我國汽車工業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

/背景分析二：我國汽車工業(yè)進(jìn)展環(huán)境分析（一）國際環(huán)境在經(jīng)濟(jì)全球化、信息化的大背景下，世界汽車工業(yè)呈現(xiàn)以下進(jìn)展趨勢：一方面，借助現(xiàn)代電子、信息和操縱技術(shù)以及新材料、新工藝、新能源的進(jìn)展，汽車工業(yè)技術(shù)將進(jìn)一步得到進(jìn)展，汽車工業(yè)因此而將接著保持其作為成熟產(chǎn)業(yè)的活力；另一方面，由于近年來汽車廠商過度投資的結(jié)果，汽車生產(chǎn)能力過剩（據(jù)跟蹤風(fēng)險資本行業(yè)進(jìn)展的普賴斯－沃特豪斯－庫珀斯公司統(tǒng)計，目前，全球汽車工業(yè)的設(shè)備利用率平均只有69%，大大低于1990年的80%），使全球汽車市場的競爭日益激烈。1、世界汽車市場競爭日趨激烈（1）各汽車生產(chǎn)大國間的角逐劇烈1993年，按汽車產(chǎn)量排名，前十位依次是：日、美、德、法、加、韓、西（班牙）、俄、英和巴（西）；1997年，變?yōu)椋好?、日、德、法、韓、加、西、巴、英和意；1998年，西又取代了韓第五大汽車生產(chǎn)國的地位，中國也由1997年的第十一位上升為第十位。位次不斷發(fā)生變化，顯示出市場競爭的激烈。（2）搶占國際市場成為各國進(jìn)展汽車工業(yè)的動力1997年，全球汽車產(chǎn)量為5296.4萬輛（其中轎車3771.4萬輛），出口量為2032.2萬輛（其中轎車1670.3萬輛），出口占全部產(chǎn)量的比重為38.4%（轎車為44.3%）；其中，9大汽車生產(chǎn)國的汽車產(chǎn)量的42.6%（轎車產(chǎn)量的47.6%）用于出口；而西班牙、法國和德國的汽車出口量占其產(chǎn)量的比重竟高達(dá)81.6%、71.2%和60%。數(shù)字顯示，各汽車生產(chǎn)大國都以搶占國際市場作為其汽車工業(yè)進(jìn)展的動力，從而使世界汽車市場競爭更趨激烈。（3）新興國家市場正為美、日、歐等國汽車廠商所瓜分近年來，新興國家汽車市場隨著其經(jīng)濟(jì)的快速進(jìn)展而迅速成長，由于這些國家汽車需求旺盛，而汽車生產(chǎn)能力不足，因此，成為發(fā)達(dá)國家汽車廠商爭奪的焦點。他們不僅向這些國家和地區(qū)大量出口汽車產(chǎn)品，而且為了更便捷地占據(jù)這些國家和地區(qū)的市場并更好地利用當(dāng)?shù)氐馁Y源，跨國公司還采取了本土化策略，在當(dāng)?shù)亟⑸a(chǎn)基地。目前，西歐和美國的汽車廠商在南美汽車市場的份額分不達(dá)到66.9%和31.6%；而在亞太地區(qū)（除日本）的市場上日本、西歐、美國的份額分不為34.1%、10.7%和9.0%。巴西和西班牙兩國的汽車產(chǎn)量均已達(dá)到200萬輛/年左右，但其全部產(chǎn)量差不多上由日本、西歐、美國汽車廠商的子公司生產(chǎn)的。發(fā)達(dá)國家汽車工業(yè)的向外擴張可見一斑。2、汽車廠商之間的競爭格局發(fā)生變化（1）購并新浪潮席卷西方汽車行業(yè)受生產(chǎn)能力過剩和因特網(wǎng)迅猛進(jìn)展等因素的阻礙，近年來，發(fā)達(dá)國家汽車行業(yè)掀起了購并新浪潮。繼美國克萊斯勒與德國戴姆勒－奔馳的合并后，其又在與法國標(biāo)致公司洽談合作之事；通用公司買下了日本富士重工業(yè)公司下屬的昴星轎車公司20%的股份；福特公司宣布以64.5億美元收購瑞典沃爾沃公司的汽車生產(chǎn)部；法國雷諾公司向日產(chǎn)注資，并正在就購買韓國三星公司轎車項目一事進(jìn)行談判；操縱意大利菲亞特公司30%股份的阿涅利家族近日也表示，要全力促成菲亞特與德國寶馬公司的合并；美國通用公司和福特公司均有意競購韓國大宇汽車公司……。并購浪潮改變了世界汽車競爭格局，使生產(chǎn)進(jìn)一步集中。（2）企業(yè)聯(lián)盟成為新的、更高層次的競爭戰(zhàn)略為實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，以達(dá)到降低成本和風(fēng)險、迅速擴大市場份額和推出新產(chǎn)品，從而能夠獲得更大利益，并應(yīng)對日臻激烈的市場競爭的目的，各大汽車廠商不再單純地追求戰(zhàn)勝競爭對手，而是以企業(yè)聯(lián)盟作為新的競爭戰(zhàn)略，與競爭對手建立了協(xié)作和競爭并存的關(guān)系。企業(yè)聯(lián)盟的合作方式有共同開發(fā)、合作生產(chǎn)、托付生產(chǎn)、零部件互供、營銷合作等。美三大公司在美國政府的參與和協(xié)調(diào)下，聯(lián)合多個國家研究機構(gòu)、國家實驗室以及其他相關(guān)廠商所實施的新一代汽車合作打算（PNGV）確實是以企業(yè)聯(lián)盟促使美國汽車工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，提高國際競爭力的典型事例。其他如美通用、日豐田、鈴木、日野、德大眾等跨國公司之間的跨國聯(lián)合也都顯示出汽車廠商之間又競爭、又聯(lián)合的趨勢。（3）競爭內(nèi)容高級化在世界汽車市場日趨成熟的情況下，提高汽車銷售數(shù)量和單純地添置硬件（設(shè)備、廠房）的外延型進(jìn)展模式已不是當(dāng)今世界汽車工業(yè)獵取利潤收益的要緊手段，而技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品開發(fā)成為產(chǎn)生更高附加效益的有效途徑。據(jù)有關(guān)專家介紹，在降低成本、提高獨創(chuàng)性和文化性等方面進(jìn)行的激烈角逐使世界汽車業(yè)進(jìn)入更深層次的競爭。降低企業(yè)成本的重點包括降低生產(chǎn)成本和流通成本。采購全球化、生產(chǎn)裝配模塊化、治理精益化以及合并汽車底盤等技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)方面的措施，成為降低企業(yè)制造廠內(nèi)部成本的要緊手段；而降低流通成本則是通過各汽車廠商實施獨特的汽車市場戰(zhàn)略來實現(xiàn)的。為保證以獨到之處爭取在日臻激烈的市場競爭中取勝，汽車廠商把提高獨創(chuàng)性作為其以后求生存必不可少的進(jìn)展步驟，通過超一流的新穎設(shè)計，使其汽車新產(chǎn)品具備不人沒有想到和富有專門使用價值的新技術(shù)，以保證其在產(chǎn)品造型、技術(shù)、安全和舒適等方面形成強大的產(chǎn)品競爭優(yōu)勢。為適應(yīng)以后人類由于進(jìn)展觀、文明觀的變化，而對愛護(hù)環(huán)境、愛護(hù)資源問題日益重視的趨勢，世界汽車業(yè)的完全無公害性、確保資源的完整性和絕對的安全性，將成為汽車生產(chǎn)廠商越來越努力追求的目標(biāo)，因此，以高新技術(shù)來體現(xiàn)汽車產(chǎn)品對人類的“改善生態(tài)環(huán)境、與自然和諧相處”理念的適應(yīng)，開發(fā)環(huán)保型、節(jié)能型汽車產(chǎn)品，是以后汽車產(chǎn)業(yè)的文化性競爭的具體體現(xiàn)，這將對整個汽車工業(yè)以后的進(jìn)展產(chǎn)生不可估量的阻礙。此外，充分利用信息技術(shù)革新，通過與網(wǎng)絡(luò)公司合作，實現(xiàn)銷售和采購業(yè)務(wù)的連鎖經(jīng)營，使汽車制造廠商從制造業(yè)向服務(wù)業(yè)滲透也是競爭內(nèi)容高級化的表現(xiàn)。美國福特和通用公司開創(chuàng)了從這一方面改變經(jīng)營方式的先例。3、世界汽車市場結(jié)構(gòu)發(fā)生變化在激烈的市場競爭中，世界汽車市場結(jié)構(gòu)形成如下特點：一方面，超級跨國汽車公司仍壟斷著世界汽車，特不是轎車的生產(chǎn)和市場；而另一方面，一批新興汽車生產(chǎn)國正在崛起，有的已成為世界汽車生產(chǎn)大國。（1）世界汽車市場壟斷趨勢加強從整車的生產(chǎn)和銷售看：1997年，世界排名前五位的汽車生產(chǎn)國（日、美、德、法、韓）汽車總產(chǎn)量達(dá)3479.5萬輛，約占世界汽車總產(chǎn)量5517.6萬輛的63.1%；其中，轎車的總產(chǎn)量為2476.1萬輛，出口量為1051.3萬輛，分不占世界轎車總產(chǎn)量（3771.4萬輛）和出口總量（1670.3萬輛）的65.7%和62.9%；世界前五、十位跨國汽車公司所占有的市場份額分不為52.1%和73.8%，而前十九家已占據(jù)了世界市場份額的90.4%。從汽車零部件生產(chǎn)和供應(yīng)看：汽車零部件生產(chǎn)和供應(yīng)進(jìn)一步走向集約化。1988年，世界汽車零部件企業(yè)約有3萬家，而1998年，只有8000家，企業(yè)總數(shù)減少了73%，但銷售額卻增加了104%；目前，許多重要的汽車零部件已由少數(shù)幾家供應(yīng)商操縱。如以德國的Bosch為首的4家防抱制動系統(tǒng)（ABS）的供應(yīng)商在該產(chǎn)品的世界、北美和歐洲市場中所占有的份額分不為88%、96%和99%。數(shù)字顯示，目前的世界汽車市場已被幾家年產(chǎn)量超過百萬輛的汽車廠商所壟斷，這些廠商擁有最新的技術(shù)和強大的開發(fā)能力、掌握著遍布全球的資源和市場，使眾多較小的企業(yè)只能依附于他們，以某種方式與他們聯(lián)合或合作。由于競爭的激烈，特不是由于技術(shù)和開發(fā)能力的競爭激烈，進(jìn)入21世紀(jì)后，汽車生產(chǎn)將會進(jìn)一步集中。（2）新興汽車生產(chǎn)國正在崛起，全球汽車產(chǎn)銷格局逐步改變在世界汽車工業(yè)壟斷進(jìn)一步加劇的同時，由于超級跨國汽車公司的對外擴張和本土化戰(zhàn)略的實施，以進(jìn)展中國家為主新興汽車生產(chǎn)國得以迅速進(jìn)展。新興汽車生產(chǎn)國和新興汽車市場的出現(xiàn)正逐步改變既有的世界汽車產(chǎn)銷格局：1997年，按汽車生產(chǎn)量排序，進(jìn)入世界十大汽車生產(chǎn)國的進(jìn)展中國家有韓國（第五位）和巴西（第八位），進(jìn)展中國家的汽車產(chǎn)量占世界汽車總產(chǎn)量的比重差不多超過了16%；1996年，新興汽車市場（包括除北美、東西歐和日本以外的其他地區(qū)）的份額也由1992年的20.8%上升為25.0%；可能到2007年，新興市場的份額將進(jìn)一步增至38%。數(shù)字顯示了新興市場的較強活力。上述兩個方面的變化，導(dǎo)致汽車工業(yè)加速全球化：汽車工業(yè)也將不再是國不的產(chǎn)業(yè)，而是統(tǒng)一的世界性產(chǎn)業(yè)。一個國家的汽車工業(yè)將不再是孤立的、獨立的，而是融合于世界汽車工業(yè)之中的，是世界汽車工業(yè)的有機組成部分。因此，關(guān)于一個國家而言，本國汽車工業(yè)競爭力的強弱將決定其在世界汽車工業(yè)分工體系中的地位。（二）國內(nèi)環(huán)境1、宏觀環(huán)境總體而言，我國的宏觀環(huán)境是有利汽車工業(yè)的進(jìn)展的：（1）容量巨大、不斷成長的市場是汽車工業(yè)進(jìn)展的差不多條件一是潛在市場巨大。人口眾多而民用汽車保有量較低的現(xiàn)狀，使我國汽車市場具有極大的可拓展空間。1998年，我國百人汽車保有量為1.06輛，不僅無法與發(fā)達(dá)國家相比，即使與一些進(jìn)展中國家相比，也有較大差距。隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)展步入小康水平，我國百人汽車保有量必將逐步擴大，由于人口基數(shù)大，即使百人汽車保有量指標(biāo)達(dá)到巴西1994年的水平，全國的汽車保有量也將達(dá)到6000萬輛左右，潛在市場是十分巨大的，這是支撐我國汽車工業(yè)進(jìn)展的差不多條件。二是國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長為汽車工業(yè)提供了較大的進(jìn)展空間。目前，我國開始邁入由小康水平向中等發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)變的時期，依照有關(guān)專家預(yù)測今后若干年我國經(jīng)濟(jì)有可能維持7%或更高一些的年均增長率。國民經(jīng)濟(jì)的快速持續(xù)增長將為汽車工業(yè)的進(jìn)展提供較大的空間，特不是今后幾年里，國家將進(jìn)一步加大對公路和都市交通設(shè)施的投資，并加快旅游業(yè)的進(jìn)展，這將直接為汽車工業(yè)營造市場。三是私車市場的成長為我國汽車市場增添活力。由于20多年改革開放政策的實施和經(jīng)濟(jì)的快速增長，我國社會結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻變化，中產(chǎn)階級差不多形成，從而使汽車由過去的公費消費為主將逐步向私人消費為主轉(zhuǎn)變，加上近年來政府為啟動內(nèi)需而推出了個人消費信貸，鼓舞私人購車，因此，私車市場將成為我國汽車生產(chǎn)的重要組成部分。（2）科技和工業(yè)基礎(chǔ)的改善將為汽車工業(yè)夯實進(jìn)展基礎(chǔ)汽車工業(yè)是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較大的制造業(yè)，相關(guān)行業(yè)，如裝備業(yè)、冶煉業(yè)、非金屬材料制造業(yè)等工業(yè)的進(jìn)展水平在專門大程度上決定了汽車工業(yè)的進(jìn)展水平。通過50年的建設(shè)，我國差不多建立了比較完整的工業(yè)體系，而以后若干年我國將接著致力于進(jìn)展高新技術(shù)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和升級。電子、信息、自動化技術(shù)的應(yīng)用，新材料、新能源的推廣，將全面改造我國的工業(yè)體系，從而為汽車工業(yè)的現(xiàn)代化奠定堅實的基礎(chǔ)。（3）經(jīng)濟(jì)的市場化將進(jìn)一步完善汽車工業(yè)進(jìn)展的體制和政策環(huán)境目前，我國經(jīng)濟(jì)體制差不多不可逆轉(zhuǎn)地過渡到制度創(chuàng)新時期，在財稅、金融、投資等宏觀經(jīng)濟(jì)體制改革進(jìn)一步深化和市場體系不斷完善的背景下，能夠期望，阻礙汽車工業(yè)進(jìn)展的體制性障礙將逐步得到克服和消除，汽車工業(yè)將獲得市場在資源配置中起基礎(chǔ)性作用、企業(yè)間公平競爭、政府不直接干預(yù)企業(yè)經(jīng)營的良好外部環(huán)境；而國有企業(yè)改革的突破性進(jìn)展將使汽車生產(chǎn)企業(yè)卸卻沉重的歷史和社會負(fù)擔(dān)，獲得不斷進(jìn)行制度、技術(shù)、治理和經(jīng)營創(chuàng)新的動力。此外，為了在進(jìn)入WTO之前以及之后的愛護(hù)期內(nèi)，能夠提高我國汽車生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)水平、開發(fā)能力和產(chǎn)品質(zhì)量并降低生產(chǎn)成本，以增強其競爭力，國家將進(jìn)一步調(diào)整并落實涉及到產(chǎn)業(yè)組織、技術(shù)、進(jìn)出口治理等十三個方面的內(nèi)容的《中國汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》，據(jù)有關(guān)報道，政府將指導(dǎo)汽車工業(yè)加速重組的過程，將目前的十三家要緊汽車生產(chǎn)企業(yè)重組為3—4家汽車集團(tuán)，同時還將組成6—7家骨干企業(yè)。能夠預(yù)料，產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整將是最近幾年汽車工業(yè)進(jìn)展的主旋律。此外，政府還將給予汽車生產(chǎn)企業(yè)以政策、資金方面的支持，以改善其經(jīng)營條件和環(huán)境。2、國內(nèi)汽車市場已成為世界跨國汽車廠商的爭奪焦點至1998年底，我國汽車工業(yè)共建立了400余家合資企業(yè)，其中各類整車生產(chǎn)企業(yè)50余家，要緊總成及零部件企業(yè)約240多家，其他服務(wù)、咨詢類企業(yè)40多家。汲取外資協(xié)議金額26億美元，實際到位金額22億美元。投資外商來自20多個國家和地區(qū)，幾乎所有外國大汽車生產(chǎn)廠商都在我國有合資企業(yè)，我國的八大轎車生產(chǎn)基地有七個是與跨國公司合資建成的?？鐕镜倪M(jìn)入對我國汽車工業(yè)的進(jìn)展起到過積極的作用，一是加速了我國汽車成為支柱產(chǎn)業(yè)的進(jìn)程；二是改變了我國汽車工業(yè)缺輕少重的局面，使汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到了專門大改善，特不是加速了我國轎車工業(yè)的進(jìn)展；三是汽車工業(yè)技術(shù)水平得到了提高，通過直接利用外資，我國300余家重點汽車企業(yè)進(jìn)行了技術(shù)改造，技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)能力也得到一定的提高；四是大量減少了進(jìn)口，滿足了國內(nèi)市場的需要。但跨國公司的進(jìn)入也存在著負(fù)面阻礙，要緊是其通過知識產(chǎn)權(quán)對合資企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)行牽制：一是往往試圖接著轉(zhuǎn)讓立即過時的技術(shù)與產(chǎn)品，對轉(zhuǎn)讓產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計技術(shù)和最新技術(shù)不積極；二是以產(chǎn)品專利權(quán)，阻礙、阻止中方的新產(chǎn)品開發(fā)打算；三是在商標(biāo)策略上，通過用跨國公司商標(biāo)，或把跨國公司商標(biāo)與我國聞名商標(biāo)組合，在商品市場上對我國聞名企業(yè)進(jìn)行牽制。1997年我國轎車銷售量為47.56萬輛，其中除一汽集團(tuán)公司生產(chǎn)銷售國產(chǎn)品牌小紅旗轎車外，以及非合資企業(yè)采取技術(shù)引進(jìn)方式生產(chǎn)銷售的外國品牌轎車外，其余全部是外國品牌的轎車，其占轎車銷售總量的96.4%，洋品牌已稱雄我國轎車市場。此外，由于多頭引進(jìn)，我國汽車工業(yè)，特不是轎車工業(yè)已被多家跨國公司所分割和操縱，產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的整合將會十分困難。鑒于我國汽車市場的穩(wěn)步成長態(tài)勢與近年來世界汽車市場一直低迷的情況形成的鮮亮對比，基于對我國以后經(jīng)濟(jì)增長的信心，世界各大汽車生產(chǎn)廠商對我國如此一個世界上人口最多、國土面積位居第四的大國的汽車市場的爭奪正在進(jìn)一步強化。目前，外國公司開始以收購的方式加快進(jìn)入我國市場的步伐，如日本五十鈴、伊騰忠聯(lián)合協(xié)議收購北旅公司25%的股權(quán)，成為北旅最大股東；伊騰忠還出資購買北京輕型汽車公司20%的股權(quán)；美國福特認(rèn)購4000萬元B股，獲得江鈴汽車20%的股權(quán)等。此外，為了增強在我國汽車市場上的競爭力，并與跨國公司本地化生產(chǎn)和開發(fā)戰(zhàn)略相適應(yīng)，跨國汽車廠商也開始在我國設(shè)立技術(shù)開發(fā)中心，注意使產(chǎn)品開發(fā)本地化；同時，跨國汽車廠商還通過其在我國的合資公司開始在建設(shè)銷售網(wǎng)絡(luò)等方面進(jìn)行投資，為大規(guī)模地進(jìn)入我國市場作預(yù)備。能夠預(yù)料，我國汽車市場將是以后若干年里世界跨國汽車生產(chǎn)廠商的焦點。3、我國汽車工業(yè)市場結(jié)構(gòu)特點發(fā)生較大變化我國汽車工業(yè)在上述進(jìn)展環(huán)境中，市場結(jié)構(gòu)差不多、并將進(jìn)一步發(fā)生較大變化：（1）生產(chǎn)的集中度將進(jìn)一步提高盡管我國汽車工業(yè)的分散程度幾乎仍是世界上最高的，但與90年代初相比，生產(chǎn)集中度已有較大提高。1994年，我國有整車生產(chǎn)企業(yè)122家，其中，產(chǎn)量超過5萬輛和10萬輛的企業(yè)分不只有7家和4家，前四家企業(yè)的生產(chǎn)集中度只有44.2%；1998年，在109家整車生產(chǎn)企業(yè)中，產(chǎn)量超過5萬輛的有10家，超過10萬輛的，有7家，前三家企業(yè)的生產(chǎn)集中度達(dá)到51.6%，前十二家的集中度差不多達(dá)到89.6%。隨著在政府指導(dǎo)下汽車工業(yè)重組方案的實施，汽車生產(chǎn)的集中度將進(jìn)一步提高。（2）私人汽車市場將成為我國汽車市場的主體按照實際匯率計算，1997年我國人均GDP已超過800美元。從工業(yè)結(jié)構(gòu)和城鄉(xiāng)居民的食品消費結(jié)構(gòu)看，我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)展水平已進(jìn)入人均GDP1000一2000美元的時段。依照國際經(jīng)驗，人均GDP達(dá)到500美元時，轎車開始進(jìn)入居民家庭，私車市場逐步成長，并將最終替代公車市場而成為汽車市場的主體。事實上，近年來我國私車市場的規(guī)模增加迅速。1998年低，我國私人汽車的擁有量已達(dá)到423.65萬輛，占全部汽車保有量的32.1%，是1985年的4倍。隨著經(jīng)濟(jì)的增長，居民收入水平將進(jìn)一步提高，特不是隨著政府為擴大內(nèi)需而采取的鼓舞私人購車的政策的落實，私車消費環(huán)境將得到改善，私車消費的金融支持將更為有力，能夠可能，我國的私車市場將最終替代公車市場而成為汽車市場的主體。（3）車型結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化一是由于90年代中期以來，我國汽車工業(yè)迅速進(jìn)展，在產(chǎn)能和技術(shù)水平方面對市場需求的滿足程度有了較大提高，改變了汽車大量進(jìn)口的局面，1994年，