2023年小微融資發(fā)展與展望研究報(bào)告

2023年小微融資發(fā)展與展望研究報(bào)告小微融資丨研究報(bào)告導(dǎo)語(yǔ)：當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、通脹高位運(yùn)行，地緣政治沖突持續(xù)，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚需穩(wěn)固，小微企業(yè)、個(gè)體工商戶等市場(chǎng)主體面臨較大壓力。2019年12月30日，“小店經(jīng)濟(jì)”的概念首次在國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上被正式提出。2020年7月，《關(guān)于開(kāi)展“小店經(jīng)濟(jì)”推進(jìn)行動(dòng)的通知》發(fā)布，提出“發(fā)展小店經(jīng)濟(jì)對(duì)于促進(jìn)就業(yè)、擴(kuò)大消費(fèi)、提升經(jīng)濟(jì)活力、服務(wù)改善民生、滿足人民對(duì)美好生活向往等方面具有重要意義。”“截至2019年底，全國(guó)注冊(cè)小店8000多萬(wàn)戶，帶動(dòng)就業(yè)約2億人，規(guī)模數(shù)量大，吸納就業(yè)多，行業(yè)分布廣泛，服務(wù)和業(yè)態(tài)多元，集聚發(fā)展增添了市場(chǎng)活力，繁榮了商業(yè)文化，但小店經(jīng)濟(jì)發(fā)展也面臨生存成本高、融資難融資貴、營(yíng)商環(huán)境有待優(yōu)化等問(wèn)題?！痹诖吮尘跋拢?023年2月，艾瑞咨詢聯(lián)合信也科技、中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)、人民日?qǐng)?bào)數(shù)字傳播共同發(fā)布《乘風(fēng)破浪：科技筑夢(mèng)小店未來(lái)——2022年小微融資發(fā)展與展望研究報(bào)告》，報(bào)告意在關(guān)注小微企業(yè)融資的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)聚焦“小店”群體，通過(guò)對(duì)小微融資及小微企業(yè)數(shù)字化服務(wù)行業(yè)發(fā)展的剖析，展現(xiàn)科技對(duì)小微企業(yè)及小微融資的賦能作用，對(duì)小微企業(yè)未來(lái)發(fā)展作出展望。小微企業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)至關(guān)重要小微企業(yè)占各類市場(chǎng)主體比例達(dá)97%，“小店”貢獻(xiàn)七成小微企業(yè)是中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中不可或缺的重要力量，在增加就業(yè)崗位、提高居民收入、保持社會(huì)和諧穩(wěn)定等方面發(fā)揮著舉足輕重的作用。小微企業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力，在全國(guó)實(shí)有各類市場(chǎng)主體中占據(jù)絕對(duì)數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)。多年以來(lái)，小微企業(yè)占各類市場(chǎng)主體的比例始終超九成，2021年底已達(dá)97%。這其中，“小店”（在本報(bào)告中特指?jìng)€(gè)體工商戶）貢獻(xiàn)比例達(dá)七成。小微發(fā)展事關(guān)民生，多項(xiàng)政策出臺(tái)支持小微企業(yè)良性發(fā)展以“小店”為典型代表的小微企業(yè)融資供給規(guī)模仍然不足受各方重點(diǎn)支持，2021年末普惠型小微企業(yè)貸款余額規(guī)模已接近20萬(wàn)億，5年復(fù)合增長(zhǎng)率22.1%2018年，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于2018年推動(dòng)銀行業(yè)小微企業(yè)金融服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的通知》，著力緩解小微企業(yè)金融服務(wù)供給不充分、結(jié)構(gòu)不均衡的問(wèn)題，引導(dǎo)銀行業(yè)小微企業(yè)金融服務(wù)由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，引導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)普惠金融重點(diǎn)領(lǐng)域的支持，聚焦小微企業(yè)中的相對(duì)薄弱群體，在銀行業(yè)普惠金融重點(diǎn)領(lǐng)域貸款統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，以普惠型小微企業(yè)貸款為考核重點(diǎn)，努力實(shí)現(xiàn)“兩增兩控”目標(biāo)。受到各方重點(diǎn)支撐，中國(guó)普惠型小微企業(yè)貸款余額從2017年的8.8萬(wàn)億增長(zhǎng)到了2021年的19.7萬(wàn)億，年度復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)22.1%，普惠型小微企業(yè)貸款占小微企業(yè)貸款余額的比例也從28.1%上升到了39.3%。考慮到政府工作報(bào)告對(duì)大型國(guó)有銀行等銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的要求，預(yù)測(cè)未來(lái)幾年內(nèi)普惠型小微企業(yè)貸款余額規(guī)模將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，到2026年，普惠型小微企業(yè)貸款余額規(guī)模將達(dá)到64萬(wàn)億，占小微企業(yè)貸款余額規(guī)模的比例達(dá)到55.7%。小微企業(yè)貸款需求滿足度從2017年的41.6%上升至2021年的48.5%，目前仍有超50萬(wàn)億元貸款需求空間未被滿足如前所述，經(jīng)多方努力，中國(guó)小微企業(yè)貸款供給規(guī)模已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了較大的增長(zhǎng)。以中國(guó)小微企業(yè)的GDP占比為基準(zhǔn)，將中國(guó)大中型企業(yè)的融資情況作為目標(biāo)來(lái)估算小微企業(yè)的貸款空間，2021年中國(guó)小微企業(yè)貸款需求空間為104.3萬(wàn)億元，貸款需求滿足度為48.5%，相比2017年末的41.6%有了較大提升，但仍有53.7萬(wàn)億元的需求空間未被滿足。2021年末“小店”貸款需求空間約20萬(wàn)億，實(shí)際供給規(guī)模為6.2萬(wàn)億，貸款需求滿足度31.7%，低于小微企業(yè)整體水平聚焦到“小店”群體，雖然“小店”的數(shù)量在全國(guó)各類工商主體中占比接近7成，但其所獲得的貸款供給規(guī)模與小微企業(yè)群體差距巨大，2021年末“小店”貸款供給規(guī)模為6.2萬(wàn)億元。以“小店”群體融資需求度及戶均余額測(cè)算，2021年末中國(guó)“小店”貸款需求空間為19.7萬(wàn)億元，貸款需求滿足度為31.7%，相比2020年末的30%有了一定提升，但相比小微企業(yè)整體的48.5%仍具有較大差距。小微融資存在供給結(jié)構(gòu)性失衡問(wèn)題2021年末普惠型小微貸款有余額戶數(shù)僅占中國(guó)小微戶數(shù)的22.5%，小微所獲貸款供給與其對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)規(guī)模不匹配中國(guó)小微企業(yè)融資難、融資貴的比較對(duì)象是大型企業(yè)的融資情況，具體體現(xiàn)在小微企業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)與其獲得的金融支持不匹配。從經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)上看，小微企業(yè)貢獻(xiàn)的最終產(chǎn)品和服務(wù)價(jià)值占GDP的比例約60%、納稅占國(guó)家稅收總額的比例約50%，以及70%以上的技術(shù)創(chuàng)新和80%以上的城鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)。但從小微企業(yè)獲得的金融支持上來(lái)看：1）截至2021年末，中國(guó)小微企業(yè)貸款占企業(yè)貸款余額的比例為40.6%，單戶授信1000萬(wàn)元以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額規(guī)模占小微企業(yè)貸款的比例39.4%。2）從獲得金融機(jī)構(gòu)貸款服務(wù)的覆蓋度上來(lái)看，2021年底普惠型小微企業(yè)貸款僅給予29.9%的小微企業(yè)授信額度，這其中有22.5%的小微企業(yè)在2021年底有貸款余額。66%小微企業(yè)有貸款需求，但僅21%“小店”獲銀行小微貸款支持，“小店”在供給結(jié)構(gòu)性失衡問(wèn)題中表現(xiàn)尤為突出根據(jù)《中國(guó)小微經(jīng)營(yíng)調(diào)查者》報(bào)告調(diào)研，最近兩年平均有65.8%的小微企業(yè)有貸款需求。但實(shí)際上，由于普遍存在缺乏抵押物、經(jīng)營(yíng)管理不完善、報(bào)表不規(guī)范、缺乏有效評(píng)估或證明其信用水平的方式等問(wèn)題，小微企業(yè)可獲得的貸款支持非常有限。根據(jù)艾瑞測(cè)算，2021年末，1.03億戶的“小店”中僅21%獲得了銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的貸款支持，低于小微企業(yè)法人機(jī)構(gòu)群體的26%，還有44.8%的“小店”群體有貸款需求卻未被滿足，龐大但脆弱的“小店”群體在小微企業(yè)融資供給結(jié)構(gòu)性失衡問(wèn)題中表現(xiàn)更為突出。另一個(gè)發(fā)現(xiàn)是，2021年末銀行已覆蓋服務(wù)的“小店”的戶均余額是28.8萬(wàn)元，且近三年來(lái)這一數(shù)字始終維持在30萬(wàn)元以下。小結(jié)：小微融資現(xiàn)存問(wèn)題原因與解決途徑問(wèn)題表現(xiàn)：小微融資供給規(guī)模不足、供給結(jié)構(gòu)性失衡。問(wèn)題原因：小微企業(yè)普遍存在缺乏抵押物、經(jīng)營(yíng)管理不完善、報(bào)表不規(guī)范、缺乏有效評(píng)估或證明其信用水平的方式等問(wèn)題，金融機(jī)構(gòu)為其提供融資服務(wù)的風(fēng)控的成本與效果難兼顧。解決途徑：科技賦能小微企業(yè)融資業(yè)務(wù)，引入更多數(shù)據(jù)，提供線上化的小微融資服務(wù)。當(dāng)前現(xiàn)狀：金融機(jī)構(gòu)與金融科技企業(yè)積極入局，數(shù)字技術(shù)已經(jīng)深入小微企業(yè)融資行業(yè)，并持續(xù)改變著普惠金融發(fā)展方式。小微融資現(xiàn)存問(wèn)題原因與解決途徑風(fēng)控?cái)?shù)字化是解決小微融資供給規(guī)模不足與供給結(jié)構(gòu)性失衡問(wèn)題的關(guān)鍵，小微融資科技行業(yè)蓬勃發(fā)展問(wèn)題表現(xiàn)：如前分析，以“小店”為典型代表的小微企業(yè)融資存在供給規(guī)模不足、供給結(jié)構(gòu)性失衡的問(wèn)題。問(wèn)題原因：在從事小微企業(yè)融資業(yè)務(wù)所需要的獲客、風(fēng)控、運(yùn)營(yíng)等能力要求中，風(fēng)控是當(dāng)下制約業(yè)務(wù)發(fā)展的主要難點(diǎn)，具體體現(xiàn)在：小微企業(yè)可獲得的貸款支持非常有限風(fēng)控的效率與耗費(fèi)的成本是“蹺蹺板”的關(guān)系，風(fēng)控的成本與效率難兼顧，在小微企普遍存在缺乏抵押物、經(jīng)營(yíng)管理不完善、報(bào)表不規(guī)范、缺乏有效評(píng)估或證明其信用水平的方式等問(wèn)題的背景下，小微企業(yè)長(zhǎng)尾群體難以被覆蓋。解決途徑：要解決風(fēng)控這一核心問(wèn)題，需要能線上獲取、能很好衡量企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)，并通過(guò)線上自動(dòng)風(fēng)控降低壞賬、運(yùn)營(yíng)成本。因此，只有通過(guò)科技賦能小微企業(yè)融資業(yè)務(wù)，引入更多數(shù)據(jù)，通過(guò)線上化的小微融資業(yè)務(wù)模式為小微企業(yè)長(zhǎng)尾群體提供服務(wù)，小微融資科技應(yīng)運(yùn)而生。當(dāng)前現(xiàn)狀：金融機(jī)構(gòu)與金融科技企業(yè)積極入局，數(shù)字技術(shù)已經(jīng)深入小微企業(yè)融資行業(yè)，并持續(xù)改變著普惠金融發(fā)展方式，具體體現(xiàn)在：1.大型商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型深入推進(jìn)，中小商業(yè)銀行也積極加快數(shù)字化發(fā)力和布局?jǐn)?shù)字金融，小微融資服務(wù)品種和服務(wù)場(chǎng)景日趨豐富，智能風(fēng)控處理能力和處理效率持續(xù)提升，服務(wù)客戶的廣度和深度繼續(xù)拓展。2.各類型金融科技企業(yè)積極入局小微融資科技行業(yè)，為商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)提供合作支持，提升小微企業(yè)尤其是“小店”群體的服務(wù)覆蓋度。小微融資科技化規(guī)模需提升“小店”貸款單戶授信規(guī)模通常在100萬(wàn)以下，2021年末余額規(guī)模9.9萬(wàn)億，科技化規(guī)模6萬(wàn)億根據(jù)艾瑞測(cè)算，目前銀行小微企業(yè)融資服務(wù)已經(jīng)覆蓋到的群體中，企業(yè)法人群體的戶均在貸余額為112.6萬(wàn)元，個(gè)體工商戶群體的戶均在貸余額為28.8萬(wàn)元，可以說(shuō)，“小店”（個(gè)體工商戶群體）貸款概念是包含在單戶授信100萬(wàn)以下貸款概念中的。2021年，中國(guó)單戶授信100萬(wàn)以下小微企業(yè)貸款余額為9.9萬(wàn)億元，科技化規(guī)模為6萬(wàn)億。目前行業(yè)內(nèi)存在的另一個(gè)典型問(wèn)題是，不論是因?yàn)橹饔^上的動(dòng)力不足還是客觀上的能力有限，商業(yè)銀行對(duì)于單戶授信100萬(wàn)以下的這部分貸款相對(duì)重視度不夠，而這部分市場(chǎng)恰恰是金融科技平臺(tái)的主陣地。金融科技平臺(tái)通過(guò)與銀行展開(kāi)合作，對(duì)其提供獲客、風(fēng)控、運(yùn)營(yíng)、貸后管理等各環(huán)節(jié)的科技賦能，提升銀行小微企業(yè)貸款服務(wù)的深度與廣度。2021年“小店”融資科技化市場(chǎng)需求規(guī)模15.4萬(wàn)億，包括未滿足需求空間及已滿足但未被科技滲透部分由前可知，戶均貸款規(guī)模越小，該群體的貸款科技化滲透率就越高，2021年“小店”貸款科技化滲透率超過(guò)了60%。在“小店”貸款科技化滲透率70%的假設(shè)前提下進(jìn)行測(cè)算：2021年中國(guó)“小店”貸款需求空間的19.7萬(wàn)億中，4.3萬(wàn)億是通過(guò)科技手段實(shí)現(xiàn)供給的，1.9萬(wàn)億是已經(jīng)供給但未能高效實(shí)現(xiàn)的，剩余13.5萬(wàn)億是還需要被滿足的需求空間，2021年“小店”融資科技化市場(chǎng)需求規(guī)模15.4萬(wàn)億?？萍贾档托∥⑷谫Y顯隱性成本獲客、人力等成本的降低為銀行讓利小微企業(yè)創(chuàng)造了空間大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段及科技平臺(tái)在小微融資領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，幫助融資服務(wù)提供方更精準(zhǔn)高效的獲客、運(yùn)營(yíng)及風(fēng)控，極大的解放了人力需求，促使其成本結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，獲客、人力、運(yùn)營(yíng)等顯性成本的費(fèi)用降低。雖然新技術(shù)的引入在短時(shí)間內(nèi)會(huì)拉高技術(shù)支出，但隨著收益期的延長(zhǎng)，在技術(shù)方面的資本投入將逐漸攤平，長(zhǎng)期看對(duì)顯性成本整體的影響較小。在利率市場(chǎng)化、凈息差變低等大環(huán)境下，融資服務(wù)提供方的顯性成本降低為小微企業(yè)融資創(chuàng)造了更多的讓利空間，進(jìn)而將科技賦能的優(yōu)勢(shì)傳遞到小微群體，在降低金融機(jī)構(gòu)顯性成本的同時(shí)也降低了小微企業(yè)的融資成本。隱形成本降低提升融資效率，降低小微融資的“隱形門檻”除了可以直接量化的顯性成本外，新技術(shù)的引用也降低了小微融資過(guò)程中的隱形成本。平臺(tái)化的服務(wù)極大縮短了業(yè)務(wù)辦理的時(shí)間，產(chǎn)品及業(yè)務(wù)信息更加公開(kāi)透明，降低了融資過(guò)程中小微企業(yè)的選擇成本和機(jī)會(huì)成本，同時(shí)客戶經(jīng)理的工作效率也隨對(duì)接成本的降低有較大提升，服務(wù)更加專業(yè)高效，小微企業(yè)與融資服務(wù)提供方的“隱形屏障”被部分消除，整個(gè)小微融資的業(yè)務(wù)流程更加便捷高效。優(yōu)化業(yè)務(wù)效率，提升用戶體驗(yàn)大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)在金融領(lǐng)域的廣泛使用，實(shí)現(xiàn)對(duì)小微融資全流程的精準(zhǔn)賦能綜合各類可有效衡量小微企業(yè)還款能力與風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的數(shù)據(jù)前文已經(jīng)提到，在從事小微企業(yè)融資業(yè)務(wù)所需要的獲客、風(fēng)控、運(yùn)營(yíng)等能力要求中，風(fēng)控是當(dāng)下制約業(yè)務(wù)發(fā)展的主要難點(diǎn)。解決風(fēng)控難點(diǎn)的核心問(wèn)題是可以找到有效衡量小微企業(yè)還款能力與風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的數(shù)據(jù)。目前市場(chǎng)上可用于小微企業(yè)風(fēng)控的線上信息主要包括供應(yīng)鏈信息、稅務(wù)信息、發(fā)票信息、支付信息、用電信息、信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)等，各類數(shù)據(jù)對(duì)于小微企業(yè)融資業(yè)務(wù)的作用度在信息真實(shí)度、信息豐富度、與風(fēng)控關(guān)聯(lián)度、覆蓋企業(yè)廣度等方面存在差異。優(yōu)化供給結(jié)構(gòu),覆蓋更多“小店”小微企業(yè)貸款市場(chǎng)供給格局分層，銀行所服務(wù)的優(yōu)質(zhì)部分有限，金融科技平臺(tái)也是“小店”貸款重要支持主體之一在企業(yè)貸款市場(chǎng)中，銀行是絕對(duì)的供給主力，但目前市場(chǎng)供給格局呈現(xiàn)分層現(xiàn)象，“小店”群體的主要供給方是區(qū)域性銀行和金融科技平臺(tái)。比較特別的是，由于“小店”群體所需貸款額度都比較小，且風(fēng)控難度較大，通過(guò)對(duì)“小店”店主提供個(gè)人消費(fèi)貸款的方式實(shí)現(xiàn)供給也是市場(chǎng)上常見(jiàn)的一種方式，很多銀行與金融科技平臺(tái)都會(huì)采取該方式。聚焦“小店”貸款市場(chǎng)供給格局：1.全國(guó)性銀行針對(duì)相對(duì)少量的具有較大貸款需求的“小店”群體提供小微貸產(chǎn)品，戶均余額40萬(wàn)元以上；2.區(qū)域性銀行為“小店”群體提供小微貸產(chǎn)品，戶均余額40萬(wàn)以下；3.金融科技平臺(tái)與銀行進(jìn)行合作，為長(zhǎng)尾市場(chǎng)用戶提供小微貸產(chǎn)品，戶均余額10萬(wàn)以下；4.金融科技平臺(tái)和銀行通過(guò)消費(fèi)貸產(chǎn)品緩解部分需求，但戶均余額不超過(guò)20萬(wàn)元。區(qū)域性銀行作為“小店”群體的重要供給主體，當(dāng)前數(shù)字化程度低、效率低下、服務(wù)覆蓋度不足目前全國(guó)性銀行與區(qū)域性銀行的小微融資科技業(yè)務(wù)發(fā)展程度差異很大。如下展示了某全國(guó)性股份制銀行與某城市商業(yè)銀行在小微融資科技業(yè)務(wù)方面的發(fā)展現(xiàn)狀對(duì)比，可以發(fā)現(xiàn)：銀行作為小微融資服務(wù)的主力，目前正處于較大數(shù)字化需求下，也已經(jīng)在做很大的科技投入，一些具備較強(qiáng)科技能力的全國(guó)性銀行在小微融資科技業(yè)務(wù)上已經(jīng)取得了不菲的成績(jī)，但重點(diǎn)服務(wù)“小店”群體的上千家區(qū)域性銀行在科技能力上還面臨著諸多不足，開(kāi)展小微融資業(yè)務(wù)效率低下，對(duì)“小店”群體的覆蓋度還不足。區(qū)域性銀行對(duì)金融科技外部合作有強(qiáng)烈需求，金融科技公司通過(guò)業(yè)務(wù)賦能或技術(shù)賦能的方式加入小微融資科技產(chǎn)業(yè)鏈隨著金融科技應(yīng)用深度和廣度的進(jìn)一步推進(jìn)，區(qū)域性銀行在運(yùn)用金融科技推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面均取得了顯著的成績(jī)，但與很多全國(guó)性銀行相比還有較大差距，在戰(zhàn)略定位、組織架構(gòu)、技術(shù)水平、科技應(yīng)用、數(shù)據(jù)治理、生態(tài)運(yùn)營(yíng)等各方面面臨問(wèn)題，另一方面，相比具有大量網(wǎng)點(diǎn)的全國(guó)性銀行，區(qū)域性銀行在客源上并沒(méi)有明顯優(yōu)勢(shì)，技術(shù)和稟賦上的劣勢(shì)以及嚴(yán)重的人才缺失問(wèn)題多因素影響下，區(qū)域性銀行對(duì)金融科技外部合作具有強(qiáng)烈的需求，并產(chǎn)生了技術(shù)依賴。金融科技公司加入小微融資科技產(chǎn)業(yè)鏈條賦能銀行主要有業(yè)務(wù)賦能與技術(shù)賦能兩種方式：1.業(yè)務(wù)賦能：作為助貸方，提升銀行小微融資業(yè)務(wù)效率，擴(kuò)大用戶覆蓋范圍；2.技術(shù)賦能：作為系統(tǒng)輸出方，提升銀行數(shù)字化水平，助力實(shí)現(xiàn)銀行自生式科技化。發(fā)現(xiàn)：小微企業(yè)數(shù)字化服務(wù)受更多關(guān)注行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：小微融資科技化需求大，規(guī)模需進(jìn)一步提升行業(yè)發(fā)展方式：銀行通過(guò)自自身數(shù)字化能力或與外部金融科技公司合作的方式，通過(guò)科技助力小微融資業(yè)務(wù)降本增效擴(kuò)面。行業(yè)發(fā)展前景：企業(yè)數(shù)字化程度越高，可用于風(fēng)控的數(shù)據(jù)越多，小微企業(yè)數(shù)字化服務(wù)決定了小微融資科技行業(yè)發(fā)展上限。新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)：小微企業(yè)數(shù)字化服務(wù)小微企業(yè)數(shù)字化服務(wù)受更多關(guān)注企業(yè)數(shù)字化程度越高，可用于風(fēng)控的數(shù)據(jù)越多，小微企業(yè)數(shù)字化服務(wù)決定了小微融資科技行業(yè)發(fā)展上限行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：小微融資科技化需求大，規(guī)模需進(jìn)一步提升。行業(yè)發(fā)展方式：銀行通過(guò)自自身數(shù)字化能力或與外部金融科技公司合作的方式，通過(guò)科技助力小微融資業(yè)務(wù)降本增效擴(kuò)面，具體表現(xiàn)在：1.降本：科技助力降低小微融資顯隱性成本，為銀行讓利小微企業(yè)創(chuàng)造空間的同時(shí)降低小微融資服務(wù)門檻；2.增效：大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)在金融領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，精準(zhǔn)賦能小微融資全流程，優(yōu)化業(yè)務(wù)效率，提升用戶體驗(yàn)；3.擴(kuò)面：金融科技公司通過(guò)業(yè)務(wù)賦能或技術(shù)賦能的方式加入小微融資科技產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化行業(yè)供給結(jié)構(gòu)，覆蓋更多“小店”。行業(yè)發(fā)展前景：小微企業(yè)，特別是其中的“小店”群體，受經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)模式等方面的影響，整體數(shù)字化水平不高，所以可用于評(píng)估小微企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)和還款能力的數(shù)據(jù)較少，這很大程度上限制了小微融資科技行業(yè)的發(fā)展規(guī)模。要提升小微融資科技行業(yè)規(guī)模，除科技能力的有效應(yīng)用外，更重要的是可以找到更多可以有效評(píng)估小微企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)與還款能力的數(shù)據(jù)，而要實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)，就需要提升小微企業(yè)的數(shù)字化水平，企業(yè)數(shù)字化程度越高，可用于風(fēng)控的數(shù)據(jù)越多，小微企業(yè)數(shù)字化服務(wù)決定了小微融資科技行業(yè)發(fā)展上限。新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)：金融科技企業(yè)通過(guò)為小微企業(yè)提供數(shù)字化企業(yè)服務(wù)的方式，覆蓋更多小微企業(yè)，提升小微企業(yè)數(shù)字化程度，擴(kuò)充企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)資源，實(shí)現(xiàn)小微企業(yè)融資服務(wù)與小微企業(yè)數(shù)字化服務(wù)的閉環(huán)管理。數(shù)字化服務(wù)對(duì)小微企業(yè)的價(jià)值傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入瓶頸，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成新趨勢(shì)宏觀現(xiàn)狀：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)漸緩，企業(yè)整體性進(jìn)步成為實(shí)現(xiàn)國(guó)家經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的破局關(guān)鍵。發(fā)展瓶頸的表現(xiàn)及原因：中國(guó)全要素生產(chǎn)率較發(fā)達(dá)國(guó)家偏低，僅為美國(guó)的44.2%，證明生產(chǎn)部門大多存在效率偏低、資源錯(cuò)配等問(wèn)題。新興產(chǎn)業(yè)普遍資源配置效率較高，生產(chǎn)部門資源配置效率低主要受傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)拖累。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的癥結(jié)：傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的參與主體大部分規(guī)模已成，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率受運(yùn)作模式及科技創(chuàng)新能力限制。一、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)沿用至今的信息傳導(dǎo)路徑、資源調(diào)度模式存在運(yùn)轉(zhuǎn)低效的問(wèn)題。二、國(guó)內(nèi)本身研發(fā)投入強(qiáng)度不高，僅2.2%。而傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在研發(fā)方面投入強(qiáng)度更低，研發(fā)經(jīng)費(fèi)占營(yíng)收比重普遍低于國(guó)內(nèi)整體水平，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新能力仍然薄弱。中小微企業(yè)單打獨(dú)斗力量薄弱，數(shù)字化改造應(yīng)由外向內(nèi)驅(qū)動(dòng)在此次疫情的影響下，中小微企業(yè)除了暴露出自身經(jīng)營(yíng)薄弱點(diǎn)外，還尤為體現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)各企業(yè)的鏈接較為松散、沒(méi)有統(tǒng)一平臺(tái)使其形成協(xié)同作用的問(wèn)題。首先，一類中小微企業(yè)憑借自身所長(zhǎng)“單打獨(dú)斗”，而此次疫情沖擊的則是其短板，困境中難以迅速應(yīng)對(duì)、保全自身；同時(shí)還有一部分中小微企業(yè)是處于行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的一環(huán)，承擔(dān)代工、銷售等單一角色，因此更加不可避免的會(huì)受到