普華永道-2021年三季度保險行業(yè)監(jiān)管處罰分析-25正式版

2021年三季度保險行業(yè)監(jiān)管處罰分析2021年10月2021年三季度保險行業(yè)監(jiān)管處罰分析前言341.監(jiān)管處罰總體情況2.監(jiān)管罰單數(shù)量及罰款金額分析-總體分析53.監(jiān)管罰單數(shù)量及罰款金額分析-按機構(gòu)類型4.監(jiān)管罰單數(shù)量及罰款金額分析-按地域5.罰款金額占保費收入比分析6.其他行政處罰情況分析6101113151921237.監(jiān)管處罰事由、依據(jù)分析及重點監(jiān)管處罰分析8.新法規(guī)發(fā)布及重要監(jiān)管政策應對9.普華永道可以提供的協(xié)助結(jié)語前言2021年三季度保險機構(gòu)合規(guī)管理迎來了新挑戰(zhàn)，一方面，如《銀行保險機構(gòu)消費者權(quán)益保護監(jiān)管評價辦法》7月份發(fā)布實施、《個人信息保護法》將于11月正式生效，而按照《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》的要求截至三季度保險機構(gòu)針對互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)應該在制度建設(shè)、營銷宣傳、銷售管理、信息披露、業(yè)務(wù)和經(jīng)營等方面的問題都要整改完畢了，保險業(yè)如何既要有效推進數(shù)字化變革又要符合越來越規(guī)范和嚴格的信息及消費者權(quán)益保護的要求成為新挑戰(zhàn)；另一方面，三季度保險業(yè)發(fā)展仍未呈現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，代理人總體數(shù)量驟減，險企正處于由銷售團隊“人?！辈呗赞D(zhuǎn)向“提質(zhì)穩(wěn)量”的陣痛進程中，市場要業(yè)績、運營要效率。普華永道持續(xù)每季度收集整理和分析銀保監(jiān)會公布的行政處罰信息，著力挖掘處罰事由及其表現(xiàn)形式，助力保險機構(gòu)深入了解問題根源，從而能夠有針對性地定位問題所在、完善內(nèi)部控制、提高合規(guī)的效率。從三季度監(jiān)管處罰匯總分析我們可以看出，監(jiān)管檢查和處罰持續(xù)著力在消費者保護、行業(yè)有序競爭、以及防范行業(yè)重大風險等領(lǐng)域，彰顯其保護各方合法合理利益、維護保險市場穩(wěn)健和可持續(xù)發(fā)展的用心。我們在本文的最后也簡要列示和分析了監(jiān)管政策動態(tài)，以便各保險機構(gòu)在內(nèi)控合規(guī)領(lǐng)域做好2021年收官之戰(zhàn)的同時對來年的工作重點做好計劃和資源安排。特別需要指出的是今年新推出的《銀行保險機構(gòu)消費者權(quán)益保護監(jiān)管評價辦法》、《個人信息保護法》以及《銀行保險機構(gòu)公司治理準則》對有些保險機構(gòu)來說可能需要系統(tǒng)的診斷和整改以避免監(jiān)管評級結(jié)果不理想。楊豐禹金融行業(yè)風控及合規(guī)服務(wù)主管合伙人普華永道

|2021年三季度保險行業(yè)監(jiān)管處罰分析31監(jiān)管處罰總體情況2021年三季度銀保監(jiān)及其派出機構(gòu)共開出577張監(jiān)管處罰的罰單，涉及121家保險機構(gòu)，罰單總金額高達8708.26萬元。三季度的罰單中，行政處罰決定主要涉及吊銷業(yè)務(wù)許可證、停止接受新業(yè)務(wù)、撤銷高管任職資格、罰款及警告、責令改正5類。罰單金額/數(shù)量

涉及機構(gòu)數(shù)量

行政處罰類型最高金額罰單銀保監(jiān)罰決字〔2021〕33號8708.26萬元577張1215類202萬元（財產(chǎn)險）家眾安在線財產(chǎn)保險股份有限公司違法違規(guī)事由：?

吊銷業(yè)務(wù)許可證：2張?

中介機構(gòu)：58家?

財產(chǎn)險：35家?

人身險：27家?

其他：1家?

財產(chǎn)險：327張?

人身險：141張?

中介機構(gòu)：105張?

其他：4張????1.自營網(wǎng)絡(luò)平臺宣傳銷售頁面欺騙投保人2.第三方平臺宣傳銷售頁面欺騙投保人3.未按照規(guī)定使用經(jīng)批準或者備案的保險條款、

保險費率停止接受新業(yè)務(wù)：8張撤銷任職資格：11張警告及（或）罰款：567張責令改正：65張4.編制或者提供虛假報告、報表、文件、資料行政處罰決定：對眾安財險公司層面共罰款145萬元，對公司相關(guān)人員警告并罰款共計57萬元備注1：監(jiān)管處罰罰單分為作出處罰決定日期和處罰發(fā)布日期，本文均按處罰發(fā)布日期進行統(tǒng)計。備注2：本文僅統(tǒng)計銀保監(jiān)會針對保險行業(yè)發(fā)布的處罰罰單。備注3：在計算違法違規(guī)事由時，由于單張罰單內(nèi)包含多個處罰事項，而罰單中的處罰金額未按照處罰事項進行細分，因此針對某個處罰類型的罰單金額為整個罰單的金額。普華永道

|2021年三季度保險行業(yè)監(jiān)管處罰分析42監(jiān)管罰單數(shù)量及罰款金額分析——總體分析?

從季度處罰數(shù)據(jù)趨勢來看，三季度無論是罰單數(shù)量還是總體處罰金額相比二季度均明顯增加。?

與前兩季度相比，公司罰款以及個人罰款的金額占比并無太大差距，總體上，個人罰款總金額占據(jù)罰款總金額的20%左右，而公司罰款總金額占據(jù)罰款總金額的80%左右。2021年前三季度罰單數(shù)量以及罰款金額對比——總體罰單數(shù)量以及罰款金額對比——按處罰對象950085005778708.266005004003005154666096.457265.201891.1675006500550045003500個人罰款（萬元）公司罰款（萬元）1219.901491.806817.102021年一季度7265.205152021年二季度6096.454662021年三季度8708.26577罰款金額（萬元）罰單數(shù)量（張）4876.555773.40罰款金額（萬元）罰單數(shù)量（張）010002000300040005000600070002021年1-9月罰單數(shù)量及罰單金額走勢2021年三季度2021年二季度2021年一季度4500350300250200150100503993.3030140003500300025002000150010005003208.062988.002222655.252032082512.201471880.901271615.001826.201351391.008712800123456789處罰總金額（萬元）罰單數(shù)量（張）普華永道

|2021年三季度保險行業(yè)監(jiān)管處罰分析53.1監(jiān)管罰單數(shù)量及罰款金額分析——財產(chǎn)險?

財產(chǎn)險公司在三季度收到最多罰款，罰款總金額約5725.70萬元，占比65.75%；同時，財產(chǎn)險公司也收到三季度最多罰單，達327張，占比56.67%。?

按照罰款總額排序，“編制提供虛假報告、報表、文件、資料”，“虛列費用”，

“虛構(gòu)中介”，“未嚴格執(zhí)行經(jīng)批準或備案的保險條款、保險費率”

“給予投保人保險合同約定以外的利益”

為財產(chǎn)險公司前五大受罰事由。其中，“編制提供虛假報告、報表、文件、資料”成為財產(chǎn)險前五大處罰事由中罰款總額最高的處罰類型，其總計金額2002.5萬元，罰單數(shù)量為93張。此外，前五大受罰事由中，“未嚴格執(zhí)行經(jīng)批準或者備案的保險條款、保險費率”成為財產(chǎn)險處罰事由中罰單均價最高的處罰類型，平均罰額達33.43萬元/張。三季度罰單中單筆罰款金額之最：眾安在線財產(chǎn)保險股份有限公司前三季度財產(chǎn)險罰單數(shù)量以及罰款金額走勢800060004000200004003002001000根據(jù)處罰字號【銀保監(jiān)罰決字〔2021〕33號】，中國銀行保險監(jiān)督管理委員會在2021年8月向眾安在線財產(chǎn)股份有限公司開出202萬的罰單，其中包含145萬元的公司罰款以及57萬元的個人罰款。處罰原因為：1.自營網(wǎng)絡(luò)平臺宣傳銷售頁面欺騙投保人；2.第三方平臺宣傳銷售頁面欺騙投保人；3.未按照規(guī)定使用經(jīng)批準或者備案的保險條款、

保險費率；4.編制或者提供虛假報告、報表、文件、資料。同時，該罰單也成為本季度保險機構(gòu)收到的最高額罰款。一季度4790.60299二季度3778.00203三季度5725.70327罰款總額（萬元）罰單數(shù)量（張）三季度罰單累計罰款金額之最：中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司罰款總額（萬元）罰單數(shù)量（張）三季度財產(chǎn)險前五大違法違規(guī)事由類型2021年三季度累計罰款金額1087萬元，總額為財產(chǎn)險公司之首，占據(jù)三季度財產(chǎn)險罰款總金額約18.98%。其中包含50萬元罰款以上的罰單6張。罰款原因主要包括編制虛假財務(wù)資料、

虛構(gòu)保險中介業(yè)務(wù)套取費用等。編制或者提供虛假的報告、報表、文件、資料,2002.50萬元140虛列費用,1911.30萬元虛構(gòu)中介,1369.50萬元12010080604020-未嚴格執(zhí)行經(jīng)批準或者備案的保險條款、保險費率,1170.00萬元三季度罰單累計數(shù)量之最：中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司給予投保人保險合同約定以外的利益,1071.40萬元2021年三季度收到罰單58張，總量為財產(chǎn)險罰單數(shù)量之最，占據(jù)三季度財產(chǎn)險罰單17.74%。罰單包含公司罰單21張

，個人罰單26張，個人及公司11張。罰款原因主要包括：編制或者提供虛假的報告、報表、文件、資料、給予投保人合同約定以外的其他利益、虛列費用等。10.0015.0020.0025.0030.0035.0040.00平均罰款金額（萬元/張）普華永道

|2021年三季度保險行業(yè)監(jiān)管處罰分析63.2監(jiān)管罰單數(shù)量及罰款金額分析——人身險?

2021年三季度，27家人身險公司共收到141張罰單，占比24.44%，罰款金額合計1840.86萬元，占比21.14%，累計罰款金額和罰單數(shù)量均低于財產(chǎn)險。相比二季度，三季度罰單數(shù)量相比基本持平，但從罰款總額上看，三季度遠高于前兩季度。?

按照罰款總額排序，”給予投保人保險合同以外的利益”，“虛列費用”，“編制虛假報告、報表、文件、資料”，“未按規(guī)定使用經(jīng)備案的保險條款、保險費率”，“欺騙投保人”為人身險公司前五大違法違規(guī)事由。其中，“給予投保人保險合同約定以外的利益”所受的罰金總額最高，共計701.60萬元。三季度罰單中單筆罰款金額之最：中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司前三季度人身險罰單數(shù)量及罰款金額走勢2000150010005000150140130120110根據(jù)處罰字號【京銀保監(jiān)罰決字〔2021〕13號

】，北京銀保監(jiān)在2021年7月對中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司開出120萬元罰單，其中公司罰款100萬元，個人處罰20萬元。處罰原因為：

財務(wù)數(shù)據(jù)不真實,業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不真實。一季度1639.30123二季度1355.50143三季度1840.86141三季度罰單累計罰款金額之最：中國平安人壽保險股份有限公司罰款總額（萬元）罰單數(shù)量（張）2021年三季度累計罰款金額合計392.3萬元，累計收到罰單數(shù)量18張，平均罰款金額超21.79萬元。其中包含50萬元罰款以上的罰單3張，

分別為北京銀保監(jiān)局開出的120萬元罰單，

廈門銀保監(jiān)局開出的78萬元罰單及中國銀行保險監(jiān)督管理委員會蘇州監(jiān)管分局開出的71萬元罰款。主要原因涉及銷售誤導、給予合同外利益、提供虛假文件資料，

財務(wù)數(shù)據(jù)不真實,業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不真實。罰款總額（萬元）罰單數(shù)量（張）三季度人身險前五大違法違規(guī)事由40給予投保人保險合同約定以虛列費用,527.70萬元編制虛假的報告、報外的利益,701.60萬元30表、文件、資料,434.00萬元20100三季度罰單累計數(shù)量之最：中國人壽保險股份有限公司未按規(guī)定使用經(jīng)備案的欺騙投保人,284.00萬元保險條款、保險費率,428.00萬元2021年三季度累計被罰23次，總量為人身險罰單數(shù)量之最。其中包含針對公司的罰單10張，針對個人的罰單7張，個人及公司罰單6張。罰款主要原因為給予投保人、被保險人保險合同約定以外利益，

編制或者提供虛假的報告、報表、文件、資料等。171819202122232425平均罰款金額（萬元/張）普華永道

|2021年三季度保險行業(yè)監(jiān)管處罰分析73.3監(jiān)管罰單數(shù)量及罰款金額分析——中介機構(gòu)?

2021年三季度，58家保險中介機構(gòu)共收到105張罰單，占罰單總量18.20%；累計罰款金額達1109.7萬元，占比12.74%。?

按處罰金額排序，中介機構(gòu)三季度前五大違法違規(guī)事由為：“利用業(yè)務(wù)便利為其他機構(gòu)和個人牟取不正當利益”，“編制或提供虛假報告、報表、文件、資料”，“未按規(guī)定制作并出示客戶告知書”，“未經(jīng)監(jiān)管批準變更營業(yè)場所”，“未按規(guī)定報告設(shè)立分支機構(gòu)/未備案/未通過”。前三季度中介機構(gòu)罰單數(shù)量以及罰款金額走勢三季度罰單中單筆罰款金額之最：河南京裕汽車保險代理有限公司12001000800600400200011010510095根據(jù)處罰字號【

豫銀保監(jiān)罰決字〔2021〕19號】河南京裕汽車保險代理有限公司收到本季度保險中介機構(gòu)最高金額罰單，單筆罰款64萬元，均為對公司處罰。受罰原因為：

與無保險兼業(yè)代理資質(zhì)機構(gòu)合作開展保險銷售活動，利用業(yè)務(wù)便利為其他機構(gòu)牟取不正當利益；編制虛假材料。908580一季度834.3091二季度873.7594三季度1109.70105三季度罰單累計罰款金額之最：人保汽車保險銷售服務(wù)有限公司罰款總額（萬元）罰單數(shù)量（張）罰款總額（萬元）罰單數(shù)量（張）2021年三季度累計罰款金額合計80.6萬元，罰單數(shù)量7張，平均每張罰單罰款超過11.51萬元，處罰原因主要涉及利用業(yè)務(wù)便利為其他機構(gòu)或者個人牟取不正當利益及未按規(guī)定制作客戶告知書

。三季度中介機構(gòu)前五大違法違規(guī)事由50利用業(yè)務(wù)便利為保險公司牟取不正當利益,496.60萬元403020100未按規(guī)定制作并出示客戶告知書,66.10萬元三季度罰單累計數(shù)量之最：錦州聚鑫保險代理有限公司未按規(guī)定報告設(shè)立分支機構(gòu)/未備案/未通過,46.10萬元編制或提供虛假的報告、報表、文件、資料,421.40萬元未經(jīng)監(jiān)管批準變更營2021年三季度累計被罰8次，總量為中介機構(gòu)罰單數(shù)量之最，罰款總額為74萬元。罰單中，處罰原因主要涉及利用業(yè)務(wù)便利為其他機構(gòu)或者個人牟取不正當利益，以及投保職業(yè)責任保險累計賠償限額不足。業(yè)場所,45.00萬元46810121416平均罰款金額（萬元/張）普華永道

|2021年三季度保險行業(yè)監(jiān)管處罰分析83.3監(jiān)管罰單數(shù)量及罰款金額分析——中介機構(gòu)（續(xù)）?

保險專業(yè)代理機構(gòu)無論是在收到的罰單數(shù)量還是罰款金額上都占據(jù)了三季度保險中介機構(gòu)處罰總量的近70%，單張罰單均額約10.41萬元，顯然是監(jiān)管針對中介結(jié)構(gòu)的重點檢查對象以及罰款的重災區(qū)。?

從罰款金額來看，除保險公估三季度處罰金額低于二季度外，其余三類保險中介機構(gòu)均高于二季度的處罰金額。?

從罰單數(shù)量來看，保險經(jīng)紀罰單數(shù)量有明顯的增長趨勢，保險公估罰單數(shù)量低于二季度，其余兩類保險中介罰單數(shù)量與二季度基本持平。2021年三季度中介機構(gòu)罰單數(shù)量分布（張）2021年前三季度罰款金額以及罰單數(shù)量走勢對比——中介機構(gòu)800700600500400300200100080706050403020100保險公估,5,5%兼業(yè)代理,3,3%保險經(jīng)紀,24,23%專業(yè)代理,73,69%保險經(jīng)紀專業(yè)代理兼業(yè)代理保險公估2021年三季度中介機構(gòu)罰款金額分布（萬元）專業(yè)代理623.80675.60759.9070保險經(jīng)紀177.00165.35316.5010兼業(yè)代理27.5014.0023.008保險公估6.0018.8010.303保險公估,兼業(yè)代理,10.30,1%2021年一季度罰款金額（萬元）2021年二季度罰款金額（萬元）2021年三季度罰款金額（萬元）2021年一季度罰單數(shù)量（張）2021年二季度罰單數(shù)量（張）2021年三季度罰單數(shù)量（張）23.00,2%保險經(jīng)紀,316.50,29%7110211732435專業(yè)代理,759.90,68%2021年一季度罰款金額（萬元）2021年三季度罰款金額（萬元）2021年二季度罰單數(shù)量（張）2021年二季度罰款金額（萬元）2021年一季度罰單數(shù)量（張）2021年三季度罰單數(shù)量（張）保險經(jīng)紀專業(yè)代理兼業(yè)代理保險公估普華永道

|2021年三季度保險行業(yè)監(jiān)管處罰分析942021年三季度平均每張罰單的金額約為15.09萬元。從開具罰單的監(jiān)管機關(guān)所處區(qū)域來看，三季度收到處罰總金額處于全國前四的地域，分別為廣東省、山東省、江蘇省及重慶。監(jiān)管罰單數(shù)量及罰款金額分析——按地域2021年三季度廣東省監(jiān)管機關(guān)共開具總金額749.3萬元的罰單，位列全國第一，罰單數(shù)量達39張，分別來自深銀、韶銀、清銀、粵銀保監(jiān)。同時，廣東省的單張罰單平均金額較高，約19.21萬/張。廣東省的處罰中，罰金超過50萬的罰單共4張，其中一張罰單罰款金額高達97萬，主要原因是：給予投保人保險合同約定以外的利益及財務(wù)數(shù)據(jù)不真實。廣東省罰款總額最高，749.3萬元，39張，19.21萬元/張開具罰單數(shù)量較高，平均罰單金額較高山東省2021三季度山東省監(jiān)管機關(guān)共開具罰單50張，罰款金額達691.6萬元，位居第二位。其中包含公司罰款584萬元以及個人罰款107.6萬元。被罰的主要原因為：編制、提供虛假的文件、資料以及給予投保人保險合同約定以外的利益

。罰款總額較高，691.6萬元，50張，13.83萬元/張開具罰單數(shù)量最高，平均罰單金額低于總體平均江蘇省2021年三季度江蘇省監(jiān)管機關(guān)開具罰單數(shù)量46張，累計罰款總金額598.5萬元，僅次于山東省位居第三位。罰款原因涉及：虛列費用，給予投保人合同以外利益、委托未取得合法資格機構(gòu)從事保險銷售活動等。罰款總額較高，598.5萬元，46張，13.01萬元/張開具罰單數(shù)量較高，平均罰單金額低于總體水平重慶500萬元，12張，罰款總額較高，開具罰單數(shù)量較少，平均罰單金額最高2021年三季度重慶監(jiān)管機關(guān)開具罰單數(shù)量12張，累計罰款總金額500萬元，單張罰單金額位列全國第一。罰單金額超過50萬以上的罰單共4張，其中最高的罰單金額直達106萬，主要原因為：編制虛假財務(wù)資料。41.67萬元/張普華永道

|2021年三季度保險行業(yè)監(jiān)管處罰分析105.1罰款金額占保費收入比分析-按機構(gòu)類型財產(chǎn)險罰款金額占保費比例大大高于人身險，合規(guī)經(jīng)營理念有待提高。2021年三季度財產(chǎn)險公司罰款金額占保費收入比（前五）三季度財產(chǎn)險公司罰款金額占保費收入比之最：富德財產(chǎn)保險股份有限公司三季度罰款總額

*二季度保費收入序號保險機構(gòu)罰單數(shù)比例（萬元）（萬元）2021年三季度富德財產(chǎn)保險股份有限公司罰款總額與二季度保費收入占比在財產(chǎn)險公司中最高，為1.82‰，

其三季度共收到3張來自深圳銀保監(jiān)局的罰單，累計罰款金額合計119萬元，分別為對公司處罰85萬元，對個人的兩筆處罰各17萬元。受罰原因為：

未按規(guī)定使用經(jīng)備案的保險條款、保險費率，以及未如實記錄保險業(yè)務(wù)事項。1富德財產(chǎn)保險股份有限公司311965,4031.82‰2345新疆前海聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司都邦財產(chǎn)保險股份有限公司華農(nóng)財產(chǎn)保險股份有限公司泰山財產(chǎn)保險股份有限公司2928581216844,976103,88678,3611.29‰1.16‰0.87‰0.75‰84.5112,7722021年三季度人身險公司罰款金額占保費收入比（前五）三季度罰款總額

二季度保費收入三季度人身險公司罰款金額占保費收入比之最：中英人壽保險有限公司、序號保險機構(gòu)罰單數(shù)比例（萬元）（萬元）農(nóng)銀人壽保險股份有限公司1中英人壽保險有限公司245.5229,9120.20‰2021年三季度中英人壽保險有限公司及農(nóng)銀人壽保險股份有限公司罰款總額與二季度保費收入占比在人身險公司排名并列第一，均為0.20‰，其三季度累計被罰單數(shù)分別為2單和6單，皆為同時針對公司與個人的罰款。罰款主要原因為：欺騙投保人、給予投保人保險合同約定外利益、未如實記錄保險業(yè)務(wù)。2345農(nóng)銀人壽保險股份有限公司中國人民人壽保險股份有限公司陽光人壽保險股份有限公司中意人壽保險有限公司61519181240404,9611,347,2581,196,957371,1610.20‰0.18‰0.14‰0.13‰166.548*注：考慮到處罰的滯后性，我們用二季度的保費對比三季度的罰款總額進行分析普華永道

|2021年三季度保險行業(yè)監(jiān)管處罰分析115.2罰款金額占保費收入比分析——按地域從2021年二季度保費收入與2021年三季度處罰總金額占比來看，比例最高的前三大地域分別為重慶市、貴州省及新疆。*二季度原保險保費收入（萬元）三季度處罰金額（萬元）比例對比分析重慶市的三季度罰款額占二季度原保費收入比在全國居于首位。重慶市作為西部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展最迅速的城市，其二季度原保費收入在全國居于中位，然而其保險市場的合規(guī)發(fā)展卻未能及時跟上，主要被罰原因：編制虛假財務(wù)資料。重慶0.26‰1,950,000500貴州省的三季度罰款額占二季度原保費收入比在全國居于次位。貴州省地處中西部地區(qū)，經(jīng)濟發(fā)展水平中等，其二季度原保費收入在全國排名較低，然而其三季度罰金占比居于前列，主要被罰原因：編制或者提供虛假的報告、報表、文件、資料；利用保險代理人從事以虛構(gòu)保險中介業(yè)務(wù)。1,020,0001,790,000貴州新疆2360.23‰0.16‰新疆的三季度罰款額占二季度原保費收入比在全國位居第三。新疆作為西北部較偏遠地區(qū)，保險業(yè)近年業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步增長，其二季度原保費收入排名略次于重慶，然而其三季度罰金占比較高，其主要被罰原因：編制虛假資料及虛假承保、虛假理賠。291.5*注：考慮到處罰的滯后性，我們用二季度的保費對比三季度的罰款總額進行分析普華永道

|2021年三季度保險行業(yè)監(jiān)管處罰分析126其他行政處罰情況分析2021年三季度銀保監(jiān)系統(tǒng)開出的577張罰單中，除罰款、警告以及責令改正外，其他更為嚴厲的處罰情況列示如下：停止/限制業(yè)務(wù)#1保險機構(gòu)機構(gòu)類型違法違規(guī)事由處理結(jié)果黑龍江一諾保險代理有限公司中介機構(gòu)

開展虛假業(yè)務(wù)，虛開增值稅發(fā)票為保險公司套取費用編制、提供虛假注冊資本報告、報表，利用業(yè)務(wù)便利為吊銷保險代理許可證、撤銷高管任職資格江西德寶源保險經(jīng)紀有限公司2中介機構(gòu)

其他機構(gòu)牟取不正當利益,未按規(guī)定設(shè)立專門賬簿記載業(yè)

吊銷經(jīng)營保險經(jīng)紀業(yè)務(wù)許可證務(wù)收支情況華海灃泰保險代理有限公司福建分公司責令停止接受代理燃氣保險新業(yè)務(wù)3個月；撤銷任職資格提供虛假的地址變更事項報告和業(yè)務(wù)報表、編制虛假的

責令停止接受新業(yè)務(wù)6個月的行政處罰；撤銷任職34中介機構(gòu)

虛列費用圣源祥保險經(jīng)紀有限公司天津分公司中介機構(gòu)財險保險經(jīng)紀業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)編制虛假財務(wù)資料1.編制虛假的財務(wù)資料資格的行政處罰；警告、罰款中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司重慶市分公司責令停止接受商業(yè)車險新增車險業(yè)務(wù)三個月、警告、罰款5最會保保險經(jīng)紀有限公司678中介機構(gòu)

2.未開立獨立的傭金收取賬戶3.未按規(guī)定任命臨時負責人限制開展車險經(jīng)紀業(yè)務(wù)、警告、罰款中華財險五家渠分公司一〇五團支公司編制虛假文件資料，對農(nóng)業(yè)保險進行虛假承保、虛假理賠財險財險罰款并責令停止接受農(nóng)險新業(yè)務(wù)1年中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司海倫支公司責令改正，停止接受種植險新業(yè)務(wù)一年（2022年）；撤銷負責人任職資格承保、理賠檔案不真實，未能如實記錄保險業(yè)務(wù)事項罰款、責令停止在柳州市行政區(qū)劃內(nèi)電話銷售渠道、互聯(lián)網(wǎng)銷售渠道和相互代理銷售渠道接受商業(yè)車險新業(yè)務(wù)3個月(2021年7月31日-2021年10月31日)中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司柳州市分公司9財險給予投保人合同約定以外的其他利益、虛列費用1.委托未進行執(zhí)業(yè)登記的個人從事保險代理業(yè)務(wù)；2.編制提供虛假的報告、報表、文件、資料浙江永興保險代理有限公司10中介機構(gòu)責令停止接受新業(yè)務(wù)6個月、警告、罰款普華永道

|2021年三季度保險行業(yè)監(jiān)管處罰分析136其他行政處罰情況分析（續(xù)）2021年三季度銀保監(jiān)系統(tǒng)開出的577張罰單中，除罰款、警告以及責令改正外，其他更為嚴厲的處罰情況列示如下：撤銷任職資格#1保險機構(gòu)機構(gòu)類型中介機構(gòu)違法違規(guī)事由處理結(jié)果與無保險兼業(yè)代理資質(zhì)機構(gòu)合作開展保險銷售活動，利用業(yè)務(wù)便利為其他機構(gòu)牟取不正當利益；編制虛假材料河南京裕汽車保險代理有限公司撤銷任職資格大美州保險經(jīng)紀有限公司黑龍江分公司23中介機構(gòu)

開展虛假業(yè)務(wù)，虛開增值稅發(fā)票為保險公司套取費用罰款、撤銷高管任職資格黑龍江一諾保險代理有限公司江西德寶源保險經(jīng)紀有限公司中介機構(gòu)

開展虛假業(yè)務(wù)，虛開增值稅發(fā)票為保險公司套取費用編制、提供虛假注冊資本報告、報表，利用業(yè)務(wù)便利為吊銷保險代理許可證、撤銷高管任職資格4中介機構(gòu)

其他機構(gòu)牟取不正當利益,未按規(guī)定設(shè)立專門賬簿記載業(yè)

撤銷執(zhí)行董事、高級管理人員任職資格務(wù)收支情況華海灃泰保險代理有限公司福建分公司責令停止接受代理燃氣保險新業(yè)務(wù)3個月；撤銷任職資格56中介機構(gòu)

虛列費用圣源祥保險經(jīng)紀有限公司天津分公司提供虛假的地址變更事項報告和業(yè)務(wù)報表、編制虛假的

責令停止接受新業(yè)務(wù)6個月的行政處罰；撤銷任職中介機構(gòu)中介機構(gòu)財險保險經(jīng)紀業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)資格的行政處罰；警告、罰款1.利用業(yè)務(wù)便利為其他機構(gòu)或者個人牟取不正當利益2.投保職業(yè)責任保險累計賠償限額不足錦州聚鑫保險代理有限公司7撤銷高級管理人員任職資格、警告、罰款中華財險五家渠分公司一〇五團支公司編制虛假文件資料，對農(nóng)業(yè)保險進行虛假承保、虛假理賠8警告、罰款、撤銷任職資格中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司海倫支公司責令改正，停止接受種植險新業(yè)務(wù)一年（2022年）；撤銷負責人任職資格9財險承保、理賠檔案不真實，未能如實記錄保險業(yè)務(wù)事項內(nèi)部控制管理不到位新華人壽保險股份有限公司聊城中心支公司1011壽險責令改正、警告、罰款、撤銷任職資格責令改正、警告、罰款、撤銷任職資格中國人民人壽保險股份有限公司聊城中心支公司壽險內(nèi)部控制管理不到位普華永道

|2021年三季度保險行業(yè)監(jiān)管處罰分析147.1監(jiān)管處罰事由及依據(jù)分析前十大處罰事由-按金額及罰單數(shù)量與2021年二季度分析結(jié)果相比，按照罰款金額排名，“編制、提供虛假的報告、報表、文件、資料”超過“虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)套取費用”

列為榜首，成為保險機構(gòu)受罰的首要因素。序號處罰事由涉及罰單金額

涉及罰單數(shù)量具體表現(xiàn)形式故意編造未曾發(fā)生的保險事故騙取保險金處罰依據(jù)《中華人民共和國保險法》第一百七十條、第一百一十六條、第八十六條、《保險專業(yè)代理機構(gòu)監(jiān)管規(guī)定》第八十一條、《保險公估人監(jiān)管規(guī)定》第九十四條??編制或者提供虛假的報告、報表、文件、

2857.9萬元資料向原中國保監(jiān)會報送的往年保險理賠數(shù)據(jù)中，存在以業(yè)務(wù)結(jié)案時間代替賠款指令發(fā)出時間，拒賠案件作正常給付、協(xié)議給付案件處理，導致結(jié)案賠款金額為01144張?將某一期間部分拒賠案件作正常給付或部分給付案件處理，導致結(jié)案賠款金額為0??向數(shù)名職工發(fā)放績效獎勵被作為合同外利益返還給客戶列支多筆“新渠道部報銷服務(wù)費”“網(wǎng)店部報銷服務(wù)費”，通過第三方服務(wù)商將部分原本給予客戶增值服務(wù)的費用套取為現(xiàn)金并分批次轉(zhuǎn)入公司其他員工賬戶，再支付給客戶或通過銷售人員轉(zhuǎn)付給客戶《中華人民共和國保險法》第一百一十六條、第一百七十條、第一百三十一條、第一百七十二條、《保險銷售從業(yè)人員監(jiān)管辦法》第三十四條給予投保人保險合同約定以外利益21721.3萬元87張?將員工辦理的車險業(yè)務(wù)掛靠在營銷員名下套取手續(xù)費，后續(xù)轉(zhuǎn)賬給該員工用于向投保人返還保險合同約定以外的利益??將車險業(yè)務(wù)記錄為代理人的業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)實際并非代理人代理銷售，傭金回流至該員工《中華人民共和國保險法》第一虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)套取費用31580.5萬元89張在相關(guān)人員不知情的情況下辦理了保險個人代理合同及保險銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證的注

百一十六條、第一百七十條冊、注銷等工作，存在虛構(gòu)個人保險代理人的問題??修改后的保險條款和保險費率經(jīng)批準或者備案后，在新訂立的保險合同中使用原保險條款和保險費率問題未嚴格執(zhí)行經(jīng)批準或者備案的保險條

1538萬元款、保險費率《中華人民共和國保險法》第一百三十五條、第一百七十條49張45承保的合同履約保證保險、個人貸款保證保險及個人貸款保證保險（多年期）業(yè)務(wù)，均直接采用其推送的“保險費率數(shù)據(jù)”對單一客戶進行承保，但該保險費率核定規(guī)則與經(jīng)中國銀保監(jiān)會備案的保險費率核定規(guī)則不同??列支的服務(wù)費并未真實發(fā)生，存在財務(wù)數(shù)據(jù)不真實《中華人民共和國保險法》第八財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不真實

916萬元38張通過“業(yè)務(wù)及管理費—服務(wù)費”科目列支實際并未發(fā)生費用，通過跨行匯款支付至簽

十六條、第一百七十條、第一百訂了《增值服務(wù)合同》的其他公司，合同涉及費用實際回流用于公司運營

一十六條普華永道

|2021年三季度保險行業(yè)監(jiān)管處罰分析157.1監(jiān)管處罰事由及依據(jù)分析（續(xù)）前十大處罰事由-按金額及罰單數(shù)量序號處罰事由涉及罰單金額

涉及罰單數(shù)量具體表現(xiàn)形式處罰依據(jù)??為開展保險產(chǎn)品銷售活動，在員工知悉自己已經(jīng)由公司辦理執(zhí)業(yè)登記的情況下，委托第三人取得身份證、銀行卡等相關(guān)信息后提交給保險公司，工作人員未按照總公司相關(guān)規(guī)定查驗該員工身份證和畢業(yè)證書等主要證件原件，在未查驗原件的情況下，完成其入司、登記、發(fā)證工作《中華人民共和國保險法》第八十六條、第一百一十六條、第一百七十條、、第一百七十一條、《保險專業(yè)代理機構(gòu)監(jiān)管規(guī)定》第七十條、《保險銷售從業(yè)人員監(jiān)管辦法》第三十一條、《保險公司管理規(guī)定》第六十九條銷售誤導、未取得相關(guān)資質(zhì)進行銷售活動，未進行銷售人員執(zhí)業(yè)登記833萬元38張6保險代理有限公司在未對勞務(wù)派遣員工進行執(zhí)業(yè)登記的情況下，委托員工從事保險銷售，獲取代理手續(xù)費收入《中華人民共和國保險法》第八十六條、第一百一十六條、第一百三十一條、第一百七十條、《保險專業(yè)代理機構(gòu)監(jiān)管規(guī)定》第???虛列業(yè)務(wù)宣傳費用套取資金虛假列支招待費，套取費用用于購買私人物品，造成財務(wù)數(shù)據(jù)記載不真實虛列費用795.7萬元37張7與其他公司無實際業(yè)務(wù)往來情況下，列支營業(yè)費用-服務(wù)費支付給其他公司，

三十一條、第三十四條、《保險銷售從業(yè)人員監(jiān)管辦法》第二十條于當日在扣除相關(guān)稅費和手續(xù)費后轉(zhuǎn)回給該公司員工用于車險市場拓展??協(xié)助公司虛構(gòu)保險經(jīng)紀業(yè)務(wù)，向該公司返還經(jīng)紀服務(wù)手續(xù)費保險公司聘用具有關(guān)聯(lián)關(guān)系且不具備查勘資質(zhì)的第三方公司對被保險人開展現(xiàn)場風險安全查勘利用業(yè)務(wù)便利為其他機構(gòu)和個人牟取不正

696.1萬元當利益《中華人民共和國保險法》第一百三十一條、第一百一十六條8947張17張16張??自營網(wǎng)絡(luò)平臺/第三方平臺宣傳銷售頁面欺騙投保人，產(chǎn)品的宣傳銷售用語與條

《中華人民共和國保險法》第一百款或事實不符

一十六條、第一百三十一條、《保公司代理人在向某消費者推銷保險產(chǎn)品時夸大收益，稱“10存20年翻番”，但

險專業(yè)代理機構(gòu)監(jiān)管規(guī)定》第四十欺騙投保人519萬元保單收益是不確定的三條???未對保險業(yè)務(wù)事項向投保人進行明確的紙質(zhì)告知未如實記錄保險業(yè)務(wù)保費繳納信息未如實記錄保險業(yè)務(wù)承保信息《中華人民共和國保險法》第一百六十一條、第一百七十條及第一百七十一條未如實記錄保險業(yè)務(wù)事項10347.5萬元普華永道

|2021年三季度保險行業(yè)監(jiān)管處罰分析167.1監(jiān)管處罰事由及依據(jù)分析（續(xù)）重要處罰依據(jù)按照出現(xiàn)頻率對2021年三季度前五大監(jiān)管處罰依據(jù)進行排序。主要的處罰依據(jù)為《中華人民共和國保險法》（下稱“《保險法》”）第一百七十一條，本季度累計引用346次。參考列示的法規(guī)原文不難看出，前五大行政處罰依據(jù)中列舉的保險亂象與前文提及的違法違規(guī)事由基本一致。??保險法《第一百七十一條》：保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、保險專業(yè)代理機構(gòu)、保險經(jīng)紀人違反本法規(guī)定的，保險監(jiān)督管理機構(gòu)除分別依照本法第一百六十條至第一百七十條的規(guī)定對該單位給予處罰外，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，并處一萬元以上十萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，撤銷任職資格。2021年三季度前五大行政處罰依據(jù)《保險法》第一百一十六條《保險法》第八十六條7895111《保險法》第一百七十條：違反本法規(guī)定，有下列行為之一的，由保險監(jiān)督管理機構(gòu)責令改正，處十萬元以上五十萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，可以限制其業(yè)務(wù)范圍、責令停止接受新業(yè)務(wù)或者吊銷業(yè)務(wù)許可證：(一)編制或者提供虛假的報告、報表、文件、資料的；(二)拒絕或者妨礙依法監(jiān)督檢查的；(三)未按照規(guī)定使用經(jīng)批準或者備案的保險條款、保險費率的?！侗ｋU法》第一百六十一條《保險法》第一百七十條《保險法》第一百七十一條184?《保險法》第一百六十一條：保險公司有本法第一百一十六條規(guī)定行為之一的，由保險監(jiān)督管理機構(gòu)責令改正，處五萬元以上三十萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，限制其業(yè)務(wù)范圍、責令停止接受新業(yè)務(wù)或者吊銷業(yè)務(wù)許可證。34650

100

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300

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4000??《保險法》第八十六條：保險公司應當按照保險監(jiān)督管理機構(gòu)的規(guī)定，報送有關(guān)報告、報表、文件和資料。2021年三季度《保險法》以外的處罰依據(jù)《保險法》第一百一十六條：保險公司及其工作人員在保險業(yè)務(wù)活動中不得有下列行為：

（一）欺騙投保人、被保險人或者受益人；（二）對投保人隱瞞與保險合同有關(guān)的重要情況；（三）阻礙投保人履行本法規(guī)定的如實告知義務(wù)，或者誘導其不履行本法規(guī)定的如實告知義務(wù)；（四）給予或者承諾給予投保人、被保險人、受益人保險合同約定以外的保險費回扣或者其他利益；（五）拒不依法履行保險合同約定的賠償或者給付保險金義務(wù)；（六）故意編造未曾發(fā)生的保險事故、虛構(gòu)保險合同或者故意夸大已經(jīng)發(fā)生的保險事故的損失程度進行虛假理賠，騙取保險金或者牟取其他不正當利益；（七）挪用、截留、侵占保險費；（八）委托未取得合法資格的機構(gòu)從事保險銷售活動；（九）利用開展保險業(yè)務(wù)為其他機構(gòu)或者個人牟取不正當利益；（十）利用保險代理人、保險經(jīng)紀人或者保險評估機構(gòu)，從事以虛構(gòu)保險中介業(yè)務(wù)或者編造退保等方式套取費用等違法活動；（十一）以捏造、散布虛假事實等方式損害競爭對手的商業(yè)信譽，或者以其他不正當競爭行為擾亂保險市場秩序；（十二）泄露在業(yè)務(wù)活動中知悉的投保人、被保險人的商業(yè)秘密；（十三）違反法律、行政法規(guī)和國務(wù)院保險監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他行為?！侗ｋU經(jīng)紀人監(jiān)管規(guī)定》《保險代理人監(jiān)管規(guī)定》19252625《保險銷售從業(yè)人員監(jiān)管辦法》《保險專業(yè)代理機構(gòu)監(jiān)管規(guī)定》《保險公司管理規(guī)定》40101520253035404505注：

《保險代理人監(jiān)管規(guī)定》已于2019年12月19日經(jīng)中國銀保監(jiān)會2019年第13次委務(wù)會議通過。自2021年1月1日起施行?！侗ｋU專業(yè)代理機構(gòu)監(jiān)管規(guī)定》（保監(jiān)會令2009年第5號）、《保險銷售從業(yè)人員監(jiān)管辦法》（保監(jiān)會令2013年第2號）、《保險兼業(yè)代理管理暫行辦法》（保監(jiān)發(fā)﹝2000﹞144號）、《中國保險監(jiān)督管理委員會關(guān)于修改<保險專業(yè)代理機構(gòu)監(jiān)管規(guī)定>的決定》（保監(jiān)會令2013年第7號）將同時廢止普華永道

|2021年三季度保險行業(yè)監(jiān)管處罰分析177.2重點監(jiān)管領(lǐng)域處罰分析從前述匯總處罰可以看出，當前的監(jiān)管將消費者保護及公司治理作為重中之重，保險機構(gòu)在注重公司內(nèi)控管理的同時，還應及時按照銀保監(jiān)會于三季度發(fā)布的消保相關(guān)條款，及時建立健全自身的消保監(jiān)管自評機制，減少損害消費者合法權(quán)益的行為，提升企業(yè)自評及監(jiān)管機構(gòu)評級結(jié)果。序號重點監(jiān)管領(lǐng)域處罰事由涉及罰單金額

涉及罰單數(shù)量具體表現(xiàn)形式?

違規(guī)銷售（包含銷售誤導、未取得相關(guān)資質(zhì)進行銷售活動、未進行銷售人員執(zhí)業(yè)登記）?

虛假宣傳?

拒絕為客戶辦理交強險承保業(yè)務(wù)，屬公司拒絕承保機動車交通事故責任強制保險的行為?

委托未取得合法資格的機構(gòu)從事保險銷售活動的行為承擔直接責任?

銷售從業(yè)人員代替客戶簽訂保險合同1消費者權(quán)益保護相關(guān)2429.1萬元114張?

欺騙投保人?

未出示客戶告知書?

未嚴格執(zhí)行經(jīng)批準或者備案的保險條款、保險費率?

拒絕承保?

公司制作并向客戶出示的客戶告知書，缺少被代理保險公司的營業(yè)場所、業(yè)務(wù)范圍、聯(lián)系方式等基本事項信息?

內(nèi)控管理嚴重不盡職，向不真實的車險事故進行理賠?

公司未能及時發(fā)現(xiàn)營銷詐騙客戶，人員管理存在漏洞，內(nèi)控管理不到位?

內(nèi)控制度不健全?

內(nèi)控管理不到位?

聘任不具有任職資格的高管人員2公司治理相關(guān)283.5萬元23張?

內(nèi)控管理不到位，未及時繕制保單并送達客戶?

違反了《保險公司管理規(guī)定》第五十五條“保險公司應當建立健全公司治理結(jié)構(gòu)，加強內(nèi)部管理，建立嚴格的內(nèi)部控制制度”的規(guī)定普華永道

|2021年三季度保險行業(yè)監(jiān)管處罰分析188.1三季度保險機構(gòu)應關(guān)注的新法規(guī)及監(jiān)管政策2021年三季度，銀保監(jiān)會先后發(fā)布多條文件，強調(diào)了消費者權(quán)益保護、個人信息的合法合規(guī)和保險集團公司的全面風險管理體系等對保險機構(gòu)發(fā)展的重要性。保險機構(gòu)需嚴格按照文件指示，積極保護保險消費者權(quán)益，并將風險控制貫穿于險企的管理領(lǐng)域與業(yè)務(wù)流程。序號1發(fā)文名稱發(fā)文單位銀保監(jiān)會銀保監(jiān)會發(fā)文時間《關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭有關(guān)工作的通知》《銀行保險機構(gòu)消費者權(quán)益保護監(jiān)管評價辦法》2021-07-132021-07-162《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于做好保險業(yè)參與第一次全國自然災害綜合風險普查有關(guān)工作的通知》345銀保監(jiān)會銀保監(jiān)會銀保監(jiān)會2021-07-232021-07-292021-08-09《再保險業(yè)務(wù)管理規(guī)定》《中國銀行保險監(jiān)督管理委員會派出機構(gòu)監(jiān)管職責規(guī)定》67《保險公司非壽險業(yè)務(wù)準備金管理辦法（征求意見稿）》《中華人民共和國個人信息保護法》銀保監(jiān)會2021-08-102021-08-20第十三屆全國人民代表大會常務(wù)委員會89《財產(chǎn)保險公司保險條款和保險費率管理辦法》《保險集團公司監(jiān)督管理辦法（征求意見稿）》《關(guān)于開展養(yǎng)老理財產(chǎn)品試點的通知》銀保監(jiān)會銀保監(jiān)會銀保監(jiān)會銀保監(jiān)會2021-08-262021-09-032021-09-102021-09-131011《保險公司分支機構(gòu)市場準入管理辦法》普華永道

|2021年三季度保險行業(yè)監(jiān)管處罰分析198.2重要法規(guī)及監(jiān)管政策應對132和國個人信息保護法》構(gòu)消費者權(quán)益?！穭?wù)管理規(guī)定》《銀行保險機構(gòu)消費發(fā)布新修訂的《再保人大常務(wù)委員會第三十權(quán)益保護監(jiān)管評價辦法》，以

“體制建設(shè)”、“機制與運行”、“操作與服務(wù)”、“教育宣傳”、“糾紛化解”為5大基本要素，以“監(jiān)督檢查”為調(diào)減要素，并設(shè)4個評價等級。消保監(jiān)管評價以一年為周期，評價期間為評價年度1月1日至當年12月31日。銀保監(jiān)會原則上將于工作評價期間結(jié)束后5個月內(nèi)完成年度監(jiān)管評價，故保險機構(gòu)應于該時段內(nèi)根據(jù)銀保監(jiān)會年度消保監(jiān)管評價方案，就5項基本要素完成監(jiān)管自評，將自評結(jié)果和險業(yè)務(wù)管理規(guī)定》，以規(guī)范直保與再保機構(gòu)對再保險業(yè)務(wù)經(jīng)營。該《規(guī)定》針對再保險頂層戰(zhàn)略管理、再保險業(yè)務(wù)安全性的監(jiān)管、再保險合同管理的監(jiān)管、直保公司開展分入業(yè)務(wù)的管理、再保險經(jīng)紀人的監(jiān)管、直保市場發(fā)展、消除與現(xiàn)有監(jiān)管政策相沖突的內(nèi)容以及精簡信息報送任務(wù)。險企應制定再保險戰(zhàn)略，基于自身業(yè)務(wù)特點與風險承受能力進一步對保險分出業(yè)務(wù)制度化，明確再保險在公司風險管理和資本管理戰(zhàn)略次會議表決通過了《中華人民共和國個人信息保護法》，該法將于11月1日起施行。該法為我國首部針對個人信息保護的專門性立法，以協(xié)調(diào)長期以來的信息主體的人格利益與信息處理者的經(jīng)濟利益、國家的公共利益之間的矛盾。該法旨在建立健全個人信息保護制度，對個人信息處理規(guī)則、個人信息跨境傳輸、個人信息處理活動的權(quán)利與信