AR.006-SIE EBS標(biāo)準(zhǔn)化操作手冊(cè)-客戶合并

廣州賽意信息科技有限公司廣州賽意信息科技公司SIEEBS標(biāo)準(zhǔn)化操作手冊(cè)應(yīng)收模塊AR.006客戶合并作者: 唐俊汝創(chuàng)建日期: 2015年7月30日最后更新日期： 2015年7月30日版本： 1.0文檔控制更改記錄日期姓名版本變更參考2015.7.30唐俊汝1.0審核姓名職位陳惠卿應(yīng)用咨詢事業(yè)部培訓(xùn)研發(fā)部總監(jiān)分發(fā)編號(hào).名稱地點(diǎn)文檔控制目錄1文檔控制 21.1更改記錄 21.2審核 21.3分發(fā) 22概述 22.1主要流程 23流程測(cè)試 33.1客戶合并 3概述使用“客戶合并”窗口來合并任何重復(fù)的客戶，或從不再有效或已被另一個(gè)客戶或地點(diǎn)所取代的客戶或地點(diǎn)傳送地點(diǎn)使用活動(dòng)。在合并成功完成之后，以前與原有客戶或地點(diǎn)關(guān)聯(lián)的所有活動(dòng)此時(shí)將與新的客戶或地點(diǎn)關(guān)聯(lián)。活動(dòng)包括發(fā)票、借項(xiàng)通知單、承付款、貸項(xiàng)、收款、調(diào)整和拖欠款項(xiàng)。合并流程同時(shí)還將檢查“自動(dòng)開票”接口表中的記錄。合并客戶或地點(diǎn)可以合并相同客戶的地點(diǎn)使用，也可以合并兩個(gè)不同客戶的所有地點(diǎn)使用。預(yù)定義的地點(diǎn)使用包括收單方、收貨方、對(duì)賬單、市場(chǎng)營(yíng)銷、法律和催款。不管是要合并不同的客戶還是相同客戶的兩個(gè)地點(diǎn)，可以將收單地點(diǎn)和收單地點(diǎn)合并，將收貨地點(diǎn)和收貨地點(diǎn)合并，依此類推。也可以選擇停用或刪除原有的客戶和地點(diǎn)使用信息。如果選擇刪除客戶信息或地點(diǎn)使用信息，這些信息將被從數(shù)據(jù)庫刪除，并且應(yīng)收款管理系統(tǒng)不再保留此數(shù)據(jù)的跟蹤線索。如果要合并相同客戶的地點(diǎn)，則不能選擇刪除原有客戶信息（因?yàn)檫@些客戶相同）。在合并流程完成之后，合并的原有客戶和地點(diǎn)使用被分配一個(gè)“無效”狀態(tài)。無效客戶不能生成新的事務(wù)處理，但隨時(shí)可以在“客戶”窗口中查看其信息或?qū)⑵渲匦录せ睢：喜€(gè)人或組織“客戶合并”區(qū)別個(gè)人客戶（消費(fèi)者）與組織，并可以合并兩個(gè)這樣的實(shí)體。可以將個(gè)人與個(gè)人或組織合并，反之亦然。例如，個(gè)人向您的公司下達(dá)幾個(gè)訂單，但您后來發(fā)現(xiàn)這些采購是以一個(gè)本身是現(xiàn)有客戶的組織的名義進(jìn)行的，此時(shí)可使用“客戶合并”將個(gè)人與公司賬戶合并，以便跟蹤和查看單個(gè)實(shí)體中的所有訂單。主要流程客戶合并流程：流程測(cè)試客戶合并路徑：應(yīng)收>客戶>交易方合并姓名：被合并客戶名稱；名稱：合并客戶名稱；合并原因：合并、非復(fù)制合并。只是合并的原因不同，最終不會(huì)影響合并的結(jié)果□合并后刪除：勾選后，被合并的客戶信息將被刪除，否則還可以將該項(xiàng)合并再次合并，直至合并后刪除（但需要重新錄入原合并客戶的組合）；□為所有地址創(chuàng)建相同地點(diǎn)：勾選之后可以將被合并客戶的收單方、收貨方地址同時(shí)復(fù)制到合并的客戶中；也可以勾選創(chuàng)建相同地點(diǎn)，可以單個(gè)針對(duì)收單