ChatGPT浪潮下看中國大語言模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展

ChatGPT浪潮下，看中國大語言模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展大語言模型丨研究報(bào)告導(dǎo)語：ChatGPT這一現(xiàn)象級(jí)突圍產(chǎn)品的橫空出世，拉開了大語言模型產(chǎn)業(yè)和生成式AI（AIGC）產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的序幕。海外市場，OpenAI、微軟、谷歌、Meta等巨頭動(dòng)作頻頻。中國市場也百花齊放：百度、阿里、華為、騰訊、360、商湯、京東、科大訊飛、字節(jié)跳動(dòng)等巨頭廠商結(jié)合自身業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略布局，陸續(xù)宣布研發(fā)或已發(fā)布大語言模型產(chǎn)品；垂直賽道及大模型解決方案廠商則錨定一個(gè)或多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，意圖打造“數(shù)據(jù)飛輪”護(hù)城河；應(yīng)用層廠商則積極試水整合大模型能力，提升產(chǎn)品功能；眾多科技大佬也宣布進(jìn)軍大模型領(lǐng)域進(jìn)行創(chuàng)業(yè)。市場熱度高漲，中國人工智能產(chǎn)業(yè)迎來了難得的發(fā)展契機(jī)。在熱潮背后，產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，各類參與者的機(jī)會(huì)和價(jià)值點(diǎn)值得深思。艾瑞據(jù)此發(fā)布本篇報(bào)告，將著重分析，“ChatGPT的成功之路”、“中國類ChatGPT產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢”、“ChatGPT應(yīng)用場景與生態(tài)建設(shè)”、“ChatGPT浪潮下的‘?！c‘機(jī)’”四個(gè)問題。聚焦國內(nèi)市場，辨析中國自研通用基礎(chǔ)大語言模型的重要意義、分析中國大語言模型產(chǎn)業(yè)參與角色分化路徑及原因、梳理呈現(xiàn)中國大語言模型產(chǎn)業(yè)受益鏈圖譜、辨析大語言模型對(duì)數(shù)字產(chǎn)業(yè)生態(tài)的重要價(jià)值。當(dāng)然，在大語言模型的優(yōu)秀表現(xiàn)中也隱藏著社會(huì)各界對(duì)可信、數(shù)據(jù)與隱私安全、濫用風(fēng)險(xiǎn)、倫理等問題的疑慮。但毋庸置疑的是，大模型產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展將助力AI工業(yè)化進(jìn)程、變革海量應(yīng)用交互方式、創(chuàng)造數(shù)字產(chǎn)業(yè)新的增長空間。從國家、企業(yè)到個(gè)體都需立足長遠(yuǎn)，迎接AIGC與通用人工智能（AGI）時(shí)代的到來。?

討論1：OpenAIChatGPT的成功之路核心觀點(diǎn)：ChatGPT在說好“人話”上的優(yōu)異表現(xiàn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了大眾對(duì)于一款聊天機(jī)器人的預(yù)期，也標(biāo)志著通用基礎(chǔ)大模型的落地突破。OpenAI的成功則是一場初心+資源（數(shù)據(jù)、資金、算力、人才等）加持的長期主義勝利。ChatGPT——生成式AI里程碑生成式AI的重大突破，通用基礎(chǔ)大模型的勝利相比之前的生成式對(duì)話產(chǎn)品，ChatGPT（ChatGenerativePre-trainedTransformer）在大范圍連續(xù)對(duì)話能力、生成內(nèi)容質(zhì)量、語言理解能力和邏輯推理能力上都得到大幅提升，是生成式AI（AIGC）極為關(guān)鍵的發(fā)展節(jié)點(diǎn)?！癈hat”指向它的功能，“Generative”代表它屬于生成式算法。生成式算法在過去數(shù)年中受制于RNN的內(nèi)生缺陷始終發(fā)展緩慢，直到2017年“Transformer”架構(gòu)出現(xiàn)并解決了傳統(tǒng)RNN模型的問題，生成式AI才開始在預(yù)訓(xùn)練的Transformer架構(gòu)之上煥發(fā)生機(jī)，NLP、CV甚至多模態(tài)領(lǐng)域通用基礎(chǔ)大模型飛速演進(jìn)。在模型參數(shù)量幾何級(jí)數(shù)增長以及多種訓(xùn)練方式的探索之中，ChatGPT橫空出世，也標(biāo)志著通用基礎(chǔ)大模型將突破NLP領(lǐng)域以小模型為主導(dǎo)的傳統(tǒng)發(fā)展范式。探秘ChatGPT的能力從何而來？RHLF指令精調(diào)+能力涌現(xiàn)，讓大模型說好“人話”成功背后：秉承初心+巨量資源不僅是多種關(guān)鍵要素的聚合，更突顯方向與路徑的重要性ChatGPT的成功是一場初心+資源加持下的長期主義的勝利，GPT模型正是在密集燒錢策略后出現(xiàn)的，而ChatGPT這一明確指向商業(yè)化的產(chǎn)品則顯然受到OpenAI從非營利向半營利轉(zhuǎn)型的發(fā)展路徑影響。技術(shù)能否趕超ChatGPT？存在趕超機(jī)會(huì)，但中外差距短期難以追平與ChatGPT功能對(duì)標(biāo)的大語言模型(LargeLanguageModels,LLMs)，目前國外主要有Google推出的Gopher、LaMDA以及Meta的Llama等；國內(nèi)為百度首發(fā)的“文心一言”、360發(fā)布的大語言模型、阿里發(fā)布的“通義千問”、商湯發(fā)布的“商量”等。雖從對(duì)話和文本生成的直觀體驗(yàn)看ChatGPT略勝一籌，但對(duì)于Google等國外大廠而言，克隆ChatGPT并不存在太高壁壘，當(dāng)前暫時(shí)落后主要是出于公司戰(zhàn)略與技術(shù)理念差異，選擇了不同技術(shù)路線，隨著各家探索成果和新技術(shù)方法的實(shí)踐不斷推進(jìn)，仍存在對(duì)GPT系列模型趕超的可能。對(duì)百度等國內(nèi)大廠而言，則在數(shù)據(jù)、算力、工程化能力等關(guān)鍵要素上存在短板，短期內(nèi)難以對(duì)國外領(lǐng)先大模型實(shí)現(xiàn)趕超，為跟隨者角色，長期更需要國內(nèi)AI全產(chǎn)業(yè)鏈整體進(jìn)化。大語言模型廠商商業(yè)化路徑服務(wù)于各公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)拓展，形成差異化商業(yè)路線商業(yè)模式上，ChatGPT已經(jīng)明確指向API、訂閱制和戰(zhàn)略合作（嵌入微軟Bing、Office等軟件）三種營收方式，且已在用戶數(shù)據(jù)積累、產(chǎn)品布局和生態(tài)建設(shè)層面充分領(lǐng)先；Google雖有意追趕，但由于聊天機(jī)器人這樣的產(chǎn)品形態(tài)對(duì)于其主營的搜索引擎業(yè)務(wù)的助益有限，因此在與搜索引擎結(jié)合方面較為審慎，更希望借助大模型能力開展“模型即服務(wù)”范式，開拓其當(dāng)前市占率較低的云服務(wù)業(yè)務(wù)的市場空間。作為國內(nèi)大模型的標(biāo)桿企業(yè)，百度的選擇與Google更為類似，“文心千帆”產(chǎn)品劍指B端市場，意圖帶動(dòng)云服務(wù)營收。?

討論2：中國類ChatGPT產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢核心觀點(diǎn)：中國大語言模型(LLMs）產(chǎn)業(yè)或?qū)⒎只鐾ㄓ没A(chǔ)大模型、垂直基礎(chǔ)大模型、應(yīng)用開發(fā)和工具層廠商四大類。在全球政治經(jīng)濟(jì)局勢下，自主可控是保障網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全的前提，自研基石模型具有高度戰(zhàn)略意義?？梢源竽懠僭O(shè)，未來若形成大模型能力領(lǐng)先，誰就更有可能擁有從應(yīng)用層到算力層的營收話語權(quán)。中國自研通用基礎(chǔ)LLMs的重要意義大廠的絕對(duì)戰(zhàn)略優(yōu)先級(jí)，但也是一場重投入的持久戰(zhàn)2023年3月中，OpenAI宣布ChatGPT整合GPT4，實(shí)現(xiàn)多模態(tài)交互、大幅提升復(fù)雜長文本理解與生成能力、可控性增強(qiáng)，引起全球科技界震動(dòng)。在國內(nèi)科技及投資各領(lǐng)域的高度關(guān)注下，百度舉辦了“文心一言”產(chǎn)品發(fā)布會(huì)，雖說從產(chǎn)品功能、成熟度、支持用戶并發(fā)等維度距ChatGPT還有不足，但也是中國在這新一輪“科技軍備競賽”中的勇于嘗試與發(fā)聲，目前百度也已啟動(dòng)API接口開放測試，瞄準(zhǔn)B端市場。緊隨其后，360、阿里、華為、商湯、京東、科大訊飛、字節(jié)跳動(dòng)等巨頭企業(yè)也動(dòng)作頻頻。從自研通用預(yù)訓(xùn)練大語言模型的必要性角度分析：在全球政治經(jīng)濟(jì)局勢下，自主可控是保障網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全的前提，自研基石模型具有高度戰(zhàn)略意義；從自研的可行性角度分析：基于前文討論的通用基礎(chǔ)LLMs研發(fā)所需的算力、數(shù)據(jù)、算法、人才、資金儲(chǔ)備等，中國僅有少數(shù)頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)具備研發(fā)“入場券”。宣布入局的頭部企業(yè)基于自身業(yè)務(wù)生態(tài)選擇的戰(zhàn)略路線也不盡相同。但可以大膽假設(shè)，未來若形成大模型能力領(lǐng)先，誰擁有通用基礎(chǔ)大模型與生態(tài)和流量入口，誰就更有可能擁有從應(yīng)用層到算力層的營收話語權(quán)。中國LLMs產(chǎn)業(yè)廠商類型與定位邏輯垂直基礎(chǔ)大模型廠商與應(yīng)用開發(fā)廠商需在窗口期加快建立“數(shù)據(jù)飛輪”壁壘此輪基于ChatGPT的大模型浪潮興起伊始，結(jié)合我國AI產(chǎn)業(yè)鏈與競爭格局現(xiàn)狀，一種判斷是：基于大模型的通用和泛化性提高，未來手握通用基礎(chǔ)大模型的巨頭企業(yè)會(huì)逐漸侵蝕垂直領(lǐng)域廠商業(yè)務(wù)。這種壓力長期來看的確存在，但大模型與產(chǎn)品結(jié)合，尤其在非檢索或開放域交互等場景中，需要依賴垂直領(lǐng)域數(shù)據(jù)和行業(yè)know-how、應(yīng)用場景和用戶數(shù)據(jù)反哺、一站式端到端工程化能力等。在此窗口期，垂直領(lǐng)域與應(yīng)用層廠商應(yīng)積極將大模型能力整合入自己的技術(shù)棧，服務(wù)于產(chǎn)品功能優(yōu)化，建立“數(shù)據(jù)飛輪”壁壘。在下游豐富的基于大語言模型、AIGC應(yīng)用開發(fā)需求的影響下，還將分化出一類工具型或平臺(tái)型廠商，主要提供基于各類大模型的開發(fā)平臺(tái)服務(wù)，幫助客戶實(shí)現(xiàn)便捷的AIGC應(yīng)用開發(fā)與落地。中國大語言模型產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展中，產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈格局初顯?

討論3：ChatGPT應(yīng)用場景及生態(tài)建設(shè)核心觀點(diǎn)：大語言模型產(chǎn)品通過變革人機(jī)交互方式、豐富下游應(yīng)用產(chǎn)品種類、塑造“模型即服務(wù)”的新興商業(yè)模式、構(gòu)建超級(jí)應(yīng)用的新興生態(tài)平臺(tái)入口等，改變數(shù)字產(chǎn)業(yè)生態(tài)。以ChatGPT為例，其在搜索引擎與各類工具軟件中率先掀起應(yīng)用熱潮，ChatGPTPlugins則觸發(fā)生態(tài)建設(shè)開關(guān)，為國內(nèi)參與者提供落地參考。此外，基于政府及大中型企業(yè)對(duì)私有化部署的強(qiáng)需求，自研大模型對(duì)我國以數(shù)據(jù)為要素的價(jià)值生產(chǎn)具有重要意義。大語言模型落地應(yīng)用對(duì)數(shù)字產(chǎn)業(yè)影響變革交互方式、豐富產(chǎn)品種類、塑造新興商業(yè)模式、構(gòu)建生態(tài)平臺(tái)1）變革人機(jī)交互方式：既有軟件將接入對(duì)話能力，交互界面發(fā)生變革，自然語言成為用戶發(fā)布操作指令的新模態(tài)。這一影響將從搜索引擎等知識(shí)信息平臺(tái)拓展到一切人機(jī)交互型應(yīng)用。友好度和功能性的顯著提升將激活軟件服務(wù)的增量用戶市場；2）豐富產(chǎn)品種類：將誕生新一批AI-first的應(yīng)用，如創(chuàng)意設(shè)計(jì)、AI營銷、AI運(yùn)營等領(lǐng)域；3）塑造新興商業(yè)模式：AI主導(dǎo)的“模型即服務(wù)”商業(yè)邏輯將重構(gòu)應(yīng)用開發(fā)流程，傳統(tǒng)企業(yè)可享受低成本構(gòu)建應(yīng)用模型的便利；4）構(gòu)建新興生態(tài)平臺(tái)：超級(jí)應(yīng)用的出現(xiàn)，本質(zhì)上搭建了用戶需求與各類信息服務(wù)之間的基于自然語言交互的平臺(tái)生態(tài)，塑造了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)后新的流量入口。ChatGPT引領(lǐng)AI應(yīng)用熱潮與應(yīng)用革命應(yīng)用革命序幕拉開，應(yīng)用滲透不斷加劇ChatGPT被稱為AI的“iPhone時(shí)刻”，以ChatGPT為代表的生成式AI讓每個(gè)人命令計(jì)算機(jī)解決問題成為了可能?？蓪?duì)生產(chǎn)工具、對(duì)話引擎、個(gè)人助理等各類應(yīng)用，起到協(xié)助人、服務(wù)人甚至超越人的角色。憑借此革命性突破，ChatGPT在搜索引擎與各類工具軟件中率先掀起應(yīng)用熱潮，引起了廣大用戶對(duì)ChatGPT相關(guān)技術(shù)的關(guān)注與學(xué)習(xí)。海量下游應(yīng)用也因此捕捉到新的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，希望通過各類大模型與工程化能力，將類ChatGPT產(chǎn)品能力輸送到原有的應(yīng)用中，關(guān)于應(yīng)用革命的序幕就此拉開。應(yīng)用示例：通用搜索引擎互動(dòng)溯源的新搜索方式，各搜索引擎企業(yè)對(duì)標(biāo)微軟布局加碼集成了ChatGPT版搜索引擎的NewBing改變了檢索引擎的內(nèi)容呈現(xiàn)邏輯，用戶在短時(shí)間內(nèi)可獲取更可靠、更完整、更具備創(chuàng)意的答案，且因接入實(shí)時(shí)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)同時(shí)滿足對(duì)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)性要求。憑借全新的搜索體驗(yàn)，NewBing收獲了較大的用戶流量。與此同時(shí)，谷歌與百度雖均發(fā)布了與ChatGPT對(duì)標(biāo)產(chǎn)品，但并未直接嵌入搜索引擎中，不過谷歌正在測試幾款集成了類ChatGPT對(duì)話式功能的新搜索產(chǎn)品；360作為國內(nèi)搜索引擎追趕玩家，發(fā)布大模型產(chǎn)品并整合入搜索產(chǎn)品中，意圖搶占用戶流量。應(yīng)用示例：辦公生產(chǎn)工具基礎(chǔ)辦公軟件革新，定價(jià)與買單情況尚未落實(shí)2023年3月17日，微軟正式發(fā)布Microsoft365Copilot，將GPT-4與ChatGPT能力融入了Office365全棧生產(chǎn)力工具，并推出匯集了Office365數(shù)據(jù)的BusinessChat功能，較大提升了數(shù)字化辦公的智能化水平，可有效解放重復(fù)性的基礎(chǔ)辦公勞動(dòng)力?，F(xiàn)階段，產(chǎn)品計(jì)劃采用增值收費(fèi)模式，但價(jià)格尚未確定；且產(chǎn)品應(yīng)用中仍存在偶發(fā)錯(cuò)誤問題，用戶是否會(huì)持續(xù)為該類產(chǎn)品買單存疑。目前能與微軟Microsoft365Copilot對(duì)標(biāo)的成型產(chǎn)品為谷歌的Workspace，國內(nèi)的金山辦公正在圍繞AIGC與LLMs領(lǐng)域進(jìn)行類似產(chǎn)品功能的研發(fā)。應(yīng)用示例：對(duì)話式AI接入“高知、高情商大腦”，避免對(duì)話的知識(shí)與情感障礙在ChatGPT出現(xiàn)以前，文本機(jī)器人、語音機(jī)器人、多模態(tài)數(shù)字人等對(duì)話式AI產(chǎn)品普遍存在知識(shí)結(jié)構(gòu)不完善、只能做簡單問題回答、語義與情感理解不到位等問題，較大程度上拉低了用戶的交互體驗(yàn)感。將對(duì)話式AI與大語言模型產(chǎn)品結(jié)合，相當(dāng)于給對(duì)話系統(tǒng)安裝了一個(gè)更富有人類知識(shí)、智慧、情感的大腦，可改善以往對(duì)話式AI的產(chǎn)品痛點(diǎn)，完善產(chǎn)品功能，添加產(chǎn)品新賣點(diǎn)。應(yīng)用示例：企業(yè)服務(wù)與垂直領(lǐng)域應(yīng)用B端海量應(yīng)用需求待滿足，G端尚處于嘗試及觀望期在B端企業(yè)服務(wù)應(yīng)用中，類ChatGPT產(chǎn)品可嵌入原有企業(yè)服務(wù)進(jìn)行升級(jí)，包括知識(shí)檢索、數(shù)據(jù)分析、輔助編程、數(shù)字員工、交互硬件、數(shù)字人等企業(yè)級(jí)應(yīng)用都將被重構(gòu)。G端市場則相對(duì)特殊，雖存在大量潛在高價(jià)值應(yīng)用場景和未滿足需求，但基于自主可控、私有化部署與可信AI需求，以及“數(shù)據(jù)煙囪”導(dǎo)致的高質(zhì)量數(shù)據(jù)資源匱乏，使現(xiàn)階段G端應(yīng)用還處于觀望期。但國家大數(shù)據(jù)局的成立，將加快我國政務(wù)大數(shù)據(jù)管理與體系建設(shè)。而未來自主可控的大模型對(duì)我國以數(shù)據(jù)為要素的價(jià)值生產(chǎn)具有重要意義。ChatGPTPlugins觸發(fā)生態(tài)建設(shè)開關(guān)?

討論4：ChatGPT浪潮下的“危”與“機(jī)”核心觀點(diǎn)：各類大語言模型及AIGC相關(guān)產(chǎn)品可能誘發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，但少數(shù)人的“叫?！辈⒉荒軠p緩商業(yè)巨頭和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的推進(jìn)步伐。同時(shí)，作為新興科技生產(chǎn)力，ChatGPT成為科技封鎖和保護(hù)主義對(duì)象的趨勢也初現(xiàn)端倪。我國參與者需立足長遠(yuǎn)戰(zhàn)略，布局大模型技術(shù)研發(fā)、商業(yè)落地、生態(tài)建設(shè)與產(chǎn)業(yè)治理?；谖覈髽I(yè)在模型層和應(yīng)用層的百花齊放，“建立生態(tài)平臺(tái)+做厚應(yīng)用服務(wù)”有望打造中美大模型產(chǎn)業(yè)博弈的彎道超車機(jī)會(huì)。AIGC的“達(dá)摩克里斯之劍”疑問技術(shù)自身限制+用戶使用不當(dāng)雖會(huì)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)隱患，但不可因噎廢食2022年底至2023年3月，全球科技界都在為此輪生成式AI熱潮狂歡，提振AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展信心的消息層出不窮：美國科技企業(yè)或布局追趕或投身下游應(yīng)用開發(fā)與生態(tài)集合；中國企業(yè)也積極布局類ChatGPT、類Midjourney產(chǎn)品開發(fā)，國內(nèi)巨頭紛紛公開大模型研發(fā)進(jìn)展與計(jì)劃。但在一片欣欣向榮中，漸漸也有反對(duì)的聲音出現(xiàn)：“ChatGPT取代人類”、“AIRisk下ChatGPT的叛逃”、“LLMs助推欺詐和恐怖主義”、“打開AGI潘多拉魔盒”等討論甚囂塵上。3月29日，作為OpenAI曾經(jīng)最重磅的支持者及聯(lián)合創(chuàng)始人，世界首富馬斯克與多位科研界大牛發(fā)表聯(lián)名聲明，基于倫理與設(shè)計(jì)安全標(biāo)準(zhǔn)考慮，呼吁“所有AI實(shí)驗(yàn)室立即暫停訓(xùn)練比GPT-4更強(qiáng)大的AI系統(tǒng)至少6個(gè)月”將反對(duì)聲推向高潮。大模型開發(fā)與應(yīng)用企業(yè)也已認(rèn)識(shí)到治理的重要性，例如通過RLAIF（減少人類反饋信息）、去除危險(xiǎn)內(nèi)容生成、監(jiān)管框架等手段解決模型偏見、濫用等風(fēng)險(xiǎn)問題。OpenAI也于4月6日發(fā)布《OurapproachtoAIsafety》，應(yīng)對(duì)安全和倫理質(zhì)疑。作為突圍性產(chǎn)品，ChatGPT的革新價(jià)值已被充分印證。而AIGC技術(shù)也并非是“懸頂之劍”，圍繞其風(fēng)險(xiǎn)與倫理問題的討論與解決方案探索，將助推產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。圍繞新興科技生產(chǎn)力的國家博弈GPT模型成為科技封鎖和保護(hù)主義對(duì)象的趨勢初現(xiàn)端倪國家層面對(duì)于目前世界上最優(yōu)秀（從用戶生態(tài)到商業(yè)落地層面評(píng)估）的AIGC公司——OpenAI和其核心產(chǎn)品ChatGPT的態(tài)度也比較