季度個(gè)人總結(jié)報(bào)告

季度個(gè)人總結(jié)報(bào)告季度個(gè)人總結(jié)報(bào)告

轉(zhuǎn)瞬間，半年時(shí)間過(guò)去了，從事客戶經(jīng)理這個(gè)崗位不算太長(zhǎng)也不算太短，我在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫忙下從對(duì)這個(gè)新的工作崗位生疏、不知的狀態(tài)到漸漸摸清門路，進(jìn)入角色?？梢哉f(shuō)這半年的工作經(jīng)受對(duì)我的職業(yè)生涯意義非常重大，在專業(yè)上得到了肯定的提高、工作力量上得到了加強(qiáng)，更重要的是我對(duì)自己的崗位有了更加清楚的熟悉，對(duì)銀行工作有了更加深刻的感受。雖然以前也在做維護(hù)客戶的工作，但自從做了客戶經(jīng)理之后，與客戶的溝通和溝通增多使我的表達(dá)力量、溝通力量得到了全面的提升，特殊是外出營(yíng)銷和主動(dòng)與生疏客戶接觸得到了提高；與同事的合作培育了我良好的團(tuán)隊(duì)精神，在各種培訓(xùn)中我的專業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)面貌得到了肯定的提升。下面，我對(duì)自己的上半年工作進(jìn)展一個(gè)簡(jiǎn)要的總結(jié)：

1、工作方面

（1）日常工作

。在日常工作中，我的工作重心是營(yíng)銷，在實(shí)踐中不斷提升自己的營(yíng)銷力量，培育客戶關(guān)系，努力維護(hù)好老客戶，挖掘潛在的新客戶，在工作中也意識(shí)到不但自己要做好營(yíng)銷工作還要帶動(dòng)整個(gè)團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)精神的表達(dá)主要是能夠培訓(xùn)敏捷性、參加感和高效率，利用團(tuán)隊(duì)工作的方法可以有效地調(diào)發(fā)動(dòng)工的工作積極性，到達(dá)鼓勵(lì)員工的目的。

首先，我想我作為客服中心的負(fù)責(zé)人要想組建一支高績(jī)效的團(tuán)隊(duì)就必需發(fā)揮自己在團(tuán)隊(duì)中的帶頭作用，確保高效率地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。在剛進(jìn)入客戶經(jīng)理這個(gè)崗位時(shí)，每天都堅(jiān)持寫工作日志，記錄每天做的工作以及在工作中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，梳理工作重點(diǎn)，發(fā)覺(jué)問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)向同事和領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)教，不斷總結(jié)自己的缺乏與缺點(diǎn)，并加以改良，準(zhǔn)時(shí)把營(yíng)銷客戶和處理意見(jiàn)客戶方面的閱歷和技巧與同事一起共享。

其次工作中也總結(jié)了一些方法有利于維護(hù)老客戶，將網(wǎng)點(diǎn)銷售的各類產(chǎn)品登記簿建立了電子檔表格，尤其是理財(cái)產(chǎn)品的到期狀況，在表格中一目了然，并且提前將產(chǎn)品到期客戶告知營(yíng)銷人員催促做好客戶售后效勞和回訪，并可以借此時(shí)機(jī)進(jìn)展二次營(yíng)銷，確?？蛻舨涣魇В€可以讓老客戶帶動(dòng)局部新客戶。在維護(hù)客戶的同時(shí)也逐步意識(shí)到維護(hù)老客戶的重要性，起初是將網(wǎng)點(diǎn)柜員維護(hù)的全部中高端客戶漸漸建立了電子檔的客戶信息表，但是建立起了沒(méi)有做到跟進(jìn)，也就成了無(wú)效的表格，在接下來(lái)的工作中還需要逐步完善和準(zhǔn)時(shí)更新客戶數(shù)據(jù)，挖掘客戶的潛在需求，力求讓客戶在我行擁有更多的金融產(chǎn)品，以到達(dá)培訓(xùn)客戶的忠誠(chéng)度的目的。

（2）營(yíng)銷業(yè)績(jī)

經(jīng)過(guò)我們團(tuán)隊(duì)半年的努力，我們?cè)诠べY代發(fā)、POS機(jī)安裝、理財(cái)產(chǎn)品方面取得了肯定的成績(jī)。截止6月，陽(yáng)春路網(wǎng)點(diǎn)余額共凈增萬(wàn)元，銷售財(cái)寶類理財(cái)產(chǎn)品萬(wàn)元，新增POS機(jī)臺(tái)。這些數(shù)據(jù)都是我們團(tuán)隊(duì)共同努力的成果，而我本人的奉獻(xiàn)度也在漸漸的增加。值得一提的是，在工資代發(fā)方面，這半年來(lái)共新增代發(fā)金額到達(dá)3800萬(wàn)元，特殊是在處理都京碼頭代發(fā)時(shí)，截止目前共發(fā)放了6批，由于沒(méi)有閱歷前2批發(fā)放存折的工作選在都京當(dāng)?shù)赜申?duì)長(zhǎng)領(lǐng)取，由**京有信用社和**路比我們網(wǎng)點(diǎn)近的優(yōu)勢(shì)，許多客戶都流失走了，于是我們就與國(guó)土局相關(guān)人員進(jìn)展了溝通，將發(fā)放地移到我們網(wǎng)點(diǎn)并由客戶本人領(lǐng)取，這樣就增大了留住客戶的時(shí)機(jī)，并且可以進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)營(yíng)銷，通過(guò)各種努力最終取得了肯定的成績(jī)。

2、學(xué)習(xí)方面

（1）日常學(xué)習(xí)

對(duì)銀行的產(chǎn)品進(jìn)展學(xué)習(xí)，特殊是貸款業(yè)務(wù)和公司業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，以及理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息、保險(xiǎn)的新產(chǎn)品等等，同時(shí)還不定期的組織客戶經(jīng)理共同學(xué)習(xí)()《做卓越的銀行客戶經(jīng)理》實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷36課，在學(xué)習(xí)中進(jìn)展總結(jié)和借鑒。

（2）培訓(xùn)考試

在2023年上半年我參與并順當(dāng)通過(guò)了省分行組織的理財(cái)經(jīng)理崗位資格證和客戶經(jīng)理崗位資格證的考試。

3、存在的問(wèn)題和今后努力方向

我雖然能愛(ài)崗敬業(yè)、積極地開展工作，取得了一些成績(jī)，但也存在一些問(wèn)題和缺乏，主要表現(xiàn)在：第一，業(yè)績(jī)技能水平還不夠嫻熟，尤其是公司和信貸方面還有肯定欠缺，有些很好的客戶資源原本能夠很好合作，但自己卻不能有針對(duì)性的為客戶解決問(wèn)題和供應(yīng)方案。其次，現(xiàn)有客戶資源沒(méi)能夠進(jìn)展深度挖掘，對(duì)于自己有目標(biāo)的客戶群體也始終沒(méi)有找到適宜的時(shí)機(jī)進(jìn)展跟進(jìn)。第三，有些工作做得不夠細(xì)，一些工作協(xié)調(diào)還不非常到位。

下半年已經(jīng)步入，針對(duì)以上突出問(wèn)題，我將爭(zhēng)取最大努力做到以下幾點(diǎn)：第一，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升技能，只有具備完善的業(yè)務(wù)水平，開展業(yè)務(wù)才可以得心應(yīng)手。其次，在做好本職工作的同時(shí)，積極