昌建明源銷售系統(tǒng)財務上線培訓

昌建集團-明源銷售系統(tǒng)上線培訓明源項目組：劉偉2023年6月4日培訓介紹1系統(tǒng)常用基礎操作2財務業(yè)務操作講解3培訓介紹目錄交流&答疑4會場紀律培訓中請保持安靜，將手機設為震動模式培訓中請勿隨意在場內(nèi)走動培訓中如有疑問，請先將問題記下，答疑時間統(tǒng)一進行解答場內(nèi)請勿吸煙

非常感謝您的合作，謝謝！目錄培訓介紹1系統(tǒng)常用基礎操作2財務業(yè)務操作講解3系統(tǒng)常用基礎操作交流&答疑42.1登錄ERP環(huán)境介紹客戶端環(huán)境要求

Windows7操作系統(tǒng)及以上，有最新更新包

瀏覽器：必須Windows自帶的IE瀏覽器，IE8以上注意：1.暫不支持其他類型和版本的瀏覽器；2.關閉IE中“加載項”和彈出窗口阻止系統(tǒng)登陸網(wǎng)址：正式系統(tǒng)地址：

待定正式系統(tǒng)登陸賬號：賬號：和老系統(tǒng)保持一致正式系統(tǒng)登陸密碼：密碼：和老系統(tǒng)保持一致2.2系統(tǒng)登錄1、在地址欄中輸入正式系統(tǒng)的地址2、輸入賬號和密碼，點擊【登陸】或者回車可進入系統(tǒng)2.3安裝系統(tǒng)控件1、檢查安裝控件2.3安裝系統(tǒng)控件2、點擊“一鍵式插件下載安裝”進行插件安裝2.3安裝系統(tǒng)控件3、注意事項：安裝插件過程中需要關閉瀏覽器和word辦公軟件4、安裝完成后在系統(tǒng)桌面出現(xiàn)插件修復工具5、插件安裝有問題進行修復2.4設置信任站點1、安裝完插件，點擊工具Internet選項2.4設置信任站點2、輸入站點地址，點擊添加完成信任站點的添加2.5主要界面操作1、選擇系統(tǒng)2、菜單導航欄3、待辦消息4、幫助文檔2.6常用基礎操作（界面操作）2、選擇項目名稱3、不同視圖切換4、關鍵字快速查詢5、切換普通/高級條件查詢6、點擊排序7、設置跳轉(zhuǎn)頁/每頁顯示條數(shù)1、切換項目公司目錄培訓介紹1系統(tǒng)常用基礎操作2財務業(yè)務操作講解3財務業(yè)務操作講解交流&答疑43.1票據(jù)管理審核票據(jù)核銷票據(jù)登記票據(jù)領用票據(jù)1、選擇【財務管理】下票據(jù)管理2、點擊【登記】3、明確票據(jù)類型、前綴、起始編號、批次、所屬項目，點擊保存3.1票據(jù)管理審核票據(jù)核銷票據(jù)登記票據(jù)領用票據(jù)4、選擇票據(jù)明細5、點擊領用6、填寫領用信息，可整本票據(jù)領用也可分段領用，點擊確定即可3.1票據(jù)管理審核票據(jù)核銷票據(jù)登記票據(jù)領用票據(jù)1、選擇【財務管理】下收支管理2、選擇單據(jù)查詢3、選擇未審核的單據(jù)4、財務經(jīng)理當天在銷售系統(tǒng)中批量審核票據(jù)信息，保證數(shù)據(jù)嚴謹3.1票據(jù)管理審核票據(jù)核銷票據(jù)登記票據(jù)領用票據(jù)1、選擇【財務管理】下票據(jù)管理2、選擇已使用的票據(jù)視圖3、雙擊打開票據(jù)明細4、選擇已使用未核銷的頁簽，選中要核銷的票據(jù)，點擊核銷5、查看票據(jù)核銷明細，也可取消核銷操作3.2收支管理銀行批量放款房款管理預約金管理預約金轉(zhuǎn)定金1、選擇【財務管理】下收支管理2、選擇預約金管理頁簽3、選擇排號的客戶4、點擊收款5、填寫相應的票據(jù)類型和票據(jù)編號，款項類型、支付方式后保持關閉3.2收支管理銀行批量放款房款管理預約金管理預約金轉(zhuǎn)定金1、切換視圖到已關閉的預約單2、選擇已關閉的預約單3、選擇實收款項頁簽4、選擇要轉(zhuǎn)的款項點擊轉(zhuǎn)交易5、選擇要轉(zhuǎn)入的房間后點擊確定6、核對票據(jù)號和轉(zhuǎn)賬信息后點擊保存關閉3.2收支管理銀行批量放款房款管理預約金管理預約金轉(zhuǎn)定金1、選擇收支管理下的房款管理頁簽2、通過條件快速查找到訂單或者合同信息后雙擊打開3、選擇需要收取的款項點擊引入供款4、核對票據(jù)號和收款信息后點擊保存關閉付款期限表明該項款項的付款節(jié)點若某筆款項出現(xiàn)超期未付，該筆款項會自動變紅款項標識共有四種---☉：部分收款；√：款項已交清；﹗：多收；空：款項未收單據(jù)標識共有兩種---“*”：單據(jù)發(fā)生過轉(zhuǎn)賬/換票/退款業(yè)務；“空”：正常收款3.2收支管理銀行批量放款房款管理預約金管理預約金轉(zhuǎn)定金1、選擇收支管理下銀行批量放款頁簽2、選擇放款的銀行3、點擊新增4、填寫放款日期和放款單號5、選擇貸款項選擇已放款客戶6、查找對應銀行的貸款客戶7、選擇未放款的客戶信息后點擊確定8、核對無誤后，點保存并審核即可，此時房款中的按揭款為已收9、仔細核對款項明細表中的房號是否銀行已放款，如果錄入錯誤，請選中錯誤條，在更多操作中刪除即可3.2收支管理銀行批量放款房款管理預約金管理預約金轉(zhuǎn)定金10、可以在房款管理中，找到相應房間，銀行按揭為已收11、如果要開票，那么要在房款管理中的實收款項中，進行換票操作12、選擇票據(jù)類型、核對款項類型、名稱、金額、支付方式，選擇入賬銀行、銀付方式，點擊保存即可。3.3財務待辦增減權益人特批折扣換房退房1、選擇【財務管理】下財務待辦2、選擇要處理的訂單后點擊財務處理3、選擇相應款項，在實收款項頁簽下點擊更多操作下的轉(zhuǎn)賬4、查找到需要轉(zhuǎn)入的房間后點擊確定5、核對轉(zhuǎn)入房間和款項等信息無誤后保持關閉6、處理完成過后點擊標識完成3.3財務待辦增減權益人特批折扣換房退房1、特批折扣，不會涉及轉(zhuǎn)賬/收錢/換票等操作，直接點擊“標志完成”即可3.3財務待辦增減權益人特批折扣換房退房1、選擇要處理的訂單點擊財務處理2、選擇實收款項頁簽，選中換票的款項點擊更多操作下?lián)Q票操作3、核對款項信息、交款信息、票據(jù)等無誤后保持關閉4、換票完成過后點擊標識完成3.3財務待辦增減權益人特批折扣換房退房1、選擇要處理的訂單點擊財務處理2、選擇需要處理的款項點擊多收退款3、核對款項金額和退款人信息等數(shù)據(jù)無誤后保持關閉4、退款完成過后點擊標識完成牢記請牢記！退房：退款換房：轉(zhuǎn)賬收據(jù)換發(fā)票：換票票據(jù)登記錯誤:作廢手工誤操