中國(guó)電信浙江公司政企客戶(hù)ICT業(yè)務(wù)信息化項(xiàng)目管理辦法

年4月19日中國(guó)電信浙江公司政企客戶(hù)ICT業(yè)務(wù)信息化項(xiàng)目管理辦法文檔僅供參考中國(guó)電信浙江公司政企客戶(hù)ICT業(yè)務(wù)信息化項(xiàng)目管理辦法(試行)為保障中國(guó)電信浙江公司政企客戶(hù)信息化戰(zhàn)略實(shí)施，逐步實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)通信運(yùn)營(yíng)商向綜合信息運(yùn)營(yíng)商的轉(zhuǎn)變，明確全省政企客戶(hù)信息化ICT業(yè)務(wù)信息化項(xiàng)目管理，規(guī)范項(xiàng)目開(kāi)展過(guò)程中的項(xiàng)目商機(jī)管理、項(xiàng)當(dāng)前評(píng)估和立項(xiàng)管理、項(xiàng)目實(shí)施管理、項(xiàng)目驗(yàn)收和后評(píng)估管理等工作內(nèi)容，確保全省政企客戶(hù)信息化項(xiàng)目拓展的統(tǒng)一規(guī)范管理，根據(jù)《中國(guó)電信浙江公司政企客戶(hù)ICT業(yè)務(wù)發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》，特制定本辦法。第一章總則本管理辦法涉及的政企客戶(hù)信息化ICT信息化項(xiàng)目主要針對(duì)《中國(guó)電信浙江公司政企客戶(hù)ICT業(yè)務(wù)發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》中確定的ICT行業(yè)應(yīng)用集成服務(wù)，也就是指由中國(guó)電信浙江公司提供項(xiàng)目技術(shù)與解決方案以及項(xiàng)目建設(shè)資金，為政企客戶(hù)提供基于基礎(chǔ)通信及增值應(yīng)用，滿(mǎn)足政企客戶(hù)辦公、生產(chǎn)管理、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)通信需求的通信與信息化軟、硬件開(kāi)發(fā)、集成項(xiàng)目。政企客戶(hù)信息化項(xiàng)目簽約對(duì)象和使用付費(fèi)對(duì)象必須是具體的政企客戶(hù)。政企客戶(hù)信息化項(xiàng)目按投資預(yù)算分為50萬(wàn)元以下的常規(guī)項(xiàng)目和50萬(wàn)元以上（含）的專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目。納入政企客戶(hù)信息化ICT項(xiàng)目投資建設(shè)范圍包括：ICT行業(yè)應(yīng)用集成服務(wù)業(yè)務(wù)中與政企客戶(hù)信息化項(xiàng)目相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)和終端設(shè)備、應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和項(xiàng)目集成所投入的資金，以及在傳輸預(yù)覆蓋項(xiàng)目范圍外為具體信息化項(xiàng)目新建和政企客戶(hù)專(zhuān)用的引入層（是指?jìng)鬏旑A(yù)覆蓋末端到用戶(hù)接入點(diǎn)部分)傳輸資源（含管道、線(xiàn)路、設(shè)備）投資，不含綜合接入業(yè)務(wù)相關(guān)通信設(shè)備。納入政企客戶(hù)信息化項(xiàng)目投資建設(shè)范圍的項(xiàng)目，項(xiàng)目資產(chǎn)歸中國(guó)電信浙江公司所有。政企客戶(hù)信息化項(xiàng)目建設(shè)要堅(jiān)持以效益優(yōu)先的原則，確保項(xiàng)目的投入產(chǎn)出，以項(xiàng)目促進(jìn)業(yè)務(wù)收入的提升，在此基礎(chǔ)上，同時(shí)兼顧客戶(hù)捆綁和業(yè)務(wù)合作的深化等間接效益。政企客戶(hù)信息化項(xiàng)目必須按項(xiàng)目單獨(dú)核算，信息化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)必須專(zhuān)款專(zhuān)用，任何部門(mén)不得截留和挪用批復(fù)的信息化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。第二章組織和職責(zé)省公司政企客戶(hù)部為浙江電信政企客戶(hù)信息化項(xiàng)目建設(shè)的常設(shè)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全省政企客戶(hù)信息化項(xiàng)目建設(shè)和推廣；負(fù)責(zé)對(duì)全省信息化項(xiàng)目年度發(fā)展方向進(jìn)行整體規(guī)劃；具體負(fù)責(zé)省級(jí)項(xiàng)目的立項(xiàng)申請(qǐng)、通籌管理建設(shè)實(shí)施和驗(yàn)收交付；負(fù)責(zé)全省政企客戶(hù)信息化專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目的立項(xiàng)初審和預(yù)批復(fù)；負(fù)責(zé)對(duì)全省政企客戶(hù)信息化項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估；負(fù)責(zé)對(duì)全省信息化項(xiàng)目年度投資預(yù)算進(jìn)行需求評(píng)估。省公司規(guī)劃技術(shù)部負(fù)責(zé)制定政企客戶(hù)電信信息化建設(shè)項(xiàng)目的年度投資計(jì)劃預(yù)算，并負(fù)責(zé)集團(tuán)客戶(hù)信息化專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)的最終批復(fù)，配合對(duì)政企客戶(hù)信息化項(xiàng)目進(jìn)行效果評(píng)估。省公司規(guī)劃技術(shù)部和政企客戶(hù)部負(fù)責(zé)年度政企客戶(hù)信息化項(xiàng)目投資預(yù)算的統(tǒng)籌管理，對(duì)地市分公司常規(guī)項(xiàng)目資金進(jìn)行一定額度的投資預(yù)算分配，專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金由全省集中統(tǒng)籌管理。省公司網(wǎng)絡(luò)部和工程建設(shè)部負(fù)責(zé)省級(jí)項(xiàng)目相關(guān)業(yè)務(wù)的具體實(shí)施和維護(hù)工作。地市分公司政企客戶(hù)部負(fù)責(zé)地市分公司年度信息化項(xiàng)目投資需求的上報(bào)，負(fù)責(zé)對(duì)本地市常規(guī)項(xiàng)目的審核、實(shí)施、驗(yàn)收交付，負(fù)責(zé)本地市專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目的申報(bào)、建設(shè)實(shí)施和驗(yàn)收交付。地市公司網(wǎng)絡(luò)部和工程建設(shè)部負(fù)責(zé)市級(jí)項(xiàng)目相關(guān)業(yè)務(wù)的具體實(shí)施和維護(hù)工作。第三章商機(jī)管理政企客戶(hù)信息化項(xiàng)目應(yīng)結(jié)合政企客戶(hù)的需求和年度信息化發(fā)展重點(diǎn)，依托自有和合作伙伴的資源，經(jīng)過(guò)客戶(hù)拜訪(fǎng)、需求調(diào)研、主動(dòng)推薦等方式，主動(dòng)了解集團(tuán)客戶(hù)當(dāng)前的行業(yè)信息化現(xiàn)狀、問(wèn)題、規(guī)劃、動(dòng)向，經(jīng)過(guò)商機(jī)挖掘、商機(jī)識(shí)別、跟蹤引導(dǎo)及推進(jìn)轉(zhuǎn)化、商機(jī)評(píng)估等商機(jī)管理流程，將商機(jī)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)實(shí)需求，最終形成項(xiàng)目需求書(shū)（附件一）。項(xiàng)目需求確定后，項(xiàng)目申報(bào)單位可向省公司審請(qǐng)組織全省信息化專(zhuān)家對(duì)項(xiàng)目可行性進(jìn)行專(zhuān)家論證，并形成項(xiàng)目建議書(shū)（附件二）。第四章項(xiàng)當(dāng)前評(píng)估和立項(xiàng)管理對(duì)于常規(guī)項(xiàng)目，地市分公司按照本辦法規(guī)定的評(píng)估辦法（自行評(píng)估和審核，由地市分公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后，以正式文件形式（含項(xiàng)目建議書(shū)）報(bào)省公司政企客戶(hù)部備案，并抄送規(guī)劃技術(shù)部。對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目，地市分公司應(yīng)以正式文件方式上報(bào)省公司政企客戶(hù)部（含項(xiàng)目建議書(shū))進(jìn)行審批，地市分公司不允許在未得到省公司項(xiàng)目批復(fù)前自行與政企客戶(hù)進(jìn)行招投標(biāo)和簽訂合作協(xié)議。省公司政企客戶(hù)部和規(guī)劃技術(shù)部對(duì)申報(bào)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書(shū)進(jìn)行論證，以會(huì)議紀(jì)要形式形成評(píng)審報(bào)告，由省公司政企客戶(hù)部以部門(mén)發(fā)文(規(guī)劃技術(shù)部會(huì)簽)形式予以項(xiàng)目預(yù)審批意見(jiàn)。預(yù)審批經(jīng)過(guò)后，地市分公司能夠以批復(fù)投資額度與政企客戶(hù)展開(kāi)項(xiàng)目招投標(biāo)工作，地市分公司在招投標(biāo)結(jié)束后以文件方式提交與政企客戶(hù)正式合作協(xié)議和合作伙伴合作協(xié)議。省公司政企客戶(hù)部發(fā)工作聯(lián)系單給規(guī)劃技術(shù)部，由規(guī)劃技術(shù)部最終確認(rèn)并發(fā)文給予正式項(xiàng)目投資批復(fù)。允許專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)際合同額度和預(yù)批復(fù)額度有10％的變動(dòng)，如在招標(biāo)過(guò)程中，出現(xiàn)重大的項(xiàng)目需求和投資收益變化，地市公司需立即上報(bào)省公司政企客戶(hù)部，同時(shí)，暫停項(xiàng)目的繼續(xù)實(shí)施。項(xiàng)目評(píng)估辦法詳見(jiàn)附表。項(xiàng)目評(píng)估總分高于（含）60分，該項(xiàng)目原則上能夠經(jīng)過(guò)項(xiàng)目預(yù)評(píng)估并繼續(xù)實(shí)施，地市分公司能夠參與項(xiàng)目繼續(xù)實(shí)施。項(xiàng)目評(píng)估總分低于60分，地市分公司需另外提交特殊情況說(shuō)明，經(jīng)省公司綜合討論評(píng)估后給予批復(fù)意見(jiàn)。常規(guī)項(xiàng)目成本回收期應(yīng)在三年以?xún)?nèi)（含），專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目成本回收期應(yīng)在五年以?xún)?nèi)（含）。立項(xiàng)申請(qǐng)單位根據(jù)相關(guān)合同管理辦法的要求，履行項(xiàng)目的合同審批程序。對(duì)于原有信息化項(xiàng)目資金追加、擴(kuò)容等立項(xiàng)流程均同新項(xiàng)目立項(xiàng)。地市分公司負(fù)責(zé)按照投資管理辦法做好項(xiàng)目投資進(jìn)度管理，并及時(shí)做好項(xiàng)目投資竣工轉(zhuǎn)資工作。第五章項(xiàng)目實(shí)施管理政企客戶(hù)信息化項(xiàng)目分為省管項(xiàng)目和市管項(xiàng)目?jī)深?lèi)。省管項(xiàng)目是指項(xiàng)目需求由省公司提出，并由省公司或地市分公司承建的項(xiàng)目；市管項(xiàng)目是指項(xiàng)目需求由地市分公司提出，并由地分公司完成建設(shè)的項(xiàng)目。省管項(xiàng)目由省公司政企客戶(hù)部牽頭聯(lián)合工程、網(wǎng)絡(luò)等相關(guān)部門(mén)成立項(xiàng)目組，市管項(xiàng)目由地市分公司成立項(xiàng)目組。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目通籌管理工作，負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)。當(dāng)項(xiàng)目發(fā)生重大變更而影響項(xiàng)目的正常進(jìn)行時(shí)，地市分公司須將具體情況上報(bào)省公司政企客戶(hù)部，詳細(xì)說(shuō)明變更原因、項(xiàng)目后續(xù)處理意見(jiàn)、專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況等，以便省公司另行規(guī)劃。專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，由項(xiàng)目經(jīng)理在每月最后一個(gè)工作日將項(xiàng)目月報(bào)（附件四）上報(bào)給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，并抄送給省公司政企客戶(hù)部。第六章項(xiàng)目驗(yàn)收和后評(píng)估管理項(xiàng)目驗(yàn)收需成立包括政企客戶(hù)部、網(wǎng)絡(luò)部、工程建設(shè)部等相關(guān)部門(mén)組成的項(xiàng)目驗(yàn)收組，負(fù)責(zé)開(kāi)展項(xiàng)目驗(yàn)收相關(guān)工作。項(xiàng)目驗(yàn)收包括浙江電信與政企客戶(hù)之間的交付驗(yàn)收，以及浙江電信與合作伙伴之間的內(nèi)部驗(yàn)收，交付驗(yàn)收在內(nèi)部驗(yàn)收之前完成。交付驗(yàn)收由地市分公司和政企客戶(hù)協(xié)商完成。內(nèi)部驗(yàn)收應(yīng)以項(xiàng)目立項(xiàng)的內(nèi)容為基本依據(jù)，對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)使用、應(yīng)用效果、經(jīng)濟(jì)效益、知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況、項(xiàng)目實(shí)施的組織管理等進(jìn)行評(píng)估。內(nèi)部驗(yàn)收經(jīng)過(guò)后，地市分公司應(yīng)以項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（附件五）和項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告（附件六）形式及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目資料給省公司政企客戶(hù)部和規(guī)劃技術(shù)部。項(xiàng)目驗(yàn)收經(jīng)過(guò)后進(jìn)入日常維護(hù)階段，項(xiàng)目中相關(guān)基礎(chǔ)通信部分交由網(wǎng)絡(luò)部進(jìn)行日常維護(hù)，項(xiàng)目中應(yīng)用相關(guān)軟、硬件部分交由項(xiàng)目合同約定的ICT合作伙伴進(jìn)行日常維護(hù)。項(xiàng)目驗(yàn)收一年后，地市分公司應(yīng)組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目后評(píng)估，并將項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告上報(bào)省公司政企客戶(hù)部和規(guī)劃技術(shù)部。省公司政企客戶(hù)部會(huì)同省公司規(guī)劃技術(shù)部定期對(duì)所有項(xiàng)目進(jìn)行抽樣評(píng)估，形成項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告后全省通報(bào)。項(xiàng)目后評(píng)估主要評(píng)估內(nèi)容如下：項(xiàng)目投資回報(bào)實(shí)際情況投資回報(bào)情況分按年考核和按合同考核，主要考核實(shí)際收益情況，以年收益為考核的主要依據(jù)。項(xiàng)目推廣以及其它業(yè)務(wù)捆綁實(shí)際情況等項(xiàng)目的推廣情況及對(duì)其它業(yè)務(wù)的捆綁情況，可作為項(xiàng)目評(píng)估的一項(xiàng)輔助依據(jù)。合同期滿(mǎn)，建設(shè)單位需要及時(shí)做好項(xiàng)目的后續(xù)工作，如合同續(xù)簽等。第七章附則本試行管理辦法的解釋權(quán)歸省公司政企客戶(hù)部。本辦法適用于中國(guó)電信通信集團(tuán)浙江有限公司，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

附：政企客戶(hù)信息化項(xiàng)目投資建設(shè)評(píng)估表評(píng)估維度分值計(jì)算方式評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)年綜合平均收益率60（合同期總收入/合同期總投資-1）/合同期×100％大于