東亞水產(chǎn)公司可行性研究報(bào)告

東亞水產(chǎn)：做中國(guó)最好的海洋水產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)商?hào)|山縣東亞水產(chǎn)有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)

保密承諾本商業(yè)計(jì)劃書(shū)內(nèi)容涉及東山縣東亞水產(chǎn)有限公司商業(yè)秘密，所有權(quán)屬于東山縣東亞水產(chǎn)有限公司，僅對(duì)有投資意向的投資者公開(kāi)。本商業(yè)計(jì)劃書(shū)僅用于本公司此次引入戰(zhàn)略投資者使用，不代表本公司對(duì)資產(chǎn)狀況、業(yè)績(jī)情況等方面的承諾。本公司要求投資者收到本商業(yè)計(jì)劃書(shū)時(shí)做出以下承諾：妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書(shū)，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開(kāi)本商業(yè)計(jì)劃書(shū)涉及的本公司的商業(yè)秘密。如投資者泄露本公司商業(yè)秘密，本公司有權(quán)追究投資者相應(yīng)法律責(zé)任。投資者簽字：接收日期：_____年____月____日東山縣東亞水產(chǎn)有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)投資亮點(diǎn)闡釋行業(yè)不存在“天花板”我國(guó)是全球最大的水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)國(guó)，2010年中國(guó)漁業(yè)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值1.29萬(wàn)億元，漁業(yè)產(chǎn)值6,751.8億元，水產(chǎn)品進(jìn)出口總額203.64億美元，其中出口總額150億美元，且保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，因此水產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展空間巨大。目前，我國(guó)水產(chǎn)品行業(yè)處于自由競(jìng)爭(zhēng)格局，行業(yè)內(nèi)以中小規(guī)模的企業(yè)居多，在品牌影響力、定價(jià)權(quán)、市場(chǎng)份額等方面尚未出現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，自由競(jìng)爭(zhēng)的格局為東亞水產(chǎn)快速發(fā)展創(chuàng)造了行業(yè)契機(jī)。資金優(yōu)勢(shì)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和戰(zhàn)略目標(biāo)是水產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)張的重要因素由于水產(chǎn)品行業(yè)特點(diǎn)，企業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張過(guò)程中需要大量的營(yíng)運(yùn)資金進(jìn)行周轉(zhuǎn)，以及水產(chǎn)品捕撈、養(yǎng)殖、精加工、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)的食品安全和質(zhì)量控制依賴于多年的水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，因此資金規(guī)模和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)成為水產(chǎn)品企業(yè)快速擴(kuò)展的瓶頸之一。此外，行業(yè)內(nèi)絕大部分企業(yè)是由“小作坊”逐漸成長(zhǎng)轉(zhuǎn)型而成，缺乏進(jìn)一步做大做強(qiáng)的戰(zhàn)略目標(biāo)，從而導(dǎo)致企業(yè)發(fā)展停滯不前。因此，資金優(yōu)勢(shì)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和戰(zhàn)略目標(biāo)是水產(chǎn)企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)張的重要因素，東亞水產(chǎn)目前具備上述三大因素，從而獲得行業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。與漁民長(zhǎng)期合作模式，為原材料穩(wěn)定供應(yīng)提供保障東亞水產(chǎn)與我國(guó)主要海洋捕撈區(qū)當(dāng)?shù)赜袑?shí)力的漁民進(jìn)行合作，通過(guò)建立長(zhǎng)期的供銷(xiāo)關(guān)系，為漁民能夠長(zhǎng)期、高價(jià)銷(xiāo)售捕撈水產(chǎn)品提供保障，同時(shí)也穩(wěn)定公司自身的原材料供應(yīng)。該合作模式有效解決了“小捕撈”和“大市場(chǎng)”（即漁民個(gè)人小規(guī)模捕撈，難以進(jìn)行大規(guī)模處理和長(zhǎng)期保鮮，與全球水產(chǎn)品市場(chǎng)巨大需求空間）之間的矛盾。東山臨海生產(chǎn)基地有效降低成本東亞水產(chǎn)地處福建省東山縣，是我國(guó)傳統(tǒng)的優(yōu)質(zhì)漁業(yè)捕撈基地，受益于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的相對(duì)滯后，海洋生態(tài)環(huán)境保護(hù)良好，東山島正逐步取代浙江省的舟山群體，成為中國(guó)新興的漁業(yè)水產(chǎn)集散地。因此，公司利用地緣優(yōu)勢(shì)，在東山縣建立了臨海生產(chǎn)基地，擁有20,000平方米的現(xiàn)代化食品加工標(biāo)準(zhǔn)廠房和8,000平方米的綜合樓，“陵海東亞”系列水產(chǎn)品在海外發(fā)達(dá)國(guó)家擁有較高的聲譽(yù)東亞水產(chǎn)水產(chǎn)品主要為國(guó)外銷(xiāo)售，“陵海東亞”系列水產(chǎn)品獲得了HACCP（國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)食品安全控制及預(yù)防體系）食品安全管理體系認(rèn)證，產(chǎn)品銷(xiāo)售區(qū)域覆蓋東南亞、歐美等國(guó)家，并在上述國(guó)家擁有較高的聲譽(yù)。食品安全規(guī)范機(jī)制有效施行東亞水根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》、《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法》、《出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案管理規(guī)定》、《SN/T1443.1食品安全管理體系要求》《食品衛(wèi)生通則CAC/RCP1—1969，Rev.3(1997)》、《美國(guó)聯(lián)邦法規(guī)21CFR123》等法規(guī)的要求，按照美國(guó)海產(chǎn)品HACCP聯(lián)盟的《水產(chǎn)品HACCP實(shí)施指南》的規(guī)定，來(lái)組織產(chǎn)品的HACCP計(jì)劃，執(zhí)行良好生產(chǎn)操作規(guī)范（GMP）和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SSOP）及其他輔助性操作規(guī)范。目前，公司已通過(guò)了質(zhì)量管理體系（ISO9001:2008）、食品安全管理體系(ISO22000:2005)、環(huán)境管理體系（ISO14001:2004）、職業(yè)健康安全管理體系（GB/T28001:2001）、中國(guó)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證、食品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)（QS ），出口衛(wèi)生注冊(cè)認(rèn)證等第三方認(rèn)證。公司成立至今未發(fā)生一起重大產(chǎn)品品質(zhì)事件或食品安全事件。通過(guò)不斷創(chuàng)新豐富產(chǎn)品品類(lèi)東亞水產(chǎn)成立了研發(fā)中心，引入高素質(zhì)人才，平均學(xué)歷超過(guò)大專，不斷對(duì)水產(chǎn)品處理工藝進(jìn)行研發(fā)，同時(shí)開(kāi)發(fā)不同品類(lèi)的產(chǎn)品系列，迎合市場(chǎng)對(duì)水產(chǎn)品的不同需求。打造優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)東亞水產(chǎn)原管理團(tuán)隊(duì)擁有多年的水產(chǎn)品行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，為加速公司的發(fā)展，公司將陸續(xù)從發(fā)達(dá)城市引入職業(yè)經(jīng)理人，打造優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)。此外，公司計(jì)劃從高等院校招聘大學(xué)生，提高公司中層管理人員素質(zhì)，同時(shí)優(yōu)化公司人才結(jié)構(gòu)。可動(dòng)用的多方位的資源東亞水產(chǎn)在迅速擴(kuò)張過(guò)程中，通過(guò)吸引各方高層次人才，從而擁有豐富的資源可為公司發(fā)展提供助力，如地方政府、行業(yè)協(xié)會(huì)、證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券中介機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)等。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、東亞水產(chǎn)基本情況介紹 7（一）基本情況 7（二）簡(jiǎn)要?dú)v史沿革 8（三）組織結(jié)構(gòu) 9二、水產(chǎn)行業(yè)概況 10（一）行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈位置 10（二）行業(yè)現(xiàn)狀 10（三）行業(yè)發(fā)展前景 13三、東亞水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況 16（一）采購(gòu)模式 16（二）銷(xiāo)售模式 17（三）生產(chǎn)及產(chǎn)品情況 18（四）產(chǎn)品研發(fā) 18（五）質(zhì)量控制 19四、東亞水產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃 20（一）短期戰(zhàn)略（1-2年） 20（二）中期戰(zhàn)略（3-5年） 21（三）遠(yuǎn)期戰(zhàn)略（5-8年） 21五、東亞水產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況 21（一）良好的成長(zhǎng)性 21（二）盈利能力逐漸增強(qiáng) 22（三）償債風(fēng)險(xiǎn)逐年下降 22六、東亞水產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介 23七、后續(xù)融資計(jì)劃 24（一）引入投資者初步方案 24（二）募集資金用途 24（三）IPO時(shí)間計(jì)劃表 25（四）投資回報(bào)測(cè)算 26附1：東亞水產(chǎn)與水產(chǎn)行業(yè)主要可比公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 27一、東亞水產(chǎn)基本情況介紹（一）基本情況中文名稱東山縣東亞水產(chǎn)有限公司英文名稱DongshanDongyaAquaticProductsCO.,LTD公司網(wǎng)站法定代表人姚亞甘注冊(cè)號(hào)350626100004851公司住所東山縣陳城鎮(zhèn)后姚村成立日期2001注冊(cè)資本1,670萬(wàn)元營(yíng)業(yè)范圍海洋捕撈品的加工與銷(xiāo)售，海洋養(yǎng)殖品的加工與銷(xiāo)售東山縣東亞水產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東亞水產(chǎn)”或“公司”）作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的海洋水產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)商，通過(guò)構(gòu)筑捕撈、養(yǎng)殖、研發(fā)、加工、銷(xiāo)售縱向一體化產(chǎn)業(yè)鏈，依托我國(guó)東南沿海的海洋資源和東山島良好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，以及全流程的食品安全控制等，建立起對(duì)海洋水產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新、規(guī)模化的生產(chǎn)加工體系和銷(xiāo)售體系，為全球消費(fèi)者提供安全、健康、品類(lèi)齊全的海洋水產(chǎn)品。東亞水產(chǎn)地處廈門(mén)與汕頭兩個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)之間的福建省漳州市東山島，占地面積150畝，建有現(xiàn)代化食品加工標(biāo)準(zhǔn)廠房8,000平方米，冷庫(kù)貯藏量18,000立方，備有平板速凍機(jī)、鋼帶速凍機(jī)、片冰機(jī)、金屬探測(cè)儀、自動(dòng)化漂洗機(jī)等40多臺(tái)（套）的先進(jìn)設(shè)備，擁有兩條年生產(chǎn)量10,000噸的自動(dòng)化魚(yú)糜生產(chǎn)線、一條年產(chǎn)量10東亞水產(chǎn)建立了“從捕撈、養(yǎng)殖到餐桌”全流程質(zhì)量控制體系，有效保障產(chǎn)品的食品安全。經(jīng)過(guò)多年經(jīng)營(yíng)，公司獲得了HACCP（國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)食品安全控制及預(yù)防體系）食品安全管理體系認(rèn)證、中國(guó)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證、ISO9001:2008（質(zhì)量管理體系）、ISO22000:2005（食品安全管理體系）、ISO14001:2004（環(huán)境管理體系）、GB/T28001:2001（職業(yè)健康安全管理體系）、QS（國(guó)家質(zhì)檢總局發(fā)布的食品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)）等認(rèn)證。東亞水產(chǎn)現(xiàn)有員工超過(guò)1,000人，其中各類(lèi)中、高級(jí)管理技術(shù)人員80人。公司年加工水產(chǎn)品近2萬(wàn)噸，2010年銷(xiāo)售收入8億人民幣，2011年1-9月銷(xiāo)售收入7.67億元，全年預(yù)計(jì)銷(xiāo)售收入10.5億元人民幣?，F(xiàn)已開(kāi)發(fā)出魷魚(yú)、章魚(yú)、河豚魚(yú)、魚(yú)糜、蠑螺片、螃蟹、鮑魚(yú)及十多種海捕魚(yú)類(lèi)的加工產(chǎn)品。公司連續(xù)四年被漳州市人民政府、漳州市總工會(huì)、東山縣人民政府評(píng)為“重合同、守信用單位”、“先進(jìn)民營(yíng)企業(yè)”、“先進(jìn)職工之家”、“優(yōu)秀非工黨支部”等榮譽(yù)稱號(hào)。公司總經(jīng)理姚甘源被評(píng)選為東山縣人大代表、漳州市水產(chǎn)品加工與流通協(xié)會(huì)理事、福建省青年商會(huì)理事會(huì)理事、福建省十佳青年企業(yè)家、后姚村委會(huì)主任。（二）簡(jiǎn)要?dú)v史沿革1、2001年3月2001年3月28日，姚亞甘、姚甘源兄弟合資成立東山縣東亞水產(chǎn)有限公司，注冊(cè)資本為50萬(wàn)元，其中姚亞甘出資30萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的60%2、2003年2003年4月1日，經(jīng)公司股東會(huì)決議，原股東以冷凍設(shè)備對(duì)公司進(jìn)行增資200萬(wàn)元，其中姚亞甘出資120萬(wàn)元，占60%，姚甘源出資80萬(wàn)元，占40%。本次增資后，注冊(cè)資本變更為250萬(wàn)元，其中姚亞甘出資150萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的60%3、2009年2009年6月15日，經(jīng)股東會(huì)決議，原股東以貨幣資金和車(chē)間、凍庫(kù)等資產(chǎn)對(duì)公司增資1,100萬(wàn)元，其中姚亞甘出資660萬(wàn)元，占60%，姚甘源出資440萬(wàn)元，占40%。本資增資后，注冊(cè)資本變更為1,350萬(wàn)元，其中姚亞甘出資810萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的60%4、2011年9月，第三次增資2011年9月，經(jīng)股東會(huì)決議，自然人陳峰和姚財(cái)添以現(xiàn)金共同對(duì)公司進(jìn)行增資，其中陳峰現(xiàn)金增資2,160萬(wàn)元（240萬(wàn)為注冊(cè)資本，1,920萬(wàn)為資本公積），姚財(cái)添現(xiàn)金增資720萬(wàn)元（80萬(wàn)為注冊(cè)資本，640萬(wàn)為資本公積）。本次增資完成后，東亞水產(chǎn)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：股東出資額（萬(wàn)元）股權(quán)比例姚亞甘81048.50%姚甘源54032.34%陳峰24014.37%姚財(cái)添804.79%合計(jì)1,670100.00%（三）組織結(jié)構(gòu)東亞水產(chǎn)目前組織結(jié)構(gòu)如下圖所示：東山縣藍(lán)色田園海產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司股東大會(huì)東山縣藍(lán)色田園海產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司股東大會(huì)董事會(huì)總裁監(jiān)事會(huì)董事會(huì)秘書(shū)戰(zhàn)略專家委員會(huì)總裁辦公室行政中心財(cái)務(wù)中心營(yíng)運(yùn)中心營(yíng)運(yùn)中心研發(fā)中心連鎖事業(yè)部養(yǎng)殖事業(yè)部品管部生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部設(shè)備保障部采購(gòu)部國(guó)際業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部倉(cāng)儲(chǔ)部辦公室人力資源部后勤基建部研究部開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部大客戶部專賣(mài)連鎖部客戶服務(wù)部冷鏈配送部二、水產(chǎn)行業(yè)概況（一）行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈位置東亞水產(chǎn)所屬行業(yè)為海洋產(chǎn)業(yè)中的海洋漁業(yè)。海洋產(chǎn)業(yè)主要包括海洋漁業(yè)、海洋交通運(yùn)輸業(yè)、海洋油氣業(yè)、濱海旅游業(yè)、海洋船舶工業(yè)、海鹽和海洋化工業(yè)、海洋生物醫(yī)藥業(yè)等，其中海洋漁業(yè)是海洋經(jīng)濟(jì)的重要支柱，包括海洋捕撈、海水養(yǎng)殖和海洋水產(chǎn)加工業(yè)。東亞水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋上游的水產(chǎn)品原料的捕撈和養(yǎng)殖，中游的水產(chǎn)品的初加工、食品的深加工及水產(chǎn)加工副產(chǎn)品的綜合利用，以及下游的水產(chǎn)加工品的銷(xiāo)售。同時(shí)，公司還通過(guò)水產(chǎn)加工品不斷研發(fā)和創(chuàng)新，和建立“從捕撈、養(yǎng)殖到餐桌”全流程質(zhì)量控制體系，鞏固公司對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的控制力，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。（二）行業(yè)現(xiàn)狀1、水產(chǎn)品產(chǎn)量我國(guó)是世界上最大的水產(chǎn)品捕撈和養(yǎng)殖生產(chǎn)國(guó)，多年來(lái)水產(chǎn)品產(chǎn)量保持持續(xù)增長(zhǎng)。農(nóng)業(yè)部資料顯示，2010年，水產(chǎn)品總產(chǎn)量5,373萬(wàn)噸，增長(zhǎng)超過(guò)7%；漁業(yè)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值1.29萬(wàn)億元，漁業(yè)產(chǎn)值6,751.8億元，分別年均增長(zhǎng)11.0%和10.6%。水產(chǎn)品總產(chǎn)量的增長(zhǎng)與我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)、人均可支配收入的增加、水產(chǎn)品消費(fèi)量的增加、強(qiáng)勁的水產(chǎn)品出口增長(zhǎng)等諸多因素有緊密的關(guān)系。2、水產(chǎn)品進(jìn)出口據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，2010年中國(guó)水產(chǎn)品進(jìn)出口總量716.06萬(wàn)噸，進(jìn)出口總額203.64億美元，同比分別增長(zhǎng)6.78%和26.8%。水產(chǎn)品出口產(chǎn)業(yè)的發(fā)展更為迅猛，“十五”期間水產(chǎn)品出口年均增長(zhǎng)率超過(guò)16%，“十一五”期間水產(chǎn)品出口年均增長(zhǎng)9.6%。以美元金額計(jì)，2000年全年出口額38億美元，2005年比2000年翻一番達(dá)80億美元，2010年達(dá)127億美元，中國(guó)水產(chǎn)品出口約占農(nóng)產(chǎn)品出口總額的30%，連續(xù)11年居大宗農(nóng)產(chǎn)品首位。根據(jù)我國(guó)農(nóng)業(yè)部漁業(yè)局最新發(fā)布的《全國(guó)漁業(yè)發(fā)展十二五規(guī)劃》，到2015年，我國(guó)水產(chǎn)品目標(biāo)總產(chǎn)量將達(dá)6,350萬(wàn)噸以上，水產(chǎn)品人均占有量44公斤以上，漁業(yè)總產(chǎn)值2萬(wàn)億元、增加值9,900億元，漁業(yè)產(chǎn)值1萬(wàn)億元、增加值6,000億元；水產(chǎn)品出口額達(dá)到180億美元；水產(chǎn)品加工率達(dá)到40%3、水產(chǎn)業(yè)的地域性特點(diǎn)我國(guó)水產(chǎn)品行業(yè)主要分布在沿海各省，其中山東、浙江、福建三省位列三甲，產(chǎn)值累計(jì)達(dá)全國(guó)70%以上。A股市場(chǎng)水產(chǎn)行業(yè)的上市公司分布也初步體現(xiàn)了水產(chǎn)業(yè)的地域分布特點(diǎn)。目前，山東省擁有2家水產(chǎn)類(lèi)上市公司，分別為好當(dāng)家和東方海洋；遼寧省擁有3家，分別為獐子島、壹橋苗業(yè)和天寶股份；浙江省擁有1家，為中水漁業(yè)；上海擁有1家，為開(kāi)創(chuàng)國(guó)際；廣東省擁有1家，為國(guó)聯(lián)水產(chǎn)；此外，內(nèi)地淡水水產(chǎn)業(yè)擁有一家，為湖南的大湖股份；水產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值位列全國(guó)第三的福建省尚未有水產(chǎn)業(yè)上市公司。4、水產(chǎn)業(yè)的季節(jié)性特點(diǎn)水產(chǎn)品（特指海洋捕撈品）加工行業(yè)經(jīng)營(yíng)存在季節(jié)性。我國(guó)規(guī)定每年5-7月為禁漁期，8月1日正式開(kāi)海，隨后的8-12水產(chǎn)業(yè)的季節(jié)性特點(diǎn)使大型綜合性水產(chǎn)企業(yè)擁有中小水產(chǎn)企業(yè)所不能具備的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。大型綜合性水產(chǎn)企業(yè)具有資金優(yōu)勢(shì)和訂單優(yōu)勢(shì)，能夠在海產(chǎn)品捕撈的高峰期大量低價(jià)收購(gòu)海產(chǎn)品，并通過(guò)冷凍儲(chǔ)存的方式將生產(chǎn)和銷(xiāo)售高峰期安排到捕撈淡季進(jìn)行。由于現(xiàn)有冷凍技術(shù)的提高，在零下30度以下急凍并在零下25度以下環(huán)境中保存的水產(chǎn)品品質(zhì)（95％以上的鮮度）能保持24個(gè)月以上不變（部分海產(chǎn)品可保持36個(gè)月以上），同時(shí)，由于全球范圍內(nèi)海洋捕撈品供給的長(zhǎng)期穩(wěn)定與需求的持續(xù)增長(zhǎng)，海洋捕撈品價(jià)格呈現(xiàn)長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭。因此，憑借資金優(yōu)勢(shì)和訂單優(yōu)勢(shì)，大型水產(chǎn)品企業(yè)能夠平滑海洋水產(chǎn)品的短期價(jià)格波動(dòng)，并利用存貨滾存方式在長(zhǎng)期價(jià)格變動(dòng)中獲益。休漁期價(jià)格水產(chǎn)品供給價(jià)格休漁期漁汛期休漁期漁汛期休漁期漁汛期漁汛期漁汛期水產(chǎn)品需求漁汛期產(chǎn)量時(shí)間長(zhǎng)期向上的價(jià)格走勢(shì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)對(duì)行業(yè)價(jià)格周期的平滑5、水產(chǎn)業(yè)的行業(yè)壁壘總體看，水產(chǎn)業(yè)是一個(gè)有較強(qiáng)壁壘的行業(yè)，表現(xiàn)為：（1）質(zhì)量安全壁壘鑒于我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全問(wèn)題的嚴(yán)重性與急迫性，我國(guó)政府陸續(xù)出臺(tái)了大量政策法規(guī)，體現(xiàn)了國(guó)家保障全民產(chǎn)品質(zhì)量安全的決心。同時(shí)，隨著近年食品安全問(wèn)題的頻發(fā)，國(guó)外主要水產(chǎn)進(jìn)口國(guó)紛紛提高對(duì)進(jìn)口水產(chǎn)品的質(zhì)量安全要求，一些大的采購(gòu)商要求供應(yīng)商通過(guò)BRC、ACC和BAP等認(rèn)證，水產(chǎn)行業(yè)質(zhì)量安全壁壘越來(lái)越高。（2）資源壁壘海洋水產(chǎn)品存在明顯的區(qū)域性，對(duì)水域、氣候、生態(tài)環(huán)境的要求嚴(yán)格，不同地域的水產(chǎn)品直接影響產(chǎn)品的口感、規(guī)格和品質(zhì)。從海洋捕撈品看，其資源壁壘取決于有限海產(chǎn)資源的穩(wěn)定供應(yīng)，即水產(chǎn)加工企業(yè)對(duì)捕撈漁戶的有效控制；從海洋養(yǎng)殖品看，資源壁壘要求企業(yè)必須擁有適宜海產(chǎn)品養(yǎng)殖的海域（水）資源。（3）技術(shù)壁壘水產(chǎn)行業(yè)各環(huán)節(jié)都存在較高的技術(shù)壁壘，如水產(chǎn)種苗選種和育種、種質(zhì)提純復(fù)壯、飼料營(yíng)養(yǎng)添加劑的研發(fā)、健康養(yǎng)殖技術(shù)、水產(chǎn)品精深加工能力及加工副產(chǎn)品綜合利用等都需要企業(yè)投入較大的人力、物力、財(cái)力進(jìn)行持續(xù)研發(fā)。（4）資金規(guī)模壁壘隨著人們對(duì)水產(chǎn)品質(zhì)量安全的高度關(guān)注，要滿足消費(fèi)者“從捕撈、養(yǎng)殖基地到餐桌”的健康又安全的水產(chǎn)品消費(fèi)需求，需要水產(chǎn)企業(yè)投入較大資金，來(lái)保證原材料收購(gòu)時(shí)的質(zhì)量安全，來(lái)購(gòu)入先進(jìn)的加工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備，建設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理體系和物流配送體系。（三）行業(yè)發(fā)展前景1、市場(chǎng)空間巨大在過(guò)去的20年間，中國(guó)居民家庭水產(chǎn)品人均年消費(fèi)水平增長(zhǎng)很快，其中，城鎮(zhèn)居民人均年消費(fèi)水平從1990年的7.69kg增加到2004年的12.48kg，增長(zhǎng)62%，農(nóng)村居民人均年消費(fèi)水平由1990年的2.13kg增加到2004年的4.49kg，增長(zhǎng)一倍。但中國(guó)人均消費(fèi)水平與世界人均消費(fèi)水平相比，尚有較大差距。數(shù)據(jù)顯示數(shù)據(jù)來(lái)源：《全國(guó)漁業(yè)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃》，2003年，全球人均水產(chǎn)品消費(fèi)量為16.5kg，預(yù)計(jì)2020年將增長(zhǎng)到19～21kg。要達(dá)到2020年的世界平均水平，我國(guó)城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民的水產(chǎn)品消費(fèi)還將分別增長(zhǎng)60%數(shù)據(jù)來(lái)源：《全國(guó)漁業(yè)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃》同時(shí)，隨著我國(guó)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的逐步升級(jí)，消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)觀念也發(fā)生了深刻變化，由“溫飽型”向“營(yíng)養(yǎng)型”、“健康型”轉(zhuǎn)變，自然、綠色、生態(tài)、健康的水產(chǎn)品備受人們的青睞，水產(chǎn)品成為農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中成交量最大的商品，水產(chǎn)品將成為國(guó)民糧食需求的重要組成部分。水產(chǎn)品是目前人們消費(fèi)食品中相對(duì)營(yíng)養(yǎng)價(jià)值較高的一類(lèi)，主要體現(xiàn)在其蛋白含量高、蛋白質(zhì)消化率高，吸收率也高于其它肉食品如豬、雞、牛等陸生動(dòng)物中的蛋白質(zhì)；水產(chǎn)品富含不飽和脂肪，對(duì)人類(lèi)的健康有益而無(wú)害，多食魚(yú)肉不會(huì)像多吃豬肉易引起血脂升高及心血管疾病；水產(chǎn)品還含有豐富的腦磷脂和卵磷脂，亦能促進(jìn)人類(lèi)健康、長(zhǎng)壽。因此，伴隨著食品安全要求、水產(chǎn)業(yè)集約化發(fā)展程度的提高，我國(guó)水產(chǎn)品消費(fèi)尤其是海洋捕撈品和海洋養(yǎng)殖品的消費(fèi)將會(huì)迎來(lái)持續(xù)快速增長(zhǎng)時(shí)期。2、行業(yè)發(fā)展面臨良好機(jī)遇（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持構(gòu)成行業(yè)發(fā)展的重要保證作為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)重要組成部分的水產(chǎn)業(yè)，由于其具有廣闊的市場(chǎng)前景和可幫助農(nóng)民有效增收致富等優(yōu)點(diǎn)，歷來(lái)受到政府的大力引導(dǎo)和扶持。在每年的中央一號(hào)文中都明確提出要加大水產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，重點(diǎn)圍繞著“擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品養(yǎng)殖”；“擴(kuò)大水產(chǎn)等優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品出口”（2006年）；“推廣集約、高效、生態(tài)化水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)”（2007年）；“增強(qiáng)科技支撐，加大投入力度，擴(kuò)大水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范區(qū)（場(chǎng)）建設(shè)，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)加工區(qū)建設(shè)，支持建設(shè)綠色和有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地”（2009年）,出臺(tái)了系列扶持政策與措施在水產(chǎn)（漁業(yè)）產(chǎn)業(yè)政策方面，針對(duì)我國(guó)水產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體特點(diǎn)，國(guó)家制定了結(jié)構(gòu)調(diào)整的具體舉措?！度珖?guó)漁業(yè)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃》指出，要促進(jìn)漁業(yè)經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，在十二五末使?jié)O業(yè)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值達(dá)到2.1萬(wàn)億元、增加值9900億元，漁業(yè)產(chǎn)值達(dá)到1萬(wàn)億元、增加值達(dá)到6400億元；漁業(yè)二、三產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值比重達(dá)到53%；水產(chǎn)品加工率達(dá)到40%；水產(chǎn)品總產(chǎn)量超過(guò)6000萬(wàn)噸；要著力發(fā)展先進(jìn)的水產(chǎn)品加工流通業(yè)，促進(jìn)加工業(yè)優(yōu)化升級(jí)，以自主創(chuàng)新和品牌建設(shè)為核心，培植壯大一批裝備先進(jìn)、管理一流、帶動(dòng)力強(qiáng)的水產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)；要推進(jìn)現(xiàn)代物流體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)地和銷(xiāo)地的市場(chǎng)、冷鏈物流有效對(duì)接；要拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)空間，積極發(fā)展消費(fèi)引導(dǎo)型加工業(yè)，努力引領(lǐng)和擴(kuò)大水產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)，爭(zhēng)取水產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易的主動(dòng)權(quán)，保持水產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展，等等。這些產(chǎn)業(yè)政策都構(gòu)成未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要保證。（2）水產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展形成行業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力過(guò)去二十年，是水產(chǎn)業(yè)捕撈、養(yǎng)殖，尤其是加工技術(shù)快速發(fā)展的時(shí)期，水產(chǎn)品加工業(yè)的加工技術(shù)與設(shè)備水平的發(fā)展，尤其是生物工程技術(shù)、聲學(xué)光學(xué)技術(shù)等在行業(yè)中的運(yùn)用，為水產(chǎn)加工業(yè)的發(fā)展提供了技術(shù)保證。隨著冷凍保鮮技術(shù)的不斷發(fā)展，冷凍水產(chǎn)品質(zhì)量大幅提升，基本保持了新鮮水產(chǎn)品的風(fēng)味，冷凍水產(chǎn)品消費(fèi)逐漸成為人民生活中的必須消費(fèi)品。與國(guó)外的水產(chǎn)消費(fèi)習(xí)慣靠近，我國(guó)正在經(jīng)歷從“冰鮮”向“活鮮”再向“凍鮮”的轉(zhuǎn)型時(shí)期，以技術(shù)為保證的“凍鮮”消費(fèi)時(shí)期的到來(lái)正在給水產(chǎn)品的存儲(chǔ)、加工、運(yùn)輸、零售模式的帶來(lái)變革的動(dòng)力，也形成水產(chǎn)行業(yè)未來(lái)規(guī)?；l(fā)展、集約化發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。?）世界范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)我國(guó)水產(chǎn)生產(chǎn)模式的轉(zhuǎn)變水產(chǎn)加工業(yè)作為一個(gè)資本密集和勞動(dòng)密集的產(chǎn)業(yè)，存在著產(chǎn)業(yè)變遷與轉(zhuǎn)移的普遍趨勢(shì)。隨著發(fā)達(dá)國(guó)家直接從事水產(chǎn)業(yè)勞力的日趨短缺，水產(chǎn)生產(chǎn)呈極度萎縮狀態(tài)，比如日本，早已完成從水產(chǎn)生產(chǎn)大國(guó)向消費(fèi)大國(guó)的轉(zhuǎn)變。中國(guó)作為世界水產(chǎn)生產(chǎn)大國(guó)，具有養(yǎng)殖生產(chǎn)規(guī)模大、技術(shù)先進(jìn)、勞動(dòng)力資源豐富、加工能力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，具備產(chǎn)業(yè)承接的先天優(yōu)勢(shì)和較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，隨著我國(guó)水產(chǎn)品加工能力的顯著增強(qiáng)和一批具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)的崛起，我國(guó)已成為世界水產(chǎn)品加工貿(mào)易的主要基地之一，在國(guó)際市場(chǎng)分工中占有重要地位。這種地位伴隨國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的迅速擴(kuò)大，正形成產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，推動(dòng)我國(guó)從水產(chǎn)生產(chǎn)大國(guó)向生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。三、東亞水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況東亞水產(chǎn)通過(guò)多年對(duì)商業(yè)模式的不斷改進(jìn)和完善，形成了捕撈、養(yǎng)殖、研發(fā)、加工、銷(xiāo)售縱向一體化的經(jīng)營(yíng)模式。海洋捕撈海洋捕撈人工養(yǎng)殖精加工初加工海外銷(xiāo)售國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售海洋水產(chǎn)品研發(fā)全流程質(zhì)量控制體系（一）采購(gòu)模式1、海洋捕撈類(lèi)東亞水產(chǎn)的產(chǎn)品主要為海洋捕撈品加工，采購(gòu)渠道的穩(wěn)定性和可控性是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以及產(chǎn)品質(zhì)量的保障。目前，公司已在全國(guó)主要海洋捕撈區(qū)（山東省、浙江省、福建省、海南省和廣東省，如下圖所示）建立了堅(jiān)實(shí)的采購(gòu)渠道，并且與銀行、國(guó)家保險(xiǎn)、客戶、供應(yīng)商等建立了良好的信用關(guān)系，為公司采購(gòu)提供了資金支持。公司地處東海與南海交界處，是我國(guó)傳統(tǒng)的優(yōu)質(zhì)漁業(yè)捕撈基地，同時(shí)受益于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的相對(duì)滯后，海洋生態(tài)環(huán)境保護(hù)良好，東山島正逐步取代浙江省的舟山群體，成為中國(guó)新興的漁業(yè)水產(chǎn)集散地。目前，在公司距離3公里遠(yuǎn)的宮前碼頭，有50余艘漁船在公司備案。此外，公司與東山縣內(nèi)其它140多艘漁船建立了長(zhǎng)久的合作關(guān)系。除東山縣以外，公司在其他主要海洋捕撈區(qū)與當(dāng)?shù)赜袑?shí)力的漁民建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，由當(dāng)?shù)貪O民代為收購(gòu)水產(chǎn)品，從而建立了北起山東，南到海南的采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)。公司通過(guò)這種長(zhǎng)期合作關(guān)系，為漁民提供了長(zhǎng)期、高價(jià)的銷(xiāo)售渠道，同時(shí)也為公司自身原材料穩(wěn)定供應(yīng)提供了可靠保障。該種采購(gòu)模式，有效解決了漁民個(gè)人“小捕撈”和海洋水產(chǎn)品“大市場(chǎng)”2、水產(chǎn)養(yǎng)殖類(lèi)公司所在地福建省東山縣為全國(guó)鮑魚(yú)盛產(chǎn)區(qū)，公司大股東在東山縣陳城鎮(zhèn)租有520口鮑魚(yú)育苗養(yǎng)殖單位，目前一口鮑魚(yú)池的育苗產(chǎn)值在1.5萬(wàn)元之間，一口鮑魚(yú)養(yǎng)殖單位的養(yǎng)殖產(chǎn)值在1萬(wàn)左右。鮑魚(yú)養(yǎng)殖場(chǎng)，能解決公司30%的鮑魚(yú)原料供應(yīng)。同時(shí)公司經(jīng)政府拍賣(mài)拍得1,500畝海域養(yǎng)殖區(qū)，預(yù)期將解決全部鮑魚(yú)收購(gòu)需要。此外，公司已和所在地陳城鎮(zhèn)政府確認(rèn)，將向鎮(zhèn)政府租用2,000鮑魚(yú)育苗養(yǎng)殖單位，目前一口鮑魚(yú)池的育苗產(chǎn)值在1.5萬(wàn)元之間，一口鮑魚(yú)養(yǎng)殖單位的養(yǎng)殖產(chǎn)值在1萬(wàn)左右。（二）銷(xiāo)售模式目前，東亞水產(chǎn)銷(xiāo)售主要以海外客戶為主，主要銷(xiāo)往臺(tái)灣、越南等東南亞國(guó)家，隨著拓展力度上升，歐美國(guó)家占比逐漸上升。海外客戶主要以訂單銷(xiāo)售為主，雖然賬期較長(zhǎng)，但幾乎不存在壞賬風(fēng)險(xiǎn)，且享受13%的出口退稅。近年來(lái)，公司銷(xiāo)售呈爆發(fā)式增資，2010年銷(xiāo)售超過(guò)1.2萬(wàn)噸。臺(tái)灣是公司的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)，由于公司地處福建省東南部，與臺(tái)灣隔海相望，語(yǔ)言一致，習(xí)俗相通，文化認(rèn)同度極高。經(jīng)過(guò)公司近十年的經(jīng)營(yíng)，已得到臺(tái)灣地區(qū)客戶的高度認(rèn)可。根據(jù)福建省海洋漁業(yè)廳數(shù)據(jù)，2010年福建省水產(chǎn)出口額26.82億美元，其中出口臺(tái)灣4.64億美元，在出口臺(tái)灣部分中，東亞水產(chǎn)出口0.83億美元，占比17.89％。過(guò)去一年來(lái)，公司在保持傳統(tǒng)市場(chǎng)臺(tái)灣的主導(dǎo)地位的同時(shí)，加快了歐美市場(chǎng)的拓展力度，隨著魷魚(yú)等系列產(chǎn)品在歐洲市場(chǎng)的熱銷(xiāo)，公司出口臺(tái)灣地區(qū)的占比已從70％下降到50％左右，而歐美國(guó)家則上升到30％以上。隨著銷(xiāo)售規(guī)模擴(kuò)張，公司開(kāi)始開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，目前已經(jīng)擁有30余家專賣(mài)店，主要為酒店等大型客戶提供配送。公司未來(lái)計(jì)劃通過(guò)區(qū)域加盟商的方式大幅拓展國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售渠道，預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年裝賣(mài)店將超過(guò)500家。（三）生產(chǎn)及產(chǎn)品情況東亞水產(chǎn)已建成20,000平方米的現(xiàn)代化食品加工標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)房和8,000平方米的綜合樓，冷凍貯藏能力達(dá)到18,000立方，先后引進(jìn)了自動(dòng)化漂洗機(jī)、片冰機(jī)、金屬探測(cè)儀、平板速凍機(jī)、鋼帶速凍機(jī)等40余套先進(jìn)設(shè)備，并擁有三條年產(chǎn)10,000噸的自動(dòng)化魚(yú)糜生產(chǎn)線和一條年產(chǎn)10,000噸的魚(yú)片加工生產(chǎn)線。東亞水產(chǎn)目前海鮮水產(chǎn)品品類(lèi)已經(jīng)達(dá)到五十余種。東亞水產(chǎn)前六大產(chǎn)品為魷魚(yú)、海參、魚(yú)糜、鯧魚(yú)、鮑魚(yú)以及海蝦產(chǎn)品。公司對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)嚴(yán)格管控，成立以來(lái)達(dá)到無(wú)投訴、無(wú)不合格產(chǎn)品流向市場(chǎng)、無(wú)食品安全事故的“三無(wú)”品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。東亞水產(chǎn)2010年及2011年前三季度主要產(chǎn)品出口情況品名2011年1-9月2010年度數(shù)量(噸）銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元人民幣）數(shù)量銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元人民幣）魷魚(yú)4,663.2127,725.343,364.5417,008.08海參193.096,880.2731.221,196.05魚(yú)糜2,777.006,697.093,349.089,373.85鯧魚(yú)944.005,909.501,478.409,854.97蝦777.905,464.461,409.358,575.09鮑魚(yú)240.205,140.9049.161,191.36金槍魚(yú)274.562,594.39371.664,208.95蟹449.852,038.85159.681,019.49墨魚(yú)341.061,498.08282.641,210.65劍旗魚(yú)130.171,401.83167.042,110.53藍(lán)沙魚(yú)220.271,367.31318.482,030.68紅旗魚(yú)118.051,273.66128.011,461.18鯊魚(yú)177.691,253.75419.074,368.74黑旗魚(yú)89.821,033.61118.331,433.07其他997.555,711.651,242.3110,052.98合計(jì)12,394.4075,990.6812,888.9875,095.67（四）產(chǎn)品研發(fā)東亞水產(chǎn)成立了專門(mén)的研發(fā)中心從事從事新產(chǎn)品的研發(fā)和推廣工作，研發(fā)部負(fù)責(zé)人由公司副總裁兼任。東亞水產(chǎn)目前成功開(kāi)發(fā)并取得良好市場(chǎng)反映的新產(chǎn)品有魷魚(yú)寶、日式芙蓉蝦、灌湯鮑魚(yú)、黃金魷魚(yú)卷、脆皮魷魚(yú)片、蝦卷、裹粉玉筋魚(yú)、脆皮玉筋魚(yú)、魷魚(yú)粒。對(duì)一些自主設(shè)計(jì)的設(shè)備和獨(dú)創(chuàng)性的水產(chǎn)處理方法，公司正在申報(bào)國(guó)家發(fā)明專利，如去皮機(jī)（魚(yú)糜生產(chǎn)）、魷魚(yú)寶、沙梭魚(yú)的處理方法、鮑魚(yú)的加工方法、鮑魚(yú)湯汁、魷魚(yú)面等。東亞水產(chǎn)不斷改進(jìn)研發(fā)體系，引入新的理念和思路，為迎合市場(chǎng)對(duì)水產(chǎn)品品類(lèi)的不同需求，重點(diǎn)開(kāi)展系列化產(chǎn)品研發(fā)。產(chǎn)品角度開(kāi)發(fā)品類(lèi)消費(fèi)者需求角度開(kāi)發(fā)品類(lèi)魚(yú)糜系列產(chǎn)品海鮮火鍋凈菜系列蝦系列產(chǎn)品海鮮燒烤系列魷魚(yú)系列產(chǎn)品酒店成品凈菜系列蟹系列產(chǎn)品個(gè)人消費(fèi)者凈菜系列魚(yú)片系列產(chǎn)品酒店食材原料系列刺生系列產(chǎn)品機(jī)關(guān)食堂原料系列（五）質(zhì)量控制東亞水產(chǎn)主要根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》和《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法》，國(guó)家質(zhì)檢總局2011年第142號(hào)令《出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案管理規(guī)定》、《SN/T1443.1食品安全管理體系要求》《食品衛(wèi)生通則CAC/RCP1—1969，Rev.3(1997)》、《美國(guó)聯(lián)邦法規(guī)21CFR123》等法規(guī)的要求，按照美國(guó)海產(chǎn)品HACCP聯(lián)盟的《水產(chǎn)品HACCP實(shí)施指南》的規(guī)定，來(lái)組織產(chǎn)品的HACCP計(jì)劃，執(zhí)行良好生產(chǎn)操作規(guī)范（GMP）和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SSOP）及其他輔助性操作規(guī)范。目前，公司已通過(guò)了質(zhì)量管理體系（ISO9001:2008）、食品安全管理體系(ISO22000:2005)、環(huán)境管理體系（ISO14001:2004）、職業(yè)健康安全管理體系（GB/T28001:2001）、中國(guó)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證、食品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)（QS ），出口衛(wèi)生注冊(cè)認(rèn)證等第三方認(rèn)證。公司成立至今未發(fā)生一起重大產(chǎn)品品質(zhì)事件或食品安全事件，做到了零投訴率，無(wú)不合格產(chǎn)品流向市場(chǎng)，無(wú)出現(xiàn)食品安全事故的三無(wú)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。公司商標(biāo)“陵海東亞”獲得“中國(guó)馳名商標(biāo)”、“福建省著名商標(biāo)”，“陵海東亞”系列產(chǎn)品獲得“福建名牌產(chǎn)品”等多項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。四、東亞水產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃東亞水產(chǎn)的發(fā)展愿景為：成為中國(guó)最好的海洋水產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)商。東亞水產(chǎn)未來(lái)將通過(guò)富有競(jìng)爭(zhēng)力的采購(gòu)模式和資金優(yōu)勢(shì)，配合業(yè)務(wù)發(fā)展能力（訂單及分銷(xiāo)能力）形成對(duì)海洋捕撈水產(chǎn)品的資源控制力；通過(guò)對(duì)東山島獨(dú)有自然條件產(chǎn)生的鮑魚(yú)育苗和養(yǎng)殖資源的控制，形成對(duì)海洋養(yǎng)殖水產(chǎn)品（鮑魚(yú)）的資源控制力；通過(guò)出口客戶的維持、大宗訂單的掌握，國(guó)內(nèi)數(shù)百家的連鎖經(jīng)銷(xiāo)店和東亞品牌的知名度和影響力，形成對(duì)渠道的控制力。東亞水產(chǎn)通過(guò)對(duì)上游資源和對(duì)下游渠道的控制力，進(jìn)一步鞏固公司捕撈、養(yǎng)殖、研發(fā)、加工、銷(xiāo)售縱向一體化產(chǎn)業(yè)鏈，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。東亞水產(chǎn)成立以來(lái)，管理團(tuán)隊(duì)始終堅(jiān)持這一公司愿景，并貫徹于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的每一環(huán)節(jié)，經(jīng)過(guò)數(shù)年的勵(lì)精圖治，東亞水產(chǎn)近兩年取得了爆發(fā)式的增長(zhǎng)。在此基礎(chǔ)上，公司為更好地實(shí)現(xiàn)公司愿景，制定了短期戰(zhàn)略、中期戰(zhàn)略和遠(yuǎn)期戰(zhàn)略。（一）短期戰(zhàn)略（1-2年）短期戰(zhàn)略為，用2年左右時(shí)間，以出口加工為主體，鞏固和發(fā)展公司的出口競(jìng)爭(zhēng)力，拓展國(guó)內(nèi)連鎖渠道，切入育苗和養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，形成國(guó)際銷(xiāo)售、國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售和養(yǎng)殖為主體的“三足鼎立”利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)的總體框架。1、向控股股東及主要高管收購(gòu)鮑魚(yú)育苗及養(yǎng)殖基地，保障公司的原材料供應(yīng)，同時(shí)消除公司與大股東之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，為公司IPO上市清除障礙；2、東亞水產(chǎn)目前冷庫(kù)貯藏能力為18,000噸，其中自有冷庫(kù)12,000噸，租賃冷庫(kù)6,000噸，已經(jīng)無(wú)法滿足公司日益增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)需要。公司擬新建2萬(wàn)噸凍庫(kù)，以擴(kuò)大公司的產(chǎn)能；3、東亞水產(chǎn)逐步開(kāi)始拓展國(guó)內(nèi)的銷(xiāo)售渠道，近一年以來(lái)專賣(mài)店數(shù)量已經(jīng)超過(guò)50間。為配合國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售渠道拓展需要，公司擬建設(shè)國(guó)內(nèi)冷鏈配送體系，布局國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)；（二）中期戰(zhàn)略（3-5年）1、東亞水產(chǎn)隨著規(guī)模擴(kuò)張和國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售渠道的鋪設(shè)，計(jì)劃在未來(lái)3-5年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入25億元，利潤(rùn)2.5億，成為具備較強(qiáng)綜合實(shí)力的水產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)商；2、在持續(xù)擴(kuò)展的基礎(chǔ)上，充分利用資本市場(chǎng)的融資功能，完成A股市場(chǎng)IPO，利用募集資金擴(kuò)大產(chǎn)能、鋪設(shè)銷(xiāo)售渠道。（三）遠(yuǎn)期戰(zhàn)略（5-8年）1、東亞水產(chǎn)計(jì)劃用5-8年成為中國(guó)最好的水產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)商；2、通過(guò)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售渠道的鋪設(shè)，東亞水產(chǎn)將為全中國(guó)13億人民提供安全、營(yíng)養(yǎng)、優(yōu)質(zhì)的水產(chǎn)品。五、東亞水產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況東亞水產(chǎn)截止2011年9月30的簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)信息如下，最終財(cái)務(wù)信息以審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。項(xiàng)目（萬(wàn)元）2011年9月30日2010年12月31日總資產(chǎn)50,443.4035,350.36凈資產(chǎn)13,587.895,978.64項(xiàng)目（萬(wàn)元）2011年1-9月2010年?duì)I業(yè)收入76,759.2780,867.97凈利潤(rùn)4,729.254,418.24（一）良好的成長(zhǎng)性總資產(chǎn)總資產(chǎn)單位：百萬(wàn)元單位：百萬(wàn)元近兩年來(lái)，隨著東亞水產(chǎn)逐步完善生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，以及打開(kāi)國(guó)外銷(xiāo)售渠道，出口規(guī)模大幅上升，總資產(chǎn)和凈利潤(rùn)呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)，體現(xiàn)出良好的成長(zhǎng)性。（二）盈利能力逐漸增強(qiáng)東亞水產(chǎn)規(guī)模不斷壯大，“陵海東亞”系列產(chǎn)品打入海外市場(chǎng)，品牌聲譽(yù)逐漸體現(xiàn)，以及管理團(tuán)隊(duì)著手加強(qiáng)公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，公司銷(xiāo)售利潤(rùn)率逐步提升。（三）償債風(fēng)險(xiǎn)逐年下降東亞水產(chǎn)早期經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)主要來(lái)自于外部借款，資產(chǎn)負(fù)債率高企，隨著公司近年來(lái)銷(xiāo)售規(guī)模上升和盈利能力增強(qiáng)，以及外部投資者對(duì)公司進(jìn)行增資，公司資產(chǎn)負(fù)債率逐步下降，償債風(fēng)險(xiǎn)逐漸降低。六、東亞水產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介姚甘源，現(xiàn)任公司總裁。男，1971年生，福建省東山縣人。2001年至今，福建省東山縣東亞水產(chǎn)有限公司總裁。福建省東山縣第十五屆人大代表，福建省東山縣企業(yè)與企業(yè)家聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，福建省青年商會(huì)第五屆理事會(huì)理事。曾炳東，現(xiàn)任公司副總裁。男，1973年生，福建省東山縣人。2003年至今，福建省東山縣東亞水產(chǎn)有限公司副總裁。對(duì)水產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)有敏銳的洞察力和成熟靈活的商務(wù)談判能力。蔡鎮(zhèn)炎，現(xiàn)任公司副總裁。男，1974年生，福建省東山縣人。大專學(xué)歷，1996年至2005年在廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司下屬企業(yè)英特（東山）食品有限公司等企業(yè)任財(cái)務(wù)部經(jīng)理，2005年2月至2011年9月任東山縣東亞水產(chǎn)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，2011年10月至今任東山縣東亞水產(chǎn)有限公司副總裁，對(duì)財(cái)務(wù)管理有豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，綜合管理能力較強(qiáng)。張振華，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。男，1979年生，江西省余干縣。江西財(cái)經(jīng)大學(xué)畢業(yè)，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，曾在立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司和深圳市鵬程會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作近10年，熟悉公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作，在企業(yè)首發(fā)IPO、再融資和借殼上市方面具有豐富的工作經(jīng)驗(yàn)。葉南團(tuán)，現(xiàn)任公司生產(chǎn)總監(jiān)。男，1975年生，福建省漳州市人。1994年12月-1998年12月，武警938712部隊(duì)上士班長(zhǎng)，2005年3月-2010年9月福建海鼎環(huán)球食品有限公司、寧德市夏威食品有限公司等企業(yè)任生產(chǎn)廠長(zhǎng)兼品管部經(jīng)理，2010年10月至今任東亞水產(chǎn)生產(chǎn)中心總監(jiān)，對(duì)生產(chǎn)管理有豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉食品企業(yè)生產(chǎn)流程和食品安全生產(chǎn)控制管理。七、后續(xù)融資計(jì)劃（一）引入投資者初步方案根據(jù)東亞水產(chǎn)管理層的謹(jǐn)慎預(yù)期，公司2011年銷(xiāo)售收入為10.5億元，凈利潤(rùn)為6,500萬(wàn)元，2012年銷(xiāo)售收入12.5億元，凈利潤(rùn)為1億元。東亞水產(chǎn)企業(yè)整體價(jià)值為7.8億元，即以東亞水產(chǎn)2011年報(bào)表凈利潤(rùn)的12倍PE，或2012年凈利潤(rùn)的7.8倍PE為估值基礎(chǔ)。本次東亞水產(chǎn)擬引入投資者，引入1.56億的資金，占發(fā)行后20%的股權(quán)比例。東亞水產(chǎn)變更為股份公司之后，總股本擬設(shè)置為1.8億股，其中投資者占3600萬(wàn)股。（二）募集資金用途根據(jù)東亞水產(chǎn)的中遠(yuǎn)期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，未來(lái)東亞水產(chǎn)將實(shí)現(xiàn)從目前比較單一的水產(chǎn)品加工出口企業(yè)向水產(chǎn)品綜合運(yùn)營(yíng)企業(yè)的轉(zhuǎn)型，形成水產(chǎn)品（以海洋捕撈品為主）加工出口、國(guó)內(nèi)連鎖銷(xiāo)售、海洋水產(chǎn)品育苗與養(yǎng)殖（鮑魚(yú)產(chǎn)業(yè)）等三大利潤(rùn)支點(diǎn)，本次私募的1.56億資金將為公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)發(fā)揮重要作用。擬募資金的投向安排為：1、收購(gòu)控股股東及主要高管自營(yíng)的鮑魚(yú)育苗及養(yǎng)殖基地。此舉既可解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，消除上市障礙，又可為公司進(jìn)入育苗與養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)提供基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)收購(gòu)資金1,000萬(wàn)，年增凈利潤(rùn)500萬(wàn)以上。2、陳城鎮(zhèn)2000畝現(xiàn)代水產(chǎn)科研繁育加工基地建設(shè)。目前陳城鎮(zhèn)政府?dāng)M與企業(yè)合作開(kāi)發(fā)該項(xiàng)目，作為養(yǎng)殖育苗用地缺乏的全國(guó)鮑魚(yú)育苗基地東山縣，該項(xiàng)目的商業(yè)前景極大。預(yù)計(jì)總投資1億，首期投資資金2,000萬(wàn)，后續(xù)資金由IPO募集資金或銀行貸款解決。項(xiàng)目全部完成后，可實(shí)現(xiàn)年育苗收入1億以上，年凈利潤(rùn)5,000萬(wàn)以上。3、新建2萬(wàn)噸凍庫(kù)項(xiàng)目。因?yàn)闃I(yè)務(wù)擴(kuò)展迅速，目前東亞生產(chǎn)基地的1.2萬(wàn)噸凍庫(kù)已不能滿足經(jīng)營(yíng)需要，企業(yè)在外另租用7個(gè)凍庫(kù)備急（約7,000噸），年租用費(fèi)用約600萬(wàn)，新建2萬(wàn)噸凍庫(kù)項(xiàng)目將大大提高企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力。預(yù)計(jì)投入資金4,000萬(wàn)（按首期1萬(wàn)噸計(jì)）。4、國(guó)內(nèi)渠道冷鏈配送體系建設(shè)。企業(yè)的國(guó)內(nèi)連鎖店發(fā)展很快，近一年時(shí)間在福建和江蘇地區(qū)已發(fā)展40家門(mén)店。企業(yè)已形成特有的有競(jìng)爭(zhēng)力的商業(yè)模式，形成以中心凍庫(kù)輻射為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)高效冷鏈配送體系，預(yù)計(jì)投入資金3,000萬(wàn)。5、原材料采購(gòu)環(huán)節(jié)投入。在加強(qiáng)區(qū)域經(jīng)理人采購(gòu)模式的基礎(chǔ)上，企業(yè)擬進(jìn)一步創(chuàng)新采購(gòu)模式，計(jì)劃在主要產(chǎn)魚(yú)區(qū)試點(diǎn)專業(yè)采購(gòu)船，即海上采購(gòu)加工工廠，此舉可以大大提高產(chǎn)品品質(zhì)，降低收購(gòu)費(fèi)用，同時(shí)強(qiáng)化與漁民船之間的長(zhǎng)期合作。首次試點(diǎn)預(yù)計(jì)投入資金1,800萬(wàn)。6、補(bǔ)充流動(dòng)資金3,800萬(wàn)。（三）IPO時(shí)間計(jì)劃表東亞水產(chǎn)目前已組建IPO項(xiàng)目工作團(tuán)隊(duì)，并聘請(qǐng)第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司、中倫律師事務(wù)所和正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為本次IPO的中介機(jī)構(gòu)，擬在未來(lái)1-2年內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申報(bào)上市，時(shí)間計(jì)劃表如下：時(shí)間工作事項(xiàng)2011.8確定東亞水產(chǎn)IPO上市規(guī)劃2011.10東亞水產(chǎn)企業(yè)整體架構(gòu)完善2011.12中介機(jī)構(gòu)確定并進(jìn)場(chǎng)2012.2完成戰(zhàn)略投資者引入2012中介機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)進(jìn)行梳理和規(guī)范2012.6改制為股份公司2012.7-2013.2制作申報(bào)材料2013.2-2013.6申報(bào)IPO申報(bào)材料，并接受反饋和答復(fù)2013.8發(fā)行上市，A股掛牌（四）投資回報(bào)測(cè)算目前，國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)水產(chǎn)行業(yè)企業(yè)估值指標(biāo)如下：水產(chǎn)行業(yè)主要可比公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析A股上市公司股價(jià)(元)市值(億元)企業(yè)價(jià)值(億元)PEPBEV/EBITROE(%)ROA(%)TTM11E12ETTM10A10A10A東方海洋15.48384343.7x36.2x23.2x3.1x28.1x6.54.3壹橋苗業(yè)32.26434662.3x63.1x29.4x5.8x50.6x14.810.6好當(dāng)家12.46798545.8x36.6x25.0x5.3x36.5x10.77.4獐子島28.0019919845.4x36.6x24.7x7.9x32.2x28.115.1國(guó)聯(lián)水產(chǎn)8.40302653.6x27.8x21.8x1.8x22.1x8.25.1天寶股份18.36434626.6x23.9x17.2x3.1x24.0x19.310.1大湖股份7.93343844.9x38.0x24.6x5.6x28.7x13.36.6開(kāi)創(chuàng)國(guó)際12.27252819.7x21.0x15.5x3.3x20.5x4.42.3海大集團(tuán)19.1911211134.0x34.1x25.5x4.6x31.8x10.07.1中水漁業(yè)8.84282759.1xN/AN/A4.2x36.6x7.56.7中昌海運(yùn)11.203136127.9x69.6x57.8x8.9x27.2x10.14.6平均值—606251.2x38.7x26.5x4.9x30.8x12.17.3中位數(shù)—384345.4x36.4x24.7x4.6x28.7x10.16.7東亞水產(chǎn)目前處于行業(yè)的成長(zhǎng)期，根據(jù)企業(yè)目前經(jīng)營(yíng)情況，結(jié)合行業(yè)發(fā)展背景，預(yù)測(cè)企業(yè)2012年利潤(rùn)為1億元，2013年利潤(rùn)為1.3億元。按當(dāng)前A股市場(chǎng)水產(chǎn)行業(yè)上市公司平均市盈率45倍計(jì)算，以12倍PE的初始投資計(jì)，若2年內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)A股上市，則初始投資的2年賬面回報(bào)可達(dá)650%。此外，考慮此輪私募資金所投項(xiàng)目帶來(lái)對(duì)公司發(fā)展的重大推動(dòng)作用，公司完成5年發(fā)展目標(biāo)，即銷(xiāo)售25億，利潤(rùn)2.5億的中期發(fā)展目標(biāo)，則初始投資的投資回報(bào)有望達(dá)到1300%。項(xiàng)目2011年2012年2013年2014年2015年2016年凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）6,50010,00013,00017,00021,00025,000對(duì)應(yīng)PE倍數(shù)127.864.593.713.12預(yù)期投資回報(bào)率275%477%655%880%1113%1342%附1：東亞水產(chǎn)與水產(chǎn)行業(yè)主要可比公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析水產(chǎn)行業(yè)主要可比公司主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析A股上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì)東方海洋海水魚(yú)蝦貝藻育苗、養(yǎng)殖及海洋水產(chǎn)加工出口綜合型企業(yè)，但已基本轉(zhuǎn)型到海參養(yǎng)殖行業(yè)。壹橋苗業(yè)扇貝、海參苗種繁育及養(yǎng)殖業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)展有限好當(dāng)家鮑魚(yú)、海參、扇貝等育苗、養(yǎng)殖，面類(lèi)、肉類(lèi)和蔬菜系列速凍方便食品生產(chǎn)綜合型企業(yè)，但經(jīng)營(yíng)范圍過(guò)于龐雜獐子島扇貝、海參育苗、養(yǎng)殖、國(guó)內(nèi)外貿(mào)易天然資源優(yōu)勢(shì)，但產(chǎn)品集中度過(guò)高國(guó)聯(lián)水產(chǎn)南美白對(duì)蝦種苗、飼料、養(yǎng)殖、加工及銷(xiāo)售單一產(chǎn)品（對(duì)蝦）單一市場(chǎng)（美國(guó)）天寶股份魚(yú)片加工出口，兼營(yíng)白瓜子等農(nóng)產(chǎn)品加工地處渤海灣，受資源約束，魚(yú)片加工業(yè)空間小。大湖股份淡水魚(yú)養(yǎng)殖競(jìng)爭(zhēng)激烈，無(wú)比較優(yōu)勢(shì)開(kāi)創(chuàng)國(guó)際遠(yuǎn)洋捕撈單純捕撈企業(yè)中水漁業(yè)遠(yuǎn)洋捕撈單純捕撈企業(yè)中昌海運(yùn)遠(yuǎn)洋捕撈、海洋運(yùn)輸主要資產(chǎn)是海洋運(yùn)輸東亞水產(chǎn)海洋捕撈品加工、海洋養(yǎng)殖品育苗養(yǎng)殖、出口及內(nèi)銷(xiāo)資源、加工、渠道并舉，立志于海洋水產(chǎn)品的綜合提供商。目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章申報(bào)單位及項(xiàng)目概況 11.1申報(bào)單位 11.2項(xiàng)目概況 1第二章發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析 382.1發(fā)展規(guī)劃分析 382.2產(chǎn)業(yè)政策分析 392.3行業(yè)準(zhǔn)入分析 39第三章資源開(kāi)發(fā)及綜合利用分析 413.1可用天然氣資源市場(chǎng)分析 413.2天然氣綜合利用分析 433.3資源節(jié)約措施 443.4結(jié)論 44第四章節(jié)能方案分析 454.1用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 454.2節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 47第五章建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置分析 525.1項(xiàng)目用地方案 525.2征地拆遷及移民安置分析 53第六章環(huán)境和生態(tài)影響分析 54HYPERLINK"file:///F:\\準(zhǔn)備修改傳百度文檔\\項(xiàng)目書(shū)4方\\東外環(huán)天然氣輸配工程項(xiàng)