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文檔簡介

雙流三期晶體硅光伏電池項目建議書雙流三期晶體硅光伏電池項目建議書【項建06】【內部資料,注意保密】天威新能源控股有限公司(Ⅲ期)項目建議書申報單位:保定天威集團有限公司聯(lián)系人:馬文學、王玉巖、萬希恒聯(lián)系電話:0312--3309007傳真:0312—3309000目錄TOC\o"1-2"\h\z\u17365第一部分項目概述 268261、項目概況 220742、項目規(guī)模 2260963、項目投資總額與資金籌措 397744、項目建設周期 3132185、項目財務分析結果 420071第二部分承辦單位基本情況 5275571、天威集團 5262282、天威新能源控股有限公司 627869第三部分市場需求和生產綱領 11270911、全球晶硅光伏市場容量分析 1192972、中國晶硅光伏市場容量分析 12314623、國內晶硅光伏電池制造業(yè)及競爭對手分析 14221264、生產綱領 174527第四部分項目建設的必要性 1829516第五部分項目建設方案方案 21239411、廠址條件 21220462、技術水平 21228373、工藝流程 2244144、設備選擇 24198225、廠房建設 27131646、項目能源需求 3070297、物料需求 3162068、勞動定員 32149509、項目進度計劃 339426第六部分投資估算與資金籌措 34254891、固定資產投資 3469712、流動資金估算 3537673、項目總投資 35169704、資金籌措 359517第七部分財務分析 36196111、效益分析 36192592、財務計算與經濟分析 372733、經濟分析結論 3922818第八部分風險分析與對策 40307551、市場風險 40106782、技術風險 4073393、匯率風險 40211064、經營管理風險 4121527第九部分環(huán)境影響分析 42146961、環(huán)境現(xiàn)狀 4243912、污染物的種類 42244493、污染物及其治理措施 4228066第十部分結論和附錄 45第一部分項目概述1、項目概況項目名稱:天威新能源(雙流)三期晶體硅光伏電池項目項目單位:保定天威集團有限公司項目承辦單位:天威新能源控股有限公司建設地址:成都雙流西南航空港經濟開發(fā)區(qū)天威路1號--天威新能源控股有限公司產業(yè)園內項目法人代表:丁強項目負責人:高正飛財務負責人:王海棠2、項目規(guī)模2.1建設規(guī)模建設內容建設規(guī)模(MW)多晶硅片1000電池片10002.2建設內容本期項目新增進口和國產工藝設備1332臺(套),新建硅片廠房3個、電池廠房3個、污水處理站1個、動力站房1個、固體廢舊物資庫1個、庫房1個、現(xiàn)場制N2站1個、新增變電站1個、廢砂漿放置庫2個、改造利用503廠房,新增建筑面積共計179735平方米,改造建筑面積8000平方米。其中:2.2.1硅片生產線新建硅片廠房3個、廢砂漿放置庫2個、動力站房1個、改造利用503廠房(用于硅料清洗、噴砂、脫膠、硅塊加工等用途),新增建筑面積82940平方米,改造建筑面積8000平方米;硅片生產線新增進口和國產工藝設備674臺套及部分動力設備。2.2.2電池生產線新建電池廠房3個、新建變電站1個、現(xiàn)場制氮站1個、污水處理站1個、庫房1個、廢舊物資庫1個,新增建筑面積96795平方米;電池生產線新增進口和國產工藝設備658臺套及部分動力設備。3、項目投資總額與資金籌措3.1投資總額項目總投資665000萬元,其中固定資產投資620000萬元,鋪底流動資金45000萬元。項目固定資產投資620000萬元中,建筑工程費86970萬元,設備購置費473838萬元,工器具費4957萬元,其他費用54236萬元。3.2資金籌措項目總資金770000萬元來源如下:固定資產投資620000萬元中,自有資金180000萬元,貸款440000萬元;流動資金150000萬元中,鋪底流動資金45000萬元,貸款105000萬元。其中自有資金225000萬元,按照《公司章程》相關程序,由公司各股東協(xié)商解決。4、項目建設周期本項目前期籌備期2個月,開工建設周期為20個月,試生產期3個月,預計2011年底形成500MW產能,到2012年底形成1000MW產能,2013年達產。5、項目財務分析結果正常年實現(xiàn)并表銷售收入900000萬元(含稅);正常年年平均利潤109567萬元;總投資收益率15%;全部投資財務內部收益率(稅后)20%;全部投資財務凈現(xiàn)值(ic=12%,稅后)237527萬元;全部投資回收期6.0年;貸款償還期(含建設期)4.6年;盈虧平衡點56%。第二部分承辦單位基本情況1、天威集團保定天威集團有限公司始建于1958年,目前擁有21個控股(全資)子公司,總資產320億元,占地260萬平方米,員工10000多人,是國家重大裝備制造業(yè)骨干企業(yè),河北省大型支柱性企業(yè)集團,2001年天威保變股票在上交所發(fā)行,2004年被評為中國機械工業(yè)29家最具成長性企業(yè)之一,2006年進入中國制造業(yè)500強,中國機械工業(yè)銷售收入百強企業(yè)第32位,2007年9月成為中國兵器裝備集團公司成員企業(yè)。天威集團在輸變電產業(yè)創(chuàng)造優(yōu)異的綜合經濟效益同時也在新能源行業(yè)全面布局,現(xiàn)已全面進入晶硅太陽能光電,薄膜太陽能和風電領域。優(yōu)化產業(yè)結構、大力發(fā)展新能源產業(yè)是兵裝集團實現(xiàn)“211”戰(zhàn)略目標的重要戰(zhàn)略措施之一。作為兵裝集團新的增長極和新能源建設的主力軍,新能源產業(yè)重任在肩。天威集團“155”戰(zhàn)略中提出2015年天威集團實現(xiàn)500億的銷售收入,且2009年制定了新能源產業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并根據最新情況修訂了光伏產業(yè)發(fā)展規(guī)劃,即到2015年硅片、電池分別達到3GW,確保綜合實力與經營業(yè)績處于國內第一方陣:資產總額300億元、收入300億元、利潤30億元。到2010年底,我公司產能為硅片500MW、電池500MW、組件200MW,距離實現(xiàn)集團的戰(zhàn)略規(guī)劃差距還很大。表2-1公司硅片產能占全球份額(MW)項目20092010201120122013全球需求量1050014000160002000025000我公司產能200500100015001500占比1.9%3.57%6.25%7.5%6%表2-2公司電池產能占全球份額(MW)項目20092010201120122013全球需求量1150015000170002100026000我公司產能100200100015001500占比0.87%1.33%5.88%7.14%5.77%數(shù)據來源:EPIA按照集團規(guī)劃,我公司要進入光伏第一陣營,基本要與FirstSolar、尚德等一流企業(yè)爭鋒,如果按照上述速度擴展,則到2013年市場占有率也僅為6%,且是產能利用率達到100%計算(行業(yè)一般為80%)。在我公司擴產的同時,其他企業(yè)擴產比我們更快、更大,因此要跟上市場競爭步伐,實現(xiàn)集團戰(zhàn)略規(guī)劃要求,我們必須利用自身的資金和資源優(yōu)勢,快速形成上游硅片和電池產能,為發(fā)揚產業(yè)鏈優(yōu)勢打下基礎,同時可以應對市場硅片和電池供應緊張的局面,提高抗風險能力。2、天威新能源控股有限公司天威新能源控股有限公司是天威集團緊跟國家發(fā)展政策,密切關注世界能源形勢,適時調整產業(yè)結構,大力發(fā)展輸變電產業(yè)和新能源產業(yè),于2007年成立的新能源生產企業(yè),公司位于成都雙流縣西南航空港經濟開發(fā)區(qū),目前主要從事多晶硅切片、太陽能電池和組件的研發(fā)、生產和銷售,屬于光伏產業(yè)鏈垂直一體化經營的制造企業(yè)。(1)項目建設概況2007年10月,一期項目開始建設,包括200MW多晶硅片生產線建設項目、100MW太陽能電池片生產線建設項目和100MW太陽能電池組件生產線建設項目。在兵裝集團和天威集團公司的有力支持下,控股公司克服“5.12汶川大地震”給工程建設帶來的困難,積極進行項目建設,2008年8月至2009年3月,上述生產線項目陸續(xù)投產。截止到2010年底,一期項目已累計完成固定資產投資137215.52萬元。根據公司產業(yè)自身發(fā)展需要和當前光伏行業(yè)的競爭形勢,2009年公司二期項目啟動,包括300MW多晶硅片生產線建設項目、400MW太陽能電池片生產線建設項目和100MW太陽能電池組件生產線建設項目。表2-3在建項目建設情況項目名稱批準文號批復總投資主要建設內容實施情況二期多晶硅光伏電池項目兵裝計[2010]334號26.3億元新增設備757臺/套,新增建筑面積79209平方米,其中包括新建廠房2座,倉庫1座,職工宿舍2座和食堂1座,同時對原有的電池、組件、動力廠房和配套設施進行擴能改造。100MW組件項目于2010年3月已實現(xiàn)投產,目前項目已達產。截止2011年3月,300MW硅片項目已達產;400MW電池項目中的100MW生產線(放置于原有改擴建廠房)已達產;300MW生產線(新建301廠房)目前已有6條線投產,預計2011年5月全線投產。(2)生產經營情況經過長期的摸索與改進,一期項目的硅片、電池、組件生產線的產能完全釋放,同時組件二期產能在5月開始大量釋放,且產品質量均有明顯提高。圖2-1硅片、電池、組件產量示意圖硅片從3月開始,公司開始大力推進降本增效活動,逐步在鑄錠過程中添加回制料,降低成本。硅料利用率在4月逐步上升,此項改進不僅可以減少新料的投入,切實降低成本,而且使回制料不再成為廢品堆放,減少資金占壓。目前硅料利用率已經穩(wěn)定在69%以上,最高達到70.63%。圖2-2硅料利用率電池電池的核心技術主要通過轉換效率來體現(xiàn)。從3月起電池生產線陸續(xù)投入高阻密柵電池的生產,轉換效率得到了極大提升,電池平均轉換效率已接近行業(yè)內16.5%的先進水平。圖2-3電池轉換效率組件行業(yè)組件碎片率為2‰,我公司處于行業(yè)領先水平。圖2-4組件碎片率為不斷提高產品質量,降低工藝消耗,各生產線持續(xù)地展開現(xiàn)場工藝改進活動,制定了數(shù)十個課題,硅片生產線的課題包括鑄錠、清洗、切片等核心環(huán)節(jié);電池生產線的課題主要圍繞提高轉換效率、降低碎片率展開,同時也發(fā)揮產業(yè)鏈作用,對硅片、組件的工藝問題也加以兼顧;組件生產過程中材料多,因此改進主要以降低材料消耗展開,從減少硅膠耗用到背板、EVA的節(jié)省,各環(huán)節(jié)均持續(xù)進行工藝改進。2008年我公司實現(xiàn)銷售5.8億元,創(chuàng)造了一期項目當年建設、當年投產、當年盈利的奇跡。2009年4月電池生產線投產,2009年公司實現(xiàn)銷售收入17.81億元,2010年實現(xiàn)銷售收入41.47億元。表2-5主要數(shù)據表序號項目名稱單位2008年2009年2010年1硅片年產量MW——103332電池年產量MW——49166組件年產量MW——562102銷售收入萬元584931781004146743出口收入萬元——672302157864實現(xiàn)利潤萬元2033-8514201685職工總數(shù)人47618313656其中:技術人員人501803006資產總數(shù)萬元2649333571907588267固定資產原值萬元9611016751992698固定資產凈值萬元8921005381888729資產負債率%79.8586.4588.233)認證情況目前,公司擁有的產品包括多晶硅片、多晶電池片和組件。電池組件的質量處于國內領先水平,已通過多項國際認證,其中包括UL、TUV認證等。公司多晶三個系列組件和多晶一個系列組件分別于2009年6月和9月通過TUV認證及UL認證,這兩個認證的通過標志著天威的組件獲得了進入歐洲和美國市場的證書。2009年10月,組件又順利通過CEC認證,為公司產品進軍美國加州市場更添助力。另外,光伏系統(tǒng)于8月26日通過了金太陽認證,為進入亞洲系統(tǒng)安裝市場奠定了基礎。公司在堅持自主研發(fā)的方針下,不斷增強技術研發(fā)的力度,研發(fā)技術處于行業(yè)內領先水平,同時積極同國內外著名太陽能科研機構、知名的高等學府及重要的國際設備制造廠商進行技術交流、合作及引進??蒲屑夹g人員能及時跟蹤國內外光伏行業(yè)的最新技術進展,對現(xiàn)有硅片、電池和組件生產工藝及流程進行改進和優(yōu)化,不斷提高產品的品質。4)市場開拓與訂單情況受德國將下調光伏補貼的影響,2010年光伏市場一反往年淡季,2010年出現(xiàn)異常火爆的局面,公司訂單激增,硅片及組件銷售勢頭良好。目前硅片主要客戶有杭州華碩、臺灣茂迪、臺灣新日光、南京陽友、江陰愛多等。組件國際客戶從09年的3家增加到目前的25家,包括意大利SEC、MAKEPOLO、德國KRANNICH、IBC、法國CGD、澳大利亞CBD等,呈現(xiàn)出產品供不應求的局面。5)科研水平與現(xiàn)狀天威新能源始終秉承“自信自強,追求卓越”的天威精神,以推進光伏產業(yè)技術進步為目標。目前,天威新能源擁有以張鳳鳴博士、呂鐵錚博士﹑盛雯婷博士等為核心的技術團隊,聚集了國內外光伏界一流的專家和技術人才,共計58人,其中博士8人,碩士37人,通過進一步的發(fā)展,技術團隊還將迅速發(fā)展壯大。天威新能源的技術活動專注于國際領先的高品質晶體硅硅片的制造技術,高效率、新型太陽能電池的研發(fā),可靠、持久的光伏組件及光伏系統(tǒng)的設計。公司的科研優(yōu)勢在于涉及面廣,涵蓋整個光伏產業(yè)鏈,硅片、電池、組件、系統(tǒng)之間可以提供相互的技術支持,具有強大的綜合研發(fā)能力。在總工程師張鳳鳴博士的帶領下,組織各科研項目專家、科研骨干以及科研技術人員共同組成了技術、研發(fā)中心;同時聘請了多位國內國際技術專家為顧問,組成院士工作站。另外,公司與國內外多個科研院所具有良好的合作關系,包括國內的南京大學、清華大學以及荷蘭國家能源研究中心等,在世界范圍內利用各種人才資源為公司技術發(fā)展所用。已配備或正在配備國際最頂尖的光伏檢測和實驗設備,包括面積達2000平方米的潔凈室,以及來自美國GT和Spire、瑞士HCT、德國RENA和Roth&Rau、荷蘭Tempress、意大利Baccini、美國PVMeasurement光譜響應儀、荷蘭SunlabCoreScan、匈牙利SemilabWT2000PVN少子壽命測試儀、美國Thermo-Fisher紅外傅里葉變換光譜儀等世界一流的研發(fā)設備。這些先進的儀器和設備能夠滿足從硅片到組件整個的太陽能產業(yè)鏈的研發(fā)的工作需要,為從事國際領先水平的科研活動奠定了堅實的基礎。同時,技術、研發(fā)中心職責明確、組織結構清晰,應用ISO14000國際質量管理標準對中心進行管理,制定了《研發(fā)項目控制程序》、《研發(fā)費用管理規(guī)范》、《科技創(chuàng)新管理辦法》等多項管理制度,保證技術、研發(fā)中心實現(xiàn)制度化規(guī)范化的科學管理。一方面充實技術團隊,在省技術中心、博士流動站的基礎上,早日成立院士工作站,增強技術實力。截至2010年底公司技術團隊有博士8人,碩士37人,2011年還將繼續(xù)吸引更多的行業(yè)技術人才加入。另一方面繼續(xù)技術攻關與產品研發(fā),包括優(yōu)質硅錠、硅片的研究、電池轉換效率的提升等。公司作為四川省的高新技術企業(yè),同時也是光伏龍頭企業(yè),在技術創(chuàng)新方面責無旁貸。2010年,公司研發(fā)項目總計20多個,在鑄錠、切片、電池制造、組件封裝等各個環(huán)節(jié)都確定了項目進行研究,并且在改進鑄錠工藝、線切工藝、密柵高阻工藝方面取得了較大成績,每公斤硅料出片率、硅片少子壽命、電池轉換效率等都得到了大幅度提升。第三部分市場需求和生產綱領1、全球晶硅光伏市場容量分析1.1全球晶硅光伏未來至2020年市場需求預測受能源短缺及環(huán)境污染影響,同時加上各國良好的政策推動,光伏市場需求持續(xù)增長,在過去10多年一直保持在高速的增長。哥本哈根會議后,新能源的重要性上升到了新的高度,全球需求也從金融危機的低迷狀態(tài)逐步復蘇,在2009年底更是達到了新的高潮。2010年以后光伏市場需求恢復到高速增長的狀態(tài)。據業(yè)界及市場調查機構等統(tǒng)計,2010年全球太陽能市場將有可能擴大至12GW以上。圖3-1全球各機構2010年市場預測全球太陽能市場正急速成長,2010年以后光伏市場需求恢復到高速增長的狀態(tài)。根據EPIA的預測,2014年全球光伏安裝量將達到29GW,比2009年之前的10年安裝量總和還多。圖3-2近年來光伏市場規(guī)模及2010-2014年光伏市場需求預測資料來源:EPIA(政策驅動下的情形)歐盟聯(lián)合研究中心(JRC)預測,到2030年可再生能源在總能源結構中占到30%以上,光伏發(fā)電在世界總電力的供應中達到10%以上;2040年可再生能源在總能源結構中占50%以上,光伏發(fā)電將占總電力的20%以上,到21世紀末可再生能源在能源結構中占到80%以上,光伏發(fā)電占到60%以上,顯示出最重要的戰(zhàn)略地位。圖3-3歐盟聯(lián)合研究中心(JRC)能源結構預測2、中國晶硅光伏市場容量分析(1)資源狀況根據國家能源部門統(tǒng)計數(shù)據顯示,我國單位GDP排放量和消耗量高居世界各主要經濟體榜首,顯示我國在發(fā)展的同時能源利用率較低,急待開發(fā)光伏能源等新能源資源。圖3-3單位GDP排放比較圖3-4單位GDP能耗比較(2)國內裝機容量預測圖3-5國內市場容量預測資料來源:EPIA(3)對中國光伏潛在市場的分析;光伏發(fā)電可以用于以下三種情況:大型光伏電站中國擁有沙漠、沙化和潛在沙化的土地接近250萬平方公里,約占國土面積的25%,這些土地處于太陽能資源最豐富帶和很豐富帶。如果其中1%用于光伏發(fā)電,其年發(fā)電量相當于目前中國總發(fā)電量。城市建筑并網光伏發(fā)電系統(tǒng)光伏系統(tǒng)與建筑相結合,安裝于屋頂或外墻面,光伏系統(tǒng)所發(fā)出的電力直接被負載消耗,剩余部分并入電網。由于發(fā)電與白天用電高峰相互重疊,BIPV具有很好的調峰作用。光伏既是建筑的電力來源也是建筑材料,建筑師可將光伏系統(tǒng)融合到建筑設計之中。農村電氣化截止到2005年底,中國大約有270萬無電戶,1100萬無電人口,其中70萬無電戶的用電問題需要在2015年前采用光伏和風電互補發(fā)電系統(tǒng)解決。光伏發(fā)電可以為邊遠無電地區(qū)提供照明、水泵、通信等設施,改善當?shù)鼗A設施,加速脫貧步伐,促進經濟發(fā)展。以上三種使用方式結合,可以帶來巨大的市場。據權威機構預測,光伏發(fā)電在2016年前后將達到與傳統(tǒng)電價持平的水平,屆時中國市場將是全球最大的光伏市場。(4)中國權威機構對中國光伏發(fā)展目標預測國家正在制定中的《新興能源發(fā)展規(guī)劃》將我國2020年光伏裝機容量目標定位20GW。3、國內晶硅光伏電池制造業(yè)及競爭對手分析3.12007-2009年晶硅光伏電池行業(yè)情況2009年平均硅片產能達到了10.45GW(增長了61%),電池片產能為14.08GW(增長了63%),組件產能為16.84GW(增長了81%)。根據權威機構Solarbuzz的統(tǒng)計,2009年硅料環(huán)節(jié)投資額最多,達到100億美元,其次為電池、硅片、組件。圖3-6光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產能(數(shù)據來源:solarbuzz)3.22007-2009年主要競爭對手情況(1)無錫尚德無錫尚德成立于2001年,是國內較早進入光伏行業(yè)的企業(yè)之一。2005年12月尚德在紐交所上市,2008年發(fā)貨量躍居世界第三。目前產能達到底達到1.5GW。表3-1無錫尚德情況表項目單位200920082007銷售收入億美元16.9319.213.5毛利3.383.432.7凈利潤0.911.111.7發(fā)貨量MW704497.5364國際市場份額9.64%8.95%15.75%(2)英利英利綠色能源于2003年開始生產組件,到現(xiàn)在已經形成了從硅料到組件、系統(tǒng)安裝的完整產業(yè)鏈。目前擁有鑄錠到組件各600MW的年產能,計劃2010年底電池、組件產能各擴至1.4GW。表3-2英利情況表項目單位200920082007銷售收入億美元10.611.075.95毛利2.52.41.4凈利潤-0.6710.57發(fā)貨量MW525.3281.5142.5國際市場份額7.19%5%6.1%(3)賽維LDK江西賽維LDK成立于2005年7月,2006年4月正式投產,2007年6月1日在美國紐交所上市。經過僅四年的發(fā)展,便成為世界上最大的晶體硅片生產商。目前LDK硅片產能為2GW,硅料一期5000噸已經投產。表3-3賽維LDK情況表項目單位2009年2008年2007年銷售收入億美元1116.445.24毛利-1.131.731.70凈利潤-2.161.551.44發(fā)貨量MW1104818260~280國際市場份額15.12%14.71%11.68%(4)天合天合光能成立于1997年,是國內最早開始涉足光伏系統(tǒng)安裝的企業(yè)。2004年開始組件生產,實行從鑄錠到組件的垂直產業(yè)鏈模式,目前從硅片到組件年產能600MW。天合光能2010年正式啟動國際戰(zhàn)略規(guī)劃,2010年天合公司將繼續(xù)實施500MW垂直一體化擴產項目,總投資5億美元,預計到今年底太陽能電池和光伏組件總產能達到1000MW。在2012年順利完成整個3.5GW項目,成為全球光伏行業(yè)的領導者,到2025年跨入世界500強。表3-4天合光能情況表項目單位200920082007銷售收入億美元8.458.323毛利2.371.640.68凈利潤0.970.60.35發(fā)貨量MW39920176市場份額5.46%3.6%3.3%5)主要競爭對手預計2010年底產能圖3-72010年底各主要競爭對手產能預測硅片電池硅片電池電池+組件4、生產綱領根據以上分析,我們確定本期建設規(guī)模(生產綱領)如下:表3-5生產綱領序號產品名稱規(guī)格產量含稅收入(達產年平均)尺寸轉換效率%百萬片MW單價(元/W)總價(萬元)1多晶硅片156mm*156mm251.681000--2電池片156mm*156mm16.5251.6810009900000合并總計503.361000900000第四部分項目建設的必要性1、該項目建設順應世界能源發(fā)展方向化石能源資源的有限性和過度開發(fā)所帶來的環(huán)境問題對世界經濟發(fā)展已經和將要產生巨大壓力,為緩解該壓力,世界各國均在制定各種有效政策和法律手段,來刺激可再生能源的開發(fā)。由于太陽能資源的無限性、可再生性和清潔性,近年來世界光伏產業(yè)發(fā)展迅猛,全球光伏行業(yè)近5年保持了近50%的增速,其產業(yè)規(guī)模正急劇膨脹。歐盟聯(lián)合研究中心(JRC)預測,到2030年可再生能源在總能源結構中占到30%以上,太陽能光伏發(fā)電在世界總電力的供應中達到10%以上;到21世紀末,可再生能源在能源結構中占到80%以上,太陽能發(fā)電占到60%以上,顯示出最重要的戰(zhàn)略地位。太陽能作為21世紀最有潛力的能源,光伏產業(yè)的市場發(fā)展前景廣闊,太陽能產業(yè)是能源產業(yè)中的朝陽產業(yè),和未來能源的主導產業(yè)。再加上政策環(huán)境不斷向好,使得光伏產業(yè)具有較高的發(fā)展?jié)摿屯顿Y價值。2、該項目符合國家產業(yè)政策為改進能源消費結構,增加可再生能源的供給,中國政府制定了可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃、可再生能源法、可再生能源振興規(guī)劃以及激勵新能源發(fā)展的多個政策措施(其中包括光伏建筑一體化財政補貼政策、發(fā)電補貼等)。光伏裝備產業(yè)屬于國家鼓勵發(fā)展類產業(yè)。3、該項目建設是企業(yè)發(fā)展的內在需求(1)產業(yè)結構調整的需求兵裝集團公司為實現(xiàn)“211”戰(zhàn)略目標,需要進行產業(yè)結構大調整,新能源及裝備產業(yè)加快發(fā)展是實現(xiàn)結構調整和新戰(zhàn)略目標的重要戰(zhàn)略措施。天威集團2009年銷售收入約113億元,其中95%以上來自傳統(tǒng)的輸變電產業(yè)。一方面,輸變電產業(yè)進入平穩(wěn)發(fā)展期,除采取收購、重組手段外,通過建設新項目來增加經濟總量的市場空間已經不大,另一方面,由于輸變電“一支獨秀”而帶來的經營風險逐步加大,所以,公司要發(fā)展,必須尋求新的經濟增長點,改進產業(yè)結構。所以,該項目建設是實現(xiàn)結構調整和天威公司發(fā)展的重要手段和內在需求之一。(2)完善產業(yè)鏈建設的需求2015年天威光伏產業(yè)的戰(zhàn)略目標為銷售收入超過300億元,多晶硅切片和電池片的產能要達到3000MW,組件達到1000MW。為實現(xiàn)該戰(zhàn)略目標,必須建設高度縱向集成的光伏產業(yè)鏈,自硅材料至光伏電站,做到產能布局合理、市場反應敏銳、具備向用戶提供多元化產品和服務的能力,實現(xiàn)產業(yè)規(guī)?;洜I和經濟效益最大化。通過建設三期項目,能使全產業(yè)鏈產能合理布局和結構優(yōu)化、增強市場反應能力。圖4-1集團光伏產業(yè)鏈情況(3)市場需求持續(xù)增長,訂單較多,產能不足隨著市場需求持續(xù)增長,以及光伏產品認證的取得,公司產品訂單和客戶數(shù)量穩(wěn)步增加。目前公司產能已經不能滿足訂單需求,必須加緊項目建設,解決產能瓶頸。根據EPIA數(shù)據顯示,2014年光伏產品市場需求將達到30GW,目前全球光伏產品的供應總量在15GW以下,遠低于預測的市場需求量。因此,根據未來市場的發(fā)展趨勢,也必須加緊項目建設,為公司未來的發(fā)展做好充分準備。(4)擴大產能,有利于進一步降低產品的單位生產成本,擴大經營規(guī)模,獲取最佳投資收益。4、競爭對手擴張迅速,行業(yè)內競爭的迫切需求自2009年5月回暖后,行業(yè)回到了金融危機前的繁榮局面。2009年下半年受德國將下調補貼的影響,市場空前火爆。2009年全球安裝量達到7.3GW,這一歷史性的數(shù)據使行業(yè)對前景充滿了信心,各家企業(yè)紛紛擴產。國內光伏行業(yè)中的領先企業(yè)都積極擴張產能,各企業(yè)在2010年底產能就已經達到1-2GW,而天威新能源2010年底產能僅為500MW,本項目建成后,即到2012年底才能達到1.5GW產能,與競爭對手相比差距仍然很大。為了超越競爭對手,進入第一陣營,公司必須以更快的速度發(fā)展。因此,按照戰(zhàn)略規(guī)劃盡快實施1GW硅片、1GW電池的產能擴張刻不容緩。圖4-22012年底各主要競爭對手產能預測各企業(yè)在未來幾年都有擴張計劃,新能源控股公司三期項目實施后,2012年底將達到1.5GW的產能,產能與同行業(yè)者也有一定的差距。基于上述分析,我們認為,實施該項目順應世界能源發(fā)展方向,符合國家產業(yè)政策,也是企業(yè)發(fā)展的內在需求,實施該項目是必要的和及時的。第五部分項目建設方案方案1、廠址條件1.1位置本項目部分建于天威新能源(成都)產業(yè)園區(qū)內,園區(qū)位于西南航空港經濟開發(fā)區(qū)天威路1號,地塊占地面積734畝,三期項目占地約270畝,不用新征土地,土地手續(xù)已在一期項目中辦理齊全。西南航空港經濟開發(fā)區(qū)是1992年經省人民政府批準的省級重點開發(fā)區(qū),是成都市發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃中南部副中心的重要組成部分,擔負著產業(yè)載體的重要功能,是城市化、工業(yè)化的承載基礎,目前西航港已是四川省新能源產業(yè)基地。1.2市政配套獨特的空港優(yōu)勢:北靠成都武侯區(qū),東至成都高新區(qū),南至成都五環(huán)線,西臨雙流國際機場。成都雙流國際機場是西部最大的國際機場,是中國第四大國際機場,目前已開通國際航線9條,國際包機航線20多條,每周國際航班50多個。豐厚的人才資源優(yōu)勢:教育科研優(yōu)勢在西部首屈一指。區(qū)內現(xiàn)有30多個科研機構,其中,有國家重點實驗室3個、國家工程技術中心1個、國家863計劃重點實驗室2個、博士后工作站4個,與中科院、上海交大等10多家科研院所及高等院校建立了全面的合作關系。有四川大學等4所高等院校,國家重點中學2所,省級重點中學2所。商務成本優(yōu)勢:全區(qū)公路通車里程達2024公里,縣城東升鎮(zhèn)和西南航空港開發(fā)區(qū)有機場高速路、川藏路和雙楠大道與成都連接;成都城市次中心—雙流縣經濟重鎮(zhèn)華陽鎮(zhèn)有天府大道與成都連接。上述兩城距成都僅10分鐘車程,交通運輸十分便捷。雙流擁有92.6萬人口,人力資源豐富,勞動力素質較高。隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深入實施,西部地區(qū)對機械制造、建材、食品、醫(yī)藥、電子電器等產業(yè)需求量日益增大。雙流緊鄰西南特大中心城市和巨大的消費市場成都,發(fā)展前景十分廣闊。1.3公共設施配套現(xiàn)狀基礎設施優(yōu)勢:區(qū)內機場高速、成都繞城高速、成雅高速、大件路、成昆鐵路、雙流機場、府河等構成了立體互通式的快捷交通網絡。迄今,已投入基礎設施建設資金20億元。區(qū)內骨架道路26條,總長100公里;供水廠3座,日供水能力30萬立方米;110KV變電站3座;35KV變電站1座;天然氣日供氣能力50萬立方米;程控電話、光纖、寬帶等一應俱全;醫(yī)院、商場、金融機構、學校等社會支撐體系健全。2、技術水平硅片-電池的工藝路線是目前國際主流晶體硅光伏工藝方法,由于上述工藝路線的穩(wěn)定性和成熟性,本次三期項目依然沿用成熟的技術方法作為指導。我公司目前多晶硅片的質量參數(shù)處于國內先進的水平,表現(xiàn)在較高的少子壽命(≥5μs)、良品率高(≥88%)等方面;多晶電池片的平均轉換效率≥16.4%,最高轉換效率≥16.65%,處于國內領先的水平。行業(yè)的長期競爭力在于有效降低生產成本,因此技術發(fā)展的主要趨勢將是降低硅片生產成本,提高質量,以及電池片的光電轉化效率進一步提高。據調查,行業(yè)內硅片的平均切割厚度目前是200微米/片,電池片的光電轉化效率平均在16%以上,而且未來幾年內預期的切割厚度可以降到160微米/片,多晶電池片的光電轉化效率平均在17%左右,綜合而言,最終達到1美元/瓦的生產成本,可以與傳統(tǒng)電力相競爭??紤]到目前光伏行業(yè)的技術進步,本期項目建設期間公司已確定了多個攻關方向:如多晶硅錠生長中連續(xù)投料技術,低碳低氧高質量硅錠技術,砂漿回收及再次切割技術,切割砂漿中硅粉的回收技術等。電池方面有選擇性發(fā)射極工藝,背接觸電池工藝,背面鈍化工藝,雙層減反射膜電池工藝,電池片平均轉化效率能夠達到16.5%-17%的水平。環(huán)保方面:除了滿足國家及地方各法律法規(guī)以外,本期項目全面采用有效的中水回收利用方案,大大降低了水的用量。國產化方面:通過近期的調研和試驗表明,本期擴產方案中,設備國產化比例大為提高。光伏行業(yè)未來的競爭是質量的競爭,它與其他行業(yè)最大的區(qū)別就是要對客戶承諾25年的質保,沒有過硬的產品質量將有巨大的風險。公司采取進料檢、過程檢、成品檢相結合的方式,全方位控制產品質量。操作人員的技能對產品質量也非常重要。公司不僅通過培訓來提高操作人員的技能水平,也舉辦技能大賽,通過比賽來不斷提高員工的技能水平與熟練程度,保障產品的質量。通過技能培訓和技能大賽,事業(yè)部內員工在操作手法、技術工藝等方面的先進經驗得到了更大范圍的傳播,通過先學帶后學,優(yōu)秀帶新手的實操培訓,為公司在規(guī)模擴大,二期投產和三期規(guī)劃過程中的技術傳承、質量保證奠定了堅實基礎。3、工藝流程3.1硅片工藝流程①硅料準備:用溶液在硅料清洗機中把多晶硅料清洗干凈,裝入容器待用;②坩鍋準備:用噴槍把噴涂液均勻地噴涂在潔凈的坩鍋壁上,干燥待用;③鑄錠:把裝滿多晶硅料的方形坩鍋裝入鑄錠爐中,加熱、熔化、再凝固,制成420公斤多晶硅硅錠;⑤切塊:把上述多晶硅錠粘接在破錠線鋸工作臺的墊板上,滑輪帶動線網,通過漿料研磨,把多晶硅錠切割成方形硅塊;⑥切片:把從破錠線鋸產出的方形多晶硅塊粘接在切片線鋸工作臺的墊板上,滑輪帶動線網,通過漿料研磨,把硅塊切割成多晶硅片;⑦硅片清洗:用硅片清洗機,把硅片上的漿料等雜物清洗干凈,并裝入硅片盒內;⑧性能測試:測試硅片的壽命等特性,對其參數(shù)進行標定,確定硅片的質量等級。圖5-1硅片生產流程圖3.2電池工藝流程①硅片制絨:在晶體硅片表面形成絨面結構,并確保表面織構細密均勻及清潔。②PN結擴散:在硅片表明形成均勻的PN結。③SE+去PSG:通過表面噴蠟,形成印掩膜的方式制作選擇性發(fā)射極,去除硅片表面在擴散中形成的磷硅玻璃層。④沉積減反射膜:用PECVD的方法,獲得有效的鈍化和致密均勻的氮化硅減反射膜。⑤絲網印刷背電極及烘干:用絲網的方式在硅片背面印刷上背電極帶,并烘干。⑥絲網印刷鋁背場及烘干:用絲網的方式在硅片背面印刷上鋁電極層,并烘干。⑦絲網印刷柵線:用絲網的方式在硅片表面印刷上柵線.⑧電池分選:根據其性能參數(shù)進行分類,以提高電池的利用率。圖5-2電池工藝流程圖4、設備選擇本項目的工藝設備選型原則:在保證產品質量和生產能力以及研究發(fā)展的前提下,選擇性能價格比高的工藝設備。三期硅片項目設備選型時將充分吸取經驗,準備標書時將更充分的考慮各型設備間的產能匹配及生產參數(shù)的匹配。另外在國外關鍵設備選型的同時,也考慮國產設備替代的可能性。這樣既能降低設備投資成本,又支持了國家裝備業(yè)的發(fā)展,還能保證設備不斷進步的可能性。主要需要考察的替代設備有國產鑄錠爐,國產金剛線開方設備等初級機加工設備以及后續(xù)的硅片清洗設備。4.1硅片設備選擇硅片項目共需購置工藝設備儀器674臺(套),其中進口設備儀器220臺(套),國產設備454臺(套),詳見下表表5-1硅片項目設備清單序號設備名稱參考規(guī)格型號國別單臺產能

(MW)數(shù)量

(臺/套)(一)1GW硅片1鑄錠工段1.1坩堝自動噴涂站DSS69-83CM進口17061.2氮化硅烘箱DFC-8L國產33331.3坩堝烘箱HGTCL-18-12國產66.95151.4多晶鑄錠爐JZ-460/660進口/國產6180小計2042破錠工段2.1破錠機Squarer進口41.93302.2帶鋸GK5720國產22.316金剛石國產64.73152.3硅塊倒角機WSK013國產159.3362.4硅塊拋光機WSK011a國產28.84392.5端面磨床KGS-250AH國產159.336小計1023切片工段3.1碳化硅烘箱DGF202國產23.85423.2切片機E500SD-B/5進口10.4963.3廢線切割機BJ-QG國產159.3363.4鋼線焊接機國產13.5自動粘膠機進口33.6玻璃脫膠機DGF35015*4國產169.9563.7砂漿集中供應系統(tǒng)國產3小計1574清洗工段4.1硅片清洗設備SC-GP11200D國產42.1316進口42.1384.2硅料清洗機S-08-014國產16664.3預清洗機AWC-4080N國產54.6313進口54.6364.4硅片自動化分片傳輸系統(tǒng)進口54.6318小計675檢測分選工段5.1硅塊紅外檢測儀IRB-30進口159.3365.2少子壽命儀WT2000D進口159.3365.3硅片檢測設備HE-WI-04進口56.43185.4硅片數(shù)片機進口65.5硅片包裝機HP-20SA國產3小計396其他檢測設備國產/進口105硅片合計6744.2電池設備選擇電池項目共需購置工藝設備儀器658臺(套),其中進口設備儀器293臺(套),國產設備365臺(套),詳見下表表5-2電池項目設備清單序號設備名稱參考規(guī)格型號國別單臺產能

(MW)數(shù)量

(臺/套)1前清洗工段1.1原材料檢測設備進口21.2制絨腐蝕清洗機(1)InTexHT進口5020制絨腐蝕清洗機(2)國產2581.3制絨腐蝕清洗機自動化上下料設備進口50201.4制絨腐蝕清洗機甩干機國產2581.5化學集中供液系統(tǒng)進口6小計642擴散工段2.1擴散爐E2000HT300-5(5)進口18.5542.2三氯氧磷集中供給系統(tǒng)國產50202.3石英管清洗機SC-SY0201B國產6小計803后清洗工段3.1柵線區(qū)濃擴散制備系統(tǒng)進口50203.2刻周邊及去PSG機SSE-PSG2640進口50203.3刻周邊及去PSG機自動上下片機進口5020小計604鍍膜工段(PECVD)4.1氮化硅沉積及減反射膜設備SINALext進口50204.2氮化硅沉積及減反射膜設備自動上下片機ISU1200進口50204.3石墨板清洗機HEN-Z-3000國產6小計465絲網印刷工段5.1絲網印刷機+測試分選機Metallization&DryingINLINE進口28365.2燒結爐CDF-7210進口28365.3成品外觀檢測機進口3小計756其他檢測設備國產/進口333電池合計6585、廠房建設5.1硅片廠房硅片廠房,建筑層數(shù)為一層,局部二層設計,一層放置工藝設備、動力設施,局部二層放置配電室、CDA等輔助設施,總高度約14m,基本與園區(qū)其他廠房保持一致;結構形式主要采用鋼筋混凝土結構,主體建筑屋面采用鋼結構形式。表5-3硅片廠房各項指標區(qū)域凈化等級吊頂高度(米)地面要求溫濕度柱距(m)物料緩存區(qū)百萬級3.516-28

≤75%柱距≥7.5坩堝噴涂間百萬級3.516-28

≤75%柱距≥7.5備料裝料間百萬級3.516-28

≤75%柱距≥7.5坩堝破碎區(qū)百萬級3.516-28

≤75%柱距≥7.5鑄錠區(qū)百萬級616-28

≤75%設備間無立柱去頭尾區(qū)百萬級3.516-28

≤75%設備間無立柱破錠、切片百萬級4.518-25

≤50%設備間無立柱硅片清洗區(qū)十萬級3.5防腐18-25

≤60%設備間無立柱硅片測試分選區(qū)十萬級3.518-25

≤60%柱距≥7.5成品包裝區(qū)十萬級3.518-25

≤60%柱距≥7.5砂漿集中供應區(qū)域18-25

≤50%柱距≥7.5動力供應區(qū)域18-25

≤60%設備間無立柱生產輔助區(qū)域百萬級18-25

≤50%柱距≥7.5硅錠噴砂區(qū)域百萬級3.518-25

≤50%柱距≥7.6硅塊噴砂區(qū)域百萬級3.518-25

≤50%柱距≥7.7硅料清洗區(qū)域十萬級3.5防腐18-25

≤50%柱距≥7.85.2電池廠房電池廠房建設層數(shù)為二層,一層放置動力設施,二層放置工藝設備,總高度約13.5m,基本與園區(qū)其他廠房保持一致;結構形式主要采用鋼筋混凝土結構,主體建筑屋面采用鋼結構形式。表5-4電池廠房各項指標區(qū)域凈化等級吊頂高度(米)地面要求溫濕度柱距(m)前清洗區(qū)萬級3.5防腐22~27

40~60%設備間無立柱擴散區(qū)千級422~27

40~60%設備間無立柱后清洗區(qū)萬級3.5防腐22~27

40~60%設備間無立柱鍍減反射膜萬級3.522~27

40~60%設備間無立柱絲印、燒結區(qū)萬級3.522~27

40~60%設備間無立柱測試分選區(qū)萬級3.522~27

40~60%設備間無立柱動力集中供應區(qū)5局部區(qū)域要求無立柱,整體要求柱距≥7.55.3建筑清單表5-5建筑清單所屬項目建筑編號建筑名稱建筑面積(m3)改造面積(m3)硅片207硅片廠房113780204硅片廠房213780205硅片廠房313780208動力站房20800209廢砂漿放置庫110400206廢砂漿放置庫210400503硅料清洗及配套廠房8000小計829408000電池304電池廠房124415305電池廠房224415306電池廠房324415307廢舊物資庫2250308庫房7200309污水處理站10500310制氮站1500311新增變電站2100小計96795合項目能源需求表5-6三期項目達產后動力用量表序號名稱單位單位需用量1電KVA983802CDAM3/h238003N2M3/h17004ArM3/h4085自來水M3/h7306純水M3/h3807冷卻水M3/h55608天然氣M3/h15007、物料需求光伏行業(yè)未來的競爭是質量的競爭,也是成本的競爭。隨著行業(yè)規(guī)模的不斷擴大,利潤越來越合理化,成本的控制變得至關重要。公司一方面從采購成本著手,通過價格體系、供方選擇等措施節(jié)約采購成本;另一方面開展精益管理,嚴厲杜絕浪費,提高生產效率,節(jié)約生產成本。1、采購成本控制公司建立了合格供方選擇體系,保證購進的原材料的質量,減少破損與退貨帶來的直接損失及間接損失,且每種原材料的供方必須在3家以上,通過價格體系來節(jié)約采購成本。2、生產成本2010年公司開始推行精益管理,生產過程中的原材料消耗、能源消耗等都制定了定額,嚴格杜絕浪費。同時不斷調試設備,改進工藝,提高設備的生產效率,節(jié)約生產成本。表5-7三期項目達產后物料需求表序號名稱單位年用量來源1多晶硅料t8120國產/進口2坩堝個20000國產3碳化硅t15780國產4切割液PEGt16830國產5鋼線萬km318國產6鋁漿R*8201t400國產7銀漿t100進口(代理商)8網版張13000國產9氫氧化鉀L68000國產10鹽酸L200000國產11氫氟酸L2100000國產12硝酸L1500000國產13硫酸L15000國產14三氯氧磷L1000國產8、勞動定員1、加強人才儲備及培養(yǎng)公司始終堅持把人才的培養(yǎng),作為企業(yè)發(fā)展的動力源,搭建良好的培訓平臺,開闊人才事業(yè)發(fā)展空間,創(chuàng)建優(yōu)良的培訓環(huán)境,穩(wěn)步推進人才隊伍建設。一是公司高度重視人才培養(yǎng)工作。2010年7月30日,公司生產類后備管理人才培訓正式啟動,各事業(yè)部負責人與師徒代表分別簽訂了師帶徒培訓協(xié)議。公司將動態(tài)監(jiān)督培訓過程和效果,確保師帶徒工作取得實效,為公司二、三期項目建設儲備更多的生產類高技能、后備管理人才。二是做好實操培訓。各事業(yè)部根據各核心崗位二、三期人員實際需求,確定了“師傅”及293名擬培養(yǎng)為后備人才的人員名單。培訓期內,所有師傅都擬定了詳細的實操培訓計劃,并據此對徒弟進行了全面的實操培訓。三是強化理論培訓。黨群工作部及人力資源部,根據生產類后備人才所需知識結構,有針對性地設置了11門理論課程,制定了詳盡的培訓計劃進行1個月的不脫產集中學習,同時向公司全體員工開放課程,擴大理論知識傳播面,營造全員學習氛圍。四是模擬上崗,做好實踐檢驗。公司組織對理論知識考試合格的148名學員進行了為期1個月的管理崗位模擬上崗實踐,在期滿后進行考核,最終有145名學員順利進入“生產類高技能后備人才”儲備序列。通過第一期培訓的摸索和實踐,廣大員工在崗位上實踐能力得到提高,為車間儲備了充足的崗位人才,有效緩解了公司生產一線面臨跨越式發(fā)展人才緊缺的困擾。后續(xù)公司還將開展第二期、第三期培訓,為關鍵操作崗位和關鍵技術崗位培養(yǎng)更多的人才,有效改善關鍵崗位人員不足和水平有限的現(xiàn)象。2、構建和諧的企業(yè)文化公司的員工來自五湖四海,且文化程度、年齡層次差異較大,需要有和諧的企業(yè)文化為紐帶,增強員工的凝聚力。為此,公司工會組織了多種業(yè)余活動,包括中秋、元旦、春節(jié)的聯(lián)歡晚會,平常周末的籃球、足球比賽等,不斷增進員工彼此間的了解,建立和諧融洽的工作環(huán)境。同時充分發(fā)揮公司簡報、員工手冊、公司VI的作用,使各級員工時刻感受天威精神及奮發(fā)向上的工作氛圍,加深對天威的認同感,提高工作主動性與積極性,推動公司快速發(fā)展。3、建立后備人才長效培養(yǎng)機制通過生產類后備人才培養(yǎng)的實施,公司將進一步擴展到管理類、技術類人才的內部培養(yǎng)中去,為公司建設一條完整有效的內部人才梯隊,確保經過培訓后列為儲備的人員在各自事業(yè)部的崗位提升中得到優(yōu)先考慮,發(fā)揮各方面積極主動性,真正將后備人才使用到公司發(fā)展中的有效崗位中去。表5-7三期項目勞動定員表三期(硅片1GW,電池1GW)硅片項目傳統(tǒng)方案現(xiàn)設計方案班次節(jié)約人工1坩堝、裝料工段162135三班272鑄錠工段135132三班33破錠工段8181三班04硅塊加工工段117117三班05粘膠、脫膠工段165102三班636砂漿攪拌工段18990三班997切片工段324324三班08清洗工段351297三班549檢測分選工段207207三班010技術、管理人員1818長白班0硅片小計174915032461前清洗工段330150三班272擴散工段390330三班33后清洗工段312132三班04鍍膜工段375232三班05絲網印刷工段542318三班636檢測包裝660543三班997設備技術人員144168三班08工藝技術人員9696三班549管理人員4040三班0電池小計28892009880三期合計463835121126三期項目勞動定員情況,硅片項目需1503人,電池需2009人,由于三期部分工藝考慮了自動化設備或系統(tǒng),三期共節(jié)約人工1126人。9、項目進度計劃在總結和借鑒一二期項目建設經驗的基礎上,我公司為保障三期項目順利實施,更加健全了項目管控制度。公司的工程技術部門主持三期項目設計階段的工作,工程部為項目實施部門,審計部全程跟蹤項目招投標情況,財務部負責項目建設資金的籌措及資金管理。企管部負責項目綜合協(xié)調工作,辦理項目集團公司及地方政府批復手續(xù),跟蹤項目實施進度,負責固定資產投資監(jiān)管和統(tǒng)計等工作。三期項目關鍵控制節(jié)點:2011年11月三期第一階段(500MW)具備投產條件,2011年底形成500MW產能;2012年8月三期第二階段(500MW)具備投產條件,2012年底形成1GW的產能。具體實施進度,詳見下圖:圖5-3三期項目實施進度計劃表一二三期項目完成后,產業(yè)園將形成硅片1.5GW、電池1.5GW、組件200MW的產能水平。第六部分投資估算與資金籌措1、固定資產投資1.1投資估算范圍本期項目新增建筑總面積179735m2,改造建筑面積8000m2,形成年產1000MW多晶硅片、1000MW太陽能電池片的生產能力,總投資包括引進工藝設備、配置國內生產設備及動力設施、新建生產廠房及輔助用房、工程建設其他費用、預備費、建設期利息等。投資估算依據·《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》第三版·企業(yè)有關基礎資料1.2投資估算辦法及說明·引進生產設備:按引進設備清單價進行計算,設備價格為到岸價?!ね鈪R匯率:按外匯1美元=6.6元;1歐元=8.7元計算。·引進工藝設備按免征關稅考慮,國內配套費包括:銀行手續(xù)費按0.3%、公司手續(xù)費按0.4%、海關監(jiān)管費按0.3%計算。·引進工藝設備國內運雜費按離岸價的1%計算,安裝按離岸價的2%計算。(合同總價含運費和安裝費的比例為3%)·國內生產設備:購置費按照設備總值的5%計算,運雜安裝費按5%計算。(合同總價含安裝費的比例為5%)·動力設備費:運輸費按動力設備總值的1.5%計算,安裝費按3%計算。(合同總價含運費和安裝費的比例為4.5%)·建筑工程費:根據總體設計方案進行估算,生產廠房及輔助用房的投資參考同類企業(yè)的造價指標估算?!そㄔO投資其他費用包括勘察及設計費、咨詢及環(huán)境評價費、建設單位管理費、工程監(jiān)理費、安全衛(wèi)生評價費、施工圖審查費、工程招標代理服務費、辦公家具購置費、生產職工培訓費等。·勘察及設計費:按0.31%計算。(基數(shù)為建設工程費,下同)·環(huán)境咨詢及評價費:按0.08%計算?!ぐ踩l(wèi)生及評價費:按0.05%計算?!そㄔO單位管理費:按0.25%計算·工程監(jiān)理費:按0.08%計算。 ·工程招標代理服務費:按0.05%計算。·生產職工培訓費:按0.02%計算。·預備費:按工程費用和工程建設其他費用之和的6%計算。·建設期借款利息:借款利率參照中國人民銀行人民幣5年以上長期借款利率6.40%計算。本項目固定資產為萬元(含外匯萬美元)。詳見總投資估算表。表6-1項目建設固定資產投資概算表單位:萬元名稱固定資產投資預備費建設期利息合計工程費用工藝設備及動力設備工器具費建筑工程費用工程建設其它費用三期項目869704349473838495734207156806200002、流動資金估算流動資金按分項指標估算法,分別依據應收賬款、存貨、現(xiàn)金、應付賬款的最低周轉天數(shù)進行計算。達產年所需流動資金為150000萬元。3、項目總投資項目投資總額665000萬元,其中固定資產投資620000萬元,鋪底流動資金45000萬元。4、資金籌措項目總資金770000萬元來源如下:固定資產投資620000萬元中,自有資金180000萬元,貸款480000萬元;流動資金150000萬元中,鋪底流動資金45000萬元,貸款105000萬元。自有資金總額為225000萬元,為報批投資總額的34%。自有資金由股東協(xié)商解決。該項目自有資金額度符合國務院關于調整固定資產投資項目資本金比例的通知《國發(fā)〔2009〕27號》文件的要求。第七部分財務分析參照目前太陽能級多晶硅片市場現(xiàn)狀及對未來發(fā)展趨勢的預測,本項目如期實施,能在6~7年之間(含建設期)收回初始投資成本,主要參數(shù)參見下表:表7-1總成本費用估算表序號項目單位201220132014201520161硅料(含稅)元/公斤4204204204204202產能MW100010001000100010003產量MW70010001000100010004銷量MW70010001000100010005電池單價(含稅)元/片999996銷售收入(含稅)萬元9000009000009000009000009000007生產成本萬元4347126555946555946555946555947.1外購材料費萬元3643725205315205315205315205317.2燃料及動力萬元16410234432344323443234437.3工資及福利費萬元14000200002000020000200007.4其他制造費用萬元15766225232252322523225237.5修理費萬元8055230332303323033230337.6折舊費萬元16110460654606546065460658其他管理費用萬元31532450454504545045450459財務費用萬元14126271561842610982610010營業(yè)費用萬元189192702727027270272702711總成本費用合計萬元499288754823746093738648733767其中:固定成本萬元78336149973145608141886139445可變成本萬元42095360484960048459676259432212營業(yè)稅金及附加萬元0208557055705570513利潤總額萬元1313421250369724110468610956715所得稅萬元197011875514586157031643516凈利潤萬元11164110628182655889839313217投資回收期(含建設期)年6.01、效益分析預計項目投產后,達產年平均電池銷售價格每瓦約為9元(含稅價),項目達產年平均新增銷售收入約900000萬元。根據預期項目利潤率,項目達產年平均實現(xiàn)利潤總額約109567萬元。表7-2達產年平均預計經營指標產品名稱規(guī)格(mm)產能達產年平均銷售收入(萬元)達產年平均利潤(萬元)多晶硅片156×1561000MW--太陽能電池156×1561000MW9000001095672、財務計算與經濟分析2.1銷售收入估算(見上文生產綱領)2.2各項成本、費用、銷售稅金及附加估算正常年份材料總成本520531萬元;2.2.1直接原材料:根據產品所需的原材料數(shù)量及價格(不含稅)計算。2.2.2輔助材料:根據產品所需的輔助材料數(shù)量及價格(不含稅)計算。2.2.3直接燃料及動力費:按水、電年消耗量及當?shù)貎r格進行計算。正常年份燃料及動力費23443萬元;2.2.4直接工資及福利費:按單耗0.2元/瓦計算。2.2.5固定資產折舊費按分類平均年限法計算,其中:設備10年折舊,房屋按20年折舊,殘值率5%,年折舊總額46065萬元;2.2.6設備維修費按固定資產折舊的50%估算。2.2.7其他管理費用按銷售收入的5%估算。2.2.8營業(yè)費用按銷售收入的3%估算。2.2.9財務費用為長期借款和流動資金借款利息,流動資金借款利率為5.81%,長期貸款利率6.40%。產品銷售單價是參考目前市場價以及考慮后幾年降價因素而定,達產年平均營業(yè)收入900000萬元。稅金附加本項目銷項稅按17%、原材料進項稅17%、計算,城市建設維護稅按增值稅的5%計算,教育費附加按增值稅4%計算。2.3利潤及分配2.3.1凈利潤達產年平均凈利潤總額為93132萬元。2.3.2所得稅所得稅按應納稅額的15%計算。2.3.3盈余公積金提取法定盈余公積金按10%,任意盈余公積金按5%。2.4財務盈利能力分析總投資利潤率是反映項目財務盈利能力的靜態(tài)指標,是指項目在計算期內達到設計生產能力后的年平均利潤總額與項目總資金的比率??偼顿Y利潤率=×100%=14%2.5財務清償能力分析本項目投產后第一年即開始贏利,達產后各年收益狀況良好,支付項目貸款利息后,每年形成凈利潤,有較強的財務清償能力。據測算,本項目4.6(含建設期)年可償清長期貸款。2.6盈虧平衡分析本項目為利用產業(yè)園內現(xiàn)有空地實施,不涉及到土地使用費投入、前期規(guī)劃費用、附屬設施投入,同時生產工人、設計能力都以控股公司現(xiàn)有人員為依托。整體項目很大程度上利用了控股公司現(xiàn)有資源。當以生產能力利用率表示該項目的盈虧平衡點BEP時:BEP=×100%=56%以上測算說明,該項目只要達到設計生產能力的51.63%即可保本,因此風險較低。表7-3經濟分析主要結果序號項目單位數(shù)據和指標備注1總投資萬元665000其中:固定資產投資萬元620000鋪底流動資金萬元450002營業(yè)收入萬元900000達產年平均3增值稅及稅金附加萬元57566達產年平均4利潤總額萬元109567達產年平均7總投資利潤率%14達產年平均8總投資利稅率%22達產年平均9財務內部收益率%20稅后10財務凈現(xiàn)值(ic=12%)萬元237527稅后11投資回收期年6.0含建設期12借款償還期年4.6含建設期13盈虧平衡點%56生產能力表示3、經濟分析結論經過上述計算分析,該項目實施后,達產年平均銷售收入900000萬元,實現(xiàn)利潤總額109567萬元,考慮建設期,預計投資回收期為6.0年??梢?,本項目各項財務評價指標較為合理,經濟效益良好,項目可行。第八部分風險分析與對策1、市場風險太陽能光伏是快速增長的新興行業(yè),盡管各種機構預測近幾年產品銷售將以40%以上的速度增加,但市場同時受宏觀環(huán)境尤其各國政策、原材料價格、產能增加等多方面因素的影響,不能排除市場需求不如預期而產生的市場風險。由于受市場供求關系的影響,以及行業(yè)競爭愈加激烈,產品市場價格和利潤率將出現(xiàn)下降情形,市場風險屬于短期風險。對策:1、開拓新興市場歐洲作為光伏行業(yè)的成熟市場,經過2009年與2010年的爆發(fā),目前政策支持力度在逐漸減弱,因此光伏市場在逐漸往新興市場如美國、澳大利亞等地區(qū)轉移。公司已經在北美設立子公司,致力于北美市場的掌握,同時在澳大利亞、韓國、印度、非洲等潛在市場都展開了布局,已經成功取得了客戶。2、完善客戶結構通過2010年的大力開發(fā),公司客戶數(shù)量和質量都有顯著的提升,客戶累計達到40余家,客戶結構分為一級戰(zhàn)略性客戶與區(qū)域性二級客戶,其中一級客戶包括IBC、Krannich、BP、ChinaSolar、Upsolar等國際企業(yè),二級客戶包括Wirsol、Siemens、APIN等和十多家安裝商、開發(fā)商,客戶結構日趨合理。在此基礎上,公司將進一步開發(fā)新客戶,同時也綜合考慮到客戶結構,使各級客戶需求相對平衡,從而在銷量和價格上都能賦予彈性,為公司持續(xù)擴產奠定基礎,也保證利潤水平。3、加強銀行備案,樹立天威品牌在歐洲光伏銀行備案是獲得廣泛市場認可的前提。2010年公司光伏產品已經在10多家光伏銀行進行了備案,其中不乏當?shù)刈畲蟮墓夥J款行。根據德國經銷商網站公布,天威作為成立時間最短、產能最小的公司,已躋身中國Top15組件品牌,與尚德、英利、天合等品牌都受到歐洲客戶的廣泛歡迎。2011年公司將在更多知名的光伏銀行備案,為天威品牌的進一步樹立奠定堅實的銀行基礎。4、加強銷售人員培訓光伏行業(yè)以銷售為龍頭,因此銷售人員的素質高低直接影響公司市場開拓、客戶維護情況。針對此,公司對銷售人員進行了多方面的培訓,包括產品知識、商務禮儀、大客戶營銷、專業(yè)知識等,同時安排業(yè)務員到車間學習一線的生產知識,并在培訓結束后進行專業(yè)測評,不斷提高銷售人員的綜合素質。2、技術風險光伏行業(yè)的技術發(fā)展日新月異,業(yè)內專家指出,最近五年將是光伏技術快速發(fā)展的五年,從目前來看,以晶體硅技術為基礎的光伏產品仍然是最為成熟光伏技術,硅片厚度不斷降低、電池效率持續(xù)提高、設備生產規(guī)模不斷擴大。同時,各種新材料太陽能電池不斷出現(xiàn),有可能給現(xiàn)有技術帶來沖擊。但可以肯定的是,晶體硅技術在十年內其主導地位很難撼動,十年后隨著時間增長,技術替代的風險開始加大。技術風險屬于長期風險。對策:公司在生產經營中一定要展開積極有效的市場調查,掌握工藝技術的最新進展,做到既能夠快速開發(fā)出滿足市場需求的新型產品,又能夠堅持做好公司現(xiàn)有幾種規(guī)格的產品。在光伏行業(yè),技術將一直是引領企業(yè)發(fā)展的核心和原動力,因此,建立強大的研發(fā)團隊和技術中心至關重要甚至生死攸關。3、匯率風險光伏行業(yè)目前原材料、設備和產品均依賴國外,這種“三頭在外”的狀況決定了匯率對企業(yè)經營會有很大影響。由于歐洲是目前的主要市場,光伏產品大多以歐元結算,近期歐元大幅貶值,給光伏企業(yè)造成了很大損失。2010年1季度,尚德一個季度的匯率損失達到2500萬美元,致使公司毛利率和凈利率降低了約4個百分點。對策:采取對沖等金融手段規(guī)避風險;產品銷售時爭取用人民幣或美元等堅挺的貨幣結算;積極拓展除歐洲以外的國內及其他新興市場。4、經營管理風險光伏行業(yè)的競爭日益激烈,歸根結底,還是企業(yè)經營管理的競爭。從辯證法角度來看,內因是事物發(fā)展第一位的原因,外因通過內因起作用。通過對競爭對手的深入分析我們發(fā)現(xiàn),在金融危機的沖擊下,整個光伏行業(yè)遭受嚴重打擊,但每家企業(yè)由于采取了不同的應對策略,結果截然不同,因此經營管理水平的差異不僅表現(xiàn)在外部環(huán)境大好時企業(yè)經營業(yè)績的差異,也表現(xiàn)在當外部環(huán)境變化時抗風險能力的差異。對策:強化供應鏈管理和生產管理,提升成本控制水平;加強財務管理,控制財務風險;重視人力資源管理,組建具有凝聚力和戰(zhàn)斗力的團隊;完善投融資管理,控制投融資風險;打造強勢的營銷理念、營銷體系和營銷團隊;培養(yǎng)一流的研發(fā)團隊。PAGE60PA

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