全球低碳化背景下油氣行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

全球低碳化背景下油氣行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

世界氣候變化破壞了全球生態(tài)安全和人類生存發(fā)展，是人類面臨的最大威脅之一?！栋屠鑵f(xié)定》的簽訂和快速生效意味著減少溫室氣體排放由科學(xué)共識(shí)轉(zhuǎn)變?yōu)槿蛐袆?dòng)。在政策、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和社會(huì)等多種力量的共同推動(dòng)下，全球能源生產(chǎn)與消費(fèi)結(jié)構(gòu)和方式正在發(fā)生重大變化，低碳化、清潔化發(fā)展是當(dāng)前最明確的方向。全球能源低碳化的背景下，油氣行業(yè)正面臨著傳統(tǒng)能源消費(fèi)增速放緩、碳政策日趨嚴(yán)格、碳成本日益增高、高碳資產(chǎn)持有風(fēng)險(xiǎn)升高、油氣價(jià)格持續(xù)受到抑制等多重壓力，傳統(tǒng)油氣生產(chǎn)面臨的困難將進(jìn)一步增加。應(yīng)對(duì)氣候變化，已不再是局限于環(huán)境領(lǐng)域的科學(xué)問(wèn)題，更是行業(yè)可持續(xù)發(fā)展亟需面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)作為全球能源消費(fèi)大國(guó)、人口大國(guó)和經(jīng)濟(jì)大國(guó)，是《巴黎協(xié)定》的堅(jiān)定落實(shí)者，是全球能源高質(zhì)量發(fā)展的重要推動(dòng)力量。在全球低碳背景下，如何貫徹國(guó)家“四個(gè)革命，一個(gè)合作”的能源安全新戰(zhàn)略，推進(jìn)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命，構(gòu)建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系，是我國(guó)能源行業(yè)面臨的巨大挑戰(zhàn)。本文選擇行業(yè)內(nèi)大型國(guó)際油氣公司作為樣本，研究各公司的低碳戰(zhàn)略特點(diǎn)及實(shí)踐成效，了解國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)應(yīng)對(duì)能源低碳轉(zhuǎn)型的舉措和效果，為我國(guó)油氣行業(yè)更好地貫徹國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)要求和執(zhí)行能源安全新戰(zhàn)略的要求提供參考和借鑒。1公司發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)推進(jìn)“產(chǎn)品結(jié)構(gòu)”技術(shù)的創(chuàng)新從目前收集到的數(shù)據(jù)來(lái)看從各公司發(fā)布的低碳戰(zhàn)略來(lái)看，可分為多元化發(fā)展戰(zhàn)略和單一化低碳戰(zhàn)略兩種類型:以Equinor為代表的前6家公司施行多元化發(fā)展戰(zhàn)略。這些公司的低碳發(fā)展戰(zhàn)略中一方面努力提高能效，減少火炬氣等排放，降低生產(chǎn)過(guò)程中的溫室氣體排放，致力于為客戶提供低碳解決方案;另一方面優(yōu)化資源產(chǎn)品組合，逐步增加低碳能源產(chǎn)品特別是天然氣產(chǎn)品的比重;同時(shí)，大部分公司還著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，培育戰(zhàn)略性可再生能源、低碳能源業(yè)務(wù)。以Chevron、OXY和Conocophilips為代表的3家公司施行單一化低碳戰(zhàn)略，聚焦控制生產(chǎn)過(guò)程的溫室氣體排放，通過(guò)設(shè)立提高能效、控制甲烷排放、減少火炬排放等目標(biāo)實(shí)現(xiàn)公司低碳可持續(xù)發(fā)展。不同類型的低碳戰(zhàn)略反應(yīng)了公司未來(lái)發(fā)展的定位差別，具有多元化低碳戰(zhàn)略的公司通常定位于一體化綜合能源服務(wù)商。隨著能源供應(yīng)低碳化清潔化趨勢(shì)的發(fā)展，未來(lái)社會(huì)將過(guò)渡為多能互補(bǔ)的綜合能源體系，這些公司不再滿足于業(yè)務(wù)單一的油氣公司，而是進(jìn)行戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)，調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和領(lǐng)域，成為提供復(fù)合型“能源組合”的綜合能源公司。而單一化低碳戰(zhàn)略和目標(biāo)的公司大多仍以油氣為主導(dǎo)業(yè)務(wù)，對(duì)于低碳發(fā)展的宣傳多于行動(dòng)，投資及研發(fā)較為保守和謹(jǐn)慎。從具體的低碳目標(biāo)設(shè)定情況分析，企業(yè)公布的減排目標(biāo)主要包括總量目標(biāo)、強(qiáng)度目標(biāo)，以及碳足跡目標(biāo)、能效目標(biāo)、甲烷減排目標(biāo)和降低火炬氣目標(biāo)等。一些公司采用單一的減排目標(biāo)進(jìn)行低碳績(jī)效管理控制，領(lǐng)先的公司同時(shí)設(shè)立多種減排目標(biāo)全方位確保企業(yè)向低碳能源進(jìn)行轉(zhuǎn)型。2研究問(wèn)題與模型低碳實(shí)踐成效是公司低碳戰(zhàn)略執(zhí)行情況的直接反應(yīng)，本文從天然氣生產(chǎn)水平、溫室氣體排放水平、新能源發(fā)展水平以及碳捕捉、封存和利用技術(shù)的研究水平4個(gè)角度對(duì)各公司的低碳實(shí)踐成效進(jìn)行研究。2.1天然氣產(chǎn)量和效率各能源公司均認(rèn)為，天然氣是最現(xiàn)實(shí)可行的低碳能源，可在能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要作用，是傳統(tǒng)油氣公司實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型的最現(xiàn)實(shí)路徑，因此均把天然氣作為重點(diǎn)戰(zhàn)略發(fā)展方向，持續(xù)提高天然氣產(chǎn)品的比重。圖1是1999—2018年6家典型公司油氣產(chǎn)品中天然氣占比的變化趨勢(shì)，其中近10年各公司天然氣在油氣產(chǎn)品中所占比例呈明顯上升趨勢(shì)，Shell從1999年的37%上升至2018年的50%;Total從1999年的27%上升至2018年的45%;中石油(CNPC)從1999年的9%上升到2018年的41%。以2018年10家公司的天然氣產(chǎn)品在油氣產(chǎn)品中的比例高低排序，Shell(50%)>Eni(50%)>Equinor(48%)>Total(45%)>CNPC(41%)>ExxonMobil(41%)>BP(40%)>Chevron(39%)>Conocophillips(36%)>OXY(21%)。以Shell和Eni為首的公司，天然氣產(chǎn)量已經(jīng)與原油產(chǎn)量平分秋色;半數(shù)以上公司的天然氣產(chǎn)量占比已超過(guò)40%。根據(jù)公司發(fā)布的戰(zhàn)略規(guī)劃，Total提出到2035年，其天然氣產(chǎn)量占比要達(dá)到60%，而殼牌則提出2030年之后，要將天然氣占比提升至75%。2.2碳排放強(qiáng)度的對(duì)比分析碳排放強(qiáng)度的大小是體現(xiàn)公司生產(chǎn)過(guò)程溫室氣體排放控制水平的最直接指標(biāo)，本研究聚焦各公司的油氣勘探開(kāi)發(fā)(上游)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的碳排放強(qiáng)度進(jìn)行對(duì)比分析。由于碳排放強(qiáng)度數(shù)據(jù)受統(tǒng)計(jì)范圍、方法等多種因素影響，考慮到數(shù)據(jù)的可獲得性、對(duì)標(biāo)研究的科學(xué)性以及結(jié)果的可比性，本文以各樣本公司Scope1(直接排放)和Scope2(間接排放)排放量之和為基礎(chǔ)的碳排放強(qiáng)度為基準(zhǔn)，并進(jìn)行單位的轉(zhuǎn)換統(tǒng)一后對(duì)比分析由表2可見(jiàn)，各公司碳排放強(qiáng)度差別較大，其中Equinor以9.2tCO2.3平臺(tái)二：投資新能源領(lǐng)域，強(qiáng)化能源轉(zhuǎn)型油氣公司對(duì)新能源業(yè)務(wù)的關(guān)注從上世紀(jì)90年代開(kāi)始，但受油價(jià)波動(dòng)、新能源缺乏盈利能力、新能源技術(shù)發(fā)展面臨瓶頸等多種因素影響，大部分公司的新能源業(yè)務(wù)處于探索階段，并且時(shí)進(jìn)時(shí)退，態(tài)度謹(jǐn)慎。近年來(lái)新能源業(yè)務(wù)因成本大幅下降已初具競(jìng)爭(zhēng)力，開(kāi)始進(jìn)入規(guī)?；瘧?yīng)用的新階段。各大油氣公司重返新能源領(lǐng)域，尤其是以Shell、Total、BP為代表的歐洲油氣公司紛紛加大新能源業(yè)務(wù)的投資布局，加速新能源領(lǐng)域投資擴(kuò)張。根據(jù)收集到的各公司在新能源布局發(fā)展情況，根據(jù)發(fā)展規(guī)模進(jìn)行評(píng)估分析，大致可劃分為4個(gè)梯隊(duì)，詳見(jiàn)表3。Total、Shell、BP和Equinor屬于第一梯隊(duì)，這些公司都通過(guò)各種方式在某些領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了新能源的產(chǎn)業(yè)化，并且具備一定規(guī)模。如Total堅(jiān)守太陽(yáng)能領(lǐng)域，發(fā)展儲(chǔ)能技術(shù)，Total提出未來(lái)15年內(nèi)，太陽(yáng)能領(lǐng)域投資將占公司投資組合的10%～15%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前Total太陽(yáng)能總裝機(jī)容量達(dá)到了1.7GW。儲(chǔ)能領(lǐng)域是Total的另一關(guān)注重點(diǎn)，2016年Total以9.5億歐元收購(gòu)世界領(lǐng)先的高科技工業(yè)電池設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及制造商法國(guó)Saft公司。通過(guò)這些大規(guī)模的合資收購(gòu)，Total在新能源領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了快速發(fā)展并領(lǐng)先行業(yè)，根據(jù)最新發(fā)布的“全球新能源企業(yè)500強(qiáng)榜單”，Total排名第9，是國(guó)際油氣公司中新能源領(lǐng)域營(yíng)業(yè)收入最高的企業(yè)。Shell近年來(lái)是國(guó)際油氣公司中發(fā)展新能源的“激進(jìn)者”，憑借其在新能源領(lǐng)域的長(zhǎng)期積累及近期頻繁的投資布局，展示了公司能源轉(zhuǎn)型的決心。根據(jù)最新發(fā)布的“全球新能源企業(yè)500強(qiáng)榜單”，Shell排名第19，是國(guó)際油氣公司中新能源領(lǐng)域營(yíng)業(yè)收入第二的企業(yè)。BP的風(fēng)電業(yè)務(wù)，為國(guó)際石油公司之最，目前已擁有15個(gè)陸上風(fēng)電場(chǎng)，總裝機(jī)容量超過(guò)2GW。Equinor在海上風(fēng)電領(lǐng)域處于絕對(duì)領(lǐng)先位置，其利用在海上結(jié)構(gòu)方面的專業(yè)知識(shí)，率先在歐洲部署了4套大型海上風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)，開(kāi)發(fā)建造了世界上第一臺(tái)漂浮式風(fēng)機(jī)。不滿足于歐洲市場(chǎng)，2018年Equinor又將其海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的布局拓展到美國(guó)。Eni、中國(guó)石化(Sinopec)、CNPC、中國(guó)海油(CNOOC)4家公司屬于第二梯隊(duì)。這些公司新能源領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化規(guī)模較小，對(duì)比第一梯隊(duì)公司的行動(dòng)，仍有一定差距，但已把能源轉(zhuǎn)型作為公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要內(nèi)容，在新能源領(lǐng)域做出了較多的嘗試。如Eni是世界上第一個(gè)將傳統(tǒng)煉油廠改造成生物煉油廠的企業(yè)，從其披露的報(bào)告看，在未來(lái)10年內(nèi)Eni將大力投資新能源領(lǐng)域，重點(diǎn)集中在光伏和風(fēng)能領(lǐng)域。Sinopec的新星石油公司自上世紀(jì)90年代開(kāi)始探索開(kāi)發(fā)地?zé)豳Y源，并積極參與國(guó)內(nèi)加氫站的示范建設(shè)，現(xiàn)已成為國(guó)內(nèi)常規(guī)地?zé)豳Y源開(kāi)發(fā)利用的最大企業(yè)。CNPC的燃料乙醇產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的1/5，公司在華北、遼河、新疆等地開(kāi)展地?zé)豳Y源開(kāi)發(fā)利用研究，與肯尼亞能源和石油部合作開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)氐牡責(zé)豳Y源。CNOOC2007年完成了國(guó)內(nèi)首個(gè)海上風(fēng)機(jī)示范工程，2019年參股竹根沙(H2#)300MW海上風(fēng)電場(chǎng)，同時(shí)，在地?zé)峒皻淠茴I(lǐng)域也有布局。第三梯隊(duì)的公司是ExxonMobil和Chervon。這2家公司并未在其低碳戰(zhàn)略中突出新能源的內(nèi)容，雖然也在新能源領(lǐng)域做出了嘗試，但目前對(duì)于新能源的發(fā)展持保守謹(jǐn)慎態(tài)度，重點(diǎn)還是集中在傳統(tǒng)化石能源領(lǐng)域。如ExxonMobil目前在運(yùn)行階段的項(xiàng)目只有生物燃料領(lǐng)域，還處于研究階段。Chervon一度將新能源作為公司業(yè)務(wù)計(jì)劃的核心推廣，曾是世界上最大的地?zé)嵘a(chǎn)商。在2014年油價(jià)高位徘徊時(shí)，關(guān)閉了美國(guó)的2個(gè)太陽(yáng)能項(xiàng)目，并陸續(xù)出售了可再生能源子公司。第四梯隊(duì)是Conocophilips和OXY，均未披露其在新能源領(lǐng)域的布局，并且在公司的發(fā)展戰(zhàn)略中也沒(méi)有能源轉(zhuǎn)型計(jì)劃。這2家公司都是獨(dú)立勘探開(kāi)發(fā)公司，這或與其公司的業(yè)務(wù)定位有關(guān)。2.4ccus的發(fā)展碳捕獲、利用與封存[CarbonCapture,UtilizationandStorage(CCUS)]是應(yīng)對(duì)全球氣候變化的關(guān)鍵技術(shù)之一。盡管在目前碳價(jià)下，CCUS尚不具備經(jīng)濟(jì)可行性，產(chǎn)業(yè)化方面還存在困難，但已受到世界各國(guó)及各大能源公司的高度重視，紛紛加大研發(fā)力度，因此各樣本公司在CCUS領(lǐng)域的投入和進(jìn)展也是其低碳發(fā)展水平的體現(xiàn)。依據(jù)各公司在運(yùn)行或在研究的CCUS項(xiàng)目情況，可大致將其分為4個(gè)梯隊(duì)，詳見(jiàn)表4。第一梯隊(duì)有6家公司，分別是ExxonMobil、Total、Shell、BP、Equinor和Chevron。這些公司都開(kāi)展了大量CO3低碳發(fā)展目標(biāo)(1)在迎接能源低碳化未來(lái)的過(guò)程中機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，領(lǐng)先的公司都注重戰(zhàn)略管理，建設(shè)高效的組織構(gòu)架和管理模式，推動(dòng)企業(yè)低碳戰(zhàn)略及目標(biāo)快速實(shí)施。建議我國(guó)油氣企業(yè)要著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，重視戰(zhàn)略管理能力提升，調(diào)整優(yōu)化傳統(tǒng)的公司治理模式，以推動(dòng)企業(yè)相關(guān)低碳目標(biāo)的低成本實(shí)現(xiàn)。(2)盡管各公司的低碳戰(zhàn)略各有特點(diǎn)，但不約而同地將降低溫室氣體排放作為最重要的戰(zhàn)略目標(biāo)之一。通過(guò)提高能效、減少火炬氣燃放、控制甲烷逸散、使用可再生能源等多種手段，管理運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的溫室氣體排放，既是企業(yè)實(shí)現(xiàn)低碳減排目標(biāo)的重要手段，更代表了新模式、新業(yè)態(tài)的發(fā)展趨勢(shì)，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要保證。建議我國(guó)油氣企業(yè)高度重視生產(chǎn)過(guò)程的低碳管理工作，認(rèn)真細(xì)化低碳目標(biāo)，積極開(kāi)發(fā)減排措施，加大節(jié)能減排投入力度。(3)天然氣是最現(xiàn)實(shí)可行的低碳能源，是油氣公司實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型的最現(xiàn)實(shí)路徑。建議把天然氣作為轉(zhuǎn)型時(shí)期的戰(zhàn)略重點(diǎn)，加快發(fā)展天然氣業(yè)務(wù)，重視生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、應(yīng)用等全產(chǎn)業(yè)鏈布局。(4)能源供應(yīng)的可持續(xù)、