金蝶企業(yè)招采平臺操作手冊

企業(yè)招采平臺操作手冊

目錄1. 前言 32. 系統(tǒng)管理 32.1 安全管理 32.1.1. 組織 32.1.2. 職員 42.1.3. 角色及權(quán)限 62.1.4. 供應商 102.2 基礎資料 122.2.1. 開標小組 122.2.2. 幣別 132.2.3. 供應商類型 142.2.4. 付款方式 152.2.5. 標的類型 152.2.6. 標的 163. 供應商管理 173.1 供應商提交【資質(zhì)審核申請單】 173.1.1. 操作說明 183.2 審核【資質(zhì)審核申請單】 193.2.1. 操作說明 194. 招投標管理 204.1 新增標書 204.1.1. 關聯(lián)采購申請單生成標書 204.1.2. 手工新增標書 224.2 標書審核發(fā)布 264.2.1. 操作說明 264.3 供應商應標 274.3.1. 操作說明 274.4 供應商投標報價 284.4.1. 操作說明 284.5 開標 304.5.1. 操作說明 304.6 評標 324.6.1. 操作說明 324.7 定標 344.7.1. 操作說明 344.8 中標結(jié)果記錄及未中標結(jié)果記錄 364.8.1. 操作說明 37前言本文將按系統(tǒng)管理、供應商管理、招投標管理這三個板塊描述如何使用企業(yè)招采平臺，其中，【系統(tǒng)管理】主要描述相關基礎數(shù)據(jù)的設置，如供應商、供應商用戶設置等；【供應商管理】主要描述供應商注冊成功后的準入審批過程；【招投標管理】主要描述企業(yè)招投標涉及的環(huán)節(jié)及使用說明。系統(tǒng)管理有權(quán)限的用戶（如管理員sa）登錄系統(tǒng)后，維護相關基礎數(shù)據(jù)?；A設置供應商用戶管理操作說明1、按【系統(tǒng)管理】-【安全管理】-【角色】菜單順序，打開【角色】列表界面，可點擊【新建】按鈕進行新增角色，如圖2.1.3-1；圖2.1.3-12、點擊【新建】按鈕時，系統(tǒng)自動打開【角色】的新增界面，錄入編碼、名稱等相關信息后，點擊【保存】按鈕進行保存，如圖2.1.3-2；圖2.1.3-23、新建角色后，可對新的角色賦權(quán)限。首先賦菜單權(quán)限，選中角色，點擊右上角的【菜單授權(quán)按鈕】，如圖2.1.3-3，可打開菜單授權(quán)界面，如圖2.1.3-4，選中相應的菜單項后，點擊保存按鈕進行保存；圖2.1.3-3圖2.1.3-44、菜單授權(quán)后，可進行操作授權(quán)。選中角色，點擊右上角的操作授權(quán)，如圖2.1.3-5，打開操作授權(quán)界面，選擇需要授予此角色的權(quán)限，點擊保存按鈕進行保存，如圖2.1.3-6；圖2.1.3-5圖2.1.3-65、為角色做菜單授權(quán)、操作授權(quán)后，需同步權(quán)限。選中角色，點擊右上角的【同步權(quán)限】按鈕即可，如圖2.1.3-7。圖2.1.3-76、給角色設置了相應的權(quán)限后，可根據(jù)需要添加相應的供應商。選擇角色，點擊右上角的【用戶列表】按鈕，如圖2.1.3-8，打開添加用戶列表界面，點擊【添加】或【批量添加】按鈕進行添加用戶，如圖2.1.3-9。圖2.1.3-8圖2.1.3-9供應商目前，引入供應商的方式主要有兩種，一種為企業(yè)在平臺直接維護，另一種為供應商在線注冊。操作說明1、手工在平臺新增供應商。按【系統(tǒng)管理】-【安全管理】-【供應商】菜單順序，打開【供應商】列表界面，如圖2.1.4-1，可點擊新增按鈕進行新增供應商；圖2.1.4-12、點擊【新增】按鈕，打開【供應商】新增界面，錄入相關數(shù)據(jù)后，點擊保存按鈕進行保存，如圖圖2.1.4-2；圖2.1.4-23、另一種方式，即供應商自注冊。供應商打開招采平臺登錄界面，點擊【供應商注冊】按鈕，如圖2.1.4-3，可打開自注冊界面；圖2.1.4-3基礎資料開標小組開標小組主要是維護相關開標小組的成員。操作說明1、按【系統(tǒng)管理】-【基礎資料】-【開標小組】菜單順序，打開【開標小組】列表界面，如圖2.2.1-1，可點擊右上角的【新建】按鈕進行新增開標小組；圖2.2.1-12、在上一步驟打開的【開標小組】新增界面，錄入審核組名稱、審核組代碼，并選擇審核組所屬用戶后，點擊保存按鈕進行保存，如圖2.2.1-2。圖2.2.1-2幣別操作說明1、按【系統(tǒng)管理】-【基礎資料】-【幣別】菜單順序，打開【幣別】列表界面，如圖2.2.1-1，可點擊右上角的【新增】按鈕進行新增幣別；圖2.2.2-12、在上一步驟打開的【幣別】新增界面，錄入相關數(shù)據(jù)后，點擊保存按鈕進行保存，如圖2.2.2-2。圖2.2.2-2供應商類型操作說明1、按【系統(tǒng)管理】-【基礎資料】-【供應商類型】菜單順序，打開【供應商類型】列表界面，如圖2.2.3-1，點擊右上角的【新增】按鈕進行新增；圖2.2.3-12、在上一步驟打開的【供應商類型】新增界面，錄入相關數(shù)據(jù)后，點擊【保存】進行保存，如圖2.2.3-2。圖2.2.3-2付款方式操作說明1、按【系統(tǒng)管理】-【基礎資料】-【付款方式】菜單順序，打開【付款方式】列表界面，如圖2.2.4-1，點擊【新增】按鈕進行新增。圖2.2.4-12、在上一步驟打開的【付款方式】新增界面，錄入相關數(shù)據(jù)后，點擊【保存】按鈕進行保存，如圖2.2.4-2。圖2.2.4-2標的類型操作說明1、按【系統(tǒng)管理】-【基礎資料】-【標的類型】菜單順序，打開【標的類型】列表界面，如圖2.2.5-1；（標的類型自動同步自采購平臺物料信息，此處提供查詢功能）；圖2.2.5-1標的操作說明1、按【系統(tǒng)管理】-【基礎資料】-【標的】菜單順序，打開【標的】列表界面，如圖2.2.6-1，（標的自動同步自采購平臺物料信息，此處提供查詢功能）圖2.2.6-1供應商管理供應商注冊成功（或企業(yè)手工新增供應商）后，供應商需新增并提交【資質(zhì)審核申請單】，企業(yè)相關用戶審批供應商提交的【資質(zhì)審核申請單】，審批通過后，則該供應商可參與相關投標業(yè)務。供應商提交【資質(zhì)審核申請單】如果已注冊成功的供應商未提交過【資質(zhì)審核申請單】，或提交的【資質(zhì)審核申請單】未審批通過，則需提交【資質(zhì)審核申請單】給企業(yè)審批。操作說明1、供應商用戶登錄平臺后，按【供應商管理】-【資質(zhì)審核申請單】菜單順序，打開【資質(zhì)審核申請單】列表界面，如圖3.1.1-1，點擊右上角的【新建】按鈕進行新增【資質(zhì)審核申請單】。圖3.1.1-12、在上一步驟打開的【資質(zhì)審核申請單】新增界面，選擇申請部門、標的類型（若企業(yè)基本信息或相關證件有變更，也可在此界面維護最新的內(nèi)容），如圖3.1.1-2，點擊保存按鈕進行下一步操作，在此界面，可下載對應標的的【資質(zhì)附件模板】，填寫相關內(nèi)容后，上傳到平臺中，如圖3.1.1-3，點擊保存按鈕進行保存。圖3.1.1-2圖3.1.1-33、在資質(zhì)審核申請單列表界面中，選中上一步驟保存的資質(zhì)審核申請單，點擊提交按鈕進行提交，如圖3.1.1-4。圖3.1.1-4審核【資質(zhì)審核申請單】企業(yè)相關有權(quán)限的用戶，可對供應商提交的【資質(zhì)審核申請單】進行審核。操作說明1、企業(yè)有相關權(quán)限的用戶，登錄平臺后，按【供應商管理】-【資質(zhì)審核申請單】菜單順序，打開【資質(zhì)審核申請單】列表界面，選擇供應商提交的【資質(zhì)審核申請單】，點擊【資質(zhì)審核】按鈕進行審核;招投標管理新增標書可通過以下2種方式新增標書：一種為由采購申請單關聯(lián)生成標書，另一種為直接手工新增標書。關聯(lián)采購申請單生成標書操作角色：有權(quán)限的企業(yè)用戶操作說明1、按【招投標管理】-【采購申請單】菜單順序，打開【采購申請單】列表界面。如圖4.1.1-1，點擊【新建】按鈕進行新增采購申請單。圖4.1.1-12、在上一步驟打開的【采購申請單】新增界面，錄入相關數(shù)據(jù)后，點擊保存按鈕進行保存，如圖4.1.1-2。圖4.1.1-23、采購申請單審批。在采購申請單列表界面，選中上一步驟新建的采購申請單，點擊右上角的【審批】按鈕進行審批。圖4.1.1-34、在采購申請單列表界面，選中上一步驟審批通過的采購申請單，點擊右上角的【生成標書】按鈕關聯(lián)生成標書，如圖4.1.1-3。圖4.1.1-45、點擊【生成標書】按鈕后，系統(tǒng)自動彈出系統(tǒng)標書新增界面，如圖4.1.1-5，補充錄入相關數(shù)據(jù)（詳細描述見《手工新增標書》）。圖4.1.1-5手工新增標書操作說明1、按【招投標管理】-【相關標書】菜單順序，打開【標書】列表界面，此界面展示所有的標書，如圖3.1.2-1，可點擊右上角的【新建】按鈕新增標書。圖4.1.2-12、在上一步驟打開的標書新增界面，維護相關數(shù)據(jù)，主要內(nèi)容如下：（1）單據(jù)頭信息1）邀標方式標書有兩種邀標方式，即手動指定和自動邀標。手動指定：是指此標書手工指定參與投標的供應商。自動邀標：是指此標書自動根據(jù)選擇的標書類型，自動邀請對應的供應商參與投標。A、當邀標方式選擇【手動指定】時，需在【受邀供應商】頁簽添加供應商，如圖4.1.2-2。圖4.1.2-2B、當邀標方式選擇【自動邀標】時，系統(tǒng)會自動根據(jù)【標書類型】頁簽選擇的標的類型，自動邀請符合此條件的供應商參與投標。2）開標小組用于設置標書的開標小組，系統(tǒng)將根據(jù)設置的開標小組，控制只有當開標小組的成員都確認同意開標時，此標書才能開標。（2）【基本信息】頁簽圖4.1.2-31）報價類型標書有兩種報價類型，即一般競價和在線競價。這兩種類型的區(qū)別主要為：類型為一般競價時，供應商報價過程中，不顯示具體的排名信息；而類型為在線競價時，供應商報價過程中，系統(tǒng)會實時自動產(chǎn)生排名信息。2）報價次數(shù)限制此字段用于限制供應商的報價次數(shù)，如錄入5，則此參與本次投標的每個供應商最多只能報價5次。3）競價排名顯示競價排名顯示包含兩種：【僅自己】和【所有供應商】?！緝H自己】指報價類型為在線競價時，供應商報價過程中，系統(tǒng)自動控制僅允許看到自己報價所對應的排名，而為【所有供應商】時，則允許看到所有供應商的報價及排名。4）應標截止時間用于控制供應商應標的截止時間，超過此時間時，系統(tǒng)將控制不允許供應商應標。5）競價開始時間當標書的報價類型為【在線競價】時，需設置此時間，系統(tǒng)自動控制當達到此時間時，才允許供應商投標報價。（注：當報價類型為【一般競價】時不需設置此字段，供應商應標成功后即可投標報價。）6）投標截止時間用于控制供應商投標的截止時間，超過此時間時，系統(tǒng)將控制不允許供應商投標。7）【是否允許超時競價】及【超時競價時間間隔】這兩個字段是用于控制當超過【投標截止時間】后，是否還允許供應商進行報價。如【投標截止時間】設置為“2016-05-1017:00”，當【是否允許超時競價】為勾選，且設置的【超時競價時間間隔】為10時，則時間為“2016-05-1017:10”前，未超過報價次數(shù)的供應商仍允許進行報價，超過“2016-05-1017:10”則不允許報價。（注：僅報價類型為【在線競價】時可設置。）（3）【標的需求】頁簽此頁簽主要用于維護標的的相關信息。當此標書是由采購申請單關聯(lián)生成的，則會自動攜帶采購申請單的標的，當標書是手工新增時，則可點擊“+”添加分錄進行添加相關標的。圖4.1.2-41）標底價格用于設置標的的底價。2）競價階梯用于設置允許供應商每次報價浮動的值，如標底價格為200，競價階梯設置為10，則供應商報價時，價格可以為“210,220,230”或“190,180,170”等，即允許浮動的值為“±10*n”。3）整包系統(tǒng)允許將多個標的視為一個整體進行報價，即【是否整包報價】為勾選時，必須錄入整包標底價格及整包編號，且相同整包編號的標的的【整包標底價格】必須相等且等于對應標的的【標底價格】之和，如圖4.1.2-5。圖4.1.2-5（4）【受邀供應商】頁簽僅單據(jù)頭的【邀標方式】為手動指定時，需要手工維護此頁簽內(nèi)容。點擊“+”號添加分錄進行添加需要參與投標的供應商。（5）投標須知手工維護（6）標書文件點擊“+”號添加分錄進行添加標書文件。（7）投標文件要求點擊“+”號添加分錄進行添加對供應商投標文件的要求。（8）標書類型勾選標書的類型。當邀標方式選擇【自動邀標】時，系統(tǒng)會自動根據(jù)【標書類型】頁簽選擇的標的類型，自動邀請符合此條件的供應商參與投標。3、按上一步驟維護標書的相關數(shù)據(jù)后，點擊保存進行保存。標書審核發(fā)布操作說明1、在【待發(fā)布標書列表】界面，選中上一步驟保存的標書，點擊【提交】按鈕進行提交，如圖4.2.1-1。提交成功后，標書進入審批流，需審批流程每個節(jié)點的相關人員進行審批。圖4.2.1-12、相關參與審批的人員登錄平臺后，如流程流轉(zhuǎn)到需自己處理的節(jié)點時，可點擊【個人事務】-【收件箱】打開待處理的事務，選擇需處理的內(nèi)容，點擊【處理】按鈕進行處理，如圖4.2.1-2。圖4.2.1-23、在處理界面，若同意，則選擇同意，然后點擊提交按鈕完成審批，如圖4.2.1-3。標書最終審批通過后，相應供應商將會收到邀請參與投標的系統(tǒng)消息及郵件。圖4.2.1-3供應商應標供應商收到邀請投標的消息后，可登錄平臺進行應標。操作說明1、按【招投標管理】-【待回應標書列表】菜單順序，打開【待回應標書列表】，顯示所有待回應的標書。選中需要回應的標書，點擊【應標】按鈕進行應標，如圖4.3.1-1。圖4.3.1-12、在應標界面，可查看標書的相關信息，錄入供應商說明、上傳相關投標文件后，若同意參與應標，則在【您已仔細閱讀《電子競價協(xié)議》及本次項目標】中選擇是，否則選擇否，點擊右上角的【確認】按鈕進行確認，如圖4.3.1-2、圖4.3.1-3。圖4.3.1-2圖4.3.1-3供應商投標報價供應商應標確認參與投標后，可在【待投標標書列表】進行投標報價。操作說明1、供應商用戶按【招投標管理】-【待投標標書列表】菜單順序，打開【待投標標書列表】界面，此界面顯示該供應商所有待投標報價的標書，選中需要投標報價的標書，點擊【競價】按鈕，如圖4.4.1-1。（注：系統(tǒng)會根據(jù)標書中設置的相關信息控制當前供應商當前時間是否允許報價，如【競價開始時間】、【投標截止時間】、【報價次數(shù)限制】等）圖4.4.1-12、在競價界面，供應商錄入【單價】、【稅率】，并針對每一個標的的報價都需要上傳對應的報價文件。另，如果存在整包報價的，相同【整包編號】的【整包報價】必須一致且必須等于對應“標的”的【單價】之和，點擊右上角的【競價】按鈕提交報價，如圖4.4.1-2。圖4.4.1-23、在【投標截止時間】之前，且未超過【報價次數(shù)限制】時，可繼續(xù)報價，同時可在競價界面查看當前標書自己的所有報價信息及當前排名，如圖4.4.1-3。圖4.4.1-3開標競價結(jié)束后（當已到【投標截止時間】時，系統(tǒng)自動將標書的競價狀態(tài)設置為【競價結(jié)束】），企業(yè)有權(quán)限的用戶可進行開標操作。操作說明1、企業(yè)用戶登錄平臺，按【招投標管理】-【待開標書列表】菜單順序，打開【待開標書列表】界面，此界面顯示所有待開標的標書。選中需要開標的標書，點擊【開標現(xiàn)場】按鈕，如圖4.5.1-1，則可打開開標現(xiàn)場界面。圖4.5.1-12、在開標現(xiàn)場界面，可對供應商投標報價進行開標或廢標操作。如果當前標書存在開標小組，則需此開標小組的所有成員先進行開標確認，在【待開標書列表】，選中需要進行開標確認的標書，點擊【開標確認】按鈕進行確認，如圖4.5.1-2，當開標小組的所有成員均做了【開標確認】之后，才允許在【開標現(xiàn)場】進行【開標】操作。（注：如果當前標書無對應的開標小組，則不需要進行【開標確認】）在【投標書信息】頁簽中，選中相應供應商的投標書，可點擊【開標】按鈕進行開標，則開標完成后該供應商的報價信息可進行評標操作；若點擊【廢標】按鈕進行廢標，則此供應商的報價無效，無法參與評標，如圖4.5.1-3。圖4.5.1-2圖4.5.1-33、如果當前標書的【報價類型】為在線競價，則在開標前可在開標現(xiàn)場界面查看每個標的的報價及排名情況。在【競價信息】頁簽，選中一個標的，點擊【競價現(xiàn)場】按鈕，如圖4.5.1-4，則打開此標的的競價情況，包括【競價結(jié)果】、【競價過程】，如圖4.5.1-5?！靖們r結(jié)果】展示此標的當前每個供應商的最新報價及排名；【競價過程】展示此標的每個供應商的所有報價及每次的報價在當前階段所處的排名位置。（注：如果標書的【報價類型】為一般競價，則無此【競價信息】頁簽）圖4.5.1-4圖4.5.1-54、【投標書信息】頁簽的所有供應商投標書均開標后，則標書開標完成，可在【待評標書列表】中進行評標。評標標書開標完成后，有權(quán)限的企業(yè)用戶可在【待評標書列表】中進行評標。評標環(huán)節(jié)需評出每一個標的的中標供應商。操作說明1、按【招投標管理】-【待評標書列表】菜單順序，打開【待評標書列表】界面，此界面顯示所有待評標的標書，選中一個需要評標的標書，點擊右上角的【綜合評分】按鈕進行評標，如圖4.6.1-1。圖4.6.1-12、在打開的【綜合評分】界面，按標的對每一個供應商的報價進行評分，完成后點擊右上角的【下一步】按鈕，如圖4.6.1-2，進入下一個評標界面。在此界面，可手工選擇每個標的的中標供應商，在【是否中標】列中點擊勾選或取消勾選，即表示是否中標。也可點擊【最低價中標】按鈕，則系統(tǒng)自動按每個標的的最低報價進行勾選，若存在整包報價的情況，則點擊【最低價中標】按鈕時，系統(tǒng)則自動按整包的最低報價進行勾選，如圖4.6.1-3，勾選完成后，點擊右上角的【保存】按鈕完成評標。圖4.6.1-2圖4.6.1-3定標定標是對上一環(huán)節(jié)【評標】的結(jié)果，即每一個標的中標供應商進行分配配額。操作角色：有權(quán)限的企業(yè)用戶。操作說明1、按【招投標管理】-【待定標書列表】