調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估報(bào)告

調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估報(bào)告202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報(bào)告調(diào)味品行業(yè)定義初級(jí)發(fā)展階段(1978-1991年)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)制約因素行業(yè)問(wèn)題行業(yè)發(fā)展建議競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)代表企業(yè)1代表企業(yè)201調(diào)味品行業(yè)定義調(diào)味品行業(yè)定義根據(jù)《調(diào)味品分類(lèi)》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（GB/T20903-2007），調(diào)味品指在飲食﹑烹飪和食品加工中廣泛應(yīng)用的，用于調(diào)和滋味和氣味并具有去腥、除膻、解膩、增香、增鮮等作用的產(chǎn)品。按照終端產(chǎn)品分類(lèi)可分為:食用鹽、食糖、醬油、食醋、味精、芝麻油、醬類(lèi)、豆豉、腐乳、魚(yú)露、蠔油、蝦油、橄欖油、調(diào)味料酒、香辛料和香辛料調(diào)味品、復(fù)合調(diào)味料和火鍋調(diào)料共17類(lèi)。02初級(jí)發(fā)展階段(1978-1991年)初級(jí)發(fā)展階段(1978-1991年)產(chǎn)品主要為醬油、食醋等簡(jiǎn)單調(diào)品，品種較為初級(jí).單—;生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，且規(guī)模較小，經(jīng)營(yíng)較為粗放?？焖侔l(fā)展階段(1992-1997年)成熟化發(fā)展階段(1998-2004年)戰(zhàn)略提升階段(2005年至今)快速發(fā)展階段(1992-1997年)產(chǎn)品種類(lèi)日漸豐富，出現(xiàn)了甜味劑、水解植物蛋白、水解動(dòng)物蛋白及食用香精香料等高濃度、新穎調(diào)味品;市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)出一定的上并趨勢(shì)。成熟化發(fā)展階段(1998-2004年)各種復(fù)合調(diào)味料開(kāi)始被市場(chǎng)所接受，其特點(diǎn)是健康．營(yíng)養(yǎng)、方便、快捷;調(diào)味品廠(chǎng)商研發(fā)能力、市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部管理等實(shí)力逐漸增強(qiáng);外資企業(yè)競(jìng)相登陸中國(guó)市場(chǎng)。戰(zhàn)略提升階段(2005年至今)具備健康、營(yíng)養(yǎng)等特點(diǎn)的新型調(diào)味品被消費(fèi)者廣泛認(rèn)同，調(diào)味品行業(yè)朝著品種多樣化、復(fù)合方便化、營(yíng)養(yǎng)健康化方向邁進(jìn);龍頭企業(yè)的市場(chǎng)主導(dǎo)性增強(qiáng)。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游大豆、小麥、玉米、肉類(lèi)等原材料，以及包裝、食品添加劑等產(chǎn)業(yè)鏈下游超市等、電商、餐飲、食品加工個(gè)人及家庭消費(fèi)04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游近年來(lái)國(guó)家出臺(tái)了一系列政策扶持大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國(guó)大豆產(chǎn)量有了較大提升，但是國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求強(qiáng)勁，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大豆進(jìn)口依賴(lài)程度仍然很高。2021年，我國(guó)大豆產(chǎn)量為1998.75萬(wàn)噸，進(jìn)口量為96568萬(wàn)噸，出口量為7.36萬(wàn)噸，需求量為116407萬(wàn)噸。疫情之后，全球糧食市場(chǎng)普遍大漲，俄羅斯和烏克蘭沖突之后，糧食短缺恐慌進(jìn)一步加劇。加上近期美國(guó)密西西比河孟菲斯水道的水位偏低，直接影響了美國(guó)主產(chǎn)區(qū)大豆的出口，進(jìn)口大豆數(shù)量減少，進(jìn)一步促進(jìn)國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格上升。2022年1-10月，我國(guó)大豆集貿(mào)市場(chǎng)平均價(jià)格為7.78元/公斤。小麥為我國(guó)三大糧食作物之一。2004年以來(lái)，我國(guó)針對(duì)過(guò)去糧食增產(chǎn)導(dǎo)向進(jìn)行種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，在不斷提高單產(chǎn)以維持總產(chǎn)的同時(shí)，大力提高品質(zhì)和生產(chǎn)效率，我國(guó)小麥產(chǎn)業(yè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展。2021年，我國(guó)小麥產(chǎn)量為13695.00萬(wàn)噸，進(jìn)口量為9785萬(wàn)噸，出口量為0.43萬(wàn)噸，需求量為14666.42萬(wàn)噸。受多重因素影響，國(guó)際局勢(shì)俄烏沖突動(dòng)蕩，黑海港口貿(mào)易遭到嚴(yán)重干擾及國(guó)內(nèi)新冠疫情的持續(xù)不穩(wěn)定波動(dòng)等推高小麥等糧食價(jià)格上漲，2021年我國(guó)小麥集貿(mào)市場(chǎng)均價(jià)為83元/公斤，2022年1-10月價(jià)格進(jìn)一步上漲，為16元/公斤。玉米作為我國(guó)重要的糧食作物之一，在糧食發(fā)展中具有舉足輕重的地位。近年來(lái)，我國(guó)玉米的產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但隨著工業(yè)化的不斷推進(jìn)，加工業(yè)、畜牧業(yè)等產(chǎn)業(yè)對(duì)玉米需求的逐漸增大，玉米的需求量也呈現(xiàn)出增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年，我國(guó)玉米產(chǎn)量為27255.00萬(wàn)噸，進(jìn)口量為28380萬(wàn)噸，出口量為0.70萬(wàn)噸，需求量為30089.10萬(wàn)噸。產(chǎn)業(yè)鏈中游調(diào)味品行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠(chǎng)商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于調(diào)味品企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游餐廳調(diào)味品的消費(fèi)量是家庭烹飪消費(fèi)量的6倍左右，餐飲行業(yè)是我國(guó)調(diào)味品行業(yè)最大的需求市場(chǎng)，2021年占比為47.97%；個(gè)人及家庭領(lǐng)域?yàn)榈诙笮枨笫袌?chǎng)，占比35.88%；食品加工領(lǐng)域需求較少，占比15.15%。近年來(lái)，我國(guó)餐飲業(yè)銷(xiāo)售收入總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020年受疫情影響有所下降。2021年，全國(guó)餐飲業(yè)銷(xiāo)售收入46895億元，與上年相比由負(fù)轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)18.6%，餐飲業(yè)繼續(xù)發(fā)揮促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、帶動(dòng)消費(fèi)回升的重要驅(qū)動(dòng)作用，也為調(diào)味品餐飲市場(chǎng)滲透率的提升奠定了基礎(chǔ)。近年來(lái)，我國(guó)餐飲連鎖化率穩(wěn)步提升，潛力巨大。2021年，我國(guó)國(guó)際美食品類(lèi)連鎖化率達(dá)28%，火鍋品類(lèi)達(dá)20.7%，小吃快餐品類(lèi)達(dá)20.4%，八大菜系品類(lèi)達(dá)15.2%，燒烤品類(lèi)達(dá)12%，其他地方菜品類(lèi)達(dá)12%。而餐飲連鎖化的難點(diǎn)在于后廚的標(biāo)準(zhǔn)化與降本提效，這一需求也將推動(dòng)調(diào)味品工業(yè)化和復(fù)合化的發(fā)展。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《關(guān)于促進(jìn)食品工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于完善支持政策促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見(jiàn)》《十四五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)建議綱要》《關(guān)于促進(jìn)食品工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》要求堅(jiān)持“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”的發(fā)展理念，圍繞提升食品質(zhì)量和安全水平，推動(dòng)食品工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、膳食消費(fèi)結(jié)構(gòu)改善，滿(mǎn)足小康社會(huì)城鄉(xiāng)居民更高層次的食品需求。《關(guān)于完善支持政策促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見(jiàn)》推進(jìn)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、品牌化營(yíng)銷(xiāo)，支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體發(fā)展“三品一標(biāo)”農(nóng)產(chǎn)品，積極培育知名農(nóng)業(yè)品牌，形成優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的正向激勵(lì)機(jī)制?！妒奈迥暌?guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)建議綱要》加強(qiáng)和改進(jìn)食品安全監(jiān)管制度，完善食品安全法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系，探索建立食品安全民事公益訴訟懲罰性賠償制度。深入實(shí)施食品安全戰(zhàn)略，加強(qiáng)食品全鏈條質(zhì)量安全監(jiān)管，推進(jìn)食品安全放心工程建設(shè)攻堅(jiān)行動(dòng)，加大重點(diǎn)領(lǐng)域食品安全問(wèn)題聯(lián)合整治力度。加強(qiáng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、抽檢和監(jiān)管執(zhí)法，強(qiáng)化快速通報(bào)和快速反應(yīng)。06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)復(fù)合調(diào)味料》《關(guān)于力加大食品藥品安全執(zhí)法力度嚴(yán)格落實(shí)食品藥品違法行為處罰到人的規(guī)定白的通知》《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)復(fù)合調(diào)味料》規(guī)定了復(fù)合調(diào)味料食品安全標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)調(diào)推動(dòng)復(fù)合調(diào)味料品行業(yè)健康有序發(fā)展?！蛾P(guān)于力加大食品藥品安全執(zhí)法力度嚴(yán)格落實(shí)食品藥品違法行為處罰到人的規(guī)定白的通知》落實(shí)食品藥品違法行為“處罰到人”的規(guī)定，全面貫徹黨中央有關(guān)食品藥品安全“四個(gè)最嚴(yán)”要求，加大食品藥品領(lǐng)域執(zhí)法力度。07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《“十三五”國(guó)家食品安全規(guī)劃》《十三”食品科技創(chuàng)親斤專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》《“十三五”國(guó)家食品安全規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)建設(shè)特色食品產(chǎn)業(yè)園區(qū)，集中優(yōu)質(zhì)食品企業(yè)建設(shè)示范基地，帶動(dòng)食品工業(yè)發(fā)展升級(jí)?！妒笔称房萍紕?chuàng)親斤專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》突破核心關(guān)鍵技術(shù)，加速科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力;強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新，發(fā)揮企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)資金投入的主體作用，增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè);引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，依靠科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代食品產(chǎn)業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí),增強(qiáng)我國(guó)食品產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境隨著消費(fèi)行為與消費(fèi)模式的變化，調(diào)味品行業(yè)的渠道體系也正在快速的迭代更新，但調(diào)味品的三大消費(fèi)終端不變，仍然是餐飲端、家庭零售端及食品加工端。餐飲行業(yè)是調(diào)味品最大的需求終端，占比約50%，餐飲行業(yè)的發(fā)展將帶動(dòng)調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，居民消費(fèi)水平不斷上升，外出就餐的意愿不斷增強(qiáng)。CCFA數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)餐飲業(yè)收入規(guī)模在214-2019年期間連年增長(zhǎng)，2020-2022年8月期間上下波動(dòng)。受新冠疫情沖擊，2020年餐飲業(yè)收入規(guī)模驟降，隨著疫情防控常態(tài)化，2021年市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，餐飲行業(yè)回春，營(yíng)收規(guī)模穩(wěn)步回升。2022年上半年疫情多點(diǎn)復(fù)發(fā)，國(guó)民消費(fèi)熱情持續(xù)下降，截至8月，我國(guó)餐飲業(yè)收入規(guī)模約75億元。09社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1010201中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國(guó)正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。02改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問(wèn)題便是就業(yè)問(wèn)題，我國(guó)人口基數(shù)大，在改革開(kāi)放后，人才的競(jìng)爭(zhēng)更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中，對(duì)于國(guó)家來(lái)說(shuō)，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。010社會(huì)環(huán)境2社會(huì)環(huán)境2傳統(tǒng)調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)門(mén)檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過(guò)程沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的監(jiān)督等問(wèn)題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶(hù)提供高性?xún)r(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類(lèi)人群，逐步成為調(diào)味品行業(yè)的消費(fèi)主力。011行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1政策加持，行業(yè)監(jiān)管愈加規(guī)范1預(yù)制料理市場(chǎng)火熱，復(fù)合調(diào)味品發(fā)展迅速1政策加持，行業(yè)監(jiān)管愈加規(guī)范1在《十四五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)建議綱要》中指出，要加強(qiáng)和改進(jìn)食品安全監(jiān)管制度，完善食品安全法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系，探索建立食品安全民事公益訴訟懲罰性賠償制度。深入實(shí)施食品安全戰(zhàn)略，加強(qiáng)食品全鏈條質(zhì)量安全監(jiān)管，推進(jìn)食品安全放心工程建設(shè)攻堅(jiān)行動(dòng)，加大重點(diǎn)領(lǐng)域食品安全問(wèn)題聯(lián)合整治力度。加強(qiáng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、抽檢和監(jiān)管執(zhí)法，強(qiáng)化快速通報(bào)和快速反應(yīng)。1預(yù)制料理市場(chǎng)火熱，復(fù)合調(diào)味品發(fā)展迅速1疫情極加速催化了復(fù)合調(diào)味品和預(yù)制料理的下沉滲透，預(yù)制料理以冷凍食品和速凍預(yù)制菜為代表，在疫情期間，由于多地實(shí)施管控，停工停產(chǎn)，居家隔離，增加了家庭做飯的頻次，對(duì)于復(fù)合調(diào)味品和預(yù)制料理的需求逐步提升。其中，2018年復(fù)合調(diào)味品進(jìn)入集中產(chǎn)能建設(shè)期，2020年進(jìn)入產(chǎn)能爆發(fā)期，這也推動(dòng)了冷凍速凍料理食品的產(chǎn)品升級(jí)，產(chǎn)品形式的創(chuàng)新以及內(nèi)容的豐富性。012行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，調(diào)味品行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營(yíng)領(lǐng)域行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來(lái)越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開(kāi)，未來(lái)科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)飲食文化深厚，調(diào)味品種類(lèi)眾多，產(chǎn)量位居全球前列，且隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和居民消費(fèi)能力的不斷提升，人們對(duì)不同品類(lèi)調(diào)味品的需求逐漸趨于廣泛，2021年我國(guó)調(diào)味品產(chǎn)量和消費(fèi)量均實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。2021年，我國(guó)調(diào)味品產(chǎn)量為6345萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)76%；消費(fèi)量為6276.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)66%。我國(guó)是調(diào)味品生產(chǎn)大國(guó)，出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于進(jìn)口量，不過(guò)我國(guó)調(diào)味品出口量占國(guó)內(nèi)消費(fèi)總量的比重相對(duì)較低，國(guó)際出口也是以華人市場(chǎng)和餐館為主。2021年，我國(guó)調(diào)味品進(jìn)口量為9.87萬(wàn)噸，出口量為78.35萬(wàn)噸；2022年1-9月，我國(guó)調(diào)味品進(jìn)口量為7.00萬(wàn)噸，出口量為643萬(wàn)噸。從進(jìn)口來(lái)源來(lái)看，我國(guó)調(diào)味品主要從韓國(guó)、泰國(guó)、日本等地進(jìn)口。2022年1-9月，我國(guó)從韓國(guó)進(jìn)口調(diào)味品76萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量比重為25.14%；從泰國(guó)進(jìn)口調(diào)味品21萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量比重為17.34%；從日本進(jìn)口調(diào)味品0.83萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量比重為183%。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)調(diào)味品進(jìn)出口格局調(diào)味品產(chǎn)量和市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，出口均價(jià)首超進(jìn)口均價(jià)中國(guó)調(diào)味品進(jìn)出口格局從2021年中國(guó)調(diào)味品進(jìn)出口地區(qū)來(lái)看，泰國(guó)、中國(guó)香港、馬來(lái)西亞是我國(guó)調(diào)味品主要的出口地區(qū)，三個(gè)地區(qū)合計(jì)占我國(guó)出口總額一半以上，其中出口泰國(guó)金額為74億美元，占出口總額的23%。韓國(guó)、泰國(guó)和日本是我國(guó)主要調(diào)味品進(jìn)口地區(qū)，韓國(guó)進(jìn)口金額為0.47億美元，占進(jìn)口總額19%，泰國(guó)的進(jìn)口金額為0.31億美元，占進(jìn)口總額13%。從2021年中國(guó)調(diào)味品進(jìn)出口省市來(lái)看，湖北省、山東省、廣東省是我國(guó)主要的出口省市，上海市、廣東省是我國(guó)主要的進(jìn)口省市。廣東省、上海市是我國(guó)經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)地區(qū)，人口所屬地區(qū)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，人均消費(fèi)能力較高，對(duì)于國(guó)外的調(diào)味品需求更大，2021年，上海市調(diào)味品進(jìn)口金額0.75億美元，廣東省進(jìn)口金額0.65億美元。調(diào)味品產(chǎn)量和市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，出口均價(jià)首超進(jìn)口均價(jià)中國(guó)調(diào)味品行業(yè)的“油、鹽、醬、醋等”是老百姓“衣食住行”中最基本的剛性需求，餐飲行業(yè)的發(fā)展、食品加工業(yè)的發(fā)展以及消費(fèi)升級(jí)，成為了推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的主要因素，隨著調(diào)味品企業(yè)的技術(shù)升級(jí)和創(chuàng)新，調(diào)味品越來(lái)越多地滿(mǎn)足消費(fèi)者的烹飪需求，調(diào)味品成為了老百姓日常餐飲中不可或缺的重要部分。中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2014-2021年我國(guó)百?gòu)?qiáng)企業(yè)調(diào)味品產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，行業(yè)發(fā)展極為迅速，且近年來(lái)產(chǎn)量增速呈上升趨勢(shì)，2021年調(diào)味品產(chǎn)量達(dá)1886萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.7%。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)調(diào)味品行業(yè)主要產(chǎn)品有醬油、食醋、味精、調(diào)味料酒等，其中醬油因其有獨(dú)特醬香，滋味鮮美，有助于促進(jìn)食欲，產(chǎn)量規(guī)模最大。2021年，我國(guó)醬油產(chǎn)量為778萬(wàn)噸，食醋產(chǎn)量為444萬(wàn)噸，味精產(chǎn)量為212萬(wàn)噸，調(diào)味料酒產(chǎn)量為318萬(wàn)噸。我國(guó)調(diào)味品行業(yè)呈現(xiàn)高成本低收益、地域差異明顯的特點(diǎn)。我國(guó)調(diào)味品行業(yè)毛利普遍在20%到30%之間，龍頭企業(yè)可達(dá)到40%，產(chǎn)品附加值較低，行業(yè)整體盈利能力不高。同時(shí)，我國(guó)菜系受地方風(fēng)俗和個(gè)人口味的影響較大，因此調(diào)味品行業(yè)都帶有一定的區(qū)域?qū)傩裕缟轿髯鳛榇锥?，是我?guó)四大名醋的發(fā)源地，醋類(lèi)企業(yè)聚集;廣州是我國(guó)醬料公司的聚集地，有海天味業(yè)、廚邦、李錦記等著名醬料企業(yè)。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀“民以食為天，食以味為先”，調(diào)味品在居民日常生活中越來(lái)越重要，隨著我國(guó)調(diào)味品行業(yè)的不斷發(fā)展，居民消費(fèi)升級(jí)，調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4594億元，較2020年增加644億元，同比上升16.3%，2025年我國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7881億元，市場(chǎng)前景十分廣闊。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2014-2021年，我國(guó)調(diào)味品出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于進(jìn)口量，其主要原因是我國(guó)飲食文化深厚，調(diào)味品種類(lèi)眾多，產(chǎn)量位居世界前列。隨著調(diào)味品行業(yè)跟隨市場(chǎng)需求不斷發(fā)展，調(diào)味品的制造工藝進(jìn)一步提高，產(chǎn)品出口均價(jià)逐步趕超進(jìn)口均價(jià)。2021年，我國(guó)調(diào)味品出口量達(dá)78.35萬(wàn)噸，出口金額20.84億美元，進(jìn)口數(shù)量9.89萬(wàn)噸，進(jìn)口金額43億美元，出口均價(jià)66美元/千克，進(jìn)口均價(jià)46美元/千克，出口均價(jià)首次超過(guò)進(jìn)口均價(jià)。017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一調(diào)味品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一調(diào)味品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)調(diào)味品行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷(xiāo)售范圍廣、用戶(hù)分散、單批數(shù)量少、銷(xiāo)售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高調(diào)味品行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊調(diào)味品行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開(kāi)放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，調(diào)味品行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測(cè)，調(diào)味品行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴(lài)于進(jìn)口渠道。此外，調(diào)味品行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴(lài)，不利于調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展019行業(yè)問(wèn)題行業(yè)問(wèn)題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊調(diào)味品行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2多品類(lèi)協(xié)同發(fā)展2多元化經(jīng)營(yíng)2多元化融資渠道2多品類(lèi)協(xié)同發(fā)展2調(diào)味品是生活必需品，整體毛利率不高。再加上品牌推廣、渠道建設(shè)、物流成本越來(lái)越高，大大削弱了調(diào)味品企業(yè)的盈利水平。由于產(chǎn)品屬性原因，食醋、醬油等產(chǎn)品毛利率保持著相對(duì)較高的水平。醬油、食醋、味精、調(diào)味料酒等各調(diào)味品分支具有高度的關(guān)聯(lián)性，為增強(qiáng)企業(yè)的盈利能力，各調(diào)味品企業(yè)紛紛走上了多品類(lèi)協(xié)同發(fā)展之路。如海天味業(yè)除生產(chǎn)銷(xiāo)售醬油外，還布局了蠔油、醬、醋、雞精、味精、調(diào)味料酒等產(chǎn)品；千禾味業(yè)專(zhuān)業(yè)從事高品質(zhì)醬油、食醋、調(diào)味料酒等調(diào)味品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。2多元化經(jīng)營(yíng)2在疫情影響下，預(yù)制菜成為餐飲新趨勢(shì)，而預(yù)制菜領(lǐng)域與調(diào)味品行業(yè)高度關(guān)聯(lián)，調(diào)味品企業(yè)在預(yù)制菜賽道具有諸多優(yōu)勢(shì):一是調(diào)料包優(yōu)勢(shì)，預(yù)制菜味道好不好吃很大一部分原因取決于調(diào)料包；二是渠道優(yōu)勢(shì)，預(yù)制菜主要供貨渠道是在B端餐飲店，而老牌的調(diào)味品企業(yè)都有一定的渠道基礎(chǔ)，已經(jīng)擁有了大量高黏性B端客戶(hù)。布局預(yù)制菜領(lǐng)域，成為了調(diào)味品企業(yè)多元化運(yùn)營(yíng)的風(fēng)口之一。目前已經(jīng)有少量調(diào)味品企業(yè)進(jìn)入預(yù)制菜賽道，如海天味業(yè)在2021年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，正在積極調(diào)研預(yù)制菜領(lǐng)域；川娃子也表示將積極開(kāi)拓預(yù)制菜賽道，且現(xiàn)已研發(fā)出了小酥肉、現(xiàn)熬雞湯、水煮魚(yú)片和毛血旺、粉蒸肉等特色產(chǎn)品系列。2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。調(diào)味品行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴(lài)程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。021競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2競(jìng)爭(zhēng)格局1隨著越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)，借助資本市場(chǎng)的力量快速發(fā)展，調(diào)味品行業(yè)品牌企業(yè)日益強(qiáng)大，品牌企業(yè)的市場(chǎng)份額進(jìn)一步提高，產(chǎn)業(yè)集中度也有了明顯的變化。行業(yè)正處于產(chǎn)品不斷細(xì)分、市場(chǎng)不斷集中的成長(zhǎng)階段。我國(guó)調(diào)味品行業(yè)大體可分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì):第一梯隊(duì)以海天味業(yè)為代表的調(diào)味品產(chǎn)品品類(lèi)全面，總營(yíng)收規(guī)模超過(guò)150億元的行業(yè)龍頭企業(yè)；第二梯隊(duì)以李錦記、老干媽為代表的調(diào)味品產(chǎn)品品類(lèi)豐富，總營(yíng)收規(guī)模在30-150億元之間的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)；第三梯隊(duì)是以恒順、加加為代表的調(diào)味品產(chǎn)品多側(cè)重于某一品類(lèi)，營(yíng)收規(guī)模小于30億元的中小型調(diào)味品制造企業(yè)。競(jìng)爭(zhēng)格局2我國(guó)調(diào)味品行業(yè)中公司眾多，根據(jù)調(diào)味品產(chǎn)品品類(lèi)豐富度和2020年總營(yíng)收來(lái)劃分調(diào)味品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)，目前在第一梯隊(duì)代表公司有海天味業(yè)，該類(lèi)企業(yè)調(diào)味品產(chǎn)品品類(lèi)全面，總營(yíng)收規(guī)模超過(guò)150億元;第二梯隊(duì)的代表企業(yè)有中炬高新、李錦記和老干媽等，調(diào)味品產(chǎn)品品類(lèi)豐富，總營(yíng)收在30到150億之間;第三梯隊(duì)的代表企業(yè)有加加食品、恒順醋業(yè)等其他中小型調(diào)味品生產(chǎn)公司，營(yíng)收在30億元以下，產(chǎn)品品類(lèi)多側(cè)重于某一品類(lèi)。022行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)無(wú)添加、有機(jī)、減鹽、淡鹽等調(diào)味品產(chǎn)品成為研發(fā)方向之一行業(yè)集中度進(jìn)一步加強(qiáng)無(wú)添加、有機(jī)、減鹽、淡鹽等調(diào)味品產(chǎn)品成為研發(fā)方向之一隨著市場(chǎng)需求的變化，以及調(diào)味品市場(chǎng)中品牌的增加，已經(jīng)逐漸展開(kāi)了新一輪競(jìng)爭(zhēng)?！丁敖】抵袊?guó)2030”規(guī)劃綱要》的提出，強(qiáng)化了消費(fèi)者對(duì)三減、三健的健康理念的認(rèn)知，無(wú)添加、有機(jī)、減鹽、淡鹽等成為了調(diào)味品產(chǎn)品高端化、健康化的趨勢(shì)之一。行業(yè)集中度進(jìn)一步加強(qiáng)我國(guó)地域遼闊，各地生活習(xí)慣千差萬(wàn)別，受交通運(yùn)輸、成本及區(qū)域性消費(fèi)口味差