定增股份非公開發(fā)行預(yù)案

本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)和完成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。東大會(huì)的批準(zhǔn)和中國(guó)監(jiān)督管理的核準(zhǔn)。2、本次的最終對(duì)象不超過十名特定投資者，包括境內(nèi)的10（10%15（15%最終對(duì)象在公司取得本次非公開核準(zhǔn)文件后由董事會(huì)在股東大會(huì)范圍內(nèi)，根據(jù)對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則確定。個(gè)投資者上限不超過6,000萬股（含6,000萬股）股。（說明：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)具體價(jià)格將在取得核準(zhǔn)文件后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授5、本次擬募金凈額（指募金總額扣除費(fèi)用后的凈額）不6、本次 釋 第一節(jié)本次非公開方案概 一、人基本情 二、本次非公開的背景和目 三、本次非公開方案概 四、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)...................................................................五、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 六、本次方案已取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)程序第二節(jié)對(duì)象基本情 一、實(shí)業(yè)的基本情 二、其他需要關(guān)注的問 三、附生效條件的《協(xié)議（內(nèi) 第三節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分 一、募金使用計(jì) 二、本次募金投資項(xiàng)目的可行性分 三、本次非公開對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影 四、募金投資項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)情 第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的討論與分 一、公司業(yè)務(wù)、章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)變 二、公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情 業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情 的情形，或公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情 第五節(jié)本次相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說 一、市場(chǎng)風(fēng) 二、技術(shù)和工藝風(fēng) 三、募金投資項(xiàng)目風(fēng) 四、管理風(fēng) 五、匯率風(fēng) 六、其他風(fēng) 釋 議公告后提交意向書的投資者及其他合格投資者等不超過十名特過12000（含1,000股面一元于所A募金募元元第一節(jié)本次非公開方案概中文名稱 旋英文名稱 法定代表人 成立日期 1998年11月3上市地 所（A股簡(jiǎn)稱 旋 600172（A股） 1998年11月26日資本 268,000,000地址 葛市人民路200辦公地址 葛市人民路200：：0374-0374-p超硬材料（SuperhardMaterial）及制品行業(yè)是重工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)支持性行業(yè)（CBN立方氮化硼（PCBN）等超硬復(fù)合材料、石圓鋸片、石磨塊磨具、 進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著超硬材料特別是人造石生產(chǎn)技術(shù)和工藝的日趨術(shù)的不斷進(jìn)步，被廣泛應(yīng)用于航天航空、、電子信息、汽車制造、能源以及而國(guó)內(nèi)也達(dá)到了3～5比1。超硬材料制品的研究開發(fā)和，可以進(jìn)一步提 用過往積累的技術(shù)、品牌、客戶和銷售優(yōu)勢(shì)，一方面進(jìn)一步鞏固目前行業(yè)地位，完善自身超硬材料條；另一方面有計(jì)劃有節(jié)奏地加大對(duì)超硬材料制品22000噸壓機(jī)合成粗顆粒石單晶及大直徑聚晶復(fù)合片項(xiàng)目是公司擊韌性、高靜壓強(qiáng)度人造石單晶系列品種，質(zhì)量性能達(dá)到或超過DI公年產(chǎn)12000噸合金粉體生產(chǎn)線項(xiàng)目的主要產(chǎn)品為超硬材料制品用預(yù)合金粉體，該項(xiàng)目在預(yù)合金粉體制造工藝上解決超硬材料工具制造過程中成分混和不造的3末的市場(chǎng)規(guī)模是人造石市場(chǎng)規(guī)的15材本 本次對(duì)象為包括控股股東實(shí)業(yè)在內(nèi)的不超過十名特定投資者。公司、投資公司（以其自有、財(cái)務(wù)公司、機(jī)構(gòu)投資者、合格東大會(huì)范圍內(nèi)，根據(jù)對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則確定。其他特定對(duì)象本次的自結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次不超過12,000萬股（含12,000萬股，其中單個(gè)投資者上限不超過6,000萬股（含6,000萬股，實(shí)業(yè)數(shù)量不低于在上述范圍內(nèi)，由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的以及情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商協(xié)商確定最終數(shù)量。若公司在本次定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間有派息、易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總量。具體價(jià)格將在取得核準(zhǔn)文件后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授本次的鎖定期滿后，將在上交所上市本次 123超過9.50億元。上限限制，而實(shí)業(yè)以現(xiàn)金數(shù)量不低于本次總數(shù)的10%（含10%）且不高于本次總數(shù)的15%（含15%。 數(shù)量為12,000萬股 本次非公 第二節(jié)對(duì)象基本情本次非公開的對(duì)象為包括公司控股股東實(shí)業(yè)在內(nèi)的不超過十司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議確定的具體對(duì)象為實(shí)業(yè)。一、實(shí)業(yè)的基本情地址：葛市人民路200號(hào)法定代表人：資本：145,480,000為實(shí)業(yè)的控股股東，持有實(shí)業(yè)66%的，是公司本次前本公司股本總額的27.36%，為公司的控股股東。近三年業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)如下（2009年數(shù) 實(shí)業(yè)最近一年的簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)報(bào)表 審計(jì)--未受過行政處罰（ 本次后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)情新增重大關(guān)聯(lián)。若發(fā)生關(guān)聯(lián)，本公司將按照公司章程及關(guān)聯(lián)管本公司已確定的具體對(duì)象實(shí)業(yè)及其控制的下屬企業(yè)與本公司之間在最近24個(gè)月發(fā)生的重大如下：（1）實(shí)業(yè)為本公司提供擔(dān)2010年3月24日，實(shí)業(yè)以其持有的本公司1,962萬股股權(quán)（ 發(fā)生額分別為46,900萬元和55,370萬元。內(nèi)，公司與實(shí)業(yè)及其控制的下屬企業(yè)未發(fā)生其他重大。三、附生效條件的《協(xié)議》（內(nèi)容本公司和實(shí)業(yè)于2010年4月23日簽訂了附生效條件的協(xié)議》。本公司擬非公開普通股（A股），實(shí)業(yè)同意依協(xié)議規(guī)定本公司非公開的部分且本公司愿意依協(xié)議規(guī)定向?qū)崢I(yè)。協(xié)議內(nèi)容如下：本次非公開的定公開不超過12,000萬股（含12,000萬股）A股。10%（含10%）且不高于本次總數(shù)的15%（含15%本次定價(jià)基準(zhǔn)日為第四屆第十次董事會(huì)決議公告日，價(jià)格不低于定根據(jù)有關(guān)法律、行政及其他規(guī)范性文件的規(guī)定及市場(chǎng)情況，并根據(jù)對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則，與本次的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。實(shí)業(yè)不參與市場(chǎng)詢價(jià)過程，但承諾接受市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果，價(jià)格與其他對(duì)象的價(jià)格相同。實(shí) 在本公司本次非公 中的自本公司本次非公36實(shí)業(yè)以現(xiàn)金方式本公司本次非公開的A股時(shí)，實(shí)業(yè)應(yīng)按公司和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的要求將資費(fèi)用后應(yīng)即行劃入公司為本次開立的募金專項(xiàng)賬戶并由本公司驗(yàn)公司章程及議事規(guī)則的規(guī)定獲得公司股東大會(huì)在關(guān)聯(lián)股東回避表決情況下所通過的特別決議批準(zhǔn)；且若實(shí) 本協(xié)議約定不向本公司及時(shí)和/或足額支付第三節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分本次募金將用于以下項(xiàng)目123本次募投項(xiàng)目的投資總額為15.10億元，本次募金凈額預(yù)計(jì)將不超過9.50億元。若本次實(shí)際募金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募金總額，公司將根據(jù)實(shí)際募金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額等具體使用安排，募金不足部分由公司項(xiàng)目名稱：22000噸壓機(jī)合成粗顆粒石單晶及大直徑聚晶復(fù)合片建設(shè)單位：旋 底流動(dòng)26,000萬技術(shù)及大直徑聚晶（PCD／PCBN）復(fù)合片制造工藝，安裝Φ650缸徑的金但產(chǎn)品粒度主要集中在40/100，高品級(jí)、粗粒度石單晶合成技術(shù)水平尚需該項(xiàng)目生產(chǎn)的石單晶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在MBS960牌號(hào)以上的比例超過人造石市場(chǎng)的開拓上形成極大的推動(dòng)力。40,62024.0%，從財(cái)務(wù)角度綜合評(píng)價(jià)，本項(xiàng)建設(shè)單位：旋烘干爐、還原爐等國(guó)際先進(jìn)設(shè)備63臺(tái)，配套購(gòu)置國(guó)內(nèi)關(guān)鍵生產(chǎn)及輔助設(shè)備根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2009年我國(guó)超硬材料制品工具用金屬粉末的使用量達(dá) 策的實(shí)施，該項(xiàng)目未來前景良好。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2009年石油開采用超硬復(fù)合材料全球市場(chǎng)容量約為97億元，煤田礦山用超硬復(fù)合材料全球市4、募金投資項(xiàng)目可行性分析結(jié)通過上三募投項(xiàng)產(chǎn)市景的測(cè)產(chǎn)技方的分平均達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，說明項(xiàng)目符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政本次公募的，扣相關(guān)費(fèi)后將用于22000機(jī)合粗粒石晶大直聚復(fù)合項(xiàng)、年產(chǎn)12000體生產(chǎn)線項(xiàng)目和年產(chǎn)1200本次募投項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，順應(yīng)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)導(dǎo)向。本次募投項(xiàng)目建增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固和提高公司的行業(yè)地位。景。本次募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率在24.0%-45.3%之間，擁有較強(qiáng)的能力。大幅度增長(zhǎng)。公司收入規(guī)模持續(xù)提升，能力進(jìn)一步增強(qiáng)，將能以更好的業(yè)績(jī)回報(bào)投資者。公司整體實(shí)力的增強(qiáng)和市場(chǎng)的提升，將為公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展和資22000噸壓機(jī)合成粗顆粒石單晶及大直徑聚晶復(fù)合片項(xiàng)目已經(jīng)許昌市發(fā)展和“豫許市域高[2008]00068號(hào)”文備案。22000噸壓機(jī)合成粗顆粒石單晶及大直徑聚晶復(fù)合片項(xiàng)目已經(jīng)許昌市環(huán)境保護(hù)局“建審［ 材料生產(chǎn)線項(xiàng)目評(píng)價(jià)文件尚待許昌市環(huán)保部門批準(zhǔn)。國(guó)用［2004］號(hào)”土地使用權(quán)證。22000噸壓機(jī)合成粗顆粒石單晶及大直徑聚晶復(fù)合片項(xiàng)目和年本次對(duì)公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的影本次非公開募金在扣除相關(guān)費(fèi)用后將主