財務(wù)規(guī)劃師的工作職責(zé)（三篇）

第1頁共1頁財務(wù)規(guī)劃師的工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)為高端個人客戶和企業(yè)客戶提供全方位理財咨詢、建議服務(wù)，并制定相應(yīng)的金融產(chǎn)品組合和投資理財策略。2、通過與客戶溝通，了解客戶的理財需求，為客戶進行測算并量身定制理財方案，達到客戶滿意。3、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施并簽訂(信托、證券、銀行、保險)等理財產(chǎn)品的購買計劃，完成并實施客戶的理財需求。4、負(fù)責(zé)對公司綜合金融理財產(chǎn)品的全力宣傳、推廣、銷售。5、負(fù)責(zé)與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的關(guān)系，通過與客戶溝通，及時了解客戶需求并調(diào)整客戶的財務(wù)安排，減少客戶流失。6、建立和擴展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)機遇。7、加強客戶服務(wù)意識，成功發(fā)展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道。8、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。財務(wù)規(guī)劃師的工作職責(zé)（二）職責(zé)1、以客戶需求為導(dǎo)向為其提供“一對一”專業(yè)金融服務(wù)2、學(xué)習(xí)和研究人壽保險、財產(chǎn)保險、廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識3、負(fù)責(zé)中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣4、負(fù)責(zé)廣發(fā)銀行信用卡、儲蓄卡、存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)5、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍6、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作任職要求1)年齡在____周歲到____周歲之間2)具有本科及以上學(xué)歷(優(yōu)秀人才可放寬學(xué)歷)3)品行端正，身體健康，儀表大方，談吐清晰，且具有完全民事行為能力4)強烈的責(zé)任感和事業(yè)心，具備時間管理能力和強烈的獨立性5)反應(yīng)敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力6)有望成為優(yōu)秀組織管理和經(jīng)營人員7)具有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先(銀行、證券、財富公司等)財務(wù)規(guī)劃師的工作職責(zé)（三）1、為客戶做家庭財務(wù)分析，了解客戶需求;2、據(jù)客戶的具體情況設(shè)計有針對性的家庭理財方案，以保障客戶的金融安全和經(jīng)濟收益;3、為客戶提供長期的家庭金融服務(wù)，隨時跟進客戶的情況，并及時做出專業(yè)的反饋;4、與客戶建立密切的聯(lián)系，做好客戶維護，給客戶家庭提供財務(wù)相關(guān)的各類建議意見;5、通過銀行、