2022年澳門產(chǎn)險(xiǎn)市場分析

2022年澳門產(chǎn)險(xiǎn)市場分析PREFACE前言近期，澳門金融管理局（簡稱“澳門金管局”）公佈了2022年澳門保險(xiǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。本報(bào)告基於該數(shù)據(jù)及其他公開信息，從保險(xiǎn)市場特點(diǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)及再保業(yè)務(wù)發(fā)展情況等方面對(duì)澳門保險(xiǎn)市場進(jìn)行了分析，並對(duì)未來一段時(shí)間的發(fā)展趨勢進(jìn)行研判。報(bào)告根據(jù)澳門金管局披露的資訊整理，分析範(fàn)圍涉及2012-2022年度經(jīng)營結(jié)果。報(bào)告提供的資訊及前瞻性陳述只供參考，如對(duì)報(bào)告內(nèi)容有任何疑問，歡迎聯(lián)繫。12022年澳門產(chǎn)險(xiǎn)市場分析ABSTRACT摘要市澳門保險(xiǎn)市場特點(diǎn)：一是發(fā)展?jié)u趨成熟；二是疫情後保費(fèi)收入快速復(fù)蘇；三是主體數(shù)量相對(duì)穩(wěn)定；四是市場規(guī)模有限，集中度較高。場特點(diǎn)經(jīng)營情況產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況：一是受疫情影響，近年市場保費(fèi)收入有一定波動(dòng)；二是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定；三是業(yè)務(wù)盈利水平較好；四是市場集中度較高。趨勢展望展望未來，澳門政府加快經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，粵港澳大灣區(qū)建設(shè)等重大戰(zhàn)略以及粵澳政府的大力推進(jìn)，將為澳門保險(xiǎn)業(yè)帶來新發(fā)展機(jī)遇。2CONTENTS目錄一、澳門保險(xiǎn)市場特點(diǎn)二、產(chǎn)險(xiǎn)市場經(jīng)營情況（一）保費(fèi)規(guī)模（二）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)（三）盈利水平（四）市場主體三、產(chǎn)險(xiǎn)市場發(fā)展趨勢及展望3澳門保險(xiǎn)市場特點(diǎn)01

市場發(fā)展?jié)u趨成熟02

保費(fèi)疫情後快速復(fù)蘇03

主體數(shù)量相對(duì)穩(wěn)定04

市場規(guī)模有限，集中度較高4一、保險(xiǎn)市場整體特點(diǎn)市場發(fā)展?jié)u趨成熟01澳門是一個(gè)微型經(jīng)濟(jì)體，保險(xiǎn)市場規(guī)模較小。近年來，澳門保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)深度持續(xù)提高。2022年，澳門保險(xiǎn)密度（人均保費(fèi)）56,858元*，同比提高8.2%，其中壽險(xiǎn)密度52,996元，產(chǎn)險(xiǎn)密度3,862元；保險(xiǎn)深度（保費(fèi)占GDP比重）21.6%，同比提高6.2個(gè)百分點(diǎn)，其中壽險(xiǎn)深度20.1%，產(chǎn)險(xiǎn)深度1.5%。疫情後保費(fèi)收入快速復(fù)蘇02近五年（2018—2022年）澳門保險(xiǎn)業(yè)總保費(fèi)保持逐年增長態(tài)勢，年均增速11.8%。其中，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展相對(duì)較快，2022年同比增長8.0%至356.6億，保費(fèi)年均增速12.7%。產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展相對(duì)平穩(wěn)，保費(fèi)年均增速2.6%。過往經(jīng)濟(jì)較快增長

，

以及儲(chǔ)蓄型壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，是推動(dòng)澳門保險(xiǎn)業(yè)務(wù)近年較快增長的主要因素。主體數(shù)量相對(duì)穩(wěn)定03截至2022年底，澳門共有12家壽險(xiǎn)公司（5家獨(dú)立法人公司，7家分公司）和14家產(chǎn)險(xiǎn)公司。2016年、2017年及2022年各有1家產(chǎn)險(xiǎn)公司開業(yè)，2019年有1家壽險(xiǎn)公司開業(yè)。按公司原屬地區(qū)分，26家公司中11家為本地公司，其餘為外資公司。*注：如無特別說明，本報(bào)告內(nèi)容幣種均為澳門元。5一、保險(xiǎn)市場整體特點(diǎn)市場規(guī)模有限，市場集中度較高04澳門受限於土地面積和人口總量等因素，與香港相比，澳門市場容量有限。壽險(xiǎn)方面，市場上12家人壽保險(xiǎn)公司中，前四家保費(fèi)占比約77%，前七家市場佔(zhàn)有率約98%。產(chǎn)險(xiǎn)方面，市場上14家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司中，前二家市場份額約56%，前四家市場份額合計(jì)75%。市場集中度高。6產(chǎn)險(xiǎn)市場經(jīng)營情況01

保費(fèi)規(guī)模

市場體量有限

近年受疫情影響，保費(fèi)收入有一定波動(dòng)02

業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，以財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)為主03

盈利水平

除巨災(zāi)年份外，業(yè)務(wù)盈利水平較好04

市場主體

市場集中度較高

太平再是唯一本地再保機(jī)構(gòu)，其他為離岸再保人7二、產(chǎn)險(xiǎn)市場經(jīng)營情況市場體量有限，近年受疫情影響，保費(fèi)收入有一定波動(dòng)

與壽險(xiǎn)相比，產(chǎn)險(xiǎn)市場體量較小2012—2022年澳門保險(xiǎn)市場保費(fèi)（億澳門元）382.6358.828.626.0290.227.6284.7219.222.928.9211.625.0186.6205.221.6183.7141.220.8356.6330.288.969.32014年255.8262.668.254.4196.419.6120.418.617.049.637.42012年2013年2015年2016年2017年壽險(xiǎn)2018年產(chǎn)險(xiǎn)2019年2020年2021年2022年

2020年以來，受疫情以及經(jīng)濟(jì)大幅滑落影響，市場保費(fèi)收入有一定波動(dòng)2020年產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下降4.5%。2021年回升至28.6億。2022年再次下滑9.2%至26.0億，所有險(xiǎn)種保費(fèi)收入均同比下降，勞工險(xiǎn)、車險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)作為澳門產(chǎn)險(xiǎn)市場三大主營險(xiǎn)種，分別同比下降13.4%、3.8%和2.8%。2012—2022年澳門產(chǎn)險(xiǎn)市場保費(fèi)及增速（億澳門元）28.928.656.6%17.027.626.025.022.921.620.819.618.615.5%9.3%9.3%6.2%6.0%5.1%3.7%3.7%-4.5%-9.2%2022年82012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年增速2019年2020年2021年總保費(fèi)二、產(chǎn)險(xiǎn)市場經(jīng)營情況業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，以財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)為主

業(yè)務(wù)分為強(qiáng)制保險(xiǎn)、非強(qiáng)制保險(xiǎn)，保費(fèi)占比約3:7強(qiáng)制保險(xiǎn)包括勞工險(xiǎn)、車險(xiǎn)民事責(zé)任、律師和醫(yī)療服務(wù)提供者職業(yè)民事責(zé)任險(xiǎn)等。非強(qiáng)制保險(xiǎn)包括財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、工程險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、意外及旅遊險(xiǎn)、公共責(zé)任險(xiǎn)、車損險(xiǎn)、水險(xiǎn)等。

從險(xiǎn)種看，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、勞工險(xiǎn)和車險(xiǎn)（含民事責(zé)任和車損）穩(wěn)居市場前三大險(xiǎn)種，2022年保費(fèi)收入占比分別為48%、17%和12%，其餘險(xiǎn)種（包括醫(yī)療險(xiǎn)、工程險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、意外及旅遊險(xiǎn)等）合計(jì)占比23%。2016年—2022年澳門產(chǎn)險(xiǎn)市場各險(xiǎn)種保費(fèi)占比24.5%25.7%22.7%25.0%26.8%25.0%27.7%11.6%11.8%11.3%11.0%13.4%12.4%10.8%17.4%18.8%18.3%19.8%19.9%19.5%20.5%48.3%2022年45.4%45.1%2021年41.8%2016年40.2%2017年43.4%41.9%2019年勞工險(xiǎn)2018年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)2020年其他車險(xiǎn)9二、產(chǎn)險(xiǎn)市場經(jīng)營情況除巨災(zāi)年份外，業(yè)務(wù)盈利水平較好（1/2）

基本保持良性競爭狀態(tài)，盈利水平較好，毛賠付率較低2015年—2022年澳門產(chǎn)險(xiǎn)市場毛賠付率情況305.1%42.3%34.0%29.0%19.2%16.2%2.2%2.8%2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2018—2022年：隨著“天鴿”賠案陸續(xù)結(jié)案，相關(guān)準(zhǔn)備金逐步釋放。

巨災(zāi)之後

，巿場費(fèi)率條件有所改善，加之新冠疫情影響，使近年行業(yè)毛賠付率大幅下降。2017年：受強(qiáng)颱風(fēng)“天鴿”影響，行業(yè)毛賠付率大幅上升至305.1%。2016年及以前：行業(yè)毛賠付率保持在25%~45%。10二、產(chǎn)險(xiǎn)市場經(jīng)營情況除巨災(zāi)年份外，業(yè)務(wù)盈利水平較好（2/2）除巨災(zāi)年份外，業(yè)務(wù)盈利水準(zhǔn)較好（2/2）

從各主要險(xiǎn)種毛賠付情況看：????除2017年遭受強(qiáng)颱風(fēng)影響外，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)非巨災(zāi)年份的毛賠付率保持在20%以下，2018年以來，隨著巨災(zāi)相關(guān)準(zhǔn)備金釋放、巿場費(fèi)率條件改善及疫情影響，毛賠付率下降明顯。勞工險(xiǎn)近年賠付率呈下降趨勢，主要因澳門勞工事務(wù)局自2017年起要求各大賭場加強(qiáng)勞工管理、減少休假補(bǔ)償，賭場勞工險(xiǎn)費(fèi)率有所提高，工程專案勞工險(xiǎn)的出險(xiǎn)情況改善，以及疫情減少施工作業(yè)等多方面因素。車險(xiǎn)近年毛賠付率波動(dòng)較大，主要因行業(yè)部分公司賠款準(zhǔn)備金在2018年計(jì)提不足，2019年補(bǔ)提導(dǎo)致賠付率升高，2020—2022年因疫情原因，車輛使用率下降，短期內(nèi)賠付率有所下降。醫(yī)療險(xiǎn)為毛賠付率持續(xù)最高的險(xiǎn)種。2016年—2022年澳門產(chǎn)險(xiǎn)市場主要險(xiǎn)種毛賠付率情況343.4%80.5%80.0%77.9%77.9%78.2%69.1%60.5%51.1%59.2%72.6%65.7%44.4%44.1%57.0%35.5%46.9%41.1%39.4%32.8%1.2%32.2%27.3%4.6%18.1%19.8%4.2%2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年-39.0%財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)勞工險(xiǎn)車險(xiǎn)醫(yī)療險(xiǎn)11二、產(chǎn)險(xiǎn)市場經(jīng)營情況市場集中度較高

澳門經(jīng)營產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)有14家，市場集中度較高近年前四大公司市場排名保持不變，2022年市場份額合計(jì)74.8%，同比下降1.2pp，集中度略有下降。其中排名前兩位的兩家公司市場份額佔(zhàn)比合計(jì)超五成。澳門產(chǎn)險(xiǎn)公司2022年總保費(fèi)排名情況（億澳門元）排名保險(xiǎn)公司太平澳門保險(xiǎn)聯(lián)豐亨保險(xiǎn)小計(jì)（前二大）澳門保險(xiǎn)總保費(fèi)增速-12.6%-7.2%-10.5%-15.2%-6.8%-10.7%-2.2%3.4%市場份額%33.322.455.79.7同比變化pp128.6-1.30.5-0.8-0.70.2-1.20.40.70.80.3-0.80.40.2-5.814.52.534亞洲保險(xiǎn)2.49.4小計(jì)（前四大）三井住友19.41.474.85.656忠誠澳門1.55.87閩信保險(xiǎn)1.29.7%4.88安達(dá)保險(xiǎn)0.65.7%2.29美亞保險(xiǎn)0.6-34.1%15.1%0.4%2.11011121314安盛保險(xiǎn)0.51.8昆士蘭保險(xiǎn)匯業(yè)保險(xiǎn)0.51.90.2-9.3%-75.2%-0.7巴郡保險(xiǎn)0.10.3-0.7-人保香港0.0-合計(jì)26.0-9.2%--12二、產(chǎn)險(xiǎn)市場經(jīng)營情況太平再是唯一本地再保機(jī)構(gòu)，其他為離岸再保人

澳門產(chǎn)險(xiǎn)公司再保分出主要面向海外市場，太平再是唯一一家在本地設(shè)有機(jī)構(gòu)的再保公司2020年6月10日，太平再澳門代表處正式開業(yè)，是澳門首家本地再保機(jī)構(gòu)。澳門產(chǎn)險(xiǎn)市場發(fā)展穩(wěn)定成熟，太平再服務(wù)澳門市場30餘年，與金管局、知名保險(xiǎn)公司建立了良好的長期合作關(guān)係，並廣泛參與澳門本地重大項(xiàng)目承保。

太平再積極履行社會(huì)責(zé)任，致力持續(xù)完善澳門巨災(zāi)保險(xiǎn)方案自2019年起，太平再協(xié)助澳門特區(qū)政府開展“政府主導(dǎo)、市場運(yùn)作、企業(yè)參與”的澳門巨災(zāi)保險(xiǎn)項(xiàng)目，為中小企業(yè)巨災(zāi)保險(xiǎn)提供全方位的技術(shù)及承保能力支持。目前，該項(xiàng)目由澳門本地5家保險(xiǎn)公司承接，太平再提供再保支持。金管局、澳門產(chǎn)險(xiǎn)直保公司、太平再三方保持密切溝通，不斷完善保險(xiǎn)方案，為中小企業(yè)提供更加實(shí)惠的巨災(zāi)保險(xiǎn)保障。圖片來源：澳門金融管理局13產(chǎn)險(xiǎn)市場發(fā)展展望粵港澳大灣區(qū)建設(shè)等重大戰(zhàn)略促進(jìn)澳門經(jīng)濟(jì)適度多元發(fā)展，保險(xiǎn)業(yè)迎來新機(jī)遇。01

《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》02

《橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)總體方案》03

《關(guān)於金融支持橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)的意見》04

《2023年財(cái)政年度施政報(bào)告》14三、產(chǎn)險(xiǎn)市場發(fā)展趨勢及展望粵港澳大灣區(qū)建設(shè)等重大戰(zhàn)略促進(jìn)澳門經(jīng)濟(jì)適度多元發(fā)展，保險(xiǎn)業(yè)迎來新機(jī)遇o

《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》中共中央、國務(wù)院2019年印發(fā)。在重大戰(zhàn)略制定實(shí)施的大背景下，澳門特區(qū)政府積極參與“一帶一路”和“粵港澳大灣區(qū)”建設(shè)，推進(jìn)“澳車北上”項(xiàng)目。o

《橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)總體方案》中共中央、國務(wù)院2021年印發(fā)。明確了合作區(qū)建設(shè)的戰(zhàn)略定位，並設(shè)定了2024年、2029年、2035年的發(fā)展目標(biāo)，使琴澳一體化發(fā)展體制機(jī)制更加完善。o

《關(guān)於金融支持橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)的意見》2023年初，由中國內(nèi)地多監(jiān)管部門聯(lián)合發(fā)佈。從六個(gè)方面提出舉措：一是打造便利澳門居民生活就業(yè)的金融環(huán)境；二是促進(jìn)合作區(qū)與澳門金融互聯(lián)互通；三是助力澳門經(jīng)濟(jì)適度多元發(fā)展的現(xiàn)代金融產(chǎn)業(yè)；四是促進(jìn)跨境貿(mào)易和投融資便利化；五是加強(qiáng)金融監(jiān)管合作；六是保障措施，為促進(jìn)澳門與合作區(qū)金融市場聯(lián)通和服務(wù)一體化奠定基礎(chǔ)。15三、產(chǎn)險(xiǎn)市場發(fā)展趨勢及展望粵港澳大灣區(qū)建設(shè)等重大戰(zhàn)略促進(jìn)澳門經(jīng)濟(jì)適度多元發(fā)展，保險(xiǎn)業(yè)迎來新機(jī)遇o

澳門特區(qū)政府《2023年財(cái)政年度施政報(bào)告》2023年是深化橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)、