計算機周報：計算機行業(yè)2023年中報前瞻

本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告1?市場回顧?市場回顧?本周(6.19-6.23)滬深300指數(shù)下跌2.51%，中小板指數(shù)下跌1.97%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌2.57%，計算機(中信)板塊上漲0.12%。板塊個股漲幅前五名分別為：鼎捷軟件、致遠互聯(lián)、恒為科技、順利辦、同有科技；跌幅前五名分別為開普云、卓易信息、絲路視覺、金橋信息、數(shù)字政通。?行業(yè)要聞?工信部：開展2023年工業(yè)和信息化質(zhì)量提升與品牌建設(shè)工作。?工信部：支持中外企業(yè)在自動駕駛等領(lǐng)域開展合作。?工信部：制定實施“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512升級版工作方案。?財聯(lián)社：投資領(lǐng)域聊天機器人BondGPT上線。公司動態(tài)?當(dāng)虹科技：6月19日消息，公司發(fā)布2022年年度權(quán)益分派實施方案，不派發(fā)現(xiàn)金紅利，每10股轉(zhuǎn)增4股，不送紅股。?云涌科技：6月20日消息，公司已完成工商變更登記。?中海達：6月21日消息，公司通過集中競價、大宗交易的方式減持光庭信息股份合計2,353,000股，約占光庭信息總股本的2.5404%。?依米康：6月21日消息，公司擬轉(zhuǎn)讓控股子公司江蘇億金53.84%股權(quán)。本周觀點?計算機行業(yè)的二季度業(yè)績占全年業(yè)績的比重相對較低，但是對于全年業(yè)績情況具有一定的參考意義；另外，AI帶來的技術(shù)變革有望持續(xù)加速，隨著下半年GPU供應(yīng)壓力緩解、國內(nèi)大模型陸續(xù)公測開放，AI產(chǎn)業(yè)鏈上市公司業(yè)績在下半年有望加速發(fā)展。建議關(guān)注：1)AI應(yīng)用龍頭：科大訊飛、金山辦公、中科創(chuàng)達、同花順、三六零；2)AI算力產(chǎn)業(yè)鏈：浪潮信息、寒武紀、中科曙光、海光信息等；3)高景氣細分方向，如電力IT領(lǐng)域的國網(wǎng)信通、恒華科技、朗新科技、國能日新、科遠智慧等，以及證券IT(恒生電子、頂點軟件、金證股份)、教育IT產(chǎn)業(yè)鏈(佳發(fā)教育、盛通股份、鷗瑪軟件)。?風(fēng)險提示政策落地不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。2023年06月25日計算機周報20230625計算機行業(yè)2023年中報前瞻維持評級師S11000380508288szqcom相關(guān)研究3/06/18I/06/18全梳理-2023/06/17望中國行業(yè)前景與機遇-2023/06/175.計算機行業(yè)專題報告：再次強調(diào)教育是AI最佳落地場景之一-2023/06/13行業(yè)定期報告/計算機本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告31本周觀點年中報發(fā)布期，參考行業(yè)發(fā)展，下游景氣度，公司自身發(fā)展等因素，我們對重點覆蓋公司2023年第二季度業(yè)績預(yù)測如下：歸母凈利潤、收入同比增速30%-50%：1)歸母凈利潤端：捷順科技(同比大幅增長)、超圖軟件(同比大幅增長)、國能日新(yoy+35%)、科遠智慧(yoy+30%)、上海鋼聯(lián)(同比大幅增長)、潤澤科技(yoy+40%)、恒生電子(同比大幅增長)、新國都(同比大幅增長)。2)收入端：中控技術(shù)(yoy+30%)、吉大正元(yoy+40%)、頂點軟件(同比快速增長)。歸母凈利潤、收入同比增速0-30%：1)歸母凈利潤端：數(shù)字政通(yoy+25%)、彩訊股份(yoy+25%)、廣聯(lián)達(yoy+25%)、云涌科技(yoy+20%)、恒華科技(yoy+20%)、四維圖新(yoy+20%)、創(chuàng)業(yè)惠康(yoy+25%)、嘉和美康(yoy+25%)、久遠銀海 (yoy+20%)、東軟集團(yoy+20%)。2)收入端：宇信科技(yoy+20%)、博思軟件(yoy+20%)、佳發(fā)教育 (yoy+30%)、新大陸(yoy+10%)、泛微網(wǎng)絡(luò)(yoy+20%)、致遠互聯(lián)(yoy+20%)、安科瑞(yoy+25%)。投資建議：計算機行業(yè)的二季度業(yè)績占全年業(yè)績的比重相對較低，但是對于全年業(yè)績情況具有一定的參考意義；另外，AI帶來的技術(shù)變革有望持續(xù)加速，隨著下半年GPU供應(yīng)壓力緩解、國內(nèi)大模型陸續(xù)公測開放，AI產(chǎn)業(yè)鏈上市公司業(yè)績在下半年有望加速發(fā)展。建議關(guān)注：1)AI應(yīng)用龍頭：科大訊飛、金山辦公、中科創(chuàng)達、同花順、三六零；2)AI算力產(chǎn)業(yè)鏈：浪潮信息、寒武紀、中科曙光、海光信息等；3)高景氣細分方向，如電力IT領(lǐng)域的國網(wǎng)信通、恒華科技、朗新科技、國能日新、科遠智慧等，以及證券IT(恒生電子、頂點軟件、金證股份)、教育IT產(chǎn)業(yè)鏈(佳發(fā)教育、盛通股份、鷗瑪軟件)。行業(yè)定期報告/計算機本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告42下周投資提示表1：計算機板塊下周重要會議碼稱型類型期1002869.SZ金溢科技股票股東大會股東大會召開2023063022SZ銀江技術(shù)票股東大會股東大會召開3300368.SZ匯金股份股票股東大會股東大會召開20230630441.SH佳華科技票股東大會股東大會召開5002405.SZ四維圖新股票股東大會股東大會召開2023062966SZ創(chuàng)意信息票股東大會股東大會召開7000997.SZ新大陸股票股東大會股東大會召開2023062888212.SZ天融信票股東大會股東大會召開9300078.SZ思創(chuàng)醫(yī)惠股票股東大會股東大會召開20230628SZ新晨科技票股東大會股東大會召開11300561.SZ匯金科技股票股東大會股東大會召開202306281.SH海航科技票股東大會股東大會召開13688568.SH中科星圖股票股東大會股東大會召開20230628SZ平股份票股東大會股東大會召開15000158.SZ常山北明股票股東大會股東大會召開20230626474.SZ榕基軟件票股東大會股東大會召開17300379.SZ東方通股票股東大會股東大會召開20230626SZ恒鋒信息票股東大會股東大會召開19301117.SZ佳緣科技股票股東大會股東大會召開20230626SZ票股東大會股東大會召開行業(yè)定期報告/計算機本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告53行業(yè)新聞36kr：財政部、工信部組織開展中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點工作。36氪6月19日消息，財政部、工業(yè)和信息化部近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點工作的通知》，擬于2023—2025年分3批組織開展中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點工作。《通知》強調(diào)，中央財政對試點城市給予定額獎勵，其中省會城市、計劃單列市、兵團獎補資金總額不超過1.5億元，其他地級市、直轄市所轄區(qū)縣獎補資金總額不超過1億元。工信部：開展2023年工業(yè)和信息化質(zhì)量提升與品牌建設(shè)工作。人民郵電報6月19日消息，工業(yè)和信息化部印發(fā)《關(guān)于開展2023年工業(yè)和信息化質(zhì)量提升與品牌建設(shè)工作的通知》(以下簡稱《通知》)，明確了五方面16項重點任務(wù)。《通知》要求，堅持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先，視質(zhì)量為生命，以高質(zhì)量為追求，完善標準、質(zhì)量和競爭規(guī)制，激勵企業(yè)向卓越質(zhì)量攀升，發(fā)揮質(zhì)量標準品牌賦值作用，提升質(zhì)量保障能力和水平，加強品牌培育和評價，進一步增強企業(yè)核心競爭力，推動制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，為加快推進新型工業(yè)化提供有力支撐。百度：專家解讀國家網(wǎng)信辦深度合成服務(wù)算法備案信息公告，不等于百度、阿里、騰訊等生成式AI產(chǎn)品獲批。新浪財經(jīng)6月20日消息，國家網(wǎng)信辦發(fā)布境內(nèi)深度合成服務(wù)算法備案信息公告，美團、快手、百度、阿里天貓等企業(yè)算法均榜上有名。此次算法備案信息公告，業(yè)內(nèi)有認為屬于生成式AI審批政策的松動。北京理工大學(xué)法學(xué)院教授、外交部國際法咨詢委員會委員洪延青否定了這一看法。他指出，算法備案屬于常規(guī)動作，并不等于生成式AI產(chǎn)品獲批落地執(zhí)行。工信部：支持中外企業(yè)在自動駕駛等領(lǐng)域開展合作。中新社6月21日電消息，中國工業(yè)和信息化部副部長辛國斌稱，今后將深化新能源汽車領(lǐng)域投資和技術(shù)合作，支持各國企業(yè)與中企在固態(tài)電池、自動駕駛等領(lǐng)域開展形式多樣的合作。辛國斌在當(dāng)天舉行的政策例行吹風(fēng)會上稱，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，中國一直秉持開放、合作、共贏原則，同世界有關(guān)各方建立良好的合資合作關(guān)系，國際上主要跨國車企在中國都有合資企業(yè)。2022年，中國汽車產(chǎn)業(yè)已全面取消了外資投資限制。工信部：制定實施“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512升級版工作方案。財聯(lián)社6月21日消息，工信部印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項工作組2023年工作計劃》，制定實施“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512升級版工作方案。推動不少于3000家企業(yè)建設(shè)5G工廠，建成不少于300家5G工廠，打造30個試點標桿，發(fā)布首批5G工廠名錄，編制典型案例集。推動中國電信、中國移動、中國聯(lián)通加快高質(zhì)量外網(wǎng)連接企業(yè)和云平臺資源，服務(wù)企業(yè)超過3000財聯(lián)社：投資領(lǐng)域聊天機器人BondGPT上線。財聯(lián)社6月19日消息，美國金融科技公司Broadridge子公司LTX近期宣布，推出一款行業(yè)定期報告/計算機本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告6基于GPT-4大模型的聊天機器人APPBondGPT，應(yīng)用于公司債投資。BondGPT主要面向公司債投資者，包括避險基金、交易商等，可以回答各種與債券相關(guān)的問題，并幫助用戶解決相本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告74公司新聞東軟集團：6月19日消息，公司持股5%以上股東大產(chǎn)業(yè)集團通過集中競價交易方式減持公司股份12,134,132，即不超過公司總股本的1%。卓易信息：6月19日消息，公司持股5%以上股東謝乾通過集中競價方式減持公司股份869,565股，占公司總股本的1.00%，減持計劃已實施完畢。華是科技：6月19日消息，公司持股5%以上股東溫志偉擬通過集中競價方式減持公司股份不超過1,295,490股，占本公司總股本的1.136%。電科數(shù)字：6月19日消息，公司發(fā)布2022年年度權(quán)益分派實施方案，擬每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元。當(dāng)虹科技：6月19日消息，公司發(fā)布2022年年度權(quán)益分派實施方案，不派發(fā)現(xiàn)金紅利，每10股轉(zhuǎn)增4股，不送紅股。中威電子：6月19日消息，公司持股5%以上股東石旭剛通過集中競價交易方式減持不超過4,650,000股，占公司總股本的1.54%。神州泰岳：6月19日消息，公司發(fā)布2022年年度權(quán)益分派實施方案，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.3元，不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。恒實科技：6月19日消息，公司股東景治軍等通過集中競價交易合計減持公司股份，12,899,803股，占公司總股本的4.1123%。天陽科技：6月19日消息，公司持股5%以上股東通過大宗交易方式減持公司股份不超過24,265,659股，占公司總股本的6.00%。淳中科技：6月20日消息，股東張峻峰通過大宗交易方式累計減持其持有的公司股份1,850,000股，占公司總股本的1.00%。云涌科技：6月20日消息，公司已完成工商變更登記。網(wǎng)宿科技：6月20日消息，香港網(wǎng)宿向PJSCVIMPELCOM出售其持有CDN-VIDEOLLC的88%股權(quán)。本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告8航天宏圖：6月20日消息，王宇翔先生、張燕女士合計減持“宏圖轉(zhuǎn)債”1,495,010張，占發(fā)行總量的14.82%，累計剩余持有695,260張，占發(fā)行總量的6.89%。漢得信息：6月21日消息，公司實際控制人陳迪清先生、范建震先生擬以集中競價交易的方式合計減持公司股份不超過19,366,324股，占當(dāng)前總股本的比例不超過2.00%?？扑{軟件：6月21日消息，公司控股股東王安京先生減持公司股份4,875,350股，占公司總股本的1.05%。安碩信息：6月21日消息，公司轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)，宿州產(chǎn)投擬以人民幣3,045萬元的價格受讓公司持有的安徽征信2,500萬股權(quán)，安徽國貿(mào)擬以人民幣3,045萬元的價格受讓公司持有的安徽征信2,500萬股權(quán)。奧飛數(shù)據(jù)：6月21日消息，公司控股股東昊盟科技擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將其持有的公司無限售流通股47,680,000股(占公司總股本的5.0002%)。恒為科技：6月21日消息，公司已完成工商變更登記。光庭信息：6月21日消息，公司股東堅木堅貫擬通過減持本公司股份不超過2,670,600股(不超過公司總股本比例為2.8833%)。當(dāng)虹科技：6月21日消息，公司股東大連虹途擬通過集中競價交易和/或大宗交易方式減持公司股份數(shù)量不超過2,332,800股，占公司總股本的比例不超過2.9045%。依米康：6月21日消息，公司擬轉(zhuǎn)讓控股子公司江蘇億金53.84%股權(quán)。遠光軟件：6月21日消息，公司擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元(含稅)、送紅股2股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。中海達：6月21日消息，公司通過集中競價、大宗交易的方式減持光庭信息股份合計2,353,000股，約占光庭信息總股本的2.5404%?？拼髧鴦?chuàng)：6月21日消息，公司擬將控股子公司科大國創(chuàng)智能15%、5%、5%的股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給史興領(lǐng)、蔣欽及智聯(lián)共創(chuàng)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司持有國創(chuàng)智能的股權(quán)比例將由50%變更為25%，國創(chuàng)智能不再納入公司合并報表范圍。行業(yè)定期報告/計算機本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告95本周市場回顧本周(6.19-6.23)滬深300指數(shù)下跌2.51%，中小板指數(shù)下跌1.97%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌2.57%，計算機(中信)板塊上漲0.12%。板塊個股漲幅前五名分別為：鼎捷軟件、致遠互聯(lián)、恒為科技、順利辦、同有科技；跌幅前五名分別為開普云、卓易信息、絲路視覺、金橋信息、數(shù)字政通。 圖1：計算機板塊本周表現(xiàn)圖2：計算機板塊指數(shù)歷史走勢圖3：計算機板塊歷史市盈率行業(yè)定期報告/計算機本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告10表2：本周計算機板塊個股漲幅前五名證券代碼證券簡稱周漲跌幅(%)收盤價(元)周最低價(元)周最高價(元)SZ捷軟件9.SH遠互聯(lián)6.SH恒為科技606.SZ順利辦SZd表3：本周計算機板塊個股跌幅前五名碼稱跌幅(%)收盤價(元)周最低價(元)周最高價(元)8.SH普云8.SH信息SZ視覺8.SH金橋信息SZ數(shù)字政通d表4：計算機行業(yè)重點關(guān)注個股碼稱股價(元)幅PSPSPSSZ萬達信息//002065.SZ東華軟件7.74-4.56%0.180.140.134454622.2230.SZ科大訊飛43%600570.SH恒生電子49.4010.99%1.271.010.5739498713.3977.SZ浪潮信息54300166.SZ東方國信12.28-5.10%0.290.27-0.314245/2.2SZ漢得信息300454.SZ深信服121.19-4.20%2.010.670.47601812586.5SZ創(chuàng)業(yè)慧康300253.SZ衛(wèi)寧健康11.505.99%0.230.180.0550652274.9368.SZ太極股份.52300212.SZ易華錄38.10-4.58%1.06-0.250.0236/21906.6410.SZ廣聯(lián)達6002153.SZ石基信息16.001.39%-0.06-0.32-0.37///5.98.SH友網(wǎng)絡(luò)002912.SZ中新賽克46.442.54%1.430.33-0.7132141/4.9SZ恒華科技/300523.SZ辰安科技25.00-3.21%0.40-0.680.0363/8334.09.SH002376.SZ新北洋8.071.38%0.280.22-0.042937/1.70.SH蘇州科達2439.SZ啟明星辰9.2d行業(yè)定期報告/計算機本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告116風(fēng)險提示政策落地不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。1)政策落地不及預(yù)期：目前國產(chǎn)軟硬件在產(chǎn)品性能和生態(tài)上都尚且不及國外巨頭，但受益于國產(chǎn)化政策推動市場份額連年提升，若后續(xù)國產(chǎn)化支持政策落地進度不及預(yù)期，可能會導(dǎo)致國產(chǎn)軟硬件推進進度變慢，影響公司業(yè)績增長前景。2)行業(yè)競爭加?。耗壳皣a(chǎn)軟硬件尚未呈現(xiàn)出清晰的格局，芯片、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)等行業(yè)仍處于高度競爭狀態(tài)，若后續(xù)行業(yè)競爭加劇，可能會影響公司的毛利率水平，進而影響相關(guān)公司的盈利能力。行業(yè)定期報告/計算機本公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，請務(wù)必閱讀最后一頁免責(zé)聲明證券研究報告12錄表5：計算機行業(yè)限售股解禁情況匯總(單位：萬股)日期解禁數(shù)量(萬股)解禁市值(萬元)總股本(萬股)流通A股(萬股)688555.SH退市澤達2023-06-264,126.804,787.098,311.004,184.20SZ鼎捷軟件301221.SZ光庭信息2023-06-2618.951,317.979,262.234,331.738.SH龍軟科技603019.SH中科曙光2023-06-26380.0620,774.13146,401.40145,072.907.SH大高科300846.SZ首都在線2023-07-0312,100.34208,609.8946,682.2832,617.47SZ捷安高科300608.SZ思特奇2023-07-057,549.2481,078.8132,713.4019,555.49SZ天地688060.SH云涌科技2023-07-103,375.00196,661.256,015.862,640.868.SH023-07-10688038.SH中科通達2023-07-13145.472,167.4611,637.347,995.750.SH023-07-1754.63688579.SH山大地緯2023-07-1711,834.24208,637.6540,001.0028,166.761.SH奇安信-U368.38688768.SH容知日新2023-07-26101.5311,886.908,162.604,860.101.SH緯德信息688296.SH和達科技2023-07-27134.242,363.9910,739.325,869.51SZ軟通動力688509.SH正元地信2023-07-31850.004,173.5077,000.0037,629.22SZ萬達信息-07-31600728.SH佳都科技2023-07-3139,633.40288,134.85215,433.16173,732.745.SH亞信安全,001.00688787.SH