房地產(chǎn)行業(yè)6月公司月報(bào)：高能級(jí)區(qū)域銷售回落之下主流房企銷售壓力明顯增大

目 錄行業(yè)銷售 8行業(yè)銷售概述：高能級(jí)區(qū)域復(fù)蘇動(dòng)能減弱，主流房企銷售壓力增大 8行業(yè)銷售金額數(shù)據(jù)匯總 8行業(yè)銷售面積數(shù)據(jù)匯總 9行業(yè)銷售均價(jià)數(shù)據(jù)匯總 10房企銷售 房企銷售概述：主流房企銷售同比顯著下滑，高均價(jià)房企及央國(guó)企增速下滑幅度更大 房企銷售金額數(shù)據(jù)匯總：按均價(jià)高低和所有制 12房企銷售面積數(shù)據(jù)匯總：按均價(jià)高低和所有制 14房企銷售均價(jià)數(shù)據(jù)匯總：按均價(jià)高低和所有制 15樣本房企銷售明細(xì) 17樣本房企銷售明細(xì)概述：跟蹤主流房企中，6月建發(fā)股份、龍湖集團(tuán)和越秀地產(chǎn)銷售增速最優(yōu) 17樣本房企銷售明細(xì)數(shù)據(jù)匯總 18行業(yè)土地成交 22行業(yè)土地成交概述：土地成交金額進(jìn)一步下滑，但主流房企拿地力度繼續(xù)提升 22行業(yè)土地成交金額數(shù)據(jù)匯總 23行業(yè)土城成交均價(jià)數(shù)據(jù)匯總 23行業(yè)拿地力度及地貨比數(shù)據(jù)匯總 24房企土地成交 25房企土地成交概述：高均價(jià)的央國(guó)企拿地力度更大，低均價(jià)房企積極布局高能級(jí)區(qū)域 25房企土地成交金額數(shù)據(jù)匯總：按均價(jià)高低和所有制 26房企拿地金額占比數(shù)據(jù)匯總：按均價(jià)高低和所有制 26房企土地成交均價(jià)數(shù)據(jù)匯總：按均價(jià)高低和所有制 27房企拿地力度數(shù)據(jù)匯總：按均價(jià)高低和所有制 28房企地貨比數(shù)據(jù)匯總：按均價(jià)高低和所有制 29樣本房企土地成交明細(xì) 29樣本房企土地成交明細(xì)概述：跟蹤主流房企中，濱江集團(tuán)、建發(fā)股份和綠城中國(guó)年內(nèi)拿地力度最大 30樣本房企土地成交明細(xì)數(shù)據(jù)匯總 31行業(yè)內(nèi)債及外債融資 36行業(yè)內(nèi)債及外債融資概述：房企內(nèi)債發(fā)行有所回穩(wěn)，地方國(guó)有企業(yè)內(nèi)債發(fā)行規(guī)模領(lǐng)先 36行業(yè)內(nèi)債發(fā)行額度數(shù)據(jù)匯總 37行業(yè)內(nèi)債發(fā)行結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)匯總 39行業(yè)內(nèi)債及外債存量數(shù)據(jù)匯總 40行業(yè)當(dāng)月到期債券規(guī)模數(shù)據(jù)匯總 40樣本房企存量及到期債務(wù) 41樣本房企存量及到期債務(wù)概述：8月份債務(wù)到期規(guī)模最大的三家房企為招商蛇口、龍湖集團(tuán)和建業(yè)地產(chǎn) 41樣本房企存量及到期債務(wù)數(shù)據(jù)匯總 42樣本房企存量債務(wù)利率水平 43樣本房企存量債務(wù)利率水平概述：境內(nèi)債務(wù)成本低于境外，央企融資優(yōu)勢(shì)最明顯 43樣本房企境內(nèi)存量債務(wù)利率水平數(shù)據(jù)匯總 44樣本房企境外存量債務(wù)利率水平數(shù)據(jù)匯總 47A股及H股市場(chǎng)行情 50A股及H股市場(chǎng)行情概述：7月A股地產(chǎn)板塊表現(xiàn)強(qiáng)于大盤、H股地產(chǎn)板塊表現(xiàn)弱于大盤 50A股及H股市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)匯總 50A股及H股樣本房企行情 53A股及H股樣本房企行情概述近三個(gè)月A股漲幅前3的房企為金科股份中南建設(shè)和綠地控股港股為合景泰富金輝集團(tuán)和禹洲集團(tuán) 53A股及H股樣本房企行情數(shù)據(jù)匯總 54A股及H股樣本房企估值水平 55AH股樣本房企估值水平概述：APB3家房企為招招商蛇口、濱江集團(tuán)和華發(fā)股份，HPB最高的3家房企為華潤(rùn)置地、龍湖集團(tuán)和越秀地產(chǎn) 55A股及H股樣本房企估值水平數(shù)據(jù)匯總 56投資策略 58風(fēng)險(xiǎn)提示 58插圖目錄圖行業(yè)銷售金額 8圖統(tǒng)計(jì)局銷售金額、面積、均價(jià)累計(jì)同比9圖房企銷售金額、面積累計(jì)同比9圖跟蹤房企銷售金額、面積、均價(jià)累計(jì)同比9圖統(tǒng)計(jì)局、TOP100房企和跟蹤房企銷售金額累計(jì)同比9圖統(tǒng)計(jì)局、TOP100房企和跟蹤房企銷售金額單月同比9圖行業(yè)銷售金額 10圖統(tǒng)計(jì)局、TOP100房企和跟蹤房企銷售面積累計(jì)同比10圖統(tǒng)計(jì)局、TOP100房企和跟蹤房企銷售面積單月同比10圖行業(yè)銷售均價(jià) 10圖統(tǒng)計(jì)局和跟蹤房企銷售均價(jià)累計(jì)同比10圖統(tǒng)計(jì)局和跟蹤房企銷售均價(jià)單月同比圖統(tǒng)計(jì)局和跟蹤房企銷售均價(jià)單月環(huán)比圖房企銷售金額 12圖高均價(jià)房企銷售金額、面積、均價(jià)按2022年銷售均價(jià)高低分組累計(jì)同比12圖中均價(jià)房企銷售金額、面積、均價(jià)按2022年銷售均價(jià)高低分組累計(jì)同比12圖低均價(jià)房企銷售金額、面積、均價(jià)按2022年銷售均價(jià)高低分組累計(jì)同比13圖央國(guó)企房企銷售金額、面積、均價(jià)累計(jì)同比13圖非央國(guó)企房企銷售金額、面積、均價(jià)累計(jì)同比13圖跟蹤房企銷售金額按2022年銷售均價(jià)高低分組累計(jì)同比13圖跟蹤房企銷售金額按2022年銷售均價(jià)高低分組單月同比13圖跟蹤房企銷售金額按企業(yè)所有制分組分組累計(jì)同比13圖跟蹤房企銷售金額按企業(yè)所有制分組分組單月同比14圖房企銷售面積 14圖跟蹤房企銷售面積按2022年銷售均價(jià)高低分組累計(jì)同比14圖跟蹤房企銷售面積按2022年銷售均價(jià)高低分組單月同比14圖跟蹤房企銷售面積按企業(yè)所有制分組分組累計(jì)同比15圖跟蹤房企銷售面積按企業(yè)所有制分組分組單月同比15圖房企銷售均價(jià) 15圖跟蹤房企銷售均價(jià)按2022年銷售均價(jià)高低分組累計(jì)同比16圖跟蹤房企銷售均價(jià)按2022年銷售均價(jià)高低分組單月同比16圖跟蹤房企銷售均價(jià)按2022年銷售均價(jià)高低分組單月環(huán)比16圖跟蹤房企銷售均價(jià)按企業(yè)所有制分組分組累計(jì)同比16圖跟蹤房企銷售均價(jià)按企業(yè)所有制分組分組單月同比16圖跟蹤房企銷售均價(jià)按企業(yè)所有制分組分組單月環(huán)比16圖40家樣本房企累計(jì)銷售金額及面積 18圖40家樣本房企單月銷售金額及面積 19圖40家樣本房企銷售均價(jià) 20圖跟蹤樣本房企2023年1-6月累計(jì)銷售金額、銷售面積、銷售均價(jià)同比 21圖跟蹤樣本房企2023年6月單月銷售金額、銷售面積、銷售均價(jià)同比 21圖跟蹤樣本房企2023年1-6月銷售金額累計(jì)值及累計(jì)同比、6月單月同比 21圖跟蹤樣本房企2023年1-6月銷售均價(jià)累計(jì)值，單月值及同比 22圖行業(yè)土地成交金額及房企拿地金額占比 23圖全國(guó)及35大中城市商住用地成交土地出讓金、房企新增土地價(jià)值累計(jì)同比23圖房企拿地金額占比23圖行業(yè)土地成交均價(jià) 23圖全國(guó)及35大中城市商住用地成交土地均價(jià)、跟蹤房企新增土地均價(jià)萬元平) 24圖全國(guó)及35大中城市商住用地成交土地均價(jià)同比、跟蹤房企新增土地均價(jià)同比24圖38家樣本房企拿地力度及地貨比 24圖跟蹤房企拿地力度24圖跟蹤房企地貨比24圖房企土地成交金額 26圖按2022年銷售均價(jià)高低分組跟蹤房企新增土地價(jià)值累計(jì)同比26圖按企業(yè)所有制分組分組跟蹤房企新增土地價(jià)值累計(jì)同比26圖房企拿地金額占比 26圖按2022年銷售均價(jià)高低分組跟蹤房企拿地金額占比27圖按企業(yè)所有制分組分組跟蹤房企拿地金額占比27圖房企土地成交均價(jià) 27圖按2022年銷售均價(jià)高低分組跟蹤房企新增土地均價(jià)萬元平) 27圖按2022年銷售均價(jià)高低分組跟蹤房企新增土地均價(jià)同比27圖按企業(yè)所有制分組分組跟蹤房企新增土地均價(jià)萬元平) 28圖按企業(yè)所有制分組分組跟蹤房企新增土地均價(jià)同比28圖房企拿地力度 28圖按2022年銷售均價(jià)高低分組跟蹤房企拿地力度28圖按企業(yè)所有制分組分組跟蹤房企拿地力度28圖房企地貨比 29圖按2022年銷售均價(jià)高低分組跟蹤房企地貨比29圖按企業(yè)所有制分組分組跟蹤房企地貨比29圖38家樣本房企累計(jì)拿地金額 31圖38家樣本房企累計(jì)拿地均價(jià) 32圖38家樣本房企累計(jì)拿地力度 33圖38家樣本房企累計(jì)拿地地貨比 34圖38家樣本房企拿地平均溢價(jià)率 35圖房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)債發(fā)行額度 37圖房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)債發(fā)行額億元及其同比38圖房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)債發(fā)行額分類型累計(jì)同比38圖房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)債發(fā)行額分年限累計(jì)同比38圖房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)債發(fā)行額分所有制累計(jì)同比38圖房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)債發(fā)行平均利率38圖房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)債發(fā)行結(jié)構(gòu) 39圖房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)債發(fā)行占比分類型39圖房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)債發(fā)行占比分年限39圖房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)債發(fā)行占比分所有制39圖房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)債及外債存量 40圖房地產(chǎn)行業(yè)境內(nèi)信用債存量?jī)|元及其同比40圖房地產(chǎn)行業(yè)境外美元債存量?jī)|美元及其同比40圖當(dāng)月到期債券規(guī)模 40圖房地產(chǎn)行業(yè)境內(nèi)信用債和境外美元港元債當(dāng)月到期規(guī)模億元41圖38家樣本房企內(nèi)債及外債存量總額截至2023/6/30) 42圖38家樣本房企內(nèi)債及外債當(dāng)月到期規(guī)模截至2023/6/30) 43圖38家樣本房企按所有制匯總存量境內(nèi)信用債票面利率中位數(shù)截至2023/6/30) 44圖38家樣本房企存量境內(nèi)信用債最新一期發(fā)行期限在1年以內(nèi)截至2023/6/30) 44圖38家樣樣本房企存量境內(nèi)信用債最新一期發(fā)行期限為年(截至2023/6/30) 45圖38家樣樣本房企存量境內(nèi)信用債最新一期發(fā)行期限為年(截至2023/6/30) 46圖38家樣樣本房企存量境內(nèi)信用債最新一期發(fā)行期限為5-10年截至2023/6/30) 47圖38家樣本房企按所有制匯總存量境外信用債票面利率中位數(shù)截至2023/6/30) 47圖38家樣本房企存量境外信用債最新一期發(fā)行期限在1年以內(nèi)截至2023/6/30) 47圖38家樣樣本房企存量境外信用債最新一期發(fā)行期限為年(截至2023/6/30) 48圖38家樣樣本房企存量境外信用債最新一期發(fā)行期限為年(截至2023/6/30) 49圖38家樣樣本房企存量境外信用債最新一期發(fā)行期限為5-10年截至2023/6/30) 49圖A股地產(chǎn)板塊與大盤月度漲跌幅 50圖H股地產(chǎn)板塊與大盤月度漲跌幅 50圖A股地產(chǎn)板塊與大盤走勢(shì) 50圖H股內(nèi)房、物業(yè)板塊與恒生指數(shù)走勢(shì) 51圖A股地產(chǎn)板塊與大盤累計(jì)漲跌幅 51圖H股內(nèi)房板塊與恒生指數(shù)累計(jì)漲跌幅 51圖A股申萬一級(jí)行業(yè)月漲跌幅(7/1-7/25) 52圖H股恒生綜合行業(yè)與內(nèi)房指數(shù)月漲跌幅(7/1-7/25) 52圖A股地產(chǎn)月漲幅榜(7/1-7/25) 52圖H股地產(chǎn)月漲幅榜(7/1-7/25) 53圖A股及H股37家樣本房企月度漲跌幅(7/1-7/25) 54圖A股及H股家樣本房企當(dāng)前PB及其歷史分位數(shù)截至7/25) 56圖A股及H股家樣本房企當(dāng)前PE及其歷史分位數(shù)截至7/25) 57行業(yè)銷售行業(yè)銷售概述：高能級(jí)區(qū)域復(fù)蘇動(dòng)能減弱，主流房企銷售壓力增大從行業(yè)整體銷售情況來看，6月份的商品房銷售金額同比轉(zhuǎn)跌，銷售面積同比增速進(jìn)一步下滑。百強(qiáng)房企和我們跟蹤的40家主流房企的銷售額單月同比增速都明顯落后于全國(guó)水平。我們認(rèn)為，主流房企此前的銷售主流房企的銷售壓力開始增大。從統(tǒng)計(jì)局公布的商品房銷售額來看，20231.1%8.4%。從克而瑞公布的百強(qiáng)房企銷售額來看，2023-0.4%8.2%。從我們跟蹤房企(40)8.7%。從統(tǒng)計(jì)局公布的商品房銷售額來看，20236-19.2%6.8%6-27.6%5.8%(40家)的銷售額來看，20236-34.3%。-5.3%-0.9%。從克而瑞公布的百強(qiáng)房企銷售面積來看，20231-6-13.9%、前值為-12.9(0家)203-6-1.3、前值為-4.7%。6-18.2%-3.0%6-18.5%、前值為-36.2%。從我們跟蹤房企(40家)的銷售面積來看，20236-34.7%、前值為-9.8%。從統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)計(jì)算的商品房銷售均價(jià)來看，2023年1-6月商品房累計(jì)銷售均價(jià)同比增速為10.6%、前值為12.5%。從我們跟蹤房企(40家)的銷售均價(jià)來看，2023年1-6月跟蹤房企累計(jì)銷售均價(jià)同比增速為10.8%、前值為14.0%。從統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)計(jì)算的商品房銷售均價(jià)來看，202364.3%18.6%；單月環(huán)比增速為-10.7%-4.8%家)6月跟蹤房企銷售0.6%15.3%；單月環(huán)比增速為-3.4%、前值為-2.4%。行業(yè)銷售金額數(shù)據(jù)匯總圖1：行業(yè)銷售金額銷售金額2023-06-302023-05-31商品房銷售額:累計(jì)同比(統(tǒng)計(jì)局)1.1%8.4%房企全口徑金額TOP100:累計(jì)同比(克而瑞)-0.4%8.2%跟蹤房企(40家):銷售金額:累計(jì)同比(公司公告&克而瑞)-1.8%8.7%商品房銷售額:單月同比(統(tǒng)計(jì)局)-19.2%6.8%房企全口徑金額TOP100:單月同比(克而瑞)-27.6%5.8%跟蹤房企(40家):銷售金額:單月同比(公司公告&克而瑞)-34.3%4.0%資料來源：iFinD，克而瑞，圖統(tǒng)計(jì)局銷售金額、面積、均價(jià)累計(jì)同比圖3：TOP100房企銷售金額、面積累計(jì)同比 資料來源：iFinD， 資料來源：克而瑞，圖跟蹤房企銷售金額、面積、均價(jià)累計(jì)同比圖統(tǒng)計(jì)局、房企跟蹤企銷售額累計(jì)同 資料來源：iFinD，克而瑞， 資料來源：iFinD，克而瑞，圖6：統(tǒng)計(jì)局、TOP100房企和跟蹤房企銷售金額:單月同比(%)資料來源：iFinD，克而瑞，行業(yè)銷售面積數(shù)據(jù)匯總圖7：行業(yè)銷售金額銷售面積2023-06-302023-05-31商品房銷售面積:累計(jì)同比(統(tǒng)計(jì)局)-0.9%房企全口徑面積TOP100:累計(jì)同比(克而瑞)-13.9%-12.9%跟蹤房企(40家):銷售面積:累計(jì)同比(公司公告&克而瑞)-11.3%-4.7%商品房銷售面積:單月同比(統(tǒng)計(jì)局)-18.2%-3.0%房企全口徑面積TOP100:單月同比(克而瑞)-18.5%-36.2%跟蹤房企(40家):銷售面積:單月同比(公司公告&克而瑞)-34.7%-9.8%資料來源：iFinD，克而瑞，圖統(tǒng)計(jì)局、房企跟蹤企銷售積累計(jì)同圖統(tǒng)計(jì)局、房企跟蹤企銷售積單月同 資料來源：iFinD，克而瑞， 資料來源：iFinD，克而瑞，行業(yè)銷售均價(jià)數(shù)據(jù)匯總圖10：行業(yè)銷售均價(jià)銷售均價(jià) 商品房銷售均價(jià):累計(jì)同比(統(tǒng)計(jì)局)跟蹤房企(40家):銷售均價(jià):累計(jì)同比(公司公告&克而瑞)10.6%12.5%14.0%10.8%商品房銷售均價(jià):單月同比(統(tǒng)計(jì)局)跟蹤房企(40家):銷售均價(jià):單月同比(公司公告&克而瑞)18.6%15.3%商品房銷售均價(jià):單月環(huán)比(統(tǒng)計(jì)局)跟蹤房企(40家):銷售均價(jià):單月環(huán)比(公司公告&克而瑞)-10.7%-4.8%-2.4%資料來源：iFinD，克而瑞，圖11：統(tǒng)計(jì)局和跟蹤房企銷售均價(jià):累計(jì)同比(%)資料來源：iFinD，克而瑞，圖統(tǒng)計(jì)局和跟蹤房企銷售均價(jià)單月同比圖統(tǒng)計(jì)局和跟蹤房企銷售均價(jià)單月環(huán)比 資料來源：iFinD，克而瑞， 資料來源：iFinD，克而瑞，房企銷售房企銷售概述：主流房企銷售普遍下滑，央國(guó)企銷售承壓但整體情況依然優(yōu)于非央國(guó)企從我們跟蹤的40家主流房企銷售情況來看，6月份主流房企銷售同比顯著下滑。由于高能級(jí)區(qū)域銷售的下行，高均價(jià)房企和央國(guó)企銷售增速相比5月大幅下滑，但整體情況依然優(yōu)于低銷售均價(jià)的非央國(guó)企。2022家)(13家)25.64.6(14)-1.4、6.6%；低均價(jià)組(13家)-35.3%、前值為-32.1%。從銷售金額單月值來看，20236月高均價(jià)組(13)商品房銷售額同比增速為-30.9%33.7%；中均價(jià)組家)商品房累計(jì)銷售額同比增速為-28.2%7.5%；低均價(jià)組(13)-48.9%、前值為-35.1%。(40家)月央國(guó)企組家)商品房累計(jì)銷售額同比增速為33.1%、前值為55.1%；非央國(guó)企組(30家)商品房累計(jì)銷售額同比增速為-20.5%、前值為-14.2%。從銷售金額單月值來看，2023年6月央國(guó)企組(10家)商品房銷售額同比增速為-22.0%、前值為31.9%；非央國(guó)企組(30家)商品房銷售額同比增速為-42.9%、前值為-12.8%。2022家)(13家)21.2%40.6%；中均價(jià)組家)商品房累計(jì)銷售面積同比增速0.0%(13)-35.7%-33.1%6月高均價(jià)組家)-29.1%(14)-25.4%家)商品房累計(jì)銷售面積同比增速為-47.0%、前值為-36.1%。(40家)月央國(guó)企組家)22.5%家)商品房累計(jì)銷售面積同比增速為-23.5%、前值為-19.3%。從銷售面積單月值來看，20236月央國(guó)企組家)商品房銷售面積同比增速為-24.1%、前值為14.2%；非央國(guó)企組(30家)商品房銷售額同比增速為-39.6%、前值為-19.5%。2022家)(13家)3.6%6.4%；中均價(jià)組(14家)商品房累計(jì)銷售均價(jià)同比增速為-1.4%-1.0%；低均價(jià)組)1.5%6月高均價(jià)組家)-2.6%(14家)-3.8%、前值為-2.9%；低均價(jià)組(13家)商品房累計(jì)銷售均價(jià)同比增速為-3.6%1.7%。從銷售均價(jià)單月值環(huán)比來看，20236月高均價(jià)組(13家)商品房銷售均價(jià)環(huán)比增速為-8.4%家)-0.7%(13家)-3.6%2.5%。(40家)月央國(guó)企組家)8.6%(30家)商品房累計(jì)銷售均價(jià)同比增速為3.9%6.4%6月央國(guó)企組家)商品房銷售均價(jià)同比增速為2.8%15.5%；非央國(guó)企組家)-5.4%。從銷售均價(jià)單月值環(huán)比來看，20236月央國(guó)企組(10家)-2.6%0.6%；非央國(guó)企組(30家)-4.6%、前值為-3.6%。房企銷售金額數(shù)據(jù)匯總：按均價(jià)高低和所有制圖14：房企銷售金額銷售金額(按2022年銷售均價(jià)高低分組)2023-06-302023-05-31跟蹤房企(13家):高均價(jià)(2.08萬/平及以上):銷售金額:累計(jì)同比25.6%49.6%跟蹤房企(14家):中均價(jià)(1.47萬/平-2.08萬/平):銷售金額:累計(jì)同比-1.4%6.6%跟蹤房企(13家):低均價(jià)(1.47萬/平及以下):銷售金額:累計(jì)同比-35.3%-32.1%跟蹤房企(13家):高均價(jià)(2.08萬/平及以上):銷售金額:單月同比-30.9%33.7%跟蹤房企(14家):中均價(jià)(1.47萬/平-2.08萬/平):銷售金額:單月同比-28.2%7.5%跟蹤房企(13家):低均價(jià)(1.47萬/平及以下):銷售金額:單月同比-48.9%-35.1%銷售金額(按企業(yè)所有制分組)2023-06-302023-05-31跟蹤央國(guó)企(10家):銷售金額:累計(jì)同比33.1%55.1%跟蹤非央國(guó)企(30家):銷售金額:累計(jì)同比-20.5%-14.2%跟蹤央國(guó)企(10家):銷售金額:單月同比-22.0%31.9%跟蹤非央國(guó)企(30家):銷售金額:單月同比-42.9%-12.8%資料來源：iFinD，克而瑞，圖15：高均價(jià)房企銷售金額、面積、均價(jià):按2022年銷售均價(jià)高低分組:累計(jì)同比(%)

圖16：中均價(jià)房企銷售金額、面積、均價(jià):按2022年銷售均價(jià)高低分組:累計(jì)同比(%) 資料來源：iFinD，克而瑞， 資料來源：iFinD，克而瑞，圖17：低均價(jià)房企銷售金額、面積、均價(jià):按2022年銷售均價(jià)高低分組:累計(jì)同比(%)

圖18：央國(guó)企房企銷售金額、面積、均價(jià):累計(jì)同比(%) 資料來源：iFinD，克而瑞， 資料來源：iFinD，克而瑞，圖非央國(guó)企房企銷售金額、面積、均價(jià)累計(jì)同比圖跟蹤房企銷售金額按2022年銷售均價(jià)高低分組累計(jì)同比(%)資料來源：iFinD，克而瑞， 資料來源：iFinD，克而瑞，圖21：跟蹤房企銷售金額:按2022年銷售均價(jià)高低分組:單月同比(%)

圖22：跟蹤房企銷售金額:按企業(yè)所有制分組分組:累計(jì)同比(%) 資料來源：iFinD，克而瑞， 資料來源：iFinD，公司公告，克而瑞，圖23：跟蹤房企銷售金額:按企業(yè)所有制分組分組:單月同比(%)資料來源：iFinD，克而瑞，房企銷售面積數(shù)據(jù)匯總：按均價(jià)高低和所有制圖24：房企銷售面積銷售面積(按2022年銷售均價(jià)高低分組)2023-06-302023-05-31跟蹤房企(13家):高均價(jià)(2.08萬/平及以上):銷售面積:累計(jì)同比21.2%40.6%跟蹤房企(14家):中均價(jià)(1.47萬/平-2.08萬/平):銷售面積:累計(jì)同比0.0%7.7%跟蹤房企(13家):低均價(jià)(1.47萬/平及以下):銷售面積:累計(jì)同比-35.7%-33.1%跟蹤房企(13家):高均價(jià)(2.08萬/平及以上):銷售面積:單月同比-29.1%13.5%跟蹤房企(14家):中均價(jià)(1.47萬/平-2.08萬/平):銷售面積:單月同比-25.4%10.7%跟蹤房企(13家):低均價(jià)(1.47萬/平及以下):銷售面積:單月同比-47.0%-36.1%銷售面積(按企業(yè)所有制分組)2023-06-302023-05-31跟蹤央國(guó)企(10家):銷售面積:累計(jì)同比22.5%39.3%跟蹤非央國(guó)企(30家):銷售面積:累計(jì)同比-23.5%-19.3%跟蹤央國(guó)企(10家):銷售面積:單月同比-24.1%14.2%跟蹤非央國(guó)企(30家):銷售面積:單月同比-39.6%-19.5%資料來源：iFinD，克而瑞，圖25：跟蹤房企銷售面積:按2022年銷售均價(jià)高低分組:累計(jì)同比(%)

圖26：跟蹤房企銷售面積:按2022年銷售均價(jià)高低分組:單月同比(%) 資料來源：iFinD，克而瑞， 資料來源：iFinD，克而瑞，圖27：跟蹤房企銷售面積:按企業(yè)所有制分組分組:累計(jì)同比(%)

圖28：跟蹤房企銷售面積:按企業(yè)所有制分組分組:單月同比(%) 資料來源：iFinD，克而瑞， 資料來源：iFinD，克而瑞，房企銷售均價(jià)數(shù)據(jù)匯總：按均價(jià)高低和所有制圖29：房企銷售均價(jià)銷售均價(jià)(按2022年銷售均價(jià)高低分組)2023-06-302023-05-31跟蹤房企(13家):高均價(jià)(2.08萬/平及以上):銷售均價(jià):累計(jì)同比3.6%6.4%跟蹤房企(14家):中均價(jià)(1.47萬/平-2.08萬/平):銷售均價(jià):累計(jì)同比-1.4%-1.0%跟蹤房企(13家):低均價(jià)(1.47萬/平及以下):銷售均價(jià):累計(jì)同比0.6%1.5%跟蹤房企(13家):高均價(jià)(2.08萬/平及以上):銷售均價(jià):單月同比-2.6%17.8%跟蹤房企(14家):中均價(jià)(1.47萬/平-2.08萬/平):銷售均價(jià):單月同比-3.8%-2.9%跟蹤房企(13家):低均價(jià)(1.47萬/平及以下):銷售均價(jià):單月同比-3.6%1.7%跟蹤房企(13家):高均價(jià)(2.08萬/平及以上):銷售均價(jià):單月環(huán)比-8.4%-0.3%跟蹤房企(14家):中均價(jià)(1.47萬/平-2.08萬/平):銷售均價(jià):單月環(huán)比-0.7%-2.2%跟蹤房企(13家):低均價(jià)(1.47萬/平及以下):銷售均價(jià):單月環(huán)比-3.6%2.5%銷售均價(jià)(按企業(yè)所有制分組)2023-06-302023-05-31跟蹤央國(guó)企(10家):銷售均價(jià):累計(jì)同比8.6%11.3%跟蹤非央國(guó)企(30家):銷售均價(jià):累計(jì)同比3.9%6.4%跟蹤央國(guó)企(10家):銷售均價(jià):單月同比2.8%15.5%跟蹤非央國(guó)企(30家):銷售均價(jià):單月同比-5.4%8.3%跟蹤央國(guó)企(10家):銷售均價(jià):單月環(huán)比-2.6%0.6%跟蹤非央國(guó)企(30家):銷售均價(jià):單月環(huán)比-4.6%-3.6%資料來源：iFinD，克而瑞，圖30：跟蹤房企銷售均價(jià):按2022年銷售均價(jià)高低分組:累計(jì)同比(%)

圖31：跟蹤房企銷售均價(jià):按2022年銷售均價(jià)高低分組:單月同比(%) 資料來源：iFinD，克而瑞， 資料來源：iFinD，公司公告，圖32：跟蹤房企銷售均價(jià):按2022年銷售均價(jià)高低分組:單月環(huán)比(%)

圖33：跟蹤房企銷售均價(jià):按企業(yè)所有制分組分組:累計(jì)同比(%) 資料來源：iFinD，克而瑞， 資料來源：iFinD，克而瑞，圖34：跟蹤房企銷售均價(jià):按企業(yè)所有制分組分組:單月同比(%)

圖35：跟蹤房企銷售均價(jià):按企業(yè)所有制分組分組:單月環(huán)比(%) 資料來源：iFinD，克而瑞， 資料來源：iFinD，克而瑞，樣本房企銷售明細(xì)樣本房企銷售明細(xì)概述：跟蹤主流房企中，6月建發(fā)股份、龍湖集團(tuán)和越秀地產(chǎn)銷售增速最優(yōu)從我們跟蹤的房企(40家)銷售金額累計(jì)增速來看，2023年1-6月保利置業(yè)、龍湖集團(tuán)和越秀地產(chǎn)的銷售情況最好。6月份銷售金額同比增速最高的3家房企為建發(fā)股份、龍湖集團(tuán)和越秀地產(chǎn)。(40)202316月商品房累計(jì)銷售額同比增速最高的三家房企為保利置業(yè)(保利置業(yè)集團(tuán)),112.0%(40家)銷售面積累計(jì)值來看，2023月商品房累計(jì)銷售面積同比增速最高的三家房企為龍湖集團(tuán)、保利置業(yè)(保利置業(yè)集團(tuán))和濱江集團(tuán),70.1%、59.8%56.4%。從我們跟蹤的房企(40家)6月商品房銷售額同比增速最高的三家房企為建發(fā)房產(chǎn)(建發(fā)股份),、4.9%和-1.3%。從我們跟蹤的房企家)銷售面積單月值來看，20236(合景泰富集團(tuán)),3.5%、-6.7%和-12.3%。(40家)023年-6月商品房累計(jì)銷售均價(jià)最高的三家房企為濱江集團(tuán)、越秀地產(chǎn)和華發(fā)股份,4.84萬/平、萬/萬/平。20236月商品房累計(jì)銷售均,萬/平、萬/萬/平。(40)202316(保利置業(yè)集團(tuán))、金科集團(tuán)(金科股份)和越秀地產(chǎn),32.7%、23.0%。20236(建發(fā)股份),42.4%、41.3%35.1%。樣本房企銷售明細(xì)數(shù)據(jù)匯總圖36：40家樣本房企累計(jì)銷售金額及面積銷售金額:累計(jì)值(億元)銷售金額:累計(jì)同比銷售面積:累計(jì)值(萬平米)銷售面積:累計(jì)同比房企名稱2023-06-302023-05-312023-06-302023-05-312023-06-302023-05-312023-06-302023-05-31保利發(fā)展2,368.211,966.6412.7%23.5%1,383.091,150.345.8%13.3%萬科A2,039.401,677.90-5.3%-0.2%1,297.001,045.100.5%6.5%碧桂園1,287.601,127.60-30.4%-25.1%1,646.001,443.00-29.9%-25.2%華潤(rùn)置地1,702.301,433.3040.7%76.2%701.03567.1519.4%36.5%招商蛇口1,664.361,368.1140.1%76.4%683.96553.4440.3%66.7%綠城中國(guó)982.00828.0015.7%40.8%337.00281.00-0.6%18.6%龍湖集團(tuán)985.20817.2074.3%101.8%579.90474.8070.1%98.3%金地集團(tuán)858.20723.50-14.7%0.2%471.10398.2012.4%34.4%中國(guó)金茂859.52728.1223.0%43.1%477.64413.4429.7%59.0%越秀地產(chǎn)836.27695.1971.0%100.8%247.44206.3139.2%67.1%融創(chuàng)中國(guó)521.40451.20-53.8%-54.3%383.70337.20-55.0%-54.4%新城控股424.00357.00-34.9%-30.2%516.65422.30-21.4%-19.6%世茂集團(tuán)280.70238.60-35.9%-30.4%186.81158.13-31.0%-25.2%遠(yuǎn)洋集團(tuán)356.60286.20-17.1%-2.4%276.09212.698.1%18.5%中南建設(shè)246.80198.10-25.2%-24.3%207.10167.20-22.6%-20.6%中駿集團(tuán)控股200.84170.75-38.4%-35.6%158.79134.81-38.6%-34.0%寶龍地產(chǎn)176.10150.14-24.2%-21.1%113.5596.63-25.9%-22.2%建業(yè)地產(chǎn)100.2487.64-28.6%-20.8%145.05125.96-24.2%-14.6%融信中國(guó)97.8979.80-74.7%-73.1%68.1159.82-60.7%-59.1%富力地產(chǎn)135.40105.60-48.9%-51.6%90.3665.80-55.6%-62.4%金地商置202.32162.08-24.8%-21.1%131.21107.046.9%17.4%禹洲集團(tuán)116.7397.21-44.3%-42.5%69.4257.76-39.4%-38.8%正榮地產(chǎn)96.8180.07-54.6%-57.0%65.8254.31-49.5%-53.2%中海地產(chǎn)(中國(guó)海外發(fā)展)1,784.801,463.0029.8%51.6%808.50685.5026.3%43.3%建發(fā)房產(chǎn)(建發(fā)股份)953.30776.2053.7%67.4%426.00359.3036.5%53.8%華發(fā)股份769.30649.6055.8%85.8%247.80217.4038.7%77.8%濱江集團(tuán)925.80801.7035.4%78.3%191.10169.6056.4%96.1%綠地控股620.00475.90-9.4%-4.3%520.00388.70-18.3%-18.6%美的置業(yè)405.00354.401.0%11.1%313.10274.00-6.8%-0.4%旭輝集團(tuán)(旭輝控股集團(tuán))419.40364.90-33.6%-26.5%286.20248.20-32.0%-27.0%保利置業(yè)(保利置業(yè)集團(tuán))371.00332.00112.0%201.8%147.00131.0059.8%118.0%路勁集團(tuán)(路勁)300.20250.2013.3%22.0%165.90138.3013.3%22.1%金科集團(tuán)(金科股份)133.30128.10-69.7%-64.4%139.30133.90-75.4%-71.4%首開股份347.10297.10-14.1%-11.9%128.20106.00-4.3%-3.8%雅居樂(雅居樂集團(tuán))236.30205.50-26.3%-24.6%164.90140.00-33.4%-33.1%合景泰富(合景泰富集團(tuán))160.90143.90-32.6%-27.7%88.3079.00-30.5%-32.2%中梁控股156.70128.70-59.5%-59.4%165.20135.70-56.4%-55.7%龍光集團(tuán)140.30120.60-50.9%-52.8%88.0075.90-51.8%-47.8%陽光城183.20162.00-24.9%-19.1%114.50101.30-24.9%-19.0%金輝集團(tuán)(金輝控股)141.20114.80-42.1%-36.6%100.0082.80-39.4%-33.0%資料來源：iFinD，克而瑞，圖37：40家樣本房企單月銷售金額及面積銷售金額:單月值(億元)銷售金額:單月同比銷售面積:單月值(萬平米)銷售面積:單月同比房企名稱2023-06-302023-05-312023-06-302023-05-312023-06-302023-05-312023-06-302023-05-31保利發(fā)展401.57408.39-21.3%7.5%232.75262.64-20.2%7.8%萬科A361.50329.30-23.4%7.0%251.90213.10-18.6%13.7%碧桂園160.00182.00-53.7%-36.6%203.00226.00-51.8%-36.7%華潤(rùn)置地269.00313.00-32.2%54.0%133.88104.02-22.0%9.0%招商蛇口296.25266.19-28.2%65.2%130.52111.75-16.1%55.2%綠城中國(guó)154.00133.00-41.0%23.1%56.0049.00-45.1%11.4%龍湖集團(tuán)168.00145.604.9%60.7%105.1083.503.5%49.4%金地集團(tuán)134.70132.30-52.6%-6.8%72.9079.00-40.7%19.0%中國(guó)金茂131.40141.80-30.8%57.6%64.1973.53-40.8%86.6%越秀地產(chǎn)141.08123.55-1.3%49.6%41.1339.43-24.3%10.8%融創(chuàng)中國(guó)70.2077.90-50.0%-39.4%46.5055.80-58.5%-45.1%新城控股67.0070.33-52.1%-36.5%94.3590.37-28.6%-20.9%世茂集團(tuán)42.1040.10-55.7%-34.4%28.6826.80-51.7%-29.0%遠(yuǎn)洋集團(tuán)70.4050.40-48.6%-32.0%63.4039.03-16.5%-6.4%中南建設(shè)48.7037.50-28.7%-24.8%39.9032.90-30.0%-20.7%中駿集團(tuán)控股30.0931.02-50.3%-35.2%23.9824.49-55.8%-38.8%寶龍地產(chǎn)25.9630.54-38.5%-19.8%16.9219.50-41.6%-25.6%建業(yè)地產(chǎn)12.6015.23-57.6%-29.8%19.1024.13-56.6%-21.7%融信中國(guó)18.0920.29-80.1%-59.9%8.2912.13-69.4%-49.5%富力地產(chǎn)29.8015.40-36.2%-62.3%24.5612.21-13.1%-59.0%金地商置40.2432.42-36.6%13.2%24.1725.04-23.4%80.8%禹洲集團(tuán)19.5222.53-51.6%-22.6%11.6611.15-42.0%-32.1%正榮地產(chǎn)16.7415.66-37.8%-32.4%11.5211.27-20.0%-23.1%中海地產(chǎn)(中國(guó)海外發(fā)展)321.80287.00-21.5%17.1%123.0086.20-24.0%-17.7%建發(fā)房產(chǎn)(建發(fā)股份)177.10147.5013.2%37.6%66.7060.00-14.9%10.3%華發(fā)股份119.7074.60-17.0%6.3%30.4023.60-46.1%-19.7%濱江集團(tuán)124.10194.40-47.0%108.1%21.5030.30-39.8%103.4%綠地控股144.10119.40-22.9%9.2%131.3080.00-17.5%7.5%美的置業(yè)50.6058.70-38.1%-20.4%39.1048.10-35.8%-14.9%旭輝集團(tuán)(旭輝控股集團(tuán))54.5070.60-59.6%-34.6%38.0051.60-53.1%-37.7%保利置業(yè)(保利置業(yè)集團(tuán))39.0052.00-40.0%108.0%16.0022.00-49.8%98.2%路勁集團(tuán)(路勁)50.0050.10-16.7%44.4%27.6027.70-16.6%44.3%金科集團(tuán)(金科股份)5.209.50-93.5%-88.0%5.4012.40-94.5%-88.5%首開股份50.0062.00-25.3%6.9%22.2024.80-6.7%12.2%雅居樂(雅居樂集團(tuán))30.8033.80-35.8%-15.5%24.9023.00-35.2%-25.1%合景泰富(合景泰富集團(tuán))17.0023.80-57.5%-32.0%9.3013.10-12.3%-36.1%中梁控股28.0030.00-59.9%-50.2%29.5031.70-59.1%-34.9%龍光集團(tuán)19.7024.90-34.3%-0.4%12.1016.00-67.3%12.7%陽光城21.2030.90-51.6%22.6%13.2019.30-51.8%22.9%金輝集團(tuán)(金輝控股)26.4032.30-57.8%-17.4%17.2027.10-58.6%-8.1%資料來源：iFinD，克而瑞，圖38：40家樣本房企銷售均價(jià)銷售均價(jià):累計(jì)值(萬/平)銷售均價(jià):累計(jì)同比銷售均價(jià):單月值(萬/平)銷售均價(jià):單月同比房企名稱2023-06-302023-05-312023-06-302023-05-312023-06-302023-05-312023-06-302023-05-31保利發(fā)展1.711.716.48%9.05%1.731.55-1.33%-0.35%萬科A1.571.61-5.73%-6.30%1.441.55-5.83%-5.84%碧桂園0.780.78-0.73%0.05%0.790.81-3.88%0.14%華潤(rùn)置地2.432.5317.81%29.12%2.013.01-13.13%41.35%招商蛇口2.432.47-0.16%5.80%2.272.38-14.43%6.43%綠城中國(guó)2.912.9516.35%18.77%2.752.717.47%10.58%龍湖集團(tuán)1.701.722.49%1.76%1.601.741.28%7.59%金地集團(tuán)1.821.82-24.10%-25.46%1.851.67-20.00%-21.64%中國(guó)金茂1.801.76-5.16%-10.03%2.051.9316.77%-15.58%越秀地產(chǎn)3.383.3722.83%20.15%3.433.1330.36%35.06%融創(chuàng)中國(guó)1.361.342.63%0.25%1.511.4020.43%10.49%新城控股0.820.85-17.23%-13.25%0.710.78-32.94%-19.76%世茂集團(tuán)1.501.51-7.02%-6.86%1.471.50-8.37%-7.53%遠(yuǎn)洋集團(tuán)1.291.35-23.27%-17.57%1.111.29-38.43%-27.31%中南建設(shè)1.191.18-3.39%-4.69%1.221.141.86%-5.21%中駿集團(tuán)控股1.261.270.38%-2.45%1.251.2712.50%5.75%寶龍地產(chǎn)1.551.552.24%1.49%1.531.575.34%7.79%建業(yè)地產(chǎn)0.690.70-5.75%-7.28%0.660.63-2.34%-10.34%融信中國(guó)1.441.33-35.71%-34.17%2.181.67-35.17%-20.65%富力地產(chǎn)1.501.6014.99%28.72%1.211.26-26.55%-7.94%金地商置1.541.51-29.68%-32.86%1.661.29-17.27%-37.41%禹洲集團(tuán)1.681.68-8.08%-6.07%1.672.02-16.54%13.95%正榮地產(chǎn)1.471.47-10.01%-8.15%1.451.39-22.22%-12.05%中海地產(chǎn)(中國(guó)海外發(fā)展)2.212.132.79%5.81%2.623.333.25%42.36%建發(fā)房產(chǎn)(建發(fā)股份)2.242.1612.58%8.81%2.662.4633.10%24.75%華發(fā)股份3.102.9912.33%4.50%3.943.1654.00%32.38%濱江集團(tuán)4.844.73-13.44%-9.08%5.776.42-12.01%2.35%綠地控股1.191.2210.95%17.56%1.101.49-6.53%1.59%美的置業(yè)1.291.298.44%11.54%1.291.22-3.65%-6.44%旭輝集團(tuán)(旭輝控股集團(tuán))1.471.47-2.29%0.70%1.431.37-13.95%4.90%保利置業(yè)(保利置業(yè)集團(tuán))2.522.5332.68%38.47%2.442.3619.63%4.95%路勁集團(tuán)(路勁)1.811.81-0.03%-0.01%1.811.81-0.06%0.08%金科集團(tuán)(金科股份)0.960.9622.99%24.37%0.960.7717.36%4.74%首開股份2.712.80-10.20%-8.37%2.252.50-19.88%-4.74%雅居樂(雅居樂集團(tuán))1.431.4710.70%12.69%1.241.47-1.04%12.79%合景泰富(合景泰富集團(tuán))1.821.82-3.06%6.69%1.831.82-51.56%6.41%中梁控股0.950.95-7.20%-8.36%0.950.95-1.96%-23.57%龍光集團(tuán)1.591.591.82%-9.61%1.631.56100.80%-11.61%陽光城1.601.600.00%-0.07%1.611.600.47%-0.25%金輝集團(tuán)(金輝控股)1.411.39-4.40%-5.50%1.531.191.92%-10.08%資料來源：iFinD，克而瑞，圖39：跟蹤樣本房企2023年1-6月累計(jì)銷售金額、銷售面積、銷售均價(jià)同比資料來源：iFinD，克而瑞，圖40：跟蹤樣本房企2023年6月單月銷售金額、銷售面積、銷售均價(jià)同比資料來源：iFinD，克而瑞，圖41：跟蹤樣本房企2023年1-6月銷售金額累計(jì)值及累計(jì)同比、6月單月同比資料來源：iFinD，克而瑞，圖42：跟蹤樣本房企2023年1-6月銷售均價(jià)累計(jì)值，單月值及同比資料來源：iFinD，克而瑞，行業(yè)土地成交行業(yè)土地成交概述：土地成交金額進(jìn)一步下滑，但主流房企拿地力度繼續(xù)提升從行業(yè)整體土地成交來看，6月份的全國(guó)商住用地土地成交金額進(jìn)一步下滑。我們跟蹤的38家主流房企的拿地金額同比微增，拿地力度持續(xù)提升，說明主流房企對(duì)土地市場(chǎng)的信心有所恢復(fù)。從拿地均價(jià)來看，主流房企拿地均價(jià)有所提升，說明主流房企普遍傾向于在高能級(jí)區(qū)域拿地。從同花順iFinD統(tǒng)計(jì)的土地成交數(shù)據(jù)來看，2023年1-6月全國(guó)商住用地累計(jì)成交土地出讓金同比增速為-24.9-17235-5.0-15.4。從克而瑞統(tǒng)計(jì)的百強(qiáng)房企新增土地?cái)?shù)據(jù)來看，2023-8.7%、前值為-3.6%(38家)月跟蹤房企累計(jì)新增土3.2%1.2%。用百強(qiáng)房企累計(jì)新增土地價(jià)值除以全國(guó)商住用地累計(jì)成交土地出讓金，得到2023年1-6月百強(qiáng)房企拿地金額占比為56.4%、前值為54.6%；其中，跟蹤房企(38家)拿地金額占比為32.4%、前值為29.0%。iFinD統(tǒng)計(jì)的土地成交數(shù)據(jù)來看，20231-60.66萬元/平、0.64萬元/平；其中，351.76萬元/1.68萬元/(38)月跟蹤房企累計(jì)新增土地均價(jià)為1.61萬元/平、前值為1.52萬元/平。從同花順FnD203164.7、7.5%、前值為-2.5%。從克而瑞統(tǒng)計(jì)的我們跟蹤房企(38家)的新增土地?cái)?shù)據(jù)來看，2023年1-6月跟蹤房企累計(jì)新增土地均價(jià)同比增速為14.7%20.1%。用克而瑞統(tǒng)計(jì)的跟蹤房企(38家)的累計(jì)新增土地價(jià)值除以累計(jì)銷售金額，得到2023年1-6月跟蹤房企的整體拿地力度為16.4%、前值為13.4%。用克而瑞統(tǒng)計(jì)的跟蹤房企(38家)的累計(jì)新增土地價(jià)值除以累計(jì)新增土地貨值，得到2023年1-6月跟蹤房企的整體拿地地貨比為52.6%、前值為54.4%。行業(yè)土地成交金額數(shù)據(jù)匯總圖43：行業(yè)土地成交金額及房企拿地金額占比土地成交金額2023-06-302023-05-31全國(guó):商住用地:成交土地出讓金:累計(jì)同比-24.9%-17.2%35個(gè)大中城市:商住用地:成交土地出讓金:累計(jì)同比-25.0%-15.4%房企新增土地價(jià)值TOP100:累計(jì)同比-8.7%-3.6%跟蹤房企(38家):新增土地價(jià)值:累計(jì)同比1.2%房企拿地金額占比2023-06-302023-05-31房企拿地TOP100金額占比:房企新增土地價(jià)值TOP100:累計(jì)值/全國(guó):商56.4%54.6%住用地:成交土地出讓金:累計(jì)值跟蹤房企拿地金額占比:跟蹤房企(38家):新增土地價(jià)值:累計(jì)值/全國(guó):32.4%29.0%商住用地:成交土地出讓金:累計(jì)值 資料來源：iFinD，克而瑞，圖44：全國(guó)及35大中城市商住用地成交土地出讓金、房企新增土地價(jià)值累計(jì)同比(%)

圖45：房企拿地金額占比(%) 資料來源：iFinD，克而瑞， 資料來源：iFinD，克而瑞，行業(yè)土城成交均價(jià)數(shù)據(jù)匯總圖46：行業(yè)土地成交均價(jià)土地成交均價(jià)2023-06-302023-05-31全國(guó):商住用地:成交土地均價(jià):累計(jì)值(萬元/平)0.6435個(gè)大中城市:商住用地:成交土地均價(jià):累計(jì)值(萬元/平)1.68跟蹤房企(38家):新增土地均價(jià)(單位建面):累計(jì)值(萬元/平)1.52全國(guó):商住用地:成交土地均價(jià):累計(jì)同比7.5%35個(gè)大中城市:商住用地:成交土地均價(jià):累計(jì)同比-2.5%跟蹤房企(38家):新增土地均價(jià)(單位建面):累計(jì)同比14.7%20.1%資料來源：iFinD，克而瑞，圖47：全國(guó)及35大中城市商住用地成交土地均價(jià)、跟蹤房企新增土地均價(jià)(萬元/平)

圖48：全國(guó)及35大中城市商住用地成交土地均價(jià)同比、跟蹤房企新增土地均價(jià)同比(%) 資料來源：iFinD，克而瑞， 資料來源：iFinD，克而瑞，行業(yè)拿地力度及地貨比數(shù)據(jù)匯總圖49：38家樣本房企拿地力度及地貨比拿地力拿地力度 跟蹤房企(38家):新增土地價(jià)值:累計(jì)值/跟蹤房企(38家):銷售金額:累

16.4% 13.4%計(jì)值 地貨比 地貨比跟蹤房企(38家):新增土地價(jià)值:累計(jì)值/跟蹤房企(38家):新增土地貨

52.6% 54.4%值:累計(jì)值 資料來源：iFinD，克而瑞，圖跟蹤房企拿地力度圖跟蹤房企地貨比資料來源：iFinD，克而瑞， 資料來源：iFinD，克而瑞，房企土地成交房企土地成交概述：高均價(jià)的央國(guó)企拿地力度更大，低均價(jià)房企積極布局高能級(jí)區(qū)域從我們跟蹤的38家主流房企拿地情況來看，房企普遍傾向于在高能級(jí)區(qū)域拿地，銷售均價(jià)更高的房企拿地縮小。2022家)月高均價(jià)組家)累計(jì)新增土地價(jià)值同2.9%家)2.1%(13家)28.8%、前值為-16.9%。按企業(yè)所有制性質(zhì)對(duì)我們跟蹤的房企(38家)分組：2023年1-6月央國(guó)企組(10家)累計(jì)新增土地價(jià)值同比增速為9.1%、前值為15.4%；非央國(guó)企組(28家)累計(jì)新增土地價(jià)值同比增速為-5.6%、前值為-16.3%。2022家)分組：用克而瑞統(tǒng)計(jì)的房企累計(jì)新增土地價(jià)值除以全國(guó)商2023月高均價(jià)組家)21.1%；(12)787.0(13家)0.80.9。(38家)2023月央國(guó)企組家)18.3%；非央國(guó)企組(28家)。2022(38家)家)的新增土地?cái)?shù)據(jù)來看，2023月高均價(jià)組家)1.78/萬元/平；中均價(jià)組(12家)萬元/1.40萬元/(13家)萬元/平、前值為0.62萬元/平。2022家)月高均價(jià)組家)累計(jì)新增土地均價(jià)同7.8%17.1%；中均價(jià)組(12家)20.9%17.6%；低均價(jià)組(13家)87.7%32.6%。按企業(yè)所有制性質(zhì)對(duì)我們跟蹤的房企(38家)分組：從克而瑞統(tǒng)計(jì)的我們跟蹤房企(38家)的新增土地?cái)?shù)據(jù)來看，2023年1-6月央國(guó)企組(10家)累計(jì)新增土地均價(jià)為1.77萬元/平、前值為1.69萬元/平；非央國(guó)企組(28家)累計(jì)新增土地均價(jià)為1.38萬元/平、前值為1.30萬元/平。按企業(yè)所有制性質(zhì)對(duì)我們跟蹤的房企(38家)分組：2023年1-6月央國(guó)企組(10家)累計(jì)新增土地均價(jià)同比增速為14.2%、前值為23.3%；非央國(guó)企組(28家)累計(jì)新增土地均價(jià)同比增速為13.2%、前值為12.2%。2022家)分組：用克而瑞統(tǒng)計(jì)的房企累計(jì)新增土地價(jià)值除以累計(jì)銷2023月高均價(jià)組家)24.2%19.5%；中均價(jià)組家)的13.7%11.4%；低均價(jià)組(13家)2.0%。按企業(yè)所有制性質(zhì)對(duì)我們跟蹤的房企(38家)2023月央國(guó)企組家)21.7%17.7%；非央國(guó)企組家)的整體拿9.5%。2022家)分組：用克而瑞統(tǒng)計(jì)的房企累計(jì)新增土地價(jià)值除以累計(jì)新2023月高均價(jià)組家)53.2%56.9%；中均價(jià)組家)53.5%49.7%；低均價(jià)組(13家)。(38家)2023月央國(guó)企組家)54.3%58.8%；非央國(guó)企組家)的拿49.9%48.3%；房企土地成交金額數(shù)據(jù)匯總：按均價(jià)高低和所有制圖52：房企土地成交金額土地成交金額 跟蹤房企(13家):高均價(jià)(1.98萬/平及以上):新增土地價(jià)值:累計(jì)同比跟蹤房企(12家):中均價(jià)(1.47萬/平-1.98萬/平):新增土地價(jià)值:累計(jì)同比跟蹤房企(13家):低均價(jià)(1.47萬/平及以下):新增土地價(jià)值:累計(jì)同比-16.9%28.8%跟蹤央國(guó)企(10家):新增土地價(jià)值:累計(jì)同比跟蹤非央國(guó)企(28家):新增土地價(jià)值:累計(jì)同比15.4%-16.3%資料來源：iFinD，克而瑞，圖53：按2022年銷售均價(jià)高低分組:跟蹤房企新增土地價(jià)值累計(jì)同比(%)

圖54：按企業(yè)所有制分組分組:跟蹤房企新增土地價(jià)值累計(jì)同比(%) 資料來源：iFinD，克而瑞， 資料來源：iFinD，克而瑞，房企拿地金額占比數(shù)據(jù)匯總：按均價(jià)高低和所有制圖55：房企拿地金額占比房企拿地金額占比2023-06-302023-05-31高均價(jià)房企拿地金額占比:跟蹤房企(13家):高均價(jià)(1.98萬/平及以23.8%21.1%上):新增土地價(jià)值:累計(jì)值/全國(guó):商住用地:成交土地出讓金:累計(jì)值中均價(jià)房企拿地金額占比:跟蹤房企(12家):中均價(jià)(1.47萬/平-1.98萬7.8%7.0%/平):新增土地價(jià)值:累計(jì)值/全國(guó):商住用地:成交土地出讓金:累計(jì)值低均價(jià)房企拿地金額占比:跟蹤房企(13家):低均價(jià)(1.47萬/平及以0.8%0.9%下):新增土地價(jià)值:累計(jì)值/全國(guó):商住用地:成交土地出讓金:累計(jì)值跟蹤央國(guó)企(10家):新增土地價(jià)值:累計(jì)值/全國(guó):商住用地:成交土地出讓金:累計(jì)值20.5%18.3%跟蹤非央國(guó)企(28家):新增土地價(jià)值:累計(jì)值/全國(guó):商住用地:成交土地出讓金:累計(jì)值11.9%10.7%資料來源：iFinD，克而瑞，圖56：按2022年銷售均價(jià)高低分組:跟蹤房企拿地金額占比(%)

圖57：按企業(yè)所有制分組分組:跟蹤房企拿地金額占比(%) 資料來源：iFinD，克而瑞， 資料來源：iFinD，克而瑞，房企土地成交均價(jià)數(shù)據(jù)匯總：按均價(jià)高低和所有制圖58：房企土地成交均價(jià)土地成交均價(jià) 跟蹤房企(13家):高均價(jià)(1.98萬/平及以上):新增土地均價(jià)(單位建面):累計(jì)值(萬元/平)跟蹤房企(12家):中均價(jià)(1.47萬/平-1.98萬/平):新增土地均價(jià)(單位建面):累計(jì)值(萬元/平)跟蹤房企(13家):低均價(jià)(1.47萬/平及以下):新增土地均價(jià)(單位建面):累計(jì)值(萬元/平)1.781.671.400.621.430.62跟蹤房企(13家):高均價(jià)(1.98萬/平及以上):新增土地均價(jià)(單位建面):累計(jì)同比跟蹤房企(12家):中均價(jià)(1.47萬/平-1.98萬/平):新增土地均價(jià)(單位建面):累計(jì)同比跟蹤房企(13家):低均價(jià)(1.47萬/平及以下):新增土地均價(jià)(單位建面):累計(jì)同比7.8%17.1%17.6%32.6%20.9%87.7%跟蹤央國(guó)企(10家):新增土地均價(jià)(單位建面):累計(jì)值跟蹤非央國(guó)企(28家):新增土地均價(jià)(單位建面):累計(jì)值1.771.691.301.38跟蹤央國(guó)企(10家):新增土地均價(jià)(單位建面):累計(jì)同比跟蹤非央國(guó)企(28家):新增土地均價(jià)(單位建面):累計(jì)同比14.2%23.3%12.2%13.2%資料來源：iFinD，克而瑞，圖59：按2022年銷售均價(jià)高低分組:跟蹤房企新增土地均價(jià)(萬元/平)

圖60：按2022年銷售均價(jià)高低分組:跟蹤房企新增土地均價(jià)同比(%) 資料來源：iFinD，克而瑞， 資料來源：iFinD，克而瑞，圖61：按企業(yè)所有制分組分組:跟蹤房企新增土地均價(jià)(萬元/平)

圖62：按企業(yè)所有制分組分組:跟蹤房企新增土地均價(jià)同比(%) 資料來源：iFinD，克而瑞， 資料來源：iFinD，克而瑞，房企拿地力度數(shù)據(jù)匯總：按均價(jià)高低和所有制圖63：房企拿地力度拿地力度2023-06-302023-05-31跟蹤房企(13家):高均價(jià)(1.98萬/平及以上):新增土地價(jià)值:累計(jì)值/跟24.2%19.5%蹤房企(13家):高均價(jià)(1.98萬/平及以上):銷售金額:累計(jì)值跟蹤房企(12家):中均價(jià)(1.47萬/平-1.98萬/平):新增土地價(jià)值:累計(jì)13.7%11.4%值/跟蹤房企(12家):中均價(jià)(1.47萬/平-1.98萬/平):銷售金額:累計(jì)值跟蹤房企(13家):低均價(jià)(1.47萬/平及以下):新增土地價(jià)值:累計(jì)值/跟2.0%1.9%蹤房企(13家):低均價(jià)(1.47萬/平及以下):銷售金額:累計(jì)值跟蹤央國(guó)企(10家):新增土地價(jià)值:累計(jì)值/跟蹤央國(guó)企(10家):銷售金21.7%17.7%額:累計(jì)值跟蹤非央國(guó)企(28家):新增土地價(jià)值:累計(jì)值/跟蹤非央國(guó)企(28家):銷11.6%9.5%售金額:累計(jì)值資料來源：iFinD，克而瑞，圖按2022年銷售均價(jià)高低分組跟蹤房企拿地力度圖按企業(yè)所有制分組分組跟蹤房企拿地力度 資料來源：iFinD，克而瑞， 資料來源：iFinD，克而瑞，房企地貨比數(shù)據(jù)匯總：按均價(jià)高低和所有制圖66：房企地貨比地貨比2023-06-302023-05-31跟蹤房企(13家):高均價(jià)(1.98萬/平及以上):新增土地價(jià)值:累計(jì)值/跟53.2%56.9%蹤房企(13家):高均價(jià)(1.98萬/平及以上):新增土地貨值:累計(jì)值跟蹤房企(12家):中均價(jià)(1.47萬/平-1.98萬/平):新增土地價(jià)值:累計(jì)53.5%49.7%值/跟蹤房企(12家):中均價(jià)(1.47萬/平-1.98萬/平):新增土地貨值:累計(jì)值42.4%跟蹤房企(13家):低均價(jià)(1.47萬/平及以下):新增土地價(jià)值:累計(jì)值/跟35.9%蹤房企(13家):低均價(jià)(1.47萬/平及以下):新增土地貨值:累計(jì)值跟蹤央國(guó)企(10家):新增土地價(jià)值:累計(jì)值/跟蹤央國(guó)企(10家):新增土54.3%58.8%地貨值:累計(jì)值跟蹤非央國(guó)企(28家):新增土地價(jià)值:累計(jì)值/跟蹤非央國(guó)企(28家):新49.9%48.3%增土地貨值:累計(jì)值資料來源：iFinD，克而瑞，圖按2022年銷售均價(jià)高低分組跟蹤房企地貨比圖按企業(yè)所有制分組分組跟蹤房企地貨比資料來源：iFinD，克而瑞， 資料來源：iFinD，克而瑞，樣本房企土地成交明細(xì)樣本房企土地成交明細(xì)概述：跟蹤主流房企中，濱江集團(tuán)、建發(fā)股份和綠城中國(guó)年內(nèi)拿地力度最大從我們跟蹤的房企家A房產(chǎn)(建發(fā)股份)和綠城中國(guó)力度最大。(38家)22316月累計(jì)拿地金額最高的三家房企為華A和中海地產(chǎn)(中國(guó)海外發(fā)展532.5460.7406.22022年累計(jì)拿地金額最高的三家房企為保利發(fā)展、華潤(rùn)置地和中海地產(chǎn)(中國(guó)海外發(fā)展),新增土地價(jià)值分別為1350.5億元、1066.10871.7億元。(38家)(單位建面)最高的三(中國(guó)海外發(fā)展)和招商蛇口,萬/2.55萬/萬/2022年累計(jì)拿地均價(jià)()(建發(fā)股份),新增土2.45萬/平、2.19萬/2.07萬/平。(38家)22316月累計(jì)拿地力度最大的三家房企為濱江集(建發(fā)股份)和綠城中國(guó),42.78%36.53%32.06%2022年累計(jì)拿地力度最(建發(fā)股份),51.01%、41.62%40.65%。(38家)22316月累計(jì)拿地地貨比最高的三家房企A和保利發(fā)展,69.26%、58.77%57.60%。2022年累計(jì)拿地地貨比(建發(fā)股份),76.20%57.07%。iFinD(38)月累計(jì)拿地平均溢價(jià)率最高,10.78%、10.57%。2022年(建發(fā)股份)A和保利置業(yè)(保利置業(yè)集團(tuán)),拿地平均溢14.10%、9.86%8.25%。樣本房企土地成交明細(xì)數(shù)據(jù)匯總圖69：38家樣本房企累計(jì)拿地金額拿地金額累計(jì)值億元)房企名稱2023-06-302023-05-312022-12-312021-12-312020-12-31保利發(fā)展384.20228.001,350.501,882.502,023.40萬科A460.70332.90794.501,888.801,846.20碧桂園78.2059.1093.502,063.102,708.60華潤(rùn)置地532.50486.701,066.101,375.301,326.00招商蛇口317.60236.60759.401,190.601,445.80綠城中國(guó)315.00196.00591.001,542.001,421.30龍湖集團(tuán)95.2082.70334.601,241.001,252.30金地集團(tuán)76.2065.6075.60588.00880.10中國(guó)金茂123.40102.70246.70950.60752.20越秀地產(chǎn)202.60123.20524.40697.20304.00融創(chuàng)中國(guó)---1,013.801,822.50新城控股24.6024.60-723.901,020.30世茂集團(tuán)---207.80787.80遠(yuǎn)洋集團(tuán)15.8015.80-330.70486.30中南建設(shè)---280.30949.10中駿集團(tuán)控股---321.30422.30寶龍地產(chǎn)---215.90436.90建業(yè)地產(chǎn)---115.10127.70融信中國(guó)---498.90688.40富力地產(chǎn)-----禹洲集團(tuán)----470.90正榮地產(chǎn)---339.50552.50中海地產(chǎn)(中國(guó)海外發(fā)展)406.2075.20871.701,592.601,433.00建發(fā)房產(chǎn)(建發(fā)股份)348.20291.30692.30956.50598.10華發(fā)股份105.3067.10409.50144.90488.90濱江集團(tuán)396.10231.40785.20642.70714.90綠地控股---411.50928.80美的置業(yè)---318.30332.00旭輝集團(tuán)(旭輝控股集團(tuán))--77.50724.40831.20保利置業(yè)(保利置業(yè)集團(tuán))82.8082.80168.50276.00146.80金科集團(tuán)(金科股份)---385.10781.90首開股份27.0027.0078.30421.70531.40雅居樂(雅居樂集團(tuán))---299.70315.30合景泰富(合景泰富集團(tuán))----207.90中梁控股---517.00736.90龍光集團(tuán)---415.10438.50陽光城---291.90667.10金輝集團(tuán)(金輝控股)---190.30239.70資料來源：克而瑞，圖70：38家樣本房企累計(jì)拿地均價(jià)拿地均價(jià)單位建面累計(jì)值萬/)房企名稱2023-06-302023-05-312022-12-312021-12-312020-12-31保利發(fā)展1.491.641.500.680.72萬科A1.771.711.140.670.61碧桂園0.840.940.560.350.31華潤(rùn)置地1.941.961.381.140.94招商蛇口1.991.831.801.410.96綠城中國(guó)1.721.482.071.260.97龍湖集團(tuán)0.960.971.010.650.66金地集團(tuán)1.551.591.400.740.85中國(guó)金茂1.101.181.340.950.79越秀地產(chǎn)2.571.761.391.000.96融創(chuàng)中