南京證券股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告

二〇二三年六月90證券簡稱：南京證券募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)1量運行方面發(fā)揮著重要作用。黨的十九大報告提出要“增強金融服務實體經(jīng)濟能力，提高直接融資比重，促進多層次資本市場健康發(fā)展”，黨的二十大報告進一分發(fā)揮自身在財富管理、為積極順應證券行業(yè)發(fā)展趨勢，公司擬通過向特定對象發(fā)行A股股票方式公司本次向特定對象發(fā)行A股股票募集資金總額不超過50.00億元(含本投向1234求52投向板跟投6業(yè)水平7(一)本次發(fā)行有利于公司增強服務實體經(jīng)濟能力實體企業(yè)架起登陸資本市場的橋梁；(2)協(xié)助優(yōu)質未上市企業(yè)、上市公司進行股權、債權等再融資，引導資本流入實體經(jīng)濟；(3)協(xié)助上市公司進行并購重決發(fā)展中融資問題；(5)通過提供關于宏觀經(jīng)濟、投資策略、行業(yè)及企業(yè)的研向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)3(二)本次發(fā)行是公司應對行業(yè)競爭格局的必要舉措業(yè)務資質的取得、。(三)本次發(fā)行是公司實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的重要保證向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)4(四)本次發(fā)行有利于提升公司的風險抵御能力險以及流動性風險等各類風險是證券公司在經(jīng)營過程中的重要目標之一。根據(jù)(一)本次發(fā)行符合相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的條件(二)本次發(fā)行符合國家產(chǎn)業(yè)政策導向2014年5月，中國證監(jiān)會發(fā)布《關于進一步推進證券經(jīng)營機構創(chuàng)新發(fā)展的向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)5資。2014年9月，中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會分別發(fā)布《關于鼓勵證券公司2019年11月，中國證監(jiān)會在《關于政協(xié)十三屆全國委員會第二次會議第2023年1月，中國證監(jiān)會新聞發(fā)言人答記者問，倡導證券公司自身必須聚用。綜上，公司本次向特定對象發(fā)行A股股票以補充資本金，用于促進公司主(一)擬投入不超過5.00億元用于投資銀行業(yè)務，提升賦能和服務實體經(jīng)向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)6公司本次向特定對象發(fā)行股票擬投入不超過5.00億元募集資金用于投資銀(二)擬投入不超過5.00億元用于財富管理業(yè)務，完善財富管理服務和產(chǎn)公司本次向特定對象發(fā)行股票擬投入不超過5.00億元募集資金用于完善財(三)擬投入不超過5.00億元用于購買國債、地方政府債、企業(yè)債等證體經(jīng)濟發(fā)展向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)7公司本次向特定對象發(fā)行股票擬投入不超過5.00億元募集資金用于購買國(四)擬投入不超過5.00億元用于資產(chǎn)管理業(yè)務，提升資產(chǎn)管理業(yè)務主動投資需求2022年證券行業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務整體管理規(guī)模逐步企穩(wěn)，同時主動管理能力。次向特定對象發(fā)行股票擬投入不超過5.00億元募集資金用于提升資產(chǎn)管理業(yè)務(五)擬投入不超過10.00億元用于增加對另類子公司、私募子公司投、科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板跟投向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)8(六)擬使用不超過7.00億元用于信息技術、合規(guī)風控投入，提升信息技風控管理專業(yè)水平勢向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)9公司本次向特定對象發(fā)行股票擬投入不超過7.00億元募集資金用于信息技(七)擬使用不超過13.00億元償還債務及補充其他營運資金，增強風險象發(fā)行股票擬投入不超過13.00億元募集資金用于償還債務及補充其他營運資。(一)本次發(fā)行后公司業(yè)務、章程、股東結構、高管人員結構、業(yè)務收入結果為準)。向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)(二)本次發(fā)行后公司財務狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動情況(三)本次發(fā)行后公司與控股股東、實際控制人及其關聯(lián)人之間的業(yè)務關公司(四)本次發(fā)行完成后，公司是否存在資金、資產(chǎn)被控股股東、實際控制為控股股東、實際控制人及其關聯(lián)人提供擔(五)是否存在通過本次發(fā)行大量增加負債(包括或有負債)的情況