連鎖實(shí)體書店行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展前景評估

連鎖實(shí)體書店行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展前景評估202X-XX-XX01連鎖實(shí)體書店行業(yè)定義連鎖實(shí)體書店行業(yè)定義連鎖實(shí)體書店是專業(yè)售賣圖書、雜志的連鎖零售店，門店銷售的圖書商品涵蓋教輔教材、少兒讀物、文學(xué)社科、專業(yè)圖書等多品類書籍。連鎖實(shí)體書店以連鎖式經(jīng)營策略進(jìn)行品牌打造，具有統(tǒng)一管理、統(tǒng)一價(jià)格、協(xié)同配送等特點(diǎn)。根據(jù)店鋪的運(yùn)營業(yè)態(tài)，連鎖實(shí)體書店可分為圖書專賣書店、復(fù)合型書店，圖書專賣書店可進(jìn)一步細(xì)分為大型書城、機(jī)場書店:（1）圖書專賣書店:僅銷售圖書、雜志以及光碟等音像出版物的連鎖書店，包括大型書城與機(jī)場書店。圖書專賣書店門店數(shù)量占連鎖實(shí)體書店總數(shù)比重約30%，代表企業(yè)包括新華書店、新華文軒、匯智光華、蔚藍(lán)時(shí)代。（2）復(fù)合型書店:以“產(chǎn)品+服務(wù)”為主要運(yùn)營模式。復(fù)合型書店以圖書、雜志等閱讀商品為核心產(chǎn)品，同時(shí)打造明信片、文具、伴手禮等文創(chuàng)衍生產(chǎn)品，服務(wù)包括餐飲、展覽、照相等文化生活服務(wù)。復(fù)合經(jīng)營模式是連鎖實(shí)體書店行業(yè)中的主流經(jīng)營模式，采取此類經(jīng)營模式的書店數(shù)量占連鎖實(shí)體書店總數(shù)比重約70%，代表企業(yè)如鐘書閣、言幾又等。02國營連鎖階段（2001-2005年）國營連鎖階段（2001-2005年）2001年新聞出版總署發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)和規(guī)范出版物發(fā)行連鎖經(jīng)營的若干意見》，政策推動中國連鎖書店快速發(fā)展。此后，國有企業(yè)新華書店掀起連鎖經(jīng)營浪潮，各省市新華書店快速擴(kuò)張:浙江省新華發(fā)行集團(tuán)連鎖門店銷售碼洋由2002年5億元增加至2005年的8.0億元；江蘇省新華書店自2002年開始連鎖經(jīng)營，2006年已覆蓋948個(gè)門店；湖南省2005年建設(shè)超過103家新華書店連鎖平臺。這一階段，國營連鎖實(shí)體書店快速擴(kuò)張，連鎖實(shí)體書店呈現(xiàn)單店面積大、投入資金多等特征。民營連鎖階段（2006-2010年）書店與商業(yè)地產(chǎn)合作階段（2011年至今）民營連鎖階段（2006-2010年）2006年起，民營連鎖實(shí)體書店逐漸興起，大眾書局、季風(fēng)書園、光合作用等民營連鎖實(shí)體書店企業(yè)陸續(xù)開始建立分店。多數(shù)民營連鎖實(shí)體書店采用直營模式，主要在街道、社區(qū)、學(xué)校開辦獨(dú)立店鋪。2006至2008年，民營連鎖實(shí)體書店以圖書銷售為主營業(yè)務(wù)，市場中涌現(xiàn)出龍之媒書店、學(xué)而優(yōu)書店等售賣專業(yè)書籍的連鎖實(shí)體書店企業(yè)；2008年，電商平臺在中國快速發(fā)展，直接沖擊連鎖實(shí)體書店行業(yè)，光合作用、龍之媒等民營連鎖實(shí)體書店出現(xiàn)多店關(guān)閉現(xiàn)象。書店與商業(yè)地產(chǎn)合作階段（2011年至今）2011年，中國接近50%的民營書店關(guān)閉。為降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，連鎖實(shí)體書店經(jīng)營商開始入駐購物中心，與商業(yè)地產(chǎn)形成“租金共擔(dān)”、“共同經(jīng)營”等戰(zhàn)略合作關(guān)系，例如，2011年方所在廣州太古匯商場開業(yè)，同年文華書城以大型書城店鋪定位入駐武漢萬達(dá)中央文化區(qū)。2013年，書店的獲利壓力與商業(yè)中心消費(fèi)者的文化生活需求共同推動書店向多業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型，連鎖書店行業(yè)中出現(xiàn)以言幾又為代表的生活美學(xué)書店，行業(yè)逐漸復(fù)蘇。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游的市場參與者為出版社、出版公司與圖書中盤商，其中出版社與出版公司負(fù)責(zé)圖書編輯、發(fā)行，圖書中盤商負(fù)責(zé)圖書分銷。（1）出版社與出版公司出版社是獲得國家圖書出版牌照的國有出版機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)圖書的編輯審核、生產(chǎn)發(fā)行，代表企業(yè)包括中國商務(wù)出版社、人民教育出版社等。出版公司是側(cè)重作者簽約、圖書編輯策劃等業(yè)務(wù)的民營出版機(jī)構(gòu)，代表企業(yè)包括磨鐵圖書、理想國等。出版公司與出版社兩者的常見合作方式包括書號合作、資源合作兩種方式:①書號合作:出版公司無法直接發(fā)行圖書，需要向出版社購買書號，單個(gè)書號售價(jià)在0-0萬元區(qū)間。在書號合作模式中，出版社僅負(fù)責(zé)辦理書號、發(fā)行委托書相關(guān)手續(xù)，圖書的策劃編輯、印刷發(fā)行均由出版公司承攬；②資源合作:出版社提供書號資源，出版公司則提供圖書內(nèi)容資源、編輯資源，兩者共同投資出版、共享發(fā)行渠道、共分發(fā)行利潤。圖書出版業(yè)務(wù)的利潤率在10%-25%區(qū)間浮動，出版圖書品類不同的出版社與出版公司利潤率存在差異，以教輔教材為主要出版物的企業(yè)利潤率較高，主營文學(xué)、小說等大眾圖書的企業(yè)利潤率較低。（2）圖書中盤商圖書中盤商扮演了出版機(jī)構(gòu)與圖書零售商之間的中介角色，利潤率約15%:①圖書中盤商作為出版機(jī)構(gòu)的區(qū)域代理商，協(xié)助出版社與出版公司整合當(dāng)?shù)貙?shí)體書店體系，進(jìn)行圖書區(qū)域發(fā)行與銷售；②圖書中盤商以小批量形式將圖書轉(zhuǎn)賣給超市便利書店、個(gè)體書店、網(wǎng)絡(luò)書店等零售商，幫助圖書零售商解決采購資金不足的經(jīng)營問題。由于圖書經(jīng)銷行業(yè)要求企業(yè)具有龐大的經(jīng)營資金與強(qiáng)大的渠道整合能力，行業(yè)準(zhǔn)入門檻高，市場由各區(qū)域大型圖書中盤商壟斷，代表企業(yè)如博文圖書、華文書海。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為連鎖實(shí)體書店經(jīng)營商，負(fù)責(zé)銷售圖書商品與生活服務(wù)、組織開展促銷宣傳活動、塑造品牌形象與打造品牌文化等工作。擁有近五年連鎖實(shí)體書店運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的專家表示，連鎖實(shí)體書店經(jīng)營商的成本主要由商品采購成本、租金成本、人工成本、物流倉儲成本四部分構(gòu)成。其中，商品采購成本占比最大（約70%），其次是租金成本（約12%）與人工成本（約12%），最后是物流倉儲成本（約6%）。連鎖實(shí)體書店經(jīng)營商收入分為主營業(yè)務(wù)收入與衍生產(chǎn)品服務(wù)收入:①主營業(yè)務(wù)收入:包括銷售或租賃圖書獲得的收入，圖書銷售的毛利率約30%-40%；②衍生產(chǎn)品服務(wù)收入:主要包括文創(chuàng)品銷售收入與餐飲等生活服務(wù)收入，文創(chuàng)品毛利率約50%，餐飲類服務(wù)毛利率約70%。不同經(jīng)營模式的連鎖經(jīng)營書店主要業(yè)務(wù)占比存在差異，獲利模式良好的復(fù)合型書店在衍生產(chǎn)品與服務(wù)收入板塊占比約為45%，衍生產(chǎn)品與服務(wù)收入占比低于30%的實(shí)體書店存在經(jīng)營壓力。由于圖書采購具有規(guī)模小、種類多等特征，連鎖實(shí)體書店經(jīng)營商在與多個(gè)出版機(jī)構(gòu)合作時(shí)議價(jià)能力較弱。產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游為商品使用與服務(wù)消費(fèi)環(huán)節(jié)，銷售渠道包括線下與線上兩類渠道，主要消費(fèi)群體包括學(xué)生、白領(lǐng)、親子與老人群體:①銷售渠道:線下門店銷售為連鎖實(shí)體書店主要銷售渠道，占比超過90%；為增加營收與擴(kuò)大品牌影響力，少數(shù)連鎖實(shí)體書店會將部分原創(chuàng)書籍、文創(chuàng)產(chǎn)品放置在線上電商店鋪售賣；②消費(fèi)群體:不同類型的連鎖實(shí)體書店目標(biāo)消費(fèi)群體存在差異。新華書店以學(xué)生、教育機(jī)構(gòu)為主，銷售大量教材教輔圖書；機(jī)場書店則以白領(lǐng)、管理人員等商務(wù)人士為主要消費(fèi)群體；復(fù)合經(jīng)營書店面向大眾讀者，消費(fèi)群體具有年輕化、高學(xué)歷等特征。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《關(guān)于支持實(shí)體書店發(fā)展的指導(dǎo)意見》《版權(quán)工作“十三五”規(guī)劃》《國家“十三五”時(shí)期文化發(fā)展改革規(guī)劃綱要》《關(guān)于支持實(shí)體書店發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確了實(shí)體書店創(chuàng)新轉(zhuǎn)型新方向，指出國家將加大財(cái)稅與金融扶持力度，重點(diǎn)推動實(shí)體書店向設(shè)備信息化、功能多元化、流程標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)型；（2）2017年9月，國家新聞出版廣電總局公布《新聞出版廣播影視“十三五”發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱“《規(guī)劃》”），《規(guī)劃》指出政企將全面推進(jìn)全民閱讀工程，協(xié)同打造數(shù)字農(nóng)家書屋、社區(qū)閱讀中心等公共閱讀設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)體書店網(wǎng)點(diǎn)全面覆蓋?！栋鏅?quán)工作“十三五”規(guī)劃》圍繞完善版權(quán)法律制度體系、版權(quán)社會服務(wù)體系、版權(quán)行政管理體系、版權(quán)涉外工作體系四個(gè)方面提出推進(jìn)《著作權(quán)法》修改、強(qiáng)化版權(quán)教育等26項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。版權(quán)監(jiān)管制度趨嚴(yán)有利于凈化圖書文學(xué)創(chuàng)作的版權(quán)環(huán)境，推進(jìn)版權(quán)社會信用體系建設(shè)；《國家“十三五”時(shí)期文化發(fā)展改革規(guī)劃綱要》指出政府將實(shí)施國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，加大對侵權(quán)盜版行為的懲罰力度，通過版權(quán)保護(hù)促進(jìn)文化創(chuàng)新；（2）圖書質(zhì)量06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《中小學(xué)教輔材料管理辦法》《江蘇省人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于促進(jìn)全民閱讀的決定》《中小學(xué)教輔材料管理辦法》《辦法》針對中小學(xué)教輔材料的編寫、出版、印制等制定了嚴(yán)格的管理?xiàng)l例，嚴(yán)格把控教輔材料內(nèi)容質(zhì)量與書籍質(zhì)量。教輔材料作為實(shí)體書店主要銷售書籍，此類圖書質(zhì)量的提升有利于實(shí)體書店產(chǎn)品向精品化、規(guī)范化發(fā)展；《江蘇省人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于促進(jìn)全民閱讀的決定》正式開始施行。這是中國第一部關(guān)于促進(jìn)全民閱讀的法規(guī)性文件，將“深夜書屋”寫進(jìn)法律，鼓勵和支持實(shí)體書店延長營業(yè)時(shí)間，鼓勵有條件的實(shí)體書店24小時(shí)營業(yè)，并擴(kuò)展閱讀服務(wù)場所，開展公益性閱讀服務(wù)。07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《北京市實(shí)體書店扶持資金管理辦法(試行)》《長沙市實(shí)體書店扶持辦法》《北京市實(shí)體書店扶持資金管理辦法(試行)》設(shè)立北京市實(shí)體書店發(fā)展專項(xiàng)扶持資金,扶持資金的使用方式以獎勵為主,必要時(shí)可采用購買服務(wù)、項(xiàng)目差額補(bǔ)貼方式。單個(gè)實(shí)體書店獲得獎勵的最高限額為100萬元,同時(shí)不低于5萬元《長沙市實(shí)體書店扶持辦法》自2016年起,對獨(dú)立門店?duì)I業(yè)面積200平方米以上、連續(xù)經(jīng)營3年以上、效益良好、資信優(yōu)質(zhì)的大型綜合性書店(城)，10家以上的連鎖性書店每年予以5方元至30萬元補(bǔ)貼08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國人民生活水平顯著提高，居民收入持續(xù)增加，全國居民人均年可支配收入從1978年的171元增加到2020年的32189元。而城鄉(xiāng)居民恩格爾系數(shù)2020年也分別下降至29.2%、37%，城鄉(xiāng)居民生活質(zhì)量不斷提升。居民收入持續(xù)增加，人們讀書學(xué)習(xí)知識的意識的不斷提升，有利于書店行業(yè)發(fā)展09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201根據(jù)中國國民閱讀調(diào)查數(shù)據(jù)，近五年中國綜合閱讀率與人均閱讀數(shù)量持續(xù)提升，成年國民綜合閱讀率由2014年的78.6%快速上升至2018年的80.8%，反映出中國閱讀人群總數(shù)持續(xù)增加；在閱讀總?cè)藬?shù)不斷增長的基礎(chǔ)上，人均閱讀量由2014年的7.8本穩(wěn)定上升至2018年的8.0本，標(biāo)志著中國成年國民閱讀總量持續(xù)擴(kuò)大。02中國0-14歲人口數(shù)量增加，推動少年兒童讀物需求穩(wěn)定增長。2014至2018年，中國0-14歲人口總數(shù)由22,558.0萬人增長至23,520萬人，凈增長近千萬人。少年兒童人口總數(shù)增長推動少兒圖書市場向上發(fā)展，繪本、兒童文學(xué)、兒童啟蒙等書籍呈現(xiàn)圖書品種不斷豐富、內(nèi)容持續(xù)創(chuàng)新、需求快速上升趨勢。截至2018年，少年兒童讀物動銷品種數(shù)已超過25萬，參與出版社已超過500家，市場前景廣闊。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2門店經(jīng)營費(fèi)用、人員薪資兩大成本逐年上升，導(dǎo)致連鎖實(shí)體書店運(yùn)營成本持續(xù)上漲:（1）門店經(jīng)營費(fèi)用:近年，城市商鋪?zhàn)饨饍r(jià)格呈上漲趨勢，上海、北京、廣州、深圳四大一線城市商鋪?zhàn)饨鹌骄鶅r(jià)格由2014年168元/平方米月上升至2018年267.6元/平方米月，年復(fù)合增長率達(dá)12%。此外，伴隨著連鎖實(shí)體書店入駐商業(yè)地產(chǎn)，實(shí)體書店的商業(yè)物業(yè)費(fèi)用與裝修成本大幅提高，給實(shí)體店鋪帶來經(jīng)營壓力；（2）人員薪資:行業(yè)從業(yè)人員人均工資與培訓(xùn)費(fèi)用上漲，導(dǎo)致人力資源成本增加。011行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1政策利好1少年兒童讀物拉動實(shí)體書店圖書銷量增長1政策利好1連鎖實(shí)體書店作為圖書銷售的主要渠道，行業(yè)與文化、閱讀等相關(guān)行業(yè)相互影響、協(xié)同發(fā)展。2015至2019年間，支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鼓勵實(shí)體書店轉(zhuǎn)型的相關(guān)政策陸續(xù)頒布，圖書版權(quán)與質(zhì)量監(jiān)管法律法規(guī)日漸趨嚴(yán)，緩解了連鎖實(shí)體書店的經(jīng)營成本壓力，促進(jìn)了連鎖實(shí)體書店經(jīng)營模式與圖書質(zhì)量升級，政策對行業(yè)整體影響呈現(xiàn)利好狀態(tài)。1少年兒童讀物拉動實(shí)體書店圖書銷量增長1少年兒童讀物相較其他類別圖書更適合線下銷售:（1）需求導(dǎo)向:伴隨中國家庭對兒童教育的重視度不斷增強(qiáng)，家長逐漸形成陪伴式閱讀習(xí)慣。據(jù)全國國民閱讀調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年中國0-8歲兒童的家長帶領(lǐng)孩子逛書店的年均次數(shù)為012行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素人均閱讀量穩(wěn)定增長，推動實(shí)體圖書需求增加企業(yè)轉(zhuǎn)型復(fù)合經(jīng)營模式，新興業(yè)務(wù)增加企業(yè)營收人均閱讀量穩(wěn)定增長，推動實(shí)體圖書需求增加基于中國基礎(chǔ)教育快速普及、居民購買力逐漸提高、公共圖書館等基礎(chǔ)設(shè)施日益完備的背景，中國居民逐漸養(yǎng)成良好的閱讀習(xí)慣，圖書閱讀需求呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢。實(shí)體書店是消費(fèi)者購買圖書的重要渠道與閱讀圖書的主要場景，居民實(shí)體圖書閱讀需求增加拉動連鎖實(shí)體書店經(jīng)營額上升。一方面，實(shí)體圖書閱讀量增加推動圖書線上線下銷量增加；另一方面，大眾閱讀時(shí)長增加提升了實(shí)體書店的客流量與客留時(shí)間，帶動咖啡、文創(chuàng)產(chǎn)品等衍生產(chǎn)品與服務(wù)營收增加。企業(yè)轉(zhuǎn)型復(fù)合經(jīng)營模式，新興業(yè)務(wù)增加企業(yè)營收2011年日本開設(shè)了第一家融合了圖書、電影、運(yùn)動、教育等多個(gè)業(yè)態(tài)的蔦屋書店，此后“打造文化生活空間”的經(jīng)營理念逐漸傳遞到中國連鎖實(shí)體書店行業(yè)。言幾又、誠品書店等中國知名連鎖實(shí)體書店企業(yè)陸續(xù)推出文創(chuàng)與文化活動領(lǐng)域的衍生產(chǎn)品與服務(wù)，將教育、藝術(shù)、餐飲、住宿等多元化業(yè)態(tài)與書店相結(jié)合。復(fù)合型經(jīng)營模式從提高連鎖書店利潤率與擴(kuò)大受眾群體兩方面增加企業(yè)營收:（1）提高利潤率:文創(chuàng)產(chǎn)品的利潤率超過50%，餐飲、兒童教育等服務(wù)的利潤率高達(dá)70%，遠(yuǎn)高于單一圖書銷售的利潤率。復(fù)合型經(jīng)營模式豐富了連鎖實(shí)體書店的獲利渠道，解決了連鎖實(shí)體書店盈利受限的痛點(diǎn)；（2）擴(kuò)大受眾群體:連鎖實(shí)體書店經(jīng)營商運(yùn)用跨界資源，通過與知乎、美聯(lián)國際教育等知名企業(yè)合作實(shí)現(xiàn)用戶引流，將消費(fèi)人群從購書群體擴(kuò)大為文化生活消費(fèi)群體。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀近年來，我國連鎖實(shí)體書店行業(yè)發(fā)展快速。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國連鎖實(shí)體書店行業(yè)市場規(guī)模為536億元，較上年同比增長2%；2019年，我國連鎖實(shí)體書店行業(yè)市場規(guī)模為557億元，較上年同比增長3%。我國連鎖實(shí)體書店行業(yè)快速發(fā)展的原因在于:人均閱讀量穩(wěn)定增長、少兒讀物需求擴(kuò)大、連鎖實(shí)體書店加快轉(zhuǎn)型升級以及積極推動品牌建設(shè)等。從人均閱讀量來看，人均閱讀量增長為連鎖實(shí)體書店帶來穩(wěn)定需求。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國成年國民綜合閱讀率為80.8%；2019年我國成年國民綜合閱讀率為81%。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀大型連鎖書店紙質(zhì)閱讀市場仍在，傳統(tǒng)書店模式亟待轉(zhuǎn)型大型連鎖書店打造文化多態(tài)文化mall，背靠商城創(chuàng)機(jī)遇。大型連鎖書店面對傳統(tǒng)市場空間和盈利空間的擠壓，開始尋求轉(zhuǎn)型，探索以多種活動方式豐富書店文化內(nèi)涵的經(jīng)營模式，努力打造“文化Mall”的品牌特色。大型連鎖書店以往憑借多品種多類型的圖書產(chǎn)品、舒適的購書環(huán)境、高效的現(xiàn)代化管理系統(tǒng)常年維持圖書零售市場的高占比，但近年來由于受到互聯(lián)網(wǎng)文化的沖擊優(yōu)勢正在逐漸減弱。紙質(zhì)閱讀市場仍在，傳統(tǒng)書店模式亟待轉(zhuǎn)型隨著科技的發(fā)展，閱讀方式變得更加多樣，手機(jī)閱讀、電子書市場迅速崛起，但是調(diào)查報(bào)告顯示目前全國仍有高達(dá)5015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2008年起，電商圖書市場快速發(fā)展，中國連鎖實(shí)體書店市場受到嚴(yán)重?cái)D壓。近年來，受益于中國政府大力推進(jìn)城鄉(xiāng)實(shí)體書店建設(shè)、逐步加強(qiáng)圖書內(nèi)容質(zhì)量監(jiān)管，加之居民對圖書商品與文化服務(wù)的需求不斷提高，連鎖實(shí)體書店行業(yè)呈現(xiàn)緩慢復(fù)蘇趨勢，其市場規(guī)模由2014年的457.3億元增長至2018年的535.0億元，年復(fù)合增長率為0%。中國連鎖實(shí)體書店行業(yè)能夠恢復(fù)增長，主要受到四點(diǎn)因素驅(qū)動:（1）人均閱讀量穩(wěn)定增長，推動實(shí)體圖書需求增加；（2）連鎖實(shí)體書店轉(zhuǎn)型復(fù)合經(jīng)營模式，新興業(yè)務(wù)提高企業(yè)利潤水平；（3）少年兒童讀物類圖書種類與內(nèi)容不斷創(chuàng)新，持續(xù)拉動實(shí)體書店圖書銷量增長；（4）連鎖實(shí)體書店經(jīng)營商積極推動品牌建設(shè)，消費(fèi)者對品牌文化認(rèn)同度提高，帶動文創(chuàng)衍生產(chǎn)品銷量增加。未來，在圖書內(nèi)容不斷創(chuàng)新、復(fù)合經(jīng)營模式逐漸成熟的前提下，中國連鎖實(shí)體書店市場將以7%的年復(fù)合增長率穩(wěn)定增長，2023年市場規(guī)模將達(dá)到612億元。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀近幾年來，我國出版物發(fā)行業(yè)逆市上揚(yáng)，保持了良好的發(fā)展態(tài)勢，在國家一系列利好政策的支持下，圖書銷售連續(xù)5年保持了兩位數(shù)字的增長，實(shí)體書店網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量自2014年以來逐年增加，更為重要的是實(shí)體書店的發(fā)展質(zhì)量有了大幅度的提升。一是內(nèi)涵豐富，特色鮮明，風(fēng)格各異的最美書店不斷驚艷亮相，成為新的城市文化地標(biāo)。二是校園書店、社區(qū)書店和鄉(xiāng)村書店異軍突起，亮點(diǎn)紛呈，深受讀者喜愛。三是品牌書店彰顯出強(qiáng)大的生命力和影響力。四是大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的應(yīng)用，開啟了知識服務(wù)的新模式。五是書店業(yè)態(tài)多元多媒，供應(yīng)鏈協(xié)同共享，智能化管理與服務(wù)加速書店轉(zhuǎn)型升級，成效顯著。017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一連鎖實(shí)體書店應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一連鎖實(shí)體書店應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長連鎖實(shí)體書店行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高連鎖實(shí)體書店行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素線上電商分流門店運(yùn)營成本上升新媒體的發(fā)展對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)流程提出了挑戰(zhàn)線上電商分流2008年，中國圖書電商市場開始高速發(fā)展。京東、天貓等電商平臺相繼推出圖書板塊，2010年主營圖書銷售的電商平臺當(dāng)當(dāng)網(wǎng)完成A股上市。圖書電商平臺憑借品種豐富的圖書商品與線上購物便捷性快速積累大量用戶，線上平臺圖書出版類商品交易額由2012年第一季度的28億元上升至2017年第三季度的68.4億元，2018年當(dāng)當(dāng)網(wǎng)商品銷售額約118億元，線上電商平臺已成為消費(fèi)者購買圖書的主要渠道。門店運(yùn)營成本上升門店運(yùn)營成本上升對連鎖書店經(jīng)營商造成巨大不利影響，主要原因在于:（1）由于圖書商品是微利、限價(jià)商品，連鎖實(shí)體書店經(jīng)營商難以通過提升商品價(jià)格將成本壓力轉(zhuǎn)移至消費(fèi)者；（2）伴隨著連鎖實(shí)體書店經(jīng)營模式向復(fù)合式經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實(shí)體書店將新增教育、親子互動等生活娛樂服務(wù)，門店需要更加寬闊的活動場地以滿足基本運(yùn)營需求，連鎖實(shí)體書店單店面積將持續(xù)擴(kuò)大，門店運(yùn)營成本占比將進(jìn)一步提升。目前，租金成本與人工成本占連鎖實(shí)體書店經(jīng)營商總成本比重約25%，兩大經(jīng)營成本持續(xù)上升，將加重線下門店資金負(fù)擔(dān)，限制連鎖實(shí)體書店經(jīng)營商進(jìn)行門店擴(kuò)張。新媒體的發(fā)展對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)流程提出了挑戰(zhàn)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)和媒體技術(shù)進(jìn)步使得出版內(nèi)容的紙電同步，發(fā)行方式的線上線下同步成為不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展趨勢。實(shí)體書店要努力構(gòu)建全媒體業(yè)務(wù)流程，以“全程媒體，全息媒體，全員媒體，全效媒體”為目標(biāo)，調(diào)整生產(chǎn)要素，創(chuàng)新經(jīng)營模式，才能取得競爭優(yōu)勢。019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊連鎖實(shí)體書店行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2舉辦繼續(xù)教育培訓(xùn)班2通過開展職業(yè)技能大賽培訓(xùn)人才2舉辦高峰論壇和開展網(wǎng)上講座開展培訓(xùn)2舉辦繼續(xù)教育培訓(xùn)班2自2016年以來，經(jīng)主管部門批準(zhǔn)中發(fā)協(xié)和所屬專業(yè)委圍繞實(shí)體書店轉(zhuǎn)行升級融合發(fā)展、新媒體營銷、大數(shù)據(jù)與智能化建設(shè)等主題先后舉辦了培訓(xùn)班11期，培訓(xùn)發(fā)行企業(yè)高管以及門店經(jīng)理1500余人，收到了良好的效果。2通過開展職業(yè)技能大賽培訓(xùn)人才2根據(jù)國家勞動人事部的有關(guān)規(guī)定要求，發(fā)行行業(yè)職業(yè)技能大賽為國家二類比賽，每兩年舉辦一次，2016年在上海舉辦首屆。全國大賽的前3名優(yōu)秀者，可以直接晉升高級職稱。前10名者可以晉升一級職稱。在這一活動的推動下，行業(yè)內(nèi)業(yè)務(wù)練兵活動廣泛開展，許多業(yè)務(wù)尖子脫穎而出，成為企業(yè)的重要業(yè)務(wù)骨干。2舉辦高峰論壇和開展網(wǎng)上講座開展培訓(xùn)2中發(fā)協(xié)聯(lián)合百道網(wǎng)每年主辦“中國書店學(xué)習(xí)大會”，大會邀請業(yè)內(nèi)外專家就行業(yè)發(fā)展的前沿問題、熱點(diǎn)問題到會演講。由中發(fā)協(xié)指導(dǎo)、百道網(wǎng)開設(shè)的“百道學(xué)習(xí)書店商學(xué)院”APP注冊用戶達(dá)171,023人，公開課已有50位業(yè)內(nèi)外專家學(xué)者擔(dān)任授課老師，至今已開設(shè)了56個(gè)專題i課，23個(gè)跟班課。在過去的11月中，共開了30期跟班課，跟班學(xué)員達(dá)3000余人。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1在中國連鎖實(shí)體書店行業(yè)中，市場參與者眾多，連鎖實(shí)體書店門店總數(shù)已超過30,000家。全國性連鎖實(shí)體書店品牌少，行業(yè)集中度低，多數(shù)連鎖書店企業(yè)的門店網(wǎng)點(diǎn)集中分布在總店所在省市，具有明顯區(qū)域性特征，如位于北京市的三聯(lián)書店，位于浙江省的漫書咖、位于江蘇省的大眾書局與先鋒書店等。連鎖實(shí)體書店行業(yè)的啟動資金門檻較低，新興書店經(jīng)營商能夠通過圖書中盤商解決圖書供應(yīng)問題，但由于外地連鎖書店打造本地知名度與完善供應(yīng)鏈體系需要漫長周期，因此連鎖實(shí)體書店經(jīng)營商難以拓寬全國市場。綜合而言，行業(yè)的進(jìn)入門檻低，發(fā)展壁壘高。競爭格局2根據(jù)城市與門店數(shù)量，中國連鎖實(shí)體書店行業(yè)中競爭主體可分為三個(gè)梯隊(duì):（1）第一梯隊(duì):由門店總數(shù)超過100家的主要連鎖實(shí)體書店經(jīng)營商組成，包括新華書店、樊登書店、匯智光華、西西弗、蔚藍(lán)時(shí)代五家企業(yè)。第一梯隊(duì)企業(yè)經(jīng)營范圍覆蓋中國各個(gè)省份，市場占有率累計(jì)約20%；（2）第二梯隊(duì):由門店總數(shù)超過20家且不足100家的連鎖實(shí)體書店經(jīng)營商構(gòu)成，代表企業(yè)包括中信書店、貓的天空之城、言幾又、大眾書局等，第二梯隊(duì)企業(yè)經(jīng)營范圍具有區(qū)域性特征；（3）第三梯隊(duì):由門店總數(shù)小于20家的連鎖實(shí)體書店經(jīng)營商構(gòu)成，第三梯隊(duì)企業(yè)經(jīng)營范圍集中在單個(gè)省市。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢經(jīng)營商積極推動品牌建設(shè)，城市文化融入連鎖實(shí)體書店線上書店與線下書店持續(xù)融合經(jīng)營商積極推動品牌建設(shè)，城市文化融入連鎖實(shí)體書店連鎖實(shí)體書店經(jīng)營商加強(qiáng)品牌建設(shè)能夠提升消費(fèi)者認(rèn)可度、獲得跨界資源、降低經(jīng)營成本:（1）提升消費(fèi)者認(rèn)可度:連鎖實(shí)體書店企業(yè)通過將文化故事、經(jīng)營理念融入品牌激發(fā)消費(fèi)者的文化共鳴與文化認(rèn)同度，進(jìn)一步提升店鋪獲客能力與消費(fèi)者黏性；（2）降低經(jīng)營成本:書店是商業(yè)地產(chǎn)中的主要文創(chuàng)業(yè)態(tài)之一，品牌知名度高的連鎖實(shí)體書店能夠與大型商業(yè)地產(chǎn)合作，獲得租金優(yōu)惠。為豐富品牌形象、激活本地文化，各大型連鎖實(shí)體書店開始結(jié)合所在城市特征進(jìn)行空間與產(chǎn)品設(shè)計(jì)，將城市文化與書店品牌深度融合。線上書店與線下書店持續(xù)融合伴隨著互聯(lián)網(wǎng)電商與“新零售”模式快速興起，連鎖實(shí)體書店與線上圖書經(jīng)營平臺開始互相滲透，不斷拓寬線上、線下圖書領(lǐng)域:（1）線下連鎖實(shí)體書店:連鎖實(shí)體書店經(jīng)營商通過設(shè)立網(wǎng)上直營店、引入智能設(shè)備提升消費(fèi)者購買圖書的便捷性。（2）線上圖書經(jīng)營平臺:電商、線上閱讀社區(qū)等線上圖書經(jīng)營平臺開始探索線下連鎖實(shí)體書店領(lǐng)域，推出線下智能書店、無人書店。023行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢連鎖實(shí)體書店由閱讀空間向文化生活空間轉(zhuǎn)型聚焦投資業(yè)務(wù)連鎖實(shí)體書店由閱讀空間向文化生活空間轉(zhuǎn)型伴隨著國民文化素質(zhì)不斷提高，消費(fèi)者對書店的需求從單一的閱讀、購物需求升級為文化生活體驗(yàn)與社交互動需求，更加重視書店環(huán)境帶來的空間體驗(yàn)感?；谙M(fèi)需求升級的背景，連鎖實(shí)體書店從兩方面進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級:一方面連鎖實(shí)體書店經(jīng)營商通過提高門店空間設(shè)計(jì)感，滿足消費(fèi)者審美需求，提升消費(fèi)者沉浸式閱讀體驗(yàn)感；另一方面，連鎖實(shí)體書店經(jīng)營商持續(xù)拓展餐飲、商場等復(fù)合業(yè)務(wù)，滿足消費(fèi)者生活娛樂需求。大眾書局、文軒書城等連鎖實(shí)體書店經(jīng)營商陸續(xù)將展覽館、群藝館、電影院等公共服務(wù)空間納入書店，推動實(shí)體書店由閱讀空間向文化生活空間轉(zhuǎn)型。例如，文軒書城與當(dāng)?shù)亟豁憳穲F(tuán)、銀行合作開展“九方愛樂樂團(tuán)工商銀行之夜”文化活動，將音樂演出與圖書結(jié)合進(jìn)行跨文化營銷；先鋒書店、大眾書局等知名連鎖實(shí)體書店經(jīng)營商會定期舉辦線下書展、影視鑒賞、英語沙龍等活動，實(shí)體書店逐漸成為讀者進(jìn)行文化交流的社交空間聚焦投資業(yè)務(wù)連