金融咨詢專業(yè)顧問課件

咨詢/顧問服務(wù)咨詢/顧問服務(wù)1目錄私人財(cái)富管理現(xiàn)狀Private

Wealth

Management

Present

Situation團(tuán)隊(duì)服務(wù)Design

Team主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域Practice

Areas案例分享Case

Study0

1私人財(cái)富管理02

團(tuán)隊(duì)服務(wù)03

04

主要業(yè)務(wù)案例分享?無法顯?示圖?無法顯?示圖像。您的計(jì)算機(jī)可能因內(nèi)存不?足?而?無法打開目錄私人財(cái)富管理現(xiàn)狀團(tuán)隊(duì)服務(wù)主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域案例分享0

102Private

Wealth

ManagementPresent

Situation1.

私人財(cái)富管理現(xiàn)狀PrivateWealthManagementPres3私人財(cái)富管理現(xiàn)狀波?士頓咨詢公司（Boston

Consulting

Group

“BCG”）2015年做出財(cái)富報(bào)告指出:?

富裕的中國(guó)家庭在將其家族主要資產(chǎn)傳承給下?一代的過程中需要專業(yè)意見，他們?方可確

保其財(cái)產(chǎn)的最終分配和安全；?

同時(shí)，管理客戶資產(chǎn)的?金融機(jī)構(gòu)需要專業(yè)的法律意見以規(guī)避或者處理相關(guān)可能出現(xiàn)的糾

紛。私人財(cái)富管理現(xiàn)狀波?士頓咨詢公司（BostonConsul4BCG

報(bào)告中國(guó)富有家庭財(cái)富傳承情況統(tǒng)計(jì)

已完成財(cái)富和企業(yè)傳承

已開始逐步進(jìn)行傳承

已準(zhǔn)備進(jìn)行繼任計(jì)劃

尚未傳承，將要考慮

其他

5%21%36%1%37%BCG報(bào)告中國(guó)富有家庭財(cái)富傳承情況統(tǒng)計(jì)

已完成財(cái)富和企52.

專業(yè)團(tuán)隊(duì)服務(wù)Professional

TeamService2.專業(yè)團(tuán)隊(duì)服務(wù)6北京?大成律師事務(wù)所

2015年1月27日與全球?十?大律所之?一的Dentons律師事務(wù)所正式簽署合并協(xié)議，共同打造?一個(gè)全新、世界領(lǐng)先、匯集各國(guó)法律精英、布局全球、規(guī)模最?大的國(guó)際律師事務(wù)所。新律所在全球設(shè)有120個(gè)辦公室，遍及五?大洲、50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，執(zhí)業(yè)律師?人數(shù)超過6,500?人，為客戶提供卓越的全球資源，和本?土知

識(shí)相融合的法律服務(wù)?？梢詭椭蛻魬?yīng)對(duì)全球各地最為復(fù)雜的法律和商業(yè)環(huán)境，為客戶提供獨(dú)具特?色的專業(yè)法律相關(guān)服務(wù)。大成律師事務(wù)所北京?大成律師事務(wù)所2015年1月27日與全球?十?大律所7優(yōu)秀律師團(tuán)隊(duì)及金融專家遺產(chǎn)與信托管理遺囑與信托計(jì)劃家族協(xié)議訴訟贈(zèng)與金融專業(yè)服務(wù)律師團(tuán)隊(duì)?

?大成家族辦公室咨詢/顧問服務(wù)和財(cái)富規(guī)劃項(xiàng)目組擁有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)，他們具備特殊的專業(yè)知識(shí)為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，包括但不限于：?

在境內(nèi)/境外的信托計(jì)劃、資產(chǎn)保護(hù)、稅務(wù)籌劃、傳承計(jì)劃、遺產(chǎn)和信托管理、贈(zèng)與、家族協(xié)議、信托會(huì)計(jì)以及與信托相關(guān)的訴訟優(yōu)秀律師團(tuán)隊(duì)及金融專家遺產(chǎn)與信托管理遺囑與信托計(jì)劃家族協(xié)議訴8大成家族辦公室咨詢服務(wù)專業(yè)委員會(huì)主要管理團(tuán)隊(duì)周幼蘭?大成家族辦公室主任張婷?大成家族辦公室秘書長(zhǎng)谷樹元

博士?大成家族辦公室副主任毛英?大成家族辦公室副主任左青云?大成家族辦公室副主任熊建新?大成家族辦公室副主任于斌?大成家族辦公室副主任高大石?大成家族辦公室副主任大成家族辦公室咨詢服務(wù)專業(yè)委員會(huì)主要管理團(tuán)隊(duì)周幼蘭張婷谷樹9潘國(guó)榮全球家族辦公室?行政管理專家金容文

全球?qū)_和私募基?金投資專家0102030405葉劍權(quán)教育規(guī)劃和職業(yè)指導(dǎo)專家盧雪芳博士領(lǐng)導(dǎo)?力培訓(xùn)和精英培養(yǎng)專家柯黃秋梅?人?力資源管理專家大成家族辦公室咨詢服務(wù)專業(yè)委員會(huì)外部高級(jí)顧問潘國(guó)榮金容文0102030405葉劍權(quán)盧雪芳博士柯黃秋梅大10Practice

Areas3.

主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域PracticeAreas3.主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域11?

法律咨詢；?

家族辦公室及相關(guān)境內(nèi)、外架構(gòu)設(shè)計(jì)和規(guī)劃；?

全球稅務(wù)；?

私募投資審查；?

IPO

、M&A

；?

投資托管；?

保險(xiǎn)規(guī)劃；?

教育；?

北美土地項(xiàng)目投資；?

家族治理、遺產(chǎn)管理、家族企業(yè)傳承規(guī)劃。業(yè)務(wù)領(lǐng)域?? 法律咨詢；業(yè)務(wù)領(lǐng)域12個(gè)人家族企業(yè)家族辦公室慈善大成家族辦公室顧問服務(wù)模式

個(gè)人財(cái)富保障計(jì)劃傳承計(jì)劃遺產(chǎn)規(guī)劃財(cái)富的結(jié)構(gòu)策略私人信托成立及管理私募股權(quán)基金咨詢家族企業(yè)家族企業(yè)繼承規(guī)劃業(yè)務(wù)重組和收購(gòu)資產(chǎn)所有權(quán)結(jié)構(gòu)稅務(wù)審計(jì)代表家族辦公室成立家族辦公室的任務(wù)及目的投資戰(zhàn)略及管理遺產(chǎn)規(guī)劃和財(cái)富的結(jié)構(gòu)策略托管咨詢及信息報(bào)告慈善慈善信托基金咨詢確定慈善基金目的家族基金管理及營(yíng)運(yùn)個(gè)人家族企業(yè)家族辦公室慈善大成家族辦公室顧問服務(wù)模式13Case

Study4.

案例分享CaseStudy4.案例分享14案例一：提前安排和規(guī)劃

?

管理超10億美元的中短期投資組合和產(chǎn)權(quán)投資組合?

管理離岸信托及慈善基金的行政業(yè)務(wù)?

建立家族辦公室管理投資、審查監(jiān)管程序?

審查家族辦公室員工結(jié)構(gòu)及員工招募?

管理在投資交易中的會(huì)計(jì)清算?

向其他咨詢分析師提供專業(yè)指導(dǎo)意見?

明確投資策略及目的，執(zhí)行新投資調(diào)研及投資策略?

培養(yǎng)長(zhǎng)子加入家族辦公室監(jiān)管產(chǎn)權(quán)投資次?子參與分區(qū)業(yè)務(wù)管理著名港澳集團(tuán)公司?老板?長(zhǎng)?女參與分區(qū)業(yè)務(wù)管理?長(zhǎng)?子，接班?人

提前培養(yǎng)，

參與公司重?大投資項(xiàng)??目次?女管理固定資產(chǎn)不參與經(jīng)營(yíng)案例一：提前安排和規(guī)劃

??管理超10億美元的中短期15案例二：國(guó)內(nèi)家族企業(yè)規(guī)劃及傳承——有針對(duì)性地設(shè)計(jì)方案

企業(yè)股權(quán)重組?

協(xié)商回購(gòu)股權(quán)?

對(duì)資產(chǎn)和股權(quán)進(jìn)行估值?

起草并簽署一系列回購(gòu)協(xié)議防范股權(quán)稀釋?

設(shè)計(jì)短期結(jié)構(gòu)以防范股權(quán)稀釋所帶來的風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)?長(zhǎng)期遺產(chǎn)結(jié)構(gòu)

?

建立家族觀念和企業(yè)管理發(fā)展方向?

設(shè)計(jì)并同意路線圖（結(jié)合家庭生命周期和業(yè)務(wù)發(fā)展）?

設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)和模式、行動(dòng)規(guī)劃?

實(shí)施一些列的規(guī)劃第?二代培訓(xùn)?方案?

家族價(jià)值和關(guān)系?

繼承?

獨(dú)立擁有并管理家族事業(yè)第三代培訓(xùn)?方案?

設(shè)計(jì)培訓(xùn)方案：為他們?cè)谖磥韰⑴c家族企業(yè)管理做準(zhǔn)備?