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羽絨服行業(yè)市場深度評估及未來發(fā)展?jié)摿蟾?02X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告羽絨服行業(yè)定義1936年產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)2part.1羽絨服行業(yè)定義羽絨服行業(yè)定義羽絨服中的填充物，最常見的是和，這兩種按顏色分，又可分為和灰絨。羽絨服里的羽毛，是指除了上面所說的絨毛之外全身上其他部位的毛，一般是呈片狀的，中間有羽梗。羽毛的保暖度較有限，沒有絨毛好。part.21936年1936年美國企業(yè)家和探險家埃迪鮑爾發(fā)明出世界上第一件羽絨服起步1936-1970年1971-1990年1991年以后1936-1970年戶外運動裝備起步，不斷嘗試款式創(chuàng)新。1971-1990年輕便工作裝成為新需求，功能性突出。設計師對第一代羽絨服進行現(xiàn)代化改造，該階段羽絨服以實用性為主，出現(xiàn)了可在工作場合穿著的“睡袋外套”式羽絨服和具有極強保暖抗寒性的羽絨服。1991年以后戶外羽絨服走向大眾，高端品牌引領行業(yè)邁向時尚時代，高端品牌加拿大鵝、Moncler踏入時尚界和奢侈品行業(yè)，將羽絨服行業(yè)帶入時尚時代。part.3產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游專賣店、商超、百貨商店、電商、消費者part.4產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游羽絨服上游主要為羽絨、面料和制衣設備等，其中羽絨是主要原材料成本。目前我國是世界上最大額羽絨及其制品生產(chǎn)消費國，羽絨加工技術具備優(yōu)勢，而羽絨生產(chǎn)時污染較高，環(huán)保政策趨嚴背景下，不合規(guī)企業(yè)大幅度減少，整體羽絨供給減少的同時價格上漲，在一定程度導致羽絨服價格上漲。近期來看，2022年上半年整體鴨絨和鵝絨價格變動幅度較小，主要原因是行業(yè)處于淡季，整體需求較低。生產(chǎn)成本結構而言，羽絨服原料成本占總成本約75%，主要包括鵝絨/鴨絨（45%）、面料（25%）、輔料（5%）產(chǎn)業(yè)鏈中游羽絨服行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于羽絨服企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游就目前羽絨服用戶主要消費影響因素而言，羽絨服主要用于冬日外出，整體保暖效果是最重要的購買因素影響，除此之外，因為羽絨服整體相較其他類型衣服較厚，加之女性用戶占比超6成，輕薄和時尚度等成為關鍵影響因素。值得注意的是，價格因素整體影響較低，為我國羽絨服高端化打下用戶基礎。part.5政治環(huán)境1政治環(huán)境1《中國服裝行業(yè)“十四五”發(fā)展指導意見和2035年遠景目標》9頁2政策文件9頁3政策文件《中國服裝行業(yè)“十四五”發(fā)展指導意見和2035年遠景目標》出“堅守產(chǎn)業(yè)‘科技、時尚、綠色’新定位，以高質量發(fā)展為主題，以產(chǎn)業(yè)結構調整和數(shù)字化轉型為主線，加快建設現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟體系，推進產(chǎn)業(yè)基礎高級化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，提升行業(yè)文化創(chuàng)造力、科技創(chuàng)新力和綠色發(fā)展力，構建以中華優(yōu)秀文化為基因脈絡的時尚話語權，打造世界級服裝品牌和產(chǎn)業(yè)集群，推進中國服裝行業(yè)邁向世界產(chǎn)業(yè)鏈中高端，為我國實現(xiàn)制造強國、質量強國目標發(fā)揮重要作用。part.6政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁1政策文件10頁2政策文件part.7政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁3政策文件10頁4政策文件part.8經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境在消費升級趨勢下更受消費者青睞；商超渠道主要作為過季產(chǎn)品的夏季促銷渠道，產(chǎn)品多為中低端價位；隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起和年輕一代消費者成為消費主力，相對標品的羽絨服在電商渠道發(fā)展日益成熟，網(wǎng)絡銷售成本相對較低，部分產(chǎn)品價格低于實體店，單件成交量較大，基本款動銷情況最好，高端產(chǎn)品表現(xiàn)相對較差。隨著中國經(jīng)濟和社會的高質里發(fā)展,中國消費省文化自覺和文化自信快速增強,消費市場對具有中國文化主張時尚的認同和追求快速增強給企業(yè)文化創(chuàng)意以及品牌話語權提升帶來了發(fā)展機溫。消費升級的不斷提升,給羽絨眠行業(yè)的發(fā)展主入市場擴容和變革的新動力,個性化時尚化、更高審美、體驗和價值化需求快速提升,必將為羽絨服行業(yè)企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)、設計創(chuàng)意、模式創(chuàng)新等方面全方位系統(tǒng)創(chuàng)新拓展了空前的新空間。part.9社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。02改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。part.10社會環(huán)境2社會環(huán)境2隨著第四次工業(yè)革命的蓬勃興起,技術創(chuàng)新正以簇群化、融合化的方式加速涌現(xiàn),深刻改變著要素結構、價值構成、產(chǎn)業(yè)生態(tài),關鍵技術核心標準、創(chuàng)新體系的創(chuàng)新發(fā)展,這為羽絨服產(chǎn)業(yè)發(fā)展自主可控和未來空間提供了基本保障特別是進入數(shù)字經(jīng)濟時代,數(shù)據(jù)資源化資產(chǎn)化以及生產(chǎn)精益化、智能化進程的不斷加快,深刻變革行業(yè)制造范式、商業(yè)模式、企業(yè)組織方式和鏈接萬式:快速重塑企業(yè)形態(tài)、結構以及發(fā)展模式,催生羽絨服行業(yè)企業(yè)新業(yè)態(tài)、新生態(tài)的更新與價值延伸,從而全面提升羽絨服產(chǎn)業(yè)運營能力柔性化及資源配孟水平,大帽度提升產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈發(fā)展效率與水平。數(shù)字化轉型加快將助推習絨服產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)新時代價值創(chuàng)造模式變革。part.11行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素1研究資源投入穩(wěn)健增長1供需平衡促進市場發(fā)展1研究資源投入穩(wěn)健增長1為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放1供需平衡促進市場發(fā)展1羽絨服產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于羽絨服行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，羽絨服市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展part.12行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素商業(yè)應用領域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，羽絨服行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化part.13行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀就我國服裝行業(yè)整體現(xiàn)狀而言，2016年以前我國服裝產(chǎn)量快速增長，一躍成為全球最大的出口國，隨著市場漸趨飽和疊加中美貿易戰(zhàn)影響，我國規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量大幅減少，2020年受疫情影響，上半年國內疫情較為嚴峻導致開工率下降，下半年海外疫情擴散帶動出口增加，當年產(chǎn)量恢復到2018年水平。2021年我國規(guī)模以上服裝企業(yè)完成服裝產(chǎn)量235.41億件，較2020年增加168億件，同比上升5.22%。part.14行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀進口情況出口情況進口情況我國羽絨服進口主要以高端品牌為主。2021年中國棉制男式羽絨大衣進口數(shù)量為28301件，同比增長229.6%；化纖制男式羽絨大衣進口數(shù)量為815346件，同比下降0.1%；棉制男式羽絨短上衣進口數(shù)量為45719件，同比增長68.4%；化纖制男式羽絨短上衣進口數(shù)量為2533335件，同比28.8%。出口情況我國為紡織業(yè)大國之一，紡織類業(yè)務出口數(shù)量較多，其中2021年中國棉制男式羽絨大衣出口數(shù)量561663件，同比下降378%；化纖制男式羽絨大衣出口數(shù)量2592330件，同比下降18.7%；棉制男式羽絨短上衣出口數(shù)量19433512件，同比增長1%；化纖制男式羽絨短上衣出口數(shù)量為17967297件，同比增長25.8%。在女式羽絨服出口數(shù)量中，2021年中國棉制女式羽絨大衣出口數(shù)量為725508件，同比增長23%；中國化纖制女式羽絨大衣出口數(shù)量為9270793件，同比增長6.3%；棉制女式羽絨短上衣出口數(shù)量為5758433件，同比下降37%；化纖制女式羽絨短上衣出口數(shù)量21501728件，同比增長2part.15行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀就我國羽絨服產(chǎn)量走勢而言，隨著國內消費水平持續(xù)提高，對于羽絨服整體要求持續(xù)提高，加之原材料價格上漲，中小品牌出清，我國羽絨服產(chǎn)量持續(xù)下降，截止2020年僅為10023，僅為2016年的3分之一水平。2021年疫情結束消費報復式增長，加之國外疫情持續(xù)出口需求增長，羽絨服產(chǎn)量小幅度回升，達12649萬件。雖然我國羽絨服整體產(chǎn)量持續(xù)下降，但均價持續(xù)上漲背景下，我國羽絨服市場規(guī)模增速可觀且穩(wěn)定。羽絨服作為我國主要防寒服裝，其主要填充料為鴨絨、鵝絨等，通過羽絨細絲交織在一起降低空氣流速，阻止空氣對流對熱量的散失。數(shù)據(jù)顯示，2015年我國羽絨服市場規(guī)模為767億元，2021年增長至1562億元，2015-2021年年均復合增速達到16%。羽絨服品類得到認可，細分賽道增速較快。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，疫情前2019年中國羽絨服市場規(guī)模達1209億元（2020年受疫情影響行業(yè)規(guī)模及增速有所波動，故選取2019年數(shù)據(jù)作參考），2014-2019年中國羽絨服市場規(guī)模年均復合增速達17%，遠高于男裝8%的增速和女裝5.9%的增速。未來幾年隨著羽絨服滲透率提升及產(chǎn)品得到消費者認可下的量價提升作用下，有望維持高單位數(shù)的增速。part.16行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀就羽絨服省市分布情況而言，我國羽絨服生產(chǎn)商主要分布在江西、江蘇和浙江等。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國羽絨服超千萬件的:江西、江蘇和浙江羽絨服產(chǎn)量分別為1654萬件、1572萬件和浙江1002萬件。實際上我國羽絨服主要用于出口，國內需求整體較低，沿海等省市具備運輸成本較低的優(yōu)勢。就我國羽絨服進出口數(shù)量變動情況而言，整體出口遠高于進口量，2020年受疫情影響，出口量大幅度下降，2021年國內消費環(huán)境轉好疊加國外疫情企業(yè)供給下降我國羽絨服出口回升同時進口增長超20%。我國目前進口羽絨服主要為高端羽絨服，價格昂貴，而出口主要中低端產(chǎn)品，價格較低。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國羽絨服進出口量分別為7781萬件和602。part.17行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一羽絨服應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質量整體提高熱點一羽絨服應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長羽絨服行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質量整體提高羽絨服行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。part.18行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質量參差不齊羽絨服行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內產(chǎn)品質量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，羽絨服行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，羽絨服行業(yè)產(chǎn)品質量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，羽絨服行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于羽絨服行業(yè)的發(fā)展part.19行業(yè)問題行業(yè)問題質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質量參差不齊羽絨服行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內產(chǎn)品質量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后part.20行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2高污染行業(yè)，屬于環(huán)境治理的重點對象2全面增值服務2多元化融資渠道2高污染行業(yè)，屬于環(huán)境治理的重點對象2羽絨行業(yè)為高污染行業(yè)，屬于環(huán)境治理的重點對象。近年來國家環(huán)保督查治理力度不斷加大，關停了許多不符合環(huán)保要求的養(yǎng)殖場，鵝鴨屠宰量有所下降，一定程度上減少羽絨供應，疊加期間禽流感疫情影響，推動羽絨價格上漲，行業(yè)議價能力受限。長期來看，行業(yè)洗牌加速，資源向頭部大型廠商集中，規(guī)模小、不達標的廠商將被逐漸淘汰出局或者被頭部企業(yè)并購。2全面增值服務2單一的資金提供方角色僅能為羽絨服行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，羽絨服行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的羽絨服行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土羽絨服行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。羽絨服行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。part.21競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1就我國羽絨服市場集中度情況而言，隨著品牌持續(xù)高端化推進，產(chǎn)業(yè)市場集中度持續(xù)曾展，數(shù)據(jù)顯示，2021年11月前十位品牌包括波司登、坦博爾、雪中飛、雅鹿、鴨鴨、暖頻道、杰奧、千仞崗、雪倫、冰潔，其市場品牌綜合占有率合計為40.47%，同比2020年同期增長36個百分點。國際品牌CanadaGoose和Moncler占據(jù)高端市場，波司登獨攬中高端市場，坦博爾等品牌正在由中低端向中高端過度，其中坦博爾和杰奧增長較快，單月市占率同比分別增長18%、0.68%。競爭格局2波司登作為國內羽絨服中高端龍頭企業(yè)，旗下品牌有波司登、雪中飛和冰潔等，其整體營收和毛利率表現(xiàn)為逐年增長趨勢，2020/2021財年營收達108.9億元，其中毛利潤在70億元以上，毛利率為67%。目前波司登零售自營占比約為75.6%，26%為批發(fā)。截止2021年9月，波司登零售網(wǎng)店相較2021年3月底減少149家至4001，自營網(wǎng)店增家2家至1809家。總零售網(wǎng)點中，31%位于一二線城市，對比20/21財年上漲3個百分點。part.22行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢滲透率提升可期，行業(yè)擴容趨勢漸明市場逐步出清，龍頭優(yōu)勢明顯滲透率提升可期，行業(yè)擴容趨勢漸明目前我國羽絨服普及率約10%，對標歐美地區(qū)30-70%普及率有較大提升空間，主要系我國冬季秦嶺淮河以北溫度普遍在零度以下，面積大人口多，而冬季溫度極低的東北地區(qū)目前仍多以皮草過冬，西北地區(qū)滲透率有限，羽絨服有望通過輕柔蓬松、保暖性強的優(yōu)勢進一步提升滲透率。同時消費者對羽絨服的購買頻率提升，每年至少購買一件的消費者占比達75%。在客單價和滲透率提升的雙重驅動下，羽絨服行業(yè)市場規(guī)模有望進一步提升。市場逐步出清，龍頭優(yōu)勢明顯低價格帶競爭激烈，小品牌逐漸出清。千元以下市場參與者眾多，以國產(chǎn)羽絨服品牌和全品類品牌為主。消費升級下消費者對羽絨服功能性和時尚性要求提高，一方面要求企業(yè)具備現(xiàn)進的生產(chǎn)技術，如防跑絨、防風透氣等特性，另一方面對企業(yè)供應鏈水平要求更高，可以快速反應的企業(yè)更可能抓住潮流變化風口。龍頭波司登生產(chǎn)技術先進，產(chǎn)品質量過硬，目前波司登自動化率已達到20%，未來自動化率可提升至