1、首次公開發(fā)行人民幣普通股并上市之法律意見書

關(guān)于寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股并上市之法律意見書??致:寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司??敬啟者:??通力律師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱“本所”)根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”)、《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”)、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”)和有權(quán)立法機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)已公開頒布、生效且現(xiàn)時(shí)有效的法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件等有關(guān)規(guī)定(以下簡(jiǎn)稱“法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件”),按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神,出具本法律意見書。??(引言)??根據(jù)寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“股份公司”或“發(fā)行人”)的委托,本所指派陳臻律師、王利民律師、陳軍律師(以下合稱“本所律師”)作為發(fā)行人首次公開發(fā)行人民幣普通股并上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的專項(xiàng)法律顧問,就本法律意見書出具日前已經(jīng)發(fā)生的事實(shí)或存在的事實(shí),根據(jù)本所律師對(duì)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的理解出具法律意見。??本所出具的法律意見書僅對(duì)出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的且與本次發(fā)行有關(guān)的法律問題,根據(jù)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件發(fā)表法律意見,并不對(duì)有關(guān)會(huì)計(jì)、審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估等專業(yè)事項(xiàng)發(fā)表意見,也不具備適當(dāng)資格對(duì)其他國(guó)家或地區(qū)法律管轄范圍內(nèi)的事項(xiàng)發(fā)表意見。第4頁(yè)

本所已得到發(fā)行人的保證,即發(fā)行人提供給本所律師的所有文件及相關(guān)資料均是真實(shí)的、完整的、有效的,無(wú)任何隱瞞、遺漏和虛假之處,文件資料為副本、復(fù)印件的內(nèi)容均與正本或原件相符,提交給本所的各項(xiàng)文件的簽署人均具有完全的民事行為能力,并且其簽署行為已獲得恰當(dāng)、有效的授權(quán)。本所律師對(duì)于出具法律意見至關(guān)重要而又無(wú)法得到獨(dú)立證據(jù)支持的事實(shí),依賴有關(guān)政府部門、發(fā)行人或其他單位出具的證明文件或相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)的報(bào)告發(fā)表法律意見。??本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則(試行)》等規(guī)定及法律意見書出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí),嚴(yán)格履行了法定職責(zé),遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則,進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證,保證法律意見所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。??本所出具的法律意見書僅供發(fā)行人為本次發(fā)行之目的而使用,不得用作任何其他目的。本所律師同意將本所出具的法律意見書作為發(fā)行人本次發(fā)行所必備的法定文件,隨其他申報(bào)材料一起上報(bào),并依法對(duì)出具的法律意見承擔(dān)責(zé)任。??基于上文所述,本所律師根據(jù)《公開發(fā)行證券公司信息披露的編報(bào)規(guī)則第12號(hào)<公開發(fā)行證券的法律意見書和律師工作報(bào)告>》的要求出具法律意見如下。本所律師出具法律意見的相應(yīng)具體依據(jù)請(qǐng)參見本所律師出具的《關(guān)于寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股并上市之律師工作報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱“律師工作報(bào)告”)。??(正文)??為本法律意見書表述方便,在本法律意見書中,除非另有說(shuō)明,以下左欄所列詞語(yǔ)具有該詞語(yǔ)相應(yīng)右欄所作表述的涵義:??1.A股:指境內(nèi)上市人民幣普通股。??2.法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件:指已公開頒布、生效并現(xiàn)行有效的中華人民共和國(guó)境內(nèi)法律、行政法規(guī)、行政規(guī)章、有權(quán)立法機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件。為本法律意見書之目的,本法律意見書所述的“法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件”不包括香港特別行政區(qū)、澳門特第5頁(yè)

??別行政區(qū)以及臺(tái)灣地區(qū)的法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件。??3.股份公司/發(fā)行人:指寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司。??4.寧德時(shí)代有限:指股份公司的前身寧德時(shí)代新能源科技有限公司。5.上海分公司:指寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司上海分公司。6.青海時(shí)代:指青海時(shí)代新能源科技有限公司。??7.江蘇時(shí)代:指江蘇時(shí)代新能源科技有限公司。??8.時(shí)代上汽:指時(shí)代上汽動(dòng)力電池有限公司。??9.時(shí)代鋰動(dòng)力:指寧德時(shí)代鋰動(dòng)力有限公司。??10.屏南時(shí)代:指屏南時(shí)代新材料技術(shù)有限公司。??11.時(shí)代供應(yīng)鏈:指寧德時(shí)代新能源供應(yīng)鏈管理有限公司。??12.北京鋰時(shí)代:指北京鋰時(shí)代新能源科技有限公司。??13.寧德潤(rùn)源:指寧德潤(rùn)源電能技術(shù)有限公司。??14.寧德和盛:指寧德和盛循環(huán)科技有限公司。??15.廣東邦普:指廣東邦普循環(huán)科技有限公司。??16.湖南邦普:指湖南邦普循環(huán)科技有限公司。??17.邦普汽車:指湖南邦普汽車循環(huán)有限公司(曾用名:湖南邦普?qǐng)?bào)廢汽車循環(huán)有限公司、湖南邦普廢舊物資回收有限公司)。18.三水邦普:指佛山三水邦普資源循環(huán)科技有限公司。第6頁(yè)

19.問鼎投資:指寧波梅山保稅港區(qū)問鼎投資有限公司。??20.寧德潤(rùn)豐:指寧德潤(rùn)豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。??21.德國(guó)時(shí)代:指ContemporaryAmperexTechnologyLimitedGmbH(德國(guó)時(shí)代新能源科技有限公司)。??22.香港時(shí)代:指香港時(shí)代新能源科技有限公司。??23.法國(guó)時(shí)代:指ContemporaryAmperexTechnologyFrance(時(shí)代新能源科技法國(guó)公司)。??24.香港邦普:指香港邦普循環(huán)科技有限公司。??25.東莞潤(rùn)源:指東莞市潤(rùn)源新能源科技有限公司。??26.美國(guó)時(shí)代:指ContemporaryAmperexTechnology(USA),Inc.。27.加拿大時(shí)代:指ContemporaryAmperexTechnologyCanadaLimited。??28.普萊德新材料:指北京普萊德新材料有限公司。??29.晨道投資:指寧波梅山保稅港區(qū)晨道投資合伙企業(yè)(有限合伙)。30.Valmet:指ValmetAutomotiveOy。??31.盛德大業(yè):指北京盛德大業(yè)新能源動(dòng)力科技有限公司。??32.國(guó)聯(lián)研究院:指國(guó)聯(lián)汽車動(dòng)力電池研究院有限責(zé)任公司。33.長(zhǎng)江晨道:指長(zhǎng)江晨道(湖北)新能源產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)。??34.北京新能源:指北京新能源汽車股份有限公司。第7頁(yè)

35.東方精工:指廣東東方精工科技股份有限公司。??36.上汽時(shí)代:指上汽時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司。??37.德令哈時(shí)代:指德令哈時(shí)代新能源發(fā)電有限公司。??38.格爾木時(shí)代:指格爾木時(shí)代新能源發(fā)電有限公司。??39.NOVONIX:指NOVONIXBATTERYTESTINGSERVICESINC.。??40.普萊德:指北京普萊德新能源電池科技有限公司。??41.渤海華美:指渤海華美(上海)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)。??42.控股子公司:指截至本法律意見書出具之日,發(fā)行人直接或間接控制并納入合并報(bào)表范圍的22家下屬公司,即上述第6項(xiàng)至第27項(xiàng)所述及的公司。??43.聯(lián)盈置業(yè):指佛山市聯(lián)盈置業(yè)有限公司。??44.萬(wàn)和投資:指寧德萬(wàn)和投資有限公司,2017年3月23日更名之前的企業(yè)名稱為“寧德時(shí)代投資有限公司”。??45.寧德新能源:指寧德新能源科技有限公司。??46.新能源科技:指新能源科技有限公司。47.東莞新能源:指東莞新能源科技有限公司。??48.東莞新能源電子:指東莞新能源電子科技有限公司。??49.東莞新能德:指東莞新能德科技有限公司。第8頁(yè)

50.瑞庭投資:指寧波梅山保稅港區(qū)瑞庭投資有限公司,2015年12月14日更名之前的企業(yè)名稱為“寧德瑞豐投資有限公司”。51.聚友投資:指寧德聚友投資有限公司。??52.永佳投資:指寧德永佳投資有限公司。??53.寧波聯(lián)合:指寧波聯(lián)合創(chuàng)新新能源投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)。??54.招銀叁號(hào):指深圳市招銀叁號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)。55.招銀動(dòng)力:指湖北長(zhǎng)江招銀動(dòng)力投資合伙企業(yè)(有限合伙)。??56.西藏鴻商:指西藏鴻商資本投資有限公司。??57.常州頎德:指常州頎德股權(quán)投資基金中心(有限合伙)。??58.先進(jìn)制造:指先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙),2017年1月17日更名之前的企業(yè)名稱為“國(guó)投先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)”。??59.西藏旭贏:指西藏旭贏百年投資有限公司。??60.博瑞榮合:指寧波梅山保稅港區(qū)博瑞榮合投資合伙企業(yè)(有限合伙)。??61.博瑞榮通:指寧波梅山保稅港區(qū)博瑞榮通投資合伙企業(yè)(有限合伙)。??62.潤(rùn)泰宏裕:指寧波梅山保稅港區(qū)潤(rùn)泰宏裕投資合伙企業(yè)(有限合伙)。??63.新疆東鵬:指新疆東鵬偉創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)。第9頁(yè)

64.恒源瑞華:指寧波梅山保稅港區(qū)恒源瑞華投資合伙企業(yè)(有限合伙)。??65.榮源宏順:指寧波梅山保稅港區(qū)榮源宏順投資合伙企業(yè)(有限合伙)。??66.恒泰瑞福:指寧波梅山保稅港區(qū)恒泰瑞福投資合伙企業(yè)(有限合伙)。??67.春和瑞澤:指寧波春和瑞澤投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2016年3月29日更名之前的企業(yè)名稱為“寧波梅山保稅港區(qū)春和瑞澤投資合伙企業(yè)(有限合伙)”。??68.春和瑞福:指寧波梅山保稅港區(qū)春和瑞福投資合伙企業(yè)(有限合伙)。??69.博觀投資:指寧波梅山保稅港區(qū)博觀視野投資合伙企業(yè)(有限合伙)。??70.風(fēng)行益泰:指寧波梅山保稅港區(qū)風(fēng)行益泰投資合伙企業(yè)(有限合伙)。71.凌頂視野:指寧波梅山保稅港區(qū)凌頂視野投資合伙企業(yè)(有限合伙)。??72.博觀正合:指寧波梅山保稅港區(qū)博觀正合投資合伙企業(yè)(有限合伙)。??73.倍道投資:指寧波梅山保稅港區(qū)倍道投資管理有限公司。??74.合趣投資:指寧波梅山保稅港區(qū)合趣投資管理有限公司。??75.千雪投資:指寧波梅山保稅港區(qū)千雪投資管理有限公司。第10頁(yè)

76.積發(fā)投資:指寧波梅山保稅港區(qū)積發(fā)投資管理有限公司。??77.博裕二期:指國(guó)開博裕二期(上海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)。??78.上海云鋒:指上海云鋒新呈投資中心(有限合伙)。??79.華鼎新動(dòng)力:指北京華鼎新動(dòng)力股權(quán)投資基金(有限合伙)。??80.富泰華:指富泰華工業(yè)(深圳)有限公司。??81.安鵬行遠(yuǎn):指景德鎮(zhèn)安鵬行遠(yuǎn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)。82.德茂海潤(rùn):指鎮(zhèn)江德茂海潤(rùn)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)。83.天津君聯(lián):指天津君聯(lián)敏智企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)。84.綠聯(lián)君和:指上海綠聯(lián)君和產(chǎn)業(yè)并購(gòu)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)。??85.平安置業(yè):指深圳市平安置業(yè)投資有限公司。??86.弘道天華:指弘道天華(天津)資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙)。87.云暉景盛:指寧波云暉景盛投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)。??88.暉遠(yuǎn)浩云:指寧波梅山保稅港區(qū)暉遠(yuǎn)浩云投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)。??89.中金啟元:指中金啟元國(guó)家新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金(湖北)股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙)。??90.仁達(dá)九號(hào):指廣州越秀仁達(dá)九號(hào)實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)。91.華美六期:指渤海華美六期(上海)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)。第11頁(yè)

92.廣發(fā)信德:指珠海廣發(fā)信德環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)。??93.匯發(fā)新源:指寧波梅山保稅港區(qū)匯發(fā)新源投資合伙企業(yè)(有限合伙)。??94.海峽產(chǎn)業(yè):指海峽產(chǎn)業(yè)投資基金(福建)有限合伙企業(yè)。??95.聯(lián)想北京:指聯(lián)想(北京)有限公司。??96.聚寶7號(hào):指元達(dá)信資本-聚寶7號(hào)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。??97.明睿七號(hào):指廣州明睿七號(hào)實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)。??98.國(guó)投創(chuàng)新:指國(guó)投創(chuàng)新(北京)投資基金有限公司。??99.珠海盛博:指珠海市盛博股權(quán)投資管理有限公司,2017年5月5日更名之前的企業(yè)名稱為“珠海市盛博股權(quán)投資基金管理有限公司”。??100.深創(chuàng)投:指深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司。??101.招銀國(guó)際:指招銀國(guó)際資本管理(深圳)有限公司。102.一村資本:指一村資本有限公司。??103.平潭天得:指平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)天得投資合伙企業(yè)(有限合伙)。104.七匹狼創(chuàng)投公司:指廈門七匹狼節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司。105.七匹狼基金:指廈門七匹狼節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)。??106.赤星羲和:指寧波梅山保稅港區(qū)赤星羲和股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)。第12頁(yè)

107.江蘇恒義:指江蘇恒義汽配股份有限公司,2017年7月14日更名之前的企業(yè)名稱為“江蘇恒義汽配制造有限公司”。??108.北汽產(chǎn)投:指北京汽車集團(tuán)產(chǎn)業(yè)投資有限公司。??109.國(guó)開發(fā)展基金:指國(guó)開發(fā)展基金有限公司。??110.中信建投:指中信建投證券股份有限公司。??111.致同會(huì)計(jì)師:指致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)。??112.元:如無(wú)特別指明,指人民幣元。??113.報(bào)告期/最近三年一期:指2014年、2015年、2016年以及2017年1-6月。114.中國(guó)證監(jiān)會(huì):指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)。??115.《審計(jì)報(bào)告》:如無(wú)特別指明,指致同會(huì)計(jì)師于2017年9月10日出具的致同審字(2017)第351ZA0094號(hào)《審計(jì)報(bào)告》。??116.招股說(shuō)明書(申報(bào)稿):指發(fā)行人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申報(bào)的首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件中所納入的招股說(shuō)明書。一.本次發(fā)行的批準(zhǔn)和授權(quán)??(一)經(jīng)本所律師核查,發(fā)行人于2017年9月10日召開的第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市條件的議案》、《關(guān)于公司申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的議案》、《關(guān)于本次發(fā)行募集資金項(xiàng)目及其可行性分析報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司上市后三年股份分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》、《關(guān)于本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)分配方案的議案》、《關(guān)于公司上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案的議案》、《關(guān)于本次首次公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)分析及填補(bǔ)措施的議案》、《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行并上市相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于確認(rèn)公司最近三年及一期關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司本次發(fā)行并上市相關(guān)事項(xiàng)的承諾及約束措施的議第13頁(yè)

??案》、《關(guān)于審議<寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》、《關(guān)于審議公司三年及一期財(cái)務(wù)報(bào)表的議案》、《關(guān)于制定<寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司章程(草案)>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》等與本次發(fā)行相關(guān)的議案。??(二)經(jīng)本所律師核查,發(fā)行人于2017年9月26日召開的2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市條件的議案》、《關(guān)于公司申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的議案》、《關(guān)于本次發(fā)行募集資金項(xiàng)目及其可行性分析報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司上市后三年股份分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》、《關(guān)于本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)分配方案的議案》、《關(guān)于公司上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案的議案》、《關(guān)于本次首次公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)分析及填補(bǔ)措施的議案》、《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行并上市相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于確認(rèn)公司最近三年及一期關(guān)聯(lián)交易情況的議案》、《關(guān)于公司本次發(fā)行并上市相關(guān)事項(xiàng)的承諾及約束措施的議案》、《關(guān)于制定<寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司章程(草案)>的議案》等與本次發(fā)行相關(guān)的議案。??經(jīng)本所律師核查,本次股東大會(huì)召集、召開程序及其表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件、發(fā)行人章程的規(guī)定,表決結(jié)果合法、有效。(三)經(jīng)本所律師對(duì)發(fā)行人第一屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議決議、發(fā)行人2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議的核查,該等決議中關(guān)于本次發(fā)行的內(nèi)容符合有關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件、發(fā)行人章程的規(guī)定。??(四)經(jīng)本所律師核查,發(fā)行人召開的2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)作出決議,同意發(fā)行人向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股股票,并于發(fā)行完成后在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。根據(jù)本次會(huì)議決議,發(fā)行人本次發(fā)行的具體方案如下:??1.發(fā)行股票種類:人民幣普通股(A股);??2.每股面值:人民幣1元;??3.發(fā)行數(shù)量:不超過(guò)217,243,733股,占發(fā)行后發(fā)行人總股本的比例不低于10%,全部為發(fā)行新股,不涉及股東公開發(fā)售股第14頁(yè)

??份。終昀發(fā)行數(shù)量由董事會(huì)根據(jù)屆時(shí)實(shí)際情況予以確定,并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有權(quán)部門核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn);??4.定價(jià)方式:通過(guò)向詢價(jià)對(duì)象初步詢價(jià),由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商定價(jià)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式;??5.發(fā)行方式:采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式;??6.發(fā)行對(duì)象:符合資格的詢價(jià)對(duì)象和在深圳證券交易所開戶的符合資格的創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外),或中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門另有規(guī)定的其他對(duì)象;??7.擬上市地:深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板;??8.承銷方式:余額包銷;??9.決議有效期:自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起24個(gè)月內(nèi)有效。(五)經(jīng)本所律師核查,發(fā)行人2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理有關(guān)申請(qǐng)本次發(fā)行并上市事宜的議案》,授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本次發(fā)行相關(guān)的事宜,包括但不限于:??1.根據(jù)具體情況制定和實(shí)施本次發(fā)行的具體方案,包括但不限于確定具體的發(fā)行日期、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行數(shù)量、定價(jià)方式、發(fā)行方式及與本次發(fā)行有關(guān)的其他事項(xiàng);??2.辦理與本次發(fā)行相關(guān)的申請(qǐng)事宜,包括但不限于向有關(guān)政府機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券交易所及證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)審批、登記、備案及批準(zhǔn)手續(xù);??3.制定、簽署、執(zhí)行、修改、補(bǔ)充及遞交任何與本次發(fā)行相關(guān)的協(xié)議、合同或必要文件,包括但不限于招股意向書、招股說(shuō)明書、保薦協(xié)議、承銷協(xié)議、各種公告及股東通知以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的各種說(shuō)明函件或承諾書;第40頁(yè)

重大不利影響,亦不構(gòu)成本次發(fā)行的法律障礙;除前述情形外,發(fā)行人上述主要經(jīng)營(yíng)性物業(yè)租賃合同之內(nèi)容未違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。2.經(jīng)本所律師核查,于本法律意見書出具之日,發(fā)行人租賃的主要土地使用權(quán)情況如下:??根據(jù)廣東邦普與佛山市南海區(qū)里水園區(qū)建設(shè)投資有限公司于2013年11月1日簽訂的《集體建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)租合同》,佛山市南海區(qū)里水園區(qū)建設(shè)投資有限公司將位于廣東省佛山市里水鎮(zhèn)和順文教地塊面積為3,940.5平方米的土地轉(zhuǎn)租給廣東邦普,土地使用期限為2013年11月1日至2061年1月31日。??根據(jù)佛山市南海區(qū)里水園區(qū)建設(shè)投資有限公司、廣東邦普和李長(zhǎng)東于2014年5月19日簽訂的《集體建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)租合同》,佛山市南海區(qū)里水園區(qū)建設(shè)投資有限公司將位于廣東省佛山市里水鎮(zhèn)和順文教地塊面積為25,115.4平方米的土地轉(zhuǎn)租給廣東邦普,土地使用期限為2013年11月1日至2061年1月31日。??根據(jù)《中華人民共和國(guó)土地管理法》、《廣東省集體建設(shè)用地使用權(quán)流轉(zhuǎn)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,集體建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)租的,當(dāng)事人雙方應(yīng)按規(guī)定向市、縣人民政府土地行政主管部門申請(qǐng)辦理土地登記和領(lǐng)取相關(guān)權(quán)屬證明。就廣東邦普轉(zhuǎn)租使用的上述集體建設(shè)土地,當(dāng)事人未提供市、縣人民政府土地行政主管部門同意集體建設(shè)用地出租的相關(guān)文件,也未按規(guī)定就前述集體建設(shè)用地轉(zhuǎn)租事宜取得市、縣人民政府土地行政主管部門出具的土地登記文件及權(quán)屬證明,后續(xù)廣東邦普能否以承租方式持續(xù)使用該等集體建設(shè)用地存在不確定性。??經(jīng)本所律師核查,并經(jīng)發(fā)行人確認(rèn),廣東邦普已通過(guò)出讓方式另行取得了佛三國(guó)用(2015)第0301481號(hào)《國(guó)有土地使用證》項(xiàng)下之國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán),以開展相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目;廣東邦普目前并未實(shí)際使用上述集體建設(shè)用地開展建設(shè)項(xiàng)目,如后續(xù)不能使用上述集體建設(shè)用地對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不會(huì)產(chǎn)生重大不利影響。??根據(jù)發(fā)行人控股股東瑞庭投資、實(shí)際控制人曾毓群及李平出具的《關(guān)第41頁(yè)

??于自購(gòu)物業(yè)及租賃物業(yè)相關(guān)問題的承諾函》,如因上述租賃物業(yè)存在的法律瑕疵導(dǎo)致發(fā)行人或其控股子公司被相關(guān)政府部門處罰,或不能按照租賃合同的約定繼續(xù)使用租賃進(jìn)而致使發(fā)行人或其控股子公司遭受相關(guān)損失的,除可以向出租方或有關(guān)責(zé)任方進(jìn)行追償?shù)牟糠滞?發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人瑞庭投資、李平將按照出具承諾之日的相對(duì)股份比例足額補(bǔ)償發(fā)行人及其控股子公司因此所遭受的相關(guān)損失,若瑞庭投資未履行上述承諾,曾毓群將全額承擔(dān)瑞庭投資因未履行上述承諾需支付的相關(guān)費(fèi)用。??基于上述核查,本所律師認(rèn)為,上述租賃土地使用權(quán)存在的瑕疵狀況不會(huì)對(duì)發(fā)行人及其控股子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)構(gòu)成重大不利影響,亦不會(huì)構(gòu)成本次發(fā)行的法律障礙。??十一.發(fā)行人的重大債權(quán)、債務(wù)關(guān)系??(一)經(jīng)本所律師核查,發(fā)行人正在履行或?qū)⒁男械闹卮蠛贤f(xié)議之內(nèi)容(詳見律師工作報(bào)告第十一部分)未違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。??(二)經(jīng)本所律師對(duì)公開信息的核查并經(jīng)發(fā)行人確認(rèn),發(fā)行人不存在因知識(shí)產(chǎn)權(quán)、環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)品質(zhì)量、勞動(dòng)安全、人身權(quán)原因而已被確定的重大侵權(quán)之債。??(三)經(jīng)本所律師核查,根據(jù)發(fā)行人提供的相關(guān)資料、致同會(huì)計(jì)師出具的《審計(jì)報(bào)告》并經(jīng)發(fā)行人確認(rèn),于2017年6月30日,發(fā)行人與關(guān)聯(lián)方(不包括發(fā)行人控股子公司)之間正在履行的主要關(guān)聯(lián)交易詳見律師工作報(bào)告第九部分第(二)項(xiàng)的相關(guān)披露。??(四)經(jīng)本所律師核查,根據(jù)致同會(huì)計(jì)師出具的《審計(jì)報(bào)告》并經(jīng)發(fā)行人確認(rèn),于2017年6月30日,發(fā)行人合并財(cái)務(wù)報(bào)表“其他應(yīng)收款”、“其他應(yīng)付款”科目反映的金額居前五名的其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款系因正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或商業(yè)安排而發(fā)生,不存在違反法律、行政法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定的情形。十二.發(fā)行人重大資產(chǎn)變化及收購(gòu)兼并??(一)經(jīng)本所律師核查,發(fā)行人設(shè)立后發(fā)生的歷次增資及股份變動(dòng)情況詳見律第42頁(yè)

??師工作報(bào)告第七部分的相關(guān)披露,該等發(fā)行人歷次增資及股份變動(dòng)行為履行了必要的法律手續(xù),符合當(dāng)時(shí)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定。經(jīng)本所律師核查,除上述增資及股份變動(dòng)外,發(fā)行人自設(shè)立以來(lái)未進(jìn)行合并、分立的行為。(二)經(jīng)本所律師核查,發(fā)行人進(jìn)行的重要資產(chǎn)變化事項(xiàng)為通過(guò)其控股子公司寧德和盛收購(gòu)邦普69.02%股權(quán)。(三)經(jīng)本所律師核查,并根據(jù)發(fā)行人提供的文件資料,除上述重要資產(chǎn)變化事項(xiàng)外,發(fā)行人及其控股子公司收購(gòu)、出售下屬子公司、重要參股公司股權(quán)的主要情況如下:??1.進(jìn)一步收購(gòu)廣東邦普股權(quán)??2016年10月10日,廣東邦普作出股東會(huì)決議,同意佛山三水盟創(chuàng)投資有限公司將其217.8986萬(wàn)元出資已1,562.742萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給寧德和盛。2016年10月14日,廣東邦普就前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜辦理完畢相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,寧德和盛共計(jì)持有廣東邦普71.5755%的股權(quán)。??2017年6月16日,廣東邦普作出股東會(huì)決議,同意佛山三水盟創(chuàng)投資有限公司將其217.8986萬(wàn)元出資已1,562.742萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給寧德和盛;同意李景文增加投資843.09894萬(wàn)元,其中135.9837萬(wàn)元進(jìn)入注冊(cè)資本;同意李長(zhǎng)東增加投資3,597.35842萬(wàn)元,其中580.2191萬(wàn)元進(jìn)入注冊(cè)資本;同意佛山三水盟創(chuàng)投資有限公司增加投資1,438.0590萬(wàn)元,其中231.9450萬(wàn)元進(jìn)入注冊(cè)資本。2017年6月28日,廣東邦普就前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資事宜辦理完畢相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后,寧德和盛共計(jì)持有廣東邦普66.7161%的股權(quán)。2.出售德令哈時(shí)代100%股權(quán)??2016年5月16日,德令哈時(shí)代作出股東會(huì)決定,同意青海時(shí)代將其持有的德令哈時(shí)代100%股權(quán)(對(duì)應(yīng)200萬(wàn)元認(rèn)繳出資額)作價(jià)8萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給蘇州協(xié)鑫新能源投資有限公司。青海時(shí)代與蘇州協(xié)鑫新能源投第43頁(yè)

資有限公司就前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。2016年9月26日,德令哈時(shí)代就前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜辦理完畢相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)。??3.出售格爾木時(shí)代100%股權(quán)??2016年3月23日,格爾木時(shí)代股東青海時(shí)代作出決定,同意將其持有的格爾木時(shí)代100%股權(quán)(對(duì)應(yīng)200萬(wàn)元出資額)以200萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給特變電工新能源股份有限公司。2016年3月24日,青海時(shí)代、特變電工新能源股份有限公司、格爾木時(shí)代就前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。2016年5月6日,格爾木時(shí)代就前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜辦理完畢相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)。??4.出售聯(lián)盈置業(yè)100%股權(quán)??2017年9月4日,聯(lián)盈置業(yè)股東廣東邦普作出決定,同意將其持有的聯(lián)盈置業(yè)100%股權(quán)(對(duì)應(yīng)1,758萬(wàn)元出資額)以0萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給徐守偉。同日,廣東邦普與徐守偉就前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。2017年9月8日,聯(lián)盈置業(yè)就前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜辦理完畢相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)。5.收購(gòu)德國(guó)時(shí)代100%股權(quán)??具體情況詳見律師工作報(bào)告第十部分第(三)2項(xiàng)。??6.收購(gòu)及出售普萊德25%股權(quán)??具體情況詳見律師工作報(bào)告第九部分第(二)8項(xiàng)及第十一部分第(一)6項(xiàng)(3)。??7.收購(gòu)及出售Novonix100股股票??2016年8月1日,香港時(shí)代與J.C.BurnsHoldingCompanyLimited、D.A.StevensHoldingCompanyLimited、Novonix等簽署股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議,以666,666.66美元認(rèn)購(gòu)Novonix100股C類股票;同日,第44頁(yè)

Novonix向香港時(shí)代簽發(fā)了股東證明文件,香港時(shí)代向Novonix支付4,428,666.62元人民幣認(rèn)購(gòu)款。2017年5月19日,J.C.BurnsHoldingCompanyLimited,D.A.StevensHoldingCompanyLimited,香港時(shí)代及Novonix簽署《終止協(xié)議》;同日,香港時(shí)代、J.C.BurnsHoldingsCompanyLimited,D.A.StevenesHoldingCompanyLimited與GraphitecorpLimited簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,其中香港時(shí)代將其持有的100股C類股以1,666,666加元轉(zhuǎn)讓給GraphitecorpLimited。2017年6月1日,GraphitecorpLimited支付了全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。??8.收購(gòu)北京鋰時(shí)代40%股權(quán)??具體情況詳見律師工作報(bào)告第九部分第(二)8項(xiàng)。??9.收購(gòu)青海時(shí)代25%股權(quán)??2015年6月8日,青海時(shí)代作出股東會(huì)決議,同意青海泰豐先行鋰能科技有限公司將其持有的青海時(shí)代25%股權(quán)(對(duì)應(yīng)2,500萬(wàn)元出資額)轉(zhuǎn)讓給寧德時(shí)代有限。2015年6月23日,青海時(shí)代與青海泰豐先行鋰能科技有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,約定青海泰豐先行鋰能科技有限公司將其持有的青海時(shí)代25%股權(quán)作價(jià)5,000萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓予寧德時(shí)代有限。2015年6月24日,青海時(shí)代就前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜辦理完畢相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)。??2016年2月4日,青海時(shí)代作出股東決定,同意青海時(shí)代注冊(cè)資本增加至29,000萬(wàn)元。2016年2月19日,青海時(shí)代就前述增資事宜辦理完畢相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)。??2016年3月17日,青海時(shí)代作出股東會(huì)決議,同意新股東國(guó)開發(fā)展基金對(duì)青海時(shí)代增資19,000萬(wàn)元青海時(shí)代注冊(cè)資本增加至48,000萬(wàn)元。2016年4月18日,青海時(shí)代就前述增資事宜辦理完畢相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)?；谏鲜龊瞬?本所律師認(rèn)為,發(fā)行人及其控股子公司上述收購(gòu)及出售股權(quán)行為符合當(dāng)時(shí)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定。第45頁(yè)

??(四)經(jīng)本所律師核查,截至本法律意見書出具之日,除本次發(fā)行外,發(fā)行人未擬進(jìn)行合并、分立、其他增資擴(kuò)股、減少注冊(cè)資本以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定所述的重大收購(gòu)或出售資產(chǎn)等行為。十三.發(fā)行人章程的制定與修改??(一)經(jīng)本所律師核查,發(fā)行人設(shè)立時(shí)章程經(jīng)2015年12月15日召開的股份公司創(chuàng)立大會(huì)暨2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò),并已提交福建省寧德市工商行政管理局登記備案。??經(jīng)本所律師核查,2015年12月30日,股份公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)作出決議,同意就增資事宜對(duì)發(fā)行人章程相應(yīng)條款進(jìn)行修改,修改后的發(fā)行人章程已提交福建省寧德市工商行政管理局登記備案。??經(jīng)本所律師核查,2016年1月21日,股份公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)作出決議,同意就增資事宜對(duì)發(fā)行人章程相應(yīng)條款進(jìn)行修改,修改后的發(fā)行人章程已提交福建省寧德市工商行政管理局登記備案。??經(jīng)本所律師核查,2016年5月23日,股份公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)作出決議,同意因股東出資時(shí)間調(diào)整等事宜對(duì)發(fā)行人章程相應(yīng)條款進(jìn)行修改,修改后的發(fā)行人章程已提交福建省寧德市工商行政管理局登記備案。??經(jīng)本所律師核查,2016年7月17日,股份公司2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)作出決議,同意就增資事宜對(duì)發(fā)行人章程相應(yīng)條款進(jìn)行修改,修改后的發(fā)行人章程已提交福建省寧德市工商行政管理局登記備案。??經(jīng)本所律師核查,2016年9月1日,股份公司2016年第七次臨時(shí)股東大會(huì)作出決議,同意就增資事宜對(duì)發(fā)行人章程相應(yīng)條款進(jìn)行修改,修改后的發(fā)行人章程已提交福建省寧德市工商行政管理局登記備案。??經(jīng)本所律師核查,2016年12月6日,股份公司2016年第八次臨時(shí)股東大會(huì)作出決議,同意就增資事宜對(duì)發(fā)行人章程相應(yīng)條款進(jìn)行修改,修改后的發(fā)行人章程已提交福建省寧德市工商行政管局登記備案。第47頁(yè)

??首次公開發(fā)行股票并于境內(nèi)證券交易所上市之日起生效。??經(jīng)本所律師核查,上述發(fā)行人章程(草案)系按《上市公司章程指引(2016年修訂)》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件起草,其內(nèi)容與形式均符合現(xiàn)行法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定,不存在與《上市公司章程指引(2016年修訂)》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件重大不一致之處。十四.發(fā)行人股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則及規(guī)范運(yùn)作??(一)經(jīng)本所律師核查,根據(jù)發(fā)行人提供的組織機(jī)構(gòu)圖,發(fā)行人已建立了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)等組織機(jī)構(gòu),本所律師認(rèn)為發(fā)行人具有完整的組織機(jī)構(gòu)。??(二)經(jīng)本所律師核查,發(fā)行人董事會(huì)根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和發(fā)行人章程擬定的《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》以及監(jiān)事會(huì)擬定的《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》,已由發(fā)行人股東大會(huì)審議通過(guò)。經(jīng)本所律師核查,上述議事規(guī)則的內(nèi)容未違反有關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定。??經(jīng)本所律師核查,經(jīng)發(fā)行人董事會(huì)審議通過(guò),發(fā)行人董事會(huì)下設(shè)提名委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì),并制定了相應(yīng)的《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》、《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》、《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》和《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》,該等董事會(huì)專門委員會(huì)工作細(xì)則未違反有關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定,各專門委員會(huì)的組成未違反有關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定。經(jīng)本所律師核查,發(fā)行人股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)聯(lián)交易管理制度》、《對(duì)外擔(dān)保管理制度》、《獨(dú)立董事工作制度》、《對(duì)外投資管理制度》、《防范控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用制度》、《募集資金管理制度》、《貨幣資金管理制度》、《委托理財(cái)制度》、《累積投票制度實(shí)施細(xì)則》;發(fā)行人董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《董事會(huì)秘書工作細(xì)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《子公司管理制度》、《內(nèi)部審計(jì)制度》《信息披露管理制度》、《投資者關(guān)系管理制度》、、《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》、《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》、《內(nèi)幕信息知情人登記制度》、《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變第48頁(yè)

??動(dòng)管理制度》。經(jīng)本所律師核查,該等發(fā)行人內(nèi)部管理制度的內(nèi)容未違反有關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定。??(三)本所律師核查了報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人歷次股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的會(huì)議文件(包括會(huì)議通知、會(huì)議議案、會(huì)議決議、會(huì)議記錄等)。??根據(jù)上述核查,本所律師認(rèn)為,發(fā)行人設(shè)立后歷次股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的召集、召開程序、審議事項(xiàng)、決議內(nèi)容以及決議的簽署均合法、合規(guī)、真實(shí)、有效。??(四)本所律師對(duì)發(fā)行人自設(shè)立后歷次股東大會(huì)、董事會(huì)決議中涉及的授權(quán)或重大決策行為進(jìn)行了核查。本所律師認(rèn)為,報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人歷次股東大會(huì)或董事會(huì)的授權(quán)或重大決策行為合法、合規(guī)、真實(shí)、有效。十五.發(fā)行人董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及其主要變化??(一)經(jīng)本所律師核查,發(fā)行人現(xiàn)任董事會(huì)成員為曾毓群、李平、潘健、JiaZhou(周佳)、黃世霖、王紅波、薛祖云、洪波、蔡秀玲等9人,其中,曾毓群為董事長(zhǎng),李平、潘健、黃世霖為副董事長(zhǎng),薛祖云、洪波、蔡秀玲為獨(dú)立董事。??經(jīng)本所律師核查,發(fā)行人現(xiàn)任監(jiān)事會(huì)成員為吳映明、馮春艷、王思業(yè)等3人,其中吳映明為監(jiān)事會(huì)主席。??經(jīng)本所律師核查,發(fā)行人現(xiàn)任高級(jí)管理人員情況如下:JiaZhou(周佳)任發(fā)行人總經(jīng)理,黃世霖、譚立斌、吳凱、蔣理任發(fā)行人副總經(jīng)理,鄭舒任發(fā)行人財(cái)務(wù)總監(jiān),蔣理任發(fā)行人董事會(huì)秘書。??經(jīng)本所律師核查,發(fā)行人上述董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任職符合《公司法》、《管理辦法》以及發(fā)行人章程的規(guī)定,并且發(fā)行人的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書等高級(jí)管理人員均未在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)中擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù),未在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)領(lǐng)薪,符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定。??(二)經(jīng)本所律師核查,發(fā)行人最近兩年內(nèi)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的主要變第49頁(yè)

化情況如下:1.發(fā)行人董事的變化情況??2015年1月1日,寧德時(shí)代有限董事為李平、黃世霖、潘健、陳元太、甘伍為董事,其中選舉李平為董事長(zhǎng)、黃世霖為副董事長(zhǎng)。??2015年4月6日,寧德時(shí)代有限董事潘健辭去董事職務(wù)。2015年4月6日至股份公司創(chuàng)立大會(huì)召開前,寧德時(shí)代有限董事會(huì)成員為:李平、黃世霖、陳元太、甘伍。??2015年12月15日,發(fā)行人召開創(chuàng)立大會(huì)暨2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并作出決議,決定發(fā)行人第一屆董事會(huì)由5名董事組成,選舉李平、黃世霖、JiaZhou(周佳)、譚立斌及陳元太擔(dān)任發(fā)行人第一屆董事會(huì)董事。同日,發(fā)行人召開第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議,選舉李平為董事長(zhǎng)、黃世霖為副董事長(zhǎng)。??2016年1月4日,陳元太辭去發(fā)行人第一屆董事會(huì)董事職務(wù)。2016年1月21日,發(fā)行人召開2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì),增選王紅波為發(fā)行人第一屆董事會(huì)董事。??2017年5月5日,譚立斌辭去發(fā)行人第一屆董事會(huì)董事職務(wù)。2017年6月5日,李平辭去發(fā)行人董事長(zhǎng)職務(wù)。2017年6月5日,發(fā)行人召開2016年度股東大會(huì),決定發(fā)行人第一屆董事會(huì)董事由5名增至9名,并增選曾毓群、潘健為發(fā)行人第一屆董事會(huì)董事,選舉劉兆玄、薛祖云、蔡秀玲為發(fā)行人第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事。同日召開的發(fā)行人第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議選舉曾毓群為董事長(zhǎng),李平、潘健為副董事長(zhǎng)。??2017年7月20日,劉兆玄辭去發(fā)行人第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)。2017年9月8日,發(fā)行人召開2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì),決定增選洪波為發(fā)行人第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事。??2.發(fā)行人監(jiān)事的變化情況第50頁(yè)

2015年1月1日,寧德時(shí)代有限監(jiān)事為賴曉艷。??2015年12月15日,發(fā)行人召開創(chuàng)立大會(huì)暨2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并作出決議,決定設(shè)立監(jiān)事會(huì),監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成,選舉章祖連、吳映明擔(dān)任股東代表監(jiān)事,與2015年11月30日召開的工會(huì)代表大會(huì)選舉的職工代表監(jiān)事賴曉艷共同組成發(fā)行人第一屆監(jiān)事會(huì)。同日,發(fā)行人召開第一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議,選舉賴曉艷為第一屆監(jiān)事會(huì)主席。??2016年12月19日,發(fā)行人召開工會(huì)代表大會(huì),同意免去賴曉艷公司職工監(jiān)事職務(wù),并選舉馮春艷擔(dān)任發(fā)行人第一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事,任職期限與發(fā)行人第一屆監(jiān)事會(huì)任期一致。??2016年12月23日,發(fā)行人召開第一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議,選舉吳映明為發(fā)行人第一屆監(jiān)事會(huì)主席。??2017年3月3日,章祖連辭去發(fā)行人第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)。2017年3月24日,發(fā)行人召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì),增選王思業(yè)為發(fā)行人第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事,任職期限與發(fā)行人第一屆監(jiān)事會(huì)任期一致。3.發(fā)行人高級(jí)管理人員的變化情況??2015年1月1日,寧德時(shí)代有限總經(jīng)理為黃世霖。??2015年12月15日,發(fā)行人召開第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議并作出決議,同意聘任黃世霖為總經(jīng)理,聘任吳凱、譚立斌為副總經(jīng)理,聘任JiaZhou(周佳)為財(cái)務(wù)總監(jiān)。??2015年12月16日,發(fā)行人召開第一屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議并作出決議,同意聘任JiaZhou(周佳)為常務(wù)副總經(jīng)理。??2017年4月6日,發(fā)行人召開第一屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議并作出決議,鑒于黃世霖向發(fā)行人董事會(huì)申請(qǐng)辭去了總經(jīng)理職務(wù),同意聘任Jia第51頁(yè)

??Zhou(周佳)為總經(jīng)理,黃世霖為副總經(jīng)理。??2017年6月5日,發(fā)行人召開第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議并作出決議,同意聘任蔣理為副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書,同時(shí)由于JiaZhou(周佳)因職務(wù)變動(dòng)向發(fā)行人董事會(huì)申請(qǐng)辭去了財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù),同意聘任鄭舒為財(cái)務(wù)總監(jiān)。??根據(jù)上述核查,本所律師認(rèn)為,發(fā)行人董事和高級(jí)管理人員最近兩年內(nèi)未發(fā)生重大變化,發(fā)行人董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員最近兩年內(nèi)發(fā)生的上述部分變化主要系根據(jù)有關(guān)發(fā)行上市的規(guī)定或任職調(diào)整而進(jìn)行,且均已履行必要的法律程序,符合法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件、發(fā)行人章程的規(guī)定。??(三)經(jīng)本所律師核查,發(fā)行人現(xiàn)任獨(dú)立董事為薛祖云、洪波、蔡秀玲等3人,其中薛祖云為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。除蔡秀玲尚待根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)上市公司獨(dú)立董事的規(guī)定和要求參加中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其授權(quán)機(jī)構(gòu)所組織的培訓(xùn)外,前述獨(dú)立董事的任職資格和職權(quán)符合法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。十六.發(fā)行人的稅務(wù)和補(bǔ)貼??(一)發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)適用的主要稅種、稅率及稅務(wù)合規(guī)情況??經(jīng)本所律師核查,根據(jù)致同會(huì)計(jì)師出具的《審計(jì)報(bào)告》,發(fā)行人及其控股子公司報(bào)告期內(nèi)適用的主要稅種、稅率情況如下:稅種計(jì)稅依據(jù)稅率增值稅應(yīng)稅收入17%、6%營(yíng)業(yè)稅營(yíng)改增之前的應(yīng)稅收入5%企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額發(fā)行人及其控股子公司青海時(shí)代、廣東邦普、湖南邦普15%;香港邦普及香港時(shí)代16.5%;德國(guó)時(shí)代33%;法國(guó)時(shí)代33.3%;其余控股子公司25%??經(jīng)本所律師核查,并根據(jù)相關(guān)稅務(wù)主管部門出具的證明文件及相關(guān)境外律第52頁(yè)

??師針對(duì)發(fā)行人境外控股子公司出具的法律意見,發(fā)行人及其控股子公司報(bào)告期內(nèi)適用的主要稅種、稅率符合當(dāng)?shù)胤伞⒎ㄒ?guī)以及規(guī)范性文件的要求。??(二)發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)享受的主要稅收優(yōu)惠情況??經(jīng)本所律師核查,發(fā)行人及部分控股子公司報(bào)告期內(nèi)享受的主要稅收優(yōu)惠政策符合法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定。??(三)發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)享受的主要補(bǔ)貼??經(jīng)本所律師核查,并根據(jù)發(fā)行人提供的相關(guān)依據(jù)文件以及相關(guān)主管部門出具的確認(rèn)意見,本所律師認(rèn)為,發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)享受的上述主要補(bǔ)貼合法、有效。十七.發(fā)行人環(huán)境保護(hù)、質(zhì)量監(jiān)督、社保以及住房公積金合規(guī)情況??(一)環(huán)境保護(hù)合規(guī)情況??經(jīng)本所律師核查,并根據(jù)發(fā)行人及其部分控股子公司相關(guān)環(huán)境保護(hù)主管部門出具的證明、本所律師對(duì)部分環(huán)境保護(hù)主管部門的訪談、本所律師對(duì)環(huán)境保護(hù)相關(guān)公開信息的查詢以及發(fā)行人的確認(rèn),發(fā)行人及其控股子公司報(bào)告期內(nèi)無(wú)環(huán)境保護(hù)方面的重大違法行為,未受到過(guò)環(huán)境保護(hù)主管部門的重大處罰。??(二)質(zhì)量監(jiān)督合規(guī)情況??經(jīng)本所律師核查,并根據(jù)發(fā)行人及其主要控股子公司相關(guān)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督主管部門出具的證明、本所律師對(duì)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督相關(guān)公開信息的查詢以及發(fā)行人的確認(rèn),發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)無(wú)產(chǎn)品質(zhì)量方面的重大違法行為,未受到過(guò)質(zhì)量監(jiān)督管理部門的重大處罰。??(三)社會(huì)保險(xiǎn)合規(guī)情況??經(jīng)本所律師核查,并根據(jù)發(fā)行人及其主要控股子公司相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)主管部門出具的證明以及發(fā)行人的確認(rèn),發(fā)行人及其主要控股子公司報(bào)告期內(nèi)無(wú)第53頁(yè)

??社會(huì)保險(xiǎn)合規(guī)方面的重大違法行為,未受到過(guò)相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)主管部門的重大處罰。??(四)住房公積金合規(guī)情況??經(jīng)本所律師核查并經(jīng)發(fā)行人確認(rèn),報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人存在部分員工未繳納社保和住房公積金的情況,主要原因?yàn)?(1)部分員工自愿?jìng)€(gè)人繳納或由原任職單位繳納社保和住房公積金;(2)部分員工屬于退休返聘人員不需要繳納;??(3)部分新入職員工尚待辦理社保和住房公積金繳存手續(xù);(4)針對(duì)發(fā)行人外地員工較多的特點(diǎn),發(fā)行人為外地員工提供宿舍或者住房補(bǔ)貼。就前述情形,發(fā)行人控股股東瑞庭投資及實(shí)際控制人曾毓群、李平出具了《承諾函》,瑞庭投資及李平承諾在發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并在證券交易所上市前,若發(fā)行人被有關(guān)政府部門要求為其員工補(bǔ)繳社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金,瑞庭投資及李平將按照相對(duì)股份比例全額承擔(dān)經(jīng)有關(guān)政府部門認(rèn)定的需由發(fā)行人補(bǔ)繳的全部社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金等費(fèi)用,以及因上述事項(xiàng)給發(fā)行人造成的相關(guān)損失;曾毓群承諾將促使瑞庭投資履行上述承諾,若瑞庭投資未履行上述承諾,其將全額承擔(dān)瑞庭投資因未履行上述承諾需支付的相關(guān)費(fèi)用。十八.發(fā)行人募股資金的運(yùn)用??(一)經(jīng)本所律師核查,根據(jù)發(fā)行人2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的本次發(fā)行方案,發(fā)行人本次發(fā)行募集資金投向如下:??單位:萬(wàn)元序號(hào)募投項(xiàng)目名稱募集資金投入金額1寧德時(shí)代湖西鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目892,0002寧德時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能電池研發(fā)項(xiàng)目420,000合計(jì)1,312,000??(二)本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目所涉及的相關(guān)主管部門的批準(zhǔn)與備案??經(jīng)本所律師核查,發(fā)行人本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目已取得的相關(guān)主管部第54頁(yè)

??門的批準(zhǔn)與備案情況如下:??1.寧德時(shí)代湖西鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目??經(jīng)本所律師核查,該項(xiàng)目實(shí)施主體為發(fā)行人。??經(jīng)本所律師核查,根據(jù)東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局于2017年7月27日出具的東僑經(jīng)發(fā)備[2017]26號(hào)《東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局關(guān)于同意寧德時(shí)代湖西鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目備案的函》,該項(xiàng)目建設(shè)已取得東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局的備案;根據(jù)寧德市環(huán)境保護(hù)局東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局于2017年7月26日出具的東僑環(huán)[2017]53號(hào)《寧德市環(huán)保局東僑分局關(guān)于寧德時(shí)代新能源湖西產(chǎn)業(yè)園區(qū)EV項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)》,該項(xiàng)目建設(shè)已取得寧德市環(huán)境保護(hù)局東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局的同意。??2.寧德時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能電池研發(fā)項(xiàng)目??經(jīng)本所律師核查,該項(xiàng)目實(shí)施主體為發(fā)行人。??經(jīng)本所律師核查,根據(jù)東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局于2017年9月4日出具的東僑經(jīng)發(fā)備[2017]33號(hào)《東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局關(guān)于同意寧德時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能電池研發(fā)項(xiàng)目備案的函》,該項(xiàng)目建設(shè)已取得東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局的同意予以備案;根據(jù)寧德市環(huán)境保護(hù)局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局于2017年10月10日出具的東僑環(huán)函[2017]46號(hào)《寧德市環(huán)保局東僑分局關(guān)于寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司動(dòng)力及儲(chǔ)能電池研發(fā)項(xiàng)目環(huán)境影響補(bǔ)充說(shuō)明進(jìn)行建設(shè)的函》,該項(xiàng)目建設(shè)已取得寧德市環(huán)境保護(hù)局東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局的同意。(三)本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目所涉項(xiàng)目用地??經(jīng)本所律師核查,發(fā)行人本次發(fā)行涉及項(xiàng)目用地的