視頻會(huì)議解決方案行業(yè)供需現(xiàn)狀與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

視頻會(huì)議解決方案行業(yè)供需現(xiàn)狀與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報(bào)告視頻會(huì)議解決方案行業(yè)定義視頻會(huì)議的早期階段（1960-1979）產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201視頻會(huì)議解決方案行業(yè)定義視頻會(huì)議解決方案行業(yè)定義視頻會(huì)議解決方案是一種結(jié)合場景特定需求及基礎(chǔ)通訊需求的現(xiàn)代化多媒體通訊一站式解決方案;視頻會(huì)議解決方案通過運(yùn)用現(xiàn)有通訊網(wǎng)絡(luò)和數(shù)字信號(hào)壓縮技術(shù)，將音頻、視頻、數(shù)據(jù)信號(hào)集成處理并實(shí)時(shí)發(fā)送至遠(yuǎn)端，實(shí)現(xiàn)即時(shí)、可視、交互的信息溝通，進(jìn)而促進(jìn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、點(diǎn)對(duì)多、多對(duì)多的各行業(yè)用戶信息溝通、協(xié)作及決策效率。根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)及交付形式，視頻會(huì)議解決方案市場可被劃分為傳統(tǒng)型視頻會(huì)議及新興視頻會(huì)議。但由于中國云視頻會(huì)議系統(tǒng)發(fā)展仍處于初級(jí)階段，云視頻會(huì)議主要承載于辦公自動(dòng)化遠(yuǎn)程協(xié)作市場之上，行業(yè)滲透率暫處于低位。2019年云視頻會(huì)議滲透僅為20%。同時(shí),由于云架構(gòu)的開放性及復(fù)雜性，整體云視頻會(huì)議系統(tǒng)安全性較低，數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)較高，導(dǎo)致其難以替代具備天然安全屬性的專線式傳統(tǒng)視頻會(huì)議系統(tǒng)在公、檢、法、軍隊(duì)等對(duì)安全保密性及敏感度要求較高的政務(wù)領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。因此,2021年中國視頻會(huì)議解決方案市場整體呈現(xiàn)分層趨勢:以云視頻會(huì)議為代表的新興視頻會(huì)議系統(tǒng)憑借其搭建高效、使用便捷、成本低廉等優(yōu)勢率先切入價(jià)格敏感度較高、IT部署及運(yùn)維能力相對(duì)有限的中小企業(yè)市場，并逐步向非涉軍、非涉密的中大型企業(yè)滲透。而傳統(tǒng)視頻會(huì)議系統(tǒng)不僅在安全性占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢，同時(shí)依靠其產(chǎn)品品質(zhì)高標(biāo)化、服務(wù)專業(yè)化、系統(tǒng)定制化占據(jù)政務(wù)及大型央企市場的主導(dǎo)地位。02視頻會(huì)議的早期階段（1960-1979）視頻會(huì)議的早期階段（1960-1979）視頻會(huì)議的早期概念（Picturephone），由AT＆T于1964年在世界博覽會(huì)上推出，這使得在兩個(gè)不同地點(diǎn)之間進(jìn)行視頻通話成為可能。在20世紀(jì)70年代后期，AT＆T開始提供Picturephone服務(wù)，而愛立信也展示了其第一個(gè)視頻電話。然而在此階段，這種新的通信方法仍處于早期發(fā)展階段，還存在一些問題，包括成本高、使用復(fù)雜、設(shè)備龐大等問題。因此，視頻會(huì)議僅限于商業(yè)用途。視頻會(huì)議的發(fā)展階段（1980-1999）視頻會(huì)議的成熟階段（2000年至今）視頻會(huì)議的發(fā)展階段（1980-1999）視頻會(huì)議在1980年至1999年期間進(jìn)一步發(fā)展。在此階段，視頻會(huì)議使用的主要技術(shù)是數(shù)字圖像壓縮。數(shù)字圖像壓縮可以通過提高帶寬來提高圖像傳輸質(zhì)量和速度。隨著行業(yè)的發(fā)展，市場參與者的競爭越來越激烈，如PictureTel、三菱、微軟、IBM、康奈爾等。視頻會(huì)議的成熟階段（2000年至今）2000年以來，視頻會(huì)議行業(yè)的新篇章已經(jīng)開始。視頻會(huì)議已經(jīng)發(fā)展成兩種主要的產(chǎn)品類型，硬件和軟件。在21世紀(jì)初，三星推出了第一款視頻手機(jī)，而Skype和iChat則作為軟件視頻工具向公眾推出。2005年，Lifesize推出了首款高清視頻會(huì)議解決方案。2006年，思科通過推出名為“遠(yuǎn)程呈現(xiàn)”的產(chǎn)品進(jìn)入視頻會(huì)議行業(yè)。視頻會(huì)議的技術(shù)和應(yīng)用也進(jìn)入了蓬勃發(fā)展的階段。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游硬件MCU、專線、顯示屏、攝像機(jī)、云計(jì)算資源產(chǎn)業(yè)鏈中游傳統(tǒng)會(huì)議解決方案、新興視頻會(huì)議解決方案04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游視頻會(huì)議解決方案行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，視頻會(huì)議解決方案行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游視頻會(huì)議解決方案行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于視頻會(huì)議解決方案企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游視頻會(huì)議解決方案行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》《我國信息產(chǎn)業(yè)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵技術(shù)和重要產(chǎn)品目錄》《2006-2020年國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略》《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》加速信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和服務(wù)模式創(chuàng)新，強(qiáng)化信息技術(shù)在經(jīng)濟(jì)社會(huì)領(lǐng)域的運(yùn)用，積極采用信息技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，以新應(yīng)用帶動(dòng)新增長；建立內(nèi)容、終端、傳輸、運(yùn)營企業(yè)相互促進(jìn)、共贏發(fā)展的新體系?！段覈畔a(chǎn)業(yè)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵技術(shù)和重要產(chǎn)品目錄》將嵌入式系統(tǒng)軟件技術(shù)、中間件技術(shù)、操作系統(tǒng)體系架構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)、視頻編解碼技術(shù)、圖像處理技術(shù)等列為關(guān)鍵技術(shù)；數(shù)字音視頻（AVS）ASIC（專用集成電路）及AVS的編解碼設(shè)備、嵌入式系統(tǒng)軟件、中間件、高可信軟件平臺(tái)操作系統(tǒng)、軟件開發(fā)及測試工具、生物特征識(shí)別產(chǎn)品及系統(tǒng)、自動(dòng)識(shí)別產(chǎn)品及系統(tǒng)、高清晰度數(shù)字視頻播放機(jī)及錄像機(jī)等被列為重點(diǎn)產(chǎn)品?！?006-2020年國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略》推進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)信息化，利用信息技術(shù)改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)信息技術(shù)在能源、交通運(yùn)輸、冶金、機(jī)械和化工等行業(yè)的普及應(yīng)用；推行電子政務(wù)，逐步建立以公民和企業(yè)為對(duì)象、以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)、中央與地方相配合、多種技術(shù)手段相結(jié)合的電子政務(wù)公共服務(wù)體系，協(xié)同共建，完善社會(huì)預(yù)警和應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行機(jī)制，增強(qiáng)對(duì)各種突發(fā)性事件的監(jiān)控、決策和應(yīng)急處置能力；推進(jìn)社會(huì)信息化，發(fā)展多層次、交互式網(wǎng)絡(luò)教育培訓(xùn)體系，加快醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)；完善綜合信息基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)融合，從業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)和終端等層面推進(jìn)“三網(wǎng)融合”，發(fā)展多種形式的寬帶接入，大力推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用普及。06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》重點(diǎn)研究開發(fā)金融、物流、網(wǎng)絡(luò)教育、傳媒、醫(yī)療、旅游、電子政務(wù)和電子商務(wù)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)領(lǐng)域發(fā)展所需的高可信網(wǎng)絡(luò)軟件平臺(tái)及大型應(yīng)用支撐軟件、中間件、嵌入式軟件、網(wǎng)格計(jì)算平臺(tái)與基礎(chǔ)設(shè)施，提供整體解決方案”、“支持多媒體、網(wǎng)絡(luò)計(jì)算等寬帶、安全、泛在的多種新業(yè)務(wù)與應(yīng)用”。并將“重點(diǎn)研究電子學(xué)、心理學(xué)、控制學(xué)、計(jì)算機(jī)圖形學(xué)、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)、實(shí)時(shí)分布系統(tǒng)和多媒體技術(shù)等多學(xué)科融合的技術(shù)”列為超前部署的前沿技術(shù)之一?！盾浖托畔⒓夹g(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，技術(shù)創(chuàng)新體系更加完備，產(chǎn)業(yè)有效供給能力大幅提升，融合支撐效益進(jìn)一步突顯，培育壯大一批國際影響力大、競爭力強(qiáng)的龍頭企業(yè)，基本形成具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》10頁4政策文件《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》提出了到2022年我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，在政策引導(dǎo)和各方資源積極投入下，產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模有望超過4萬億元，超高清視頻用戶數(shù)達(dá)到2億，4K產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系基本完善，8K關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得突破，形成技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)和應(yīng)用協(xié)調(diào)發(fā)展的良好格局。08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境自2014年開始，中國視頻通信市場正式迎來了高清時(shí)代，高清市場規(guī)模比例超過標(biāo)清市場，達(dá)到了55%。隨著高清技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展，2019年，我國高清視頻通信市場占整體視頻通信市場規(guī)模比例達(dá)到了87.4%。視頻融合市場占我國視頻通信市場79%，引領(lǐng)視頻通訊發(fā)展:隨著高清技術(shù)、視頻融合技術(shù)的演進(jìn)，以視頻通信業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)的行業(yè)應(yīng)用正在發(fā)生“細(xì)分化”的裂變。以政府和企業(yè)為主要用戶的視頻會(huì)議市場、伴隨平安城市發(fā)展壯大的提供多種視頻整合解決方案的視頻融合市場成為國內(nèi)視頻通信市場的兩大細(xì)分領(lǐng)域。09社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1010201隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，通信技術(shù)的不斷進(jìn)步，視頻會(huì)議系統(tǒng)發(fā)展突飛猛進(jìn)。隨著新冠疫情的蔓延，視頻會(huì)議成為目前人們工作溝通的新的方式。視頻會(huì)議，包括了軟件視頻會(huì)議系統(tǒng)和硬件視頻會(huì)議系統(tǒng)，是指兩個(gè)或兩個(gè)以上不同地方的個(gè)人或群體，通過現(xiàn)有的各種電氣通訊傳輸媒體，將人物的靜、動(dòng)態(tài)圖像、語音、文字、圖片等多種資料分送到各個(gè)用戶的計(jì)算機(jī)上，使得在地理上分散的用戶可以共聚一處，通過圖形、聲音等多種方式交流信息，增加雙方對(duì)內(nèi)容的理解能力。022020年新冠疫情爆發(fā),中國市場商業(yè)活動(dòng)及人口流動(dòng)受限，導(dǎo)致企業(yè)級(jí)視頻會(huì)議等遠(yuǎn)程協(xié)作剛性需求增長，迫使中小企業(yè)視頻會(huì)議需求瞬間釋放。以云視頻為代表的新興市場活躍度及關(guān)注度呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢。研究院數(shù)據(jù)顯示，視頻會(huì)議日均安裝量從2020年1月的6,0O0次上漲至2月65萬次;同時(shí)視頻會(huì)議行業(yè)用戶規(guī)模突破千萬，帶動(dòng)新興視頻會(huì)議解決方案進(jìn)入高增量時(shí)期，進(jìn)而加速視頻會(huì)議行業(yè)發(fā)展重心逐步向新興型轉(zhuǎn)移。整體視頻會(huì)議行業(yè)分層態(tài)勢顯著。010社會(huì)環(huán)境2社會(huì)環(huán)境2隨著我國信息化進(jìn)程的逐步深入，高清、實(shí)時(shí)視頻通信需求的增長，以及社會(huì)治安綜合治理等政府項(xiàng)目的推進(jìn)，我國視頻通信市場保持著快速的發(fā)展趨勢。國家戰(zhàn)略政策的相繼出臺(tái)，有力地促進(jìn)了我國視頻通信行業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展，為視頻通信產(chǎn)品及服務(wù)提供商創(chuàng)造廣闊的發(fā)展空間。011行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1產(chǎn)業(yè)政策扶持1新冠疫情釋放中小企業(yè)視頻會(huì)議需求1產(chǎn)業(yè)政策扶持1《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》第28項(xiàng)第31條明確指出了“音視頻編解碼設(shè)備”、“數(shù)字?jǐn)z錄機(jī)、數(shù)字錄放機(jī)”是國家鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》、《2006-2020年國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略》、《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019-2022年）》、《教育信息化“十三五”規(guī)劃》、《教師教育振興行動(dòng)計(jì)劃（2018—2022年）》、《最高人民法院遠(yuǎn)程視頻接訪規(guī)則》、《最高人民檢察院遠(yuǎn)程視頻接訪辦法（試行）》、《全國監(jiān)獄信息化建設(shè)規(guī)劃》、《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》、《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián)網(wǎng)分冊（2016-2020年）》、《關(guān)于解決形式主義突出問題為基層減負(fù)的通知》等政策的出臺(tái)為我國視頻會(huì)議行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。1新冠疫情釋放中小企業(yè)視頻會(huì)議需求1中小企業(yè)的視頻會(huì)議需求一直存在，但礙于傳統(tǒng)視頻會(huì)議高昂的初期建設(shè)費(fèi)用及專網(wǎng)使用費(fèi)用，中小企業(yè)的需求未被釋放。但2020年新冠疫情迫使中小企業(yè)、個(gè)人轉(zhuǎn)向視頻會(huì)議產(chǎn)品，在之上進(jìn)行工作、學(xué)習(xí)甚至生活社交，同時(shí)云視頻會(huì)議廠商也積極提供免費(fèi)產(chǎn)品，培育客戶習(xí)慣，中小企業(yè)視頻會(huì)議需求逐漸釋放。012行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新市場需求擴(kuò)大技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新技術(shù)創(chuàng)新是行業(yè)發(fā)展的根本推動(dòng)力。音視頻編解碼技術(shù)、圖像處理技術(shù)、嵌入式軟件技術(shù)等的不斷突破將使得視頻會(huì)議產(chǎn)品向高清化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化的方向發(fā)展。同時(shí)，大量的高清智能應(yīng)用將使產(chǎn)業(yè)附加值提高，有利于視頻會(huì)議行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。市場需求擴(kuò)大信息化是全球發(fā)展的必然趨勢，我國已經(jīng)將信息化確定為國家發(fā)展戰(zhàn)略，要求充分發(fā)揮信息技術(shù)在各領(lǐng)域的作用，利用信息技術(shù)改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)信息技術(shù)在各行業(yè)的普及應(yīng)用。在可預(yù)期的未來，國家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、教育行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)等部門與行業(yè)信息化建設(shè)力度將不斷加大。同時(shí)，隨著社會(huì)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)環(huán)境的發(fā)展，社會(huì)對(duì)減少商務(wù)旅行、教育資源平衡、醫(yī)療資源平衡的呼聲也越來越高。在上述因素的推動(dòng)下，視頻會(huì)議產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的需求將持續(xù)擴(kuò)大，為行業(yè)帶來巨大的市場空間。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2020年新冠疫情爆發(fā)，中國市場商業(yè)活動(dòng)及人口流動(dòng)受限，導(dǎo)致企業(yè)級(jí)視頻會(huì)議等遠(yuǎn)程協(xié)作剛性需求增長，迫使中小企業(yè)視頻會(huì)議需求瞬間釋放。以云視頻為代表的新興市場活躍度及關(guān)注度呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢。研究院數(shù)據(jù)顯示，視頻會(huì)議日均安裝量從2020年1月的6,000次上漲至2月65萬次;同時(shí)視頻會(huì)議行業(yè)用戶規(guī)模突破千萬，帶動(dòng)新興視頻會(huì)議解決方案進(jìn)入高增量時(shí)期，進(jìn)而加速視頻會(huì)議行業(yè)發(fā)展重心逐步向新興型轉(zhuǎn)移。整體視頻會(huì)議行業(yè)分層態(tài)勢顯著。根據(jù)研究院數(shù)據(jù)，2020年新興視頻會(huì)議市場占比超過35%，同比上漲20%。相較于新興視頻會(huì)議市場，由于傳統(tǒng)視頻會(huì)議核心目標(biāo)受眾為政用客戶，市場受疫情影響相對(duì)較小。同時(shí)由于傳統(tǒng)視頻市場已經(jīng)逐步進(jìn)入存量時(shí)期，市場需求趨近飽和，行業(yè)競爭核心為現(xiàn)有政企客戶關(guān)系維護(hù)與資源開發(fā);行業(yè)整體增速呈現(xiàn)下行態(tài)勢。2019年至2020年間，傳統(tǒng)會(huì)議視頻市場規(guī)模維持于50億左右，年增長率為-2%。疫情后期,由于遠(yuǎn)程協(xié)作剛性需求回落，突發(fā)性疫情紅利逐步減退，中國視頻會(huì)議行業(yè)發(fā)展將面臨短期小幅回落。但長期來看，疫情帶動(dòng)的新興市場增量空間及整體視頻會(huì)議市場分層態(tài)勢有望得以維持;其核心原因在于疫情下居民工作形式及偏好轉(zhuǎn)型:工作模式從遠(yuǎn)程走向混合。同時(shí)遠(yuǎn)程工作帶來的營運(yùn)及租賃成本下降的利好將進(jìn)一步增加中小企業(yè)對(duì)新興視頻會(huì)議的需求粘性，需求釋放速率較疫前將有所上升。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀小間距LED是視頻會(huì)議行業(yè)顯示領(lǐng)域的主要趨勢。隨著小間距LED價(jià)格逐傳統(tǒng)與新興視頻會(huì)議解決方案上游主體均涵蓋顯示設(shè)備、攝像設(shè)備等外小間距LED是視頻會(huì)議行業(yè)顯示領(lǐng)域的主要趨勢。隨著小間距LED價(jià)格逐步降價(jià)，推進(jìn)向價(jià)格敏感度更高的企用新興視頻會(huì)議解決方案市場滲透相較于液晶拼接屏、等離子拼接屏及背投拼接屏等傳統(tǒng)視頻會(huì)議顯示屏，小間距LED顯示屏在高灰度等級(jí)、色彩飽和度、亮度可調(diào)節(jié)范圍等維度表現(xiàn)突出;在推廣之初，受限于相對(duì)較高的應(yīng)用成本，小間距LED顯示屏以顯示效果要求較高且價(jià)格敏感度較低的傳統(tǒng)型專業(yè)級(jí)視頻會(huì)議顯示市場為主要切入點(diǎn)，主要涵蓋大型會(huì)議室、指揮中心等專顯視頻會(huì)議場景。2017年后，小間距LED顯示價(jià)格逐步降價(jià)，從2017年6萬每平方米下降至5萬每平方米,進(jìn)而推進(jìn)其向價(jià)格敏感度更高的企用新興視頻會(huì)議解決方案市場滲透，并傳統(tǒng)與新興視頻會(huì)議解決方案上游主體均涵蓋顯示設(shè)備、攝像設(shè)備等外圍設(shè)備制造商傳統(tǒng)與新興視頻會(huì)議解決方案上游均涵蓋顯示設(shè)備、攝像設(shè)備等外圍設(shè)備制造商。該環(huán)節(jié)上游設(shè)備主要負(fù)責(zé)影像、音頻、數(shù)據(jù)等信息的采集處理與最終顯示，直接關(guān)系到視頻會(huì)議品質(zhì)。隨著視頻會(huì)議系統(tǒng)逐步向高清化、智能化、業(yè)務(wù)化發(fā)展，外圍設(shè)備及其產(chǎn)業(yè)鏈整合重要性日漸突顯。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀縱觀中國視頻會(huì)議發(fā)展進(jìn)程,兩次大規(guī)模疫情爆發(fā)均激發(fā)視頻會(huì)議市場快速擴(kuò)容及應(yīng)用場景持續(xù)拓寬。不同的是，2003年非典疫情主要促進(jìn)以政府、大型央國企為主要目標(biāo)客戶的傳統(tǒng)視頻會(huì)議解決方案市場。但傳統(tǒng)型視頻會(huì)議方案一期建設(shè)費(fèi)用及專線使用費(fèi)用較為高昂，限制傳統(tǒng)視頻會(huì)議向價(jià)格敏感度相對(duì)較高的企業(yè)級(jí)場景滲透，導(dǎo)致傳統(tǒng)型市場步入存量階段。未來增速將呈現(xiàn)下行態(tài)勢。根據(jù)研究院數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)型視頻會(huì)議將從2021年的53億元下降至47元，年復(fù)合增長率為-5%2020年疫情下，得益于云視頻會(huì)議擴(kuò)展便捷、價(jià)格低廉優(yōu)勢,企業(yè)級(jí)遠(yuǎn)程工作需求激發(fā)云視頻會(huì)議迅速成為行業(yè)熱點(diǎn)。較2019年，中國云視頻會(huì)議市場規(guī)模同比上漲175%。2021年疫情紅利逐步減退，但云視頻會(huì)議企業(yè)客戶需求黏性及規(guī)模增長，帶動(dòng)云視頻會(huì)議行業(yè)向平臺(tái)化、場景化、智能化發(fā)展。未來云視頻會(huì)議市場規(guī)模有望從2022年的56億元上升至149.1億元016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀隨著我國通信產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國視頻會(huì)議產(chǎn)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢，增長速度加快。據(jù)統(tǒng)計(jì)2011年我國視頻會(huì)議系統(tǒng)產(chǎn)量為77萬套，到2019年我國視頻會(huì)議系統(tǒng)產(chǎn)量增長至194萬套，2011年以來我國視頻會(huì)議系統(tǒng)產(chǎn)量復(fù)合增長率為263%。2011年我國視頻會(huì)議系統(tǒng)需求量為84萬套，到2019年我國視頻會(huì)議系統(tǒng)需求量增長至129萬套，2011年以來我國視頻會(huì)議系統(tǒng)需求量復(fù)合增長率為233%。017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一視頻會(huì)議解決方案應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一視頻會(huì)議解決方案應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長視頻會(huì)議解決方案行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高視頻會(huì)議解決方案行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素缺乏標(biāo)準(zhǔn)云計(jì)算資源成本高高額的成本缺乏標(biāo)準(zhǔn)視頻會(huì)議行業(yè)的巨大經(jīng)濟(jì)利益引得眾多企業(yè)染指，生產(chǎn)廠商如雨后春筍，運(yùn)營商、國外廠商紛紛搶灘，然而由于沒有嚴(yán)格的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，使得產(chǎn)品和系統(tǒng)質(zhì)量參差不齊，讓用戶望而卻步。這在一定程度上阻礙了行業(yè)的發(fā)展。云計(jì)算資源成本高保障云視頻會(huì)議運(yùn)行的穩(wěn)定性，決定云視頻會(huì)議最大并發(fā)量，云平臺(tái)租賃費(fèi)用也是云視頻會(huì)議的主要運(yùn)營成本，公有云平臺(tái)租賃費(fèi)用占運(yùn)營費(fèi)用50%以上。高額的成本投入傳統(tǒng)硬件和純軟件視頻會(huì)議系統(tǒng)均存在著明顯的軟肋，這使得其自身的升級(jí)刻不容緩。首先，傳統(tǒng)硬件廠商無法突破高端價(jià)格的瓶頸，對(duì)于企業(yè)用戶來說，傳統(tǒng)的硬件視頻會(huì)議系統(tǒng)意味著高額的投入，動(dòng)輒幾百萬甚至千萬的投入自然在一定程度上影響了視頻會(huì)議系統(tǒng)在企業(yè)的普及和應(yīng)用。019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊視頻會(huì)議解決方案行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2國家重點(diǎn)關(guān)注2注重個(gè)人隱私保護(hù)2行業(yè)合作2國家重點(diǎn)關(guān)注2視頻會(huì)議行業(yè)已經(jīng)具有國家關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的屬性，并將在未來一段時(shí)間內(nèi)發(fā)揮更加重要的作用，且具有非常高的成長性，需要得到額外的關(guān)注和保護(hù)。2注重個(gè)人隱私保護(hù)2視頻會(huì)議行業(yè)的爆發(fā)迅猛，在強(qiáng)調(diào)功能和易用性的同時(shí)，安全和個(gè)人信息及隱私的保護(hù)也需要額外得到關(guān)注。2行業(yè)合作2視頻會(huì)議服務(wù)提供商、國家監(jiān)管機(jī)構(gòu)和安全服務(wù)供應(yīng)商，三者通力配合才能保證視頻會(huì)議行業(yè)的快速、安全、健康的發(fā)展。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1國內(nèi)各大視頻會(huì)議廠商在面向?qū)ο?、提供服?wù)、依托技術(shù)方面各有側(cè)重。視頻會(huì)議系統(tǒng)和整體解決方案廠商中，既有更側(cè)重硬件的老牌傳統(tǒng)視頻會(huì)議系統(tǒng)廠商，如思科、華為、蘇州科達(dá)等；也有以硬件和軟件結(jié)合的公司，如億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、全時(shí)、會(huì)暢通訊、隨銳科技，以及近年來，新加入云視頻會(huì)議賽道的創(chuàng)業(yè)公司小魚易連等。競爭格局22018年我國視頻會(huì)議行業(yè)中，華為以16.7%的市場份額再次蟬聯(lián)中國視頻會(huì)議市場占有率第一的位臵。這也是華為自2013年以來連續(xù)六年成為視頻會(huì)議市場份額第一名。其次是蘇州科達(dá)份額占比為7.8%，視聯(lián)動(dòng)力占比為7.0%，寶利通和思科占比分別為6.6%和6.3%，前五企業(yè)合計(jì)市場份額占比為44%。而新興的軟件視頻會(huì)議和云視頻會(huì)議市場仍在發(fā)展初期，競爭者眾多，行業(yè)新進(jìn)入者包括億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、小魚易連、會(huì)暢通訊、好視通、隨銳科技、全時(shí)等公司。2018年好視通占據(jù)國內(nèi)軟件視頻會(huì)議市場份額為13%，小魚易連為10%。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢新興視頻會(huì)議向平臺(tái)化、場景化的趨勢發(fā)展云視頻助力遠(yuǎn)程醫(yī)療新興視頻會(huì)議向平臺(tái)化、場景化的趨勢發(fā)展在疫情中，新興視頻會(huì)議行業(yè)受益最大的是云辦公平臺(tái)廠商，這類廠商將云視頻會(huì)議產(chǎn)品定義為平臺(tái)生態(tài)中的重要布局,而非背負(fù)盈利指標(biāo)的單獨(dú)產(chǎn)品，因此疫情期間多采用免費(fèi)策略吸引大批用戶。長期看,這類廠商的根本目的是打造平臺(tái)生態(tài)，強(qiáng)化場景化應(yīng)用能力，成為B端入口級(jí)的應(yīng)用。云視頻助力遠(yuǎn)程醫(yī)療遠(yuǎn)程醫(yī)療的國內(nèi)外市場發(fā)展空間廣闊，對(duì)云視頻的潛在需求也將持續(xù)增加。2019年有超過1500萬的美國人接受了某種形式的遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)。我國醫(yī)療資源分布不均，優(yōu)勢醫(yī)療資源集中在一、二線城市，因此政府近年來不斷鼓勵(lì)醫(yī)療資源共享、遠(yuǎn)程醫(yī)療發(fā)展。我國的遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)市