在低端，產(chǎn)品類型相同，單打獨(dú)斗，競爭能力不強(qiáng)。

資源型產(chǎn)業(yè)，養(yǎng)殖密度過大將造成紫菜營養(yǎng)缺乏，加工后紫菜等級相應(yīng)下降、大規(guī)模爛菜等災(zāi)難性問題已然出現(xiàn)；目前養(yǎng)殖密度增加，總產(chǎn)量增長，單產(chǎn)卻下降；灘涂資源的養(yǎng)護(hù)是行業(yè)面臨的嚴(yán)峻問題。資料來源：紫菜網(wǎng)，和君分析52紫菜產(chǎn)業(yè)鏈下游上游中游3.2主要細(xì)分品類分析——C：紫菜產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系3、休閑食品行業(yè)開展趨勢紫菜種植；〔目前，主要產(chǎn)地為江蘇、福建、山東〕；江蘇南通占有全國條斑紫菜90%的產(chǎn)能。紫菜粗加工；紫菜深加工。食品經(jīng)銷商；大型連鎖商超市；便利店、雜貨店；食品出口貿(mào)易商。資料來源：中食協(xié)，和君分析533.2主要細(xì)分品類分析——C：紫菜行業(yè)的開展趨勢3、休閑食品行業(yè)開展趨勢紫菜行業(yè)發(fā)展趨勢深加工比例不斷提高產(chǎn)品不斷創(chuàng)新市場不斷拓展競爭日趨激烈市場高速增長，整合來臨養(yǎng)殖、加工、銷售產(chǎn)業(yè)鏈一體化54紫菜行業(yè)主要競爭要素1234模式市場資本品牌3.2主要細(xì)分品類分析——C：紫菜行業(yè)主要競爭要素3、休閑食品行業(yè)開展趨勢553.2主要細(xì)分品類分析——C：紫菜企業(yè)可能的開展方向3、休閑食品行業(yè)開展趨勢紫菜制造企業(yè).........區(qū)域市場OEM企業(yè)全價值鏈經(jīng)營細(xì)分市場563、休閑食品行業(yè)開展趨勢3.2主要細(xì)分品類分析——D：海苔573、休閑食品行業(yè)開展趨勢3.2主要細(xì)分品類分析——E：雞精行業(yè)現(xiàn)狀雞精行業(yè)現(xiàn)狀標(biāo)準(zhǔn)值約不力，品質(zhì)參差不齊安全質(zhì)量問題困擾競爭激烈市場高速增長，集中度很高資料來源：中食協(xié)，和君分析58雞精產(chǎn)業(yè)鏈下游上游中游3.2主要細(xì)分品類分析——E：雞精產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系3、休閑食品行業(yè)開展趨勢新鮮雞肉、雞蛋、雞骨粉末或雞骨肉濃縮抽提物等主要原料，鹽、鮮味劑(味精、呈味核苷酸等)輔料，賦形劑、香辛料或食用香精等增味、增香劑；制粒等加工設(shè)備。調(diào)味品制造商食品糖果經(jīng)銷商；