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環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場深度評估及未來發(fā)展?jié)摿蟾?02X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告環(huán)境監(jiān)測行業(yè)定義發(fā)展階段1產業(yè)鏈產業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素行業(yè)現狀行業(yè)現狀行業(yè)現狀行業(yè)現狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)2part.1環(huán)境監(jiān)測行業(yè)定義環(huán)境監(jiān)測行業(yè)定義環(huán)境監(jiān)測是環(huán)保行業(yè)的基礎，其通過利用計算機視覺、機器監(jiān)測等核心技術，對污染物進行定期測量，從而評估環(huán)境防治效果以及監(jiān)督污染源的整治。根據監(jiān)測對象的不同，環(huán)境監(jiān)測可分為大氣監(jiān)測、水質檢測、土壤監(jiān)測等各細分領域，不同類型的環(huán)境監(jiān)測對硬件設備的需求不同。環(huán)境監(jiān)測產業(yè)分為環(huán)境質量監(jiān)測、污染源監(jiān)測和其他監(jiān)測三個部分。目前，中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)處于以污染源、環(huán)境質量監(jiān)測為主的發(fā)展階段。part.2發(fā)展階段1發(fā)展階段1發(fā)展階段2part.3產業(yè)鏈產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游產業(yè)鏈上游光源、傳感器、風管、蠕動棒、流量計、軟件系統(tǒng)產業(yè)鏈中游氣體分析儀、色譜儀、光譜儀、環(huán)境空氣質量監(jiān)測系統(tǒng)、煙氣排放連續(xù)系統(tǒng)part.4產業(yè)鏈產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游產業(yè)鏈上游中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)上游環(huán)節(jié)參與者為硬件供應商、軟件系統(tǒng)服務商、檢測試劑供應商。上游軟件主要為支持環(huán)境監(jiān)測設備運營的軟件系統(tǒng)；環(huán)境監(jiān)測設備所需硬件主要包括光源、傳感器、風管、蠕動泵、流量計等常規(guī)硬件產品，以及分析儀器中的傳感器等核心零部件。環(huán)境監(jiān)測行業(yè)上游常規(guī)硬件市場集中度較高，常規(guī)零部件生產廠家眾多，技術門檻較低，產品投資價值相對較低，行業(yè)利潤空間較小，因此，上游常規(guī)硬件產品一般由環(huán)境監(jiān)測設備企業(yè)從外部直接購入，節(jié)約生產成本。除常規(guī)零部件外，上游部分核心硬件的市場集中度較低，如分析儀器中的傳感器部分。由于傳感器行業(yè)技術壁壘較高，掌握核心技術的企業(yè)較少，行業(yè)利潤空間較大。產業(yè)鏈中游中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)中游的參與者包括監(jiān)測設備生產商、環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)運營商。監(jiān)測設備廠商負責生產細分市場的監(jiān)測設備，如:氣體分析儀、色譜儀、光譜儀器等。環(huán)境監(jiān)測設備的零部件生產成本較高，但利潤空間較小，因此環(huán)境監(jiān)測設備企業(yè)通常引進關鍵零部件進行系統(tǒng)集成。監(jiān)測設備的組裝及制造對企業(yè)的技術實力要求較高，利潤空間較大，參與者眾多。目前，中國環(huán)境監(jiān)測設備行業(yè)的競爭主體包括中國本土監(jiān)測設備廠商和海外環(huán)境監(jiān)測設備廠商。其中海外環(huán)境監(jiān)測設備的市場占有率較大，中國本土環(huán)境監(jiān)測設備企業(yè)僅停留在中低端設備市場，利潤空間有限。但近年來，中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的應用技術逐漸走向成熟，設備國產化的程度不斷加深，因此，中國環(huán)境監(jiān)測設備的進口化替代將成為行業(yè)未來發(fā)展的重要趨勢。中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)中游的監(jiān)測系統(tǒng)是輔助設備運用的軟件部分。根據不同的細分市場，環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)分為空氣質量監(jiān)測系統(tǒng)、煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)、垃圾焚燒監(jiān)測系統(tǒng)等。中游監(jiān)測設備較高的毛利率吸引眾多海外及內資廠商入局。監(jiān)測設備行業(yè)龍頭企業(yè)掌握著設備生產的核心技術，產出占據環(huán)境監(jiān)測行業(yè)大部分市場份額。產業(yè)鏈下游中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)下游參與者主要為環(huán)境監(jiān)測服務運營商，主要為政府及各領域細分排污企業(yè)的環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)及設備提供運營維護服務。目前，中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)對于運營維護企業(yè)的技術水平、資金及融資實力要求較高，通常環(huán)境監(jiān)測運營維護項目的初始資金投資額較大，但項目運營階段產生的高額利潤仍然吸引較多的行業(yè)潛在參與者。環(huán)境監(jiān)測點位在全國范圍內的布控逐漸完善，促使政府對于第三方環(huán)境監(jiān)測運營服務的需求逐漸升高。因此伴隨環(huán)境監(jiān)測設備及系統(tǒng)覆蓋率的持續(xù)提高，各監(jiān)測點對于第三方運營維護的需求將呈現上升趨勢，中國環(huán)境監(jiān)測下游的發(fā)展空間將持續(xù)擴容。part.5政治環(huán)境1政治環(huán)境1《中華人民共和國環(huán)境保護法》（第四次修訂）《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》財政環(huán)境稅相關政策《中華人民共和國環(huán)境保護法》（第四次修訂）新法規(guī)的核心在于兩方面:1）政府層面加大監(jiān)測，執(zhí)法和處罰力度，創(chuàng)造環(huán)保市場化的條件；2）在市場層面通過經濟手段提升環(huán)保投資效率?！吨泄仓醒腙P于全面深化改革若干重大問題的決定》提出加快環(huán)保制度建設和鼓勵混合所有制經濟發(fā)展等想法，在環(huán)保方面表現為:1）健全環(huán)保治理體系。彌補現有法律和法規(guī)漏洞；2）鼓勵分公企業(yè)以特許經營方式進入市政設施和環(huán)保相關領域。財政環(huán)境稅相關政策引用市場化手段排污，同時利用市場化手段進行環(huán)保資源高效分配。part.6政治環(huán)境2政治環(huán)境2《2020年揮發(fā)性有機物治理攻堅方案》《生活垃圾焚燒發(fā)電廠自動監(jiān)測數據應用管理規(guī)定》《2020年揮發(fā)性有機物治理攻堅方案》貫徹落實《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》（國發(fā)〔2018〕22號）有關要求，確保完成“十三五”環(huán)境空氣質量改善目標任務，我部在充分調研基礎上制定了《2020年揮發(fā)性有機物治理攻堅方案》《生活垃圾焚燒發(fā)電廠自動監(jiān)測數據應用管理規(guī)定》為規(guī)范生活垃圾焚燒發(fā)電廠自動監(jiān)測數據使用，推動生活垃圾焚燒發(fā)電廠達標排放，依法查處環(huán)境違法行為而制定的法規(guī)，共二十條，2019年10月11日由生態(tài)環(huán)境部部務會議審議通過，2019年11月21日公布，2020年1月1日起施行。part.7政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關于進一步深化生態(tài)環(huán)境監(jiān)管服務推動經濟高質量發(fā)展的意見》《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃綱要(2020-2035年)》《關于進一步深化生態(tài)環(huán)境監(jiān)管服務推動經濟高質量發(fā)展的意見》為深入貫徹生態(tài)文明思想，貫徹落實中央經濟工作會議精神、全國深化“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境電視電話會議有關要求，把服務“六穩(wěn)”工作放在更加突出位置，以放出活力、管出公平、服出便利為導向，深化“放管服”改革，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，主動服務企業(yè)綠色發(fā)展，協同推進經濟高質量發(fā)展和生態(tài)環(huán)境高水平保護，現就進一步深化生態(tài)環(huán)境監(jiān)管服務推動經濟高質量發(fā)展《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃綱要(2020-2035年)》為深入貫徹落實生態(tài)文明思想，科學謀劃生態(tài)環(huán)境監(jiān)測事業(yè)發(fā)展，切實提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測現代化能力水平，有力支撐生態(tài)文明和美麗中國建設，按照立足“十四五”、面向2035年的總體考慮，制定本綱要。part.8經濟環(huán)境經濟環(huán)境2018年起中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)正式征收“環(huán)境稅”，其納稅主體為排放應稅污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產經營者，而征稅主體由環(huán)保部門轉移至稅務部門。伴隨環(huán)保執(zhí)法剛性增強、稅率上浮，工業(yè)企業(yè)的排污成本將全面增加。為減少環(huán)境稅的繳納，企業(yè)需主動使用環(huán)境監(jiān)測設備以控制污染物排放；同時環(huán)境稅的征收提高了各工業(yè)企業(yè)對于監(jiān)測設備的需求，推動環(huán)境監(jiān)測行業(yè)發(fā)展空間的快速釋放?！碍h(huán)境稅”的征收對重污染行業(yè)影響較大，如鋼鐵、水泥、印染、造紙等水污、氣污等廢物排放量大的行業(yè)。重污染行業(yè)造成的污染量較大，需繳納的“環(huán)境稅”種類較多且數額較高。因此，重污染企業(yè)需要監(jiān)測設備的輔助，根據監(jiān)測數據的真實反饋調整排污量，合理有效的控制企業(yè)運營成本。此外，“環(huán)境稅”的征收將推動企業(yè)技術的創(chuàng)新升級，調整企業(yè)的生產結構，減少企業(yè)的排污量，減少稅務費用。part.9社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201目前，中國的大氣、水質、土壤等監(jiān)測體系正處于重點發(fā)展期，細分市場的增量將推動環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的發(fā)展。在大氣環(huán)境監(jiān)測市場，政府對于大氣監(jiān)測國控點、非國控點、城市監(jiān)測點位的設備運營提出了新的要求，政府計劃在2019年-2021年間完成大氣環(huán)境監(jiān)測國控點點位招標共計1,436個，招標內容為檢測所有大氣國控點點位設備的日常運營管理，以及完成老舊設備的更換。02伴隨中國環(huán)境治理行業(yè)市場化程度的提升，政府監(jiān)測的工作重點將逐漸向提升監(jiān)測數據真實性、準確性方向轉移。在監(jiān)測需求逐漸升高、各地政府政績壓力以及經濟性優(yōu)勢的前提下，第三方運營將成為地方政府保障環(huán)境監(jiān)測站穩(wěn)定運營和數據準確性的最佳選擇。part.10社會環(huán)境2社會環(huán)境2在土壤和地下水方面，“十四五”期間，將構建重點區(qū)域質量監(jiān)管和“雙源”（地下水型飲用水水源地和重點地下水污染源）監(jiān)控相結合的全國地下水環(huán)境監(jiān)測體系，以及構建土壤和地下水協同監(jiān)測、管控的土壤環(huán)境風險管控體系。以掌握全國土壤環(huán)境狀況變化趨勢為目的的國家土壤環(huán)境監(jiān)測，將網格化覆蓋我國陸域全部土地利用類型和土壤類型，國家土壤監(jiān)測點位數量將保持在8萬個左右。在大氣環(huán)境方面，“十四五”期間，國控點位數量從1436個增加至2000個左右，將改進空氣質量評價與排名規(guī)則，排名范圍擴大到全部地級及以上城市。研究開展主要污染物濃度三年滑動平均值評價，降低氣象條件波動對評價排名結果的影響。O3與PM5協同控制迫在眉睫，區(qū)域聯防聯控與重污染天氣應對成為常態(tài)。深入推進揮發(fā)性有機物減排的需求，需要構建更加完整、全域覆蓋、全要素覆蓋的大氣立體監(jiān)測體系。O3與PM5協同控制需要在現有城市、區(qū)域監(jiān)測網絡（包含常規(guī)空氣站和組分網站，以及省/市/區(qū)/縣級監(jiān)測站）的基礎上，依靠更精準、痕量級、快速響應的在線監(jiān)測儀表和區(qū)域立體監(jiān)測設備，掌握前驅物生成條件、衍生過程、區(qū)域傳輸關系、健康安全影響等，為實現O3與PM5協同管控提供科學數據支撐。part.11行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素1環(huán)保法律體系逐漸完善1環(huán)保稅的征收推動環(huán)境監(jiān)測設備使用1環(huán)保法律體系逐漸完善1現階段，中國環(huán)境監(jiān)測網絡的的檢測參數和覆蓋范圍尚未達到政府監(jiān)管的基本需求，例如在空氣檢測方面，政府在重點城市建設的國控網和省控網建設尚未完成；在水源地監(jiān)測方面，已開展水源地水質監(jiān)測的城市僅占重點水源地城市的32%；在重金屬、多種揮發(fā)性有機污染物等新領域，現有監(jiān)測能力基本處于空白狀態(tài)。自十八屆三中全會以來，政府關于環(huán)境保護方面的監(jiān)管日趨嚴格，明確規(guī)定各類型廢物的排放標準，相應法律法規(guī)頻繁出臺?！董h(huán)保法》、《大氣污染防治行動計劃》等重要法律的出臺，推動環(huán)保法律走向健全，同時對環(huán)保監(jiān)測數據產生了迫切的需求。環(huán)保法律體系逐步完善將推動未來環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)的加速建設，為環(huán)境監(jiān)測產業(yè)的快速發(fā)展提供機遇。1環(huán)保稅的征收推動環(huán)境監(jiān)測設備使用12018年起中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)正式征收“環(huán)境稅”，納稅主體是排放應稅污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產經營者。征稅主體由環(huán)保部門轉移至稅務部門，環(huán)保執(zhí)法剛性增強，同時稅率上浮，全面增加工業(yè)企業(yè)的排污成本。為減少環(huán)境稅的繳納，企業(yè)需主動使用環(huán)境監(jiān)測設備以控制污染物排放，環(huán)境稅的征收提高了各工業(yè)企業(yè)對于監(jiān)測設備的需求，推動了環(huán)境監(jiān)測行業(yè)發(fā)展空間的快速釋放?！碍h(huán)境稅”的征收對于重污染行業(yè)影響較大，如鋼鐵、水泥、印染、造紙等水污、氣污等廢物排放量大的行業(yè)。重污染行業(yè)，造成的污染量較大，需繳納的“環(huán)境稅”種類較多且數額較高。因此，重污染企業(yè)需要監(jiān)測設備的輔助，根據監(jiān)測數據的真實反饋調整排污量，合理有效的控制企業(yè)運營成本。此外，“環(huán)境稅”的征收將推動企業(yè)技術的創(chuàng)新升級，調整企業(yè)的生產結構，減少企業(yè)的排污量，減少稅務費用。part.12行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素細分領域環(huán)境監(jiān)測需求提升環(huán)境治理以市場化手段為核心細分領域環(huán)境監(jiān)測需求提升目前，中國的大氣、水質、土壤等監(jiān)測體系正處于重點發(fā)展期，細分市場的增量將推動環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的發(fā)展。在大氣環(huán)境監(jiān)測市場，政府對于大氣監(jiān)測國控點、非國控點、城市監(jiān)測點位的設備運營提出了新的要求，政府計劃在2019年-2021年間完成大氣環(huán)境監(jiān)測國控點點位招標共計1,436個，招標內容為檢測所有大氣國控點點位設備的日常運營管理，以及完成老舊設備的更換；大氣監(jiān)測國控點招標項目的總金額近9.0億元，單個點位每年運維費用近20.0萬元/年。政府對于新增設備、設備更換需求的提高促使大氣環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場空間持續(xù)擴容?！笆濉逼陂g國家地表水監(jiān)測新增國控點位近1800個，新增設備市場空間約為18.0億元。除地表水國控點監(jiān)測外，中國環(huán)境監(jiān)測市場下沉，市縣級環(huán)境監(jiān)測新增市場空間將持續(xù)擴大。根據《全國農村環(huán)境質量監(jiān)測工作實施方案（修改稿）》，政府計劃在2020年以前建立完善的農村環(huán)境監(jiān)測體系，在農村定位試點開展完善飲用水源地水質、生活污水水質等方面的質量監(jiān)測。目前，中國擁有334個地級市，近2,800個縣，這將為水質監(jiān)測新增設備提供新的增長空間。環(huán)境治理以市場化手段為核心年來，中國環(huán)境治理的重點逐漸從政府投資驅動向市場化驅動方向轉移，政府在環(huán)境治理方面的思路逐漸向加強監(jiān)管、采取市場化手段轉變。part.13行業(yè)現狀行業(yè)現狀中國環(huán)境監(jiān)測設備銷售比重較大的區(qū)域包括京津冀地區(qū)、山東、河南、湖北、山西等地。伴隨各細分市場環(huán)境監(jiān)測點在全國范圍內鋪設，各地區(qū)對環(huán)境監(jiān)測設備的需求得到了較大提升。在中國環(huán)境監(jiān)測市場中，京津冀地區(qū)的環(huán)境監(jiān)測銷售量占據環(huán)境設備總體銷量的40%，需求占比居全國首位。京津冀地區(qū)作為中國的重要工業(yè)區(qū)，環(huán)境污染程度較嚴重，政府對環(huán)境污染治理力度較大，因此京津冀地區(qū)對環(huán)境監(jiān)測設備的需求較高，同樣作為重工業(yè)大區(qū)的山東、河南、湖北、山西的環(huán)境監(jiān)測設備需求占比分列二至五位，分別為8.2%、6.8%、6.2%和8%。國家政策對環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的投入力度持續(xù)加大，各地區(qū)對于環(huán)境監(jiān)測設備的需求有望繼續(xù)上升。part.14行業(yè)現狀行業(yè)現狀環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表產量環(huán)境監(jiān)測需求市場分析環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表產量目前我國的環(huán)境污染歷史遺留問題還是十分嚴重，已接近生態(tài)環(huán)境所能承受的上線，嚴重威脅到我國的公民健康與經濟可持續(xù)發(fā)展，解決環(huán)保問題已刻不容緩?，F階段環(huán)境污染具有種類多、危害大、持續(xù)性強的特點，現有的監(jiān)測因子可能無法滿足環(huán)境監(jiān)測的需求，越來越多的監(jiān)測因子將納入環(huán)境監(jiān)測的目標范圍。而不同的監(jiān)測因子需要不同的環(huán)境監(jiān)測儀器或監(jiān)測模塊，因此，隨著監(jiān)測因子的不斷增多，環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表的市場將進一步擴大。在國內市場強勁需求的推動下，我國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表產業(yè)整體保持較快增長。2019年中國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表產量528.42萬臺，比上年增加325.25萬臺，同比增長160.09%；2020年中國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表產量497.40臺，比上年減少302萬臺，同比下降5.87%；環(huán)境監(jiān)測需求市場分析環(huán)境保護作為我國的一項基本國策，加上節(jié)能環(huán)保產業(yè)被列為我國現階段重點培養(yǎng)和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一。2020年，全國生態(tài)環(huán)境質量持續(xù)改善，主要污染物排放總量和單位國內生產總值二氧化碳排放進一步下降。我國337個地級及以上城市平均優(yōu)良天數比例為87.0%，同比上升5.0個百分點。在1940個國家地表水考核斷面中，水質優(yōu)良（Ⅰ～Ⅲ類）斷面比例為84%，主要污染指標為化學需氧量、總磷和高錳酸鹽指數。地表水水源監(jiān)測斷面（點位）598個，584個全年均達標，占97.7%；14個超標斷面中，10個為部分月份超標，4個為全年均超標，主要超標指標為硫酸鹽、高錳酸鹽指數和總磷。在開展水質監(jiān)測的112個重要湖泊（水庫）中，Ⅰ～Ⅲ類水質湖泊（水庫）比例為76.8%，同比上升7.7個百分點；劣Ⅴ類為5.4%，同比下降part.15行業(yè)現狀行業(yè)現狀據沙利文數據統(tǒng)計，2014年中國環(huán)境監(jiān)測設備行業(yè)的銷售規(guī)模為257.5億元。伴隨政府及社會對環(huán)境保護、監(jiān)控和治理力度的持續(xù)加大，中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)得到了政府及社會較多關注。2017年以來中國環(huán)保產業(yè)相關政策相繼落地，極大的刺激了環(huán)境監(jiān)測市場的需求?！笆濉碍h(huán)保規(guī)劃的出臺，各項環(huán)保政策的指引，為環(huán)境監(jiān)測設備各細分市場的增量提供契機，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的設備銷售規(guī)模呈現穩(wěn)步增長的發(fā)展態(tài)勢。政府關于環(huán)境監(jiān)測各細分市場的規(guī)劃使得監(jiān)測范圍不斷擴大，頻次不斷增加，刺激監(jiān)測需求設備的大幅上升。并且各領域環(huán)境測點，如各國控點、非國控點在全國范圍內的鋪設為環(huán)境監(jiān)測設備提供了較大的需求空間。2018年，中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)設備總銷售額達到620.5億元。政府在“十三五規(guī)劃”中明確提出，計劃在2022年前完成全國范圍內的環(huán)境監(jiān)控布局項目，中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的銷售規(guī)模將伴隨計劃的實施而不斷升高。在環(huán)保熱度持續(xù)升溫，以及政府對于環(huán)境監(jiān)測的宏觀建設需求下，沙利文預測中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)設備銷售規(guī)模將于2023年達到1026億元。part.16行業(yè)現狀行業(yè)現狀中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的產業(yè)規(guī)模包括硬件設備銷售、第三方運營服務以及一體化解決方案。目前，中國環(huán)境監(jiān)測各細分領域網絡框架已初步形成，如空氣環(huán)境監(jiān)測、水質監(jiān)測、污染源監(jiān)測等國家重點監(jiān)控領域。據沙利文數據統(tǒng)計，2014年，中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模為356.5億元。中國環(huán)境監(jiān)測網絡不斷深入拓展，環(huán)境監(jiān)測點位從省級至縣級進行全面覆蓋，為中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)帶來較大的發(fā)展空間。2018年，中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的市場規(guī)模升至736億元。政府計劃自2017年起在全國范圍內完成近5,000個監(jiān)測站點的建設指標，環(huán)境監(jiān)測方法標準和扶持政策頻出，持續(xù)推動監(jiān)測新技術、新產品與解決方案的推廣與應用，同時，政府繼“十二五”期間投資20億元后，在“十三五”期間對環(huán)境監(jiān)測能力建設方面的投入高達55億元，用以購買監(jiān)測設備和點位建設。據沙利文預測，2023年中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模將有望達到1125億元。part.17行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一環(huán)境監(jiān)測應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產品質量整體提高熱點一環(huán)境監(jiān)測應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長環(huán)境監(jiān)測行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產品質量整體提高環(huán)境監(jiān)測行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。part.18行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素復合型人才缺失行業(yè)內惡性競爭現象頻出高端產品發(fā)展落后復合型人才缺失中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)復合型人才的缺失是制約行業(yè)發(fā)展的重要因素。環(huán)境監(jiān)測行業(yè)是中國政府重點發(fā)展的高新技術密集型產業(yè)，監(jiān)測行業(yè)對于精通水、電、大氣、物理等多個領域的復合型人才需求較高。理想化的監(jiān)測人員不僅需要掌握客戶所處行業(yè)的知識背景，還需要深入掌握相應的非標產品設計，可以根據客戶的系統(tǒng)現狀、業(yè)務流程和維護服務模式等方面深入研究，并提供整體的解決方案。但目前環(huán)境監(jiān)測行業(yè)人才環(huán)境存在知識結構老化、科研能力不強、業(yè)務能力水平差異較大等問題。環(huán)境監(jiān)測企業(yè)缺少完善有效的人才引進、培訓管理機制，導致現有的監(jiān)測人才隊伍無法滿足日益增長的環(huán)境監(jiān)測需求，對環(huán)境監(jiān)測技術的提高和應用造成嚴重影響。在人才短缺的行業(yè)背景下，技術實力、市場能力、資金運作能力等綜合競爭力強的企業(yè)將占據較大市場份額，這將導致規(guī)模較小，綜合實力較弱的企業(yè)的生存空間被擠壓，從而退出環(huán)境監(jiān)測市場。行業(yè)內惡性競爭現象頻出中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的競爭主體為中小型企業(yè)，大多專注于細分領域的部件生產或服務，利潤空間較小，生存環(huán)境較困難。據沙利文數據統(tǒng)計，中國水質、固體廢物、煙氣治理板塊的毛利率分別約為40%、35%、30%，細分領域較高的毛利率，吸引眾多外資企業(yè)入局。行業(yè)競爭加劇導致部分中小企業(yè)選擇通過低價競爭來維持市場份額。長期的低價競爭模式使中小企業(yè)脫離了高端市場的豐厚利潤，并一直受限于技術的發(fā)展。資金實力的缺失、技術創(chuàng)新能力不足導致中國環(huán)境監(jiān)測中小企業(yè)停留在利潤率極低零部件加工市場，形成惡性循環(huán)。環(huán)境監(jiān)測中小企業(yè)的惡性競爭行為將擾亂市場秩序，制約行業(yè)發(fā)展。高端產品發(fā)展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的發(fā)展part.19行業(yè)問題行業(yè)問題質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后質量參差不齊環(huán)境監(jiān)測行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后part.20行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產品質量2全面增值服務2多元化融資渠道2提升產品質量2（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范環(huán)境監(jiān)測行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證環(huán)境監(jiān)測行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：環(huán)境監(jiān)測行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土環(huán)境監(jiān)測行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務2單一的資金提供方角色僅能為環(huán)境監(jiān)測行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的環(huán)境監(jiān)測行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土環(huán)境監(jiān)測行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。環(huán)境監(jiān)測行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。part.21競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)作為技術密集型企業(yè)，行業(yè)技術門檻偏高，專利技術掌握在少數龍頭企業(yè)手中，市場壟斷格局初現。中國環(huán)境監(jiān)測毛利率較高，吸引眾多海內外環(huán)境監(jiān)測企業(yè)入局，行業(yè)的市場競爭主體包括海外環(huán)境監(jiān)測儀器設備廠商、中國本土環(huán)境監(jiān)測設備廠商、環(huán)境監(jiān)測運營服務商。中國高新監(jiān)測設備領域依賴進口，海外環(huán)境監(jiān)測設備廠商依托技術優(yōu)勢，占據高端過程分析儀器市場的大部分份額，代表企業(yè)為德國西門子、美國賽默飛世爾等外資企業(yè)。中國本土環(huán)境監(jiān)測儀器主要覆蓋中低端環(huán)境監(jiān)測領域，雖然國產環(huán)境監(jiān)測儀器在中低端設備領域已接近或達到國際先進水平，占據中國環(huán)境監(jiān)測設備市場較大市場份額，但是中國大型實驗室對于中低端監(jiān)測儀器設備的采用程度較低，關鍵零部件或整機儀器基本依賴進口。另外，部分國產環(huán)境監(jiān)測儀器的功能及質量尚未達到標準，自身產品測量精度不足、儀器使用壽命短、智能化拓展空間少，導致國產環(huán)境監(jiān)測設備在部分新興監(jiān)測領域中的覆蓋率較低，如近年興起的煙塵監(jiān)測設備、PM5監(jiān)測設備、超低量監(jiān)測設備等，進口設備品牌占據較大市場份額。競爭格局2伴隨中國環(huán)境治理需求的升級，中國環(huán)境監(jiān)測設備行業(yè)競爭日趨激烈。環(huán)境監(jiān)測中小型企業(yè)占據行業(yè)整體規(guī)模的30%，該類企業(yè)的技術能力較弱，研發(fā)投入不足導致產品升級能力有限，惡性競爭現象頻出。此外，政府對于第三方環(huán)境監(jiān)測運營服務的需求逐漸升高，因此環(huán)境監(jiān)測設備企業(yè)的技術團隊規(guī)模需進一步擴充，但環(huán)境監(jiān)測中小型企業(yè)缺少大規(guī)模技術團隊的運營能力，無法提供監(jiān)測系統(tǒng)運營服務。中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)競爭加劇，政策紅利的不斷釋放為行業(yè)帶來較大的增量空間。中國環(huán)境監(jiān)測企業(yè)需持續(xù)加大研發(fā)投入力度，提高自主創(chuàng)新能力，提高國產化環(huán)境監(jiān)測設備的覆蓋率。part.22行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢中小型企業(yè)退出市場，行業(yè)整合加速中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)進口替代步伐加快中小型企業(yè)退出市場，行業(yè)整合加速中國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)的競爭主體為總資產小于1億元的小型企業(yè)。據沙利文數據統(tǒng)計，中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的小型企業(yè)占比行業(yè)整體參與者的67.0%，但整體產出較少。環(huán)境監(jiān)測中小型企業(yè)研發(fā)能力較弱，主要依賴特定產品或服務實現差異化生存，研發(fā)和擴充產品線的能力較弱，成長能力有限。大量小型企業(yè)通過壓低產品價格的方式搶占市場份額，但由于受限于價格和研發(fā)能力影響，小型企業(yè)的檢測設備通常存在測量精度不足、儀器使用壽命較短和智能化拓展空間少等問題。伴隨環(huán)境監(jiān)測精確度要求提升和政府需求的提高，技術能力較弱的小型企業(yè)將面臨淘汰的風險。中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)進口替代步伐加快中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)是政府重點鼓勵發(fā)展的高端裝備制造業(yè)的細分領域之一。高端裝備制造業(yè)“十二五”規(guī)劃中明確指出，將加大智能測控裝備在環(huán)境領域中的應用。目前，中國監(jiān)測設備在高新監(jiān)測領域仍以進口為主，如煙氣監(jiān)測設備、PMpart.23行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢監(jiān)管對數據的準確度要求提升推動第三方運營市場的發(fā)展外延并購+持續(xù)研發(fā)將成為未來環(huán)境監(jiān)測企業(yè)的發(fā)展模式監(jiān)管對數據的準確度要求提升推動第三方運營市場的發(fā)展伴隨中國環(huán)境治理行業(yè)市場化程度的提升，政府監(jiān)測的工作重點將逐漸向提升監(jiān)測數據真實性、準確性方向轉移。但各級環(huán)保的人員的編制數量有限，監(jiān)測站數量的增多導致運營人員存在缺口。并且，政府在各重點城市布局的“國控網”監(jiān)測點位普遍存在監(jiān)測數據可靠性較低的問題，為解決市場需要，第三方環(huán)境監(jiān)測運營應運而生。第三方環(huán)境監(jiān)測運營市場的出現實現了在不增加地方政府崗位編制的前提下，滿足持續(xù)增加的環(huán)境監(jiān)測需求。同時，第三方運營的數據監(jiān)測和儀器維護將有效杜絕環(huán)境監(jiān)測“假數據”現象的出現，提升監(jiān)測數據精確度。在監(jiān)測需求逐漸升高、政府政績壓力以及經濟性優(yōu)勢的前提下，第三方運營將成為地方政府保障環(huán)境監(jiān)測站穩(wěn)定運營和數據準確性的最佳選擇。外延并購+持續(xù)研發(fā)將成為未來環(huán)境監(jiān)測企業(yè)的發(fā)展模式中國環(huán)境監(jiān)測儀器屬于精密設備生產行業(yè)，新產品研發(fā)難度較高。不同監(jiān)測對象的技術差異較大，造成特定的專業(yè)制造商難以快速進入環(huán)境監(jiān)測的細分市場。但并購整合的方式可以助力企業(yè)在短時間內打破細分監(jiān)測領域壁壘，實現快速擴張。中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)總資產高于10億元的大型企業(yè)僅有7家，但其整體銷售額在全行業(yè)中的占比高達70%。這類大型企業(yè)擁有企業(yè)自主研發(fā)的完整產品