食品飲料行業(yè)6月月報：酒飲帶動板塊表現(xiàn)改善悲觀情緒漸散

食品飲料板塊市場表現(xiàn)市場回顧620236延弱據(jù)IFIND統(tǒng)數(shù)據(jù)月品飲板整漲2.28其白酒啤2.977.2、8.471.23大分下跌-2.6-2.35從市調(diào)的圖表1：2023年6月食飲料及各子板塊漲跌幅（）1081086420-2-4-6資料來源：研究所IFIND回顧1至6-6.69-11.878.75-8.452023IFIND35年3A房地產(chǎn)傳媒石油石化806040200圖表2：2023年1至6月一級行業(yè)二級市場806040200資料來源：研究所IFIND年內(nèi)板塊表現(xiàn)復(fù)盤31，7.85%；21.23%31.48%4566.2120232023民生型消費(fèi)將會向娛8.006.004.002.000.00圖表38.006.004.002.000.002023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月資料來源：研究所IFIND食品飲料板塊估值645505070IFIND63029.83較2.28的段點(diǎn)-19.68目略高于2015年以的值水平24.46倍。截至6月30291117566.212023455050702015-01-302015-03-312015-05-292015-07-312015-09-302015-11-302016-01-292016-03-312016-05-312016-07-292016-09-302016-11-302017-01-262017-03-312017-05-312017-07-312017-09-292017-11-302018-01-312018-03-302018-05-312018-07-312018-09-282018-11-302019-01-312019-03-292019-05-312019-07-312019-09-302019-11-292020-01-232015-01-302015-03-312015-05-292015-07-312015-09-302015-11-302016-01-292016-03-312016-05-312016-07-292016-09-302016-11-302017-01-262017-03-312017-05-312017-07-312017-09-292017-11-302018-01-312018-03-302018-05-312018-07-312018-09-282018-11-302019-01-312019-03-292019-05-312019-07-312019-09-302019-11-292020-01-232020-03-312020-05-292020-07-312020-09-302020-11-302021-01-292021-03-312021-05-312021-07-302021-09-302021-11-302022-01-282022-03-312022-05-312022-07-292022-09-302022-11-302023-01-312023-03-312023-05-31市盈率（截至20230630；倍）500食品飲料圖表4：食品飲料板塊的估值（市盈率；倍）資料來源：中原證券研究所IFIND5（2015120236月）食品飲料：市盈率（倍）50.0045.0040.0035.0030.0025.0020.0015.0010.005.000.00資料來源：中原證券研究所IFIND本報告版權(quán)屬于中原證券股份有限公司 請閱讀最后一頁各項(xiàng)聲明第5頁/共26頁圖表6：市場一級行業(yè)估值比較（倍；截至2023.6.30）700.00600.00700.00600.00400.00 500.00300.00200.00100.00美容護(hù)理通信傳媒房地產(chǎn)電子(300.00)(200.00)(100.00)0.00市盈率（截至20230630；倍）資料來源：研究所IFIND食品飲料板塊的個股表現(xiàn)6IFIND12661的156510836.551.5936.2166IFIND31630-50.4946.91-42.99、-37.80、-31.44、-28.76-28.50、-25.73、-22.74。好想你桂發(fā)祥區(qū)間漲跌幅（20230601至20230630；）0-5-10-15-20-25-30區(qū)間漲跌幅（20230601至20230630；）0-5-10-15-20-25-30-35-40-45區(qū)間漲跌幅（20230601至20230630；）9080706050403020100味知香口子窖新乳業(yè)康比特資料來源：研究所IFIND圖表8：板塊核心股票3月以來的下跌幅度（2023年3月1日至2023年6月30日；%）甘源食品甘源食品今世緣海*ST酒鬼酒桃(10.00) 0.00(20.00)(30.00)(40.00)(50.00)(60.00)區(qū)間漲跌幅（20230301至20230630；）資料來源：研究所IFIND2004-022004-092004-022004-092005-042005-112006-062007-012007-082008-032008-102009-052009-122010-072011-022011-092012-042012-112013-062014-012014-082015-032015-102016-052016-122017-072018-022018-092019-042019-112020-062021-012021-082022-032022-102023-05投資2014（飲料2016（食品WIND,2022112國內(nèi)品造的定產(chǎn)投額計增13.72023年一季度食飲料制造業(yè)投資額增速高位回落據(jù)WIND,2023年1至3月國食制造固資投額計同增5.8，20221127.920234WIND,202314額計比增0；飲料酒造的定產(chǎn)投增長10.5較季度振4.7分點(diǎn)。2023年5月，食品制造業(yè)的固定投資保持低位增長，酒、飲料制造業(yè)的固定資產(chǎn)投資增長有所提振。據(jù)WIND,2023年1至5月國食制造的定產(chǎn)資累計增0.5，較1至4月回升0.5分點(diǎn)飲和制業(yè)定資投增長10.2較1至4月的10.5略有回落。8060806040200固定資產(chǎn)投資完成額:制造業(yè):食品制造業(yè):累計同比月固定資產(chǎn)投資完成額:制造業(yè):酒、飲料和精制茶制造業(yè):累計同比月資料來源：國家統(tǒng)計局，WIND，研究所國內(nèi)產(chǎn)出及進(jìn)口數(shù)量國內(nèi)產(chǎn)出2022202315大幅增長，5根據(jù)WIND數(shù)據(jù)：國內(nèi)肉制品的供給量整體收縮。2023年1至5月，國內(nèi)的鮮、冷藏肉產(chǎn)量1498.6萬噸，累計增8.9較前1至4的3.7提振5.2個百分點(diǎn)，但較上年同期的23.4大幅回落。2023151886.2噸累比增7.4幅較1至4月的9.1有回落上年期-6.5國內(nèi)白酒產(chǎn)量收縮態(tài)勢加劇。2023年1至5月，國內(nèi)白酒產(chǎn)量為186萬千升，累計同比下幅較1至4月的-29.6有收大10.6百點(diǎn)2019至2022內(nèi)；20232023155.1延收勢頭自2018以內(nèi)的萄已經(jīng)連多大幅產(chǎn)目產(chǎn)2001國內(nèi)啤酒產(chǎn)量增長提振，為消費(fèi)旺季做好準(zhǔn)備。2023年1至5月，國內(nèi)啤酒產(chǎn)量1512.8萬千累同比增8.4續(xù)1至4月較長勢啤產(chǎn)提意味啤及周國內(nèi)乳制品產(chǎn)出增長進(jìn)一步提振。2023年1至5月，國內(nèi)乳制品產(chǎn)量達(dá)到1275.1萬噸，累計增較1至4月的5.3進(jìn)步振內(nèi)乳品出長一提味相2009-012009-052009-092010-012010-052010-092011-012011-052011-092012-012012-052012-092013-012013-052013-092014-012014-052014-092015-012015-052015-092016-012016-052016-092017-012017-052017-092018-012018-052018-092019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092022-012022-052022-092023-012009-012009-052009-092010-012010-052010-092011-012011-052011-092012-012012-052012-092013-012013-052013-092014-012014-052014-092015-012015-052015-092016-012016-052016-092017-012017-052017-092018-012018-052018-092019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092022-012022-052022-092023-012023-052023-052023-022022-112022-082022-052022-022021-112021-082021-052021-022020-112020-082020-052020-022019-112019-082019-052019-022018-112018-082018-052018-022017-112017-082017-052017-022016-112016-082016-052016-022015-112015-082015-052015-022014-112014-082014-052014-022013-112013-082013-052013-022012-112012-082012-052012-022011-112011-082011-052011-022010-112010-082010-052010-022009-112009-082009-052009-022008-112008-082008-052008-022007-112007-082007-052007-022006-112006-082006-052006-022005-112005-082005-052005-022004-112004-082004-052003-112004-022003-082003-052003-022002-112002-082002-052002-022001-112001-082001-052001-022000-112000-08食品飲料12（%：右軸）450050400040350030300020250010200001500-101000-205000-30產(chǎn)量:鮮、冷藏肉:累計值（萬噸）產(chǎn)量:鮮、冷藏肉:累計同比（）資料來源：國家統(tǒng)計局，中原證券研究所13（%：右軸）80007000600050004000300020001000050403020100-10-20-30產(chǎn)量:食用植物油:累計值（萬噸）月產(chǎn)量:食用植物油:累計同比（）月資料來源：國家統(tǒng)計局，中原證券研究所本報告版權(quán)屬于中原證券股份有限公司 請閱讀最后一頁各項(xiàng)聲明頁/頁2000-012000-052000-092001-012001-052001-092002-012002-052002-092003-012003-052003-092004-012004-052004-092005-012005-052005-092006-012006-052006-092007-012007-052007-092008-012008-052008-092009-012009-052009-092010-012010-052010-092011-012011-052011-092012-012012-052012-092013-012013-052013-092014-012014-052014-092015-012015-052015-092016-012016-052016-092017-012017-052017-092018-012000-012000-052000-092001-012001-052001-092002-012002-052002-092003-012003-052003-092004-012004-052004-092005-012005-052005-092006-012006-052006-092007-012007-052007-092008-012008-052008-092009-012009-052009-092010-012010-052010-092011-012011-052011-092012-012012-052012-092013-012013-052013-092014-012014-052014-092015-012015-052015-092016-012016-052016-092017-012017-052017-092018-012018-052018-092019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092022-012022-052022-092023-012023-052001-012001-052001-092002-012002-052002-092003-012003-052003-092004-012004-052004-092005-012005-052005-092006-012006-052006-092007-012007-052007-092008-012008-052008-092009-012009-052009-092010-012010-052010-092011-012011-052011-092012-012012-052012-092013-012013-052013-092014-012014-052014-092015-012015-052015-092016-012016-052016-092017-012017-052017-092018-012018-052018-092019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092022-012022-052022-092023-012023-05食品飲料14（萬千升：左軸；%）1600401400301200201000108000600-10400-20200-300-40產(chǎn)量:白酒:累計值（萬千升）:白酒:累計同比（）資料來源：國家統(tǒng)計局，中原證券研究所15（萬千升：左軸；%）60008060500040400020300002000-201000-400-60產(chǎn)量:啤酒:累計值（萬千升）產(chǎn)量:啤酒:累計同比（）資料來源：國家統(tǒng)計局，中原證券研究所本報告版權(quán)屬于中原證券股份有限公司 請閱讀最后一頁各項(xiàng)聲明頁/頁 進(jìn)口數(shù)量

食品飲料2022年，國內(nèi)對于小麥、玉米、大豆、豬肉、原奶、棕櫚油、麥芽、堅(jiān)果、明膠、魚油等大宗商品的進(jìn)口數(shù)量減少，增長水平位于歷史低位。202315WIND2023年1至5，內(nèi)口米1019噸累比減-10.6進(jìn)降較1至4月一拉大。2023年1至5月國口小量719噸計同增62.5延續(xù)1至4月60.9的高增勢頭，較上年同期增幅提升了66.5個百分點(diǎn)。2023年1至5月國口大量4231萬，計同增11.2增較1至4月的6.8進(jìn)一步提升4.4個百分點(diǎn)。2023年1至5月國口棕油139萬，同增183.4，續(xù)1至4月222-71.72023年1至5月內(nèi)食用物油443噸同比增102.6續(xù)1至4月108.2的增長勢頭，較上年同期的-58.5大幅提振，市場目前處于持續(xù)補(bǔ)庫階段。2023年1至5，內(nèi)口的、果堅(jiān)數(shù)為346噸，累同少-5.3續(xù)10個月負(fù)增長，市場目前處于去庫存階段。2023年1至5月國口魚油21218.05，同比少-43.86連續(xù)14個月增本報告版權(quán)屬于股份有限公司 請閱讀最后一頁各項(xiàng)聲明

/頁2020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052003-012003-052003-092004-012004-052004-092005-012005-052005-092006-012006-052006-092007-012007-052007-092008-012008-052020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052003-012003-052003-092004-012004-052004-092005-012005-052005-092006-012006-052006-092007-012007-052007-092008-012008-052008-092009-012009-052009-092010-012010-052010-092011-012011-052011-092012-012012-052012-092013-012013-052013-092014-012014-052014-092015-012015-052015-092016-012016-052016-092017-012017-052017-092018-012018-052018-092019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092022-012022-052022-092023-012023-05食品飲料16（萬噸：左軸；%：右軸）120002520100001580001060005400002000-50-10中國:進(jìn)口數(shù)量:大豆:累計值（萬噸）中國:進(jìn)口數(shù)量:大豆:累計同比（）資料來源：海關(guān)總署，中原證券研究所17（噸：左軸；%）1200000090008000100000007000600080000005000600000040003000400000020001000200000000-1000進(jìn)口數(shù)量:小麥:累計值（噸）進(jìn)口數(shù)量:小麥:累計同比（）資料來源：海關(guān)總署，中原證券研究所本報告版權(quán)屬于中原證券股份有限公司 請閱讀最后一頁各項(xiàng)聲明頁/頁 2001-012001-052001-092002-012002-052002-092003-012003-052003-092004-012004-052004-092005-012005-052005-092006-012006-052006-092007-012007-052007-092008-012008-052008-092009-012009-052009-092010-012010-052010-092011-012011-052011-092012-012012-052012-092013-012013-052013-092014-012014-052014-092015-012015-052015-092016-012016-052016-092017-012017-052017-092018-012018-052018-092019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092022-012022-052022-092023-012001-012001-052001-092002-012002-052002-092003-012003-052003-092004-012004-052004-092005-012005-052005-092006-012006-052006-092007-012007-052007-092008-012008-052008-092009-012009-052009-092010-012010-052010-092011-012011-052011-092012-012012-052012-092013-012013-052013-092014-012014-052014-092015-012015-052015-092016-012016-052016-092017-012017-052017-092018-012018-052018-092019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092022-012022-052022-092023-012023-052002-012002-052002-092003-012003-052003-092004-012004-052004-092005-012005-052005-092006-012006-052006-092007-012007-052007-092008-012008-052008-092009-012009-052009-092010-012010-052010-092011-012011-052011-092012-012012-052012-092013-012013-052013-092014-012014-052014-092015-012015-052015-092016-012016-052016-092017-012017-052017-092018-012018-052018-092019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092022-012022-052022-092023-012023-05食品飲料18（%：右軸）600350300500250200400150300100502000-50100-1000-150進(jìn)口數(shù)量:棕櫚油(海關(guān)口徑):累計值（萬噸）進(jìn)口數(shù)量:棕櫚油(海關(guān)口徑):累計同比（）資料來源：海關(guān)總署，中原證券研究所19（%：右軸）80000006050700000040600000030500000020400000010300000002000000-101000000-200-30進(jìn)口數(shù)量:鮮、干水果及堅(jiān)果:累計值（噸）進(jìn)口數(shù)量:鮮、干水果及堅(jiān)果:累計同比（）資料來源：海關(guān)總署，中原證券研究所本報告版權(quán)屬于中原證券股份有限公司 請閱讀最后一頁各項(xiàng)聲明頁/頁2008-012008-032008-052008-072008-092008-112009-012009-032009-052009-072009-092009-112010-012010-032010-052010-072010-092010-112011-012011-032011-052011-072011-092011-112012-012012-032012-052012-072012-092012-112013-012013-032013-052013-072013-092013-112014-012014-032014-052014-072014-092014-112015-012015-032015-052015-072015-092015-112016-012016-032016-052016-072016-092016-112017-012017-032017-052017-072017-092017-112018-012018-032018-052018-072018-092018-112019-012019-032019-052019-072019-092019-112020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052008-012008-032008-052008-072008-092008-112009-012009-032009-052009-072009-092009-112010-012010-032010-052010-072010-092010-112011-012011-032011-052011-072011-092011-112012-012012-032012-052012-072012-092012-112013-012013-032013-052013-072013-092013-112014-012014-032014-052014-072014-092014-112015-012015-032015-052015-072015-092015-112016-012016-032016-052016-072016-092016-112017-012017-032017-052017-072017-092017-112018-012018-032018-052018-072018-092018-112019-012019-032019-052019-072019-092019-112020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023年5月國進(jìn)奶量6.96噸環(huán)比4月長7.24，同減-30.6；2023年1至5，內(nèi)計進(jìn)油4.2萬，計同減少-17.18，2023年1月來20231512.0855.072023年5月，國內(nèi)進(jìn)口奶酪1.69萬噸，環(huán)比、同比分別增長9.74和12.67。202320231至5內(nèi)計口酒19.98千比增6.4續(xù)1至4月6.8良好頭2023年1至5，內(nèi)計口葡酒10.15萬升同比少-31.2，自2021年10月來續(xù)20個月維持負(fù)增長。250000002000000015000000100000002500000020000000150000001000000050000000進(jìn)口數(shù)量:奶酪:當(dāng)月值（千克）資料來源：中國奶業(yè)協(xié)會，研究所2018-012018-012018-032018-052018-072018-092018-112019-012019-032019-052019-072019-092019-112020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-05中國:進(jìn)口數(shù)量指數(shù):(SITC3):乳、稀奶油及乳制品中國:進(jìn)口數(shù)量指數(shù):(SITC3):乳、稀奶油及乳制品806040200資料來源：海關(guān)總署，研究所要素價格上游價格2023年5月、6月，部分原料價格延續(xù)下跌勢頭，如原奶、生豬等；部分原料價格在經(jīng)歷2023120222023有望持續(xù)回升。根據(jù)WIND數(shù)據(jù)：20236283.79/-8，價延跌，前格處歷較水。2022年1至12月，3.7，2022；2023；20232118118355269861031201371541711882052222392562732903073243413583753924094264434604774945115285455625795966136306476646816987157327492011-032011-062011-092011-122012-032012-062012-092012-122013-032013-062013-092013-122014-032014-062014-092014-122015-032015-062015-092015-122016-032016-062016-092016-122017-032017-062017-092017-122018-032018-062018-092018-122019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-06平均價:生鮮乳:主產(chǎn)區(qū)（元/公斤）平均價:生鮮乳:主產(chǎn)區(qū):同比（）0.00-300.50-201.501.00平均價:生鮮乳:主產(chǎn)區(qū)（元/公斤）平均價:生鮮乳:主產(chǎn)區(qū):同比（）0.00-300.50-201.501.00-102.502.0003.00104.003.50205.004.5030資料來源：農(nóng)業(yè)部，研究所202312023630拉罐價每噸13000，同升6.12-0.76。2023年1月，易罐格彈了10.17，6價回是生淡所。平均價(不含稅):打包易拉罐:廣東佛山:月（元/噸）160001400012000100008000平均價(不含稅):打包易拉罐:廣東佛山:月（元/噸）160001400012000100008000600020000資料來源：WIND，研究所2050520509205112060520609207012070520709208012080520809209020505205092051120605206092070120705207092080120805208092090120905209092100121005210092110121105211092120121203212092130121305213092140121405214092150121505215092160121605216092170121705217072180121805218072190121905219092200122005220092210122105221092220122205222092230122305進(jìn)口價格指數(shù):(HS4):鮮或干的其他堅(jiān)果、不論是否去殼或去皮（左軸）銷售均價:零食/堅(jiān)果/特產(chǎn)（元/件；右軸）4035進(jìn)口價格指數(shù):(HS4):鮮或干的其他堅(jiān)果、不論是否去殼或去皮（左軸）銷售均價:零食/堅(jiān)果/特產(chǎn)（元/件；右軸）4035302520151050806040200資料來源：海關(guān)總署，數(shù)據(jù)威，研究所202271862022718202363.13/6.46和-2.49，本輪反彈出現(xiàn)企穩(wěn)回落跡象。4517005.56202272022124007月100.572033177545月糖蜜價格回落；6月，南寧糖蜜噸價穩(wěn)定在1700元，同比下降5.56。2008-112008-112009-042009-092010-022010-072010-122011-052011-102012-032012-082013-012013-062013-112014-042014-092015-022015-072015-122016-052016-102017-032017-082018-012018-062018-112019-042019-092020-022020-072020-122021-052021-102022-032022-082023-012023-06現(xiàn)貨價:糖蜜:南寧:月（元/噸）20001800160014001200現(xiàn)貨價:糖蜜:南寧:月（元/噸）2000180016001400120010000資料來源：華訊酒精網(wǎng)，研究所2023620236（）漲30元至3160元價同比降-10.99環(huán)彈0.96。2022年12月國內(nèi)粉價回35303540；20231；202323202353130勢；2023年6月，國內(nèi)面粉價格觸底反彈，鄭州地區(qū)噸價環(huán)比上漲30元至3160元。國內(nèi)和進(jìn)口油料價格觸底反彈。2023年6月，國內(nèi)油料油脂價格指數(shù)觸底反彈，同比下降環(huán)回升0.89。繼4月5價企后，內(nèi)口用均進(jìn)一反。202352214.43-3.02延下態(tài)。國生價目處歷史低置。白酒市場價格65根據(jù)酒價參考的數(shù)據(jù)，截至6月末：飛天22年整箱價格為2970元/瓶，環(huán)比持平；飛天22年散瓶價格為2750元/瓶，環(huán)比下跌60元。五糧液八代52°價格為920元/瓶，環(huán)比下跌5元。2022.12.12022.12.62022.12.112022.12.162022.12.212022.12.262022.12.312023.1.52023.1.102023.1.152023.1.202023.1.252023.1.302023.3.32023.3.82023.3.132023.3.182023.3.232023.3.282023.5.312022.12.12022.12.62022.12.112022.12.162022.12.212022.12.262022.12.312023.1.52023.1.102023.1.152023.1.202023.1.252023.1.302023.3.32023.3.82023.3.132023.3.182023.3.232023.3.282023.5.312022.12.12022.12.42022.12.72022.12.102022.12.132022.12.162022.12.192022.12.222022.12.252022.12.282022.12.312023.1.32023.1.62022.12.12022.12.62022.12.112022.12.162022.12.212022.12.262022.12.312023.1.52023.1.102023.1.152023.1.202023.1.252023.1.302023.3.32023.3.82023.3.132023.3.182023.3.232023.3.282023.5.312022.12.12022.12.62022.12.112022.12.162022.12.212022.12.262022.12.312023.1.52023.1.102023.1.152023.1.202023.1.252023.1.302023.3.32023.3.82023.3.132023.3.182023.3.232023.3.282023.5.312022.12.12022.12.42022.12.72022.12.102022.12.132022.12.162022.12.192022.12.222022.12.252022.12.282022.12.312023.1.32023.1.62023.1.92023.1.122023.1.152023.1.182023.1.212023.1.242023.1.272023.1.302023.3.12023.3.42023.3.72023.3.102023.3.132023.3.162023.3.192023.3.222023.3.252023.3.282023.3.312023.6.30食品飲料圖表27：五糧液52°市場價格（元/瓶）26（元瓶）飛天散瓶（22年）五糧液52°8代2850960280095027509402700930920265026009109002550資料來源：中原證券研究所酒價參考15738903090340/10元；老窖特曲價格為230元/瓶，環(huán)比下跌10元。281573（元/瓶）國窖1573910900890880870860850840資料來源：中原證券研究所酒價參考M91010/30M6600/本報告版權(quán)屬于中原證券股份有限公司 請閱讀最后一頁各項(xiàng)聲明頁/頁2022.12.12022.12.42022.12.72022.12.102022.12.132022.12.162022.12.192022.12.222022.12.252022.12.282022.12.312023.1.32023.1.62023.1.92023.1.122023.1.152023.1.182023.1.212023.1.242023.1.272023.1.302023.3.12023.3.42023.3.72023.3.102023.3.132023.3.162023.3.192023.3.222023.3.252023.3.282023.3.312023.6.302022.12.12022.12.42022.12.72022.12.102022.12.132022.12.162022.12.192022.12.222022.12.252022.12.12022.12.42022.12.72022.12.102022.12.132022.12.162022.12.192022.12.222022.12.252022.12.282022.12.312023.1.32023.1.62023.1.92023.1.122023.1.152023.1.182023.1.212023.1.242023.1.272023.1.302023.3.12023.3.42023.3.72023.3.102023.3.132023.3.162023.3.192023.3.222023.3.252023.3.282023.3.312023.6.302022.12.12022.12.42022.12.72022.12.102022.12.132022.12.162022.12.192022.12.222022.12.252022.12.282022.12.312023.1.32023.1.62023.1.92023.1.1220