新能源行業(yè)動(dòng)態(tài)分析：CCER市場將于年內(nèi)重啟

11報(bào)告尾頁。CCER市場將于年內(nèi)重啟報(bào)告摘要港股電力設(shè)備及新能源股跑贏大盤。上周香港恒生指數(shù)升0.14%，恒生綜指升0.58%，恒生中國企業(yè)指數(shù)升0.47%，中信港股通指數(shù)升1.07%。中信港股通電力設(shè)備及新能源指數(shù)升5.53%，中信港股通電力及公用事業(yè)指數(shù)升4.30%，電力設(shè)備及新能源指數(shù)雙雙跑贏大盤。中信港股通電力設(shè)備及新能源指數(shù)、中信港股通電力及公用事業(yè)指數(shù)上周表現(xiàn)在中信港股通各行業(yè)指數(shù)中分別排第四位及第九位。CCER市場將于年內(nèi)重啟。生態(tài)環(huán)境部6月新聞發(fā)布會(huì)上發(fā)言人劉友賓表示，生態(tài)環(huán)境部正在加快推進(jìn)自愿減排交易市場啟動(dòng)前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。CCER即核證自愿減排量，是全國溫室氣體自愿減排交易市場的交易產(chǎn)品。生態(tài)環(huán)境部已會(huì)同有關(guān)部門起草了《溫室氣體自愿減排交易管理辦法(試行)》以及項(xiàng)目開發(fā)與實(shí)施規(guī)范、審定與核查規(guī)則等配套管理制度，即將面向全社會(huì)公開征求意見。生態(tài)環(huán)境部組織建設(shè)了全國統(tǒng)一的自愿減排注冊登記系統(tǒng)和交易系統(tǒng)，組織起草了注冊登記規(guī)則和交易結(jié)算規(guī)則。目前兩系統(tǒng)已完成初步驗(yàn)收，具備了上線運(yùn)行的基本條件。我們認(rèn)為CCER市場重啟，有利于新能源電力運(yùn)營商體現(xiàn)其環(huán)保價(jià)值，增厚利潤。推薦持續(xù)關(guān)注龍?jiān)措娏?16.HK、大唐新能源1798.HK等投資機(jī)會(huì)。核心觀點(diǎn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈：上周港股光伏產(chǎn)業(yè)鏈板塊升5.0%，板塊主要跟蹤公司以股價(jià)上升為主，升幅介于1.97~6.10%。多晶硅料價(jià)格快速下行后，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格普遍下降，各環(huán)節(jié)利潤重新分配，利于終端需求釋放加速。而按目前生產(chǎn)成本及庫存水平看，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格進(jìn)一步下行空間變小。產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)中優(yōu)質(zhì)龍頭仍看好，如福萊特玻璃6865.HK等可逢低布新能源電場運(yùn)營：上周港股電力運(yùn)營板塊升7.3%，板塊主要跟蹤公司上漲為主，升幅介于2.75%~15.84%。炎熱夏季即將到來，預(yù)期電力需求提升，而水電受制于來水，大概率發(fā)電量同比下降。電力增量需求預(yù)期主要由火電滿足。而煤碳價(jià)格回落至地位，有利于火電板塊利潤提升。我們認(rèn)為今年由于平均煤炭價(jià)格回調(diào)，火電裝機(jī)較高的電力運(yùn)營商業(yè)績較去年有較好表現(xiàn)，可逢低布局運(yùn)營效率高的火電發(fā)電為主企業(yè)，如華潤電力836.HK等。新能源材料：上周美股新能源材料業(yè)股價(jià)上漲3.4%，港股新能源材料上漲3.1%。上周鋰價(jià)仍有略微下跌，目前碳酸鋰價(jià)格為30.7萬元/噸，氫氧化鋰價(jià)格為29.4萬元/噸。進(jìn)入7月，仍然看好需求的進(jìn)一步恢復(fù)，但是鋰價(jià)在30萬/噸左右的高位進(jìn)入上下游博弈階段。燃?xì)猓荷现芨酃扇細(xì)獍鍓K股價(jià)上漲2.5%。Q2天然氣消費(fèi)量逐步恢復(fù)，疊加上游價(jià)格由于供應(yīng)較為充足下降，可以期待城燃行業(yè)的天然氣銷售毛差進(jìn)一步恢復(fù)以及個(gè)省市陸續(xù)出臺(tái)天然氣上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制。推薦新奧能源2688.HK。風(fēng)電設(shè)備：上周港股風(fēng)電板塊上漲5.55%，板塊整體上漲，其中金風(fēng)科技漲幅最大達(dá)到10.72%。上周風(fēng)電整機(jī)采購公開標(biāo)600兆瓦；風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)容量共577兆瓦。風(fēng)機(jī)訂單的企業(yè)為遠(yuǎn)景能源、東方風(fēng)電、中國海裝，共3家。陸上風(fēng)電機(jī)組含塔筒項(xiàng)目中標(biāo)單瓦時(shí)；不含塔筒單價(jià)為1298元/千瓦時(shí)。上周，由于前一周的板塊超跌，板塊整體上升，金風(fēng)科技由于超殺最多，上周漲幅也最大，投資者可持續(xù)關(guān)注板塊變化。核電板塊：上周港股核電板塊上漲1.46%，板塊整體上漲，其中哈爾濱電氣漲幅最大為14.96%。此外，上周國內(nèi)核電機(jī)組整體運(yùn)營平穩(wěn)，無新增裝機(jī)容量。在今年上半年，核電機(jī)組獲得核準(zhǔn)的數(shù)量為零，預(yù)計(jì)今年的新增核電機(jī)組項(xiàng)目將主要在下半年的時(shí)間段中獲得核準(zhǔn)，核準(zhǔn)數(shù)量或?qū)⑦_(dá)到6-8臺(tái)機(jī)組。中廣核電力發(fā)電能力持續(xù)向上，今年公司發(fā)電量預(yù)計(jì)持續(xù)向好；公司為稀缺優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。推薦投資者持續(xù)關(guān)注核電運(yùn)營商中廣核電力1816.HK。投資建議：福萊特玻璃6865.HK；華潤電力836.HK；中廣核電力1816.HK；新奧能源2688.HK風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源新增裝機(jī)不及預(yù)期；疫情反復(fù)，大宗商品漲價(jià)，物流成本上升，產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)能不匹配。告1410oeifcomhk顏晨新能源行業(yè)分析師31403joyceyan@.hk師-816826072報(bào)告尾頁。 3報(bào)告尾頁。上周香港恒生指數(shù)升0.14%，恒生綜指升0.58%，恒生中國企業(yè)指數(shù)升0.47%，中信港股通指數(shù)升1.07%。中信港股通電力設(shè)備及新能源指數(shù)升5.53%，中信港股通電力及公用事業(yè)指數(shù)升4.30%，電力設(shè)備及新能源指數(shù)雙雙跑贏大盤。中信港股通電力設(shè)備及新能源指數(shù)、中信港股通電力及公用事業(yè)指數(shù)上周表現(xiàn)在中信港股通各行業(yè)指數(shù)中分別排第四位及第九位。從PE(TTM)對(duì)比情況來看，中信港股通電力設(shè)備及新能源指數(shù)、中信港股通電力及公用事業(yè)指數(shù)估值靠近中游偏下，可排第十四位及第十九位。圖表1.中信港股通行業(yè)指數(shù)變化代碼指數(shù)名稱一周漲跌幅(%)PE(TTM)CIHK5001WI石油石化HK(中信)5.28CIHK5020.WI農(nóng)林牧漁HK(中信)-0.804.75CIHK5026WI通信HK(中信)2.60CIHK5023.WI房地產(chǎn)HK(中信)2.4946.54CIHK5002.WI煤炭HK(中信)5.984.35CIHK5021WI銀行HK(中信)4.40CIHK5022.WI非銀行金融HK(中信)0.83CIHK5016.WI家電HK(中信)-8.23CIHK5007WI建筑HK(中信)6.073.96CIHK5030.WI綜合金融HK(中信)7.18CIHK5005.WI鋼鐵HK(中信)5.140.00CIHK5004.WI電力及公用事業(yè)HK(中信)4.30CIHK5014.WI商貿(mào)零售HK(中信)-3.23202.39CIHK5024WI交通運(yùn)輸HK(中信)9.48CIHK5028.WI傳媒HK(中信)-1.59CIHK5018.WIHK2.4869.91CIHK5012WI國防軍工HK(中信)5.32CIHK5010.WI機(jī)械HK(中信)4.47CIHK5013.WI汽車HK(中信)2.6324.05CIHK5006.WI基礎(chǔ)化工HK(中信)6.07CIHK5009.WI輕工制造HK(中信)27.34CIHK5008WI建材HK(中信)2.967.52CIHK5019.WI食品飲料HK(中信)24.89CIHK5027.WI計(jì)算機(jī)HK(中信)0.00CIHK5003WI有色金屬HK(中信)-0448.21CIHK5025.WI電子HK(中信)4.74CIHK5011.WI電力設(shè)備及新能源HK(中信)5.537.98CIHK5017.WI紡織服裝HK(中信)-0.6721.22CIHK5015.WI消費(fèi)者服務(wù)HK(中信)-2.550.00HSIHI恒生指數(shù)0.148.99HSCI.HI恒生綜合指數(shù)0.589.60HSCEI.HI恒生中國企業(yè)指數(shù)0.477.76CIHK5000WI0.00：數(shù)據(jù)截止到2023年6月30日收盤數(shù)據(jù)來源：Wind；安信國際圖表2.上周恒生行業(yè)PE(TTM)比較中信港股通行業(yè)指數(shù)間PE(TTM)比較250.00200.00150.00100.0050.000.00202704727252421181814131212121210988875544400：數(shù)據(jù)截止到2023年6月30日收盤數(shù)據(jù)來源：Wind；安信國際4報(bào)告尾頁。7.0%6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%7.0%6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%上周中信港股通電力設(shè)備及新能源指數(shù)升5.53%，中信港股通電力及公用事業(yè)指數(shù)升4.30%。安信國際將港股、美股中概及A股市場新能源概念相關(guān)重點(diǎn)標(biāo)的分子板塊，統(tǒng)計(jì)相關(guān)漲跌幅。過去%，港股燃?xì)馍?.5%，港股核電概念升1.5%，港股風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈升5.5%。圖表3.上周新能源股份港股、A股、美股各子板塊股價(jià)漲跌幅8.0%7.3%5.5%5.5%3.9%3.4%2.5%1.5%5.0%2.2%3.4%0.1%5.1%3.1%1.8%1.5%5%-0.5%-1.0%：數(shù)據(jù)截止到2023年6月30日收盤數(shù)據(jù)來源：Wind；安信國際5報(bào)告尾頁。2.上周新能源板塊個(gè)股表現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下調(diào)，利好終端需求釋放，輔材環(huán)HK及福萊特玻璃圖表4.新能源板塊核心標(biāo)的表現(xiàn)股份名稱代碼市值股價(jià)股價(jià)變動(dòng)(%)PEPE(億元港幣)(元港幣)1周1月6個(gè)月(TTM)預(yù)測港股龍?jiān)措娏?916.HK978.07.99(6.67)(14.19)58新天綠色能源0956.HK273.76.814.46(5.07)(4.44)4.82.80中廣核新能源.HK2(3.11)(14.53).155.19大唐新能源.HK.62.75(7.09)5.25.00信義能源3868.HK209.52.564.2821.57山高新能源.HK8.41.490.36.00協(xié)鑫新能源0451.HK.19.53.00.92(57.60)(0.37).00協(xié)合新能源0182.HK0(0.76)(2.18)5.754.26新特能源.HK237.38(0.48).21協(xié)鑫科技3800.HK490.095.85(6.40).73.28金陽新能源.HK.79(0.73)(15.44)(65.93).00信義光能0968.HK805.689.05.105.5321.09福萊特玻璃6865.HK829.1526.755.1121.5942.7422.89彩虹新能源0438.HK8.045.515.10(13.46).00金風(fēng)科技2208.HK439.115.37(5.46)(22.62)9.16.21華潤電力0836.HK851.458.46.0110中國電力2380.HK356.26.8846.99(8.53)8.50華能國際電力股份0902.HK884.9069(2.58)3.51(9.60)04大唐發(fā)電0991.HK535.478.81(5.47)21.00(20.65).00華電國際電力股份.HK687.754.0963(0.69)5.42(40.11)32贛鋒鋰業(yè).HK1051.10(1.92).13(12.65)4.6658天齊鋰業(yè)9696.HK5554.55.7149(4.97).075.40金力永磁6680.HK255.5925.10(12.20)94中創(chuàng)新航3931.HK353.049.45.7545.6021.39南方錳業(yè).HK.50.00.00(21.43).00稀美資源9936.HK.46(15.61).00中廣核電力.HK83.53.798860中廣核礦業(yè).HK61.57.81(2.41)(1.22)(1.22)58上海電氣2727.HK680.81(8.50).39(7.77)41.46東方電氣.HK59(20.80)9.2862新奧能源2688.HK9697.6025(8.62)港華智慧能源.HK.48.10.00(6.40)06昆侖能源0135.HK51.479.1135股份名稱代碼市值股價(jià)股價(jià)變動(dòng)(%)PEPE(百萬美元)(元美金)1周1月6個(gè)月(TTM)預(yù)測美股大全新能源DQ.N3067.469.703晶科能源JKS.N2232.1944.385.395.898.16.09阿特斯太陽能CSIQ.O2500.768.694.74(7.44)27.149563LITHIUMAMERICASLAC.N500.71(19.97).00IVENTLTHM.N4926.7127.43.078.54.00雅保(ALBEMARLE)ALB.N26176.59223.09.96129.70股份名稱代碼市值股價(jià)股價(jià)變動(dòng)(%)PEPE(億元人民幣)(元人民幣)1周1月6個(gè)月(TTM)預(yù)測A股通威股份600438.SH66(4.44)5.3032大全能源688303.SH864.5840.45.40(5.27)(8.13)4.88.64隆基綠能601012.SH2173.64(31.81)TCL中環(huán)002129.SZ093.20.11福萊特601865.SH764.468.514.367.6227.33天合光能688599.SH926.1042.619.64(31.82)晶澳科技002459.SZ2341.70.55(1.32)三峽能源600905.SH125.37(1.10)(5.79)21.90吉電股份000875.SZ5.39.26(4.60)(9.87)深圳能源000027.SZ37(2.51)節(jié)能風(fēng)電601016.SH237.63.67(2.32)(0.52)太陽能000591.SZ265.05.78(1.13)(4.54)國投電力600886.SH942.95(4.09)20.25福能股份600483.SH225.75(8.41)9.1067江特電機(jī)002176.SZ1(32.92).00融捷股份002192.SZ66.83(1.47)(31.86)72.53盛新鋰能002240.SZ290.621.87.545.46(15.96)5.885.65天齊鋰業(yè)002466.SZ1869.91(9.71)4.47.07雅化集團(tuán)002497.SZ204.93(22.26)4.9962川能動(dòng)力000155.SZ8(19.42)27.71中科三環(huán)000970.SZ919.46(4.94)正海磁材300224.SZ9.269.82.0924.08金力永磁300748.SZ235.6529.92.715.0126.51寧波韻升600366.SH98.678.87(17.18)2.81中國廣核003816.SZ0中廣核技000881.SZ7.818.23.364.19.7457.673.40中國核電601985.SH2705.98.14東方電氣600875.SH51(12.24)上海電氣601727.SH627.694.57.6628.07：數(shù)據(jù)截止到2023年6月30日收盤數(shù)據(jù)來源：Wind；安信國際行業(yè)6報(bào)告尾頁。3.1行業(yè)數(shù)據(jù)光伏產(chǎn)業(yè)鏈。光伏產(chǎn)業(yè)鏈，上游包括硅料制造商及硅片制造商；中游包括電池片供應(yīng)商及組件供應(yīng)商，而光伏玻璃供應(yīng)商是組件的一個(gè)重要輔材供應(yīng)商；下游新能源電場運(yùn)營商。2023年以來硅料新增產(chǎn)能持續(xù)釋放，硅料價(jià)格進(jìn)入下行通道，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格回歸，終端組件需求有提升趨勢。硅料環(huán)節(jié)，致密料主流價(jià)格達(dá)到60-65元區(qū)間，環(huán)比下降5.9%，部分企業(yè)已跌破成本線，價(jià)格持續(xù)探底中。行業(yè)庫存下降，交易氣氛獲得改善，預(yù)期后續(xù)價(jià)格下行區(qū)間變小。硅片價(jià)格下行趨勢明顯放緩，7月持續(xù)關(guān)注稼動(dòng)率的調(diào)整引導(dǎo)價(jià)格與庫存水平的變化。圖表5：多晶硅致密料料價(jià)格走勢(元/公斤)圖表6：硅片價(jià)格走勢(元/片)3503002502001501005002021/1/72021/2/72021/3/72021/4/72021/5/72021/6/72021/1/72021/2/72021/3/72021/4/72021/5/72021/6/72021/7/72021/8/72021/9/72021/10/72021/11/72021/12/72022/1/72022/2/72022/3/72022/4/72022/5/72022/6/72022/7/72022/8/72022/9/72022/10/72022/11/72022/12/72023/1/72023/2/72023/3/72023/4/72023/5/72023/6/786420158mm單晶硅片-182mm單晶硅片-210mm資料來源：PV-InfoLink，安信國際資料來源：PV-InfoLink，安信國際電池片環(huán)節(jié)，需求良好，滿產(chǎn)滿銷，電池片環(huán)節(jié)目前利潤率提升中。組件環(huán)節(jié)，7月排產(chǎn)仍需持續(xù)觀察，價(jià)格下跌空間變小。圖表7：電池片價(jià)格走勢(元/W)圖表8：組件價(jià)格走勢(元/W)2.2186420PERCmmPERC166mm PERC電池片-182mm單晶PERC電池片-210mm1.2330-340/400-410W單面單晶PERC組件360-370/435-445W單面單晶PERC組件182mm單面單晶PERC組件210mm單面單晶PERC組件資料來源：PV-InfoLink，安信國際資料來源：PV-InfoLink，安信國際光伏玻璃環(huán)節(jié)，價(jià)格暫時(shí)維持穩(wěn)定。行業(yè)7報(bào)告尾頁。2022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-09-10-11-122023-012023-022023-032023-042023-052022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-09-10-11-122023-012023-022023-032023-042023-05圖表9.光伏玻璃價(jià)格走勢(元/平方米)5050.2mm鍍膜(RMB)光伏玻璃2.0mm鍍膜(RMB)電力生產(chǎn)數(shù)據(jù)。1-5月，全國全社會(huì)用電量35325億千瓦時(shí)，同比增長5.2%，其中，5月份全國全社會(huì)用電量7222億千瓦時(shí)，同比增長7.4%。分產(chǎn)業(yè)看，1-5月，第一產(chǎn)業(yè)用電量456億千瓦時(shí)，同比增長11.6%，占全社會(huì)用電量的比重為1.3%，對(duì)全社會(huì)用電量增長的貢獻(xiàn)率為2.7%；第二產(chǎn)業(yè)用電量23643億千瓦時(shí)，同比增長4.9%，占全社會(huì)用電量的比重為66.9%，對(duì)全社會(huì)用電量增長的貢獻(xiàn)率為63.1%；第三產(chǎn)業(yè)用電量6136億千瓦時(shí)，同比增長9.8%，占全社會(huì)用電量的比重為17.4%，對(duì)全社會(huì)用電量增長的貢獻(xiàn)率為31.2%；城鄉(xiāng)居民生活用電量5090億千瓦時(shí)，同比增長1.1%，占全社會(huì)用電量的比重為14.4%，對(duì)全社會(huì)用電量增長的貢獻(xiàn)率為3.0%。圖表10：全社會(huì)用電量圖表11：新增風(fēng)電裝機(jī)量(累計(jì)值)900,000800,000700,000600,000500,000400,000300,000200,000100,000020%15%10%5%0%-5%2022-02022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-08全社會(huì)用電量:當(dāng)月值吉瓦時(shí)2022-02022-09-10-11-122023-012023-022023-032023-042023-05全社會(huì)用電量:當(dāng)月同比%40003500300025002000150010005000同比增速%新增風(fēng)電裝機(jī)量(累計(jì)值)同比增速%70%60%50%40%30%20%10%0%-20%-30%資料來源：Wind，安信國際資料來源：Wind，安信國際圖表12：新增光伏裝機(jī)量(累計(jì)值)萬千瓦圖表13：風(fēng)電月度發(fā)電量及增速1000090008000700060005000400030002000100001,0009008007006005004003002001000發(fā)電量:風(fēng)電:當(dāng)月值億千瓦時(shí)發(fā)電量:風(fēng)電:當(dāng)月同比%120%100%80%60%40%20%0%-20%-40%資料來源：Wind，安信國際資料來源：Wind，安信國際行業(yè)8報(bào)告尾頁。上市公司發(fā)電量情況。從總發(fā)電量來看，2023年1-3新能源電力運(yùn)營商總發(fā)電量皆錄得同比上漲。由于年初，特別是1月份，國內(nèi)風(fēng)資源狀況較好，行業(yè)風(fēng)電發(fā)電量普遍增長，其中多家新能源電力運(yùn)營商發(fā)電量增速超過20%。單看2023年3月份，部分新能源電力運(yùn)營商風(fēng)電發(fā)電量同比錄得下降，主要由于所處地區(qū)風(fēng)資源情況同比略差；新能源電力運(yùn)營商總發(fā)電量錄得上漲的分別為協(xié)合新能源182.HK及大唐新能源1798.HK，分別同比增長19.9%及9.0%。圖表14：上市公司發(fā)電量/售電量情況吉瓦時(shí)5月發(fā)電量同比增長%風(fēng)電發(fā)電量同比增長%2023年累積發(fā)電量同比增長%2023年風(fēng)電累積發(fā)電量同比增長%龍?jiān)措娏Υ筇菩履茉葱绿炀G色能源源協(xié)合新能源新能源材料數(shù)據(jù)。稀土永磁材料釹鐵硼上游原材料主要為輕稀土鐠釹以及中重稀土鏑鋱等。氧化鐠釹價(jià)格在去年3月份達(dá)到111萬左右的高點(diǎn)后開始回落，目前價(jià)格至45萬左右。中重稀土價(jià)格氧化鏑從低點(diǎn)反彈至2260元/公斤，氧化鋱價(jià)格由低點(diǎn)反彈至8680元/公斤。2023年首批稀土配額發(fā)放，上半年稀土礦配額總量為12萬噸，同比增長19%，環(huán)比增長10%，主要為了滿足下游需求的增長。鋰鹽價(jià)格去年12月以來開啟下跌之后有所反彈。上周鋰價(jià)略微下跌，目前碳酸鋰價(jià)格為30.7萬元/噸，氫氧化鋰價(jià)格為29.4萬元/噸。圖表15：國產(chǎn)碳酸鋰及氫氧化鋰價(jià)格走勢圖表16：氫氧化鋰、碳酸鋰當(dāng)月進(jìn)口數(shù)量及同比資料來源：Wind，安信國際資料來源：Wind，安信國際圖表17：氧化鏑、鋱價(jià)格圖表18：氧化鐠釹價(jià)格圖資料來源：Wind，安信國際資料來源：Wind，安信國際9報(bào)告尾頁。燃?xì)庑袠I(yè)數(shù)據(jù)。2023年4月，全國天然氣表觀消費(fèi)量317.9億立方米，同比增長7.3%。1—4月，全國天然氣表觀消費(fèi)量1292.6億立方米，同比增長4.1%。全國LNG市場價(jià)目前約為3791.5元/噸，下滑幅度較大。進(jìn)口LNG數(shù)量有所增加，今年4月份為476.6萬噸，同比增加10.2%。圖表19：天然氣產(chǎn)量累計(jì)值億立方米圖表20：天然氣表觀消費(fèi)量當(dāng)月值億立方米2,500.002,000.001,500.001,000.00500.000.001.201.000.800.600.400.200.00500.00400.00300.00200.00100.000.002019-01-102020-01-102021-01-102022-01-10資料來源：Wind，安信國際資料來源：Wind，安信國際圖表21：全國LNG市場價(jià)元/噸圖表22：進(jìn)口LNG數(shù)量當(dāng)月值萬噸000.00.0000000.00000.000.00900.0000800.0000700.0000600.0000500.0000400.0000300.0000200.0000100.00000.00002020-01-102021-01-102022-01-102023-01-10資料來源：Wind，安信國際資料來源：Wind，安信國際報(bào)告尾頁。0205020508110205081102050811020508110202061002061002061002061002風(fēng)電設(shè)備行業(yè)數(shù)據(jù)。2023年1-3月份，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)全國風(fēng)電設(shè)備項(xiàng)目招標(biāo)，共開標(biāo)20825兆瓦，共12家風(fēng)機(jī)制造商中標(biāo)。前五名分別是遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、運(yùn)達(dá)股份、三一重能、明陽智能，前五名中標(biāo)容量占總?cè)萘康?0%以上，行業(yè)集中度高。圖表231-3月份風(fēng)電設(shè)備中標(biāo)容量按公司兆瓦核電行業(yè)數(shù)據(jù)。截止2023年6月底，我國全國在運(yùn)營核電機(jī)組共55臺(tái)，在建機(jī)組22臺(tái)。上周，原料天然鈾礦U3O8價(jià)格略微下降，至56.2美元/磅，環(huán)比下降0.54%。2023年1-5月，我國核電累計(jì)發(fā)電1747.3億千瓦時(shí)，核電機(jī)組累計(jì)利用小時(shí)數(shù)為3122小時(shí)。圖表24核電發(fā)電量累計(jì)億千瓦時(shí)圖表25核電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)累計(jì)值小時(shí)500.00000.00500.00000.00500.00000.00500.00000.00 0.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00資料來源：Wind，安信國際資料來源：Wind，安信國際報(bào)告尾頁。圖表26天然鈾價(jià)格美元/磅資料來源：中國廣核礦業(yè)、安信國際行業(yè)報(bào)告尾頁。3.2行業(yè)要聞境執(zhí)法工作進(jìn)展情況，通報(bào)近期生態(tài)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作進(jìn)展。生態(tài)環(huán)境部新聞發(fā)言人劉友可再生能源、甲烷減排、節(jié)能增效等項(xiàng)目發(fā)展，激勵(lì)更廣泛的行業(yè)、企業(yè)參與溫室氣體減室氣體自愿減排交易管理辦法(試行)》以及項(xiàng)目開發(fā)與實(shí)施規(guī)范、審定與核查規(guī)則等配系萬元。華潤電力(836.HK)：700MW海上風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)。6月30日，華潤集團(tuán)電子招標(biāo)采購平臺(tái)發(fā)布《華潤電力連江外海70萬千瓦海上風(fēng)電場項(xiàng)目前期勘察招標(biāo)公告》。招標(biāo)公告顯示，該項(xiàng)目位于福建省福州市連江縣東部海域，項(xiàng)目規(guī)模：700MW。招標(biāo)內(nèi)容和范圍：華潤電力連江外海70萬千瓦海上風(fēng)電場項(xiàng)目前期勘察工作，包含但不限于：項(xiàng)目海上風(fēng)電場(風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)、海上升壓站)地形測量及地質(zhì)勘察，并提供勘察報(bào)告；配合發(fā)包人完成項(xiàng)目建設(shè)全周期勘察技術(shù)服務(wù)工作。新天綠能(956.HK)天然氣業(yè)務(wù)再有新進(jìn)展唐山LNG項(xiàng)