肉制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

肉制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報(bào)告肉制品行業(yè)定義發(fā)展階段1產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)制約因素行業(yè)問(wèn)題行業(yè)發(fā)展建議競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)代表企業(yè)1代表企業(yè)201肉制品行業(yè)定義肉制品行業(yè)定義肉制品是指以鮮、凍畜禽肉為主要原料，經(jīng)選料、修整、腌制、調(diào)味、成型、熟化（或不熟化）和包裝等工藝制成的肉類(lèi)加工食品，如香腸、火腿、培根、醬鹵肉、燒烤肉等。從分類(lèi)方式來(lái)看，肉制品可根據(jù)加熱溫度與加工工藝進(jìn)行分類(lèi)。根據(jù)加熱溫度，肉制品可分為高溫肉制品及低溫肉制品；按制作工藝的不同一般可以將肉制品分為腌臘肉制品、醬鹵肉制品、熏燒烤肉制品、熏煮香腸火腿制品和發(fā)酵肉制品五類(lèi)。從低溫肉制品生產(chǎn)流程來(lái)看，低溫肉制品的加工流程中多個(gè)環(huán)節(jié)的處理保證了蛋白質(zhì)的提取高效。同時(shí)由于低溫肉制品并無(wú)經(jīng)過(guò)高溫處理，其殺菌過(guò)程中容易滋生微生物，如常見(jiàn)的腐敗微生物和病原微生物均會(huì)對(duì)低溫肉制品造成污染。加工過(guò)程中需嚴(yán)格把控環(huán)境衛(wèi)生及人員自身衛(wèi)生安全，及時(shí)消毒殺菌，強(qiáng)化低溫肉制品加工管理的規(guī)范性。根據(jù)熱加工溫度，我國(guó)肉制品可分為高溫肉制品和低溫肉制品。安全性方面:高溫肉制品無(wú)特殊殺菌處理，從加工到銷(xiāo)售過(guò)程受到空氣、運(yùn)輸車(chē)和包裝等方面污染，細(xì)菌大量繁殖。低溫肉制品采用0-4度無(wú)菌加工、運(yùn)輸、銷(xiāo)售,24-48小時(shí)冷卻排酸，是目前最為安全的食用肉。02發(fā)展階段1發(fā)展階段1發(fā)展階段203產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游生豬養(yǎng)殖、肉牛養(yǎng)殖、肉羊養(yǎng)殖、家禽養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)鏈中游粗加工/屠宰加工冷鮮肉、熱鮮肉、冷凍肉深加工/精細(xì)加工火腿腸香腸、罐頭食品、休閑食品、調(diào)味食品、熏臘醬鹵食品等產(chǎn)業(yè)鏈下游生鮮、商超、零售、酒店餐館、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、終端消費(fèi)者04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游從產(chǎn)業(yè)鏈上游禽畜養(yǎng)殖行業(yè)來(lái)看，生豬、肉牛及肉羊在我國(guó)肉類(lèi)制品消費(fèi)占比超過(guò)70%，其中豬肉占比超過(guò)50%。存欄量是指某養(yǎng)殖場(chǎng)里所養(yǎng)的某動(dòng)物的數(shù)目。從存欄量情況來(lái)看，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)生豬存欄量為49億頭，肉牛存欄量為0.98億頭，肉羊存欄量為3億頭，均同比保持上漲。出欄量是指作為商品動(dòng)物賣(mài)到市場(chǎng)上的動(dòng)物數(shù)量。從出欄量情況來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)生豬出欄量達(dá)到6.71億頭，肉牛出欄量為0.47億頭，肉羊出欄量為2億頭，生豬出欄量大幅上升，但仍未恢復(fù)至疫情前水平。產(chǎn)業(yè)鏈中游肉制品行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于肉制品企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游從下游端來(lái)看，連鎖餐飲業(yè)蓬勃發(fā)展，倒逼原材料供應(yīng)商集中。近年來(lái)，我國(guó)連鎖餐飲及食品加工行業(yè)處于穩(wěn)健擴(kuò)張階段，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)壯大，2019年國(guó)內(nèi)餐飲行業(yè)的規(guī)模超過(guò)7萬(wàn)億元，2020年受新冠疫情影響略降至4萬(wàn)億，2015-2019年復(fù)合增速為8%。另外，我國(guó)餐飲品牌的連鎖化率也快速提升，連鎖門(mén)店增速是行業(yè)整體門(mén)店增速的3倍，但是我國(guó)餐飲連鎖化率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，2013-2017年一直保持5%左右，相比美國(guó)和日本50%左右的連鎖化率，我國(guó)餐飲連鎖化率仍有很大提升空間。參照美國(guó)下游終端零售業(yè)自上世紀(jì)80年代開(kāi)始大規(guī)模擴(kuò)張，倒逼屠宰企業(yè)整合升級(jí)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，由于連鎖餐飲及大型食品加工企業(yè)對(duì)供應(yīng)商在品質(zhì)的要求不斷提高，我國(guó)生豬屠宰行業(yè)集中度將逐步提升。由于面臨人力成本壓力以及受益中央廚房模式的快速發(fā)展，我國(guó)餐飲及食品加工企業(yè)越來(lái)越傾向于將原料預(yù)處理工序前置到供應(yīng)商，以節(jié)省人力和成本，因而對(duì)屠宰企業(yè)精細(xì)揀選原料肉以及定制化精加工的能力提出更高要求，由此更加利好規(guī)模屠宰企業(yè)。肉制品產(chǎn)量占比或?qū)⑦M(jìn)一步提升，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。我國(guó)肉制品行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了計(jì)劃—起步—發(fā)展—跨越四個(gè)階段，如今具備成熟的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模，但是肉制品產(chǎn)量在整體肉類(lèi)產(chǎn)量中占比依然較低。2018年我國(guó)肉制品產(chǎn)量為1700萬(wàn)噸，占肉類(lèi)產(chǎn)量20%，而歐美日等成熟市場(chǎng)同期占比約40%-50%，還存在很大差距。從時(shí)間維度來(lái)看，我國(guó)肉制品占比從2011年16%穩(wěn)健提升至2018年20%。從需求彈性來(lái)看，在近幾年豬肉產(chǎn)量受非洲豬瘟干擾明顯下降的背景下，肉制品行業(yè)規(guī)模仍實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，更表明肉制品需求旺盛，市場(chǎng)發(fā)展迅速。由此我們看好肉制品發(fā)展前景，肉制品在整體肉類(lèi)產(chǎn)量占比有望保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》《“十四五”全國(guó)畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》力抓好糧食生產(chǎn)和重要農(nóng)產(chǎn)品的供給，當(dāng)中包含“菜籃子”產(chǎn)品量的保障,穩(wěn)定生豬、牛羊肉及相關(guān)肉制品的產(chǎn)量，推進(jìn)畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。持續(xù)推進(jìn)衣村一二三產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展,落實(shí)鄉(xiāng)村振興相關(guān)實(shí)施方案?！丁笆奈濉比珖?guó)畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》穩(wěn)定肉類(lèi)產(chǎn)量的供給，應(yīng)對(duì)新冠疫情以及非洲豬瘟等重大疫情對(duì)肉類(lèi)產(chǎn)量的沖擊。農(nóng)村部規(guī)劃畜牧業(yè)的規(guī)模化、集約化發(fā)展，大力提升養(yǎng)殖設(shè)施的更新迭代，保障肉質(zhì)來(lái)源的品質(zhì)安全?！丁笆奈濉崩滏溛锪靼l(fā)展規(guī)劃》加速推動(dòng)冷鏈配送物流技術(shù)的革新，推進(jìn)設(shè)施設(shè)備數(shù)字化、綠色化、標(biāo)準(zhǔn)化，健全鮮肉與低溫肉制品的配送體系，構(gòu)建肉類(lèi)供應(yīng)鏈系統(tǒng)。06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關(guān)于落實(shí)好黨中央、國(guó)務(wù)院2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村重點(diǎn)工作部署的實(shí)施意見(jiàn)》《關(guān)于開(kāi)展肉制品質(zhì)量安全提升行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于落實(shí)好黨中央、國(guó)務(wù)院2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村重點(diǎn)工作部署的實(shí)施意見(jiàn)》保障糧食豐收,促進(jìn)生豬等畜禽生產(chǎn)發(fā)展平穩(wěn)。加強(qiáng)生豬生產(chǎn)的監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制以及建立生豬產(chǎn)能儲(chǔ)備機(jī)制，引導(dǎo)生豬屠宰加工集中區(qū)域布局，加快由“運(yùn)豬”向“運(yùn)肉”轉(zhuǎn)變?！蛾P(guān)于開(kāi)展肉制品質(zhì)量安全提升行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)將肉制品作為食品安全監(jiān)管重點(diǎn)，解決肉制品標(biāo)準(zhǔn)體系、供應(yīng)鏈不完整等問(wèn)題。嚴(yán)格落實(shí)肉制品企業(yè)質(zhì)量安全主體責(zé)任，全面提升肉制品質(zhì)量安全水平，防止在生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)上出現(xiàn)不規(guī)范的操作行為，出現(xiàn)違規(guī)行為，按照《食品安全法》嚴(yán)厲懲罰。07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關(guān)于多措并舉促進(jìn)禽肉水產(chǎn)品擴(kuò)大生產(chǎn)保障供給的通知》《數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃(2019-2025年)》《關(guān)于多措并舉促進(jìn)禽肉水產(chǎn)品擴(kuò)大生產(chǎn)保障供給的通知》針對(duì)新冠疫情對(duì)禽肉水產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)量的沖擊，發(fā)改委提出通過(guò)提高規(guī)模養(yǎng)殖現(xiàn)代化水平，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化等方法來(lái)解決供給短缺的問(wèn)題?！稊?shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃(2019-2025年)》明確新時(shí)代數(shù)字農(nóng)業(yè)衣村建設(shè)道路，以產(chǎn)業(yè)數(shù)字化為發(fā)展主線，全面提升衣業(yè)衣村生產(chǎn)智能化、經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)化。商牧業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)輸加工全流程將受農(nóng)亞衣村部--體化的監(jiān)測(cè)，數(shù)據(jù)上傳至農(nóng)業(yè)農(nóng)村大數(shù)據(jù)中心。08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來(lái)，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)，同比增速處于持續(xù)正增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中2021年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長(zhǎng)了184%。2022年1-9月我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長(zhǎng)了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開(kāi)始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長(zhǎng)趨勢(shì)基本形成，未來(lái)中國(guó)肉制品行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1010201我國(guó)始終把解決三農(nóng)問(wèn)題作為政府工作的重中之重，并且中央財(cái)政提供大量的資金以支持三農(nóng)問(wèn)題的解決和完善。肉類(lèi)屠宰及加工行業(yè)作為三農(nóng)產(chǎn)業(yè)的民生產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重要地位。為有效保障肉類(lèi)食品安全，提高人民生活水平，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策以扶持肉類(lèi)屠宰及加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。食品行業(yè)安全問(wèn)題始終是國(guó)家最重視的問(wèn)題，這關(guān)乎廣大人民群眾的身體健康。2021年1月，市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展肉制品質(zhì)量安全提升行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確將肉制品列為食品安全監(jiān)管的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，對(duì)肉制品的質(zhì)量安全問(wèn)題嚴(yán)格監(jiān)管，保障肉制品的質(zhì)量安全總體水平不斷提升。同時(shí)，除了保證肉制品的產(chǎn)品安全外，保障肉制品供應(yīng)問(wèn)題也逐漸受到國(guó)家重視。022018年，我國(guó)出現(xiàn)首例豬瘟病例，隨后快速在我國(guó)擴(kuò)散，我國(guó)生豬大量死亡，豬肉市場(chǎng)供給緊張。隨后我國(guó)出臺(tái)政策，加強(qiáng)對(duì)肉類(lèi)安全監(jiān)測(cè)的同時(shí)，鼓勵(lì)肉類(lèi)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，穩(wěn)定市場(chǎng)供應(yīng)。2020年，我國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《數(shù)字農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃》，將畜牧養(yǎng)殖和加工與信息技術(shù)相融合，實(shí)現(xiàn)各環(huán)節(jié)信息的互聯(lián)互通，保障肉產(chǎn)品的安全問(wèn)題。另外，2020年2月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部還在《2020年農(nóng)業(yè)農(nóng)村重點(diǎn)工作部署的實(shí)施意見(jiàn)》中提到要支持畜牧業(yè)的政策覆蓋，鼓勵(lì)禽類(lèi)和牛羊的生產(chǎn)。畜牧業(yè)及禽類(lèi)養(yǎng)殖的發(fā)展將使得我國(guó)肉類(lèi)制品得以均衡發(fā)展，增強(qiáng)我國(guó)肉制品的供給能力。2021年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部還發(fā)布了《推進(jìn)肉牛肉羊生產(chǎn)發(fā)展五年行動(dòng)方案》，鼓勵(lì)牛羊肉的養(yǎng)殖和生產(chǎn)；發(fā)改委等部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《完善政府豬肉儲(chǔ)備調(diào)節(jié)機(jī)制做好豬肉市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)工作預(yù)案》，要求加強(qiáng)政府豬肉儲(chǔ)備調(diào)節(jié)工作。這些都是政策為了增強(qiáng)我國(guó)肉制品的供給能力，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和自然風(fēng)險(xiǎn)，保障肉制品食品安全和穩(wěn)定肉制品市場(chǎng)供應(yīng)始終是我國(guó)政府高度重視的問(wèn)題。010社會(huì)環(huán)境2社會(huì)環(huán)境2從社會(huì)端來(lái)看，由于受到非洲豬瘟的影響，中國(guó)消費(fèi)群體對(duì)豬肉的消費(fèi)呈下降趨勢(shì)，人均消費(fèi)豬肉的比例從58.5%下降至514%，而對(duì)牛肉和雞肉的消費(fèi)逐漸增加，主要原因?yàn)樵撊后w對(duì)健康的關(guān)注度提高，牛肉和雞肉相對(duì)豬肉的脂肪含量更低。我國(guó)處于發(fā)達(dá)國(guó)家肉制品消費(fèi)過(guò)程的第二階段。主要特點(diǎn)在于:肉制品消費(fèi)數(shù)量增加，比較關(guān)注品種和口味。但距離發(fā)達(dá)肉制品消費(fèi)國(guó)的重視營(yíng)養(yǎng)、品牌、情景消費(fèi)等特點(diǎn)還有較大的差距。從高低收入人群購(gòu)買(mǎi)肉及肉制品的量值看，高收入人群較中低收入人群的消費(fèi)保持在3-5的倍數(shù)?？梢灶A(yù)期，隨著收入的提升，中低收入人群帶動(dòng)肉制品消費(fèi)增長(zhǎng)的空間還很大。011行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1我國(guó)肉制品政策要求重安全、穩(wěn)供給，推動(dòng)有序發(fā)展1生豬養(yǎng)殖規(guī)?；M(jìn)程加速，養(yǎng)屠一體化是大勢(shì)所趨1我國(guó)肉制品政策要求重安全、穩(wěn)供給，推動(dòng)有序發(fā)展1肉制品是指用畜禽肉為主要原料，經(jīng)調(diào)味制作的熟肉制成品或半成品。肉制品可分為中式肉制品和西式肉制品兩大類(lèi)，這兩大類(lèi)又可細(xì)分為熏燒烤制品、腌臘制品、香腸、火腿等多種產(chǎn)品。我國(guó)肉制品產(chǎn)業(yè)鏈上游為牲畜、家禽的養(yǎng)殖及屠宰；中游就是肉制品加工，將生肉制作成各式各樣的肉類(lèi)制品；然后下游是肉制品的銷(xiāo)售，通過(guò)餐廳、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等多銷(xiāo)售渠道將肉制品販賣(mài)到消費(fèi)者手中。1生豬養(yǎng)殖規(guī)?；M(jìn)程加速，養(yǎng)屠一體化是大勢(shì)所趨1在非洲豬瘟疫情或成常態(tài)的情形下，規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)的市占率有望加速提升，行業(yè)集中邏輯強(qiáng)化。從上市養(yǎng)殖企業(yè)2019-2020年出欄以及2021-2022年出欄預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)看，三年時(shí)間頭部10家的市占率可能會(huì)從2020年的12%短期提升到30%，到2025年有望提升到40%-50%，行業(yè)加速規(guī)?；M(jìn)程。對(duì)比美國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)鏈屠宰端的規(guī)模化自下而上推動(dòng)養(yǎng)殖端的規(guī)?；?，國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖頭部企業(yè)市占率的加速提升有利于大型屠宰企業(yè)獲取穩(wěn)定的高品質(zhì)生豬供給，進(jìn)一步擴(kuò)大市占率，中小規(guī)模屠宰企業(yè)的生存空間或?qū)⒊掷m(xù)惡化。012行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素居民消費(fèi)能力增強(qiáng)，餐飲行業(yè)的發(fā)展間接的帶動(dòng)發(fā)展肉制品產(chǎn)品種類(lèi)不斷豐富，新寵將占據(jù)更多市場(chǎng)份額居民消費(fèi)能力增強(qiáng)，餐飲行業(yè)的發(fā)展間接的帶動(dòng)發(fā)展從我國(guó)居民人均消費(fèi)支出和食品煙酒支出情況來(lái)看，我國(guó)國(guó)民的消費(fèi)能力和消費(fèi)水平逐步提高。改革開(kāi)放后，我國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，居民的生活條件和生活水平大幅改善，居民的消費(fèi)能力也大幅增強(qiáng)。除2020年受到新冠疫情影響，我國(guó)居民人均消費(fèi)支出有小幅度的減少外，2017-2021年整體保持著上漲態(tài)勢(shì)。2022年前三季度，我國(guó)居民人均消費(fèi)支出為17878元，較上一年度同期增長(zhǎng)了肉制品產(chǎn)品種類(lèi)不斷豐富，新寵將占據(jù)更多市場(chǎng)份額肉制品因口味及加工方式的多樣性，品種日益多元化，其中功能性肉制品和休閑肉制品備受青睞，市場(chǎng)前景廣闊。功能性肉制品指將營(yíng)養(yǎng)保健元素通過(guò)適當(dāng)載體添加到傳統(tǒng)肉制品中，經(jīng)食用能達(dá)到一定保健目的的肉制品，目前發(fā)展前景較好的功能性肉制品包括低脂肉制品、低鹽肉制品、含膳食纖維的肉制品。根據(jù)ZionMarketResearch，到2025年全球功能性原料市場(chǎng)將達(dá)到近1億美元，具有功能性的原料會(huì)以更多樣的形式應(yīng)用于食品飲料中。此外，隨著休閑生活逐漸流行，休閑食品的消費(fèi)量逐漸增大，2019年我國(guó)市場(chǎng)規(guī)模為5439億元，2011-2019年CAGR為6%，而肉類(lèi)零食2019年占比高達(dá)15%，僅次于飲品飲料和代餐。此外，休閑食品行業(yè)較為分散，尚未有強(qiáng)勢(shì)品牌出現(xiàn)，具有口味創(chuàng)新實(shí)力的企業(yè)或?qū)⑹芤妗?13行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2018年8月，我國(guó)遼寧省首次發(fā)現(xiàn)非洲豬瘟病例，隨后在僅五個(gè)月的時(shí)間里，擴(kuò)散至我國(guó)24個(gè)省份，我國(guó)生豬大量死亡，豬肉產(chǎn)量大幅下降，因此導(dǎo)致我國(guó)肉類(lèi)產(chǎn)量在2018-2020年持續(xù)下降。在我國(guó)陸續(xù)發(fā)布政策扶持生豬養(yǎng)殖以及鼓勵(lì)肉羊肉牛、禽類(lèi)生產(chǎn)的推動(dòng)作用下，我國(guó)肉類(lèi)產(chǎn)量在2021年呈現(xiàn)出較大幅度的回升，2021年我國(guó)肉類(lèi)產(chǎn)量達(dá)8989.99萬(wàn)噸，同比上漲16.02%。受傳統(tǒng)飲食習(xí)慣和我國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)格局的影響，我國(guó)的肉類(lèi)消費(fèi)仍然以豬肉為主，占比超過(guò)一半，其次是雞鴨鵝等禽肉。因此，豬肉制品也是我國(guó)肉制品中最主要的分類(lèi)。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)肉制品市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)，豬肉制品占比高低溫肉制品人均消費(fèi)量顯著低于歐美及日韓國(guó)家我國(guó)肉制品市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)，豬肉制品占比高近幾年，隨著我國(guó)居民消費(fèi)升級(jí)，消費(fèi)者的飲食習(xí)慣逐漸轉(zhuǎn)變，肉制品以獨(dú)特的口味和豐富的產(chǎn)品選擇，受到越來(lái)越多食客的喜愛(ài)。2016-2021年，除2020年受疫情影響外，我國(guó)肉制品市場(chǎng)規(guī)模整體上呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。并且，目前肉制品消費(fèi)在我國(guó)的整體肉類(lèi)消費(fèi)中占比較少，未來(lái)在我國(guó)肉制品企業(yè)向好發(fā)展和消費(fèi)者需求增多的雙重驅(qū)動(dòng)力影響下，我國(guó)肉制品產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模還將繼續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)是豬肉消費(fèi)大國(guó)，受到我國(guó)居民消費(fèi)習(xí)慣和我國(guó)肉類(lèi)生產(chǎn)情況的影響，我國(guó)肉制品市場(chǎng)以豬肉制品為主，占比達(dá)到60%。一直以來(lái)，我國(guó)居民的肉類(lèi)消費(fèi)始終偏向豬肉消費(fèi)，主要還是受到長(zhǎng)期以來(lái)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的影響。以前，我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，以水稻、小麥種植為主，每年豐收后，會(huì)剩余許多的麥麩、稻稈等農(nóng)業(yè)副產(chǎn)品，而豬是雜食性動(dòng)物，這些農(nóng)業(yè)副產(chǎn)品可以作為他們的食物，飼養(yǎng)成本地，而牛羊以草料為食，飼養(yǎng)成本高，因此我國(guó)肉類(lèi)養(yǎng)殖以豬為主。但近年來(lái)，豬瘟的影響、我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變以及人們健康意識(shí)的增強(qiáng)和消費(fèi)者消費(fèi)需求的豐富等多重因素的影響，國(guó)家鼓勵(lì)牛羊畜牧業(yè)的發(fā)展，未來(lái)我國(guó)肉制品消費(fèi)市場(chǎng)也將逐步走向均衡發(fā)展。低溫肉制品人均消費(fèi)量顯著低于歐美及日韓國(guó)家目前我國(guó)肉制品消費(fèi)以高溫肉為主。肉制品中高溫肉制品指的是火腿腸、午餐肉等經(jīng)過(guò)121攝氏度高溫蒸煮的包裝肉制品，而低溫肉制品則是采用比較低的殺菌溫度進(jìn)行巴氏消毒的肉制品，主要包括西式香腸、熏煮火腿、培根等。我國(guó)目前肉制品消費(fèi)以高溫肉制品為主，低溫肉制品的消費(fèi)占比則相對(duì)偏低，中國(guó)低溫肉消費(fèi)占比約33%。我國(guó)低溫肉制品人均消費(fèi)量顯著低于歐美及日韓國(guó)家，成長(zhǎng)空間可觀，驅(qū)動(dòng)因素為現(xiàn)代冷鏈物流的快速發(fā)展，家庭冷儲(chǔ)的高度普及，以及西式飲食習(xí)慣滲透；速凍、中式方面，看好餐飲渠道帶來(lái)新動(dòng)能，餐飲市場(chǎng)規(guī)模可觀，速食外賣(mài)的發(fā)展，餐飲連鎖化、人工及房租成本提升，第三方餐飲服務(wù)需求提升，速凍肉制品、中式肉制品有望持續(xù)滲透。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，我國(guó)肉制品產(chǎn)量結(jié)構(gòu)表現(xiàn)為:高溫肉制品多、低溫肉制品少，初級(jí)加工多、精深加工少。從銷(xiāo)售渠道來(lái)看，目前超市和批發(fā)商占比合計(jì)超過(guò)60%，線上銷(xiāo)售渠道快速上升。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)肉制品產(chǎn)業(yè)鏈下游銷(xiāo)售渠道市場(chǎng)份額排名為:超市（36%）、批發(fā)商（30%）、線上（15.3%）、雜貨店（8.8%）、連鎖店（8%）、出口（0.6%）、其他渠道（36%）。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀肉類(lèi)是大多數(shù)人飲食結(jié)構(gòu)中的重要組成部分，也是全球消費(fèi)量最大的食品之一。我國(guó)的肉制品行業(yè)經(jīng)歷了計(jì)劃經(jīng)濟(jì)-改革起步-快速發(fā)展-歷史性跨越四個(gè)時(shí)期的發(fā)展已經(jīng)形成了成熟的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模，成為世界上最大的肉制品加工國(guó)之一。2016年肉制品加工總產(chǎn)量達(dá)10000萬(wàn)噸，占世界總產(chǎn)量的30%，同時(shí)，我國(guó)肉類(lèi)總消費(fèi)量達(dá)8500萬(wàn)噸，占世界肉類(lèi)消費(fèi)總量的30%，是與美國(guó)和巴西同時(shí)排行第一的肉制品加工和消費(fèi)國(guó)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)肉制品中豬肉制品的市場(chǎng)份額最大，2018年占比645%，其次是禽肉制品，占比241%，牛肉和羊肉制品占比較低，分別為7.56%、5.58%。017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一肉制品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一肉制品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)肉制品行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷(xiāo)售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷(xiāo)售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高肉制品行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素添加劑的使用產(chǎn)品儲(chǔ)存條件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)欠佳，與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有差距添加劑的使用肉制品中的添加劑對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量及儲(chǔ)存時(shí)間有著重要影響。食品添加劑的主要功能是滿足人們對(duì)于肉制品的各種功能需求，適量地使用化學(xué)食品添加劑，既能夠保障肉制品質(zhì)量穩(wěn)定，又能夠滿足人體需求。絕大多數(shù)肉制品都有―定的保質(zhì)期，在保質(zhì)期內(nèi)肉制品的營(yíng)養(yǎng)、口感都會(huì)得到保障，而超過(guò)保質(zhì)期將會(huì)發(fā)生氧化變質(zhì)反應(yīng)，導(dǎo)致食品微生物滋生。產(chǎn)品儲(chǔ)存條件影響肉制品質(zhì)量安全的微生物主要有細(xì)菌和真菌，雖然現(xiàn)階段缺乏對(duì)于微生物來(lái)源的研究，但外部環(huán)境的污染和自身微生物的繁殖仍是肉制品變質(zhì)的主要原因主e產(chǎn)品結(jié)構(gòu)欠佳，與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有差距肉制品品類(lèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)可概括為三多三少，即高溫肉制品多、低溫肉制品少，初級(jí)加工多、精深加工少，老產(chǎn)品多、新產(chǎn)品少，這反映了我國(guó)肉類(lèi)科技與加工水平較低，不能適應(yīng)肉類(lèi)生產(chǎn)高速發(fā)展和人們消費(fèi)的需要，特別是肉制品產(chǎn)量?jī)H占肉類(lèi)總產(chǎn)量的019行業(yè)問(wèn)題行業(yè)問(wèn)題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊肉制品行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2重視生產(chǎn)過(guò)程2加強(qiáng)溫度控制2提高檢測(cè)效率2重視生產(chǎn)過(guò)程2制定標(biāo)準(zhǔn)化的防異物、防污染管理制度，針對(duì)設(shè)備維修、衛(wèi)生檢查、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管及人員出入記錄等內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督，有效避免肉制品生產(chǎn)加工過(guò)程中出現(xiàn)玻璃、塑料、毛發(fā)碎屑等異物，防止造成污染。定期進(jìn)行生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)消毒，將各個(gè)生產(chǎn)容器設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，避免清潔消毒環(huán)節(jié)出現(xiàn)交叉感染。加強(qiáng)對(duì)食品添加劑的使用監(jiān)管，堅(jiān)決抵制肉制品生產(chǎn)加工過(guò)程中過(guò)量添加防腐劑，或添加其他不符合食品安全要求的食品添加劑。對(duì)于沒(méi)有用完的消毒劑、清潔劑等化學(xué)試劑，要分類(lèi)儲(chǔ)存，定期記錄其消毒效果，若發(fā)現(xiàn)微生物超標(biāo)，要及時(shí)停止生產(chǎn)，待向題解決后再開(kāi)始生產(chǎn)。2加強(qiáng)溫度控制2對(duì)于肉制品而言，其質(zhì)量、口感與環(huán)境的溫度有著緊密關(guān)系，過(guò)高的溫度將為微生物提供良好的繁殖環(huán)境，增加肉制品變質(zhì)速率，是造成肉制品出現(xiàn)質(zhì)量安全問(wèn)題的重要影響因素。進(jìn)行冷凍時(shí)，要保證肉制品原料及成品冷凍溫度低于-18℃，環(huán)境溫度波動(dòng)在2℃范圍內(nèi);原料解凍后儲(chǔ)藏中心溫度應(yīng)控制在4℃以下，加工銷(xiāo)售環(huán)節(jié)應(yīng)控制環(huán)境溫度為0~4℃。針對(duì)部分需要進(jìn)行高溫鹵制的肉制品，要注意鹵制過(guò)程中的溫度及時(shí)間控制。2提高檢測(cè)效率2現(xiàn)代化技術(shù)手段不斷發(fā)展的今天，利用科學(xué)技術(shù)手段提升食品安全檢測(cè)等級(jí)，成為當(dāng)卞肉制品生產(chǎn)加工中質(zhì)量安全向題的核心解決方案。相關(guān)部門(mén)也構(gòu)建了肉制品生產(chǎn)加工安全檢測(cè)體系，引進(jìn)各種檢測(cè)技術(shù)的同時(shí)，購(gòu)買(mǎi)國(guó)際先進(jìn)檢測(cè)設(shè)備。多數(shù)肉制品檢測(cè)部門(mén)為了降低人為失誤，基本都在運(yùn)用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)來(lái)進(jìn)行工作。應(yīng)從完善檢查、執(zhí)法檢測(cè)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用方面，逐漸實(shí)現(xiàn)肉制品檢測(cè)現(xiàn)代化進(jìn)程，革新和提高肉制品檢測(cè)效率。021競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2競(jìng)爭(zhēng)格局1從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)的中式肉制品產(chǎn)業(yè)還處在區(qū)域品牌多而散的階段，產(chǎn)業(yè)集中度還很低，細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域出現(xiàn)龍頭企業(yè)。從屠宰市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率來(lái)看，雙匯發(fā)展市場(chǎng)占有率排名第一，占比為4%，雨潤(rùn)、金鑼、眾品食品市場(chǎng)占有率均為1%；從肉制品市場(chǎng)占有率來(lái)看，雙匯發(fā)展市場(chǎng)占有率位居第一率達(dá)到18.1%；其次，金鑼占比6.2%；眾品食品和雨潤(rùn)市場(chǎng)占有率分別為3%和3%。競(jìng)爭(zhēng)格局2雙匯發(fā)展是深耕行業(yè)六十余載的肉制品行業(yè)龍頭，主營(yíng)屠宰、肉制品業(yè)務(wù)。從公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，據(jù)公司年報(bào)數(shù)據(jù)披露，2021年雙匯發(fā)展實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入達(dá)到666.82億元，同比下降10%。其中生鮮凍品（屠宰+凍肉）業(yè)務(wù)銷(xiāo)量為163萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收390.7億元；肉制品銷(xiāo)量為155.8萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收275億元。022行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)低溫肉制品占據(jù)主導(dǎo)地位國(guó)家鼓勵(lì)牛羊養(yǎng)殖，牛羊肉制品的市場(chǎng)消費(fèi)量占比將有所提升低溫肉制品占據(jù)主導(dǎo)地位由于我國(guó)飲食習(xí)慣的不同，以及火腿腸等中式肉制品的流行，我國(guó)肉制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)中仍以中高溫肉制品為主。而日本市場(chǎng)中，家庭消費(fèi)的肉制品中三大類(lèi)低溫肉制品（培根、火腿、香腸）占比高達(dá)90%，低溫肉制品是主要消費(fèi)對(duì)象。低溫肉制品在加工過(guò)程中，蛋白質(zhì)適度變性，肉質(zhì)結(jié)實(shí)，富有彈性，有咀嚼感，鮮嫩，脆軟，多汁，最大限度地保持了原有營(yíng)養(yǎng)和固有的風(fēng)味。在品質(zhì)上明顯優(yōu)于高溫肉制品。隨著人們生活水平的提高及健康飲食觀念的強(qiáng)化，低溫肉制品在肉制品市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位。近年來(lái)，低溫肉制品逐漸得到越來(lái)越多消