2023年電信監(jiān)管政策分析報(bào)告

2023年電信監(jiān)管政策分析報(bào)告2023年5月目錄一、全球電信監(jiān)管趨勢(shì) 31、資源分配 32、互聯(lián)網(wǎng)治理 43、安全問(wèn)題 44、消費(fèi)者權(quán)益 55、基礎(chǔ)設(shè)施 56、電信資費(fèi) 6二、我國(guó)目前電信監(jiān)管體系介紹 71、電信監(jiān)管機(jī)構(gòu) 72、電信監(jiān)管法律 8（1）電信法（還未正式形成） 8（2）《中華人民共和國(guó)電信條例》及其衍生法規(guī)體系 93、電信監(jiān)管內(nèi)容 10三、我國(guó)電信當(dāng)前面臨的監(jiān)管現(xiàn)狀及趨勢(shì) 11四、我國(guó)電信監(jiān)管政策走勢(shì) 141、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局監(jiān)管政策 15（1）管制政策回顧 15（2）寬帶市場(chǎng) 19（3）移動(dòng)市場(chǎng) 252、市場(chǎng)監(jiān)管政策：攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng) 283、市場(chǎng)監(jiān)管政策：手機(jī)實(shí)名制 324、市場(chǎng)監(jiān)管政策：三網(wǎng)融合 345、市場(chǎng)監(jiān)管政策：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和智能終端 36（1）移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的監(jiān)管 36（2）智能終端的監(jiān)管 38一、全球電信監(jiān)管趨勢(shì)隨著全球電信業(yè)運(yùn)營(yíng)業(yè)逐步走出困境，整體經(jīng)營(yíng)好轉(zhuǎn)，發(fā)展模式出現(xiàn)分歧，基于互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈爭(zhēng)奪效應(yīng)趨勢(shì)加劇。剛剛經(jīng)歷過(guò)金融危機(jī)的洗禮的全球電信業(yè)，又面臨新一輪歐債危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)，這些外部環(huán)境的變化和自身產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移正加速全球電信監(jiān)管職責(zé)與重心發(fā)生變化。當(dāng)前全球的通信監(jiān)管領(lǐng)域的關(guān)注點(diǎn)主要集中在資源分配、互聯(lián)網(wǎng)治理、安全問(wèn)題和消費(fèi)者權(quán)益、基礎(chǔ)設(shè)施和電信資費(fèi)六大類。1、資源分配各國(guó)加速無(wú)線頻譜分配，促進(jìn)部署新一代無(wú)線寬帶設(shè)施。讓更多頻譜資源用于移動(dòng)寬帶建設(shè)，滿足移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)容量的需求。2020年1月6日，英國(guó)Ofcom發(fā)表最新聲明，允許移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商將2G頻譜用于發(fā)展3G業(yè)務(wù)，并表示上述規(guī)定立即生效。2020年10月，歐盟委員會(huì)、歐洲議會(huì)和歐盟理事會(huì)達(dá)成了關(guān)于頻譜政策的初步協(xié)議草案。根據(jù)協(xié)議，歐盟的成員國(guó)需要在2022年1月1日前盡快讓出（或者拍賣）800MHz頻譜。另外1200MHz將于2022年之后，2016年之前用于移動(dòng)數(shù)據(jù)服務(wù)。2、互聯(lián)網(wǎng)治理互聯(lián)網(wǎng)國(guó)際治理格局未有突破，繼續(xù)完善平臺(tái)和規(guī)則。平臺(tái)和規(guī)則是國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)治理的兩個(gè)關(guān)鍵要素，國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)治理核心規(guī)則主要由非政府間平臺(tái)主導(dǎo)?；ヂ?lián)網(wǎng)核心規(guī)則形成由多利益攸關(guān)方參與確定?；ヂ?lián)網(wǎng)關(guān)鍵資源管理由非政府間平臺(tái)主導(dǎo)。而目前現(xiàn)狀是美國(guó)主導(dǎo)國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)治理的平臺(tái)與規(guī)則，尤其是在掌控互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域獨(dú)有規(guī)則的非政府間平臺(tái)，加劇了美國(guó)與其他國(guó)家政府在國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)治理中地位的失衡。3、安全問(wèn)題智能終端安全威脅復(fù)雜，監(jiān)管機(jī)構(gòu)探索防范機(jī)制。隨著智能終端的普及，帶來(lái)的安全問(wèn)題愈發(fā)嚴(yán)重。應(yīng)用層方面，應(yīng)用軟件漏洞和手機(jī)病毒有蔓延趨勢(shì)。操作系統(tǒng)方面，ios、android和wp等都存在這隱患。硬件、協(xié)議層方面，sim卡克隆、串號(hào)更改的現(xiàn)象普遍。歐盟網(wǎng)絡(luò)與信息安全局在應(yīng)對(duì)策略方面提出通過(guò)建立5道防線來(lái)幫助終端用戶阻止惡意軟件的攻擊，分別是應(yīng)用程序?qū)彶椤④浖抛u(yù)機(jī)制、遠(yuǎn)程卸載、設(shè)備安全和圍墻花園。4、消費(fèi)者權(quán)益消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)持續(xù)推進(jìn)，號(hào)碼可攜帶繼續(xù)擴(kuò)大。號(hào)碼攜帶在更多國(guó)家實(shí)施，2020年巴林實(shí)施固定和移動(dòng)號(hào)碼攜帶。號(hào)碼攜帶的實(shí)施趨于嚴(yán)格，英國(guó)、法國(guó)加速號(hào)碼攜帶處理進(jìn)程，由10天縮減為3天。5、基礎(chǔ)設(shè)施全球?qū)拵?zhàn)略目標(biāo)進(jìn)一步明確，聯(lián)合國(guó)數(shù)字寬帶發(fā)展委員會(huì)設(shè)定全球?qū)拵Оl(fā)展目標(biāo)。在2020年ITU世界電信展上，聯(lián)合國(guó)數(shù)字寬帶發(fā)展委員會(huì)面向2016年，提出了4項(xiàng)全新的全球?qū)拵Оl(fā)展目標(biāo)，涉及寬帶政策、支付能力和使用。促使寬帶政策普及。到2016年，所有國(guó)家都應(yīng)該有一個(gè)國(guó)家寬帶計(jì)劃或戰(zhàn)略，或者把寬帶納入其普遍接入和服務(wù)（UAS）的定義中。促使寬帶負(fù)擔(dān)得起。到2016年，通過(guò)足夠的監(jiān)管和市場(chǎng)力量，使發(fā)展中國(guó)家百姓能夠負(fù)擔(dān)得起入門級(jí)的寬帶服務(wù)（寬帶服務(wù)支出不超過(guò)月平均收入的5%）。促使家庭接入寬帶。到2016年，發(fā)展中國(guó)家應(yīng)有40%的家庭能夠上網(wǎng)。該目標(biāo)包括通過(guò)固定和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的訪問(wèn)。促使個(gè)人上網(wǎng)。到2016年，全球互聯(lián)網(wǎng)用戶普及率應(yīng)達(dá)到60%，發(fā)展中國(guó)家達(dá)到50%，最不發(fā)達(dá)國(guó)家（LDC）達(dá)到15%。6、電信資費(fèi)移動(dòng)漫游成為熱點(diǎn)，歐美新政促進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，歐盟在2020年就提出了相應(yīng)的政策目標(biāo)，形成了漫游長(zhǎng)期監(jiān)管政策建議，計(jì)劃引入結(jié)構(gòu)性措施來(lái)促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)。并擬定了配套的政策措施：歐盟手機(jī)用戶將可從2015年7月1日起，分開選擇國(guó)際漫游和國(guó)內(nèi)移動(dòng)服務(wù)提供商，即可在使用同一個(gè)號(hào)碼的基礎(chǔ)上，單另簽署移動(dòng)國(guó)際漫游合約，同其國(guó)內(nèi)移動(dòng)服務(wù)合約分開。美國(guó)FCC出臺(tái)國(guó)內(nèi)漫游管理新規(guī)，要求基于設(shè)施的運(yùn)營(yíng)商相互開放數(shù)據(jù)漫游服務(wù)。全球電信監(jiān)管的組織形態(tài)：未來(lái)，區(qū)別于政監(jiān)合一和政監(jiān)分離，“政監(jiān)互動(dòng)”將成為未來(lái)電信監(jiān)管的運(yùn)行的基本特征，“政監(jiān)互動(dòng)”將促進(jìn)創(chuàng)新、保障增長(zhǎng)及刺激投資等政策職能內(nèi)化為監(jiān)管機(jī)構(gòu)的工作職責(zé)，電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)獲得法律授權(quán)，在行動(dòng)上優(yōu)先保障產(chǎn)業(yè)政策目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。二、我國(guó)目前電信監(jiān)管體系介紹1、電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)工業(yè)和信息化部作為我國(guó)電信行業(yè)的主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)，是根據(jù)2017年3月11日公布的國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案組建而成。工業(yè)和信息化部在電信領(lǐng)域的主要職責(zé)為：擬訂實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測(cè)工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行；推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；管理通信業(yè)；指導(dǎo)推進(jìn)信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)維護(hù)國(guó)家信息安全等。目前，工業(yè)和信息化部共有24個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。其中與電信監(jiān)管最為緊密聯(lián)系是電信管理局和通信發(fā)展司。電信管理局的主要職責(zé)是依法對(duì)電信與信息服務(wù)實(shí)行監(jiān)管，提出市場(chǎng)監(jiān)管和開放政策；負(fù)責(zé)市場(chǎng)準(zhǔn)入管理，監(jiān)管服務(wù)質(zhì)量；保障普遍服務(wù)，維護(hù)國(guó)家和用戶利益；擬訂電信網(wǎng)間互聯(lián)互通與結(jié)算辦法并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)通信網(wǎng)碼號(hào)、互聯(lián)網(wǎng)域名、地址等資源的管理及國(guó)際協(xié)調(diào)；承擔(dān)管理國(guó)家通信出入口局的工作；指揮協(xié)調(diào)救災(zāi)應(yīng)急通信及其它重要通信，承擔(dān)戰(zhàn)備通信相關(guān)工作。通信發(fā)展司的主要職責(zé)是協(xié)調(diào)公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、專用通信網(wǎng)的建設(shè)，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)資源共享；擬訂網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展政策；負(fù)責(zé)重要通信設(shè)施建設(shè)管理；監(jiān)督管理通信建設(shè)市場(chǎng)；會(huì)同有關(guān)方面擬訂電信業(yè)務(wù)資費(fèi)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。2、電信監(jiān)管法律（1）電信法（還未正式形成）我國(guó)的《電信法》自1980年開始起草，并于1988年開始列入國(guó)務(wù)院年度立法計(jì)劃，5年后，即1993年，《電信法》的起草工作開始列入第八屆全國(guó)人大立法規(guī)劃，并且在其后的1998年和2022年，《電信法》被分別列入了第九屆和第十屆全國(guó)人大常委會(huì)立法規(guī)劃，并被列為第一類立法項(xiàng)目。2023年中，信息產(chǎn)業(yè)部第六次部務(wù)會(huì)審議通過(guò)了《電信法(送審稿)》，并決定提請(qǐng)國(guó)務(wù)院進(jìn)行審議，而且將修改意見送返國(guó)務(wù)院法制辦公室。2015年全國(guó)人大常委會(huì)委員長(zhǎng)會(huì)議28日公布了《全國(guó)人大常委會(huì)2016年立法計(jì)劃》，《電信法》終進(jìn)入初次審議法律草案名單，但自那時(shí)起，《電信法》的就如同石沉大海，再?zèng)]有任何進(jìn)展。（2）《中華人民共和國(guó)電信條例》及其衍生法規(guī)體系為了滿足我國(guó)電信行業(yè)改革和發(fā)展的實(shí)際需要、彌補(bǔ)由于《電信法》缺位所造成的電信行業(yè)監(jiān)管“無(wú)法可依”的不利情況，國(guó)務(wù)院在2000年g月國(guó)務(wù)院頒布了《中華人民共和國(guó)電信條例》《以下簡(jiǎn)稱《電信條例》)，該條例共七章八十一條，包含了電信業(yè)務(wù)實(shí)行經(jīng)營(yíng)許可制度、電信網(wǎng)間互聯(lián)調(diào)解制度、電信資費(fèi)管理制度、電信資源有償使用制度、電信服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督制度、電信建設(shè)管理制度、電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)制度和電信安全保障制度?！峨娦艞l例》是我國(guó)有關(guān)電信行業(yè)的第一部綜合性的行政法規(guī)，它的出臺(tái)，為我國(guó)電信行業(yè)的運(yùn)行和管理提供了依據(jù)。在此之后，為確?！峨娦艞l例》的貫徹執(zhí)行，政府圍繞《電信條例》先后出臺(tái)了《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)安全的決定》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》、《外商投資電信企業(yè)管理規(guī)定》等法律法規(guī);在《電信條例》的授權(quán)范圍內(nèi)，原信息產(chǎn)業(yè)部將《電信條例》確定的八項(xiàng)管理制度具體化，前后共頒布了數(shù)十個(gè)部門規(guī)章:全國(guó)各地則從本地情況出發(fā)制訂了一些相應(yīng)的實(shí)施辦法。1999年電信行業(yè)打破壟斷，各運(yùn)營(yíng)商之間在互聯(lián)互通、價(jià)格資費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)上出現(xiàn)混亂的局面，為解決上述問(wèn)題，在2022年8月14日，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了由信息產(chǎn)業(yè)部、發(fā)展改革委、財(cái)政部、監(jiān)察部、中組部、國(guó)資委所提出的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)電信市場(chǎng)監(jiān)管工作的意見》，與《電信條例》不同的是，該文件是我國(guó)在電信市場(chǎng)監(jiān)管方面第一個(gè)專門的法規(guī)性文件。這些圍繞著《電信條例》所產(chǎn)生的系列行政法規(guī)，構(gòu)成了初步完善的電信管理法規(guī)體系框架。3、電信監(jiān)管內(nèi)容目前我國(guó)電信監(jiān)管領(lǐng)域主要有八大職能：市場(chǎng)準(zhǔn)入、互聯(lián)互通、電信資費(fèi)、普遍服務(wù)、電信資源、設(shè)備與建設(shè)、服務(wù)質(zhì)量和網(wǎng)絡(luò)信息安全。但隨著業(yè)務(wù)融合、終端融合和網(wǎng)絡(luò)融合的發(fā)展，產(chǎn)生新的監(jiān)管對(duì)象，對(duì)不同的監(jiān)管對(duì)應(yīng)著不同的監(jiān)管機(jī)構(gòu)。對(duì)于傳統(tǒng)的電信網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)，仍然實(shí)行統(tǒng)一集中管理，由專業(yè)性電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)實(shí)施；對(duì)于網(wǎng)絡(luò)型內(nèi)容業(yè)務(wù)（電信網(wǎng)+互聯(lián)網(wǎng)），實(shí)行網(wǎng)絡(luò)集中，內(nèi)容分離，由水平分離監(jiān)管機(jī)構(gòu)重疊型監(jiān)管；對(duì)于融合性新型業(yè)務(wù)（電信網(wǎng)+互聯(lián)網(wǎng)+電視網(wǎng)），由融合型監(jiān)管機(jī)構(gòu)協(xié)同管理。對(duì)于這三種不同的業(yè)務(wù)類型和領(lǐng)域，監(jiān)管力度的強(qiáng)弱也有各自的區(qū)別，傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)側(cè)重于市場(chǎng)準(zhǔn)入、電信資費(fèi)和設(shè)備建設(shè)，網(wǎng)絡(luò)型內(nèi)容業(yè)務(wù)側(cè)重于互聯(lián)互通和市場(chǎng)準(zhǔn)入，融合性新型業(yè)務(wù)側(cè)重于服務(wù)質(zhì)量、網(wǎng)絡(luò)信息安全和互聯(lián)互通。三、我國(guó)電信當(dāng)前面臨的監(jiān)管現(xiàn)狀及趨勢(shì)深化融合正成為全球電信業(yè)發(fā)展的重要特征，這就表現(xiàn)為業(yè)務(wù)融合、終端融合和網(wǎng)絡(luò)融合。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)的電信業(yè)發(fā)展與全球電信發(fā)展顯現(xiàn)出明顯的同步態(tài)勢(shì)，三項(xiàng)融合在我國(guó)亦表現(xiàn)突出。第一，業(yè)務(wù)融合，就帶來(lái)了現(xiàn)有業(yè)務(wù)的捆綁與融合的新變化，增加了電信監(jiān)管的難度，使運(yùn)營(yíng)商管制行為更加復(fù)雜化。同時(shí)，新的融合性業(yè)務(wù)不斷涌現(xiàn)，帶來(lái)新的監(jiān)管挑戰(zhàn)。語(yǔ)音、數(shù)據(jù)、短信和視頻等業(yè)務(wù)之間的界限日益模糊化，難以界定。第二，終端融合，通信終端快速向數(shù)字媒體娛樂(lè)終端演進(jìn)，新的融合型終端對(duì)設(shè)備入網(wǎng)提出新的需求，而終端內(nèi)置的服務(wù)產(chǎn)生的對(duì)終端捆綁業(yè)務(wù)的管理。第三，網(wǎng)絡(luò)融合，電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)和和電視網(wǎng)的融合需求日益強(qiáng)烈。三網(wǎng)融合作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要方向，三網(wǎng)融合的效果應(yīng)體現(xiàn)在電信與廣電設(shè)備制造及運(yùn)營(yíng)業(yè)的科學(xué)發(fā)展上。這就帶來(lái)了監(jiān)管對(duì)象和監(jiān)管者之間定位的模糊。產(chǎn)業(yè)融合和信息技術(shù)的發(fā)展帶動(dòng)融合業(yè)務(wù)和終端的普及，傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)監(jiān)管模式發(fā)生變化，產(chǎn)生新的監(jiān)管需求。傳統(tǒng)電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)則需要主動(dòng)調(diào)整職能以應(yīng)對(duì)融合監(jiān)管的需要。技術(shù)變革、市場(chǎng)變化及產(chǎn)業(yè)融合交互作用，推動(dòng)電信監(jiān)管的范圍、對(duì)象及內(nèi)容發(fā)生重大的轉(zhuǎn)變。從以下三個(gè)維度來(lái)看未來(lái)監(jiān)管的趨勢(shì)：監(jiān)管機(jī)構(gòu)，監(jiān)管權(quán)力的集中和強(qiáng)化，如歐盟設(shè)立BEREC并賦予各國(guó)NRA更大的管制權(quán)力，監(jiān)管內(nèi)容，融合監(jiān)管、功能拆分和網(wǎng)絡(luò)中立，競(jìng)爭(zhēng)性的管制政策著力于優(yōu)化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，但由于國(guó)內(nèi)外發(fā)展的不同，國(guó)際市場(chǎng)上側(cè)重于垂直市場(chǎng)的管制，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的公平競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上側(cè)重逾水平市場(chǎng)的管制，推動(dòng)相同或類似業(yè)務(wù)市場(chǎng)不同主體的公平競(jìng)爭(zhēng)；監(jiān)管職能，兼顧促發(fā)展的政策職能，電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中要承擔(dān)更多的責(zé)任和義務(wù)。監(jiān)管范圍持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈和競(jìng)爭(zhēng)主題復(fù)雜化，推動(dòng)者監(jiān)管領(lǐng)域的擴(kuò)大。監(jiān)管范圍的延伸，帶來(lái)監(jiān)管對(duì)象和監(jiān)管內(nèi)容的擴(kuò)大。從傳統(tǒng)的電信領(lǐng)域伸到信息服務(wù)，而隨著網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)的發(fā)展，新型的信息服務(wù)誕生的速度和數(shù)量日益加快。不同于傳統(tǒng)電信領(lǐng)域，新型的監(jiān)管對(duì)象的媒體屬性和社會(huì)屬性增加，都對(duì)電信監(jiān)管提出了新的挑戰(zhàn)。監(jiān)管內(nèi)容的擴(kuò)大，迫使監(jiān)管機(jī)構(gòu)調(diào)整角色重心，從傳統(tǒng)的電信領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)管制為主到現(xiàn)在內(nèi)容管理為主的調(diào)整。正式面臨著上述挑戰(zhàn)和沖擊，就要求監(jiān)管部門對(duì)監(jiān)管工具的精細(xì)化、創(chuàng)新化，電信市場(chǎng)監(jiān)測(cè)、信息內(nèi)容過(guò)濾、電子認(rèn)證和網(wǎng)絡(luò)實(shí)名這些監(jiān)管工具和方式不斷涌現(xiàn)。正是基于以上的分析，我們認(rèn)為未來(lái)我國(guó)的電信監(jiān)管政策將側(cè)重于以下幾個(gè)方面：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、號(hào)碼可攜、手機(jī)實(shí)名制、三網(wǎng)融合、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和智能終端。四、我國(guó)電信監(jiān)管政策走勢(shì)我們判斷2021年出臺(tái)的政策思路包括兩條主線：一是盡快確定按業(yè)務(wù)監(jiān)管的原則，分別實(shí)施必要的不對(duì)稱監(jiān)管，讓三家全業(yè)務(wù)企業(yè)真正在各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域開展競(jìng)爭(zhēng)。二是盡快擴(kuò)大市場(chǎng)準(zhǔn)入范圍，給各類市場(chǎng)主體提供潛在機(jī)會(huì)，鼓勵(lì)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，推動(dòng)各種業(yè)務(wù)融合，并嚴(yán)格監(jiān)管瓶頸設(shè)施的接入以方便新企業(yè)進(jìn)入。1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局監(jiān)管政策（1）管制政策回顧以前出了很多政策，卻沒(méi)有從根本層面上改變市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的問(wèn)題。2017年工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)改委和財(cái)政部聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于深化電信體制改革的通告》，啟動(dòng)新一輪電信體制改革。《關(guān)于深化電信體制改革的通告》的主要內(nèi)容:1.基于電信行業(yè)現(xiàn)狀，鼓勵(lì)中國(guó)電信收購(gòu)中國(guó)聯(lián)通CDMA網(wǎng)(包括資產(chǎn)和用戶)，中國(guó)聯(lián)通與中國(guó)網(wǎng)通合并，中國(guó)衛(wèi)通的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)并入中國(guó)電信，中國(guó)鐵通并入中國(guó)移動(dòng)《關(guān)于深化電信體制改革的通告》的主要內(nèi)容:1.基于電信行業(yè)現(xiàn)狀，鼓勵(lì)中國(guó)電信收購(gòu)中國(guó)聯(lián)通CDMA網(wǎng)(包括資產(chǎn)和用戶)，中國(guó)聯(lián)通與中國(guó)網(wǎng)通合并，中國(guó)衛(wèi)通的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)并入中國(guó)電信，中國(guó)鐵通并入中國(guó)移動(dòng).2.改革重組與發(fā)放第三代移動(dòng)通信即3G牌照相結(jié)合，重組完成后發(fā)放3G牌照。主要目標(biāo)：發(fā)放三張3G牌照，支持形成三家擁有全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)資源、實(shí)力與規(guī)模相對(duì)接近、具有全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)能力和較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體，電信資源配置進(jìn)一步優(yōu)化，競(jìng)爭(zhēng)架構(gòu)得到完善；自主創(chuàng)新成果規(guī)模應(yīng)用，后續(xù)技術(shù)不斷發(fā)展，自主創(chuàng)新能力顯著提升；電信行業(yè)服務(wù)能力和水平進(jìn)一步提高，監(jiān)管體系繼續(xù)加強(qiáng)，廣大人民群眾充分分享電信行業(yè)發(fā)展改革的成果。2.改革重組與發(fā)放第三代移動(dòng)通信即3G牌照相結(jié)合，重組完成后發(fā)放3G牌照。主要目標(biāo)：發(fā)放三張3G牌照，支持形成三家擁有全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)資源、實(shí)力與規(guī)模相對(duì)接近、具有全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)能力和較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體，電信資源配置進(jìn)一步優(yōu)化，競(jìng)爭(zhēng)架構(gòu)得到完善；自主創(chuàng)新成果規(guī)模應(yīng)用，后續(xù)技術(shù)不斷發(fā)展，自主創(chuàng)新能力顯著提升；電信行業(yè)服務(wù)能力和水平進(jìn)一步提高，監(jiān)管體系繼續(xù)加強(qiáng)，廣大人民群眾充分分享電信行業(yè)發(fā)展改革的成果。2018年12月工業(yè)和信息化部出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)規(guī)范電信市場(chǎng)秩序有關(guān)文件精神的通知》（工信部電管〔2018〕686號(hào)，以下簡(jiǎn)稱686號(hào)文），在文件第一條中，明確現(xiàn)階段中國(guó)移動(dòng)各地公司不得經(jīng)營(yíng)有線寬帶業(yè)務(wù)和國(guó)內(nèi)通信設(shè)施服務(wù)業(yè)務(wù)（TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)元素出租出售除外）；有線寬帶業(yè)務(wù)和國(guó)內(nèi)通信設(shè)施服務(wù)由中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)授權(quán)鐵通公司經(jīng)營(yíng)。在686號(hào)文中的規(guī)定主要內(nèi)容如下：中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司要按照國(guó)家加快推動(dòng)TD發(fā)展的總體要求，集中精力落實(shí)TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，全力以赴搞好TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，鼓勵(lì)和支持各地移動(dòng)公司積極發(fā)展TD-SCDMA業(yè)務(wù)?，F(xiàn)階段各地移動(dòng)公司應(yīng)按照電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證特別規(guī)定事項(xiàng)要求，加快發(fā)展TD-SCDMA第三代移動(dòng)通信業(yè)務(wù)，可以經(jīng)營(yíng)利用TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)開展的無(wú)線寬帶接入業(yè)務(wù)（含無(wú)線局域網(wǎng)熱點(diǎn)覆蓋）、與TD-SCDMA相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)元素出租出售等國(guó)內(nèi)通信設(shè)施服務(wù)業(yè)務(wù)。中國(guó)鐵通集團(tuán)有限公司根據(jù)中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司的授權(quán)，可以經(jīng)營(yíng)3.5GHz、26GHz無(wú)線接入業(yè)務(wù)、有線寬帶接入業(yè)務(wù)，以及與TD-SCDMA無(wú)關(guān)的網(wǎng)絡(luò)元素出租出售等國(guó)內(nèi)通信設(shè)施服務(wù)業(yè)務(wù)。2019年底前后，部將組織對(duì)TD-SCDMA發(fā)展指標(biāo)和電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等情況進(jìn)行綜合評(píng)估，并視情對(duì)相關(guān)政策進(jìn)行調(diào)整。2018年12月，工業(yè)和信息化部下發(fā)《關(guān)于公用電信網(wǎng)網(wǎng)間結(jié)算調(diào)整問(wèn)題的通知》，將網(wǎng)間短信的結(jié)算價(jià)格由5分錢/條，下調(diào)為3分錢/條，這一舉措直接降低了中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通支付給中國(guó)移動(dòng)的結(jié)算費(fèi)用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2019年分別為兩家企業(yè)節(jié)省5.3億和9.1億元，相當(dāng)于直接給兩家企業(yè)劃撥利潤(rùn)。《關(guān)于公用電信網(wǎng)網(wǎng)間結(jié)算調(diào)整問(wèn)題的通知》主要內(nèi)容如下：為配合電信改革，促進(jìn)我國(guó)電信市場(chǎng)發(fā)展，現(xiàn)將公用電信網(wǎng)網(wǎng)間結(jié)算調(diào)整有關(guān)問(wèn)題通知如下：一、自2019年6月1日起，固定用戶呼叫歸屬本地移動(dòng)用戶時(shí)，主叫方歸屬的基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)應(yīng)向被叫方歸屬的基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)支付結(jié)算費(fèi)0.001元／分鐘。二、自2019年1月1日起，不同基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)的用戶相互發(fā)送短消息（短信）時(shí)，發(fā)送方歸屬的基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)應(yīng)向接收方歸屬的基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)支付結(jié)算費(fèi)0.03元／條。三、自2019年1月1日起，不同基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)的用戶相互發(fā)送多媒體短消息（彩信）時(shí)，發(fā)送方歸屬的基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)應(yīng)向接收方歸屬的基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)支付結(jié)算費(fèi)0.10元／條。四、自2019年1月1日起，3G網(wǎng)絡(luò)話音、短信、彩信業(yè)務(wù)的網(wǎng)間互聯(lián)結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)與2G網(wǎng)絡(luò)相應(yīng)業(yè)務(wù)網(wǎng)間互聯(lián)結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)相同。五、自2019年1月1日起，不同基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)的用戶通過(guò)3G可視電話業(yè)務(wù)相互呼叫時(shí)，主叫方歸屬的基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)應(yīng)向被叫方歸屬的基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)支付結(jié)算費(fèi)0.06元／分鐘。六、其它規(guī)定條款與本通知不符的，以本通知為準(zhǔn)。2018年12月，工業(yè)和信息化部下發(fā)《關(guān)于TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)間互聯(lián)結(jié)算問(wèn)題的通知》，規(guī)定在本地網(wǎng)范圍內(nèi)，TD專用號(hào)段（157、188）用戶呼叫其他公用電信網(wǎng)用戶時(shí)，中國(guó)移動(dòng)向被叫方歸屬的基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)支付結(jié)算費(fèi)1.2分錢／分鐘?；蛘哒f(shuō)，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通在6分錢/分鐘的結(jié)算價(jià)基礎(chǔ)上免收80%，以降低TD業(yè)務(wù)成本，扶持TD發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)2019年兩家企業(yè)免收中國(guó)移動(dòng)TD結(jié)算費(fèi)用近1億元，預(yù)計(jì)2020年免收額將突破2億元。《關(guān)于TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)間互聯(lián)結(jié)算問(wèn)題的通知》主要內(nèi)容如下：為支持TD-SCDMA（以下簡(jiǎn)稱TD）發(fā)展，現(xiàn)將TD網(wǎng)絡(luò)與其他公用電信網(wǎng)網(wǎng)間互聯(lián)結(jié)算有關(guān)問(wèn)題通知如下，請(qǐng)各單位遵照?qǐng)?zhí)行。一、TD網(wǎng)絡(luò)話音、短信、彩信業(yè)務(wù)的網(wǎng)間互聯(lián)結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)與GSM網(wǎng)絡(luò)相應(yīng)業(yè)務(wù)網(wǎng)間互聯(lián)結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)相同。二、為扶持TD發(fā)展，分階段對(duì)本地網(wǎng)范圍內(nèi)TD發(fā)話的網(wǎng)間結(jié)算費(fèi)用予以減免優(yōu)惠。自2019年1月1日起至2019年12月31日，在本地網(wǎng)范圍內(nèi)，TD專用號(hào)段（157、188）用戶呼叫其他公用電信網(wǎng)用戶時(shí)，中國(guó)移動(dòng)向被叫方歸屬的基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)支付結(jié)算費(fèi)0.012元／分鐘。我部將結(jié)合電信市場(chǎng)整體狀況和TD發(fā)展情況，適時(shí)對(duì)減免優(yōu)惠幅度進(jìn)行調(diào)整。三、請(qǐng)中國(guó)移動(dòng)按照我部相關(guān)要求使用TD碼號(hào)資源，及時(shí)向其他基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)交換TD用戶號(hào)段。請(qǐng)其他基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)做好網(wǎng)間數(shù)據(jù)的添加和修改工作。請(qǐng)相關(guān)單位認(rèn)真執(zhí)行本通知，做好互聯(lián)互通和網(wǎng)間結(jié)算工作，保障TD網(wǎng)絡(luò)與其他公用電信網(wǎng)網(wǎng)間通信暢通。上述這一些列的動(dòng)作里面蘊(yùn)含著幾個(gè)目的，首先在三家運(yùn)營(yíng)商層面制造一個(gè)大的弱平衡，其次鼓勵(lì)自主創(chuàng)新的發(fā)展，但是又造成新的不平衡。目前無(wú)論在寬帶市場(chǎng)還是在移動(dòng)市場(chǎng)都尚未出現(xiàn)一個(gè)平衡競(jìng)爭(zhēng)的局面。（2）寬帶市場(chǎng)寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)上，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通分別在南北市場(chǎng)處于主導(dǎo)地位。由于寬帶業(yè)務(wù)高度依賴于固定網(wǎng)絡(luò)，而中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通分別在南方21省和北方10省擁有豐富的固網(wǎng)資源，導(dǎo)致在寬帶市場(chǎng)上電信和聯(lián)通的區(qū)域主導(dǎo)地位并沒(méi)有本質(zhì)改變。這里可以追溯到2002年5.16中國(guó)電信業(yè)第三次重組，2001年11月，國(guó)務(wù)院下發(fā)《關(guān)于印發(fā)電信體制改革方案的通知》(36號(hào)文件)，指出要推進(jìn)全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，優(yōu)化競(jìng)爭(zhēng)格局，以營(yíng)造公平、有效、有序的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境為目標(biāo)。隨之而來(lái)的是中國(guó)電信業(yè)的再一次分拆重組。按照2002年的5.16重組安排，中國(guó)電信和中國(guó)網(wǎng)通南北分拆，從形式上打破了固話領(lǐng)域的壟斷。當(dāng)時(shí)拆分的兩大原則：一是中國(guó)電信長(zhǎng)途骨干網(wǎng)將按照光纖數(shù)和信道容量進(jìn)行分家，其中北方十省與網(wǎng)通、吉通合并后的中國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司占有約30%，南方和西部21省組成新的中國(guó)電信占有70%。二個(gè)原則是本地接入網(wǎng)將按照屬地原則劃分，即北方十省的本地網(wǎng)資源歸中國(guó)網(wǎng)通，南方和西部21省的本地網(wǎng)歸新的中國(guó)電信。另外現(xiàn)網(wǎng)通在南方的分公司將繼續(xù)存續(xù)，而新的中國(guó)電信也被允許到北方發(fā)展業(yè)務(wù)，這次重組暫時(shí)不涉及移動(dòng)業(yè)務(wù)，而在重組過(guò)程中吉通公司消失。而當(dāng)時(shí)中國(guó)鐵通尚未正式成立，直到2023年初，國(guó)務(wù)院正式?jīng)Q定，鐵通由鐵道部移交國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(國(guó)資委)管理，并更名為中國(guó)鐵通集團(tuán)有限公司，作為國(guó)有獨(dú)資基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)獨(dú)立運(yùn)作。截至2020年11月，全國(guó)的寬帶用戶數(shù)約為1.5億，而2022年的全國(guó)寬帶用戶數(shù)為0.5億，9年時(shí)間寬帶用戶翻了三倍，用戶規(guī)模快速增長(zhǎng)。但是國(guó)內(nèi)寬帶市場(chǎng)的格局仍呈現(xiàn)出雙寡頭壟斷的局面，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的寬帶用戶市場(chǎng)份額合計(jì)約84.64%，雖然較2022年有所下降。從2018年到2020年國(guó)內(nèi)寬帶市場(chǎng)各運(yùn)營(yíng)商月凈增用戶數(shù)圖中可以看出，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的月新增用戶穩(wěn)定在90萬(wàn)左右，要高于其他類別的寬帶用戶新增數(shù)，長(zhǎng)期來(lái)看這一趨勢(shì)依然如此。同時(shí)由于受突發(fā)因素影響，如中國(guó)電信“穿透流量”行動(dòng)，導(dǎo)致有中國(guó)鐵通1000多萬(wàn)用戶上網(wǎng)出現(xiàn)困難，使其出現(xiàn)月凈增用戶數(shù)為負(fù)的現(xiàn)象。根據(jù)HHI指數(shù)（赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)，簡(jiǎn)稱赫芬達(dá)爾指數(shù)，是一種測(cè)量產(chǎn)業(yè)集中度的綜合指數(shù)。它是指一個(gè)行業(yè)中各市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體所占行業(yè)總收入或總資產(chǎn)百分比的平方和，用來(lái)計(jì)量市場(chǎng)份額的變化，即市場(chǎng)中廠商規(guī)模的離散度）。得到的結(jié)果來(lái)看，移動(dòng)用戶高度集中于中國(guó)移動(dòng)一家，對(duì)應(yīng)地，南北寬帶用戶高度集中于中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通兩家。在這種分業(yè)壟斷的市場(chǎng)格局下，中國(guó)移動(dòng)借助移動(dòng)主導(dǎo)地位擠壓中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通；而中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通則通過(guò)拖延網(wǎng)間互聯(lián)帶寬擴(kuò)容，收取高額直聯(lián)結(jié)算價(jià)格，來(lái)鞏固自身在寬帶市場(chǎng)地位。因此，在兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)上還需要進(jìn)一步打破壟斷。?HHI=（S1*S1+S2*S2+S3*S3+…）×10000,其中，S為各個(gè)運(yùn)營(yíng)商的用戶市場(chǎng)份額。它既反映了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者的數(shù)量多少，也反映了市場(chǎng)份額的分布是否均勻。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量越少，市場(chǎng)份額分布越不均勻，HHI越高。?當(dāng)HHI>1800時(shí)，認(rèn)為市場(chǎng)是高度集中的，由于通信行業(yè)的天然壟斷的特性，全球通信行業(yè)的基本處于寡頭壟斷局面，只是壟斷程度和結(jié)構(gòu)不同。一般一個(gè)國(guó)家主要通信運(yùn)營(yíng)商的數(shù)量在3-4家。在寬帶市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)外的主要運(yùn)營(yíng)商數(shù)量在4-6家，相應(yīng)HHI指數(shù)要低于中國(guó)寬帶市場(chǎng)的HHI，而國(guó)內(nèi)寬帶市場(chǎng)的主要運(yùn)營(yíng)數(shù)量只有2家，壟斷程度較高。打破寬帶接入市場(chǎng)壟斷成為各方關(guān)注焦點(diǎn)。從外部來(lái)看，近兩年來(lái)尤其2020年底，社會(huì)上關(guān)于打破寬帶接入市場(chǎng)壟斷、降低寬帶資費(fèi)、提高寬帶網(wǎng)速的呼聲日益高漲，并認(rèn)為當(dāng)前的寬帶壟斷已經(jīng)嚴(yán)重制約“信息技術(shù)的普及和應(yīng)用，成為信息社會(huì)快速發(fā)展的巨大阻力。”在國(guó)家三網(wǎng)融合的背景下，限制中國(guó)移動(dòng)經(jīng)營(yíng)有線寬帶對(duì)實(shí)施國(guó)家寬帶戰(zhàn)略，推進(jìn)我國(guó)信息化進(jìn)程不利。2020年年末國(guó)家發(fā)改委曾經(jīng)對(duì)中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通在互聯(lián)網(wǎng)接入市場(chǎng)的壟斷行為展開調(diào)查。中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通雖然在普通消費(fèi)者寬帶市場(chǎng)上擁有壟斷地位，但并沒(méi)有過(guò)多的壟斷行為。相反在寬帶接入市場(chǎng)上，二者均有一定程度上利用其壟斷優(yōu)勢(shì)地位擠壓對(duì)其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)空間。目前網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)具體結(jié)算方式為：中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通之間的流量對(duì)流免費(fèi)，對(duì)他們兩家之外的寬帶運(yùn)營(yíng)商實(shí)行流入流出雙向收費(fèi)。由于中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通雙寡頭壟斷地位，其他企業(yè)只能被動(dòng)接受現(xiàn)狀。而對(duì)網(wǎng)絡(luò)接入價(jià)格，還是參考于2001年原信息產(chǎn)業(yè)部出臺(tái)《互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)間互聯(lián)管理暫行規(guī)定》。各運(yùn)營(yíng)商間主要采用骨干網(wǎng)絡(luò)直連，或通過(guò)全國(guó)性互聯(lián)網(wǎng)交換中心（通常稱為NAP）互聯(lián)兩種方式實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。其中骨干直連為主要方式，其流量占總互聯(lián)流量的90％以上，三處全國(guó)性互聯(lián)網(wǎng)交換中心（上海、北京、廣州）分擔(dān)的流量很少?；ヂ?lián)網(wǎng)交換中心的結(jié)算價(jià)為政府指導(dǎo)價(jià)，取上限100萬(wàn)元/G/月。直連價(jià)則由運(yùn)營(yíng)商根據(jù)市場(chǎng)定價(jià)。這個(gè)100萬(wàn)元/G/月是政府對(duì)網(wǎng)絡(luò)接入價(jià)格的最后一次指導(dǎo)意見，也是運(yùn)營(yíng)商后來(lái)定價(jià)的基礎(chǔ)。中國(guó)電信將這些企業(yè)用戶（主要是高帶寬接入用戶，45M以上的用戶）分為兩類：一類是聯(lián)通、鐵通、移動(dòng)三家基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商，以及教育網(wǎng)、長(zhǎng)城寬帶兩家全國(guó)性單位，由中國(guó)電信集團(tuán)直接受理業(yè)務(wù)。其中合并了網(wǎng)通的聯(lián)通根據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)間互聯(lián)管理暫行規(guī)定》和中國(guó)電信免費(fèi)互聯(lián)互通。中信網(wǎng)絡(luò)和各級(jí)廣電機(jī)構(gòu)，則必須由中國(guó)電信集團(tuán)審批后，其省級(jí)公司才可受理業(yè)務(wù)。除了上述用戶的其他用戶均屬于第二類。中國(guó)電信省級(jí)公司可直接受理業(yè)務(wù)，但也要進(jìn)行價(jià)格管控，避免為第一類用戶提供轉(zhuǎn)接。對(duì)于這兩類不同用戶，中國(guó)電信予以差別定價(jià)。詳情如圖表15所示正式基于目前的環(huán)境和背景下，我們預(yù)判在有線寬帶市場(chǎng)上，相關(guān)部門會(huì)取消686號(hào)文禁止中國(guó)移動(dòng)各地公司經(jīng)營(yíng)有線寬帶的相關(guān)條款，做好移動(dòng)公司和鐵通公司的整合工作。加強(qiáng)對(duì)電信和聯(lián)通在骨干網(wǎng)互聯(lián)互通方面的監(jiān)管，要求其提供頂級(jí)骨干網(wǎng)的南北“穿透”聯(lián)接，形成競(jìng)爭(zhēng)性互聯(lián)市場(chǎng)。同時(shí)，下調(diào)互聯(lián)網(wǎng)交換中心（NAP點(diǎn)）結(jié)算價(jià)格，間接引導(dǎo)兩家公司下調(diào)向其它運(yùn)營(yíng)商收取的直聯(lián)結(jié)算價(jià)格，降低其它小運(yùn)營(yíng)商的寬帶結(jié)算成本負(fù)擔(dān)。同時(shí)，為了加速寬帶進(jìn)程，將會(huì)逐步推進(jìn)國(guó)家寬帶戰(zhàn)略及相關(guān)扶持配套政策的出臺(tái)，促進(jìn)寬帶產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展。（3）移動(dòng)市場(chǎng)①市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局目前在2G市場(chǎng)上，移動(dòng)仍是占據(jù)主導(dǎo)地位。移動(dòng)在2G市場(chǎng)的新增用戶份額中仍占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，存量和增量的優(yōu)勢(shì)明顯。存量市場(chǎng)上中國(guó)移動(dòng)占據(jù)約70%的用戶市場(chǎng)份額，而在增量市場(chǎng)上，中國(guó)移動(dòng)的月凈增用戶數(shù)遠(yuǎn)高于中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信的月凈增用戶數(shù)的總和。如果按照目前的狀況繼續(xù)延伸，中國(guó)移動(dòng)在2G用戶市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)會(huì)不斷的加大。在3G市場(chǎng)上，中國(guó)移動(dòng)由于受網(wǎng)絡(luò)制式和終端的影響，發(fā)展并不理想。3G市場(chǎng)的移動(dòng)用戶的份額約為41%，這還包括了其中一部分的無(wú)線固話用戶。從2020年的月凈用戶數(shù)的發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信的月凈增用戶數(shù)屢創(chuàng)新高,發(fā)展勢(shì)頭迅猛，基本上能達(dá)到三分天下的均衡場(chǎng)面。在移動(dòng)市場(chǎng)來(lái)看，中國(guó)的2G用戶市場(chǎng)HHI指數(shù)明顯高于其他國(guó)家，行業(yè)壟斷嚴(yán)重，結(jié)構(gòu)發(fā)展并不均衡;中國(guó)的3G用戶市場(chǎng)的HHI指數(shù)高于美國(guó)和英國(guó)，但低于亞洲的日本和韓國(guó)，發(fā)展相對(duì)較為平衡。在移動(dòng)市場(chǎng)上，相關(guān)管理部門可能會(huì)在鼓勵(lì)和引導(dǎo)中國(guó)移動(dòng)發(fā)展基于TD的3G業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，按照686號(hào)文時(shí)效性許可中國(guó)移動(dòng)尋求在有線帶寬領(lǐng)域發(fā)展業(yè)務(wù)，但是私下要求中國(guó)移動(dòng)限制2G移動(dòng)通信的市場(chǎng)份額，如放緩在2G業(yè)務(wù)市場(chǎng)的投資或意在擴(kuò)大市場(chǎng)份額的進(jìn)一步營(yíng)銷，同時(shí)繼續(xù)實(shí)施差別性結(jié)算結(jié)算，很有可能對(duì)中國(guó)移動(dòng)2G業(yè)務(wù)實(shí)施網(wǎng)間不對(duì)稱結(jié)算政策，削弱其2G競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)其TD業(yè)務(wù)繼續(xù)實(shí)施結(jié)算扶持。此外在條件成熟情況下，推廣移動(dòng)號(hào)碼攜帶政策，強(qiáng)化存量用戶競(jìng)爭(zhēng)。擴(kuò)大市場(chǎng)準(zhǔn)入、實(shí)質(zhì)上推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)融合也是一個(gè)必要手段。預(yù)判工信部會(huì)根據(jù)當(dāng)前業(yè)務(wù)創(chuàng)新和發(fā)展態(tài)勢(shì)，抓緊修訂、更新和拓展《電信業(yè)務(wù)分類目錄》，提出電信市場(chǎng)進(jìn)一步開放的總體戰(zhàn)略和步驟。預(yù)計(jì)在業(yè)務(wù)需求較大的區(qū)域，可能會(huì)出臺(tái)許可地方性區(qū)域運(yùn)營(yíng)商和移動(dòng)虛擬運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入的相關(guān)文件。在已經(jīng)進(jìn)行多年的駐地網(wǎng)試點(diǎn)基礎(chǔ)上，增發(fā)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)或業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)牌照，并放松業(yè)務(wù)許可限制。2、市場(chǎng)監(jiān)管政策：攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)推動(dòng)移動(dòng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)化的另外一個(gè)手段就是號(hào)碼可攜帶。我們認(rèn)為這個(gè)已成為全球趨勢(shì)，目前約60個(gè)國(guó)家已實(shí)施號(hào)碼攜帶，并且從成熟市場(chǎng)向發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)蔓延。號(hào)碼攜帶的技術(shù)實(shí)現(xiàn)與管制實(shí)踐也趨于完善?？梢詫?shí)現(xiàn)存量用戶市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)，保護(hù)用戶權(quán)益，有利于新運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入市場(chǎng)，成為電信市場(chǎng)開放和公平競(jìng)爭(zhēng)的標(biāo)志性政策。全球在實(shí)施號(hào)碼攜帶一般有兩個(gè)目的：保證用戶在電信業(yè)務(wù)使用過(guò)程中對(duì)運(yùn)營(yíng)企業(yè)以及業(yè)務(wù)的選擇權(quán)；降低市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)門檻，通過(guò)促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)鼓勵(lì)運(yùn)營(yíng)企業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量。但是由于各地情況的差異，在實(shí)施號(hào)碼攜帶的過(guò)程中，管制機(jī)構(gòu)和運(yùn)營(yíng)商對(duì)號(hào)碼攜帶的業(yè)務(wù)處理、業(yè)務(wù)收費(fèi)與辦理時(shí)長(zhǎng)的操作中有不同的責(zé)任和關(guān)注點(diǎn)。從全球?qū)嵤y號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的主要國(guó)家來(lái)看，均是在其移動(dòng)市場(chǎng)成熟度比較高、市場(chǎng)普及率比較高的情況下推出的。而我國(guó)移動(dòng)電話普及率2020年底達(dá)到了64%，攜轉(zhuǎn)市場(chǎng)已趨于成熟。國(guó)外實(shí)施攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)過(guò)程中，通?？梢詫?shí)現(xiàn)語(yǔ)音呼叫和部分簡(jiǎn)單非話音業(yè)務(wù)（如SMS）同時(shí)攜轉(zhuǎn)，但數(shù)據(jù)和多媒體等增值業(yè)務(wù)攜轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)難度較大。從不同國(guó)家的攜轉(zhuǎn)目標(biāo)來(lái)看，基本上都是為了改變目前市場(chǎng)格局，扶持弱勢(shì)運(yùn)營(yíng)商，提高競(jìng)爭(zhēng)效率，提升服務(wù)質(zhì)量。對(duì)于采取的攜轉(zhuǎn)政策，在移動(dòng)用戶滲透率較高的國(guó)家，政策相對(duì)激進(jìn)，最終也能達(dá)到預(yù)期效果。而在移動(dòng)用戶滲透率較低的國(guó)家，一般采用單向轉(zhuǎn)網(wǎng)等過(guò)度政策，最終效果一般。國(guó)內(nèi)的攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)推進(jìn)緩慢，攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的相關(guān)政策早在06年就已經(jīng)提出，在08年就已經(jīng)確定了在天津和海南分別進(jìn)行不同形式的攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)試點(diǎn)工作，但在推進(jìn)過(guò)程中，攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的時(shí)間表一再修改，進(jìn)度慢于預(yù)期，一直到2019年11月才正式在天津和海南開展試點(diǎn)工作，至今為止，已經(jīng)經(jīng)過(guò)了近一年多時(shí)間的試點(diǎn)，累計(jì)共有158631個(gè)用戶提出了攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的申請(qǐng)，其中58260個(gè)用戶實(shí)現(xiàn)了攜轉(zhuǎn)。其中天津移動(dòng)、海南移動(dòng)提出攜出申請(qǐng)用戶占比分別為2.7%和0.26%，但是攜轉(zhuǎn)成功用戶占比分別為0.3%和0.07%，算上攜入用戶的話，最后凈流出用戶占比為0.06%和0.07%，比正常流出的差的很遠(yuǎn)，也就是說(shuō)盡管政策關(guān)注度高，用戶具有一定轉(zhuǎn)網(wǎng)需求，申請(qǐng)和轉(zhuǎn)網(wǎng)成功率均較低。國(guó)內(nèi)的攜轉(zhuǎn)率低首先是號(hào)碼攜轉(zhuǎn)政策的眾多限制，攜轉(zhuǎn)的用戶僅限于一個(gè)本地網(wǎng)范圍內(nèi)的號(hào)碼攜帶，攜轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)限于語(yǔ)音業(yè)務(wù)、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信業(yè)務(wù)及部分多媒體消息業(yè)務(wù)，某些增值業(yè)務(wù)暫不能轉(zhuǎn)網(wǎng)。其次是運(yùn)營(yíng)商的行為表現(xiàn)為不配合，甚至人為設(shè)置障礙。攜轉(zhuǎn)的政策同時(shí)出于對(duì)中國(guó)移動(dòng)TD業(yè)務(wù)的支持，兩個(gè)城市均特別提出中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的2G、3G用戶和中國(guó)移動(dòng)的2G用戶可以攜帶號(hào)碼轉(zhuǎn)移到中國(guó)移動(dòng)的TD-SCDMA網(wǎng)上，中國(guó)移動(dòng)的TD-SCDMA專用號(hào)段157/188用戶不能攜帶號(hào)碼轉(zhuǎn)移到其它網(wǎng)絡(luò)。天津和海南作為試點(diǎn)城市，采取了不同的攜轉(zhuǎn)方案，天津以雙向轉(zhuǎn)網(wǎng)為攜轉(zhuǎn)政策，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的2G、3G用戶和中國(guó)移動(dòng)的2G用戶相互之間可以攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)；海南以單向轉(zhuǎn)網(wǎng)為攜轉(zhuǎn)政策，中國(guó)移動(dòng)的2G用戶可以攜帶號(hào)碼轉(zhuǎn)移到中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通；中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通之間相互不可以攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)。我們認(rèn)為攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)工作下一步進(jìn)程可能是在天津、海南繼續(xù)延長(zhǎng)試驗(yàn)期，目前沒(méi)有計(jì)劃增加其他地市來(lái)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，也沒(méi)有明確的推進(jìn)時(shí)間表。規(guī)劃后期有望在試點(diǎn)的基礎(chǔ)上完善配套政策（技術(shù)實(shí)現(xiàn)與管制政策）全面推廣。未來(lái)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和智能終端的發(fā)展使得互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用（移動(dòng)SNS、移動(dòng)IM、移動(dòng)VoIP）對(duì)運(yùn)營(yíng)商話音、短信等傳統(tǒng)核心業(yè)務(wù)替代效應(yīng)日趨明顯，同時(shí)弱化了用戶對(duì)移動(dòng)通信號(hào)碼的依賴度，會(huì)在一定程度上削弱號(hào)碼可攜實(shí)施后對(duì)移動(dòng)公司的影響。綜合考慮試點(diǎn)情況、政策走向、LTE牌照發(fā)放、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等因素，預(yù)測(cè)號(hào)碼可攜實(shí)施后會(huì)對(duì)中國(guó)移動(dòng)的市場(chǎng)份額產(chǎn)生一定沖擊，但是不要給予太高期望，就算成功的話在新網(wǎng)的客戶感知不好的話回到原有網(wǎng)絡(luò)的可能性很多。而對(duì)于政府具體的政策，關(guān)于手機(jī)用戶攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)試點(diǎn)，下一步工信部將重點(diǎn)解決試驗(yàn)當(dāng)中遇到的問(wèn)題和情況，加快完善試驗(yàn)的方案，建立相關(guān)的機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)試驗(yàn)的管理，為科學(xué)制定下一步號(hào)碼攜帶的政策做好準(zhǔn)備。3、市場(chǎng)監(jiān)管政策：手機(jī)實(shí)名制從保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益、加強(qiáng)行業(yè)管理方面來(lái)說(shuō)，政府是愿意推進(jìn)手機(jī)實(shí)名制的，如建立手機(jī)醫(yī)療、手機(jī)證券、手機(jī)家庭安保等信息化生活新業(yè)務(wù)以及個(gè)人信用體系有很大作用，同時(shí)實(shí)名制對(duì)打擊手機(jī)犯罪和電信詐騙等違法犯罪活動(dòng)以及社會(huì)穩(wěn)定的維護(hù)有意義，但是目前法律依據(jù)不足問(wèn)題受到公眾關(guān)注，爭(zhēng)議較大。2019年初，工信部就已表示將會(huì)同公安部、國(guó)務(wù)院新聞辦，加快立法進(jìn)度，制定了《通信短信息服務(wù)管理規(guī)定》，為全面實(shí)施電話用戶實(shí)名登記工作提供法律依據(jù)。拉開了手機(jī)實(shí)名制的序幕，用戶實(shí)名登記分為兩個(gè)階段實(shí)施。第一階段：從2019年9月1日起，全面實(shí)行新增電話用戶實(shí)名登記；第二階段：以電話用戶實(shí)名登記相關(guān)法律出臺(tái)為依據(jù)，用3年時(shí)間做好老用戶的補(bǔ)登記工作。手機(jī)實(shí)名制推行了一年多來(lái)，在三大運(yùn)營(yíng)商自有營(yíng)業(yè)廳的實(shí)施效果較好，用戶辦理新入網(wǎng)手續(xù)均需要身份證進(jìn)行實(shí)名登記。但是在合作營(yíng)業(yè)廳和其他代售點(diǎn)出于經(jīng)濟(jì)利益的考慮和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力，手機(jī)實(shí)名制執(zhí)行并不到位。手機(jī)實(shí)名制推行的一個(gè)重要保障就是公民的個(gè)人信息安全應(yīng)當(dāng)?shù)玫奖Ｕ?。但是由于我?guó)缺乏類似于《隱私保護(hù)法》和《個(gè)人信息保護(hù)法》的法規(guī)。對(duì)于個(gè)人信息泄漏的風(fēng)險(xiǎn)較大，也缺乏相應(yīng)的管理機(jī)制。正式由于公眾對(duì)個(gè)人隱私的擔(dān)憂、運(yùn)營(yíng)商的消極合作和其他技術(shù)原因是阻礙期發(fā)展最主要的制約因素。當(dāng)前，世界上很多國(guó)家都對(duì)手機(jī)實(shí)行實(shí)名制。實(shí)行手機(jī)實(shí)名制對(duì)于創(chuàng)造一個(gè)健康的通信環(huán)境確實(shí)大有好處。實(shí)行手機(jī)實(shí)名制是從源頭上治理不良信息和手機(jī)犯罪的有效途徑，是保障手機(jī)用戶合法權(quán)益的重要手段。國(guó)外很大一部分國(guó)家都立法實(shí)行手機(jī)用戶實(shí)名登記制度，電信運(yùn)營(yíng)商有義務(wù)嚴(yán)格登記并審查用戶信息，以防止盜竊手機(jī)、詐騙等違法行為，并有效防止垃圾短信和騷擾電話。2018年墨西哥國(guó)會(huì)正式立法推動(dòng)手機(jī)實(shí)名制，政府要求所有以前未進(jìn)行實(shí)名登記的手機(jī)用戶都必須發(fā)送短信或到指定營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)提交個(gè)人信息，以便錄入全國(guó)手機(jī)用戶登記系統(tǒng)進(jìn)行注冊(cè)，否則手機(jī)號(hào)碼將被凍結(jié)或注銷。日本自2016年4月1日起正式實(shí)施《手機(jī)不當(dāng)使用防止法》。根據(jù)該法，所有手機(jī)用戶無(wú)論申請(qǐng)新號(hào)碼還是轉(zhuǎn)讓號(hào)碼，都必須經(jīng)過(guò)機(jī)主本人持有效證件進(jìn)行確認(rèn)。德國(guó)電信法規(guī)定，用戶除必須如實(shí)填寫姓名、地址、出生日期等信息外，還需提供有效的身份證明，運(yùn)營(yíng)商有義務(wù)驗(yàn)證上述信息的真實(shí)性。我們預(yù)期相關(guān)管理規(guī)定將后續(xù)出臺(tái)，以增強(qiáng)手機(jī)實(shí)名制實(shí)施法律依據(jù)，推動(dòng)手機(jī)實(shí)名制全面啟動(dòng)。對(duì)新增用戶，運(yùn)營(yíng)商可以借助服務(wù)合約條款保證推行實(shí)名登記。對(duì)存量用戶，無(wú)明確法律法規(guī)要求用戶進(jìn)行補(bǔ)登記。具體對(duì)運(yùn)營(yíng)商影響來(lái)說(shuō)沒(méi)有什么大的關(guān)系，因?yàn)閷?duì)三家運(yùn)營(yíng)商具有同等效應(yīng)。4、市場(chǎng)監(jiān)管政策：三網(wǎng)融合三網(wǎng)融合政策在進(jìn)退反復(fù)中逐步明朗化，并在2017年之后進(jìn)入了實(shí)質(zhì)性發(fā)展期，電信業(yè)重組改革、區(qū)域發(fā)展、行業(yè)振興規(guī)劃等諸多有利因素推動(dòng)了三網(wǎng)融合在地方上的推進(jìn)。從時(shí)間上看1998年國(guó)家首次提出過(guò)廣電和電信的融合，實(shí)為我國(guó)三網(wǎng)融合的起源；從政策的進(jìn)退方面看，既有國(guó)家十五、十一五等宏觀規(guī)劃的不斷推動(dòng)，又有國(guó)務(wù)院1998年82號(hào)文、2016年56號(hào)令的明令禁止。2020年三網(wǎng)融合第二批試點(diǎn)城市公布。三網(wǎng)融合發(fā)展并不理想，存在諸多問(wèn)題三網(wǎng)融合試點(diǎn)進(jìn)展明顯慢于預(yù)期：三網(wǎng)融合工作領(lǐng)導(dǎo)小組直至2020年2月和4月才就12個(gè)試點(diǎn)城市方案進(jìn)行批復(fù)，第二階段試點(diǎn)城市名單于2020年12月31日公布，總共有42個(gè)城市入選，而牌照到目前為止還沒(méi)有發(fā)放。產(chǎn)業(yè)體系標(biāo)準(zhǔn)缺失：國(guó)內(nèi)通信網(wǎng)和廣電網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)存在交叉和缺失問(wèn)題。例如，關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、融合網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備的接口標(biāo)準(zhǔn)、融合業(yè)務(wù)的模式和服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、全程全網(wǎng)的安全和用戶權(quán)益保障標(biāo)準(zhǔn)等，還不能完全適應(yīng)三網(wǎng)融合工作開展的需要，急需補(bǔ)充和完善。監(jiān)管政策的缺失：依據(jù)現(xiàn)有電信、廣電法規(guī)，三網(wǎng)融合仍然存在較多法律適用的盲區(qū)。現(xiàn)有電信法規(guī)沒(méi)有“基于有線電視網(wǎng)絡(luò)提供的互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)”的分類；融合業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)制適用法律不明確；部分融合業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量監(jiān)管，用戶權(quán)益保護(hù)、入網(wǎng)設(shè)備管理，適用法律不明確。行業(yè)利益驅(qū)動(dòng)，矛盾難以協(xié)調(diào)：廣電單方面出臺(tái)管理規(guī)范，IPTV集成播控平臺(tái)和IPTV安全監(jiān)管平臺(tái)的管理辦法出臺(tái)，單方面要求實(shí)施六級(jí)監(jiān)管，其中要在電信網(wǎng)的核心節(jié)點(diǎn)、匯聚節(jié)點(diǎn)和接入節(jié)點(diǎn)分別部署監(jiān)管前端，基本否定前期電信、廣電合作開展IPTV業(yè)務(wù)的成功經(jīng)營(yíng)模式，擠壓合作空間。雖然面臨的問(wèn)題重重，但是三網(wǎng)融合是未來(lái)發(fā)展方向的趨