軟件中間件行業(yè)之寶蘭德研究報(bào)告

軟件中間件行業(yè)之寶蘭德研究報(bào)告一、IBM、Oracle引領(lǐng)國際中間件市場，國內(nèi)企業(yè)加速追趕海外大廠（一）中間件：軟件的核心技術(shù)之一基礎(chǔ)軟件的三駕馬車：操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和中間件。按照IDC的定義，中間件(Middleware)是一種獨(dú)立的系統(tǒng)軟件或服務(wù)程序，位于客戶機(jī)服務(wù)器的操作系統(tǒng)之上，分布式應(yīng)用軟件借助這種軟件在不同的技術(shù)之間共享資源，管理計(jì)算資源和網(wǎng)絡(luò)通信。作為連接應(yīng)用程序和操作系統(tǒng)的橋梁，中間件能夠屏蔽基礎(chǔ)硬件、操作系統(tǒng)和通訊協(xié)議的異構(gòu)性，為應(yīng)用開發(fā)者提供統(tǒng)一的、標(biāo)準(zhǔn)的交互界面，因此稱為“軟件的軟件”。（二）IBM、Oracle引領(lǐng)國際中間件市場國際中間件市場穩(wěn)健增長，IBM、Oracle市場份額較高。全產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求疊加物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等技術(shù)的不斷催化促使全球應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施和中間件(AIM)市場近年來增長有所加速。Gartner調(diào)查顯示，2019年全球應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施和中間件(AIM)市場規(guī)模達(dá)到376億美元，同比增長17.50%，預(yù)計(jì)到2024年，全球AIM市場將達(dá)到540億美元。國際中間件市場參與廠商眾多，傳統(tǒng)基礎(chǔ)軟件龍頭IBM、Oracle、Microsoft，云計(jì)算巨頭Salesforce，以及互聯(lián)網(wǎng)公司Amazon均有參與其中。IBM和Oracle作為傳統(tǒng)軟件行業(yè)龍頭，憑借自身技術(shù)優(yōu)勢及多產(chǎn)業(yè)布局占到了全球市場的三分之一左右。據(jù)Gartner2017年數(shù)據(jù)，IBM、Oracle市場份額分別達(dá)到21.5%和11.1%。1、WebSphere上世紀(jì)末先發(fā)入局，APM延伸產(chǎn)品價(jià)值1998年，IBM革命性地提出將Web塑造為企業(yè)間開展交易與運(yùn)行服務(wù)的平臺，直接推動(dòng)WebSphere品牌成立。WebSphere提供了穩(wěn)定且一致的Java基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)跨平臺兼容性與應(yīng)用的可互操作性。上世紀(jì)末，由于在后端系統(tǒng)的前部運(yùn)行序列化CGI腳本的Web服務(wù)器無法擴(kuò)展，因此企業(yè)需要構(gòu)建一個(gè)中間層，以支持通過Web服務(wù)器交付的大規(guī)模并發(fā)負(fù)載，并減少在主機(jī)中執(zhí)行的工作。WebSphereApplicationServer將企業(yè)Java服務(wù)器部署在全新的三層式架構(gòu)中，幫助企業(yè)踏出了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的第一步。2000年初，IBM發(fā)布WebSphereNetworkDeployment，PaaS誕生，包括集中式部署、企業(yè)應(yīng)用的管理和監(jiān)控，以及支持上述服務(wù)的虛擬化WebSphere中間件。本世紀(jì)初，WebSphere成為IBM的服務(wù)導(dǎo)向式架構(gòu)(SOA)平臺，同時(shí)推動(dòng)了IBM在基礎(chǔ)Java虛擬機(jī)、業(yè)務(wù)流程管理、事件和決策管理，以及在此基礎(chǔ)之上的數(shù)據(jù)處理解決方案的發(fā)展。2012年，WebSphereLiberty問世，在占用空間不到60MB、啟動(dòng)時(shí)間3秒的情況下在最高吞吐量等指標(biāo)上秒殺競爭企業(yè)的Java服務(wù)器。2017年，IBM推出史上最大單個(gè)開源項(xiàng)目OpenLiberty，開放LibertyJavaEE和MicroProfile運(yùn)行時(shí)的源碼，促進(jìn)Liberty平臺更加及時(shí)地滿足行業(yè)需求?；谙冗M(jìn)的中間件行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，IBM開發(fā)出一套高效的APM（ApplicationPerformanceManagement）應(yīng)用性能管理解決方案。用于識別包括電商平臺意外中斷、交易所交易停機(jī)、移動(dòng)通信故障等在內(nèi)的問題，并進(jìn)一步對問題進(jìn)行隔離且對故障根源進(jìn)行診斷。2、Oracle中間件：依托JavaEE建立底層開發(fā)優(yōu)勢Java是Sun公司推出的一款開源編程語言，并配套有完整的開發(fā)工具及開發(fā)類庫。Java分為ME（MicroEdition）、SE（StandardEdition）、EE（EnterpriseEdition）三個(gè)分支，其中JavaEE通過將大量Web服務(wù)及企業(yè)業(yè)務(wù)常用功能集成于開發(fā)類庫，面向以服務(wù)器為主要應(yīng)用場景的企業(yè)用戶。2010年，Oracle收購Sun公司，將Java納入旗下。JavaEE歷經(jīng)8次迭代，產(chǎn)品兼容性較好。JavaEE至今已經(jīng)歷8個(gè)版本的迭代，由于眾多中間件應(yīng)用服務(wù)器均采用JavaEE開發(fā)，因此為確保不同廠商推出的基于JavaEE的中間件項(xiàng)目之間的兼容性，Oracle與Eclipse基金會(huì)推出了JavaEE兼容性認(rèn)證（JavaEE8后為Jakarta兼容性認(rèn)證），尋求在中間件設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的制定能力方面取得一定的話語權(quán)。2017年，Oracle將JavaEE8移交給Eclipse基金會(huì)，項(xiàng)目名改為“Jakarta”，以期通過第三方開源社區(qū)運(yùn)營進(jìn)一步增強(qiáng)Java項(xiàng)目的開發(fā)性。OracleWebLogic性能全球領(lǐng)先，F(xiàn)usion系列鑄就品牌。WebLogic是Oracle旗下一款面向企業(yè)應(yīng)用客戶的應(yīng)用服務(wù)器。2015年，OracleWebLogicServer12c取得57,422.17SPECjEnterprise2010EjOPS（即每秒完成57,422.17次企業(yè)操作）的世界紀(jì)錄。WebLogicServer多重租賃技術(shù)極大提升了產(chǎn)品的獨(dú)立性與安全性，且降低客戶使用成本；WebLogicServer持續(xù)可用性則旨在將多數(shù)據(jù)中心配置中的宕機(jī)時(shí)間降至最低。為更加有效整合旗下各款不同類型中間件軟件，Oracle于2009-2010年間將多款中間件產(chǎn)品結(jié)合開發(fā)工具、運(yùn)行環(huán)境整合打包為一體式中間件產(chǎn)品FusionMiddleware，目前OracleFusion已與IBMWebSphere成為市面上兩款占有率較高的拳頭產(chǎn)品。3、IBM、Oracle通過產(chǎn)業(yè)布局提升市場競爭力2005年至今，IBM經(jīng)過多年大舉收購，將Datapower、ILOG等多家公司收入囊中，加強(qiáng)其WebSphere應(yīng)用開發(fā)和平臺，于2018年收購開源軟件和技術(shù)主要供應(yīng)商RedHat，進(jìn)行業(yè)務(wù)整合和創(chuàng)新。Oracle2008年收購中間件領(lǐng)先廠商BEA，2010年收購Sun將Java納入旗下，極大提升了公司中間件底層技術(shù)及產(chǎn)品化能力。（三）國內(nèi)市場突破百億，國內(nèi)廠商加快追趕步伐國內(nèi)中間件市場持續(xù)增長，云計(jì)算、區(qū)塊鏈催生更多建設(shè)需求。近年來，政府、金融等眾多行業(yè)加強(qiáng)信息化建設(shè)，作為基礎(chǔ)軟件的一員，中間件市場也保持了穩(wěn)定的增長.CCWResearch以及前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年間我國中間件市場增速始終維持在8%左右，隨著云計(jì)算、區(qū)塊鏈等技術(shù)革新不斷催化軟件建設(shè)需求，預(yù)計(jì)2025年全年我國中間件市場規(guī)模接近150億元。國內(nèi)中間件參與廠商眾多，寶蘭德系后起之秀。隨著國內(nèi)中間件廠商的技術(shù)升級與產(chǎn)品迭代，涌現(xiàn)了包括寶蘭德、東方通、普元信息等在內(nèi)的一批優(yōu)秀的中間件廠商。相比于我國其他主要中間件廠商，寶蘭德成立時(shí)間最晚，營收規(guī)模介于東方通、普元信息這類國產(chǎn)中間件頭部上市公司與金蝶天燕、中創(chuàng)股份之間，優(yōu)勢領(lǐng)域?yàn)殡娦排c政府業(yè)務(wù)?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)“借云入局”。阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)公司跑步入場，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加大投入研發(fā)中間件，一方面作為其自身業(yè)務(wù)支持；另一方面，夯實(shí)自身云服務(wù)能力。阿里成立中間件團(tuán)隊(duì)，借助淘寶平臺架構(gòu)，不斷進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，目前有高分布式RPC服務(wù)框架、高可靠分布式消息中間件等眾多產(chǎn)品，支撐阿里的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，并且其眾多開源的中間件組件也服務(wù)于企業(yè)和個(gè)人。此外，騰訊云2018年發(fā)布微服務(wù)中間件TSF，幫助企業(yè)上云轉(zhuǎn)型。國內(nèi)中間件市場仍由外商主導(dǎo)，國內(nèi)廠商未來可期。國內(nèi)廠商不斷加強(qiáng)自身技術(shù)建設(shè)，市場份額明顯增加。2016年，IBM與Oracle兩家海外巨頭在國內(nèi)中間件市場當(dāng)中占比79.00%，2018年IBM與Oracle占比下降。寶蘭德由市占率第六升至市占率第五，在國內(nèi)廠商排名第三。二、寶蘭德在關(guān)鍵行業(yè)具備領(lǐng)先優(yōu)勢（一）行業(yè)需求帶來全新增量信創(chuàng)建設(shè)從關(guān)鍵環(huán)節(jié)核心組件的自主創(chuàng)新入手，從政府及關(guān)系國計(jì)民生的關(guān)鍵行業(yè)試點(diǎn)，繼而推廣到全行業(yè)覆蓋。中間件是基礎(chǔ)軟件層面的重要一環(huán)?，F(xiàn)階段我國中間件市場客戶集中在政府、金融、電信三大行業(yè)。中間件市場目標(biāo)客戶為企業(yè)級客戶，由2017年與2019年我國中間件市場應(yīng)用結(jié)構(gòu)對比可知，我國中間件應(yīng)用領(lǐng)域符合產(chǎn)業(yè)推進(jìn)順序。政府、金融、電信領(lǐng)域同時(shí)是需求端最易受到政策引導(dǎo)的領(lǐng)域。（二）寶蘭德在電信行業(yè)位居國內(nèi)廠商前列，政府、金融行業(yè)已落地成熟案例1、電信：國內(nèi)廠商市占率第二電信行業(yè)應(yīng)用環(huán)境瞬時(shí)并發(fā)訪問需求極大，對中間件穩(wěn)定性要求極強(qiáng)，供應(yīng)商需要通過極為嚴(yán)苛的99.999%（“5個(gè)9”）測試。目前中國移動(dòng)核心系統(tǒng)中，對中間件產(chǎn)品能提供大規(guī)模供應(yīng)的廠商只有IBM、ORACLE及寶蘭德三家。(中國移動(dòng)全國31個(gè)省級單位及移動(dòng)總部的核心系統(tǒng)中，公司產(chǎn)品運(yùn)用于其中11個(gè)省份和移動(dòng)總部的核心系統(tǒng)，東方通產(chǎn)品運(yùn)用于福建省，其余省份均使用IBM、ORACLE的產(chǎn)品)。2019、2020年寶蘭德國內(nèi)電信領(lǐng)域市占率分別為6.39%與5.55%，僅次于東方通。中國移動(dòng)為寶蘭德第一大客戶。2009-2020十余年間寶蘭德與中國移動(dòng)累計(jì)銷售額達(dá)6.55億元，主要出售中間件產(chǎn)品、智能運(yùn)維軟件以及相關(guān)配套服務(wù)。2018年以前，公司與中國移動(dòng)的銷