消毒劑行業(yè)投資分析報告

消毒劑行業(yè)投資分析報告202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告消毒劑行業(yè)定義第一代產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201消毒劑行業(yè)定義消毒劑行業(yè)定義消毒劑用于殺滅傳播媒介上病原微生物，使其達(dá)到無害化要求，將病原微生物消滅于人體之外，切斷傳染病的傳播途徑，達(dá)到控制傳染病的目的。人們也常稱消毒劑為“化學(xué)消毒劑”。消毒劑的分類大致可以分為四個大類，胍類、季銨鹽類、酚類、環(huán)氧乙烷類，其中胍類消毒劑吸附于細(xì)菌表面，破壞細(xì)胞膜，濃度較低，毒性與刺激性低，氣味小；季銨鹽類消毒液改變細(xì)胞的滲透性，是蛋白質(zhì)變性；酚類消毒液在高濃度下與菌體蛋白結(jié)合，引起蛋白變性，是細(xì)菌失去活性，可滅殺大部分細(xì)菌；環(huán)氧乙烷類消毒劑利用烷基化作用、抑制生物酶活性等殺死微生物，穿透性強(qiáng)，殺菌普廣。02第一代第一代氯化鈉，消毒殺菌率達(dá)到無毒標(biāo)準(zhǔn)，刺激性大、腐蝕性強(qiáng)，84消毒液第二代第三代第四代第二代對氯間二甲苯酚、消毒殺菌率較高成本較高，輕微毒性，滴露消毒液﹑威露士消毒液第三代單雙鏈復(fù)合季銨鹽殺毒殺菌率達(dá)到實際無毒標(biāo)準(zhǔn)，易讓細(xì)菌產(chǎn)生抗藥性，安潔全效除菌液第四代二氧化氯，消毒殺菌、去除甲醛、清除異味二氧化氯泡騰片03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游消毒劑行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，消毒劑行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游消毒劑行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于消毒劑企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國消毒劑下游需求占比第一的為農(nóng)業(yè)，占比24%，占比第二的為醫(yī)療行業(yè)，占比19%，占比第三的為工業(yè)，占比17%，畜牧業(yè)占比15%，公共設(shè)施行業(yè)占比13%，其他行業(yè)占比12%。醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)對消毒劑的需求量非常大。近幾十年來，中國大力發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，醫(yī)院數(shù)量、醫(yī)療機(jī)構(gòu)床位數(shù)量、衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)量顯著增長，截至2021年年末全國共有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)1009萬個。不斷增長的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，使得消毒劑下游需求不斷擴(kuò)大。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《疫情期間環(huán)衛(wèi)作業(yè)人員防控規(guī)范》《關(guān)于切實加強(qiáng)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情醫(yī)療廢水及特殊垃圾管理的緊急通知》《新冠肺炎疫情醫(yī)療廢物應(yīng)急處置企業(yè)運(yùn)行管理規(guī)程》《疫情期間環(huán)衛(wèi)作業(yè)人員防控規(guī)范》護(hù):加強(qiáng)對環(huán)衛(wèi)人員的防護(hù)和對環(huán)衛(wèi)工作的監(jiān)督措施《關(guān)于切實加強(qiáng)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情醫(yī)療廢水及特殊垃圾管理的緊急通知》處理:公共場所增設(shè)或改設(shè)廢棄口罩等特殊有害垃圾定點收集桶，對廢棄口罩等特殊有害垃圾實行單獨收集、單獨運(yùn)輸、實行日產(chǎn)日清，并做好消毒工作《新冠肺炎疫情醫(yī)療廢物應(yīng)急處置企業(yè)運(yùn)行管理規(guī)程》人員防護(hù):操作人員的防護(hù)要求要達(dá)到衛(wèi)生健康管理部門規(guī)定的一級防護(hù)要求，在每次運(yùn)送或處置要求完畢后，立即進(jìn)行手清洗和消毒，并及時洗澡06政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁1政策文件10頁2政策文件07政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁3政策文件10頁4政策文件08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境隨著2020年新冠肺炎疫情的爆發(fā)，個人清潔護(hù)理產(chǎn)品搜索量急速上升，無論是公共場合還是居家生活當(dāng)中進(jìn)行手部和皮膚清潔的重要性明顯提高。家庭和公共場所的消毒是有效防范病原微生物存在和傳播的重要手段，在新型冠狀病毒肺炎暴發(fā)的情況下，加強(qiáng)消毒勢在必行。而常見的化學(xué)消毒劑包括含氯消毒劑、過氧化物類消毒劑、醛類消毒劑、醇類消毒劑、酚類消毒劑、含碘消毒劑、環(huán)氧乙烷、胍類消毒劑以及季銨鹽類消毒劑。其中含氯消毒劑和乙醇消毒劑是目前應(yīng)用范圍最廣的消毒劑，與此同時，季銨鹽、次氯酸等消毒劑也走入普通消費(fèi)者的視線。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。02改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2經(jīng)過這次疫情，國民對日常消毒更加重視，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國人均衛(wèi)生費(fèi)用支出呈現(xiàn)逐年上漲的態(tài)勢，中國人均衛(wèi)生費(fèi)用支出由2014年的2586.6元/人/年，增長至年的5348.1元/人/年。增速可觀，說明中國國民對衛(wèi)生需求增大。011行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1政策支持1供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展1政策支持1在新冠疫情的背景下，各項政策文件分別在醫(yī)廢處理、日常垃圾清理、環(huán)衛(wèi)設(shè)施消殺、公共環(huán)境消毒和環(huán)衛(wèi)人員防護(hù)等領(lǐng)域提出了具體的要求，為社會各界應(yīng)對新冠疫情提供了指導(dǎo)。許多醫(yī)用垃圾和個人防護(hù)需要消毒，國民和醫(yī)療機(jī)構(gòu)等對消毒劑的需求量增大。1供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展1消毒劑產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于消毒劑行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，消毒劑市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展012行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，消毒劑行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國消毒劑市場規(guī)模成現(xiàn)逐漸上漲的態(tài)勢，中國消毒劑市場規(guī)模由2016年的85.9億元增長至2020年的104億元，同比2019年增長0.58%。預(yù)測2021年中國消毒劑市場規(guī)模為117.6億元。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國消毒劑自2016年以來，出口量一直大于進(jìn)口量，說明我國消毒劑市場不依賴于進(jìn)口，而且中國消毒劑出口量逐年上漲，2020年和2021年中國受到新官疫情的影響，海關(guān)封鎖，2021年消毒劑出口量有所下降，2022年1-7月，中國消毒劑出口量達(dá)9.55萬噸，達(dá)到近幾年新高度。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀20頁行業(yè)現(xiàn)狀標(biāo)題描述2消毒劑進(jìn)出口情況消毒劑進(jìn)出口情況我國消毒劑過去長時間處于入超狀態(tài)，海外進(jìn)口產(chǎn)品在國內(nèi)市場地位較為重要，但是2020年受到新冠肺炎疫情影響國內(nèi)消毒劑相關(guān)企業(yè)訂單量暴增，海外產(chǎn)能停擺導(dǎo)致訂單轉(zhuǎn)向國內(nèi)，因此我國消毒劑出口額從2019年的015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國消毒劑出口占比最重的為美國，占比19.4%，占比第二的為中國香港，占比14%，占比第三的為日本，占比18%，說明美國、中國香港和日本的消毒劑滲透率和使用率較高，受到新冠疫情的影響，未來消毒定會受到人們的重視，未來消毒劑行業(yè)發(fā)展前景良好。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國消毒劑占比第一的為鹵素類消毒劑，占比36%，占比的第二的為醇類消毒劑，占比18%，占比第三的為醛類消毒劑，占比14%，占比第四的為酚類消毒劑，占比10%，其他種類消毒劑占比22%。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀就我國消毒劑下游主要產(chǎn)品而言，鹵素類消毒劑主要包括84消毒液和手部消毒液等隨著國民整體醫(yī)療意識提升，對于日常消毒需求持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示我國84消毒液和手部消毒液產(chǎn)量從2016年開始逐年上升，截止2020年分別達(dá)49.3萬噸和01萬噸，手部消毒液2021年產(chǎn)量達(dá)37萬噸，2021年84消毒液產(chǎn)量疫情反復(fù)背景下需求出現(xiàn)將大幅度提升，占比整體消毒劑第二的醇類消毒劑以酒精為主，數(shù)據(jù)顯示，我國75%醫(yī)用酒精產(chǎn)量也同步表現(xiàn)為逐年遞增趨勢，2020年達(dá)7萬噸左右。017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一消毒劑應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點一消毒劑應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長消毒劑行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高消毒劑行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊消毒劑行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，消毒劑行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，消毒劑行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，消毒劑行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于消毒劑行業(yè)的發(fā)展019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊消毒劑行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范消毒劑行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用消毒劑行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證消毒劑行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：消毒劑行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土消毒劑行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，消毒劑行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為消毒劑行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，消毒劑行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的消毒劑行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土消毒劑行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。消毒劑行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1由于消毒劑本身在國內(nèi)的消費(fèi)非剛需屬性，因此日化企業(yè)進(jìn)軍消毒劑的時間普遍比較晚，目前國內(nèi)市場消毒劑領(lǐng)域最主要的兩大品牌是威露士和滴露，2021年4月其在淘寶平臺銷售額分別達(dá)到1420萬元和1180萬元。按照消毒強(qiáng)度來分類的話，強(qiáng)效以含氯消毒劑過氧化物（雙氧水、過氧乙酸）、戊二醛、二溴海因等為代表；中效消毒劑以醇類（酒精、異丙醇）、碘制劑（碘伏、碘酊）、酚類消毒劑（甲基苯酚、對氯間二甲苯酚）、復(fù)合類消毒劑（一般以75%乙醇為混合劑）為代表；低效消毒劑則以季銨鹽消毒劑（苯扎溴銨、苯扎氯銨）、雙胍類消毒劑（氯己定(洗必泰)）為代表。與傳統(tǒng)的84消毒液不同，滴露、威露士產(chǎn)品的主要消毒成分還是對氯間二甲苯酚，相比之下季銨鹽類產(chǎn)品具有無刺激性、無味、無毒的特點，其使用范圍更廣。中國消毒劑主要企業(yè)有三友化工、氯堿化工、魯西化工和萬年化學(xué)，其中魯西化工主要消毒劑有次氯酸鈉和雙氧水，三友化工次氯酸鈉產(chǎn)能為13萬噸/年，356噸/日；氯堿化工次氯酸鈉2019年生產(chǎn)量為7.9萬噸；魯西化工雙氧水產(chǎn)能為90萬噸/年，次氯酸鈉產(chǎn)能為20萬噸/年；萬華化學(xué)次氯酸產(chǎn)量由初期的30萬噸/天調(diào)高至70噸/年。競爭格局2根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，三友化工營業(yè)收入總體呈現(xiàn)逐漸上漲的態(tài)勢，2020年由于受到新冠疫情的影響，三友化工營業(yè)收入有所下降，隨著