非金屬建材行業(yè)2023年7月中報(bào)窗口期關(guān)注業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出的優(yōu)質(zhì)龍頭標(biāo)的

內(nèi)容目錄6月市場(chǎng)回顧：板塊止跌回升，玻璃漲幅居前 6單月：板塊實(shí)現(xiàn)相對(duì)收益，玻璃漲幅居前 6全年：行情震蕩下行，整體表現(xiàn)承壓 7穩(wěn)增長(zhǎng)信號(hào)增強(qiáng)，下半年傳統(tǒng)動(dòng)能仍需發(fā)力 11穩(wěn)增長(zhǎng)信號(hào)持續(xù)增強(qiáng)，LPR年內(nèi)首次下調(diào) 11地產(chǎn)政策預(yù)期提升，竣工端持續(xù)修復(fù) 12基建投資保持韌性，下半年逆周期調(diào)節(jié)仍需發(fā)力 13行業(yè)傳統(tǒng)淡季，靜待再均衡 15水泥：淡季庫(kù)存高位，價(jià)格繼續(xù)下行 15玻璃：價(jià)格重心回落，密切關(guān)注旺季前基本面邊際變化 18玻纖：底部偏弱運(yùn)行，庫(kù)存高位增加 216月投資組合回顧及7月組合推薦 26投資建議：中報(bào)窗口期，關(guān)注業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出的優(yōu)質(zhì)龍頭標(biāo)的 26風(fēng)險(xiǎn)提示 27免責(zé)聲明 302圖表目錄圖6月建材各板塊漲跌幅 6圖6月建材各細(xì)分子板塊漲跌幅 6圖申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)6月份漲跌幅排名（） 6圖建材板塊最近1年板塊月漲跌幅（） 7圖建材行業(yè)最近1年的月漲跌幅在全行業(yè)中排名 7圖國(guó)信建材板塊2023年年初至今漲跌幅（） 7圖申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)年初至今漲跌幅排名（） 8圖水泥板塊及龍頭公司年初至今漲跌幅（） 8圖玻璃板塊及龍頭公司年初至今漲跌幅（） 8圖其他建材板塊及龍頭公司年初至今漲跌幅（） 9圖年初至今建材各板塊漲跌幅 9圖年初至今建材板塊個(gè)股漲跌幅（） 9圖6月建材板塊個(gè)股漲跌幅（） 9圖水泥板塊PEBand 10圖水泥板塊PBBand 10圖玻璃板塊PEBand 10圖玻璃板塊PBBand 10圖其他建材板塊PEBand 10圖其他建材板塊PBBand 10圖6月制造業(yè)PMI指數(shù)邊際改善但仍處收縮區(qū)間 11圖5月規(guī)上企業(yè)工業(yè)增加值當(dāng)月同比回落 11圖6月份LPR利率完成年內(nèi)首次下調(diào) 12圖中期借貸便利（MLF）到期利率下調(diào) 12圖房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成額累計(jì)增速（） 12圖商品房銷售面積累計(jì)增速（） 12圖房屋新開(kāi)工面積累計(jì)增速（） 13圖房屋竣工面積累計(jì)增速（） 13圖廣義基建投資完成額及同比增速 14圖單月廣義基建投資增速 14圖廣義基建投資中各細(xì)分項(xiàng)累計(jì)同比增速 14圖地方政府專項(xiàng)債當(dāng)月發(fā)行額（億） 14圖地方政府專項(xiàng)債累計(jì)發(fā)行額（億） 14圖今年地方政府專項(xiàng)債發(fā)行保持較快進(jìn)度（） 14圖全國(guó)水泥平均價(jià)格走勢(shì)（元/噸） 15圖各年同期水泥價(jià)格走勢(shì)比較（元/噸） 15圖華北地區(qū)水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸） 15圖東北地區(qū)水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸） 153圖華東地區(qū)水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸） 16圖中南地區(qū)水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸） 16圖西南地區(qū)水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸） 16圖西北地區(qū)水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸） 16圖全國(guó)水泥平均出貨率 16圖6月份水泥全國(guó)出貨率低于往年同期（） 16圖全國(guó)水泥庫(kù)容比（） 17圖歷史同期全國(guó)水泥庫(kù)容比（） 17圖華北水泥庫(kù)容比（） 17圖東北水泥庫(kù)容比（） 17圖華東水泥庫(kù)容比（） 17圖中南水泥庫(kù)容比（） 17圖西南水泥庫(kù)容比（） 18圖西北水泥庫(kù)容比（） 18圖1-5月水泥累計(jì)產(chǎn)量同減0.40.......................................................18圖5月水泥當(dāng)月產(chǎn)量同比下降0.4......................................................18圖浮法玻璃國(guó)內(nèi)主流市場(chǎng)平均價(jià) 19圖歷史同期浮法玻璃價(jià)格走勢(shì)（元/噸） 19圖重點(diǎn)監(jiān)測(cè)省份生產(chǎn)企業(yè)浮法玻璃庫(kù)存（萬(wàn)重箱） 19圖歷史同期浮法玻璃生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存（萬(wàn)重箱） 19圖行業(yè)月度生產(chǎn)線冷修產(chǎn)能（萬(wàn)重箱） 19圖行業(yè)月度凈增加產(chǎn)能（萬(wàn)重箱） 19圖國(guó)內(nèi)3.2mm光伏玻璃價(jià)格走勢(shì)（元/平米） 20圖3.2mm光伏玻璃原片歷史同期周度價(jià)格（元/平米） 20圖3.2mm光伏鍍膜玻璃歷史同期周度價(jià)格（元/平米） 20圖3.2mm光伏鋼化玻璃歷史同期周度價(jià)格（元/平米） 20圖光伏玻璃庫(kù)存天數(shù) 20圖光伏玻璃在產(chǎn)生產(chǎn)線產(chǎn)能 20圖國(guó)內(nèi)主流纏繞直接紗均價(jià)（元/噸） 21圖國(guó)內(nèi)主流纏繞直接紗均價(jià)同期對(duì)比（元/噸） 21圖國(guó)內(nèi)主流G75電子紗均價(jià)（元/噸） 21圖國(guó)內(nèi)主流G75電子紗均價(jià)同期對(duì)比（元/噸） 21圖國(guó)內(nèi)7628電子布主流成交均價(jià)（元/米） 22圖國(guó)內(nèi)7628電子布主流成交均價(jià)同期對(duì)比（元/米） 22圖國(guó)內(nèi)重點(diǎn)池窯企業(yè)庫(kù)存（萬(wàn)噸） 22圖國(guó)內(nèi)重點(diǎn)池窯企業(yè)庫(kù)存同期比較（萬(wàn)噸） 22圖廣義基建投資完成額及同比增速 23圖房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成額累計(jì)增速 23圖全國(guó)新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量當(dāng)月同比及累計(jì)同比 23圖公開(kāi)招標(biāo)市場(chǎng)月度風(fēng)電招標(biāo)容量 23圖全國(guó)乘用車零售銷量及當(dāng)月同比 244圖全國(guó)新能源乘用車零售銷量及當(dāng)月同比 24圖玻纖及其制品月度出口數(shù)量及當(dāng)月同比 25圖玻纖及其制品月度出口數(shù)量同期比較（萬(wàn)噸） 25圖玻纖及其制品月度出口金額及當(dāng)月同比 25圖玻纖及其制品月度出口金額同期比較（億美元） 25圖國(guó)信建材組合單月收益率及相對(duì)申萬(wàn)建材指數(shù)收益 26圖國(guó)信建材組合累計(jì)收益率及相對(duì)申萬(wàn)建材指數(shù)收益 26表多家企業(yè)復(fù)合材料光伏邊框/支架產(chǎn)品陸續(xù)通過(guò)第三方權(quán)威認(rèn)證 24表2023年以來(lái)玻纖產(chǎn)線變動(dòng)情況 2556月市場(chǎng)回顧：板塊止跌回升，玻璃漲幅居前單月：板塊實(shí)現(xiàn)相對(duì)收益，玻璃漲幅居前102（169建材行業(yè)77家來(lái)看今年6月建材板塊止跌回升同比5月末上漲1.83建材龍頭企業(yè)上漲1.78，分別跑贏滬深300指數(shù)0.67和0.63個(gè)百分點(diǎn)。具體來(lái)看水泥板塊單月下跌3.03龍頭公司下跌3.29分別跑輸滬深300指數(shù)4.18和4.44個(gè)百分點(diǎn)玻璃板塊上漲10.53跑贏滬深300指數(shù)9.38個(gè)百分點(diǎn)龍頭公司上漲3.10，跑贏滬深300指數(shù)1.94個(gè)百分點(diǎn)；其他建材板塊單月上漲2.35，龍頭公司上漲4.77，跑贏滬深300指數(shù)1.19和3.61個(gè)百分點(diǎn)。從具體細(xì)分子板塊來(lái)看月份漲跌幅前三位的板塊分別為玻（+10.53石膏板（+7.83）、陶瓷瓷磚（+7.19），后三位分別為水泥（-3.03）、混凝土及相關(guān)（-1.17）、水泥管（-0.49）。圖月建材各板塊漲跌幅 圖月建材各細(xì)分子板塊漲跌幅 資料來(lái)源：WIND、 資料來(lái)源：WIND、根據(jù)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)劃分，6月份建筑材料板塊（申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)）單月上漲1.01，133000.15圖申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)6月份漲跌幅排名（）資料來(lái)源：WIND、圖建材板塊最近1年板塊月漲跌幅（） 圖建材行業(yè)最近1年的月漲跌幅在全行業(yè)中排名資料來(lái)源：WIND、 資料來(lái)源：WIND、全年：行情震蕩下行，整體表現(xiàn)承壓今年年初至今，受房地產(chǎn)市場(chǎng)復(fù)蘇進(jìn)程表現(xiàn)反復(fù)等因素影響，建材板塊總體下跌9.17相對(duì)滬深300指數(shù)跑輸8.41個(gè)百分點(diǎn)龍頭企業(yè)下跌13.03相對(duì)滬深30012.2710.52跑輸滬深300指數(shù)9.77個(gè)百分點(diǎn)在31個(gè)行業(yè)中排名第處于偏后水平。圖國(guó)信建材板塊2023年年初至今漲跌幅（）資料來(lái)源：WIND、圖申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)年初至今漲跌幅排名（）資料來(lái)源：WIND、年初以來(lái)，水泥板塊下跌10.00，跑輸滬深300指數(shù)9.25百分點(diǎn)，龍頭公司下跌13.70，跑輸滬深300指數(shù)12.95個(gè)百分點(diǎn)；玻璃板塊年初至今下跌0.93，龍頭企業(yè)下跌19.77，分別跑輸滬深300指數(shù)0.17和19.01個(gè)百分點(diǎn)；其他建材板塊年初以來(lái)下跌11.13龍頭公司下跌11.73分別跑輸滬深300指數(shù)10.38和10.97個(gè)百分點(diǎn)。從具體細(xì)分子板塊來(lái)看年初以來(lái)漲跌幅前三位的板塊分別為水泥（+0.98、陶瓷瓷（+0.75木（-1.41后三位分別為防水材（-22.40其他（-20.73）、涂料（-19.22）。圖水泥板塊及龍頭公司年初至今漲跌幅（） 圖玻璃板塊及龍頭公司年初至今漲跌幅（） 資料來(lái)源：WIND、 資料來(lái)源：WIND、圖其他建材板塊及龍頭公司年初至今漲跌幅（） 圖年初至今建材各板塊漲跌幅 資料來(lái)源：WIND、 資料來(lái)源：WIND、從個(gè)股表現(xiàn)來(lái)看年初至今漲跌幅排名前五位的公司分別為海象新（+52.5、藏+492和+392夏+345盛+287；漲跌幅排名后五位的公司分別為：震安科技（-45.8）、堅(jiān)朗五金（-37.7）、金剛光伏（-36.1）、天鐵股份（-32.9）、光威復(fù)材（-30.7）。6月份漲跌幅排名前五位的公司分別為：ST三圣（+20.4）、福萊特（19.3）、海象新材（+19.2）、兔寶寶（+18.2）、西藏天路（+13.9）；漲跌幅排名后五位的公司分別為天鐵股（-14.0志特新（-6.4青松建（-5.4、金剛光伏（-5.3）、正威新材（-4.9）。圖年初至今建材板塊個(gè)股漲跌幅（） 圖月建材板塊個(gè)股漲跌幅（） 資料來(lái)源：WIND、 資料來(lái)源：WIND、77PE8.7x17.4x17.4x，PB0.7x、2.5x2.5x。圖水泥板塊PEBand 圖水泥板塊PBBand 資料來(lái)源：WIND、 資料來(lái)源：WIND、圖玻璃板塊PEBand 圖玻璃板塊PBBand 資料來(lái)源：WIND、 資料來(lái)源：WIND、圖其他建材板塊PEBand 圖其他建材板塊PBBand 資料來(lái)源：WIND、 資料來(lái)源：WIND、穩(wěn)增長(zhǎng)信號(hào)增強(qiáng)，下半年傳統(tǒng)動(dòng)能仍需發(fā)力穩(wěn)增長(zhǎng)信號(hào)持續(xù)增強(qiáng)，LPR年內(nèi)首次下調(diào)月制造業(yè)PMI為49.00，環(huán)比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，景氣程度小幅改善，但仍處于收縮區(qū)間長(zhǎng)較4月份增速回落2.1個(gè)百分點(diǎn)。6916中1期為上為調(diào)10增圖月制造業(yè)PMI指數(shù)邊際改善但仍處收縮區(qū)間 圖月規(guī)上企業(yè)工業(yè)增加值當(dāng)月同比回落 資料來(lái)源：同花順iFind、 資料來(lái)源：同花順iFind、圖月份LPR利率完成年內(nèi)首次下調(diào) 圖中期借貸便利（MLF）到期利率下調(diào) 資料來(lái)源：同花順iFind、 資料來(lái)源：同花順iFind、地產(chǎn)政策預(yù)期提升，竣工端持續(xù)修復(fù)二季度以來(lái)，房地產(chǎn)行業(yè)景氣有所承壓，在“保交樓”政策的推進(jìn)下，房屋竣工端持續(xù)修復(fù)1-6月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額累計(jì)完成5.86萬(wàn)億同比下降7.9幅環(huán)比擴(kuò)大0.7pct；商品房銷售面積累計(jì)實(shí)現(xiàn)5.95億平，同比下降5.3，降幅環(huán)比擴(kuò)大4.4pct；房屋新開(kāi)工面積累計(jì)為4.99億平同比下降24.3降幅環(huán)比5月擴(kuò)大房屋竣工面積累計(jì)3.39億平同比增長(zhǎng)19.0增速較上月小幅0.6pct，仍處較高水平。662910日，央行、金監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于延長(zhǎng)金融支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展有關(guān)政策期1620241231圖房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成額累計(jì)增速（） 圖商品房銷售面積累計(jì)增速（）資料來(lái)源：同花順iFind、 資料來(lái)源：同花順iFind、圖房屋新開(kāi)工面積累計(jì)增速（） 圖房屋竣工面積累計(jì)增速（） 資料來(lái)源：同花順iFind、 資料來(lái)源：同花順iFind、基建投資保持韌性，下半年逆周期調(diào)節(jié)仍需發(fā)力今年上半年基建投資增速在較高基數(shù)背景下仍然保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，具體領(lǐng)域中交通方面投資增長(zhǎng)提速明顯。根據(jù)國(guó)家財(cái)政部數(shù)據(jù)，6月全國(guó)廣義基建投資累計(jì)完成10.21億，同比增長(zhǎng)10.15，增速較1-5月提高0.62pct。具體來(lái)看，電力、熱力燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)累計(jì)增長(zhǎng)27.0增速較前5月回落水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)同比增長(zhǎng)3.0增速環(huán)比1-5月回落交運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)同比增長(zhǎng)11.0，增速環(huán)比提高4.1pct。5月份，專項(xiàng)債發(fā)行進(jìn)度略有5億，已完成全年發(fā)行計(jì)劃的46.92，在歷史同期中處于較快水平。作為傳統(tǒng)宏觀經(jīng)濟(jì)動(dòng)能之一，下半年基建仍有望成為逆周期調(diào)節(jié)的重要抓手。616628圖廣義基建投資完成額及同比增速 圖單月廣義基建投資增速 資料來(lái)源：同花順iFind、（2021年采用兩年復(fù)合增速）

資料來(lái)源：同花順iFind、（2021年采用兩年復(fù)合增速）圖廣義基建投資中各細(xì)分項(xiàng)累計(jì)同比增速 圖地方政府專項(xiàng)債當(dāng)月發(fā)行額（億）資料來(lái)源：同花順iFind、 資料來(lái)源：同花順iFind、圖地方政府專項(xiàng)債累計(jì)發(fā)行額（億） 圖今年地方政府專項(xiàng)債發(fā)行保持較快進(jìn)度（）資料來(lái)源：同花順iFind、 資料來(lái)源：同花順iFind、行業(yè)傳統(tǒng)淡季，靜待再均衡水泥：淡季庫(kù)存高位，價(jià)格繼續(xù)下行66382.5/比5月末下跌5.09具體來(lái)看各地區(qū)水泥價(jià)格表現(xiàn)分別為華北398元/（環(huán)比-3.40）、東北347元/噸（環(huán)比持平）、華東377元/噸（環(huán)比-6.38）、中南376元/噸（環(huán)比-11.57）、西南380元/噸（環(huán)比-0.65）、西北406元/噸（環(huán)比-2.87）。圖全國(guó)水泥平均價(jià)格走勢(shì)（元/噸） 圖各年同期水泥價(jià)格走勢(shì)比較（元/噸） 資料來(lái)源：數(shù)字水泥網(wǎng)、 資料來(lái)源：數(shù)字水泥網(wǎng)、圖華北地區(qū)水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸） 圖東北地區(qū)水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸） 資料來(lái)源：數(shù)字水泥網(wǎng)、 資料來(lái)源：數(shù)字水泥網(wǎng)、圖華東地區(qū)水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸） 圖中南地區(qū)水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸） 資料來(lái)源：數(shù)字水泥網(wǎng)、 資料來(lái)源：數(shù)字水泥網(wǎng)、圖西南地區(qū)水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸） 圖西北地區(qū)水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸） 資料來(lái)源：數(shù)字水泥網(wǎng)、 資料來(lái)源：數(shù)字水泥網(wǎng)、截至6月末，全國(guó)水泥平均出貨率為55.40，較5月末降低5.27個(gè)百分點(diǎn)，較過(guò)去三年同期平均水平低14.91個(gè)百分點(diǎn)。圖全國(guó)水泥平均出貨率 圖月份水泥全國(guó)出貨率低于往年同期（） 資料來(lái)源：數(shù)字水泥網(wǎng)、 資料來(lái)源：數(shù)字水泥網(wǎng)、庫(kù)存方面，截至6月末，全國(guó)平均庫(kù)容比水平為78.3，較5月末增加3.5個(gè)百分點(diǎn)。分區(qū)域來(lái)看，華北、東北、華東、中南、西南、西北地區(qū)庫(kù)容比分別為75.0（+8.1pct）和77.2（-2.2pct）。圖全國(guó)水泥庫(kù)容比（） 圖歷史同期全國(guó)水泥庫(kù)容比（） 資料來(lái)源：數(shù)字水泥網(wǎng)、 資料來(lái)源：數(shù)字水泥網(wǎng)、圖華北水泥庫(kù)容比（） 圖東北水泥庫(kù)容比（） 資料來(lái)源：數(shù)字水泥網(wǎng)、 資料來(lái)源：數(shù)字水泥網(wǎng)、圖華東水泥庫(kù)容比（） 圖中南水泥庫(kù)容比（） 資料來(lái)源：數(shù)字水泥網(wǎng)、 資料來(lái)源：數(shù)字水泥網(wǎng)、圖西南水泥庫(kù)容比（） 圖西北水泥庫(kù)容比（）資料來(lái)源：數(shù)字水泥網(wǎng)、 資料來(lái)源：數(shù)字水泥網(wǎng)、今年1-5月，全國(guó)水泥產(chǎn)量累計(jì)7.71億噸，同比增長(zhǎng)1.90，增速較4月回落0.6pct，其中5月全國(guó)水泥產(chǎn)量為1.96億噸同減0.40增幅較去年同期提高16.64圖月水泥累計(jì)產(chǎn)量同減0.40圖月水泥當(dāng)月產(chǎn)量同比下降0.4 資料來(lái)源：數(shù)字水泥網(wǎng)、 資料來(lái)源：數(shù)字水泥網(wǎng)、7玻璃：價(jià)格重心回落，密切關(guān)注旺季前基本面邊際變化浮法玻璃：6月份玻璃市場(chǎng)需求一般，市場(chǎng)弱勢(shì)，價(jià)格中心下移。供應(yīng)端，月內(nèi)計(jì)劃外冷修產(chǎn)線偏多，前期點(diǎn)火產(chǎn)線開(kāi)始出貨，日產(chǎn)量變化不明顯，受5月份持續(xù)去社會(huì)庫(kù)存支撐，增庫(kù)壓力減緩，但整體庫(kù)存仍有一定增加。需求端，受高溫多雨天氣影響，工程端需求減弱，加工廠開(kāi)工率受影響。截至6月末，國(guó)內(nèi)浮法玻璃主流市場(chǎng)均價(jià)1961.58元/噸環(huán)比5月末下跌7.35國(guó)內(nèi)重點(diǎn)省份庫(kù)存為3754萬(wàn)重箱，環(huán)比增加47萬(wàn)重箱（+2.00）。圖浮法玻璃國(guó)內(nèi)主流市場(chǎng)平均價(jià) 圖歷史同期浮法玻璃價(jià)格走勢(shì)（元/噸） 資料來(lái)源：卓創(chuàng)資訊、 資料來(lái)源：卓創(chuàng)資訊、圖重點(diǎn)監(jiān)測(cè)省份生產(chǎn)企業(yè)浮法玻璃庫(kù)存（萬(wàn)重箱） 圖歷史同期浮法玻璃生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存（萬(wàn)重箱） 資料來(lái)源：卓創(chuàng)資訊、 資料來(lái)源：卓創(chuàng)資訊、圖行業(yè)月度生產(chǎn)線冷修產(chǎn)能（萬(wàn)重箱） 圖行業(yè)月度凈增加產(chǎn)能（萬(wàn)重箱） 資料來(lái)源：卓創(chuàng)資訊、 資料來(lái)源：卓創(chuàng)資訊、光伏玻璃：563.2mm主流價(jià)格為25.83元/平米，環(huán)比下降0.83，3.2mm鋼化主流價(jià)格為26.00元/平米，環(huán)比持平，庫(kù)存天數(shù)25.89天，環(huán)比上升11.64。圖國(guó)內(nèi)3.2mm光伏玻璃價(jià)格走勢(shì)（元/平米） 圖光伏玻璃原片歷史同期周度價(jià)格（元/平米） 資料來(lái)源:卓創(chuàng)資訊、 資料來(lái)源:卓創(chuàng)資訊、圖光伏鍍膜玻璃歷史同期周度價(jià)格（元/平米） 圖光伏鋼化玻璃歷史同期周度價(jià)格（元/平米）資料來(lái)源:卓創(chuàng)資訊、 資料來(lái)源:卓創(chuàng)資訊、圖光伏玻璃庫(kù)存天數(shù) 圖光伏玻璃在產(chǎn)生產(chǎn)線產(chǎn)能 資料來(lái)源:卓創(chuàng)資訊、 資料來(lái)源:卓創(chuàng)資訊、短期來(lái)看，浮法玻璃方面，7月高溫雨水天氣延續(xù)情況下，終端訂單預(yù)期改善有限，而供應(yīng)端前期點(diǎn)火產(chǎn)線陸續(xù)引板，或形成一定供應(yīng)壓力，預(yù)計(jì)短期價(jià)格重心或仍繼續(xù)下移，企業(yè)庫(kù)存存一定上升預(yù)期，下半年竣工段表現(xiàn)仍然值得期待，建議關(guān)注旺季來(lái)臨前需求和庫(kù)存邊際變化；光伏玻璃方面，受硅料價(jià)格持續(xù)下滑影響，終端需求釋放不及預(yù)期，廠家存庫(kù)存壓力，下游壓價(jià)明顯，預(yù)計(jì)市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，部分價(jià)格小幅回調(diào)。玻纖：底部偏弱運(yùn)行，庫(kù)存高位增加50-100/噸不等；電子紗受成本端以及后期部分產(chǎn)線冷修預(yù)500/7400-8000元/62400tex4034/噸，月均價(jià)4059元/噸，較5月均價(jià)（4105元/噸）環(huán)比-1.1、同比-31.6。截至6月末國(guó)內(nèi)重點(diǎn)池窯企業(yè)庫(kù)存85.0萬(wàn)噸同比+40.3萬(wàn)噸同比+99環(huán)比+6.7萬(wàn)噸，環(huán)比+8.5，產(chǎn)銷持續(xù)偏弱下，庫(kù)存維持高位增加趨勢(shì)。圖國(guó)內(nèi)主流纏繞直接紗均價(jià)（元/噸） 圖國(guó)內(nèi)主流纏繞直接紗均價(jià)同期對(duì)比（元/噸） 資料來(lái)源：卓創(chuàng)資訊、 資料來(lái)源：卓創(chuàng)資訊、圖國(guó)內(nèi)主流G75電子紗均價(jià)（元/噸） 圖國(guó)內(nèi)主流G75電子紗均價(jià)同期對(duì)比（元/噸） 資料來(lái)源：卓創(chuàng)資訊、 資料來(lái)源：卓創(chuàng)資訊、圖國(guó)內(nèi)7628電子布主流成交均價(jià)（元/米） 圖國(guó)內(nèi)7628電子布主流成交均價(jià)同期對(duì)比（元/米） 資料來(lái)源：卓創(chuàng)資訊、 資料來(lái)源：卓創(chuàng)資訊、圖國(guó)內(nèi)重點(diǎn)池窯企業(yè)庫(kù)存（萬(wàn)噸） 圖國(guó)內(nèi)重點(diǎn)池窯企業(yè)庫(kù)存同期比較（萬(wàn)噸） 資料來(lái)源：卓創(chuàng)資訊、 資料來(lái)源：卓創(chuàng)資訊、需求和供給：從終端需求來(lái)看，基建、風(fēng)電預(yù)期向好提供支撐，汽車?yán)^續(xù)穩(wěn)定修/①建筑建材月廣義基建投資累計(jì)同比+10.15增速較1-5月提高0.62pct,516月1-6月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額累計(jì)完成5.86萬(wàn)億同比下降7.9降幅環(huán)比擴(kuò)大地產(chǎn)基本面仍然偏弱市場(chǎng)對(duì)于未來(lái)地產(chǎn)方面政策預(yù)期持續(xù)提升，后續(xù)提振政策值得期待。 資料來(lái)源：同花順iFind、（2021年采用兩年復(fù)合增速）

資料來(lái)源：同花順iFind、②風(fēng)電領(lǐng)域：根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，1-5月風(fēng)電新增裝機(jī)16.4GW，同比+51.2，其中5月單月裝機(jī)量2.2GW，同比+74.2，環(huán)比-43.2，同比延續(xù)高增長(zhǎng)，環(huán)比有所回落主要受部分項(xiàng)目開(kāi)工進(jìn)度延后影響，隨著逐步進(jìn)入交付旺季，裝機(jī)增長(zhǎng)202339.GW，202290GW+招標(biāo)體量，繼續(xù)為裝機(jī)高增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。圖全國(guó)新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量當(dāng)月同比及累計(jì)同比 圖公開(kāi)招標(biāo)市場(chǎng)月度風(fēng)電招標(biāo)容量資料來(lái)源：國(guó)家能源局、 資料來(lái)源：采招網(wǎng)、③汽車領(lǐng)域根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)月乘用車市場(chǎng)零售189萬(wàn)輛同比-2.6環(huán)比+8.7，新能源市場(chǎng)零售66.5萬(wàn)輛，同比+25.2，環(huán)比+14.7，受去年同期高基數(shù)影響，同比有所下滑，但在國(guó)家和各地政策持續(xù)發(fā)力，疊加車企和經(jīng)銷商的促銷活動(dòng)等因素共同拉動(dòng)下，銷量環(huán)比持續(xù)增長(zhǎng)。圖全國(guó)乘用車零售銷量及當(dāng)月同比 圖全國(guó)新能源乘用車零售銷量及當(dāng)月同比資料來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)、（2021/02=372.9）資料來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)、（2021/02=679.2）④光伏領(lǐng)域：光伏復(fù)合材料主要應(yīng)用在邊框、支架、柔性索、錨桿、電纜橋架、電纜保護(hù)管等，目前以光伏邊框、光伏支架的產(chǎn)品應(yīng)用方案居多。其中，邊框材料目前主要以鋁合金型材為主，滲透率達(dá)95，鋼邊框約5，光伏支架常用材料主要有鋁合金、不銹鋼、鍍鋅鋼等，相對(duì)傳統(tǒng)金屬邊框/支架，復(fù)合材料邊框/支架具有輕質(zhì)、高強(qiáng)度、耐腐蝕、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。目前，多家復(fù)合材料邊框廠商如振石集團(tuán)、德意隆、沃萊新材、福膜科技已通過(guò)6TüV表1：多家企業(yè)復(fù)合材料光伏邊框/支架產(chǎn)品陸續(xù)通過(guò)第三方權(quán)威認(rèn)證時(shí)間公司事件2023年2月6日沃萊新材獲TüV南德全球首張光伏組件復(fù)合材料邊框產(chǎn)品通過(guò)TüV南德認(rèn)證2023年3月2日德意隆光伏組件復(fù)合材料邊框產(chǎn)品通過(guò)TüV南德認(rèn)證2023412振石集團(tuán)光伏組件用復(fù)合材料邊框通過(guò)德國(guó)萊茵TüV集團(tuán)認(rèn)證2023425福膜科技光伏組件復(fù)合材料邊框產(chǎn)品通過(guò)TüV南德認(rèn)證2023年6月8日重慶億煊復(fù)合材料光伏支架通過(guò)TüV北德認(rèn)證資料來(lái)源：公司官網(wǎng)、⑤出口領(lǐng)2023年5月纖制出量163噸比-132比+2.，出口金額2.4億美元同比-31.3環(huán)比-6.8出口量環(huán)比小幅增長(zhǎng)但同比仍延續(xù)下滑。圖玻纖及其制品月度出口數(shù)量及當(dāng)月同比 圖玻纖及其制品月度出口數(shù)量同期比較（萬(wàn)噸）資料來(lái)源：卓創(chuàng)資訊、 資料來(lái)源：卓創(chuàng)資訊、圖玻纖及其制品月度出口金額及當(dāng)月同比 圖玻纖及其制品月度出口金額同期比較（億美元） 資料來(lái)源：卓創(chuàng)資訊、 資料來(lái)源：卓創(chuàng)資訊、696+13+7077表2：2023年以來(lái)玻纖產(chǎn)線變動(dòng)情況日期 企業(yè) 生產(chǎn)線停產(chǎn)產(chǎn)能（萬(wàn)噸冷修產(chǎn)能（萬(wàn)噸）點(diǎn)火產(chǎn)能（萬(wàn)噸） 產(chǎn)品 狀態(tài)2023/1/30泰山玻纖鄒城4線 12 粗紗 復(fù)產(chǎn)點(diǎn)2023/2月底臺(tái)玻臺(tái)嘉成都1線 3 電子紗復(fù)產(chǎn)點(diǎn)火2023/3/30重慶國(guó)際 F02線 6 粗紗 復(fù)產(chǎn)點(diǎn)火2023/5/30中國(guó)巨石九江3線 20 粗紗 新建點(diǎn)火2023/6/9 九鼎新材聊城1線 7 粗紗 停合計(jì) 31 粗紗合計(jì) 3 電子紗資料來(lái)源：卓創(chuàng)資訊、公司公告、整體來(lái)看，粗紗市場(chǎng)底部偏弱運(yùn)行，短期供應(yīng)端有所增加疊加庫(kù)存高位攀升，供應(yīng)壓力仍存，但隨著市場(chǎng)逐步向傳統(tǒng)旺季過(guò)渡，基建趕工及風(fēng)電裝機(jī)向好預(yù)期利好需求修復(fù)，疊加汽車平穩(wěn)修復(fù)和出口同比改善，結(jié)構(gòu)性景氣依舊可期；電子紗下游需求仍待修復(fù)，但部分產(chǎn)線存冷修計(jì)劃，疊加成本端支撐，短期價(jià)格存小幅提漲預(yù)期，終端需求啟動(dòng)仍需關(guān)注。月投資組合回顧及76實(shí)現(xiàn)平均收益3.87，跑贏申萬(wàn)建材指數(shù)2.86個(gè)百分點(diǎn)。我們統(tǒng)計(jì)2020年1月以來(lái)的推薦組合，實(shí)現(xiàn)累計(jì)收益174.67，跑贏申萬(wàn)建材指數(shù)189.24個(gè)百分點(diǎn)。月份我們組合推薦為：三棵樹(shù)、東方雨虹、兔寶寶、旗濱集團(tuán)圖國(guó)信建材組合單月收益率及相對(duì)申萬(wàn)建材指數(shù)收益 圖國(guó)信建材組合累計(jì)收益率及相對(duì)申萬(wàn)建材指數(shù)收益 資料來(lái)源:WIND、 資料來(lái)源:WIND、投資建議：中報(bào)窗口期，關(guān)注業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出的優(yōu)質(zhì)龍頭標(biāo)的二季度以來(lái)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨緩，基建投資預(yù)期和出口景氣減弱，穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期增強(qiáng)，同時(shí)地產(chǎn)基本面持續(xù)偏弱，政策預(yù)期提升。近期地產(chǎn)相關(guān)支持政策仍在持續(xù)出臺(tái)，1620241231日，改善房企融資和緩解房企資金壓力，此外近期青島、廣州、佛山、重慶、連云港、揚(yáng)州等多地因城施策，短期仍有放松預(yù)期，建議積極關(guān)注地產(chǎn)鏈政策博弈機(jī)會(huì)。同時(shí)，本輪調(diào)整加速行業(yè)洗牌，今年以來(lái)復(fù)蘇不及預(yù)期進(jìn)一步加速供給端CB中國(guó)巨石、A等其他優(yōu)質(zhì)品種。風(fēng)險(xiǎn)提示基建地產(chǎn)運(yùn)行低于預(yù)期；供給增加超預(yù)期；成本上漲超預(yù)期。附表：6月公司重點(diǎn)信息摘錄建材公司 主要內(nèi)容建材公司 主要內(nèi)容大亞圣象 控股股東大亞科技集團(tuán)有限公司解除質(zhì)押350萬(wàn)股公司股份，并重新質(zhì)押350萬(wàn)股公司股份，占總股本的0.64；6月13日，控股股東大亞集團(tuán)解押并再質(zhì)押公司股份350萬(wàn)股，占總股本0.64；52024630

屬證書(shū)，如到期未辦理取得，將對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償；公司和歐神諾共同為景德鎮(zhèn)歐神諾提供最高本金余額為7,500萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保；擬注銷子公司廣西歐神諾建材科技有限公司；公司擬作為委托人將公司及特定下屬公司持有的部分應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給華能貴誠(chéng)信托有限公司，作為基礎(chǔ)資產(chǎn)在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)總發(fā)行規(guī)模不超過(guò)20億元控股股東實(shí)際控制人李衛(wèi)國(guó)先生質(zhì)押展期1,041.75萬(wàn)股公司股份占總股本的0.41；6212.71股，占總股本10.75；公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保余額為40.37億元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為15.05；公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃擬對(duì)7266名激勵(lì)對(duì)象授予8087.727萬(wàn)股限制性股票，占總股本3.21，其中首次授予占80，授予價(jià)格為13.86/20239302023-202620239日后授予考核年度為2024-2027年考核目標(biāo)為2023-2027年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于50/80/116/159/211（以2022年為基數(shù)202148.39/48.29/份；東宏股份 與中國(guó)二冶簽訂物資采購(gòu)框架協(xié)議，協(xié)商約定2023-2025年度中國(guó)二冶所屬山東區(qū)域分公司承接項(xiàng)目所需管材、管件產(chǎn)品由東宏股份供應(yīng)，預(yù)計(jì)合同金額為20億元；公司及子公司擬使用保證金最高余額不超過(guò)人民幣5000萬(wàn)元開(kāi)展原材料期貨、期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)；東鵬控股 公司及控股子公司、孫公司于近日取得由國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的8項(xiàng)發(fā)明專利證書(shū)；方大集團(tuán) 實(shí)際控制人熊建明先生控制的盛久投資有限公司使用自有資金增持公司股份153.70萬(wàn)股，增持后持股比例10.25；菲利華 公司及子公司擬使用不超過(guò)10億元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理實(shí)際控制人鄧家貴先生減持計(jì)劃期限已屆滿減持期間通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式減持40.28萬(wàn)股公司股份，占總股本的0.078；菲林格爾 為控股子公司菲林格爾家居科技（江蘇）有限公司提供9,180.00萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證；豐林集團(tuán) 全資子公司北海豐林注銷完成；為全資子公司百色豐林的流動(dòng)資金貸款人民幣1000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證；本次委托理財(cái)投資5000萬(wàn)元；獲得政府補(bǔ)助351萬(wàn)元；公司已達(dá)成解除限售條件，對(duì)14萬(wàn)股限制性股票解除限售，占已獲授限制性股票比例20，占總股本0.0065，6月12日上市流通；5福萊特公元股份

月15日至6月16日實(shí)際控制人阮洪良先生累計(jì)減持福萊轉(zhuǎn)債190.35萬(wàn)張占發(fā)行總量的4.76實(shí)際控制人姜瑾華女士累計(jì)減持福萊轉(zhuǎn)債247.66萬(wàn)張占發(fā)行總量的6.19總裁阮洪良先生和常務(wù)副總裁姜瑾華女士分別辭去總裁和常務(wù)副總裁職務(wù)但阮洪良先生仍擔(dān)任董事長(zhǎng)及董事會(huì)各委員會(huì)相關(guān)職務(wù)，姜瑾華女士仍擔(dān)任副董事長(zhǎng)及董事會(huì)各委員會(huì)相關(guān)職務(wù)；控股子公司公元新能于6月26日向浙江證監(jiān)局提交了向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市輔導(dǎo)備案材料；為中行宣城分行1.3600共創(chuàng)草坪 激勵(lì)對(duì)象已獲授予尚未解除限售的限制性股票回購(gòu)價(jià)格調(diào)整為13.57元/股；國(guó)統(tǒng)股份 公司第六屆董事會(huì)同意設(shè)立新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司巴里坤分公司；公司擬與海通開(kāi)元投資有限公司等6位合伙人共同投資設(shè)立安徽海螺海通工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)母基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名），基金總海螺水泥

規(guī)模為50億元公司作為有限合伙人擬以自有資金認(rèn)繳出資15億元占合伙企業(yè)認(rèn)繳出資額30按期收回9億元委托理財(cái)本金并取得1.04億元理財(cái)收益；海螺新材 控股子公司安徽海螺資源綜合利用科技有限公司收到政府補(bǔ)助款425萬(wàn)元；控股孫公司安徽海螺環(huán)境科技有限公司（海螺環(huán)境）擬以未分配利潤(rùn)4591.378萬(wàn)元轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本；在獲批擔(dān)保額度內(nèi)為控股子公司海控三鑫的1億元綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；近期，公司為控股子公司?？厝蔚?000萬(wàn)元海南發(fā)展

1.66海南瑞澤 公司5,000萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款展期3個(gè)月；子公司三亞瑞澤雙林混凝土有限公司、三亞瑞澤雙林建材有限公司合計(jì)向前海微眾銀行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款600萬(wàn)元人民幣；海象新材 5月23日至6月16日，董事魯國(guó)強(qiáng)先生共計(jì)減持公司股份96.82萬(wàn)股，減持比例0.94，減持價(jià)格介于27.55元/股-31.13元/股；5.072022海洋王紅墻股份

潤(rùn)；基金第二年及第三年的出資金額將根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)情況、增長(zhǎng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、本基金運(yùn)作情況等因素于后續(xù)綜合確定；公司擬為控股8,0005,0001202.35占股本總額1.56，上市流通日期為6月28日；（四次修訂稿3.16326.61總監(jiān)；聘任唐苑昆女士為公司董事會(huì)秘書(shū)；聘任張春招女士為公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人；聘任邵先取先生為公司證券事務(wù)代表；選舉唐世民先生擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席；宏和科技 因激勵(lì)對(duì)象離職、公司未滿足業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，擬回購(gòu)注銷共計(jì)228.75萬(wàn)股公司股票，注銷日期6月27日；華立股份 近期到期贖回使用部分閑置募集資金購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品3500萬(wàn)元，收益金額為27.74萬(wàn)元，購(gòu)買了總金額5500萬(wàn)元的理財(cái)產(chǎn)品；到期贖回總金額為人民幣2000萬(wàn)元的理財(cái)產(chǎn)品，收益金額15.78萬(wàn)元；6月25日公司與目標(biāo)公司剩余股東要約收購(gòu)有關(guān)的報(bào)價(jià)期已到期剩余股東已接受向Abra出售目標(biāo)公司已發(fā)行股份的5.08月27INTERCEMENTTRADINGINVERSIONES2.316NatalPortlandCementCompany(Pty)Ltd.100華新水泥

股權(quán)。NatalPortland3180/5330/0元/股回購(gòu)并注銷2020-2022年核心員工持股計(jì)劃項(xiàng)下1760.42萬(wàn)股因未達(dá)業(yè)績(jī)考核目標(biāo)而無(wú)法歸屬的股票；冀東水泥 21冀東01債券將于6月12日付息，每手（面值1000元）付息金額為36.70元（含稅）；5月29日至6月5日公司及控股子公司新增的訴訟仲裁金額合計(jì)約為人民幣1,023.62萬(wàn)元占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的39.97；嘉寓股份

截至6月13日公司及控股子公司新增的訴訟仲裁金額合計(jì)約為人民幣1,186.38萬(wàn)元占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的46.33截至6月26日，公司及控股子公司新增的訴訟、仲裁金額合計(jì)約為1,603.69萬(wàn)元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的62.63；堅(jiān)朗五金 向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得深交所受理截至6月16日，2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期屆滿共計(jì)123.33萬(wàn)份股票期權(quán)將由公司注銷，占總股本0.38；建霖家居 調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格至12.92元/份；江山歐派 控股股東吳水根先生股東吳水燕女士提前購(gòu)回質(zhì)押股份234萬(wàn)股280.80萬(wàn)股公司為全資子公司江山歐派裝飾工程有限公司提供最高3,000萬(wàn)元的擔(dān)保；“江山轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由73.53元/股調(diào)整至55.04元/股，實(shí)施日期為6月21日；金剛光伏 董事嚴(yán)春來(lái)先生提請(qǐng)辭去公司董事董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)委員及總經(jīng)理職務(wù)現(xiàn)任公司首席技術(shù)官月31日股東何光雄先生通過(guò)大宗交易方式減持公司股份216.5萬(wàn)股，占總股本的1.00；控股股東廣東歐昊集團(tuán)有限公司質(zhì)押500萬(wàn)股公司股份，占總股本的2.31；金隅集團(tuán) 執(zhí)行董事吳東先生因工作變動(dòng)辭去公司執(zhí)行董事、薪酬與提名委員會(huì)委員職務(wù)；153597金圓股份

股公司股份占總股本的0.76補(bǔ)充質(zhì)押249萬(wàn)股公司股份占總股本的0.33控股股東金圓控股將其所持有的公司部分股份辦理了解除質(zhì)押交易業(yè)務(wù)本次解除質(zhì)押股份共計(jì)955萬(wàn)股占總股本1.23實(shí)控人之一趙輝先生將其所持有的1290萬(wàn)股公司股份辦理了解除質(zhì)押交易業(yè)務(wù)，占總股本1.65；凱倫股份 控股股東凱倫控股擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向盧禮珺轉(zhuǎn)讓公司股份3,079.2萬(wàn)股，占總股本的8.14；控股股東凱倫控股將其持有的公司3079.2萬(wàn)股（占總股本8.14）的無(wú)限售流通股轉(zhuǎn)讓，已完成過(guò)戶登記；擬以5252.926萬(wàn)元收購(gòu)控股股東凱盛集團(tuán)所屬中研院持有的凱盛基材70股權(quán)；擬以1.04億元收購(gòu)控股股東凱盛集團(tuán)所屬中建材礦產(chǎn)資源集團(tuán)有限公司持有的太湖石英100股權(quán)擬將公司2022年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目即超薄柔性玻（UTG）二期項(xiàng)目和凱盛科技

2023121.2凱盛新能 6月21日，中研院已將其持有的本公司645.46萬(wàn)股股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓予凱盛科技集團(tuán)，公司實(shí)際控制人未發(fā)生變化；證監(jiān)會(huì)批復(fù)同意公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的注冊(cè)申請(qǐng)；2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第二期和首次授予第三期解除限售條件科順股份

成就符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共262名可解除限售的限制性股票數(shù)量257.72萬(wàn)股占總股本0.22完成回購(gòu)注銷股份共359.21萬(wàn)股，占回購(gòu)注銷前公司總股本的0.3042；龍泉股份 向全資子公司江蘇龍泉的1000萬(wàn)元授信提供擔(dān)保；魯陽(yáng)節(jié)能 6月19日，公司進(jìn)行了收購(gòu)宜興高奇環(huán)?？萍加邢薰?00股權(quán)的交割，在法律上成為宜興高奇唯一股東，預(yù)計(jì)7月19日前完成工商變更登記；蒙娜麗莎 可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格從26.72元/股調(diào)整為26.57元/股；公司及子公司廣西蒙娜麗莎新材料有限公司、廣東清遠(yuǎn)蒙娜麗莎建陶有限公司于近日取得國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的發(fā)明專利證書(shū)共8項(xiàng)；寧夏建材 6月27日公司擬通過(guò)向中建信息全體換股股東發(fā)行股份方式換股吸收合并中建信息并募集配套資金同時(shí)天山水泥以現(xiàn)金增資等方式取得公司下屬水泥等相關(guān)業(yè)務(wù)子公司控股權(quán)及涉及的商標(biāo)等資產(chǎn)；公司重大資產(chǎn)重組的方案已通過(guò)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)的預(yù)審核；濮耐股份 股東郭志彥先生將其持有的無(wú)限售流通股1102.71萬(wàn)（占總股本1.09和高管鎖定股97.29萬(wàn)（占總股本0.10進(jìn)行股票質(zhì)押式回購(gòu)交易；濮耐轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格從4.38元/股調(diào)整至4.32元/股，7月10日生效；祁連山 5月15日至6月29日，持股5以上的股東國(guó)新投資有限公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式增持776.29萬(wàn)股，達(dá)到總股本的1.00；旗濱集團(tuán) 子公司紹興旗濱和浙江節(jié)能出售廠區(qū)土地使用權(quán)及地上建筑物附著物和部分設(shè)備等相關(guān)資產(chǎn)截至6月21日已收到本次交易轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的50，即4.47億元；可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格從12.01元/股調(diào)整為11.76元/股；青龍管業(yè) 公司和寧夏青龍鋼塑復(fù)合管有限公司聯(lián)合體單位為山西小浪底引黃水務(wù)有限公“鋼管和預(yù)應(yīng)力混凝管管材采購(gòu)001標(biāo)段的中標(biāo)單位，中標(biāo)金額1.61億元；擬對(duì)全資子公司青龍小貸減資2億元人民幣；發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，擬發(fā)行總額不超過(guò)人民幣5.19億元可轉(zhuǎn)債，本次募集資金凈額將用于瑞泰科技焦耳爐用高瑞泰科技

11.525000線建設(shè)項(xiàng)目和償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金；控股子公司華東瑞泰為其子公司宜興瑞泰的1000萬(wàn)元銀行借款提供擔(dān)保；三棵樹(shù) 實(shí)控人控股股東洪杰先生質(zhì)押994萬(wàn)股公司股份占總股本8.25為子公司三棵樹(shù)防水擔(dān)保本金為5500萬(wàn)元公司為全資子公司安徽三棵樹(shù)涂料有限公司提供4,000萬(wàn)元的連帶責(zé)任擔(dān)保；11.23/11.13/11.13/11.12/6山東玻纖

30100.26627960.76619戶；截至6月12日，退休董事牛愛(ài)君先生通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式減持公司股份400股；上峰水泥 因全資子公司銅陵上峰生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，擬向銀行申請(qǐng)1.1億元的融資授信，根據(jù)要求，公司為銅陵上峰提供全額連帶責(zé)任擔(dān)保；為控股子公司寧夏上峰提供3億元連帶責(zé)任擔(dān)保，本次新增對(duì)外擔(dān)保額度3億元，新增后公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為52.59億元；石英股份 6月5日股東陳士斌先生通過(guò)大眾交易方式減持公司股份361.5萬(wàn)股占總股本的1.00截至6月5日控股股東一致行動(dòng)人邵鵬先生通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)減持公司股份108.32萬(wàn)股，占總股本的0.30；四川金頂 全資子公司洛陽(yáng)金鼎于近期完成了、經(jīng)營(yíng)范圍變更登記手續(xù)，并取得換發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照；四川雙馬 楊士佳先生辭去董事、審計(jì)委員會(huì)委員、聯(lián)席總經(jīng)理職務(wù)，不再擔(dān)任其他職務(wù)；天山股份 公司與關(guān)聯(lián)方寧夏建材集團(tuán)股份有限公司簽署協(xié)議，擬以現(xiàn)金增資方式收購(gòu)關(guān)聯(lián)方寧夏建材所持水泥相關(guān)業(yè)務(wù)公司控股權(quán)；子公司南方水泥有限公司擬申請(qǐng)注冊(cè)不超過(guò)70億元的超短期融資券；天鐵股份 到期贖回本金1.8億元及理財(cái)收益316.56萬(wàn)元已全部到賬并歸還至募集資金專用賬戶為全資子公司浙江秦烽新材料有限公司提供最1.4510萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保；兔寶寶 6月19日，控股股東德華集團(tuán)解除質(zhì)押公司股份1100萬(wàn)股，占總股本1.3；獨(dú)立董事任力先生擔(dān)任公司獨(dú)立董事屆滿六年，根據(jù)規(guī)定辭去第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事、董事會(huì)提名委員會(huì)主任委員、審計(jì)委員會(huì)委員、萬(wàn)里石

薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)不再擔(dān)任公司任何職務(wù)股東胡精沛先生解除質(zhì)押70萬(wàn)股公司股份占總股本的0.35截至6月28日，公司及子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50；萬(wàn)年青 為子公司江西贛州萬(wàn)年青的1億元借款提供擔(dān)保，本次擔(dān)保后公司實(shí)際使用的擔(dān)保額度為11.77億元；王力安防 擬回購(gòu)并注銷股權(quán)激勵(lì)限制性股票共計(jì)380.75萬(wàn)股，注銷日期為6月19日；西藏天路 公司擬向控股子公司西藏高爭(zhēng)建材股份有限公司申請(qǐng)不超過(guò)8,000萬(wàn)元財(cái)務(wù)資助，期限1年，利率4.34；公司為控股子公司西藏昌都高爭(zhēng)建材股份有限公司的擔(dān)保事項(xiàng)變更為提供3,200萬(wàn)元擔(dān)保，利率調(diào)整為3.95；西大門(mén) 擬對(duì)建筑遮陽(yáng)新材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、智能時(shí)尚窗簾生產(chǎn)線項(xiàng)目、智能遮陽(yáng)新材料研發(fā)中心項(xiàng)目進(jìn)行延期，調(diào)整后計(jì)劃達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期分別為2025年6月、2024年6月、2024年6月；雄塑科技 聘任鄭光鏵先生為公司總經(jīng)理；亞瑪頓 公司到期贖回1.59億元進(jìn)行現(xiàn)金管理的閑置募集資金，獲得理財(cái)收益97.9萬(wàn)元；3802.287475.2935.90（含本數(shù)）2022

案每股派發(fā)現(xiàn)金紅利由0.075（含稅調(diào)整為0.07520（含稅控股股東創(chuàng)能明質(zhì)押公司股份1,034萬(wàn)股占總股本的2.40，其一致行動(dòng)人潤(rùn)合同生質(zhì)押展期公司股份4,162.95萬(wàn)股公司股份，占總股本的9.66；5月份公司為全資子公司亞士創(chuàng)能科技（烏魯木齊5,400112.856月27日；及豫金剛石項(xiàng)目相關(guān)主管人員北中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，6個(gè)月內(nèi)公司不得通過(guò)任何方式減持股份；為所屬子公司提供擔(dān)保，生效后公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保金額累計(jì)為103.04億元，