深圳萬潤科技股份有限公司關(guān)于控股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項收到國資監(jiān)管機構(gòu)批

深圳萬潤科技股份有限公司關(guān)于控股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項收到國資監(jiān)管機構(gòu)批一、控股權(quán)轉(zhuǎn)讓的批復(fù)情況深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“萬潤科技”）于2023年11日15日披露《關(guān)于控股股東擬轉(zhuǎn)讓股份暨籌劃控制權(quán)變更的提示性公告》（公告編號：2023-124號），公司控股股東、實際控制人李志江、羅小艷、李馳及其一致行動人羅明、黃海霞、羅平、李志君、胡建國與湖北省宏泰國有資本投資運營集團有限公司（以下簡稱“宏泰國投”）簽署了《關(guān)于收購深圳萬潤科技股份有限公司控股權(quán)之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，李志江、羅小艷、李馳及其一致行動人羅明、黃海霞、羅平將其合計持有的萬潤科技182,454,657股股份以5.21元/股協(xié)議轉(zhuǎn)讓給宏泰國投，宏泰國投將持有萬潤科技20.21%的股權(quán)。本次股份轉(zhuǎn)讓后，公司控股股東為宏泰國投，實際控制人為湖北省國資委。近日，公司收到宏泰國投發(fā)來的湖北省政府國資委《省政府國資委關(guān)于省宏泰集團收購“萬潤科技”控股權(quán)的復(fù)函》（鄂國資發(fā)展函【2023】15號），經(jīng)國資委主任辦公會研究并報告省政府，原則支持宏泰國投收購萬潤科技股權(quán)，并取得該公司實際控制權(quán)，依法依規(guī)實施本次收購。二、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補充協(xié)議的簽訂情況2023年3月6日，經(jīng)交易各方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓整體方案有關(guān)事項進行調(diào)整和明確，簽訂了《〈股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉之補充協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：（一）交易各方甲方：湖北省宏泰國有資本投資運營集團有限公司乙方：乙方1李志江、乙方2羅小艷、乙方3李馳、乙方4羅明、乙方5黃海霞、乙方6羅平丙方：丙方1李志君、丙方2胡建國（二）補充協(xié)議主要條款1、同意將《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》第1.2條約定的標的股份轉(zhuǎn)讓價格由“5.21元/股”調(diào)整為“5.15元/股（大寫伍元壹角伍分/股）”，將對應(yīng)標的股份轉(zhuǎn)讓對價總金額由人民幣“950,588,763元”調(diào)整為“939,641,484元（大寫玖億叁仟玖佰陸拾肆萬壹仟肆佰捌拾肆元整）”，乙方各主體所得股份轉(zhuǎn)讓款項根據(jù)本補充協(xié)議約定的每股價格及《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》確定的轉(zhuǎn)讓的標的股份數(shù)量。2、同意本次標的股份轉(zhuǎn)讓分兩批過戶，并相應(yīng)修改《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》第2條約定的股份轉(zhuǎn)讓款支付及股份過戶方式。2.1第一批過戶的標的股份數(shù)量共95,964,907股（以下簡稱“第一批標的股份”，其中被質(zhì)押股數(shù)為83,254,703股，未質(zhì)押流通股12,710,204股），對應(yīng)的股份轉(zhuǎn)讓對價金額為人民幣

494,219,271元（大寫肆億玖仟肆佰貳拾壹萬玖仟貳佰柒拾壹元整，以下簡稱“第一批轉(zhuǎn)讓款項”），具體股份轉(zhuǎn)讓明細和股份過戶方式如下：2.1.1第一批股份轉(zhuǎn)讓明細：2.2第二批過戶的標的股份數(shù)量共86,489,750股（以下簡稱“第二批標的股份”），對應(yīng)的股份轉(zhuǎn)讓對價金額為人民幣445,422,213元（大寫肆億肆仟伍佰肆拾貳萬貳仟貳佰壹拾叁元整，以下簡稱“第二批轉(zhuǎn)讓款項”）。2.2.1第二批股份轉(zhuǎn)讓明細：乙方須在剩余標的股份中的被質(zhì)押股份解除質(zhì)押后的2個工作日內(nèi)將全部剩余標的股份過戶至甲方名下（若因監(jiān)管原因?qū)е挛茨苋缙谶^戶，則順延至可交割日后2個工作日內(nèi)）。在甲方確認第二批標的股份全部過戶至甲方名下后5個工作日內(nèi)，甲方向乙方1書面指定的收款賬戶支付第二批標的股份轉(zhuǎn)讓款，各方同意由乙方1書面指定的收款賬戶作為共同收款賬戶，乙方1收到對應(yīng)的股份轉(zhuǎn)讓款視為乙方收到標的股份對應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。2.3甲方在向中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司遞交過戶申請前，乙方委托甲方支付標的股份過戶所需繳納的相關(guān)稅費（標的股份過戶所需繳納的相關(guān)稅費從標的股份的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款中扣除），乙方保證在繳納該筆稅款后3個工作日內(nèi)取得相應(yīng)批次標的股份轉(zhuǎn)讓的完稅憑證。2.4各方同意《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》第2.3條、第2.4條、第2.5條關(guān)于共管賬戶、解除質(zhì)押及過戶方式的相關(guān)約定條款不再執(zhí)行。3、若因乙方原因?qū)е聵说墓煞轃o法過戶，乙方及丙方應(yīng)當依法承擔違約賠償責任，且乙方及丙方須承擔因追索該損失而支出的合理費用（包括但不限于訴訟費用、律師費、保全費、差旅費、公證費、審計費用、送達費、資金占用費等）。4、因乙方原因?qū)е聦?yīng)批次標的股份未能在本協(xié)議約定時間內(nèi)完成過戶的，每逾期一日，乙方及丙方須以本協(xié)議約定的對應(yīng)批次標的股份轉(zhuǎn)讓款金額為基數(shù)自違約之日起至對應(yīng)批次標的股份全部過戶至甲方名下之日止按照日萬分之五承擔違約金。5、除上述條款按本補充協(xié)議約定執(zhí)行外，我愛，《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定的其他條款不變，即《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》與本協(xié)議約定不一致的地方，以本協(xié)議為準。6、本補充協(xié)議自各方簽署之日起生效，正本一式貳拾伍份，乙方及丙各執(zhí)壹份，甲方、萬潤科技各留存肆份，其余報政府主管部門審核或備案及辦理過戶登記手續(xù)之用。三、其他情況說明

本次控股權(quán)轉(zhuǎn)讓尚需通過深圳證券交易所合規(guī)性審核，并在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司辦理股份過戶登記手