2022年全球半導體行業(yè)市場前景及投資研究報告：供應鏈面臨嚴峻挑戰(zhàn)財務和運營信心向好

2022年全球半導體行業(yè)展望盡管供應鏈面臨嚴峻挑戰(zhàn)，但財務和運營信心仍然向好目錄前言

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..這是畢馬威第17期年度刊物：全球半導體行業(yè)展望，本報告2展現(xiàn)了對來自全球具有代表性的大中小半導體企業(yè)的152位半導主要發(fā)現(xiàn)

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.財務預期

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...運營預期

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.體專業(yè)人員開展調查的主要發(fā)現(xiàn)。本次調查由畢馬威與全球半348導體聯(lián)盟（GSA）于2021年第4季度開展。本報告是專門為半導體公司首席執(zhí)行官、首席運營官、首席財增長產(chǎn)品和應用

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.務官、財務總管、財務主管、戰(zhàn)略及企業(yè)開發(fā)人員而編制。12行業(yè)所面臨的難題及戰(zhàn)略重

點

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.1518如果高管所在公司的產(chǎn)品嚴重

依賴半導體元件，本報告同樣適下一步行動

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..用。該等產(chǎn)品包括電信基礎設施產(chǎn)品、云服務、平臺供應商、對物聯(lián)網(wǎng)應用提供支持的設備、以及用于汽車電子應用的產(chǎn)品。研究方法.

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..關于畢馬威與GSA

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.1920聯(lián)系我們

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..21全球半導體行業(yè)展望?2022畢馬威企業(yè)咨詢

中國

有限公司

—中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司—

畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。1，不得轉載。在中國印刷。前言盡管過去幾年遭遇的挑戰(zhàn)尚未遠去，半導體行業(yè)忙于應付當前供應短缺問題的同時致力于長期的資本投資。總結來說，半導體行業(yè)在幾乎所有層面的未來前景依舊一片大好。受多種終端應用驅動，由半導體驅動的產(chǎn)品需求由于當前的汽車本質上已成為車輪上的計算機，并

作為一個戰(zhàn)略重

點，人才在過去幾年中一直是量仍然非常巨大，從智能電動汽車和移動設備到且供應鏈并未針對半導體元件進行優(yōu)化，全球汽車

行業(yè)決策者的首要考慮事項，并且仍然是關注通信基礎設施和物聯(lián)網(wǎng)設備。2021年，半導體行行業(yè)受到重

創(chuàng)。2021年，汽車制造商預計將產(chǎn)生半重點。除了各種傳統(tǒng)挑戰(zhàn)：例如，寄希望于開業(yè)的收入再創(chuàng)新高，達到5,560億美元，預計到導體棄置收入1,250億美元的80%以上。

由于先進

發(fā)自有芯片的科技巨頭在吸引半導體人才的同其他終端領域的供應鏈表現(xiàn)稍好。22022年將攀升至6,

000億美元。1

由于供應鏈難以水平和準備程度均較高，游戲、移動和基礎設施等

時不得不面臨新出現(xiàn)的問題，如遠程工作、員滿足這一需求，許多業(yè)內人士認為，“缺芯”將工職業(yè)倦怠，以及如何強化人才適應新角色和持續(xù)至2023年，所以這將繼續(xù)影響全球終端市場。新地點的意愿和能力。但一些積極的跡象正在顯現(xiàn)，這表明半導體行業(yè)正逐步解決供應挑戰(zhàn)。例如，

2021年10月，交貨時間縱使供應鏈面臨嚴峻挑戰(zhàn)，這恰好再次凸顯了半導這些問題和擔憂不會與前九個月相比已趨于平穩(wěn)。

盡管如此，分銷商已體對我們生活質量、工作效率、教育和國家安全的快速消失。對半導體3紛紛準備說服客戶接受2022年預計將出現(xiàn)延長交貨重要性，對于半導體行業(yè)增長潛力的信心從未如此的需求以及對于精通時間這一情況（特別是陶瓷電容器和片式電阻器）。強烈。實際上，畢馬威半導體行業(yè)信心指數(shù)再創(chuàng)新半導體產(chǎn)品的專業(yè)人盡管市場持續(xù)緊張，但多家大型全球汽車制造商報高。才的迫切需求預計在4告稱，芯片供應的改善使工廠在最近數(shù)月內首次以未來幾年會繼續(xù)保持接近正常負荷的狀態(tài)運營。畢馬威和全球半導體聯(lián)盟的最新研究發(fā)現(xiàn)，為應對強勁。未來需求，超半數(shù)的半導體受訪企業(yè)高管（53%）聲稱其策略重

點已轉向以終端市場為導向，即優(yōu)先考慮日常業(yè)務過程中需要使用其產(chǎn)品來拓展自身業(yè)務的企業(yè)的特定需求。Lincoln

Clark畢馬威美國全球半導體業(yè)務主管合伙人全球半導體行業(yè)展望?2022畢馬威企業(yè)咨詢

中國

有限公司

—中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司—

畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。2，不得轉載。在中國印刷。主要發(fā)現(xiàn)財務預期運營預期增長產(chǎn)品和應用行業(yè)所面臨的難題及戰(zhàn)略重

點財務信心空前高漲，是由于對多半導體企業(yè)繼續(xù)圍繞終端市場和解汽車行業(yè)的應用已超過物聯(lián)網(wǎng)成為除了持續(xù)的供需失衡外，半導體終端應用的需求激增不僅推動了決方案來更好地關注客戶需求。許下一財年的第二大收入驅動力。企業(yè)還面臨著吸引、培養(yǎng)和保留業(yè)務預測的上行，而且提升了對多企業(yè)正在對其供應鏈進行投資。技能人才的挑戰(zhàn)。額外產(chǎn)能的需求。預計其公司收入于表示公司策略已經(jīng)未來一年內驅動公司收入增長未來三年內的前三大戰(zhàn)略重95%

53%未來一年內將增長；轉向以終端市場為的前三大應用：點（除增長外）：34%的受訪者預導向（如汽車、通測其增長幅度將逾信等）。20%。1

無線通信

1人才培養(yǎng)/保留88%

預計資本支出于未

56%預計半導體短缺將來一年內將增加。持續(xù)至2023年。2

汽車

2供應鏈靈活性3

物聯(lián)網(wǎng)

3兼并與收購（并購）計劃在未來的12個元化舉措。60%月內采取供應鏈多資料：2022年畢馬威全球半導體行業(yè)調查發(fā)現(xiàn)（受訪者數(shù)量：152）。全球半導體行業(yè)展望?2022畢馬威企業(yè)咨詢

中國

有限公司

—中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司—

畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。3，不得轉載。在中國印刷。財務預期要點—

受主要終端市場創(chuàng)紀錄的需求推動，幾乎所有受訪者均期望公司和行業(yè)收入以及經(jīng)營盈利能力在明年會有所提高?！?/p>

多數(shù)業(yè)內人士認為其全球范圍的員工數(shù)量于2022年將有所增加?！?/p>

畢馬威半導體信心指數(shù)同比增幅創(chuàng)歷史新高，這足以反映半導體行業(yè)的強勁勢頭。“得益于我們個人生活和職業(yè)生涯中各領域正如火如荼地進行的數(shù)字化加速發(fā)展，半導體行業(yè)的增長和創(chuàng)新水平也達到新高度。自從成為半導體這一關鍵行業(yè)的一份子以來，從未經(jīng)歷過如此振奮人心的時刻?！薄?/p>

Jodi

Shelton全球半導體聯(lián)盟總裁全球半導體行業(yè)展望?2022畢馬威企業(yè)咨詢

中國

有限公司

—中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司—

畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。4，不得轉載。在中國印刷。財務預期收入和盈利能力的前景看好2022年的財務前景非常樂觀對于半導體行業(yè)而言，2021年無疑又是一個對公司收入增長持樂觀態(tài)度偏向于大型企業(yè)（年收公司收入豐收年，全球銷售額高達5,560億美元，比入為10億美元或以上），其中100%的大型企業(yè)均2020年增長26%。此外，世界半導體貿(mào)易統(tǒng)2%3%預計其收入在未來一年內會增長。也就是說，較小計組織（WSTS）預測全球半導體行業(yè)銷售額型企業(yè)（年收入低于1億美元）和中型企業(yè)（年收將于2022年突破6,000億美元，增幅8.8%。入在1億至9.99億美元之間）預計收入增長將超過520%（小型企業(yè)為47%，中型企業(yè)為37%，大型企95%畢馬威/全球半導體聯(lián)盟調查的95％受訪者認業(yè)為22%）。這是一個非常明確的樂觀信號，因為為其公司收入在未來一年會增長，超過三分之大型企業(yè)通常更難以這種速度增長。一（34％）的受訪者預計其公司收入增長將超過20％，這充分表明我們采訪過的行業(yè)領導者關于半導體行業(yè)的運營盈利能力，91%的受訪者認對2022的前景非?？春谩拿绹?、遠至歐洲、為會增長，68%的受訪者認為增長幅度將介于1%至行業(yè)收入中東和亞洲等不同區(qū)域，這種樂觀態(tài)度基本一1%

1%10%之間。盡管這些是積極反饋，但似乎也意味著致。運營成本的潛在增加。這恰好反映了當前的行業(yè)投資狀況、刷新紀錄的超長交貨時間、商品價格上漲、考慮到從通信和汽車到醫(yī)療和消費電子等眾多物流困難重重以及疫情的持續(xù)影響。97%行業(yè)對芯片的強勁需求，受訪者對明年的業(yè)務前景持樂觀態(tài)度并不令人意外。隨著5G基礎而從代工廠的角度來看，中國臺灣積體電路制造股設施的推廣，人工智能的愈加廣泛使用，電動份有限公司（“臺積電”）于2021年8月宣布計劃汽車和聯(lián)網(wǎng)汽車的增長，以及物聯(lián)網(wǎng)應用和消將其生產(chǎn)費用提高20%：這是全球領先芯片制造商行業(yè)經(jīng)營盈利能力費產(chǎn)品對芯片日益增長的需求，全球半導體行多年以來的最大漲幅，這無疑再次證實了上述觀點。業(yè)銷售額預計在未來12個月內突破6,000億美4%5%7元。6從年至年初，芯片制造商正想方設法消化20202021這些成本。一些公司在其收益報告中提到與新冠疫91%情相關的成本，以詮釋為何利潤與分析師的預期有所差距。但隨著行業(yè)整體的供需失衡漸趨平緩，收入預期并不完全由需求驅動，也受定價能力左右。實際上，定價能力在許多情況下掌握在產(chǎn)品所有者手中。2021年，半導體市場整體增長23%，出貨量上升下降無變化增長20%，半導體平均銷售價格增長3%。8資料：2022年畢馬威全球半導體行業(yè)調查發(fā)現(xiàn)（受訪者數(shù)量：152）。由于四舍五入，百分比合計可能不等于100%。全球半導體行業(yè)展望?2022畢馬威企業(yè)咨詢

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—中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司—

畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。5，不得轉載。在中國印刷。財務預期業(yè)務拓展投資：人才、資本、研發(fā)支出預期將保持強勁增長半導體企業(yè)繼續(xù)尋求創(chuàng)造性的方法來擺脫近來遭這些回應比年全球半導體行業(yè)展望有了半導體企業(yè)專注于通過戰(zhàn)略投資獲得和提高競爭2021受的挑戰(zhàn)，顯然，他們不惜重

金投入就是為拓展相當大的提升，去年分別有和的受訪優(yōu)勢。雖然不少芯片制造商正在或計劃在美國建73%

71%業(yè)務做準備。者預計在未來的

個月會增加資本支出和研立代工廠，以試圖扭轉美國芯片制造業(yè)的下滑趨12發(fā)支出。勢，

但半導體行業(yè)當前正處于十字路口是一個不多數(shù)受訪者（分別為88%和84%）預計資本支出10爭的事實。全球不少國家的政府爭相提議并頒布（包括設備和軟件）以及研發(fā)支出將在明年呈現(xiàn)同樣，的受訪者（這一比例比去年高出近融資法規(guī)以支持本國的半導體制造業(yè)發(fā)展，而美88%絕對水平的增幅，這表明芯片公司不僅著眼于提）相信其全球范圍內的員工人數(shù)于年將國聯(lián)邦政府正計劃通過《芯片法案》，對芯片研40%2022升效率，而且看重創(chuàng)新。臺積電、三星和英特爾增加。正如本報告后文所述，人才是受訪者的首究、設計和制造投資520億美元，期望維持美國在宣布計劃于2022年增加資本支出，其中臺積電計要戰(zhàn)略重

點，因此人力資本支出從側面反映：吸半導體行業(yè)的領導地位，該行業(yè)可以說是我們加劃將資本支出由400億美元增至440億美元。引和留住創(chuàng)新行業(yè)所需人才是需要付出代價的。速推進全球經(jīng)濟數(shù)字化發(fā)展的進程中最為關鍵的一部分。預計貴公司未來一年內的資本、研發(fā)和人才支出是否會增加或減少？17%增加20%18%26%17%增加11-20%19%25%25%26%26%增加6-10%增加1-5%無變化27%22%11%11%11%13%2%2%減少1–5%人才研發(fā)資本支出1%1%資料：2022年畢馬威全球半導體行業(yè)調查發(fā)現(xiàn)；減少6–10%受訪者數(shù)量：。152全球半導體行業(yè)展望?2022畢馬威企業(yè)咨詢

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—中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司—

畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。6，不得轉載。在中國印刷。財務預期公司年收入半導體行業(yè)信心指數(shù)10億美元或以上

1億美元至9.99億美元

少于1億美元畢馬威半導體行業(yè)信心指數(shù)創(chuàng)歷史新高。該指數(shù)得分是行業(yè)信心指數(shù)基于受訪者對其公司在收入、員工數(shù)量增長、資本支出、7474

73研發(fā)支出和行業(yè)的經(jīng)營盈利能力方面的一年展望。2022年，信心指數(shù)從61上升至74，從受訪者回應各種調指數(shù)組成查問題時表現(xiàn)出來的樂觀態(tài)度來看，這并不難理解。公司收入增長87

89

8480

78

7765

67

73整體信心指數(shù)20202021202259

61

74公司資本支出通常小型企業(yè)的信心水平使大型企業(yè)的表現(xiàn)相形見絀。公司員工數(shù)量增加事實上，去年小型半導體公司的指數(shù)為68，這本來可能是整個指數(shù)中的創(chuàng)記錄結果，而中型和大型公司的指數(shù)分別為63和53，這在歷史上仍然是具有競爭力的數(shù)字。但在2022年的調查中，大型公司的表現(xiàn)尤為搶眼，信心公司研發(fā)支出指數(shù)從53飆升至74，主要是因為持續(xù)需求呈現(xiàn)的大好前68

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69景；另一方面，小型公司的信息指數(shù)從68上升至73。這一增長是由于受訪者對員工人數(shù)增長、資本支出增加和收入增長的信心所致。小公司的信心增長可能比大公司稍遜，原因是小公司在這樣一個受限的環(huán)境中更難以保證產(chǎn)品的獲取。行業(yè)盈利能力70

63

63資料：2022年畢馬威全球半導體行業(yè)調查發(fā)現(xiàn)（受訪者數(shù)量：152）。全球半導體行業(yè)展望?2022畢馬威企業(yè)咨詢

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—中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司—

畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。7，不得轉載。在中國印刷。運營期望要點—

半導體企業(yè)繼續(xù)圍繞終端市場（而非產(chǎn)品本身）拓展業(yè)務，籍此希望在當前這個充滿挑戰(zhàn)的特殊時期更好地關注客戶需求?！?/p>

疫情促使多數(shù)公司實施持久的“隨時隨地”工作（遠程工作）安排和/或彈性工時制度?！?/p>

超過半數(shù)的受訪者認為，“缺芯”將持續(xù)至2023年的某個時間?！鞍雽w公司正在快馬加鞭地滿足客戶的訂單需求，但預計“缺芯”仍將持續(xù)至2023年。為了達到客戶的期望值，多數(shù)公司表示其策略已經(jīng)轉向以終端市場為導向?！薄?/p>

Lincoln

Clark畢馬威美國全球半導體業(yè)務主管合伙人全球半導體行業(yè)展望?2022畢馬威企業(yè)咨詢

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有限公司

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畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。8，不得轉載。在中國印刷。運營期望半導體公司趨向于以終端市場為導向就公司規(guī)模和行業(yè)細分而言，作出最強烈回應的今天的非傳統(tǒng)動力系統(tǒng)設計（混合動力和全超過半數(shù)的受訪者（53%）認為其公司已經(jīng)趨向于分別是大型企業(yè)和代工廠/集成設備制造商。電動汽車）包含的半導體成分（按價值計）以終端市場為導向，如汽車、通信或消費電子產(chǎn)品。是內燃機汽車的兩倍。未來的全自動駕駛汽有趣的是，64%的大公司表示正在將其業(yè)務調整為這對于特定行業(yè)（特別是汽車行業(yè)）的供應鏈同樣車將配備LiDAR傳感器，圖像識別系統(tǒng)和5G面向終端市場，而只有38%的小公司提及市場導向。重

要，它們在推出年度新模型時總是需要使用更多通信，其包含的半導體材料可能是非自動駕的芯片，在電動汽車領域尤其如此。如果半導體企該數(shù)據(jù)表明，半導體公司正在關注獨特的應用需求，駛汽車的八到十倍。11業(yè)通過終端市場構建，那么下次出現(xiàn)產(chǎn)品短缺之時，而不是專注于如何生產(chǎn)可以出售給多終端應用和用半導體作為不可或缺的組成部分的各大行業(yè)之間發(fā)戶的產(chǎn)品。事實上，正如30%的受訪者所稱，開發(fā)生供應鏈重

大中斷的可能性便會有所降低。產(chǎn)品以及向市場推廣時面臨的最大挑戰(zhàn)是客戶對于更復雜的解決方案的需求。此外，42%的受訪者認為解決方案是其公司的核心競爭力。半導體公司報告稱，其組織架構已轉向以終端市場為導向同意/強烈同意53%中立28%不同意/強烈不同意18%資料：2022年畢馬威全球半導體行業(yè)調查發(fā)現(xiàn)（受訪者數(shù)量：152）。

由于四舍五入，百分比合計可能不等于100%全球半導體行業(yè)展望?2022畢馬威企業(yè)咨詢

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畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。9，不得轉載。在中國印刷。運營期望新冠疫情催生了許多長期性的企業(yè)變革，比如靈活工作安排，但從廣泛及持久性的角度來看，任何其他變革均無出其右者。受訪者認為，持久的遠程工作安排是與新冠疫情盡管仍略低于預期，但環(huán)境、社會和治理（ESG）

從供應鏈的角度來看，37%的受訪者表示正在提相關的主要變革。但更引人注目的或許是地區(qū)差數(shù)據(jù)仍令人鼓舞。雖然ESG在過去的幾年里備受升內部的供應鏈能力，39%的受訪者稱正在加強異：分別有63%和76%的美國和歐洲/中東/非洲受監(jiān)管和社會關注，但它在半導體行業(yè)受訪者的戰(zhàn)其供應鏈的地域多樣化。訪者表示，員工靈活性是最大的變革，而在亞太略重

點清單上的排名并不是特別靠前。在次本調這些比例可能看起來較低，但半導體行業(yè)多年來地區(qū)這一比率僅為37%。造成該差異的其中一個查中，超過三分之一（36%）的受訪者表示，新一直在想方設法應付復雜的全球和相互關聯(lián)的供因素可能是受訪者所屬的業(yè)務類型不同：16%的冠疫情致使其企業(yè)調整ESG實踐和報告政策。而應鏈問題。預計采購半導體的終端客戶供應鏈將亞太地區(qū)受訪者來自晶圓代工廠，它們往往需要這一數(shù)據(jù)在去年僅為28%。44%的大型半導體公發(fā)生更多重

大變化。例如，一些汽車制造商已經(jīng)員工親自和定期到現(xiàn)場工作。司和43%的中型半導體公司正在處理ESG有關事開始直接與芯片供應商建立聯(lián)系，取代以往通過項，而在小型公司中這一比例只有19%。與新冠疫情相關的第二個最常見的變革是云技術一級供應商代為采購的做法。13和/或自動化技術的使用增加（52%）。這不難理解，因為這些技術的應用可以促進遠程工作以及各種其他業(yè)務運營。針對新冠疫情而執(zhí)行的長期變革60%

52%

39%

37%

37%

36%加強內部供應鏈能力持續(xù)的遠程辦公/增加云技術/加強其他內部運營調整ESG實踐/報告加強供應鏈的地的地域多樣化靈活工時安排自動化技術的使用域多樣化資料：2022年畢馬威全球半導體行業(yè)調查發(fā)現(xiàn)（受訪者數(shù)量：152）?？蛇x擇多項。僅呈現(xiàn)部分列表。全球半導體行業(yè)展望?2022畢馬威企業(yè)咨詢

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畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。10，不得轉載。在中國印刷。運營期望多數(shù)業(yè)內人士預計半導體供應短缺將持續(xù)至2023年超過半數(shù)的受訪者（56%）認為“缺芯”將持續(xù)至對“缺芯”的持續(xù)時間持不同意見可能是由于不然而，這種失衡狀態(tài)使得其他終端市場受到2023年，而42%的受訪者認為“缺芯”將于2022同終端市場的需求和緊迫性有所差異。例如，個嚴重

影響，特別是醫(yī)療衛(wèi)生領域，持續(xù)而反年結束。人電腦的需求可能會放緩，因為初期的遠程工作復的新冠疫情對已受困于“缺芯”的各種醫(yī)安排需求已基本得到滿足，但諸如基礎設施和汽療設備更是雪上加霜，如遠程醫(yī)療監(jiān)測和臨車等其他領域仍在應對挑戰(zhàn)。床診斷設備以及醫(yī)療成像系統(tǒng)。在美國，持懷疑態(tài)度的比例較高，65%的受訪者認為“缺芯”將延續(xù)至2023年。50%和44%的亞太同樣，汽車行業(yè)也在繼續(xù)嘗試如何打破供應鏈區(qū)以及歐洲、中東和非洲地區(qū)認為“缺芯”將延續(xù)僵局，這是眾所周

知的。一些預測分析認為，至2023年。這可能是因為：盡管去年相繼有些好汽車批發(fā)市場至少要到2025年才能恢復至疫消息宣布，但美國的半導體總裝機容量已從1990情前（即“缺芯”之前）的水平。年的37%下降至2021年的12%。1413半導體短缺的預計結束時間3%13%202226%21%22%13%3%年中2022年底2023年初2023年中2023年底其他2022年初資料：2022年畢馬威全球半導體行業(yè)調查發(fā)現(xiàn)（受訪者數(shù)量：152）。由于四舍五入，百分比合計可能不等于100%。全球半導體行業(yè)展望?2022畢馬威企業(yè)咨詢

中國

有限公司

—中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司—

畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。11，不得轉載。在中國印刷。增長產(chǎn)品和應用要點—

受訪者再次認為傳感器/微機電系統(tǒng)（MEMS）分部是增長機會最大的產(chǎn)品類別?！?/p>

無線通信（包括5G基礎設施）、智能手機和其他移動設備被認為是最重要的收入驅動力。—

雖然汽車制造商受到“缺芯”的重

創(chuàng)，但汽車行業(yè)的半導體應用被列為第二大收入驅動力?！霸谖磥淼囊荒昀?，許多不可或缺的技術將繼續(xù)為增長注入動力，包括無線通信和5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和數(shù)據(jù)中心。與此同時，鑒于半導體公司和汽車制造商之間建立的更多直接聯(lián)系，汽車行業(yè)作為收入驅動力的勢頭也在增強?！薄?/p>

Scott

Jones畢馬威美國全球半導體業(yè)務主管全球半導體行業(yè)展望?2022畢馬威企業(yè)咨詢

中國

有限公司

—中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司—

畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。12，不得轉載。在中國印刷。增長產(chǎn)品和應用傳感器/MEMS再次被視為增長潛力最大的產(chǎn)品類別未來12個月內被認為具有最大增長潛力的半導體產(chǎn)品主要的半導體產(chǎn)品領域與去年的調查結果幾乎相同，除了超過模擬/射頻/混合信號排列第（平均值為1至5，1=低增長機會，5=高增長機會）二的微處理器之外。根據(jù)受訪者的意見，排列第一的增長領仍是傳感器/MEMS，得益于20222021物聯(lián)網(wǎng)應用、智能手機和可穿戴技術的增加應用，以及汽車行業(yè)的需求推動。展望展望微處理器就像是終端產(chǎn)品的“大腦”。隨著消費者對性能的需求越來越高，這一領域在銷售額和創(chuàng)新方面的良好表現(xiàn)使其依舊成為行業(yè)焦點，特別是汽車信息娛樂和駕駛輔助傳感器/MEMS3.93.83.73.43.2系統(tǒng)。3.83.63.73.33.33.02.9模擬系統(tǒng)/射頻/混合信號領域接近增長機會最大的領域產(chǎn)品，主要受通信和物聯(lián)網(wǎng)應用的微處理器驅動。(GPU/MCU/MPU）模擬系統(tǒng)/射頻/混合信號應用領域的新秀崛起光電元件存儲器在過去幾年中，受訪者將物聯(lián)網(wǎng)視為第一收入驅動因素，通常與無線通信并駕齊驅。展望2022年，無線通信升至第一，汽車位列第二，而物聯(lián)網(wǎng)回落至第三。這一動向反映了整個半導體領域中的若干熱點話題和最新趨勢，如5G的升溫以及半導體（閃存/動態(tài)隨機存儲器）在汽車安全、信息娛樂、工業(yè)自動化和自主能力方面的日益廣泛應用。其他邏輯3.1分立器件3.1資料：2022年畢馬威全球半導體行業(yè)調查發(fā)現(xiàn)（受訪者數(shù)量：152）。全球半導體行業(yè)展望?2022畢馬威企業(yè)咨詢

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畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。13，不得轉載。在中國印刷。增長產(chǎn)品和應用推動未來一年內半導體公司收入增長的應用超過半數(shù)的受訪者表示公司正在圍繞終端市場進行重

組，所以關于收入驅動因（平均值為

至

，

低增長機會，

高增長機會）15

1=5=素的回應并不出人意料。就電動汽車、數(shù)據(jù)中心和物聯(lián)網(wǎng)而言，通常會將產(chǎn)品202220212020202220212020和解決方案放在一起比較。有趣的是，展望展望展望展望展望展望許多半導體銷售和市場推廣團隊正專注于如何為汽車行業(yè)提出更完整的解決方案：盡管目前它只占整個行業(yè)收入的無線通信消費類（含5G技術和基礎10%到11%。4.0

3.8

3.73.3

3.3

3.2電子產(chǎn)品設施、智能手機和其他移動設備）汽車半導體通常耗費較長的設計周

期，工業(yè)設備而且涉及較多的設計和測試流程。在過汽車3.3

3.1

3.33.8

3.6

3.5去增長率較低的時期這并無大礙，但對于當前正在尋求新投資和新業(yè)務重

點的企業(yè)來說卻不是個好兆頭。持續(xù)兩年之個人電腦2.8

2.7

2.32.8

2.8

2.7物聯(lián)網(wǎng)3.6

3.8

3.7久的全球“缺芯”潮改變了這一形勢。畢馬威估計，在未來的20年內里汽車半導體市場將翻兩番，達到2,000億美有線通信人工智能3.5

3.3

3.3元以上。15云計算/數(shù)據(jù)中心3.4

3.2

3.1資料：2022年畢馬威全球半導體行業(yè)調查發(fā)現(xiàn)（受訪者數(shù)量：152）。全球半導體行業(yè)展望?2022畢馬威企業(yè)咨詢

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畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。14，不得轉載。在中國印刷。行業(yè)所面臨的難題及戰(zhàn)略重

點要點—

多數(shù)受訪者將人才供應、培養(yǎng)和保留視為其未來三年內的首要戰(zhàn)略重

點?！?/p>

生產(chǎn)能力限制和技術型人才短缺并列成為半導體行業(yè)在未來三年內將面臨的首要難題?！?/p>

受訪者對并購活動非常看好?！凹夹g型人才短缺這一難題存在已久，它不會自行解決。半導體公司需要開始組建一個全方位的人才管道，包括學徒制以及與中等教育開展合作，在人數(shù)占比相對較低的地區(qū)培養(yǎng)對科學、技術、工程、數(shù)學（STEM）學科感興趣的人才。”—

Mark

Gibson畢馬威美國科技、媒體及電信業(yè)主管合伙人全球半導體行業(yè)展望?2022畢馬威企業(yè)咨詢

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—中國有限責任公司，是與英國私營擔保有限公司—

畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。15，不得轉載。在中國印刷。行業(yè)所面臨的難題及戰(zhàn)略重

點吸引和保留人才是一大憂慮人才風險毫無懸念地成為半導體公司領導層的近的受訪者表示：人才供應、培養(yǎng)和保當被問及未來三年里對行業(yè)內各大科技巨頭和平臺80%考慮重

點，并列成為未來幾年行業(yè)將面臨的第留是首要戰(zhàn)略重

點。這不僅僅是一個困擾半公司（這些公司正忙于繼續(xù)建立自身的硅生產(chǎn)能力）一大難題，并且被列為首要戰(zhàn)略重

點。導體領域的問題；甚至遠在“大離職潮”現(xiàn)的影響時，人才問題再次被提及。的受訪者認44%象開始之前，整個技術行業(yè)的公司都在爭搶為爭搶人才的競爭擴大化無疑是第一大難題，而代隨著非半導體公司競相開發(fā)自有芯片和硅生產(chǎn)人才。工廠生產(chǎn)能力的提高僅遠遠排在第二位，占24%。能力，半導體行業(yè)近年來一直受人才短缺問題更令人驚訝的是，只有19%的受訪者認為這些非傳統(tǒng)所困擾。在這種大環(huán)境下，公司應認真思考對現(xiàn)有員的芯片開發(fā)商會成為嚴重

的競爭威脅。半導體行業(yè)領工進行技能提升和再培訓，啟動學徒計劃，導人似乎看到了人才競爭方面的威脅，但這還不足以這便牽涉到另一個問題：有88%的半導體公司預并與高校開展合作，從而增加擁有相關技術形成對市場份額的擔憂。除此之外，從這些巨頭公司計其全球范圍內的員工將在明年出現(xiàn)增長，而且學位的畢業(yè)生數(shù)量。的角度來看，持有人才短缺可能對供應鏈造成影響這有34%的公司預計增長比例將超過10%，那么這一觀點的比例顯然較低，只有13%的受訪者將其視為些新員工又從何而來？值得擔憂的問題。半導體公司未來三年內將面臨的首要難題人才供應/培養(yǎng)/保留靈活/可變通的供應鏈轉型式并購77%60%42%數(shù)字化轉型28%降低網(wǎng)絡風險包容性和多元化非核心業(yè)務的剝離ESG報告正式化減少碳足跡24%13%11%9%7%其他1%資料：2022年畢馬威全球半導體行業(yè)調查發(fā)現(xiàn)（受訪者數(shù)量：152）?？蛇x擇多項。全球半導體行業(yè)展望?2022畢馬威企業(yè)咨詢

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畢馬威國際有限公司相關聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。16，不得轉載。在中國印刷。行業(yè)所面臨的難題及戰(zhàn)略重

點非?？春梦磥砣陜鹊牟①彴雽w行業(yè)領導者對地緣政治影響的關注我們還請求高管們考慮其認為在未來三年內將進行的并購活動類型。僅有21%的受訪者表示未報告任何并購或剝離計劃，53%的受訪者預計進行“附屬另一大行業(yè)問題是不斷演變的、始終具有挑戰(zhàn)性的地

轉型式并購在戰(zhàn)略重

點清單中穩(wěn)居第三位，特性”交易。緣政治環(huán)境。從這個角度來看，受訪者最關心的問題

別是在小型公司中，有62%的公司認為未來會是中國臺灣在全球半導體供應鏈中的突出地位、芯片

發(fā)生交易。對并購持樂觀態(tài)度的詳請可見于畢有趣的是，之前有關戰(zhàn)略重

點一問的回應中，有技術和知識產(chǎn)權的國有化、以及關稅和貿(mào)易協(xié)定的重馬威全球并購展望（K

PMG

Gl

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M&A42%的受訪者表示預計將進行“轉型式”并購。新協(xié)商。Outlook）。調查中的受訪高管們預計交易將繼續(xù)進行，目的是為了在與競爭對手開展競爭

不論何種并購類型，各地區(qū)（美國和歐洲、中東和看到美國、歐洲和中國