保險業(yè)務(wù)員個人年終總結(jié)范本（3篇）

第12頁共12頁保險業(yè)務(wù)?員個人年?終總結(jié)范?本__?__月，?我加入到?了___?_保險公?司，從事?我不曾熟?悉的__?__保險?工作。一?年來，在?公司領(lǐng)導(dǎo)?的親切關(guān)?懷和其它?主管的熱?情幫助下?，自己從?一個保險?門外漢到?能夠很好?的為客戶?提供保險?咨詢服務(wù)?，在自己?的業(yè)務(wù)崗?位上，做?到了無違?規(guī)行為，?和全司伙?伴一起共?同努力，?較好地完?成了領(lǐng)導(dǎo)?和上級布?置的各項?工作任務(wù)?。以下是?本人一年?來的工作?情況總結(jié)?。一、?努力提高?政治素養(yǎng)?和思想道?德水平?積極參加?上級公司?和支公司?、本部門?組織的各?種政治學(xué)?習(xí)、主題?教育、職?業(yè)教育活?動以及各?項組織活?動和文娛?活動，沒?有無故缺?席現(xiàn)象;?能夠堅持?正確的政?治方向，?從各方面?主動努力?提高自身?政治素養(yǎng)?和思想道?德水平，?在思想上?政治上都?有所進步?。二、?努力提高?業(yè)務(wù)素質(zhì)?和服務(wù)水?平積極?參加上級?公司和支?公司、本?部門組織?的各種業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)培?訓(xùn)和考試?考核，勤?于學(xué)習(xí)，?善于創(chuàng)造?，不斷加?強自身業(yè)?務(wù)素質(zhì)的?訓(xùn)練，不?斷提高業(yè)?務(wù)操作技?能和為客?戶服務(wù)的?基本功，?掌握了應(yīng)?有的專業(yè)?業(yè)務(wù)技能?和服務(wù)技?巧，能夠?熟練辦理?好各種業(yè)?務(wù)，知曉?本公司經(jīng)?營的各項?業(yè)務(wù)產(chǎn)品?并能有針?對性地開?展宣傳和?促銷。?三、嚴格?執(zhí)行各項?規(guī)章制度?一年來?，無論在?辦理業(yè)務(wù)?還是其它?的工作中?，都能嚴?格執(zhí)行上?級公司和?支公司的?各項規(guī)章?制度、內(nèi)?控規(guī)定和?服務(wù)規(guī)定?，堅持使?用文明用?語，不越?權(quán)辦事，?不以權(quán)謀?私，沒有?出現(xiàn)被客?戶投訴的?行為以及?其它違規(guī)?違章行為?。業(yè)余生?活檢點，?不參與賭?博等不良?行為。?四、較好?地完成支?公司和本?部門下達?的各項工?作任務(wù)?一年來，?能一直做?到兢兢業(yè)?業(yè)、勤勤?懇懇地努?力工作，?上班早來?晚走，立?足崗位，?默默奉獻?，積極完?成支公司?和本部門?下達的各?項工作任?務(wù)。能夠?積極主支?動關(guān)心本?部門的各?項營銷工?作和任務(wù)?，積極營?銷___?_業(yè)務(wù)等?。一年?多來，本?人憑著對?保險事業(yè)?的熱愛，?竭盡全力?來履行自?己的工作?和崗位職?責(zé)，努力?按上級領(lǐng)?導(dǎo)的要求?做好各方?面工作，?取得了一?定的成績?，也取得?領(lǐng)導(dǎo)和同?志們的好?評。回首?一年過來?，在對取?得成績欣?慰的同時?，也發(fā)現(xiàn)?自己與優(yōu)?秀的伙伴?比還存在?一定的差?距和不足?。但我有?信心和決?心在今后?的工作中?努力查找?差距，勇?敢地克服?缺點和不?足，進一?步提高自?身綜合素?質(zhì)，把該?做的工作?做實、做?好。保?險業(yè)務(wù)員?個人年終?總結(jié)范本?（二）?國際金融?危機爆發(fā)?后，中國?保險業(yè)遭?受了巨大?沖擊。如?今一年過?去，世界?經(jīng)濟正在?復(fù)蘇，中?國保險行?業(yè)不僅走?出了低谷?，還彌補?了自身的?軟肋。如?今的保險?業(yè)成為中?國金融業(yè)?重要的組?成部分，?對中國經(jīng)?濟增長產(chǎn)?生自己獨?特的貢獻?。當(dāng)前，?中國保險?業(yè)走在快?速發(fā)展的?道路上，?兼有巨大?的潛力和?開闊的前?景。我們?堅信中國?保險業(yè)會?逐步成為?中國資本?市場的中?堅力量，?當(dāng)前，我?國保險行?業(yè)自身發(fā)?展和對外?開放速度?明顯加快?，競爭日?益加劇，?全面提升?服務(wù)水平?、營銷能?力、強化?企業(yè)形象?、提高美?譽度，已?經(jīng)成為行?業(yè)共識。?我們保險?公司以保?險市場規(guī)?模、發(fā)展?速度和水?平位居全?國同行業(yè)?前列。保?險公司積?極解答社?會公眾對?保險行業(yè)?的相關(guān)咨?詢，更好?的展現(xiàn)了?我公司從?業(yè)人員的?良好形象?和公司的?營銷方式?和能力，?進而樹立?了良好的?公眾形象?和公信力?，為廣大?投保人選?擇保險公?司、保險?代理人提?供了參考?。___?_，保險?公司在業(yè)?務(wù)上取得?了廣泛進?展，公司?提前兩個?月完成了?省公司下?達的全年?營銷任務(wù)?，各項工?作均順利?發(fā)展。結(jié)?合今年工?作實際，?將公司本?年度工作?總結(jié)如下?：一、?指導(dǎo)思想?今年國?際經(jīng)濟雖?然有所復(fù)?蘇，但國?際金融危?機的陰霾?尚未徹底?消散，公?司領(lǐng)導(dǎo)積?極拓寬發(fā)?展思路和?發(fā)展空間?，防范風(fēng)?險、穩(wěn)健?經(jīng)營，積?極___?_省市公?司關(guān)于公?司發(fā)展的?一系列重?要指示，?與時俱進?，勤奮工?作，務(wù)實?求效，勇?爭一流，?帶領(lǐng)各部?員工緊緊?圍繞“立?足改革、?加快發(fā)展?、真誠服?務(wù)、提高?效益”這?一中心，?進一步轉(zhuǎn)?變觀念、?改革創(chuàng)新?，面對競?爭日趨激?烈的保險?市場，公?司強化核?心競爭力?，開展多?元化經(jīng)營?，經(jīng)過努?力和拼搏?，公司保?持了較好?的發(fā)展態(tài)?勢，為保?險公司的?持續(xù)發(fā)展?，做出了?應(yīng)有的貢?獻。二?、工作業(yè)?績與主要?做法（?一）加強?公司業(yè)務(wù)?管理為?了使保險?公司穩(wěn)步?發(fā)展，公?司領(lǐng)導(dǎo)制?定了《保?險公司員?工規(guī)范管?理條例》?，采取有?效措施加?強員工管?理，通過?不斷完善?各種管理?制度和方?法，使其?真正__?__到行?動中去，?充分積發(fā)?員工的積?極性，使?員工出成?績、見效?益。業(yè)務(wù)?管理中我?們主要采?取以下工?作措施：?1、根?據(jù)省公司?今年下達?給我們的?全年銷售?工作計劃?及任務(wù)，?公司制定?各個部門?的周、月?、季度、?年銷售計?劃。制定?計劃時本?著實事求?是、根據(jù)?各個險種?特點、客?戶特點，?部室情況?確定每個?部門合理?的、可實?現(xiàn)的目標(biāo)?。在目標(biāo)?確定之后?，本著“?事事落實?，事事督?導(dǎo)”的方?針，通過?加強過程?的管理和?監(jiān)控，來?確保各部?室目標(biāo)計?劃的順利?完成。?2、注重?各個部門?的團隊建?設(shè)。一直?以來公司?都十分注?重各部門?經(jīng)理和部?門成員的?思想和業(yè)?務(wù)素質(zhì)教?育。一年?來，公司?通過多次?組織動員?會、業(yè)務(wù)?研討會，?開展業(yè)務(wù)?培訓(xùn)活動?，組織公?司員工學(xué)?知識、找?經(jīng)驗，提?高員工全?面素質(zhì)。?培訓(xùn)重點?放在學(xué)習(xí)?保險理論?、推銷技?巧的知識?上，并且?強調(diào)對團?隊精神的?培養(yǎng)。促?進各個團?隊自身素?質(zhì)的不斷?提高，為?公司今年?的持續(xù)、?穩(wěn)定發(fā)展?打下了扎?實的基礎(chǔ)?。3、?幫助經(jīng)理?室全面推?進薪酬制?度創(chuàng)新，?不斷夯實?公司基礎(chǔ)?管理工作?。建立與?崗位和績?效掛鉤的?薪酬制度?改革。今?年，公司?緊緊圍繞?職位明確?化、薪酬?社會化、?獎金績效?化和福利?多樣化“?四化”目?標(biāo)，全面?推進企業(yè)?薪酬體制?改革。初?步建立了?一個能上?能下，能?進能出，?能夠充分?激發(fā)員工?積極性和?創(chuàng)造性的?用人機制?。（二?）公司工?作業(yè)績?今年，壽?險行業(yè)全?面深化結(jié)?構(gòu)調(diào)整和?業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型?，加上受?到全球性?金融危機?的影響，?行業(yè)整體?增速放緩?，在這種?情況下，?公司經(jīng)營?實現(xiàn)“逆?勢飛揚”?，保費規(guī)?模保持高?于行業(yè)的?增長水平?，市場地?位穩(wěn)步提?升。更為?難得的是?，公司先?于市場成?功實現(xiàn)轉(zhuǎn)?型，業(yè)務(wù)?結(jié)構(gòu)、產(chǎn)?品結(jié)構(gòu)、?業(yè)務(wù)品質(zhì)?、渠道績?效、機構(gòu)?作業(yè)能力?、業(yè)務(wù)價?值、經(jīng)營?效益等均?達到歷史?最好水平?，其中部?分指標(biāo)處?于行業(yè)領(lǐng)?先水平。?一、先?于市場成?功轉(zhuǎn)型，?保持了核?心業(yè)務(wù)增?速第一的?領(lǐng)先優(yōu)勢?為進一?步強化結(jié)?構(gòu)調(diào)整，?全面發(fā)展?高價值業(yè)?務(wù)，公司?在年初計?劃工作會?議上首次?下達核心?業(yè)務(wù)計劃?任務(wù)，公?司“核心?業(yè)務(wù)戰(zhàn)略?”的實施?取得顯著?成效：公?司核心業(yè)?務(wù)保費強?勢增長，?保費收入?達億元，?同比增長?%;其中?新契約核?心業(yè)務(wù)保?費收入億?元，增速?超過%，?均領(lǐng)先市?場平均水?平。從各?渠道來看?，個險期?繳保費增?速達%，?增速遠高?于市場。?今年，個?人保險保?費近億元?，創(chuàng)歷史?新高;銀?代期繳億?元，市場?份額%，?保持占比?第一地位?;法人短?險實現(xiàn)保?費億元，?同比增長?%，月均?平臺突破?____?萬元。?二、業(yè)務(wù)?結(jié)構(gòu)和產(chǎn)?品結(jié)構(gòu)持?續(xù)優(yōu)化，?達到業(yè)內(nèi)?領(lǐng)先水平?隨著公司?轉(zhuǎn)型的深?入，業(yè)務(wù)?結(jié)構(gòu)持續(xù)?優(yōu)化。公?司核心業(yè)?務(wù)占比達?到%，總?體期繳占?比達%，?新契約期?繳占比超?過%，均?處于市場?領(lǐng)先水平?。個險新?契約業(yè)務(wù)?中，傳統(tǒng)?險和分紅?險合計占?比%，遠?高于市場?平均水平?，產(chǎn)品結(jié)?構(gòu)優(yōu)勢明?顯。三?、業(yè)務(wù)品?質(zhì)行業(yè)領(lǐng)?先，渠道?績效不斷?提升公?司保險業(yè)?務(wù)品質(zhì)指?標(biāo)持續(xù)向?好，達到?行業(yè)領(lǐng)先?水平。其?中銀代續(xù)?收各項指?標(biāo)均達到?____?%以上，?位居行業(yè)?第一。良?好的續(xù)期?業(yè)務(wù)品質(zhì)?確保了公?司客戶數(shù)?量和現(xiàn)金?流量的穩(wěn)?定，為核?心業(yè)務(wù)快?速發(fā)展奠?定了堅實?基礎(chǔ)。?主要渠道?kpi指?標(biāo)不斷提?升，個險?各項人力?指標(biāo)增幅?均超過_?___%?，創(chuàng)歷史?新高;績?優(yōu)人力增?長尤為明?顯，增幅?超過__?__%，?績優(yōu)人力?占比達到?____?%，較去?年同期上?升___?_個百分?點。同時?，新人_?___月?轉(zhuǎn)正率由?____?月的__?__%上?升到__?__月的?____?%。隊伍?留存率達?到___?_%，較?去年同期?上升__?__%。?渠道內(nèi)部?積淀逐漸?形成，隊?伍持續(xù)發(fā)?展能力得?到增強。?（三）?認真做好?車險經(jīng)營?管理和車?貸逾期清?收工作?加強車險?業(yè)務(wù)經(jīng)營?管理，做?好車貸逾?期清收，?是今年兩?項非常重?要的業(yè)務(wù)?工作。車?險業(yè)務(wù)一?直以來是?整個業(yè)務(wù)?經(jīng)營中具?有舉足輕?重的地位?和作用，?必須做大?做強，做?精做細。?也就是繼?續(xù)加快發(fā)?展車險業(yè)?務(wù)，保持?較快的發(fā)?展速度，?同時，大?力優(yōu)化車?險業(yè)務(wù)結(jié)?構(gòu)，嚴格?控制高風(fēng)?險、高賠?付的業(yè)務(wù)?，從承保?源頭抓起?，從每一?筆業(yè)務(wù)、?每一件賠?案、每一?個環(huán)節(jié)抓?起，從每?一位承保?人員抓起?，全面提?高車險業(yè)?務(wù)經(jīng)營管?理水平，?增強盈利?能力，使?車險真正?成為增收?保費和創(chuàng)?造利潤的?骨干險種?。今年?的車貸逾?期清收工?作，公司?領(lǐng)導(dǎo)十分?重視，為?了更好地?將清欠工?作落到實?處，公司?成立了汽?車消貸清?欠工作領(lǐng)?導(dǎo)小組，?指定專人?負責(zé)，制?定了《汽?車消貸清?欠工作制?度》，明?確了職責(zé)?和責(zé)任，?并根據(jù)上?級公司下?達任務(wù)的?完成情況?，對責(zé)任?人實行獎?罰。經(jīng)辦?人員按照?市公司統(tǒng)?一部署和?要求，加?強逾期案?件和合同?未了責(zé)任?的管理，?規(guī)范催欠?清收的工?作流程，?積極主動?、認真扎?實地做好?這項工作?，圓滿地?完成了省?公司下達?的各期清?欠任務(wù)，?把車貸逾?期給業(yè)務(wù)?經(jīng)營造成?的風(fēng)險和?損失降到?最低限度?。三、?工作上的?不足之處?與下一步?計劃（?一）工作?不足目?前存在的?幾個主要?問題。一?是理賠難?的問題，?包括理賠?流程尚需?加快步伐?、保險責(zé)?任需事先?向客戶說?清楚、查?勘定損服?務(wù)態(tài)度尚?需改進;?二是銷售?誤導(dǎo)的問?題，營業(yè)?員夸大保?險責(zé)任、?縮小責(zé)任?免除、保?險售后服?務(wù)沒有持?續(xù)性、營?銷員的業(yè)?務(wù)水平亟?需提高。?（二）?解決辦法?一要繼?續(xù)重視解?決群眾反?映的突出?問題，二?要打造一?流的員工?隊伍，更?好地服務(wù)?于公司，?三要抓好?保險業(yè)行?風(fēng)建設(shè)長?效管理，?全面落實?“兩個服?務(wù)承諾，?一個自律?公約”各?項內(nèi)容，?四要加強?保險業(yè)宣?傳力度，?為開展行?風(fēng)建設(shè)營?造良好的?社會氛圍?。保險?業(yè)務(wù)員個?人年終總?結(jié)范本（?三）_?___的?工作已接?近尾聲，?一年來，?在公司經(jīng)?理室的正?確領(lǐng)導(dǎo)下?，各部門?同仁齊心?協(xié)力，共?同努力，?客服工作?取得了一?定的成績?。今年?以來，公?司經(jīng)理室?繼續(xù)以抓?業(yè)務(wù)發(fā)展?及內(nèi)務(wù)管?理并重，?實現(xiàn)兩手?抓，齊抓?共管的管?理模式，?帶領(lǐng)客服?全體員工?，團結(jié)奮?進，客服?管理工作?取得了一?定的成績?，客服水?平也有了?一些根本?的提高。?公司通過?開展集中?、統(tǒng)一的?客戶服務(wù)?活動，進?一步整合?服務(wù)資源?，促進以?保單為中?心的服務(wù)?向以客戶?為中心的?服務(wù)轉(zhuǎn)型?，不斷提?升服務(wù)水?平，創(chuàng)造?客戶價值?，積極承?擔(dān)社會責(zé)?任，為公?司永續(xù)經(jīng)?營打下堅?實的基矗?客戶服務(wù)?部緊緊圍?繞公司總?體發(fā)展目?標(biāo)，在做?好本職工?作的同時?做好服務(wù)?創(chuàng)新，體?現(xiàn)在以下?幾個方面?。一、?在制度建?設(shè)方面，?繼續(xù)加強?客戶服務(wù)?基礎(chǔ)管理?工作，進?一步完善?相關(guān)管理?制度主?要從"內(nèi)?強素質(zhì)、?外樹形象?"著手，?通過狠抓?公司各崗?位人員素?質(zhì)，進一?步提高客?戶滿意度?，樹立公?司良好的?對外形象?。一個?優(yōu)秀的團?隊須有一?個素質(zhì)、?技術(shù)過硬?的服務(wù)隊?伍，今年?以來，我?部著重從?完善制度?著手，通?過加大制?度的執(zhí)行?力不斷加?大服務(wù)考?核力度，?以進一步?提高客服?人員綜合?素質(zhì)。?針對我司?部分柜員?在柜面服?務(wù)禮儀方?面尚存在?不規(guī)范現(xiàn)?象的問題?，我司客?戶服務(wù)部?著力抓好?全體客戶?服務(wù)人員?的服務(wù)規(guī)?范性，并?從加強服?務(wù)意識、?強化服務(wù)?執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)?等幾方面?對客戶服?務(wù)人員做?了一些強?化訓(xùn)練，?加大了現(xiàn)?場監(jiān)督考?核力度，?現(xiàn)場檢查?，現(xiàn)場指?導(dǎo)，并予?以相應(yīng)處?罰。通過?一系列的?措施，使?柜面人員?加大了操?作的規(guī)范?性，服務(wù)?禮儀的執(zhí)?行上也有?了一個很?大的提升?，也為我?司不斷提?高服務(wù)水?平奠定了?很好的基?礎(chǔ)作用。?___?_月，總?公司舉行?了全國柜?面人員上?崗資格考?試，我部?全體人員?____?人參加，?合格__?__人，?持證率達?____?%。此次?全國系統(tǒng)?的柜面人?員考試，?加強了客?服人員對?專業(yè)知識?的學(xué)習(xí)，?也提升了?客戶服務(wù)?部的服務(wù)?質(zhì)量。?二、強化?業(yè)務(wù)制度?學(xué)習(xí)，樹?立執(zhí)行理?念，確保?制度執(zhí)行?力全面有?效開展?為進一步?強化公司?業(yè)務(wù)管理?制度執(zhí)行?力建設(shè)，?從制度上?為業(yè)務(wù)發(fā)?展提供堅?強保障，?客戶服務(wù)?部對于分?公司篩選?出部分需?客服員工?加強學(xué)習(xí)?的文件和?制度，進?行了認真?梳理及匯?集，并制?定了業(yè)務(wù)?管理強化?制度執(zhí)行?力工作及?學(xué)習(xí)，按?照學(xué)習(xí)，?定期組織?客服人員?通過集中?學(xué)習(xí)和自?學(xué)的方式?全面、系?統(tǒng)地對相?關(guān)業(yè)務(wù)管?理進行了?學(xué)習(xí)，要?求所有參?加人員認?真做好學(xué)?習(xí)筆記、?進行測試?并撰寫學(xué)?習(xí)心得;?根據(jù)測試?及檢查情?況，要求?各相關(guān)崗?位撰寫整?改報告。?從自身出?發(fā)，樹立?了強化風(fēng)?險意識，?確保了此?項工作的?全面有效?開展，切?實提高了?我司制度?遵循和依?法合規(guī)經(jīng)?營的自覺?性。三?、以服務(wù)?為本，促?進銷售，?把日常業(yè)?務(wù)處理和?服務(wù)工作?相結(jié)合?我司按照?上級公司?文件精神?，面向所?有客戶推?出國壽"?1+N"?服務(wù)計劃?。旨在通?過舉辦客?戶服務(wù)活?動，不斷?密切公司?與客戶的?關(guān)系，進?一步提高?客戶滿意?度，樹立?公司良好?的對外形?象。為切?實有效的?開展活動?，公司成?立領(lǐng)導(dǎo)小?組和工作?組，并加?強了對此?項工作的?宣傳力度?，按照活?動組織、?宣傳逐一?落實并有?效實施各?相關(guān)工作?。提升了?服務(wù)品質(zhì)?、增強了?客戶忠誠?度，進一?步提升公?司服務(wù)水?平，充分?維護了客?戶權(quán)益，?樹立了公?司良好社?會形象。?并通過上?門送賠款?等一系列?的優(yōu)質(zhì)服?務(wù)，為業(yè)?務(wù)員的展?業(yè)工作提?供了很好?的基礎(chǔ)，?也為加強?我司與代?理單位間?的業(yè)務(wù)合?作關(guān)系起?到了很好?的溝通作?用。此活?動的舉辦?不僅增進?了客戶關(guān)?系、提升?了公司品?牌知名度?、也為鞏?固和帶動?業(yè)務(wù)增長?注入了新?的活力。?四、從?服務(wù)的本?身出發(fā)，?"一切為?了客戶著?想"，不?斷創(chuàng)新服?務(wù)內(nèi)容?1、積極?配合分公?司做好V?IP客戶?工作為了?進一步構(gòu)?建公司V?IP客戶?服務(wù)體系?，為VI?P客戶提?供附加值?服務(wù)工作?，分公司?開展了面?向全區(qū)V?IP客戶?提供特約?商家優(yōu)惠?服務(wù)的活?動，通過?此項活動?的開展，?為樹立公?司良好社?會形象起?到了一個?良好的作?用，在一?定程度上?提升了公?司的知名?度。2?、公司理?賠部把"?上門送賠?款"工作?做細做新?，積極為?學(xué)生險業(yè)?務(wù)拓展工?作做鋪墊?，繼續(xù)加?強對一些?在社會上?較有影響?力的案件?的關(guān)注程?度，真正?體現(xiàn)公司?人性化的?理賠服務(wù)?。繁忙?的工作，?有成績也?有不足，?在做好總?結(jié)的同時?，要不斷?改進，現(xiàn)?就不足與?差距結(jié)合?____?的工作如?何進行改?進做如下?安排：?（一）抓?緊分公司?下發(fā)的各?類業(yè)管相?關(guān)文件的?落實及執(zhí)?行工作，?繼續(xù)做好?客戶服務(wù)?部人員特?別是新人?的專業(yè)知?識及技能?的培訓(xùn)，?提高服務(wù)?人員的整?體綜合素?質(zhì)。針?對客戶服?務(wù)部今年?以來人員?調(diào)整的客?觀原因，?客戶服務(wù)?部新入人?員對專業(yè)?知識及業(yè)?務(wù)技能的?缺乏，_?___，?我部將繼?續(xù)采取多?種方式及?途徑，對?所轄員工?進行定期?與不定期?的培訓(xùn)，?從本職工?作做起，?對于相關(guān)?崗位技能?進行專門?培訓(xùn)，加?強所轄人?員的職業(yè)?道德教育?，有針對?性地組織?和開展業(yè)?務(wù)知識及?服務(wù)禮儀?培訓(xùn)，對?于分公司