定增證券代碼證券簡稱科技

人司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第36號－創(chuàng)業(yè)板上市公司非公開預(yù)案和發(fā)本次引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。本預(yù)案是公司董事會對本次非公開的說明任何與之相反的均本預(yù)案所述事項并不代表機(jī)關(guān)對于本次非公開相關(guān)事項的實尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。 年月日與北信瑞豐簽署《科技（）公司非公開協(xié)議之終止協(xié)議，本次非公開的對象由4名變?yōu)?名對象一為先生。根據(jù)第二屆董事會第二十一次會議審議通過《關(guān)司董事的議案，先生擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理，本次參與非公開構(gòu)成關(guān)聯(lián)。公司于年月日召開的第二屆董事會第十九次會議決議及召開的2015年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于郭仁祥、宋新軍和郭紅梅持有的安埔勝利石油工程技術(shù)100%股權(quán)暨重大資產(chǎn)重組的議案，持有安埔勝利55%的股權(quán)，構(gòu)成重大資產(chǎn)重高級管理人員公司及下屬控股或全資子公司符合標(biāo)準(zhǔn)的正式員工參與科）（公司第一期員工持股計劃。員工持股計劃通過興證資管設(shè)立的興證資管鑫眾—科技1號定向資產(chǎn)管理計劃參與本次非公開的，本法》的規(guī)定，興證資管鑫眾-科技號定向資產(chǎn)管理計劃已于年月）投資基金業(yè)完成備案手續(xù)，產(chǎn)品編碼為S71649為自有或自籌利石油工程技術(shù)100%股權(quán)暨重大資產(chǎn)重組事項已通過股東大會審議且安埔勝利石油工程技術(shù)已完成工商變更該重大資產(chǎn)重組事項不受股本等除權(quán)除息事項，本次的數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。本次非公開以中國最終核準(zhǔn)的4、本次非公開的定價基準(zhǔn)日為公司第二屆董事會第二十一次會議決議二十個日公司均價的百分之九十若公司在定價基準(zhǔn)日至日期20154282014年度股東大會審議通過的《2014201420141231總股本217,274,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.09（含稅10102015619日實施完畢。2014施后，2015年6月24日董事會將公司本次非公開的價格由21.35元10.62元/201651720152015201520151231司總股本434,548,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利元（含稅）2016713日實施完畢。2015年度利潤分配實施后，2016年7月18日董事會將公司本次非公開的價格10.62元/10.59元/5、公司本次非公開擬募金總額不超過52397.272萬元，扣除目補(bǔ)充流動不超過6、本次非公開的自結(jié)束之日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓7、本次非公開不會導(dǎo)致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化8、本次完畢后，不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件之情形、本次非公 已經(jīng)中 證 號文核準(zhǔn) 一、人基本情 三、對象及其與公司的關(guān) 五、募金用 七、本次不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 九、本次是否會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條 二、興1號資產(chǎn)管理計 一、標(biāo)的及數(shù) 二、方 三、定價基準(zhǔn)日及價 四、的限售 五、款的支付時間、支付方 一、新建塔吉克斯坦丹煉油廠項 一、本次后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的變化情 二、本次后公司財務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動情 四、本次完成后，公司是否存在、資產(chǎn)被控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人占用的情 八、董事會及承諾事 第六節(jié)其他事 公司/本公司/公司/方指科技（）公本次/本次非公開指科技2015年度以非公開方式向特定對象發(fā)行的行指、興1號資產(chǎn)管理計劃、南通元投資預(yù)案/指科技2015年度非公開預(yù)募投項目/指新建塔吉克斯坦丹煉油廠項指科技第二屆董事會第二十一次會議決議公指指指中國指中國監(jiān)督管理指所塔吉克斯坦索莫尼/指元指指《中民公司法《指《中民法指《科技（）公司章程指興證資產(chǎn)管理利指利石油工程技術(shù)指東營和力投資發(fā)展指指計劃/興1號資產(chǎn)管指興證資管鑫眾－科技1號定向資產(chǎn)管理計計劃/指北信瑞豐基金管理指一、人基本情中文名稱 科技（）公英文名稱 GI(Beijing) 法定代表人 高懷上市地 科技 上市日期 2012年4月10資本 434,548,000地址 市豐臺區(qū)海鷹路1號院2號樓2層201辦公地址 市東城區(qū)東直門南大街11號中匯廣場A座 公司 電子信箱 （一）本次非公開的背1、把握“”政策背景下油氣行業(yè)的海外發(fā)展機(jī)年月日，國家發(fā)展委、部、聯(lián)合發(fā)布《推動共建絲2、上市公司始終致力于發(fā)展成為油氣服務(wù)的專業(yè)性國際企上市公司自成立至今，一直致力于的完善，將公司發(fā)展成為油氣服務(wù)現(xiàn)公司不斷發(fā)展壯大，符合目標(biāo)。（二）本次非公開的目1、項目實施為實現(xiàn)公司“油氣服務(wù)的專業(yè)性國際企業(yè)”戰(zhàn)略目標(biāo)提供保障，增強(qiáng)公司區(qū)域和綜合競爭能力本次募金投資項目將進(jìn)一步加大公司在中亞地區(qū)的區(qū)域拓展提升區(qū)域外市場的輻射力量，實現(xiàn)業(yè)務(wù)的快速拓展。本次募金投資項目將進(jìn)一步提升本公司在石油行業(yè)的地位，增強(qiáng)公司抵2、增強(qiáng)公司實力，滿足公司持續(xù)發(fā)展的需要，進(jìn)一步提升公司的本次非公開后，公司將使用募金44,000丹煉油廠項目，本項目主要產(chǎn)品是柴油，汽油和瀝青，主要在塔吉克當(dāng)?shù)劁N售，部分出口到。根據(jù)測算，項目達(dá)產(chǎn)后，年均凈利潤為9.58億源和增長點。3、增加自有，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對的需擬將本次募金不超過8,397.272萬元用以解決公司發(fā)展中流動需求。本次公司以不超過8,397.272萬元募金補(bǔ)充流動符合相關(guān)政策和法4公司第一期員工持股計劃參與公司本次非公開，有利于提高員三、對象及其與公司的關(guān)本次對象為、興1號資產(chǎn)管理計劃、南通元鼎投資有限公，和2015年第三次臨時股東大會審議通過《關(guān)于公司董事的議案》先購非公開構(gòu)成關(guān)聯(lián)。，），興1號資產(chǎn)管理計劃的對象為科技（公司第一期員工持股計劃來源為公司監(jiān)事、高級管理人員及其他員工的合法薪酬及通參與本次非公開的，因此本次構(gòu)成關(guān)聯(lián)。），（一）的種類和面本次非公開的種類為境內(nèi)上市普通股（A股，每股面值1.00元。（二）方式及時本次非公開的全部采取向特定對象非公開的方式進(jìn)行公司將在本次獲得核準(zhǔn)后6個月內(nèi)擇機(jī)。（三）價本次非公開的定價基準(zhǔn)日為公司第二屆董事會第二十一次會議決議公十個日公司均價的百分之九十（注：定價基準(zhǔn)日前20個日交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個日總額/定價基準(zhǔn)日前20個日20154282014年度股東大會審議通過的《2014201420141231總股本217,274,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.09（含稅10102015619日實施完畢。2014施后，2015年6月24日董事會將公司本次非公開的價格由21.35元10.62元/201651720152015201520151231司總股本434,548,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利元（含稅2016713日實施完畢。20152016 的價格由元/10.59元/（四）數(shù)本次向特定對象非公開A股合計不超過49,478,066股。若公中國最終核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)。（五）對象及方公司已經(jīng)于2016年7月19日與北信瑞豐基金管理簽《科（）公司非公開協(xié)議之終止協(xié)議，本次非公開的認(rèn)購對象由4名變?yōu)?名。本次非公開的對象為、興1次非公開的。（六）本次向特定對象的，自本次結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。同時還需遵守相關(guān)對董事、高管轉(zhuǎn)讓相關(guān)的限制規(guī)定。（七）本次非公開前滾存未分配利潤的安本次非公開完成后的持股比例共享本次前的滾存未分配利潤。（八）本次非公開的上市安限售期屆滿后，本次非公開的將在所上市（九）本次非公開決議有效本次決議的有效期為方案提交自公司股東大會審議通過之日五、募金用本次非公開的募金總額不超過52397.272萬元，扣除費用新建塔吉克丹煉油廠目補(bǔ)充流動不超過8,397.272新建塔吉克丹煉油廠項目由公司控股子公司和力公司實施，公司擬利用本次募金及自有與和力公司的其他股東同時向和力公司等比例增若募金凈額少于上述項目募金擬投入額公司將根據(jù)實際募金凈額并按照項目情況，調(diào)整并最終決定募金的具體投資額，募金不足部分由本公司以自籌解決。同時，若匯率變動，導(dǎo)致投資項目所需項目資金盈余則剩余用于彌補(bǔ)公司流動導(dǎo)致所需不足則由公司自籌。若本次募金到位時間與項目實施進(jìn)度不一致公司可根據(jù)實際情況需要以自籌先行投入，待募金到位后，再以募金予以置換。六、本次非公開構(gòu)成關(guān)聯(lián)1號資產(chǎn)管理計劃的方為科技（）公司第一期員工持股計劃，因此本次非公開構(gòu)成關(guān)聯(lián)。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行關(guān)聯(lián)程序獨立董事已了關(guān)于本次非公開關(guān)聯(lián)事前認(rèn)可意見同意將與本次非公開涉及關(guān)聯(lián)相關(guān)事項的議案提交公司董事會審議公司第二屆董事會第二十一次會議已審議通過《關(guān)于本次非公開所涉及關(guān)聯(lián)的議案。上述議案已經(jīng)2015年第二次臨時股東大會審議通過。對象本次非公開提供形式的財務(wù)資助，包括為其提供擔(dān)保七、本次不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變公司的控股股東和實際控制人是黃文幟徐博截止本預(yù)案簽署日，公司股本總額為434,548,000股黃文幟徐博持有公司266,332,30061.29%，為公司控股股東及實際控制人。本次非公開完成后，、黃文幟、徐博持有公司不低于266,332,300股，占公司股本比例不低于55.02%，仍處于控股地位。除、行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。八、本次方案已取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)情況及尚需呈報本次方案已經(jīng)獲得2015年6月1日召開的第二屆董事會第二十一次議審議通過、2015617201520151218日召開的第二屆董事會第二十九次會議審議通過、20161252016223會第三十二次會議審議通過、2016531會議審議通過、20166172016年第二次臨時股東大會審議通過。根據(jù)《公司法《法《創(chuàng)業(yè)板上市公司管理暫行辦法》等相 號文核準(zhǔn)。公司將向深交所和中國登記結(jié)算 九、本次是否會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條本次非公開后，本公司總股本變?yōu)?84,026,066股。根據(jù)《交易所創(chuàng)業(yè) 不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不本次非公開的對象為包括、興1號資產(chǎn)管理計劃、南通元鼎投資?；厩闆r如下：一、（一）對象概1先生，1968年出生，中國國籍，無永久居留權(quán)，住所為山東省東營市東營區(qū)西四路，公民號碼為37050219680514****。21201034否22011年11月至4否320123技術(shù)咨詢權(quán)420148司否3截止本預(yù)案簽署日，對外投資及關(guān)聯(lián)企業(yè)情況如下（1）持有東營市仁信天成安全環(huán)境技術(shù)咨詢（370502228069383）45%東營市仁信天成安全環(huán)境技術(shù)咨詢基本信息如下：名稱：東營市仁信天成安全環(huán)境技術(shù)咨詢類型：公司（自然人投資或控股住所：東營區(qū)濟(jì)南路20號（鑫都中心806-807室）成立日期：2006821營業(yè)期限：20068212026821目前經(jīng)營狀況：主要從事安全環(huán)境技術(shù)咨詢服務(wù)，與科技及其下屬企業(yè)截止本預(yù)案簽署日已經(jīng)將所持東營市仁信天成安全環(huán)境技術(shù)咨詢有限公司45%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給無關(guān)聯(lián)第。（2） 石油工程技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）（120112000218472）有限，認(rèn)繳出資549.9萬元主要經(jīng)營場所：市津南區(qū)八里臺工業(yè)園區(qū)建設(shè)路6號A區(qū)302室執(zhí)行事務(wù)：尚紅成立日期：2014123合伙期限：20141232044122化工原料（品除外、機(jī)電設(shè)備、鉆桿批發(fā)兼零售；油管銷售及維修；井筒及技術(shù)的業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營）（二對象最近五年受行政處罰、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲裁情況的說明）涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民 或者仲裁截至本預(yù)案公告日，符合高級管理人員任職資格，不存在《公司法》 二、興1號資產(chǎn)管理計（一）興證資產(chǎn)管理基本情興證資產(chǎn)管理50,000（二）（三）興1號資產(chǎn)管理計1科技第一期員工持股計劃設(shè)立后，委托興證資產(chǎn)管理管股或全資子公司符合標(biāo)準(zhǔn)的正式員工興1號資產(chǎn)管理計劃公司非公開金額不超過3397.272萬元。2、科技員工持股計劃來本次員工持股計劃來源為員工合法薪酬及允許的其他方式本3、科技員工持股計劃的期本員工持股計劃存續(xù)期48個月，自科技公告本次非公開的登記至興1號資產(chǎn)管理計劃之日起算。4S71649。（四）截至本預(yù)案簽署日，興1號資產(chǎn)管理計劃無財務(wù)報表）（五對象最近五年受行政處罰、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲裁情況的說明）截至本預(yù)案簽署日，興1號資產(chǎn)管理計劃不涉及該事項，（六）本次完成后對象與公司之間的同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)，截至本預(yù)案簽署日本次不會導(dǎo)致公司與興1號資產(chǎn)管理計劃之間產(chǎn)生同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)的情形。（七）本次非公開預(yù)案披露前24個月內(nèi)對象與上市公司之間的重大情況截至本預(yù)案簽署日，興1號資產(chǎn)管理計劃不涉及該事項（八）興1號資產(chǎn)管理計劃最終持有人、在公司任職情123監(jiān)事會456789王注1每份份額為1000股，單個員工最低份額數(shù)為1份，超過1份的1（一）南通元鼎投資108823372,000（二）（三）（四）201512014處罰刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲券市場明顯無關(guān)的除外、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或（六）本次完成后的同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)情會因本次與南通元鼎及其控股股東、實際控制人產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)。（七）24個月內(nèi)，南通元鼎及其控股股東、實際控制人與上市公司之間的重大情況本預(yù)案披露前24個月內(nèi)，南通元鼎及其控股股東、實際控制人與科技之間不存在重大。（八）南通元鼎及備案情投資基金監(jiān)督管理暫行辦法等的要求投資基金業(yè)辦理 的為自有或自籌，不以私募管理基金產(chǎn)品參與此次，無需2015年5月31日，方即公司（甲方）已與對象、興證資管投資（統(tǒng)稱乙方）分別簽署了《附條件生效協(xié)議。公司已經(jīng)于2016年7月19日與北信瑞豐基金管理簽署《科技（）公司非公開協(xié)議之終止協(xié)議，本次非公開的對象由4名變?yōu)?名《附條件生效協(xié)議》的主要內(nèi)容如下：一、標(biāo)的及數(shù)（一）標(biāo)公司本次非公開的境內(nèi)上市普通股（A股普通股，每股面值1.00元。（二）各對象數(shù)量情興證資管鑫眾-科技1號定南通元鼎投資若甲方在本次非公開的定價基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派息、送紅二、方以現(xiàn)金方式公司本次非公開的三、定價基準(zhǔn)日及價 而召（二）價格為定價基準(zhǔn)日前20個日公司均價的90%，即為21.35元/股。均價的計算為：定價基準(zhǔn)日前20個日公司交易均價＝定價基準(zhǔn)日前20個日公司總額/定價基準(zhǔn)日前20個增股本等除權(quán)、除息事項，則價格（價格）應(yīng)據(jù)此作相應(yīng)調(diào)整。乙方承諾本次的公司非公開的自本次非公開結(jié)束之日36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，并按照相關(guān)和中國、深交所的相關(guān)規(guī)定按照甲方要求就本次非公開中的出具相關(guān)鎖定承諾并辦理相關(guān)五、款的支付時間、支付方）乙方應(yīng)在收《科（公司非公開繳款通知書后，按照繳款通知載明的支付金額與支付時間以現(xiàn)金向指定的繳款賬戶支付認(rèn)購總價。上述總價在甲方聘請的會計師完成驗資并扣除相關(guān)費用后，再劃入甲方的募金專項賬戶。）諾或所作出的保證、承諾失實或嚴(yán)重有誤，則該方應(yīng)被視作本協(xié)議。違約行為而的所有損失（包括為避免損失而支出的合理費用。如乙方未能按照本協(xié)議的約定履行交付總價的義務(wù)則乙方對甲方構(gòu)成違約乙方應(yīng)在繳款通知載明的支付時間期滿后3個工作日向甲方支付金額相當(dāng)于總價的5%的違約金；并且，甲方有權(quán)取消乙方的資格，同時將有關(guān)情況上報中國乙方的違約行為的損失及費用的甲方有權(quán)要求乙方額外承擔(dān)相應(yīng)的損害賠償責(zé)任。但是，如因興1號資產(chǎn)管理計劃的委托人未能按時、足額繳納員工持股計劃的，導(dǎo)致興1號資產(chǎn)管理計劃未能足額到位的，興證1號資產(chǎn)管理計劃以且僅以興1號資產(chǎn)管理計劃所得支付總價，參與本次。如興1號資產(chǎn)管理計劃因金額未達(dá)到資管合同規(guī)不視為興1號資產(chǎn)管理計劃違約。甲方法定代表人或代表簽字并加蓋其公章，乙方法定代表人或授本次、員工持股計劃及本協(xié)議經(jīng)甲方的董事會和股東大會批準(zhǔn)及中國核準(zhǔn)本次（一）根據(jù)本次非公開申請文件反饋意見要求為進(jìn)一步明確對象認(rèn)購相關(guān)事項，保障本次非公開的順利實施，經(jīng)年月日公司第二屆董1、興證資管承諾在科技本次非公開的鎖定期內(nèi)（即本次非公開新增按照法定程序計入?yún)⑴c本次資產(chǎn)管理計劃名下之日起36個月內(nèi)興證資管將確保參與本次的資產(chǎn)管理計劃不得轉(zhuǎn)讓其所的科技本次非公開的參與本次的資產(chǎn)2、興證資管應(yīng)合理保證在科技本次獲得中國核準(zhǔn)后、（二）與簽訂的附條件生效的補(bǔ)充協(xié)內(nèi)容如下：1、方式及數(shù)，乙方甲方本次的數(shù)量調(diào)整為共計41,548,631股方式為支付現(xiàn)金，其中：41,548,631股，軍0股，即軍不再參與本次的。若甲方在定價基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生分紅派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)、除息事項，則的上述數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。若中國最終核準(zhǔn)的總體數(shù)量發(fā)生調(diào)整同意與甲方協(xié)商確定最終數(shù)量；若10日內(nèi)雙方未協(xié)商一致，同意按本次中各發(fā)行對象比例同比例調(diào)整。，2、價格及金本次的定價基準(zhǔn)日為甲方為審議本次相關(guān)事宜召開的第二屆董事會第二十一次會議決議公告日雙方同意本次的甲方的價格為定價基準(zhǔn)日前二十個日甲方均價的90%，即每股21.35元（大21.35元/10.62元/2015年度利潤分配方案的實施，本次的價格由10.62元/股調(diào)整為10.59元/股甲方本 的金額總 44,000萬元（大寫：人本次非公開募金總額不超過52397.272萬元（含52397.272萬元，扣除費用后將全部用于以下項目：新建塔吉克丹煉油廠項補(bǔ)充流動新建塔吉克丹煉油廠項目（以下簡稱“本項目”）由和力公司實施，公司擬利用本次募金及自有與和力公司的其他股東同時向和力公司等若募金凈額少于上述項目募金擬投入額公司將根據(jù)實際募金凈額并按照項目情況，調(diào)整并最終決定募金的具體投資額，募金不足部分由本公司以自籌解決。同時，若匯率變動，導(dǎo)致投資項目所需項目資金盈余則剩余用于彌補(bǔ)公司流動導(dǎo)致所需不足則由公司自籌。若本次募金到位時間與項目實施進(jìn)度不一致公司可根據(jù)實際情況需要以自籌先行投入，待募金到位后，再以募金予以置換。一、新建塔吉克丹煉油廠項（一）公司擬利用本次募金及自有與和力公司其他股東同時等比例增資本項目占地面積80公頃，位于塔吉克丹自由經(jīng)濟(jì)區(qū)。該經(jīng)濟(jì)區(qū)位于距丹市中心約15公里，有丹至庫爾干秋別一級公路通過，另還有鐵路和輸油輸氣管道經(jīng)過塔吉克距首都杜尚別90公里距離邊境150公里，交通便利，水電等配套設(shè)施較為完善。32018產(chǎn)品以在塔吉克境內(nèi)銷售為主，部分出口至等國。（二）1項目實施為實現(xiàn)公司“油氣服務(wù)的專業(yè)性國際企業(yè)”戰(zhàn)略目標(biāo)提供保障，增強(qiáng)公司區(qū)域和綜合競爭能力本次募金投資項目將進(jìn)一步加大公司在中亞地區(qū)的區(qū)域拓展提升區(qū)域，增強(qiáng)公司的競爭力。本次募金投資項目的產(chǎn)品主要在塔吉克斯坦當(dāng)?shù)劁N售部分出口到而截至目前公司的收入結(jié)構(gòu)依然以境內(nèi)為主，場的輻射力量，實現(xiàn)業(yè)務(wù)的快速拓展。本次募金投資項目將進(jìn)一步提升本公司在石油行業(yè)的地位增強(qiáng)公司抵2、增強(qiáng)公司實力，滿足公司持續(xù)發(fā)展的需要，進(jìn)一步提升公司的本次非公開后，公司將使用募金44,000萬元投資塔吉克34.42%41.78%4.65（含建設(shè)期，具有很好的能力，未來發(fā)展前景良好，成為未來公司新的收入來源和增長點。（三）項目已獲得境內(nèi)、外情1根據(jù)《投資項目核準(zhǔn)和備案管理辦法（國家發(fā)展和2014年第9《投資管理辦法（2014年第3號《外匯管理條例（策（匯發(fā)[2015]13號）等相關(guān)規(guī)定，公司本次非公開募投項目塔吉克丹煉油廠項目需取得山東省發(fā)展和山東省商務(wù)廳對（1）2015年5月29日，和力公司取得山東省商務(wù)廳頒發(fā)的《企業(yè)投資（投資證第N3700201500194號。（2）2015年6月12日，和力公司取得國家外匯管理局東營市中心支局出 67（3）2015年8月1日，和力公司取得山東省發(fā)展和出具的《關(guān)于東營和力投資發(fā)展在塔吉克建設(shè)120萬噸項目備案》（魯發(fā)改[2015]823號據(jù)此，丹煉油廠項目已取得必要的境內(nèi)主管部門批準(zhǔn)2、事塔吉克主管投資的部門為國家資產(chǎn)與投資管理丹煉油廠項批流程。最終獲得由總統(tǒng)簽署的《令，并由國家資產(chǎn)與投資管理代表與投資方簽署的《投資協(xié)議。“準(zhǔn)塔吉克與中民東營和力投資發(fā)展在丹開發(fā)區(qū)建設(shè)石油煉化廠的協(xié)議“責(zé)成塔吉克國資投資代表塔吉克斯坦簽署本協(xié)議“責(zé)成塔吉克國資投資與中國東營和力投資發(fā)201442日，和力公司與塔吉克國家資產(chǎn)與投資管理公司投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-12,431.13萬元、-13,474.26萬元、-12,279.35萬元和-34,362.45萬元。且前次募金都已經(jīng)投入使用，在沒有外本次公司以不超過8,397.272萬元募金補(bǔ)充流動符合相關(guān)政策和法一、本次后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高（一）本次對公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的影本次非公開募金投資項目有利于增強(qiáng)公司的能力拓寬公司產(chǎn)（二）本次對公司章程的影本次非公開完成后，公司股本結(jié)構(gòu)和資本將發(fā)生變化。屆時公司董事會將根據(jù)股東大會的按照相關(guān)規(guī)定《公司章程中有關(guān)股本結(jié)構(gòu)、（三）本次對股東結(jié)構(gòu)的影股有限售條件的流通股本次非公開的實施不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上 直接持有科技61.29%股權(quán)，為公司實際控制人。按照本次非公開49,478,066股測算，本次非公開完成后，公司總股本為484,026,066股，、 不低于266,332,300股，共占公司總股本的比例不低于55.02%，仍為本公司（四）本次對高管人員結(jié)構(gòu)的影擬聘任本次對象之一先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，除此之外，本次非公開發(fā)行不會導(dǎo)致高管人員的結(jié)構(gòu)發(fā)生變動。截至本預(yù)案簽署日，公司尚無對其他（五）本次對業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的影由于所募金主要用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目本次非公開二、本次后公司財務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動（一）（二）對能力的影本次非公開募金將用于新建塔吉克丹煉油廠項目本次發(fā)（三）本次非公 對象以現(xiàn) 系、管理關(guān)系、同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)等變化情況、本 完成后，公司控股股東仍 先生、先生、、不會導(dǎo)致公司與、

管理人員通過興證資管鑫眾—科技1號定向資產(chǎn)管理計劃間接參加上控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)發(fā)生變化。四本次完成后公司是否存在資產(chǎn)被控股股東、公司的使用或?qū)ν鈸?dān)保嚴(yán)格按照和公司章程的有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)程序并及時履行信息披露義務(wù)不存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用公司、資產(chǎn)或為其提供擔(dān)保的情形五、公司負(fù)債結(jié)構(gòu)是否合理，是否存在通過本次大量增（一）本次非公開募金總額不超過52,397.272萬元扣除費用后擬用于“新建塔吉克丹煉油廠項目和補(bǔ)充流動”公司在確定投資項目前期完成或不能正常運(yùn)行，也將直接影響本公司的水平。（二）整體市場競爭的加劇將使公司的市場開拓難度加大，從而影響公司的能力。（三）12015年全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對緩慢，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分化加劇，發(fā)展中國2014GDP7.4%。在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境相對的情況下上市公司及募投項目公司的上業(yè)油氣行業(yè)亦呈現(xiàn)低增長態(tài)勢。中石油技術(shù)經(jīng)濟(jì)發(fā)布的《2014年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》顯示，20149,244萬桶/日，供20145.182比例較高，因此，原油的波動對公司生產(chǎn)成本的影響較大。2014年是油氣行業(yè)/9,320萬桶/76萬桶/3由于募投項目建設(shè)運(yùn)營主要在塔吉克等地區(qū)開展其日常運(yùn)營過程（四）能承擔(dān)水平下降的風(fēng)險。本次非公開完成后，公司凈資產(chǎn)規(guī)模將擴(kuò)大，在募投項目產(chǎn)生效益前，短期內(nèi)公司資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張帶來的凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險。（五）來，公司仍持續(xù)能否建立與規(guī)模相適應(yīng)的高效管理體系和經(jīng)營管理團(tuán)隊，以（六）由于募投項目建設(shè)運(yùn)營主要在塔吉克等地區(qū)開展而科技為中國成立的上市公司，隨著本次的完成，公司業(yè)務(wù)規(guī)模將有所擴(kuò)大。若所在國或相關(guān)機(jī)構(gòu)出臺不利于本次后續(xù)經(jīng)營的相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策、外商投資及外貿(mào)、或展開行動，將對募投項目及上市公司的后續(xù)經(jīng)營，產(chǎn)生不利影響。（七）因新股導(dǎo)致原股東分紅減少及表決權(quán)被攤薄的風(fēng)本次前公司總股本為434,548,000股，本次預(yù)計數(shù)量為不超過49,478,066股，本次完成后公司總股本增加，短期內(nèi)將導(dǎo)致每股收益等財務(wù)（八）風(fēng)本次非公開需經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)本次尚需取得中國證（九）價格波動風(fēng)本次將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況產(chǎn)生一定影響并因為公司基本面的變化可能對公司價格產(chǎn)生影響。另外，國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的變化、國家預(yù)期等種種因素，都會對市場的價格帶來影響。為此，本公司提醒投資者，（一）《根據(jù)《所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則《所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作與指引》和中國監(jiān)督管理