牙膏行業(yè)投資未來發(fā)展趨勢

牙膏行業(yè)投資未來發(fā)展趨勢202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告牙膏行業(yè)定義發(fā)展階段1產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201牙膏行業(yè)定義牙膏行業(yè)定義牙膏是潔牙制品的一種，一般呈凝膠狀，通常會抹在牙刷上，借助牙刷的機械摩擦的作用清潔牙齒表面，對牙齒及其周邊進行清潔，使口腔凈化清爽。一般來說，牙膏有3類主要組分:香味劑、賦形劑和功能，或治療性添加劑。牙膏的分類方法很多，可按酸堿度分類、按研磨劑分類、按洗滌劑分類等。隨著市場和消費者要求的變化，牙膏名稱也是多樣化的。02發(fā)展階段1發(fā)展階段1發(fā)展階段203產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游牙膏行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，牙膏行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游牙膏行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于牙膏企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游牙膏行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《化妝品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》《中國口腔清潔護理用品行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》《化妝品監(jiān)督管理條例》《化妝品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》要求自2022年7月1日起，化妝品注冊入、備案人、受托生產(chǎn)企亞應(yīng)當(dāng)按照《規(guī)范》要求組織生產(chǎn)化妝品。2022年7月1日前已取得化妝品生產(chǎn)許可的企業(yè)，其廣房設(shè)施與設(shè)備等硬件條件須升級改造的，應(yīng)當(dāng)自2023年7月1日前完成升級改造，使其廠房設(shè)施與設(shè)備等符合《規(guī)范》要求。牙膏生產(chǎn)質(zhì)量管理按照本規(guī)范執(zhí)行。《中國口腔清潔護理用品行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》以思想為指導(dǎo)，以穩(wěn)中求進作為行業(yè)發(fā)展的總基調(diào)，以建設(shè)和鞏固世界口腔清潔護理用品生產(chǎn)強國，不斷提高我國人民口腔健康水平為目的，以科技創(chuàng)新、“蘭品”戰(zhàn)略、智能綠色、質(zhì)量安全、國際合作等為主要手段，推動行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展?！痘瘖y品監(jiān)督管理條例》牙膏參照本條例有關(guān)普通化妝品的規(guī)定進行管理。牙膏備案人按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行功效評價后，可以宣稱牙膏具有防齲、抑牙菌斑、抗牙本質(zhì)敏感、減輕牙齦問題等功效。牙膏的具體管理辦法由國務(wù)院藥品監(jiān)督管理部門擬訂,報國務(wù)院市場監(jiān)督管理部門審核、發(fā)布。06政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁1政策文件10頁2政策文件07政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁3政策文件10頁4政策文件08經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國牙膏行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201根據(jù)第四次全國口腔健康流行病學(xué)調(diào)查結(jié)果，中國居民84．9%的人對口腔保健持積極態(tài)度，口腔健康知識知曉率為60.1%，5歲和12歲兒童每天兩次刷牙率分別為21%、39%，成人每天兩次刷牙率為36.1%。目前，全國人均年消費牙膏量為8標(biāo)準(zhǔn)支，如將每人每天兩次刷牙率提高到80%，則人均年消費牙膏量可達到5.5標(biāo)準(zhǔn)支，全國牙膏總生產(chǎn)量可達到100萬噸，中國人民的口腔健康水平也將有明顯的提高。02第四次全國口腔健康流行病學(xué)調(diào)查還顯示:5歲兒童乳牙齲患率為70.9%，12歲兒童恒牙齲患率為35%，65歲～74歲老年人患齲率為98%；同時，牙周健康狀況也很不理想，65歲～74歲老年人的牙周健康率僅為9.3%。因此，中國牙膏行業(yè)的發(fā)展必須緊緊結(jié)合中國人民生活質(zhì)量的提高和社會消費的新需要，這幾年相關(guān)牙膏企業(yè)陸續(xù)開發(fā)的高效抗敏牙膏、中藥護齦牙膏、口腔黏膜修復(fù)牙膏以及小蘇打牙膏、生物酶牙膏、益生菌牙膏等都反映了這一趨勢。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2我國口腔健康仍有較大提升空間，整體患齲率較高，除了年齡較高的老年人存在很高的患齲率，患齲年齡逐步趨向低齡化。根據(jù)第四次全國口腔健康流行病學(xué)調(diào)查顯示，5歲兒童乳牙齲患率為70.9%（比上次調(diào)查上升了5.8個百分點），12歲兒童恒牙齲患率為35%%（比上次調(diào)查上升了7.8個百分點），65歲～74歲老年人患齲率為98%；同時，牙周健康狀況也很不理想，65歲～74歲老年人的牙周健康率僅為9.3%。因此，中國牙膏行業(yè)的發(fā)展必須緊緊結(jié)合中國人民生活質(zhì)量的提高和社會消費的新需要。011行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1政策利好1供需平衡促進市場發(fā)展1政策利好1口腔健康是身體健康的重要體現(xiàn)，維護口腔健康是防控全身性疾病的重要途徑。世界衛(wèi)生組織將口腔健康列為人體健康的十大標(biāo)準(zhǔn)之一。為促進牙膏市場的健康有序發(fā)展，我國政府部門出臺了一系列規(guī)范和促進行業(yè)發(fā)展的政策文件。1供需平衡促進市場發(fā)展1牙膏產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于牙膏行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，牙膏市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展012行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，牙膏行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀伴隨著牙膏行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)的不斷進步已經(jīng)消費者對于口腔健康的重視程度不斷提升，過去傳統(tǒng)的大眾消費牙膏已經(jīng)不能在滿足所有消費者的需求。傳統(tǒng)產(chǎn)品大多強調(diào)預(yù)防牙齒問題，以清潔牙齒、預(yù)防齲齒、減輕牙齒敏感、抑制牙菌斑等作用為主，而近5年來，更加強調(diào)預(yù)防口腔問題，具有減輕牙齦問題、修復(fù)口腔黏膜、減輕口腔異味、養(yǎng)護口腔等作用的創(chuàng)新產(chǎn)品份額顯著上升。牙齒、牙齦、牙周、口腔黏膜、口腔微生態(tài)環(huán)境都成為產(chǎn)品創(chuàng)新的方向。目前根據(jù)不同的用戶需要，牙膏已經(jīng)被分為不同類型的產(chǎn)品，如美白清潔類牙膏的主要作用是美白牙齒、清新口氣、給口腔帶來舒適愉快的口感?？谇唤】殿愌栏嗟闹饕饔檬穷A(yù)防齲齒、減輕牙本質(zhì)過敏、減輕牙齦問題、抑制和減少口腔細菌、修復(fù)口腔黏膜等。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀銷售收入產(chǎn)量銷售收入就銷售收入情況而言，受我國整體口腔健康意識提升及消費觀念轉(zhuǎn)變，消費者越來越重視口腔護理，從而帶動我國牙膏市場銷售收入的快速發(fā)展。與產(chǎn)量波動上漲不同，我國牙膏銷售收入快速上升，主要原因是市場價格有所上升，產(chǎn)業(yè)整體量價齊升。跟據(jù)中國口腔清潔護理用品工業(yè)協(xié)會行業(yè)數(shù)據(jù)，2020年我國牙膏行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入約265億元，同比2019年增長6.81%。據(jù)中國口腔護理用品工業(yè)協(xié)會，2020年規(guī)模以上牙膏生產(chǎn)企業(yè)銷售收入約265億元人民幣，功效型產(chǎn)品市場份額已占94%，從產(chǎn)品功效看，美白、中草藥品類牙膏仍然是主要訴求，美白類牙膏市場份額達28%，中藥植物成分的牙膏份額達25%，抗敏感牙膏市場份額達10%，特色明顯的產(chǎn)品市場拓展加快。產(chǎn)量就牙膏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)狀況而言，受益消費水平提高，我國牙膏產(chǎn)量整體表現(xiàn)為波動增長趨勢。根據(jù)協(xié)會數(shù)據(jù)我，我國牙膏產(chǎn)量從2012年的47萬噸增長到2020年67.59萬噸。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年產(chǎn)量為316萬噸，同比2020年同期增長1015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，人均收入水平不斷提升，人們對口腔健康及美麗重要性的意識提升和消費升級的推動，擁有龐大消費群體的中國口腔清潔護理市場呈現(xiàn)出巨大的增長潛力。近年來我國口腔清潔護理用品行業(yè)市場規(guī)模呈逐年上升走勢，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國口腔清潔護理用品行業(yè)市場規(guī)模達5273億元，同比增長56%。在口腔清潔護理用品中，牙膏是行業(yè)最大的口腔清潔護理品類，2021年的市場份額達到59.72%；其次是牙刷，占比387%；漱口水/漱口液和牙線產(chǎn)品所占比重較小，分別占比8%、06%。目前，中國已成為世界上最大的牙膏生產(chǎn)國、消費國和出口國。近年來，我國牙膏市場產(chǎn)量總體呈上升趨勢，2021年全國牙膏生產(chǎn)企業(yè)全年產(chǎn)量約為67.17萬噸，同比下降0.62%。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國第一支牙膏誕生于1922年，至今約有一百年的歷史。在疫情因素影響下，2020年和2021年牙膏產(chǎn)品整體銷售增速放緩。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國牙膏市場整體銷售額為339.8億元，同比增長0.86%。從銷售渠道結(jié)構(gòu)來看，目前我國牙膏市場的銷售仍然以線下為主，2021年線下銷售額占比達75.96%。線上渠道銷售額占比從2019年的16.15%提升至2021年的204%，發(fā)展空間大。在產(chǎn)品功效上，牙齦護理、美白和抗敏感類牙膏仍是消費者購買的主要品類，2021年線下市場份額占比分別為28%、25.94%和10.65%，其他功效品類中兒童牙膏增長明顯，占比提升到6.81%。2019年至2021年間，美白類牙膏市場份額持續(xù)萎縮，牙齦護理、抗敏感和兒童等強功效、高溢價的功能品類持續(xù)提升。2017至2021年，我國抗敏感牙膏線下市場規(guī)模整體呈上升趨勢，期間年均復(fù)合增速為6%。2021年，我國抗敏感牙膏線下市場規(guī)模為27.48億元，同比增長35%。017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一牙膏應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點一牙膏應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長牙膏行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高牙膏行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊牙膏行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，牙膏行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，牙膏行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，牙膏行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于牙膏行業(yè)的發(fā)展019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊牙膏行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2拓展適用范圍，豐富護理形式2原料安全性追本溯源2風(fēng)味與功能契合及使用形式創(chuàng)新2拓展適用范圍，豐富護理形式2孕期各種口腔問題頻發(fā)，但是產(chǎn)后特別是月子期間口腔健康也不容忽視。產(chǎn)后婦女營養(yǎng)大量流失，尤其是鈣流失較嚴(yán)重，牙齒會有酸軟的現(xiàn)象，因此還可以開發(fā)產(chǎn)期牙膏，主要針對牙齒酸軟及敏感問題，可添加修復(fù)牙釉質(zhì)的物質(zhì)來緩解敏感及預(yù)防齲齒等問題，同時可搭配極細的軟毛月子牙刷，能更溫和的呵護口腔健康。另外還可開發(fā)中草藥漱口水、泡沫慕斯牙膏等多種形式的口腔清潔產(chǎn)品，滿足孕產(chǎn)期女性不同的需求，更方便攜帶且隨時可保持口腔清潔。2原料安全性追本溯源2目前國內(nèi)市場上對食品、化妝品進行有機認證的還是少數(shù)，但是隨著市場的發(fā)展，人們對安全性的要求會越來越高。孕產(chǎn)期口腔護理用品的安全性是首要標(biāo)準(zhǔn)，未來這類產(chǎn)品可以進行有機認證，從原料就可追本溯源，獲得有機認證的原料在最終產(chǎn)品中所占的比例不少于95%；只允許使用天然調(diào)料、色素和香料等輔助原料和有機認證標(biāo)準(zhǔn)中允許使用的物質(zhì)，不允許使用人工合成的添加劑；有機產(chǎn)品在生產(chǎn)、加工、貯存和運輸?shù)倪^程中還應(yīng)避免污染。經(jīng)過有機認證的孕產(chǎn)期口腔護理用品，其安全性可追溯到使用的每種原料，可徹底打消消費者的安全疑慮。2風(fēng)味與功能契合及使用形式創(chuàng)新2當(dāng)今，牙膏的風(fēng)味已越來越成為消費者選擇某款牙膏的重要因素，刷牙不僅是滿足清潔口腔、保護口腔健康的需求，更多上升為一種身心的體驗。對于孕期牙膏更是如此，面對嗅覺和味覺極其敏感的孕婦群體，牙膏風(fēng)味與功能的契合尤為重要，風(fēng)味選擇的好壞可影響功能的表達效果。另外，孕期不同的階段，孕婦對風(fēng)味的需求也有所不同，可開發(fā)孕早期、孕中晚期、產(chǎn)期三個階段的不同風(fēng)味及功能相契合的牙膏套裝，既滿足了消費者不同時期的特定需求，也豐富了使用選擇，讓體驗形式更多樣。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1在口腔清潔護理用品中，牙膏是最大的口腔清潔護理品類。受競爭加劇疊加疫情因素影響，部分外資/合資品牌連續(xù)兩年線下渠道市場份額持續(xù)下滑，云南白藥、冷酸靈（登康口腔）等本土品牌通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級、渠道運作的持續(xù)精耕、風(fēng)險應(yīng)對的快速響應(yīng)等，持續(xù)提升市場份額，表現(xiàn)出比外資品牌更強的抗風(fēng)險能力。競爭格局2按銷售量計，2021年，我國牙膏線下市場銷售量份額排在第一的是好來化工，市占率為22%；寶潔和云南白藥緊隨其后，分別占比179%、158%。隨著國民口腔健康意識的提升以及對兒童口腔健康問題的日益關(guān)注，兒童口腔清潔護理市場規(guī)模持續(xù)增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年兒童品類產(chǎn)品線下渠道零售額規(guī)模為25.94億，其中前五大牙膏品牌企業(yè)的市場份額總占為510%，相比2020年下降0.79個百分點。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢在大格局中謀劃新思路在消費升級中進行高質(zhì)量發(fā)展在大格局中謀劃新思路當(dāng)前，中國經(jīng)濟的發(fā)展已經(jīng)進入了新的格局和新的業(yè)態(tài)，并具有三個特點:一是國內(nèi)消費市場進一步擴大，全國已有4億人進入中等收入群體，城鎮(zhèn)化和新農(nóng)村建設(shè)進一步加快，促進消費對國民經(jīng)濟的貢獻已達57．8%；二是環(huán)保、綠色、健康產(chǎn)業(yè)更快發(fā)展，國家和社會對環(huán)保更重視，更強調(diào)鼓勵綠色發(fā)展，人民群眾更崇尚健康美好；三是互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、新媒體在消費產(chǎn)業(yè)中持續(xù)發(fā)揮銷售的引領(lǐng)作用。以上特點決定了中國牙膏行業(yè)的發(fā)展應(yīng)該放在大格局中去考慮，每個牙膏企業(yè)都要勇敢地面對大格局、適應(yīng)大格局，從口腔健康和牙齒美容兩個方面謀劃新思路，創(chuàng)造新業(yè)績。在消費升級中進行高質(zhì)量發(fā)