洗碗機(jī)行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展前景評估

洗碗機(jī)行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展前景評估202X-XX-XX01洗碗機(jī)行業(yè)定義洗碗機(jī)行業(yè)定義洗碗機(jī)是自動(dòng)清洗碗、筷、盤、碟、刀、叉等餐具的設(shè)備。在市面上的全自動(dòng)可以分為家用和商用兩類，家用全自動(dòng)洗碗機(jī)只適用于家庭，主要有柜式、臺式、水槽一體式及集成式。商用洗碗機(jī)按結(jié)構(gòu)可分為柜式、罩式、籃傳式、帶傳式、超聲波5大類，為餐廳、賓館、機(jī)關(guān)單位食堂的炊事人員減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度，提高了工作效率，增進(jìn)清潔衛(wèi)生。臺式洗碗機(jī):放置于廚房臺面上。嵌入式洗碗機(jī):安裝在櫥柜下面，不占用臺面空間，容量大且功能全面，在美觀度和空間利用率方面優(yōu)勢顯著，是目前眾多家庭優(yōu)先考慮的一種洗碗機(jī)。水槽式洗碗機(jī):不獨(dú)立占用廚房空間，安裝較為方便。獨(dú)立式洗碗機(jī):可單獨(dú)放在廚房，容量較大，缺點(diǎn)是需要有較大的放置空間，適合廚房面積大、人口多的大家庭。集成式洗碗機(jī):集成洗碗機(jī)、果蔬/海鮮清洗機(jī)、水槽、碗碗柜等多功能于一體。02臺式洗碗機(jī)率先進(jìn)入臺式洗碗機(jī)率先進(jìn)入家用洗碗機(jī)最早形態(tài)為臺式機(jī)免安裝、體積小容里小、價(jià)格便宜,適用于2-4人。嵌入或獨(dú)嵌兩用式創(chuàng)新水槽式洗碗機(jī)引市場火熱新形態(tài)洗碗機(jī)迅速發(fā)展嵌入或獨(dú)嵌兩用式創(chuàng)新嵌入或獨(dú)嵌兩用式洗碗機(jī)容里大、不占地、價(jià)格較高。但市場上消費(fèi)反應(yīng)平淡。水槽式洗碗機(jī)引市場火熱2015年方太推出國內(nèi)首款水槽式洗碗機(jī),充分利用水槽空間，開創(chuàng)新品類,引發(fā)新普及浪潮新形態(tài)洗碗機(jī)迅速發(fā)展隨著洗碗機(jī)的普及,抽屜式、集成水槽式等創(chuàng)新產(chǎn)品不斷推出,適應(yīng)消費(fèi)者多元需求。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游洗碗機(jī)箱體、餐具架、洗滌泵、智能控制器、傳感器、電加熱器、液晶觸控板等產(chǎn)業(yè)鏈中游臺式洗碗機(jī)、柜式洗碗機(jī)、水槽一體式洗碗機(jī)、集成式洗碗機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈下游自營店、專賣店商超、電商平臺、消費(fèi)者等04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游洗碗機(jī)行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，洗碗機(jī)行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游洗碗機(jī)行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于洗碗機(jī)企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游洗碗機(jī)行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境19頁1政策文件9頁2政策文件9頁3政策文件06政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁1政策文件10頁2政策文件07政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁3政策文件10頁4政策文件08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國洗碗機(jī)行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201隨著中國人民生活水平的提高，對食品衛(wèi)生更加重視，國內(nèi)商用洗碗機(jī)市場才得到快速發(fā)展，商用洗碗機(jī)應(yīng)用已從酒店開向一般社會餐飲和機(jī)構(gòu)餐廳普及，越來越多社會餐飲企業(yè)與機(jī)構(gòu)員工食堂意識到了洗碗機(jī)應(yīng)用的好處。近年來，受到勞動(dòng)力成本的快速上升、食品安全與食品衛(wèi)生的重要性得到共識、勞動(dòng)者保護(hù)意識提升等多重因素的影響，商用洗碗機(jī)設(shè)備在餐飲與機(jī)構(gòu)員工食堂領(lǐng)域的快速普及將是大趨勢。02商用洗碗機(jī)的使用，與人工手洗相比較，在有效避免餐具衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)保障衛(wèi)生安全的同時(shí)，大大提高了洗碗效率，提高餐具周轉(zhuǎn)率。人工洗滌餐具的情況下，餐具一般每餐只能被使用一次，因此需要配備3-5倍的餐具量。使用商用洗碗機(jī)后，餐具可以及時(shí)洗滌并立即投入使用，一般只需配置5-2倍的餐具量，節(jié)省餐具成本和儲存空間。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2傳統(tǒng)洗碗機(jī)行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為洗碗機(jī)行業(yè)的消費(fèi)主力。011行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1洗碗機(jī)的需求在不斷提升1“懶人經(jīng)濟(jì)”催生洗碗機(jī)市場需求1洗碗機(jī)的需求在不斷提升1特別是在最近幾年，人們的生活質(zhì)量有了很大程度的提升，越來越多的人選擇安裝洗碗機(jī)。洗碗機(jī)的優(yōu)越性能會使更多的消費(fèi)者在裝修新居時(shí)選用。同時(shí)，安裝洗碗機(jī)或預(yù)留安裝空間可能會成為房地產(chǎn)商們推介和宣傳的賣點(diǎn)。1“懶人經(jīng)濟(jì)”催生洗碗機(jī)市場需求1隨著消費(fèi)主力的轉(zhuǎn)移，年輕群體在消費(fèi)中的話語權(quán)和影響力越來越大，“精致懶”正在成為潮流?！?5后”及“00后”是“懶經(jīng)濟(jì)”和“宅文化”的主要構(gòu)成群體。其中，24歲以下群體分別占“懶”人群和“宅”人群總體的56.2%和38.8%。這些新時(shí)代的消費(fèi)者有著與上一輩完全不同的消費(fèi)模式，從而帶動(dòng)“懶人經(jīng)濟(jì)”的興起。洗碗機(jī)可解放雙手，是“提升幸福感好物”。隨著年輕一代越來越注重生活品質(zhì)，“懶人經(jīng)濟(jì)”成洗碗機(jī)行業(yè)新增長點(diǎn)。012行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素洗碗機(jī)滲透率提升空間大國內(nèi)品牌崛起洗碗機(jī)滲透率提升空間大美國、德國洗碗機(jī)滲透率已超過70%，飲食習(xí)慣與我國相近的日本滲透率也已達(dá)到29%，而我國洗碗機(jī)滲透率僅為1%左右，遠(yuǎn)低于海外市場。目前，我國的洗碗機(jī)行業(yè)正處于市場成長期，隨著國民收入提高，年輕一代消費(fèi)觀念改變，洗碗機(jī)普及率加快提升，我國洗碗機(jī)市場前景廣闊。國內(nèi)品牌崛起一直以來，洗碗機(jī)市場以國外品牌為主導(dǎo)，國內(nèi)品牌勢力較為薄弱，近年來洗碗機(jī)市場增長勢頭愈加猛烈，越來越多品牌開始參與其中。隨著雙循環(huán)的不斷推進(jìn)，加速國內(nèi)外雙循環(huán)，我國洗碗機(jī)企業(yè)發(fā)展勢頭猛烈，市場將進(jìn)一步擴(kuò)大。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)資料統(tǒng)計(jì)，中國洗碗機(jī)銷量逐年上漲，2013年中國洗碗機(jī)銷量僅為8萬臺，2021年中國洗碗機(jī)銷量上漲為195.2萬臺，同比2020年增長67%，說明我國國民逐漸接受洗碗機(jī)，洗碗機(jī)的滲透率提高。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，中國洗碗機(jī)產(chǎn)業(yè)出口量一直大于進(jìn)口量，說明我國洗碗機(jī)技術(shù)成熟，不依賴于國外市場，而且出口量逐年增長，2015年中國洗碗機(jī)出口量為326.8萬臺，2021年中國洗碗機(jī)出口量為543萬臺，2022年上半年中國洗碗機(jī)出口量為387.7萬臺。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國洗碗機(jī)重點(diǎn)企業(yè)中國洗碗機(jī)企業(yè)市場占比中國洗碗機(jī)重點(diǎn)企業(yè)老板電器作為中國國營企業(yè)，在國內(nèi)洗碗機(jī)市場占比最重，近幾年，老板電器營業(yè)總收入持續(xù)增長的同時(shí)，洗碗機(jī)的營業(yè)比重也在持續(xù)上漲，2021年，老板電器營業(yè)總收入為1047億元，洗碗機(jī)營業(yè)收入為45.5億元，占總業(yè)務(wù)比重的44%。中國洗碗機(jī)企業(yè)市場占比2021年中國洗碗機(jī)線下市場份額占比最多的為西門子，占比42%，占比第二的為老板，占比17.8%，占比第三的為方太，占比16.8%，美的占比10.5%，總體來說，中國洗碗機(jī)市場份額較為集中。2021年中國洗碗機(jī)線上市場份額占比第一的為西門子，占比28.3%，占比第二的為老板，占比24%，占比第三的為方太，占比6.6%，占比第四的為美的，占比6.5%，總體來說，中國洗衣機(jī)線上市場份額較為分散。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國洗碗機(jī)市場零售額近幾年一直在增長，2016年中國洗碗機(jī)市場銷售額19.1億元，2021年中國洗碗機(jī)市場零售額增長到99.6億元，增長速度可觀，市場規(guī)模急劇擴(kuò)大。2022年上半年中國洗碗機(jī)零售額為55億元。2022年上半年中國洗碗機(jī)線上零售額市場占比最重的為全嵌入式洗碗機(jī)，占比34%，占比第二的獨(dú)嵌兩用式洗碗機(jī)，占比33%，占比第三的為60x60cm嵌入式洗碗機(jī)，占比15%，可以看出，嵌入式洗碗機(jī)比其他形式洗碗機(jī)更受消費(fèi)者的歡迎。2022年上半年中國洗碗機(jī)線下零售額市場占比第一的為全尺寸嵌入式洗碗機(jī)，占比66%，占比第二的為60x60cm嵌入式洗碗機(jī)，占比18%，占比第三的為水槽式洗碗機(jī)，占比10%，獨(dú)嵌兩用和其他形式的洗碗機(jī)分別占比4%和2%。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國洗碗機(jī)滲透率處于緩慢增長環(huán)節(jié)，2021年中國洗碗機(jī)滲透率為9%，跟發(fā)達(dá)國家還有很大的差距，美國洗碗機(jī)滲透率高達(dá)78%，德國洗碗機(jī)滲透率達(dá)77%。未來我國洗碗機(jī)滲透率上升空間巨大。近幾年我國洗碗機(jī)保有量呈現(xiàn)上漲趨勢，2020年中國洗碗機(jī)保有量為7424萬臺，2020年中國洗碗機(jī)保有量為945.97萬臺，同比上漲27.62%，預(yù)測2020年中國洗衣機(jī)保有量為1178.83萬臺。017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一洗碗機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一洗碗機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長洗碗機(jī)行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高洗碗機(jī)行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素商用洗碗機(jī)認(rèn)知程度有限缺少具有全球影響力的自主品牌專業(yè)化程度不高商用洗碗機(jī)認(rèn)知程度有限商用洗碗機(jī)在我國的推廣時(shí)間久，但是卻從未大面積普及洗碗機(jī)的常識，造成了人們對商用洗碗機(jī)缺乏產(chǎn)品的基本認(rèn)知。據(jù)了解洗碗機(jī)在歐美等國家早已流行，家家戶戶、酒店、企業(yè)、學(xué)校、餐廳已經(jīng)普及，更是分出了家用洗碗機(jī)、商用洗碗機(jī)、自動(dòng)洗碗機(jī)等型號類別。然而中國的洗碗機(jī)市場卻是一片混亂，各個(gè)小企業(yè)、行業(yè)都有生產(chǎn)洗碗機(jī)，洗碗機(jī)的使用效果、客戶體驗(yàn)卻不盡人意。有些商家甚至不知道哪一種商用洗碗機(jī)適合什么樣的經(jīng)營場所。缺少具有全球影響力的自主品牌國內(nèi)生產(chǎn)的餐具清洗烘干一體機(jī)，也有稱餐具清洗烘干流水線，大多沿襲噴淋洗碗沖刷技術(shù)，缺少具有全球影響力的自主品牌，洗碗機(jī)價(jià)格明顯比國外進(jìn)口或合資品牌生產(chǎn)的商用洗碗機(jī)便宜。專業(yè)化程度不高商用洗碗機(jī)市場參與度較高，但大多數(shù)并非專業(yè)研發(fā)商用洗碗機(jī)，大多數(shù)是兼營其他家用電器以及商用電器的企業(yè)，多數(shù)只是購買商用洗碗機(jī)研發(fā)專利技術(shù)，然后利用生產(chǎn)制造。這導(dǎo)致商用洗碗機(jī)行業(yè)的科技參與度不足，容易飽和。市場上的產(chǎn)品功能以及外觀相似性高，缺乏一定的創(chuàng)新性和個(gè)性化，不利于整體的突破與發(fā)展。019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊洗碗機(jī)行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范洗碗機(jī)行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用洗碗機(jī)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證洗碗機(jī)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：洗碗機(jī)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土洗碗機(jī)行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，洗碗機(jī)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為洗碗機(jī)行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，洗碗機(jī)行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的洗碗機(jī)行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土洗碗機(jī)行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。洗碗機(jī)行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1目前，我國洗碗機(jī)行業(yè)市場行業(yè)集中度較高，2020年我國洗碗機(jī)線上及線下市場銷售額CR5分別為77.22%和95.67%。其中線上銷售額前三的為西門子、美的和海爾，占比分別為332%、26.57%和7.22%；線下銷售額前三的為西門子、方太和美的，占比分別為57.83%、16.53%和9.75%。競爭格局2目前我國洗碗機(jī)市場參與品牌數(shù)量增多，同時(shí)國產(chǎn)品牌崛起速度加快。前幾年，洗碗機(jī)市場主要份額被合資品牌占據(jù)，產(chǎn)品形態(tài)也較為單一。在產(chǎn)品認(rèn)知度提升、規(guī)?？焖僭鲩L的背景下，國產(chǎn)品牌如美的、方太、老板等紛紛嶄露頭角；據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國洗碗機(jī)線上品牌數(shù)量為170個(gè)，同比2019年增加了66個(gè)；線下品牌