口腔正畸行業(yè)全景調查報告

口腔正畸行業(yè)全景調查報告SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告口腔正畸行業(yè)定義1950-1960口腔正畸科隸屬于口腔科—個診室產業(yè)鏈產業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201口腔正畸行業(yè)定義口腔正畸行業(yè)定義亞洲人頜面多為凸面型，頜面問題、咬合問題較高加索人更為復雜,而產生頜面問題、咬合問題的根源在于錯頜畸形，以下簡稱“錯畸”。錯畸指在牙齒生長發(fā)育中牙列不齊、牙齒缺失錯位、牙弓形態(tài)異常、牙弓頜骨顱面關系異常等問題。錯畸不僅會導致咬合問題及頜面問題,也會導致患者整體面部線條不流暢，表現(xiàn)為牙齒前突后縮、下巴過度發(fā)育或發(fā)育不足解決錯畸問題的首要方案為正畸,即使用矯正器將患者牙齒牽引至合適位置，從而使患者牙齒排列整齊,牙弓問題得到解決，同時面部輪廓得到改善,患者將擁有更為完美的頜面結構021950-1960口腔正畸科隸屬于口腔科—個診室1950-1960口腔正畸科隸屬于口腔科—個診室中國口腔醫(yī)學僅有三名一級教授，分別為北京大學口腔醫(yī)學院毛燮均教授、第四軍醫(yī)大學陳華教授及上海交通大學醫(yī)學院席應忠教授,他們均是中國口腔正畸學的領軍人物1970-1979成立口腔正畸科室,規(guī)范口腔正畸畢業(yè)后教育1980-2020引進國外矯正器技術,成立口腔正畸專業(yè)委員會2020至今口腔正畸學與國際接軌,走向自主創(chuàng)新時代1970-1979成立口腔正畸科室,規(guī)范口腔正畸畢業(yè)后教育口腔正畸診室從口腔修復科單獨分出，獨立成科正式要求口腔正畸醫(yī)生需要在本科畢業(yè)后進行口腔正畸碩士教育,取得醫(yī)生資格證后,可進行臨床操作1980-2020引進國外矯正器技術,成立口腔正畸專業(yè)委員會開始引進國外方絲弓、直絲弓矯正器技術，1997年，口腔正畸專業(yè)由學組(三級學會）上升為口腔正畸專業(yè)委員會(二級學會），21世紀后,開始引進自鎖托僭、舌側矯正器、種植體支抗技術及遍形婁數(shù)控可摘矯正器。2020至今口腔正畸學與國際接軌,走向自主創(chuàng)新時代引入CT技術與數(shù)字化手段創(chuàng)新傳達直弓絲轎正器技術，并發(fā)表國際性學術論文，口腔正畸自主創(chuàng)新能力不斷增強。03產業(yè)鏈產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游產業(yè)鏈上游矯正器膜片材料、苯二甲酸乙二醇酯(PET)、熱塑性聚氨酯(TPU)產業(yè)鏈中游成像設備、口內掃描儀、矯正器生產制造商產業(yè)鏈下游成年錯畸患者、青少年錯畸患者、口腔醫(yī)療服務機構04產業(yè)鏈產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《健康口腔行動方案(2019-2025）》《創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審批程序(修訂稿征求意見稿》》《醫(yī)療器械標準規(guī)劃(2018—2020年）》《健康口腔行動方案(2019-2025）》推動前沿口腔防治技術發(fā)展,突破關鍵技術,加快適宜技術和創(chuàng)新產品遴選、轉化和戍用。支持地方打造醫(yī)教研產融合產業(yè)基地，鼓勵健康產業(yè)集群發(fā)展《創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審批程序(修訂稿征求意見稿》》對滿足特殊條件的第二類、第三類醫(yī)療器械實施特別審批程序，進一步提高審評審批效率《醫(yī)療器械標準規(guī)劃(2018—2020年）》在2020年建成基本適應醫(yī)療器械監(jiān)管需要的醫(yī)療器械標準體系，完成300項標準的制修訂;06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》《關于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》《醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》加強醫(yī)療器械的經(jīng)營監(jiān)督管理,規(guī)范醫(yī)療器械經(jīng)營行為,保證醫(yī)療器械安全、有效按照醫(yī)療器械風險程度、醫(yī)療器械實施分類管理。強化經(jīng)營許可備案、經(jīng)營質量的管理《關于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》加快臨床急需藥品醫(yī)療器械審評審批,鼓勵新藥和創(chuàng)新醫(yī)療器械研發(fā),對國家科技重大專項、國家重點研發(fā)計劃支持以及由國家臨床醫(yī)學研究中心開展臨床試驗并經(jīng)中心管理部門認可的新藥和創(chuàng)新醫(yī)療器械,給予優(yōu)先審評審批07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》《健康中國2030”規(guī)劃綱要》《十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》口腔健康檢查納入常規(guī)體檢，鼓勵社會發(fā)展口腔保健等?！督】抵袊?030”規(guī)劃綱要》推進全民健康生活方式行動，開展健康口腔轉向行動，到2030年基本實現(xiàn)全覆蓋。08經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境全國每年看牙人次為5億，人均看牙花費在300-400元之間，服務的市場規(guī)模在700億元到1,000億元。其中，一線城市的市場規(guī)模每年增加18%-20%，二線城市的市場規(guī)模每年增加13%-15%。按照市場規(guī)模以每年15%的增長速度測算，且看牙人次與人均費用等速增長，目前全國每年看牙人次為3億，人均看牙花費約為450元，則我國口腔醫(yī)療市場規(guī)模達1300億元。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201我國口腔疾病患病率高，但治療率低，主要原因或為口腔醫(yī)療資源供不應求。2018年我國每百萬認可用于口腔醫(yī)生數(shù)量為155人，與全球發(fā)達國家比，差距較大。02我國口腔患者的數(shù)量一直維持穩(wěn)定小幅上升的態(tài)勢，由2020年的6.64億提高至2021年的6.94億。在國家政策利好的環(huán)境下，抓住口腔醫(yī)療良好的發(fā)展風口，紛紛進行相關布局，促使我國口腔醫(yī)療服務市場規(guī)模不斷擴大。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2中國錯畸發(fā)病率67.8%，但滲透率0.3%，未來空間增長可得益于滲透率的提高﹔美國錯畸患者采用隱形矯正器的病例數(shù)是中國的3倍，中國隱形矯正器滲透率遠低于美國。中國居民人均醫(yī)療支出提高，消費者支付能力提高;中國居民審美意識覺醒，開始注重口腔健康，牙齒美觀及頜面問題011行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素1民營口腔醫(yī)院數(shù)量快速增長1我國口腔疾病患者基數(shù)龐大1民營口腔醫(yī)院數(shù)量快速增長1一是由于我國口腔醫(yī)療需求持續(xù)提升，公立醫(yī)院難以滿足;二是近幾年國家政策出臺頻繁，鼓勵社會資本進入口腔等領域，同時允許執(zhí)業(yè)醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)等等，三是口腔醫(yī)院通過開展正畸、種植等高附加值診療項目，整體利潤率高，在所有?？漆t(yī)院中僅次于眼科醫(yī)院，吸引社會資本進入。1我國口腔疾病患者基數(shù)龐大1根據(jù)衛(wèi)計委數(shù)據(jù)，2021年我國口腔科門、急診人次數(shù)達到44億人次，同比增長9.18%，近十年CAGR為8.62%，穩(wěn)步提升，而且該診療人次數(shù)據(jù)還不包括大量的口腔診所等機構。2021年我國共有口腔患者6.94億人，基數(shù)龐大。012行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素中國錯畸患者高發(fā)正畸托槽分類中國錯畸患者高發(fā)然而口腔正畸滲透率僅有0.3%根據(jù)資料顯示，2019年美國正畸滲透率8%，在患病率類似的情況下，中國口腔正畸市場仍有較大增長空間正畸托槽分類牙齒正畸主要是通過配帶金屬托槽、隱形托槽等矯正裝置，來調整面部骨骼、牙齒、頜面神經(jīng)肌肉三者之間的平衡和協(xié)調。近年來我國正畸需求逐年增長，正畸托槽市場規(guī)模呈現(xiàn)快速上升趨勢，2017年中國正畸托槽市場規(guī)模達153億元，初步2018年市場規(guī)模達178億元。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀口腔畸形不但會降低患者的生活質量，同時還會影響患者的正常社交與工作等。據(jù)了解,正畸一般分為5-19歲的青少年和20-34歲的成年人兩個年齡階段，以目前78億的潛在患者人數(shù)來看，我國正畸滲透率仍然較低，未來仍存在很大的市場空間。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國隱形矯治市場在2022年已成為了全球第二大市場隱形正畸市場增長最大中國隱形矯治市場在2022年已成為了全球第二大市場從零售銷售收入而言，市場規(guī)模由2015年的2億美元增至2020年的15億美元，復合年增長率為44年已成為了全球第二大市場:從零售銷售收入而言，市場規(guī)模由2015年的2億美元增至2020年的15億美元，復合年增長率為44%，到2024年將達到39億美元，并有望于2030年達到119億美元，自2020年至2030年的復合年增長率為21%。相反，美國及歐洲的隱形矯治市場增速放緩，2020年至2030年的復合年增長率分別為10.4%和11%。隱形正畸市場增長最大隨著居民收入的提升，我國居民口腔消費觀念改善，在口腔上游細分領域中，隱形正畸，椅旁數(shù)字化，種植體和CBCT保持高景氣度，2020年市場增速分別為373%、233%、258%和18.04%，其中隱形正畸的市場增速最大，高于口腔行業(yè)的正題增速。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀正畸滲透率提升將擴大行業(yè)市場規(guī)模，2020-2025年中國口腔正畸行業(yè)年復合增長率為15%，到2025年市場規(guī)模將達到949.5億元016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國隱形正畸占全部正畸人數(shù)的10.5%，而美國隱形正畸占全部正畸人數(shù)的31%，美國隱形正畸滲透率大約是中國隱形正畸的三倍，而中國隱形正畸年均復合增長率是美國的5倍，低滲透率、高增長率會給中國隱形正畸帶來更大成長空間017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一口腔正畸應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產品質量整體提高熱點一口腔正畸應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長口腔正畸行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產品質量整體提高口腔正畸行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素缺乏專業(yè)正畸人才中國口腔行業(yè)全科牙醫(yī)人數(shù)少于其他國家正畸醫(yī)師投入產出比低于其他行業(yè)缺乏專業(yè)正畸人才中國全科牙醫(yī)人數(shù)落后于世界水平。巴西每十萬人擁有牙醫(yī)的數(shù)量是中國每十萬人擁有牙醫(yī)的數(shù)量的十倍。WHO建議牙醫(yī)數(shù)量1:5,000,2018年中國全科牙醫(yī)人數(shù)210,700人,總人口，遠低于wHO建議比例139,538萬人,牙醫(yī)數(shù)量1:6,622中國口腔行業(yè)全科牙醫(yī)人數(shù)少于其他國家中國口腔行業(yè)全科牙醫(yī)人數(shù)少于其他國家，缺少口腔正畸專業(yè)醫(yī)師，供給端發(fā)展落后會阻礙行業(yè)良性發(fā)展;正畸醫(yī)師投入產出比低于其他行業(yè)正畸行業(yè)對醫(yī)生要求較高，正畸醫(yī)師投入產出比低于其他行業(yè);中國口腔學科發(fā)展處在萌芽階段，專業(yè)口腔醫(yī)療服務機構較少;019行業(yè)問題行業(yè)問題質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后質量參差不齊口腔正畸行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2國民缺乏對口腔正畸認識2有關部門對行業(yè)從業(yè)人員管控制度不完善2隱形矯正器滲透率低2國民缺乏對口腔正畸認識2首先應該大力普及口腔正畸的預防和治療知識。目前患病率上升,應該說與兒童的齲病和口腔保健不足有一定關系。應該盡量使錯貓形在早期接受預防性矯治和阻斷矯治,同時讓患者了解口腔正畸不是單純?yōu)榱嗣烙^,也為了口腔咬合功能。矯正牙齒是一個生物學骨改建過程﹐需要較長時間才能完成,不要為社會上一些非正規(guī)的正畸概念誤導。如廣告稱成人畸形牙快速矯正,實際是用烤瓷牙修復手段,并不是正畸。要讓患者了解正畸治療的專業(yè)特點,盡量去找正畸?？漆t(yī)師治療。2有關部門對行業(yè)從業(yè)人員管控制度不完善2對于行使口腔正畸醫(yī)療工作的人員,要了解口腔正畸是屬于畢業(yè)后教育專業(yè),需要經(jīng)過嚴格的培養(yǎng)才能掌握正畸醫(yī)療技術,才可能從事正畸工作。在當前需要大量口腔正畸醫(yī)療人員的情況下,各院校研究生還要規(guī)范培養(yǎng)目標和課程,保證研究生質量。同時設立地區(qū)性的進修教育點和繼續(xù)教育系列課程,來提高正畸醫(yī)務人員的水平。2隱形矯正器滲透率低2隱形矯正器滲透率極低，然而隱形矯正器對醫(yī)生要求低、節(jié)省時間、美觀舒適、治療效果可視化未來隱形矯正器滲透率提高，市場空間大021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱，于口腔正畸企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國口腔正畸行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國口腔正畸行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國口腔正畸行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式，服務模式單一，同質化現(xiàn)象嚴重，為中國口腔正畸行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分口腔正畸行業(yè)公司為抓住優(yōu)質客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務風險：口腔正畸行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，口腔正畸行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進入口腔正畸行業(yè)，對口腔正畸行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，口腔正畸行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。口腔正畸行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的口腔正畸行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土口腔正畸行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占口腔正畸行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入口腔正畸行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土口腔正畸行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類口腔正畸行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）口腔正畸行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系口腔正畸行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系口腔正畸行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢兒牙市場可拓展空間巨大多元化發(fā)展兒牙市場可拓展空間巨大中國兒童口腔疾病治愈率有了顯著提升，其中12歲兒童齲齒治療率相較10年前上升了6個點至16.5%。49%的家長表示會定期帶孩子