定增電機股份發(fā)行情況報告書

目釋 （一）本次對象基本情 （二）限售期安 （三）對象與人關聯(lián)關 （一）本次前公司前十名股東持股情 （二）本次后公司前十名股東情 （一）股本結(jié)構(gòu)變動情 （二）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變動情 （三）業(yè)務結(jié)構(gòu)變動情況 （四）公司治理情 （五）高管人員結(jié)構(gòu)變動情 （六）關聯(lián)和同業(yè)競爭變動情 第三節(jié)保薦機構(gòu)（主承銷商）關于本次非公開過程和對象合規(guī)性的結(jié) 第四節(jié)關于本次非公開過程和對象合規(guī)性的結(jié)論意 第五節(jié)有關中介機構(gòu)（附后 第六節(jié)備查文 湘電、人指指指開指湘潭電機2014年度非公開A股A指普通股，面值為1.00指指指指指中國監(jiān)督管理指指指立信會計師（特殊普通合伙指瑞華會計師（特殊普通合伙指 1、2014423日，公司第五屆董事會第十二次會議審議通過了《關于公司非公開A股方案的議案》等議案。2、20145312014年度非公開A股預案（補充版）》等議案3、2014年6月4日，非公開方案取得湖南省國資委批準了本次非公開A股的申請。于核準湘潭電機非公開的》核準了公司本次。券為湘電非公開開設的專項賬戶。8、2015年2月3日，會計師（特殊普通合伙）對本次進行了驗資，并出具了驗字[2015] 號《驗資報告》。截至2015年2月1,699,999,988.40元（含控股股東湘電資產(chǎn)金額99,184,014.00元，債權(quán)金額69,155,796.00元），扣除費用23,451,358.57元，實際募金凈額為1,676,548,629.83元，其中：增1、的類型：本次的類型為普通股（）2、數(shù)量：本次為134,920,634股3、面值：本次的每股面值為1.00元相當于首日（ 年月日）前20個日均價12.47元/股的101.04%；相當于首日前一個日收盤價13.04元/股的96.63%。為341,660,184.00元)，扣除費用23,451,358.57元，本次募金凈額為123456789根據(jù)本次方案中價格、對象及配售數(shù)量的確定原則，本次的價格確定為12.60元/股。本次最終確認 123456789債權(quán)金額為6,915.5796萬元，現(xiàn)金金額為34,166.0184萬元。10名投資者。其中控股股東湘電接受詢價結(jié)果并履行承諾本次非公開數(shù)量范圍和方案中確定的數(shù)量。本次最終配售對象中：鵬華資產(chǎn)管理（）、天弘基金管理及華安基金管理，上述6名投資者本次的產(chǎn)品屬于湘電（國有法人）以債權(quán)、資產(chǎn)和現(xiàn)金相結(jié)合的方式，鵬上述投資者及其本次非公開的產(chǎn)品不屬于應按照《中民五礦公司下屬平臺公司，其經(jīng)營范圍包括：實業(yè)、高新技術產(chǎn)業(yè)、 合人2013年年度股東大會通過的本次方案對象的規(guī)定。資本：96,000萬元 銷售；電梯的銷售；法律、允許經(jīng)營的對外貿(mào)易；培訓；安全技術防范系統(tǒng)設計與施工、電信業(yè)務、金屬制品、化學原料及企業(yè)性質(zhì)：公司資本：50,000萬經(jīng)營范圍：管理運用自有及；受托管理業(yè)務；與資本：910,900萬元資本：30,000萬元企業(yè)性質(zhì)：公司（法人獨資）資本：市實行公司資本認繳登記制住所：市前海合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐市前企業(yè)性質(zhì)：公司（中外合資資本：市實 公司資本認繳登記制資本：20,000萬元企業(yè)性質(zhì)：公司資本：18,000萬務、中國的其他業(yè)務（以上經(jīng)營范圍涉及行業(yè)的憑資本：18,000萬元資本：15,000萬元本次對象公司限售期安排如下1年 2201693201694201695201696201697201698鵬華資產(chǎn)管理（）2016992016920169合湘電是人的控股股東，本次履行承諾。其他次對象與發(fā)： 保薦代表人 梁立群、張項目協(xié)辦人 劉亞辦公地址 市西城區(qū)金融大街8： 經(jīng)辦 趙懷 市西城區(qū)金融街19號富凱B座12： 經(jīng)辦會計師 段奇、辛慶辦公地址 市黃浦區(qū)東路61號四： 經(jīng)辦會計師 李競開、周炳辦公地址 市東城區(qū)永定門西濱河路8號院7號樓中海地產(chǎn)廣2015114（股數(shù)量（股況（有/無1無2招商銀行有限公司－華富成長趨勢型投資無無3中國客戶信用擔保賬無無4無無5有限公司客戶信用擔保賬無無6國 有公司約定購回式證 戶無無7中國建設銀行－華富競爭力優(yōu)選混合無無8社?；鹚囊粺o無9廣 有公司客戶信用無無無無（股的數(shù)（股況（有/無（股的數(shù)（股況（有/無1有2無有3上銀基金31號無有4湘電資產(chǎn)管無有5無有6無有7無有8擔保賬無無9招商銀行有限公司－成長趨勢型投資無無中國工商銀行-易方達價值成長混合型投資基金無無00公司的財務風險和壓力。一步提升人的競爭力、各項業(yè)務實力和能力。截至2015年1月14日，湘電持有人212,343,361股，占人總股本的34.90%。公司的實際控制人為湖南省國資委。本次為134,920,634股，本次完成后人總股本為743,405,176股，控股股東持有人252,819,551股，占人總股本管理人員不會因本次而發(fā)生重大變化。1、本次非公開完成后，公司與湘電之間的業(yè)務關系未發(fā)生變化。義務和程序，嚴格按照市場定價原則，保證公司及全體股東的利益。份不存在關聯(lián)關系，也不存在關于未來的安排。保薦機構(gòu)認為：“本次經(jīng)過了必要的，并獲得了中國法》、《上市公司非公開實施細則》等規(guī)范性文件的規(guī)定，人本次非體股東的利益，人本次非公開獲得配售的對象的資格符合人2013年年度股東大