個險管理平臺操作手冊

1個險營銷管理平臺操作手冊2015年7月目錄會議管理板塊操作指南會議管理板塊操作指南崗前管理板塊操作指南崗前管理板塊操作指南培訓(xùn)管理板塊操作指南培訓(xùn)管理板塊操作指南Part.

1崗前管理板塊操作指南3①什么是崗前管理？②崗前管理重要嗎？4崗前管理，即將有意愿加入公司，并通過面試的新人錄入個險營銷管理系統(tǒng)。崗前管理錄入新人信息是新人參加各種培訓(xùn)的基礎(chǔ)；根據(jù)總公司要求：新人必須參加各階段的制式培訓(xùn)。怎樣使用崗前管理錄入新人信息呢？通過求職表維護進入求職表維護，點擊“新建人員信息”即可錄入新人信息。注意1：錄入新人信息的完整性、準(zhǔn)確性！信息表中新人的姓名、身份證號、手機號、原職業(yè)、增員渠道、手機號碼、推薦人代碼為必填項，且填寫正確；注意2：錄入新人信息的時效性！新人信息錄入需在培訓(xùn)班開班前。5Part.

2培訓(xùn)管理板塊操作指南6培訓(xùn)模塊課程表管理開班確認(rèn)學(xué)員管理新增培訓(xùn)班訓(xùn)后管理71、選擇“培訓(xùn)班管理-培訓(xùn)班管理-培訓(xùn)班新建”功能，如圖：82、點擊“添加新培訓(xùn)班”，彈出培訓(xùn)班錄入框，如圖：9培訓(xùn)模塊課程表管理開班確認(rèn)新增培訓(xùn)班學(xué)員管理訓(xùn)后管理101、培訓(xùn)班新建主界面，勾選已經(jīng)錄入的培訓(xùn)班，點擊“學(xué)員管理”，如圖：112、彈出人員選擇對話框，有學(xué)員選擇和名單導(dǎo)入（適用于批量導(dǎo)入名單）123、當(dāng)選擇名單導(dǎo)入時，請點擊超鏈接下載模板，如圖：134、在模板中批量導(dǎo)入學(xué)員任一信息，保存，即可批量上載，如圖：14培訓(xùn)模塊學(xué)員管理開班確認(rèn)新增培訓(xùn)班課程表管理訓(xùn)后管理151、培訓(xùn)班新建主界面，勾選已經(jīng)錄入的培訓(xùn)班，點擊“課程表管理”，如圖：162、點擊“添加新課程”，選擇課程后，依次錄完課程對應(yīng)的所有*信息再保存，如圖：17培訓(xùn)模塊學(xué)員管理課程表管理新增培訓(xùn)班開班確認(rèn)訓(xùn)后管理181、培訓(xùn)班新建主界面，勾選已經(jīng)錄入的培訓(xùn)班，點擊“開班確認(rèn)”，如圖：19一定要在開班日期以前點擊“開班確認(rèn)”，開班成功后，后顯示為“待開班”狀態(tài)，待培訓(xùn)日期到達時，則處于“開班中”狀態(tài)。Tips:培訓(xùn)模塊學(xué)員管理課程表管理新增培訓(xùn)班訓(xùn)后管理開班確認(rèn)20訓(xùn)后管理考勤信息優(yōu)秀學(xué)員信息通關(guān)信息講師評估信息上傳影像資料結(jié)訓(xùn)確認(rèn)錄入費用自動生成培訓(xùn)總結(jié)211、培訓(xùn)班新建主界面，勾選已經(jīng)錄入的培訓(xùn)班，點擊“學(xué)員管理”，如圖：222、可以點擊“批量設(shè)置為結(jié)業(yè)”，最后再根據(jù)出勤情況，把不能結(jié)業(yè)的學(xué)員單獨設(shè)置為“未結(jié)業(yè)”，最后保存結(jié)業(yè)信息。233、回到“培訓(xùn)班管理”頁面，勾選需要結(jié)訓(xùn)的班級，依次錄入完成上方菜單條，即可點擊“結(jié)訓(xùn)確認(rèn)”，如圖：244、在“培訓(xùn)班管理”頁面，勾選已結(jié)訓(xùn)班級，錄入費用明細：255、在費用明細錄入界面，點“新建”，彈出費用錄入提示框，如圖：266、培訓(xùn)管理界面，點“培訓(xùn)班總結(jié)”，系統(tǒng)自動生成，點生成PDF，即：27Tips:1、自培訓(xùn)結(jié)束之日起20日內(nèi)必須結(jié)訓(xùn)；且從結(jié)訓(xùn)之日起10日內(nèi)必須錄入費用。2、請謹(jǐn)慎錄入信息，確保系統(tǒng)的準(zhǔn)確操作；若需解鎖、修改，分公司無權(quán)限，只能向總公司老師申請。聯(lián)系人：孫世清老師，郵箱：Part.

3會議管理板塊操作指南28會議管理板塊操作指南會議模塊會議申請結(jié)會會議審批會議維護會議查詢操作者進入系統(tǒng)后，點擊：會議管理-會議申請，進入“會議申請流程”頁面。① 會議申請必須在會議開始前進行；② 會議申請流程：錄入會議信息-保存-添加會議議程-添加參會人員-提交審批，其中會議議程必須錄入。申請流程填寫不完整會影響后續(xù)操作；③ 標(biāo)*號項目為必填項；④

會議相關(guān)人員只能選擇系統(tǒng)中已存在人員，不能手工添加，建議直接輸入姓名查詢；⑤

系統(tǒng)現(xiàn)階段暫時不能錄入外勤信息；⑥

時間輸入可以使用快捷鍵；⑦

會議地點默認(rèn)為申請部門辦公所在地，如需修改會議地點，點擊“地址維護”，新增地點；⑧

提交審批要求發(fā)送消息，提醒上級審批；29Tips:1.操作員選擇“會議管理”的“會議申請”功能，如圖：302.錄入會議基本信息，點擊“保存”，如圖：313.保存基本信息后，添加會議議程，點擊“會議議程”，如圖：324、點擊“新增”添加新議程，如圖：5、錄入日期、開始時間、結(jié)束時間、主講人，點擊“保存”，把錄入的會議議程帶到添加新議程界面，如圖：336、會議申請主界面，點擊“參會人員”，彈出添加參會人員界面，根據(jù)查詢條件，查詢出人員信息，勾選要選擇的人員，點擊

“添加”，把勾選的人員帶到下半界面，如圖：7、添加人員名單后，點擊“保存”；34導(dǎo)入8、操作結(jié)束后，點擊“提交審批”，如圖：35會議管理板塊操作指南會議模塊會議申請會議審批會議維護結(jié)會會議查詢操作者點擊：會議審批，完成審批工作。36①

只有各部門、各機構(gòu)負責(zé)人擁有“會議審批”權(quán)限，因此，在會議申請時，操作者填寫的審批人應(yīng)為部門、機構(gòu)負責(zé)人；②

系統(tǒng)默認(rèn)顯示所有待審批的信息，雙擊會議，出現(xiàn)會議審批界面，點擊“”同意“即審批通過；③

除“會議審批”外，部門、機構(gòu)負責(zé)人在“會議管理”也能進行會議審批（詳情見下頁）；Tips:1、操作員選擇“會議管理”的“會議審批”功能，如圖：372、默認(rèn)顯示所有待審批的信息，雙擊一條記錄，彈出會議審批界面，如圖：查看會議信息，點擊“同意、不同意”。38會議管理板塊操作指南會議模塊會議申請會議維護會議審批結(jié)會會議查詢操作者申請會議后，點擊：會議維護，可以修改、撤銷或刪除已申請的會議。39①在“會議維護”中，可以查詢除刪除外的所有狀態(tài)的會議；②如會議審核狀態(tài)為“草稿”，說明申請流程填寫不完整，需要進行完善。雙擊會議會出現(xiàn)修改界面，可以修改會議名稱、組織人、主持人、會議開始日期、會議結(jié)束日期、會議地點、審核人、會議議程、參會人員、會議材料，點擊“保存”，會議進入待審批狀態(tài)；③操作者可以刪除自己申請的“草稿”狀態(tài)的會議，刪除后系統(tǒng)沒有記錄；可以撤銷“審批未通過”、“待審批”狀態(tài)的會議，撤銷后系統(tǒng)會有記錄；Tips:1、操作員選擇“會議管理”的“會議維護”功能，如圖：402、根據(jù)查詢條件查出會議信息，如圖：41：4：23、雙擊一條記錄，彈出會議維護界面，如圖4、可修改會議名稱、組織人、主持人、會議開始日期、會議結(jié)束日期、會議地點、審核人、會議議程、參會人員、會議材料，修改完成，點擊“確認(rèn)”，如圖：5、點擊確定之后，會議再次進入待審批狀態(tài)。43會議模塊會議申請會議查詢會議審批會議維護結(jié)會操作者點擊：會議查詢，可以查詢已通過審批的會議。44①

在“會議查詢”中，只能查詢已通過審批的會議，且不能修改會議內(nèi)容；② 可以將已審批的會議導(dǎo)出到excel中；Tips:1、操作員選擇“會議管理”的“會議查詢”功能，如圖：452.根據(jù)查詢條件篩選出會議信息，如圖：463、雙擊一條記