鐵嶺新城：擬轉(zhuǎn)讓鐵嶺財(cái)京投資有限公司部分股權(quán)事宜涉及的鐵嶺財(cái)京投資有限公司股東全部權(quán)益資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告

本報(bào)告依據(jù)中國資產(chǎn)評(píng)估準(zhǔn)則編制鐵嶺新城投資控股（集團(tuán)）股份有限公司

擬轉(zhuǎn)讓鐵嶺財(cái)京投資有限公司部分股權(quán)事宜

涉及的鐵嶺財(cái)京投資有限公司股東全部權(quán)益

資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中銘評(píng)報(bào)字［2023］第1002號(hào)（共五冊(cè)第一冊(cè)）中銘國際資產(chǎn)評(píng)估(北京)有限責(zé)任公司ZhongMing(Beijing)AssetsAppraisalInternationalCo.,Ltd二。二三年八月十二日

中國資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)資產(chǎn)評(píng)估業(yè)務(wù)報(bào)告?zhèn)浒富貓?zhí)報(bào)告編碼：1111020166202301048合同編號(hào)：中銘評(píng)合字［2023］第1002號(hào)報(bào)告類型：法定評(píng)估業(yè)務(wù)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告報(bào)告文號(hào)：中銘評(píng)報(bào)字［2023］第1002號(hào)報(bào)告名稱：鐵嶺新城投資控股（集團(tuán)）股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓鐵嶺財(cái)京投資有限公司部分股權(quán)事宜涉及的鐵嶺財(cái)京投資有限公司股東全部權(quán)益評(píng)估結(jié)論：2,573,517,028.02元評(píng)估報(bào)告日：2023年08月12日評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱：中銘國際資產(chǎn)評(píng)估（北京）有限責(zé)任公司簽名人員：劉彥麗（資產(chǎn)評(píng)估師）會(huì)員編號(hào)：11070021張洪峰（資產(chǎn)評(píng)估師）會(huì)員編號(hào)：22070045（可掃描二維碼查詢備案業(yè)務(wù)信息）說明：報(bào)告?zhèn)浒富貓?zhí)僅證明此報(bào)告已在業(yè)務(wù)報(bào)各管理系統(tǒng)進(jìn)行了備案，不作為協(xié)會(huì)對(duì)該報(bào)告認(rèn)證、認(rèn)可的依據(jù)，也不作為資產(chǎn)評(píng)估機(jī)枸及其簽字資產(chǎn)評(píng)估專業(yè)人員免除相關(guān)法律責(zé)任的依據(jù)。備案回執(zhí)生成日期：2023年08月14日鐵嶺新城投資控股（集團(tuán)）股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓鐵嶺財(cái)京投資有限公司部分股權(quán)事宜涉及的鐵嶺財(cái)京投資有限公司股東全部權(quán)益鐵嶺新城投資控股（集團(tuán)）股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓鐵嶺財(cái)京投資有限公司部分股權(quán)事宜涉及的鐵嶺財(cái)京投資有限公司股東全部權(quán)益?資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告Q中銘國際資產(chǎn)評(píng)估(北京)有限責(zé)任公司涔/Q中銘國際資產(chǎn)評(píng)估(北京)有限責(zé)任公司涔/ZhongMing(Beijing)AssetsAppraisalInternationalCo.,Ltd第#頁G中銘國際資產(chǎn)評(píng)估(北京)有限責(zé)任公司/M/ZhongMing(Beijing)AssetsAppraisalInternationalCo.,Ltd費(fèi)應(yīng)以稅務(wù)機(jī)關(guān)的稅務(wù)清算為準(zhǔn)。本評(píng)估結(jié)論未考慮評(píng)估值增減可能產(chǎn)生的納稅義務(wù)變化。（十）本資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告是在委托人及被評(píng)估單位及相關(guān)當(dāng)事方提供與評(píng)估相關(guān)資料基礎(chǔ)上做出的。提供必要的資料并保證所提供的資料的真實(shí)性、合法性、完整性是委托方及相關(guān)當(dāng)事方的責(zé)任；評(píng)估專業(yè)人員的責(zé)任是對(duì)評(píng)估對(duì)象在評(píng)估基準(zhǔn)日特定目的下的價(jià)值進(jìn)行分析、估算并發(fā)表專業(yè)意見。評(píng)估專業(yè)人員對(duì)該資料及其來源進(jìn)行必要的核查驗(yàn)證和披露，不代表對(duì)上述資料的真實(shí)性、合法性、完整性提供任何保證，對(duì)該資料及其來源確認(rèn)或者發(fā)表意見超出評(píng)估專業(yè)人員的執(zhí)業(yè)范圍。（十一）其他事項(xiàng)鐵嶺財(cái)京公司母公司鐵嶺新城投資控股（集團(tuán)）股份有限公司控股股東鐵嶺財(cái)政資產(chǎn)經(jīng)營有限公司將其所持有的鐵嶺新城投資控股（集團(tuán)）股份有限公司無限售流通股37,000,000股作為標(biāo)的證券，質(zhì)押給沈陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大東支行，為鐵嶺財(cái)京公司子公司鐵嶺財(cái)京公用事業(yè)有限公司向沈陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大東支行申請(qǐng)人民幣4,000萬元貸款提供質(zhì)押擔(dān)保，股票質(zhì)押期限1年，股票質(zhì)押起始日為2023年3月13日。評(píng)估基準(zhǔn)日該筆貸款余額3,990萬元。財(cái)京的貸款擔(dān)保人2022年12月12日鐵嶺財(cái)京投資有限公司與鐵嶺銀行股份有限公司營業(yè)部簽訂[DK17001223202200330】號(hào)固定資產(chǎn)借款合同，借款金額為10500萬元，借款期限為2022年12月12日至2025年12月11日。2022年12月12日鐵嶺財(cái)京投資有限公司與鐵嶺銀行股份有限公司營業(yè)部簽訂【DK17001223202200331】號(hào)流動(dòng)資金借款合同，借款金額為6500萬元，借款期限為2022年12月12日至2025年12月11日。鐵嶺財(cái)政資產(chǎn)經(jīng)營有限公司對(duì)上述兩筆借款與鐵嶺銀行股份有限公司簽訂【保字1700120221209000821]號(hào)的《最髙額不可撤銷擔(dān)保書》，鐵嶺公共資產(chǎn)投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司對(duì)6500萬元借款與鐵嶺銀行股份有限公司簽訂【保字1700120221209000822]號(hào)的《最髙額不可撤銷擔(dān)保書》，在合同的擔(dān)保范圍內(nèi)向貸款人提供連帶責(zé)任保證。鐵嶺財(cái)京公司全資子公司-鐵嶺財(cái)京貿(mào)易有限公司注冊(cè)資本為1000萬元，至評(píng)估基準(zhǔn)日實(shí)收資本為零。根據(jù)鐵嶺財(cái)京公司全資子公司鐵嶺財(cái)京公用事業(yè)有限公司提供的鐵嶺財(cái)京公用事業(yè)有限公司、遼寧省環(huán)保集團(tuán)清源水務(wù)有限公司、鐵嶺市凡河新區(qū)管理委員會(huì)2021年5月1日簽訂的《鐵嶺市凡河新區(qū)污水處理廠-污水處理廠第三方治理委托運(yùn)營協(xié)議書》及《備忘錄》、《崗位外包協(xié)議》等附件和補(bǔ)充協(xié)議，納入評(píng)估范圍的污水處理廠己委托給遼寧省環(huán)保集團(tuán)清源水務(wù)有限公司運(yùn)營，委托運(yùn)營期為3年，自2021年4月27日至2024年4月26日，基本污水處理服務(wù)費(fèi)單價(jià)1.18元/噸。4.根據(jù)鐵嶺市凡河新區(qū)管理委員會(huì)鐵凡管委【2021】72號(hào)文件（2021年9月29日）《關(guān)于啟用新水源關(guān)停地下井?dāng)R置水源井和凈水車間相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備的批復(fù)》，鐵嶺財(cái)京公司全資子公司鐵嶺財(cái)京公用事業(yè)有限公司己依要求關(guān)停水源井、注銷取水許可證。評(píng)估報(bào)告使用者應(yīng)關(guān)注上述特別事項(xiàng)對(duì)評(píng)估結(jié)論的影響十二、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告使用限制說明（一） 本評(píng)估報(bào)告只能由資產(chǎn)評(píng)估委托合同中載明的評(píng)估報(bào)告使用者使用，且只能用于資產(chǎn)評(píng)估委托合同中載明的評(píng)估目的和用途。（二） 委托人或者其他資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告使用人未按照法律、行政法規(guī)規(guī)定和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告載明的使用范圍使用資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的，資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)及其資產(chǎn)評(píng)估師不承擔(dān)責(zé)任；（三） 除委托人、資產(chǎn)評(píng)估委托合同中約定的其他資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告使用人和法律、行政法規(guī)規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告使用人之外，其他任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不能成為資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的使用人；（四） 資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告使用人應(yīng)當(dāng)正確理解評(píng)估結(jié)論，評(píng)估結(jié)論不等同于評(píng)估對(duì)象可實(shí)現(xiàn)價(jià)格，評(píng)估結(jié)論不應(yīng)當(dāng)被認(rèn)為是對(duì)評(píng)估對(duì)象可實(shí)現(xiàn)價(jià)格的保證。（五） 本資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的全部或者部分內(nèi)容被摘抄、引用或者被披露于公開媒體，需評(píng)估機(jī)構(gòu)審閱相關(guān)內(nèi)容，未經(jīng)評(píng)估機(jī)構(gòu)審閱相關(guān)內(nèi)容，評(píng)估報(bào)告的內(nèi)容不得被摘抄、引用或披露于公開媒體，法律、法規(guī)規(guī)定以及相關(guān)當(dāng)事方另有約定的除外。（六） 本資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告經(jīng)資產(chǎn)評(píng)估師簽名、評(píng)估機(jī)構(gòu)蓋章，并由新城控股公司或鐵嶺財(cái)京公司的國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案后方可正式使用；（七） 本評(píng)估結(jié)論是在以2023年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日時(shí)，對(duì)鐵嶺財(cái)京公司股東全部權(quán)益市場(chǎng)價(jià)值等的客觀公允反映。發(fā)生評(píng)估基準(zhǔn)日期后重大事項(xiàng)時(shí)，不能直接使用本評(píng)估結(jié)論。（八） 根據(jù)《資產(chǎn)評(píng)估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則一資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》之規(guī)定■■當(dāng)評(píng)估基準(zhǔn)日與經(jīng)濟(jì)行為實(shí)現(xiàn)日相距不超過一年時(shí)，才可以使用資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告"，本評(píng)估結(jié)論的使用有效期為自評(píng)估基準(zhǔn)日起一年，即從2023年6月30日起至2024年6月29日的期限內(nèi)有效。如

果資產(chǎn)狀況、市場(chǎng)狀況與評(píng)估基準(zhǔn)日相關(guān)狀況相比發(fā)生重大變化，新城控股公司應(yīng)當(dāng)委托評(píng)估機(jī)構(gòu)執(zhí)行評(píng)估更新業(yè)務(wù)或重新評(píng)估。十三、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告日本評(píng)估報(bào)告正式提出日期為2023年8月12日，為評(píng)估結(jié)論形成的日期。資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告附件附件一：有關(guān)經(jīng)濟(jì)行為文件復(fù)印件；附件二：被評(píng)估單位評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)報(bào)告復(fù)印件；附件三：委托人及被評(píng)估單位《法人營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件；附件四：評(píng)估對(duì)象涉及的主要權(quán)屬證明資料（復(fù)印件）；《中華人民共和國房屋