電競(jìng)行業(yè)研究報(bào)告蓄后發(fā)之勢(shì)中國(guó)電競(jìng)乘勢(shì)而上

電競(jìng)行業(yè)研究報(bào)告-蓄后發(fā)之勢(shì)中國(guó)電競(jìng)乘勢(shì)而上一、泛娛樂化催生產(chǎn)業(yè)發(fā)展，電競(jìng)?cè)雭喦|市場(chǎng)蓄勢(shì)待發(fā)電子競(jìng)技定義：電子競(jìng)技（Esports），是指以錦標(biāo)賽或聯(lián)賽組織形式呈現(xiàn)的專業(yè)級(jí)別

競(jìng)技游戲，具有特定目標(biāo)如贏得冠軍頭銜或獎(jiǎng)金，參與競(jìng)技的選手和團(tuán)隊(duì)通過在軟硬件與

信息技術(shù)搭建的虛擬環(huán)境中，利用高科技軟硬件設(shè)備作為運(yùn)動(dòng)器械進(jìn)行的智力對(duì)抗運(yùn)動(dòng)。1998

年《星際爭(zhēng)霸》《紅色警戒》等游戲通過局域網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)對(duì)戰(zhàn)形式風(fēng)靡全國(guó)，電子競(jìng)

技萌芽顯現(xiàn)。隨后，電子競(jìng)技經(jīng)過單機(jī)、網(wǎng)游、移動(dòng)時(shí)代的發(fā)展歷程、在曲折波動(dòng)中前進(jìn)，

逐步走向職業(yè)化、規(guī)范化、體系化。2020

年

12

月，亞奧理事會(huì)第

39

次全體代表大會(huì)批準(zhǔn)

了杭州亞組委提交的關(guān)于優(yōu)化競(jìng)賽項(xiàng)目設(shè)置的方案，在保持

40

個(gè)大項(xiàng)不變的前提下增設(shè)

電子競(jìng)技與霹靂舞兩個(gè)項(xiàng)目，電子競(jìng)技首次成為亞運(yùn)會(huì)正式項(xiàng)目。2021

年

2

月，人社部官

網(wǎng)首次頒布電子競(jìng)技員國(guó)家職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)，從電子競(jìng)技員的定義到職業(yè)技能等級(jí)和學(xué)歷要

求，標(biāo)準(zhǔn)中進(jìn)行明確規(guī)定，電競(jìng)走向標(biāo)準(zhǔn)化時(shí)代。（一）市場(chǎng)規(guī)模不斷提升，行業(yè)處于爆發(fā)期市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步提升，用戶規(guī)模逐步擴(kuò)大。從全球市場(chǎng)看，預(yù)計(jì)到

2021

年底全球電競(jìng)行業(yè)收入將接近

11

億美元，年同比增速為

14.5%，全球電競(jìng)觀眾總數(shù)預(yù)計(jì)將達(dá)到

4.74

億，同比增長(zhǎng)

8.7%，包括

2.34

億核心電競(jìng)愛好

者與

2.40

億的非核心觀眾。到

2024

年總收入有望超過

16

億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)

11.1%，

而到

2024

年，全球電競(jìng)觀眾將突破

5.77

億人次，年復(fù)合增長(zhǎng)率為

7.7%。其中中國(guó)在

2021

年還將憑借

3.601

億美元的預(yù)計(jì)總收入成為全球收入最高的電競(jìng)市場(chǎng)，同比

2020

年增長(zhǎng)

14%，其次為北美(預(yù)計(jì)總營(yíng)收

2.24

億美元)與西歐（預(yù)計(jì)總營(yíng)收

2.058

億美元）。國(guó)內(nèi)電競(jìng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入爆發(fā)期。隨著世界級(jí)電競(jìng)賽事在中國(guó)舉辦，電競(jìng)直播火爆，中國(guó)電

競(jìng)用戶規(guī)模迅速增長(zhǎng)。

2020

年，中國(guó)游戲市場(chǎng)總銷售收入

2786.87

億元，同比增長(zhǎng)

21%。其中電子競(jìng)技類游戲整

體市場(chǎng)規(guī)模呈井噴式增長(zhǎng)，2020

年達(dá)到

1365.57

億元，增加

418.3

億元，增幅達(dá)

44%；電

子競(jìng)技用戶規(guī)模達(dá)

4.88

億人，同比增長(zhǎng)

9.65%。預(yù)計(jì)隨著電競(jìng)行業(yè)日趨規(guī)范化、新興技術(shù)

推動(dòng)、國(guó)家政策支持、電競(jìng)生態(tài)健康發(fā)展，未來我國(guó)電競(jìng)市場(chǎng)規(guī)模還將持續(xù)穩(wěn)步上升。端游電競(jìng)體系成熟，促進(jìn)衍生行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。端游電競(jìng)給予玩家強(qiáng)大的代入感和豐

富細(xì)致的游戲體驗(yàn)，比賽的觀賞性和競(jìng)技性超越移動(dòng)電競(jìng)，目前全球頂級(jí)電競(jìng)賽事《英雄

聯(lián)盟》全球總決賽、《DOTA2》國(guó)際邀請(qǐng)賽和

CSGO世界大賽等均依托于端游。軟硬件設(shè)

備提升、主機(jī)外設(shè)價(jià)格下降以及端游龐大的用戶體量反哺衍生產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)，為電競(jìng)直播、贊

助產(chǎn)業(yè)高注入新動(dòng)能。

移動(dòng)端將成為我國(guó)電競(jìng)行業(yè)增長(zhǎng)的重要推動(dòng)力。移動(dòng)電競(jìng)具有操作簡(jiǎn)單、準(zhǔn)入門檻更

低、碎片化時(shí)間內(nèi)可娛樂、戰(zhàn)局時(shí)間短等特點(diǎn)，將娛樂性、交互性和移動(dòng)化完美融合在一

起，打破了傳統(tǒng)

PC游戲在時(shí)間和空間上的限制。從上游的游戲開發(fā)端，到中游的賽事俱

樂部和賽事營(yíng)銷以及下游的賽事傳播和賽事增值服務(wù)，移動(dòng)電競(jìng)逐步形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈及

生態(tài)布局，其完整性基本可以和

PC端電競(jìng)相提并論。移動(dòng)電競(jìng)的超高速增長(zhǎng)，儼然將成

為電競(jìng)市場(chǎng)的新支柱。得益于多款移動(dòng)電競(jìng)爆款游戲的出現(xiàn)、KPL等移動(dòng)電競(jìng)賽事的成功舉辦，據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2020

年中國(guó)移動(dòng)電競(jìng)游戲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到

889.7

億元，移動(dòng)電

競(jìng)用戶規(guī)模達(dá)

3.83

億人。（二）新興技術(shù)助力電競(jìng)數(shù)字化、利好政策驅(qū)動(dòng)電競(jìng)規(guī)范化、專業(yè)化5G、AR/VR、4K等新興技術(shù)能力為電競(jìng)領(lǐng)域的數(shù)字化發(fā)展賦能。5G“大帶寬、低延

時(shí)、多連接”的特點(diǎn)將為電競(jìng)帶來新的表現(xiàn)形式和產(chǎn)業(yè)空間，如極大地優(yōu)化電競(jìng)賽事中的網(wǎng)

絡(luò)環(huán)境，充分降低網(wǎng)絡(luò)延時(shí)對(duì)職業(yè)選手發(fā)揮的客觀影響，提升賽事的對(duì)抗質(zhì)量與直轉(zhuǎn)播質(zhì)

量，配合

VR、AR等新型觀賽媒介大幅提升觀眾的觀賽體驗(yàn)。VR的沉浸性與交互性使其在電競(jìng)游戲領(lǐng)域具有非常大的發(fā)展?jié)摿臻g,而在

VR內(nèi)容

的探索上,電子競(jìng)技無疑成為

VR產(chǎn)業(yè)的重要切入口。從最早的

WVA2015

全球首屆

VR電

子競(jìng)技大賽選手使用原地轉(zhuǎn)動(dòng)的

FPS類競(jìng)技到目前最流行的

VR大空間多人對(duì)戰(zhàn)，VR電

競(jìng)在硬件、內(nèi)容、賽事運(yùn)營(yíng)層面都有了顯著的提升。伴隨

5G時(shí)代的到來，以及

VR、AR、

人工智能的進(jìn)一步升級(jí)，VR電競(jìng)賽事在未來幾年將有更廣闊的前景及更多的想象空間。大數(shù)據(jù)系統(tǒng)在電子競(jìng)技具有廣泛應(yīng)用。對(duì)于電競(jìng)賽事，通過匯總選手在游戲中的各種

比賽數(shù)據(jù)、量化選手比賽習(xí)慣的相關(guān)信息，將數(shù)據(jù)通過相關(guān)模型進(jìn)行效果分析，借助數(shù)據(jù)

評(píng)估選手在賽事中的表現(xiàn)，以此指導(dǎo)戰(zhàn)隊(duì)的英雄選擇和戰(zhàn)術(shù)設(shè)計(jì)，同時(shí)提供比賽對(duì)手的各

種情報(bào)。電競(jìng)數(shù)據(jù)同樣可以幫助產(chǎn)品提升游戲本身的生命周期，通過對(duì)電競(jìng)選手游戲數(shù)據(jù)

進(jìn)行監(jiān)控不斷優(yōu)化游戲產(chǎn)品。國(guó)家相關(guān)部門陸續(xù)頒布政策支持并規(guī)范電競(jìng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2008

年，國(guó)家體育總局重新將

電子競(jìng)技定義為國(guó)家的第

78

個(gè)體育項(xiàng)目，官方態(tài)度回暖；2016

年以來，電子競(jìng)技逐步被

主流社會(huì)接受和認(rèn)可，我國(guó)電競(jìng)行業(yè)利好政策頻出，教育部增補(bǔ)“電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理”專

業(yè)，人社部發(fā)布電子競(jìng)技運(yùn)營(yíng)師和電子競(jìng)技員兩項(xiàng)新職業(yè)，國(guó)家體育總局正式將電子競(jìng)技

歸為職業(yè)體育競(jìng)賽項(xiàng)目，中國(guó)電競(jìng)產(chǎn)業(yè)迎來黃金時(shí)代。地方政府致力推動(dòng)電競(jìng)成為城市新名片。上海明確提出了要建設(shè)“全球電競(jìng)之都”的目

標(biāo)；北京提出了“一都五中心”的概念，以建成“國(guó)際網(wǎng)絡(luò)游戲之都”為總目標(biāo)；西安設(shè)立了

30

多億人民幣的電競(jìng)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金來扶持電競(jìng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)；成都發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)“電競(jìng)＋”產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》提出建設(shè)符合人民美好生活需要的“電競(jìng)文化之都”；廣州要求

力爭(zhēng)在

2021

年建成“全球電競(jìng)產(chǎn)業(yè)中心”；海南省發(fā)布了“海六條”，在資金、人才、稅收、

出入境、賽事審批和傳播等六個(gè)方面制定推動(dòng)電競(jìng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。二、蓄后發(fā)之勢(shì)，中國(guó)電競(jìng)乘勢(shì)而上（一）他山之石，韓國(guó)電競(jìng)發(fā)展概況全球電競(jìng)領(lǐng)跑者，產(chǎn)業(yè)高度發(fā)達(dá)。韓國(guó)電子競(jìng)技產(chǎn)業(yè)具有成熟的產(chǎn)業(yè)體系、完善的電

競(jìng)?cè)瞬怕殬I(yè)化培養(yǎng)機(jī)制、濃厚的電競(jìng)文化氛圍，其俱樂部數(shù)目、職業(yè)選手人數(shù)、賽事戰(zhàn)績(jī)

均位居世界前列。產(chǎn)業(yè)高度發(fā)達(dá)的背后離不開政府的大力扶持及韓國(guó)通信產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)

展。1997

年金融危機(jī)之后，韓國(guó)政府大力扶持電子競(jìng)技、電影電視等新興產(chǎn)業(yè)，為電競(jìng)在

韓國(guó)的崛起提供良好土壤；1999

年，韓國(guó)職業(yè)電子競(jìng)技協(xié)會(huì)

KeSPA正式成立，標(biāo)志電競(jìng)

產(chǎn)業(yè)逐步走向規(guī)范化；2001

年，三星正式發(fā)起以電子體育奧運(yùn)會(huì)為概念的世界電子競(jìng)技大

賽（WCG）,在

10

多年的發(fā)展后成為全球電競(jìng)領(lǐng)域頂級(jí)賽事；2004

年韓國(guó)電競(jìng)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值

約

40

億美元，一度超過作為韓國(guó)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)支柱的汽車產(chǎn)業(yè)；2018

年，韓國(guó)文化體育觀光

部宣布投入

5000

億韓元（約合人民幣

30.6

億元）扶持文化內(nèi)容產(chǎn)業(yè)，電競(jìng)成為重點(diǎn)扶持

對(duì)象。電競(jìng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。

韓國(guó)的電競(jìng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在

2018

年達(dá)到了

1,138

億韓元，2019

年達(dá)到了

1,398

億韓元，同

比增長(zhǎng)

22.8%。在全球電競(jìng)產(chǎn)業(yè)中，韓國(guó)所占比重從

2018

年的

15.1%增長(zhǎng)至

2019

年的

16.5%。據(jù)普華永道發(fā)布的《全球娛樂及媒體行業(yè)展望

2020-2024》顯示，2024

年中國(guó)、韓

國(guó)和美國(guó)將主導(dǎo)全球電子競(jìng)技市場(chǎng)，占據(jù)

68%的市場(chǎng)份額。1.政策扶持，加快游戲產(chǎn)業(yè)全球化政策保障激發(fā)活力，優(yōu)先推動(dòng)游戲研發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。韓國(guó)的游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展在很大程度上

得益于政府的政策引導(dǎo)。1994

年韓國(guó)政府成立了文化產(chǎn)業(yè)政策局，開始了系統(tǒng)化的政策研

究和制定，以支持和保障游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展。1998

年韓國(guó)確立文化立國(guó)戰(zhàn)略，更是將發(fā)展文化

產(chǎn)業(yè)上升到了“實(shí)現(xiàn)第二次建國(guó)”的高度。上世紀(jì)

90

年代，韓國(guó)已經(jīng)在

PC機(jī)游戲開發(fā)領(lǐng)

域有了一定建樹，后來韓國(guó)抓住互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展的歷史機(jī)遇，成功研發(fā)了一系列極具

影響力的互聯(lián)網(wǎng)游戲產(chǎn)品，如《天堂》、《傳奇》、《仙境傳說》、《泡泡堂》、《冒險(xiǎn)島》、《勁舞團(tuán)》、《地下城和勇士》（DNF）、《龍之谷》、《劍靈》等都是韓國(guó)游戲

的代表作，幫助其占據(jù)了全球互聯(lián)網(wǎng)游戲產(chǎn)品研發(fā)、出版的頭號(hào)位置2.

頭部賽事集中，行業(yè)發(fā)展呈一體化趨勢(shì)世界電子競(jìng)技大賽(WCG)，是韓國(guó)在全球業(yè)余玩家基礎(chǔ)上培育出的最經(jīng)典的電競(jìng)職業(yè)

賽事。賽事的成功在于全面對(duì)接職業(yè)體育競(jìng)賽賽制。效仿國(guó)際奧委會(huì)組織運(yùn)營(yíng)

WCG，包括

獎(jiǎng)牌榜、開幕式、運(yùn)動(dòng)員村的設(shè)計(jì)等；設(shè)計(jì)科學(xué)的賽事贊助機(jī)制。例如

ICM借鑒奧會(huì)贊助

機(jī)制極大地助推了

WCG的成功；三星電子作為韓國(guó)本土最早的主贊助成為

WCG的全球

贊助商;ICM根據(jù)賽事需要尋找官方供應(yīng)商和媒體合作伙伴。韓國(guó)電子游戲人口巨大，且電

競(jìng)賽事經(jīng)濟(jì)不斷利好，逐步吸引了包括通訊、媒體、游戲、體育在內(nèi)的多個(gè)行業(yè)開始發(fā)生

縱向、橫向一體化轉(zhuǎn)變，新興的電競(jìng)產(chǎn)業(yè)圈聚合而成。3.

選手職業(yè)化，俱樂部運(yùn)轉(zhuǎn)