零售業(yè)行業(yè)分析報告

零售業(yè)行業(yè)匯報（精簡版）4月20日總辦編輯部一、零售業(yè)概況國內(nèi)零售業(yè)發(fā)展現(xiàn)實狀況分析綜觀整年,宏觀經(jīng)濟增速放緩、三公消費控制、網(wǎng)絡零售沖擊、房地產(chǎn)市場低迷等負面原因仍連續(xù)影響著傳統(tǒng)實體零售企業(yè),造成其銷售數(shù)據(jù)連續(xù)不理想。消費市場整體偏弱、渠道競爭加劇、消費熱點缺乏所造成重點大型零售企業(yè)零售額增加壓力較大局面仍在繼續(xù)。但同時傳統(tǒng)實體零售企業(yè)主動轉(zhuǎn)型、主動尋求變革進程也正向縱深發(fā)展,盡管其銷售增加不再能如以往般強勁,但主動轉(zhuǎn)型傳統(tǒng)零售企業(yè)對其所面臨新零售時代將逐步適應、負面原因?qū)ζ溆绊懸矊⒂|底,有望進入一個相對穩(wěn)定時期。行業(yè)內(nèi),門店調(diào)整會繼續(xù),強弱分化會繼續(xù),并購重組也會繼續(xù)。分業(yè)態(tài)看：百貨行業(yè)繼續(xù)受到來自電商沖擊且經(jīng)營成本連續(xù)上升。經(jīng)過1年以來業(yè)務調(diào)整和創(chuàng)新，行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營出現(xiàn)分化，實現(xiàn)了營業(yè)利潤較快增加。但總體而言，盈利能力下降及租約到期仍造成百貨閉店數(shù)量顯著上升，業(yè)態(tài)更新壓力深入增加。超市行業(yè)，銷售增速同比雖有所回升，但市場短期仍缺乏有力支撐。行業(yè)內(nèi)不一樣業(yè)態(tài)增速出現(xiàn)分化，經(jīng)營成本仍繼續(xù)拖累利潤增速。受經(jīng)營壓力連續(xù)增加影響，超市行業(yè)迎來了閉店潮。與此同時，市場空間有限以及成本壓力上升造成超市企業(yè)新建門店速度放緩。小型化、便利化店鋪發(fā)展展現(xiàn)很好態(tài)勢。據(jù)商務部經(jīng)典零售企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上六個月，小型業(yè)態(tài)便利店企業(yè)銷售同比增加13%，營業(yè)面積同比增加6.8%，二者均是各個業(yè)態(tài)中增加最快。而從業(yè)人員同比增加達2.3%，僅低于超市銷售同比增加。（一）零售企業(yè)轉(zhuǎn)型遇阻1.逾五成上市零售企業(yè)凈利下跌截至4月7日，共有30家零售業(yè)上市企業(yè)公布了年報，其中有16家凈利潤下滑，占比高達53%。另據(jù)不完全統(tǒng)計，，全國主要零售企業(yè)共計關(guān)閉門店超出200家，增加474%，創(chuàng)歷年之最。不論是跨國巨頭還是本土企業(yè)，都無一能逃過“閉門謝客”尬尷。2.全國50家重點大型零售企業(yè)商品零售額累計同比下降0.7%中華全國商業(yè)信息中心公布12月全國50家重點大型零售企業(yè)銷售運行情況：12月份,全國50家重點大型零售企業(yè)商品零售額同比下降2.0%；1-12月,全國50家重點大型零售企業(yè)商品零售額累計同比下降0.7%。12月份全國50家重點大型零售企業(yè)商品零售額同比下降2.0%,是在11月份同比小幅上漲后,再次出現(xiàn)單月零售額同比下降；這也是年內(nèi)月度零售額第7次出現(xiàn)負增加。12月份,50家中零售額同比負增加家數(shù)為35家,高于上年同期和11月。（二）關(guān)店數(shù)量創(chuàng)歷年之最1.全國主要零售企業(yè)關(guān)店達201家同比增474％截止12月31日，全國主要零售企業(yè)(百貨、超市)共計關(guān)閉201家門店，較關(guān)閉35家，同比增加474.29％，創(chuàng)歷年之最。百貨類門店共計關(guān)閉23家。超市類門店共計關(guān)閉178家。值得關(guān)注是，在關(guān)店統(tǒng)計中，外資零售關(guān)店141家占總數(shù)70％，內(nèi)資零售關(guān)店60家，占關(guān)店總數(shù)30％。在關(guān)店城市分布中，浙江共計關(guān)閉13家零售門店，山東關(guān)閉10家，江蘇關(guān)閉9家，成為關(guān)店排名前三省份。2.百貨業(yè)大洗牌：至今大型連鎖百貨關(guān)店數(shù)達38家從1月到3月，百貨歇業(yè)連續(xù)。其中，關(guān)店數(shù)量最多百貨物牌為百盛百貨、馬莎百貨，各為5家；其次為伊藤洋華堂，關(guān)店數(shù)量為4家，而王府井、中都百貨、NOVO百貨、等百貨物牌在二三線城市均關(guān)于店現(xiàn)象出現(xiàn)。開年，天津、北京等地有百貨宣告歇業(yè)。4月又有消息傳來，已在天津市場經(jīng)營近津樂匯百貨項目物業(yè)租賃協(xié)議即將到期，有可能撤出天津市場。RET睿意德中國商業(yè)地產(chǎn)研究中心最新數(shù)據(jù)顯示，以來，大型連鎖百貨已經(jīng)和明確將要關(guān)店數(shù)量達成38家。從1月到3月，百貨歇業(yè)連續(xù)。其中，關(guān)店數(shù)量最多百貨物牌為百盛百貨、馬莎百貨，各為5家；其次為伊藤洋華堂，關(guān)店數(shù)量為4家，而王府井百貨、中都百貨、NOVO百貨、寶萊百貨等百貨物牌在二三線城市均關(guān)于店現(xiàn)象出現(xiàn)。北京、杭州、青島、天津等城市關(guān)店現(xiàn)象嚴重。（三）網(wǎng)絡購物作為新興零售業(yè)態(tài)地位確立是電商大年，這一年國內(nèi)電商迎來了史上規(guī)模最大“上市年”、“雙11”創(chuàng)造571億元超出想象交易額、跨境電商尤其是跨境進口電商嶄露頭角、移動電商暴發(fā)式增加、微商異軍突起??已經(jīng)過去，電商逐步走向成熟。1.中國網(wǎng)絡零售市場交易規(guī)模達28211億元，較增加49.7％，占社會消費品零售總額10.6％國內(nèi)B2C市場展現(xiàn)五大特征：巨頭下鄉(xiāng)“圈地”農(nóng)村電商成戰(zhàn)略發(fā)展高地競爭走向全球化跨境進口電商成新增加點資本站隊電商史上最大規(guī)模“上市年”微商生態(tài)圈起步“正規(guī)軍”加入其中售假頻曝光電商平臺走向輿論風口天貓占B2C交易市場份額59.3％京東蘇寧緊追不舍匯報還公布了《中國網(wǎng)絡零售市場十強榜單》。據(jù)該匯報數(shù)據(jù)顯示，截至12月，中國B2C網(wǎng)絡零售市場(包含開放平臺式與自營銷售式)上：天貓排名第一，占59.3%份額；京東名列第二，占20.2%份額；蘇寧易購第三，占3.1％份額。4-10位排名依次為：唯品會(2.8%)、國美在線(1.7%)、亞馬遜中國(1.5%)、1號店(1.4%)、當當網(wǎng)(1.3%)、易迅網(wǎng)(1.1%)、聚美優(yōu)品(0.6%)。2.中國移動網(wǎng)購交易規(guī)模達9285億元同比增240％移動購物之所以迅猛發(fā)展有以下幾個原因：移動智能設備快速增加及普及為移動購物普及打下堅實物質(zhì)基礎；2)作為移動購物主要步驟“支付”伴隨移動互聯(lián)網(wǎng)支付技術(shù)成熟與優(yōu)化讓消費者愈加信任，所以在構(gòu)建移動購物閉環(huán)最終一步上也邁出了一大步；3)移動購物所特有精準定制、碎片時間、社交分享以及O2O特征已經(jīng)充分展現(xiàn)因其特征也帶動了移動購物群體連續(xù)增加。這從根本上顛覆購物模式，促進了移動購物快速發(fā)展；4)各電商企業(yè)加大力度布局移動端布以及移動購物場景完成也推進這移動購物前進。（四）便利店“二次擴張”期發(fā)展趨勢特點第一，原有便利店和小區(qū)超市加緊發(fā)展步伐，其主要表現(xiàn)在放寬加盟條件和加緊開店速度兩方面。第二，便利店和小區(qū)超市主動構(gòu)建O2O平臺。第三，部分大型連鎖企業(yè)紛紛創(chuàng)辦便利店或小區(qū)超市。第四，電商和快遞行業(yè)進入便利店和小區(qū)超市以構(gòu)建020。第五，同店鋪小型化并行是許多小區(qū)店鋪開始向多功效方向發(fā)展，成為多個服務載體。二、中國零售業(yè)銷售情況（一）全國50家零售企業(yè)去年業(yè)績：八成零售額下跌中國商業(yè)聯(lián)合會中華全國商業(yè)信息中心公布統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，整年全國50家重點大型零售企業(yè)商品零售額累計同比下降0.7％，與上年增速差距為10.2個百分點，整年12個月中有7個月零售額同比展現(xiàn)負增加，整年累計零售額同比下降企業(yè)家數(shù)為38家，較上年增加了23家，在統(tǒng)計樣本中占比靠近八成。（二）百家零售企業(yè)銷售增0.4%連續(xù)3年放緩依照中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)，1-12月份全國百家重點大型零售企業(yè)家電零售額同比下降1.6％，與上年增速相差12.1個百分點，其中12月份零售額同比下降2.2％，7月份以來連續(xù)六個月零售額同比負增加，但降幅是7月份以來最低。1-12月全國百家重點大型零售企業(yè)糧油、食品零售額累計同比增加3.3％，相比整年回落了7.3個百分點，是以來最低年度增速。1-12月，全國重點大型零售企業(yè)服裝商品零售額同比增加1.0％，增速較下滑4個百分點；1-12月份，全國百家重點大型零售企業(yè)各類服裝零售量同比下降0.3％，增速較低3.7個百分點。中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全國百家重點大型零售企業(yè)零售額同比僅增加0.4％，增速大幅低于上年水平，自以來連續(xù)第三年展現(xiàn)放緩情況。（三）全國社會消費品零售總額26萬億同比增加12%12月份，社會消費品零售總額25801億元，同比名義增加11.9%（扣除價格原因?qū)嶋H增加11.5%，以下除特殊說明外均為名義增加）。其中，限額以上單位消費品零售額14274億元，增加9.4%。整年，社會消費品零售總額262394億元，同比名義增加12.0%，實際增加10.9%。其中，限額以上單位消費品零售額133179億元，增加9.3%。整年，全國網(wǎng)上零售額27898億元，同比增加49.7%。其中，限額以上單位網(wǎng)上零售額4400億元，增加56.2%。（四）全國5000家重點零售企業(yè)銷售額增加6.3%商務部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，1-12月全國5000家重點零售企業(yè)銷售額增加6.3%，較上年回落2.6個百分點。整年最終消費對GDP增加貢獻率達成51.2%，比上年提升3個百分點，成為拉動經(jīng)濟增加主引擎。（五）63家零售業(yè)上市企業(yè)營收排名萬達第一上市零售企業(yè)公布年報速度似乎比以往愈加慢一些，截至4月17日，聯(lián)商網(wǎng)統(tǒng)計77家零售上市企業(yè)中有63家企業(yè)公布了業(yè)績，仍有14家企業(yè)未公布年報。已公布財報63家零售企業(yè)，銷售總額達9734.85億元，同比微增4.5％，其中有36家企業(yè)出現(xiàn)營收同比下滑；凈利潤總額達369.45億元，其中34家企業(yè)出現(xiàn)凈利同比下滑。三、零售業(yè)吞并重組情況（一）產(chǎn)業(yè)資本密集“搶籌”零售資產(chǎn)去年發(fā)生多起與商業(yè)零售企業(yè)股權(quán)并購相關(guān)案例。1.茂業(yè)系舉牌銀座股份搶下10%股權(quán)2.澤熙投資掌門人徐翔母親入股文峰股份3.華潤創(chuàng)業(yè)220億港元收購TESCO獲批135家門店統(tǒng)一更名華潤萬家（二）中國零售業(yè)“十大企業(yè)并購”1.南京新百收購英國老牌百貨2.步步高并購南城百貨100%股份3.華潤萬家成功收購TESCO樂購4.物美砸14億收購中國百安居70%股權(quán)5.永輝第四次增持中百6.三線房地產(chǎn)開發(fā)商佳源集團收購五星電器7.天虹商場收購萬店通便利店8.阿里53.7億元港幣投資銀泰9.百盛14億收購青島購物中心10.重慶百貨收購兩企業(yè)做大“數(shù)碼”四、大型百貨企業(yè)經(jīng)營情況（一）百貨關(guān)店潮仍在連續(xù)去年關(guān)38家從便出現(xiàn)中國百貨業(yè)關(guān)店潮依然在連續(xù)。RET睿意德中國商業(yè)地產(chǎn)研究中心數(shù)據(jù)顯示，大型連鎖百貨樣本以來已經(jīng)和明確將要關(guān)店數(shù)量達成38家，其中，關(guān)店數(shù)量最多百貨物牌為百盛百貨、馬莎百貨，各為5家；其次為伊藤洋華堂，關(guān)店數(shù)量為4家，而王府井百貨、中都百貨、NOVO百貨、寶萊百貨，尚泰百貨等百貨物牌，在二三線城市均關(guān)于店現(xiàn)象出現(xiàn)。值得注意是，關(guān)店現(xiàn)象最嚴重城市分別為北京、杭州、常州和青島。外資百貨在中國遭遇前所未有挫折RET睿意德中國商業(yè)地研究中心發(fā)覺，在近一年多百貨業(yè)態(tài)關(guān)閉門店中，外資百貨企業(yè)占比57.89％，內(nèi)資百貨企業(yè)占比42.11％。比如，早期進入中國百盛、伊藤洋華堂等百貨企業(yè)，在國內(nèi)商業(yè)發(fā)展不停升級背景下，都被逼著經(jīng)過關(guān)店等方式來實現(xiàn)本身轉(zhuǎn)型升級。百貨關(guān)店時尚中，沿海比內(nèi)地嚴重RET睿意德中國商業(yè)地產(chǎn)研究中心分析員趙瑞華指出，在這一輪關(guān)店時尚中，關(guān)店數(shù)量較多城市多是沿?；蛲赓Y百貨進入較早城市。依照RET睿意德中國商業(yè)地產(chǎn)研究中心調(diào)研數(shù)據(jù)，其中，北京和杭州分別關(guān)店5家，并列第一位；青島和常州分別關(guān)店4家，并列第二位；天津和廣州分別關(guān)店3家，排第三位（二）百貨業(yè)繼續(xù)衰減購物中心、奧特萊斯大幅增加一個新現(xiàn)象是，以“名品+折扣”為賣點奧特萊斯，正在展現(xiàn)暴發(fā)式增加。RET睿意德中國商業(yè)地產(chǎn)研究中心首席分析師施瑾稱，“年，全國前十購物中心營業(yè)收入同比微增0.5%，而同期全國前十奧特萊斯營業(yè)收入則同比大21.3%?！币勒諔?zhàn)略管理咨詢企業(yè)羅蘭貝格(RolandBerger)預測，到，奧特萊斯預期增加率為34%，百貨商場為8%，獨立店鋪為20%，網(wǎng)絡購物為29%。（三）為應對市場形勢改變，尋找新“錢景”，百貨企業(yè)各顯神通一是百貨企業(yè)打造電商平臺，布局O2O業(yè)務；據(jù)商務部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，重點零售企業(yè)百貨店銷售額同比增加4%，增速較上年回落3.9個百分點，網(wǎng)絡購物銷售同比增加31.1%，增速分別比百貨店高出27.1個百分點。線上平臺已讓傳統(tǒng)百貨垂涎不已，重慶百貨去年上線了世紀購、世紀秀兩個電商平臺，整合境外采購、保稅優(yōu)惠、線下體驗及線上銷售，為建立O2O模式做準備。二是百貨企業(yè)進軍購物中心，尋找更大“錢景”；合肥百貨過去一年里升級百貨門店，強化購物中心功效，開啟鼓樓金座升級改造、蚌百購物中心二期擴建工程，蕪湖百大購物中心、高新南區(qū)購物中心、廣德購物中心等項目建設進度加緊，小區(qū)型購物中心濱湖百大、肥西百大已順利開業(yè)，初步構(gòu)建了購物中心業(yè)態(tài)商業(yè)規(guī)劃和經(jīng)營管理能力。三是百貨企業(yè)創(chuàng)辦便利店，處理零售業(yè)“最終一公里”難題。天虹商場在已經(jīng)有天虹、君尚兩個品牌基礎上，收購萬店通153家便利店，并新開5家天虹微喔便利店，微喔采取“零售+餐廳式+個性化服務+020”模式，依靠現(xiàn)有商品供給鏈和小區(qū)零售營運經(jīng)驗，定位于小區(qū)居民生活線上線下最終一公里服務站，成為天虹線上業(yè)務訂貨點、取貨點和退換貨點。（四）銷售利潤完成情況（不完全統(tǒng)計）1.天虹商場營收169.9億同增6%，凈利5.38億同比下降12.52％2.重慶百貨去年凈利4.92億同比下降39.93％3.杭州解百和杭州大廈整合后首個年報營收降8.9％4.豫園商城凈利10.01億同比微增2.09％5.鄂武商凈利6.6億元同比增加42％超市業(yè)務增加26.8%6.益華百貨預告去年最少賺2700萬人民幣7.文峰大世界去年凈利4.44億百貨業(yè)銷售增6.57％8.銀座股份去年凈利潤同比大降逾3成建項目造成虧損9.王府井百貨營收凈利雙降，營業(yè)收入182.77億元，同比下降7.64％，凈利潤6.36億元，同比下降8.36％，電商項目虧損已達成4206.28萬元。10.廣州友情去年凈利降14.96％營收降17.83％11.歲寶百貨去年經(jīng)營扭虧為盈凈利潤3280萬元12.金鷹商貿(mào)銷售158.4億同比下降5.9％13.百盛去年營收167億O2O帶動單日銷售增130％14.銀泰商業(yè)營收158.14億同比微增0.8％15.新世界百貨中期營收同比降4.1％凈利降41.1％16.中國國貿(mào)去年凈利5.37億增加65％租金收益高17.首商股份去年營收118億元下降2%凈利微增18.大商去年三大主營業(yè)務營收齊跌凈利增4.13％（三）中國百貨企業(yè)開閉店情況（不完全統(tǒng)計）1.十大著名百貨內(nèi)地門店拓展據(jù)不完全統(tǒng)計，截止至1月1日，萬達百貨、王府井、天虹、銀泰、銀座、新世界、丹尼斯、百盛、廣百、金鷹商貿(mào)等全國著名百貨物牌于1-12月共新增門店約63家，其中萬達百貨依舊逆市擴張，整年共開設了24家門店。丹尼斯百貨在開出3家門店。王府井百貨、天虹商場、銀泰百貨、百盛百貨則一樣新增兩家門店，銀座商城、新世界百貨、金鷹商貿(mào)等其余著名百貨則新開1家門店。廣百百貨雖無新店增加，但旗下新大新百貨仍新增了1家門店。從外資百貨物牌拓展情況上看，百盛百貨開出2家門店，連卡佛百貨、樂天百貨等則新開設1家門店。引人注目標源自廣州新型買手店Hi百貨在10月份開始了異地擴張之路，在武漢群星城開設了全國第二家門店。2.萬達百貨逆市擴張初卻擬批量關(guān)店，萬達百貨依舊逆市擴張，領(lǐng)跑行業(yè)，跟伴隨全國遍地開花萬達廣場，整年共開設了24家門店。剛才敲響上市鐘萬達集團，在1月6日曝出萬達百貨將關(guān)閉10家嚴重虧損百貨店，并壓縮25家經(jīng)營不善百貨樓層。據(jù)悉，擬關(guān)閉10家百貨店皆為萬達廣場內(nèi)百貨店,分別位于寧波余姚、沈陽渾南、東莞長安、江蘇宜興、江蘇太倉、溫州龍灣、青島李滄、蕪湖鏡湖、沈陽北一路和福建晉江等地。由萬達百貨年初批量關(guān)店能夠看出百貨業(yè)舉步維艱。3.整年停業(yè)百貨數(shù)量多百貨業(yè)能否逆襲據(jù)不完全統(tǒng)計，截止至1月1日，全國著名百貨物牌關(guān)店數(shù)量達20家。其中，著名外資百貨物牌百盛百貨整年關(guān)店達4家，其中有2家位于江蘇常州。一樣陷入關(guān)店潮還有華堂商場，整年共關(guān)閉3家門店，均位于北京。至此，華堂商場在北京門店僅剩6家。廣州友情、NOVO百貨則關(guān)閉了2家門店。外資百貨尚泰百貨也因“水土不服”等問題，關(guān)閉了2家門店。另外，王府井百貨、南寧百貨、摩登百貨、新光百貨、春天百貨、廣百百貨、新世界百貨等則分別關(guān)閉1家門店。4.天虹商場新開6家“天虹”品牌門店、1家“君尚”品牌門店，升級1家“君尚”品牌門店。同時，新開5家微喔便利店，收購萬店通153家便利店。同時，去年天虹商場在永安和蕭山關(guān)店。5月31日，企業(yè)終止了與永安天虹加盟合作關(guān)系；10月13日，企業(yè)終止浙江蕭山天虹經(jīng)營。另外，天虹商場還于2月16日起終止浙江湖州天虹經(jīng)營。截止匯報期末，天虹商場已進駐廣東、江西、湖南、福建、江蘇、浙江、北京、四川共計8省/市20個城市。企業(yè)擁有“天虹”品牌直營門店62家，特許經(jīng)營門店1家，營業(yè)面積約180余萬平方米；擁有“君尚”品牌直營門店4家，營業(yè)面積約15萬平方米；擁有微喔便利店5家，萬店通便利店153家。5.武商集團旗下兩個項目開業(yè)，量販企業(yè)新開門店3家，改造門店6家，退出門店6家。9月29日，黃石購物中心盛大開業(yè)，當日銷售突破千萬。11月29日，眾圓廣場開業(yè)，填補武漢市青山區(qū)無大型購物中心空白。另外，武商荊門廣場戰(zhàn)略合作框架協(xié)議正式簽約。電商發(fā)展方面，，武商集團電商企業(yè)緊緊圍繞“電商工作實現(xiàn)新突破”目標，集合集團經(jīng)營優(yōu)勢，與各實體緊密協(xié)作，線上線下融合發(fā)展；創(chuàng)新開展運行推廣，線上經(jīng)營特色逐步凸顯，網(wǎng)站著名度和影響力不停提升，成功實現(xiàn)破冰起航。6.截至底，銀泰商業(yè)共經(jīng)營和管理29家百貨店及15家購物中心，其中包含浙江省內(nèi)20家百貨及9家購物中心，湖北6家百貨1個購物中心，北京1家百貨，安徽2個購物中心，河北1個購物中心，廣西1個購物中心，陜西2家百貨1家購物中心。7.銀座股份新增門店10家，門店達成107家在山東省內(nèi)泰安、濱州、淄博三市區(qū)開設5家同城分店，在臨沂、濰坊地域開設4家縣級分店，在山東周圍省份河北省張家口開設1家百貨門店。1月1日至3月27日，企業(yè)在山東省內(nèi)又新開青島李滄友好廣場購物中心、東營利津店、濰坊高密店、菏澤單縣店和德州陽光花園店5家門店。截至3月27日企業(yè)旗下?lián)碛虚T店達成107家(濰坊臨朐華興商場本年度新開3家門店，門店總數(shù)達成23家)。五、大型超市經(jīng)營情況（一）概況超市行業(yè)繼續(xù)了增速放緩趨勢，不過與以精細化運行求生相比，今年行業(yè)調(diào)整力度更大，開始毫不猶豫地關(guān)掉盈利能力差店面，將目光從超市業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)移到尋求新增加點，比如便利店、商業(yè)地產(chǎn)或者強強聯(lián)合等。能夠預見是，未來兩年內(nèi)，超市行業(yè)在一二線城市將以小業(yè)態(tài)姿勢綻放，而三四線城市大賣場將遍地開花。另外，超市版購物中心也將次第出現(xiàn)，為正在虛火之上商業(yè)地產(chǎn)再助推一把。同時，線上觸網(wǎng)不再是超市討論話題，被電商沖擊傳統(tǒng)超市行業(yè)在明白線上渠道怎么玩之后，觸網(wǎng)節(jié)奏已經(jīng)發(fā)展到全渠道和平臺化。（二）超市行業(yè)發(fā)展情況1.資源整合并購重組不論是宏觀經(jīng)濟形勢，還是房租、人力等各種要素改變，增加放緩幾乎是超市行業(yè)已經(jīng)發(fā)生而且能夠預計仍將延續(xù)情況。但企業(yè)并沒有坐以待斃，而是聯(lián)合各種優(yōu)勢資源借力發(fā)展。華潤創(chuàng)業(yè)與Tesco簽署合資協(xié)議已取得中國相關(guān)政府機構(gòu)同意。作為華創(chuàng)旗下零售業(yè)板塊，華潤萬家將作為并購平臺對Tesco開展后期業(yè)務整合，這一工作預計在兩年內(nèi)完成。11月，華潤萬家南區(qū)業(yè)務單元與Tesco中國業(yè)務華南區(qū)15家零售大賣場關(guān)鍵業(yè)務系統(tǒng)完成了融合切換。永輝超市大動作不停，不但引入了牛奶國際近56.9億元入股，還在上海地域與上蔬合作，成立上海上蔬永輝生鮮食品有限企業(yè)，經(jīng)營生鮮菜市場。在供給鏈等方面與中百集團合作，都顯示出永輝超市正在不停增加本身資本和資源厚度，下一盤更大棋。2.關(guān)店裁員一直靠布局門店搶市場超市首次在關(guān)店數(shù)量上超出了開店數(shù)量，而且這個趨勢還在延續(xù)。被華潤收至麾下Tesco開始頻繁關(guān)店，以促成二者快速融合。沃爾瑪去年關(guān)閉11家門店后，今年關(guān)店力度再次加大，年初至今，沃爾瑪已經(jīng)有十余家門店被關(guān)。按照沃爾瑪規(guī)劃，關(guān)店計劃將一直連續(xù)到明年，關(guān)閉門店數(shù)量占沃爾瑪中國門店數(shù)量近9%。區(qū)域連鎖超市人人樂今年1-10月，已在全國關(guān)閉11家門店。伴隨關(guān)店而來是裁員，沃爾瑪直接向中層動刀，在最近11月裁員中，共包括250多名員工，20多個中層管理崗位受到影響。從整年來看，這是沃爾瑪今年第四次因為關(guān)店大規(guī)模裁員。超市關(guān)店裁員直接原因是消費乏力、經(jīng)營不善、利潤下滑，但深層原因是消費需求轉(zhuǎn)變和企業(yè)架構(gòu)調(diào)整。詳細來說，大賣場這一零售形態(tài)對一二線城市消費者已經(jīng)沒有吸引力，卻是三四線甚至更低線城市消費熱點，企業(yè)需要發(fā)展出新業(yè)態(tài)來適應消費者。除了因關(guān)店產(chǎn)生裁員，沃爾瑪對采購流程簡化，也造成大量采購人員被解聘。從這個意義上講，關(guān)店和裁員對于超市創(chuàng)新發(fā)展并非是壞事。3.深化O2O從被電商沖擊，到學習電商，再到如今全渠道運行，超市對線上渠道探索愈加成熟。但兩極分化比較嚴重，現(xiàn)在各家零售商線上渠道多是迫于電商壓力而開辟，多數(shù)并沒有貢獻實際銷售，比如北京華冠超市在淘寶和京東開設網(wǎng)店幾乎處于零銷售狀態(tài)，但同行大潤發(fā)旗下飛牛網(wǎng)已經(jīng)開始叫板1號店。不論實際情況怎樣，電商已經(jīng)成為超市戰(zhàn)略步驟，已經(jīng)從開辟線上渠道1.0時代進化到構(gòu)建O2O路徑2.0時代。在外資零售商麥德龍有意以O2O重新打造電商業(yè)務后，區(qū)域零售龍頭步步高云猴O2O平臺正式上線。在云猴平臺上，步步高現(xiàn)在網(wǎng)上商城和線下門店只是其中一部分，另外，還有其余商家參加。O2O時代到來為傳統(tǒng)零售商提供了一個新思緒。與缺乏線下基礎電商企業(yè)相比，傳統(tǒng)零售做O2O優(yōu)勢顯而易見，除了積累多年線下資源，消費者也已經(jīng)被培養(yǎng)成熟。（三）中國超市企業(yè)開閉店情況（不完全統(tǒng)計）1.物美新開40間店，關(guān)閉22間店2.高鑫零售新開49家綜合性大賣場，其中歐尚品牌新開門店9家，大潤發(fā)品牌新開40家。集團在全國共有372家綜合性大賣場，總建筑面積約為1,028萬平方米。3.家家悅元旦銷售開門紅擬開100家門店4.華潤萬家逆市擴張：新開65家大賣場5.新華都企業(yè)新開門店10家，關(guān)停4家6.十大著名超市內(nèi)地開/關(guān)店盤點華潤萬家：并購之王渠道下沉在年初，華潤萬家就制訂了繼續(xù)加大擴張力度，其中計劃在華東開店78家。不過，與前兩年相比，擁有“并購之王”美譽華潤萬家開店策略也變得更為慎重。12月17日，廣東首家更名為“華潤萬家”樂購門店——華潤萬家從化店開業(yè)，而國內(nèi)各家樂購門店將于陸續(xù)開啟更名。盡管華潤萬家整合樂購質(zhì)疑聲不停，但在三四線市場，華潤萬家卻表現(xiàn)得頗為主動，就在末兩月，華潤萬家新開十余家大賣場，分別位于山西臨汾、遼寧鞍山、江西景德鎮(zhèn)等地。據(jù)華潤萬家江西總經(jīng)理介紹，景德鎮(zhèn)門店將會是華潤萬家渠道下沉試點，未來三年將在江西市場開6家門店，主要位于撫州、贛州、新余等地。，華潤萬家新開業(yè)47家門店，一舉拿下年度開店之王稱號。然而在外資紛紛降速情況下，華潤萬家這種逆勢擴張速度也難逃關(guān)店，先后于12月19日及26日關(guān)閉河南三家門店。永輝超市：牽手中百布局西南就在樂購被收購、沃爾瑪陷“關(guān)店裁員潮”，永輝超市“大戲”不停：搶占生鮮市場、引入牛奶國際、增持中百集團等方式推進企業(yè)發(fā)展。共計新開大賣場37家，四季度向來為永輝超市密集開店期，永輝超市四季度新開門店18家，為前三季度開店總和。在新開門店中，華南區(qū)新開2家門店，華東區(qū)新開8家門店，華中區(qū)新開5家門店，華北區(qū)新開6家門店，西南區(qū)新開13家門店，東北新開3家門店。以前有消息透露稱永輝幾次三番舉牌增持中百集團，深度合作或從重慶開啟。然而記者在梳理中發(fā)覺，永輝本年度在重慶共新增7家門店，而中百在幾年前已經(jīng)開啟外拓戰(zhàn)略進軍重慶市場，預計兩企業(yè)間首次實質(zhì)性合作會從重慶市場開始。沃爾瑪：一邊開店一邊關(guān)店調(diào)整在華開店計劃沃爾瑪在全國關(guān)閉14家門店，其中包含3家好又多，是主流超市中關(guān)店最多。在關(guān)店同時，沃爾瑪也在策劃著開店計劃，本年度共開設19家門店，分別位于廣東湛江、河北邢臺、云南曲靖等三四線城市。在沃爾瑪新開門店規(guī)劃中，未來將貴州和云南作為主要區(qū)域，布局向西南傾斜態(tài)勢顯著。預計在底前，貴州還將新增兩家全新門店。大潤發(fā)：雖擴張步伐較遲緩，但卻是零關(guān)店率大潤發(fā)超市在經(jīng)歷了高速發(fā)展階段后，上六個月開店速度有所減緩，大潤發(fā)僅在廣東韶關(guān)及貴州六盤水開出2家門店，下六個月新開12家門店，從拓展區(qū)域上看，依舊偏好三四線城市，其中華南新開4家門店，華中新開3家門店，華中新開5家門店，華北和西南各開出1家門店。轉(zhuǎn)向百佳超市，本年度新增4家門店，且均位于廣東地域，雖擴張步伐較遲緩，但年度卻是零關(guān)店率。人人樂超市在本年度共開出4家門店，關(guān)閉5家門店，業(yè)內(nèi)分析人士認為，運行成本上升、電商興起、競爭加劇等原因沖擊，人人樂未來發(fā)展或?qū)⒂悠D難。（五）部分超市銷售利潤情況1.物美凈利潤3.95億較去年下降14％2.永旺入華近30年底于扭虧去年盈利710萬港元3.家樂福營業(yè)利潤增加至23.87億歐元4.卜蜂蓮花在華仍巨虧虧損縮窄至5840萬元5.人人樂去年利潤狂跌449.32％營收下降4.71％6.高鑫零售去年開49大賣場凈利增4.8％7.新華都去年凈利潤增加3.83％營收降4.82％8.步步高商業(yè)營收增近8％凈利下跌15％9.京客隆凈利三連降凈利下降27.6％六、便利店經(jīng)營情況（一）概況受政府政策扶持和電商實體化影響，便利店發(fā)展愈加受到各方關(guān)注，不但多個地方政府出臺扶持政策，零售巨頭、電商大佬和快遞企業(yè)也紛紛投身這個行業(yè)，便利店“二次擴張”方興未艾。與此同時，便利店盈利能力問題依舊困擾著該行業(yè)企業(yè)，部分企業(yè)依然虧損嚴重，個別企業(yè)甚至關(guān)門閉店。中國零售業(yè)增速放緩，而便利店逆勢增加。中國連鎖經(jīng)營協(xié)會定點觀察15家代表性便利店企業(yè)在新增門店總數(shù)達成4484家，其中主要便利店企業(yè)門店數(shù)都有增加，增幅達成3.4%。以每百萬人擁有便利店店鋪數(shù)量統(tǒng)計，日本是388家，臺灣地域是425家，中國城市平均為54家，而且中國城市便利店單店平均銷售水平也遠落后于日本和臺灣地域。這些數(shù)據(jù)不難看出，中國便利店發(fā)展與先進國家和地域相比存在一定差距，但其發(fā)展?jié)摿薮?，不論是門店數(shù)量擴張還是行業(yè)整體提升，仍處于二次擴張時期。攜手平臺電商進行O2O合作，實現(xiàn)互利共贏，中國網(wǎng)上零售業(yè)年均增速達25%，超出增加放緩傳統(tǒng)零售業(yè)3倍。對便利店發(fā)展而言，電商是一把雙刃劍。便利店與電商企業(yè)聯(lián)手開展O2O，在增加服務內(nèi)容、商品或物流等各方面與電商開展合作并逐步普及，也促使便利店業(yè)態(tài)整體發(fā)展態(tài)勢良好。受訪十幾家便利店代表性企業(yè)均已開展與電商業(yè)務對接，其中50%企業(yè)開展了網(wǎng)絡零售業(yè)務，年平均網(wǎng)絡銷售額為622萬元，占總銷售額0.14%；也另有部分便利店選擇網(wǎng)站自營形式，而大部分便利店利用本身實體店規(guī)模優(yōu)勢，與電商流量資源有效對接，選擇攜手平臺電商進行O2O合作，實現(xiàn)互利共贏。便利店服務契合消費者需求改變匯報指出，中國城市消費者追求高品質(zhì)和便利性消費趨勢正不停增強。著居民收入不停增加，消費者更傾向于將節(jié)約購物和外出就餐時間用于休閑和娛樂上，而便利店服務正契合消費者這一需求改變。不過，匯報指出，中國便利店現(xiàn)階段繼續(xù)發(fā)展，開展小區(qū)服務還面臨產(chǎn)業(yè)鏈成熟度、政府支持力度、企業(yè)本身管理能力提升等問題。所以，便利店行業(yè)要實現(xiàn)服務升級，不但需要企業(yè)本身經(jīng)營模式、管理等方面不停探索、創(chuàng)新，還需要政府部門對相關(guān)要求作出更明確界定，使產(chǎn)業(yè)鏈各個步驟相互配合，愈加好地滿足、契合消費者對便利生活需求與追求。（二）銷售利潤完成情況（不完全統(tǒng)計）1.紅旗連鎖營收增7％凈利1.7億增8％2.利亞零售去年銷售額增4.8％純利下降19.5％3.7-11去年在華虧損達1036.4萬元 （三）開關(guān)店及并購重組情況（不完全統(tǒng)計）1.成都紅旗連鎖2.38億收購當?shù)仄放萍t艷超市2.蘇果超市今年開150家便利店3年內(nèi)達1500多家3.利亞零售與中石化合作下六個月將開百家OK便利店4.天虹商場在深圳開出5家微喔便利店現(xiàn)在均處培育期5.濟南便利店達300多家有20多家佳合樂二十四小時連鎖便利店全部閉門歇業(yè)6.國內(nèi)外零售業(yè)巨頭紛紛開始試水“便利店”去年12月，法國零售業(yè)巨頭家樂福首家便利店品牌“EASY家樂?！痹谏虾ｉ_張，這也是家樂福繼迪亞天天和冠軍超市之后，第三次在華嘗試便利店業(yè)態(tài)。德國零售業(yè)巨頭麥德龍也低調(diào)推出便利店“合麥家”。（四）著名便利店企業(yè)經(jīng)營動向及地方政府政策1.7-11最嚴加盟模式松動試行"隸屬店"模式2.物美便利店十年之后將再次開放特許加盟3.良友便利店與韻達合作開啟O2O和C2B雙向業(yè)務4.北京便利店市場現(xiàn)“七國割據(jù)”5.杭州便利店大舉進駐寫字樓瞄準白領(lǐng)午餐市場全家、羅森、Vango等便利店進駐寫字樓，各色便當成了白領(lǐng)們午餐之選。6.天津激勵超市便利店發(fā)展便民餐點七、電商經(jīng)營情況（一）概況1月28日下午，艾瑞咨詢召開了互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟關(guān)鍵數(shù)據(jù)公布會，會中公布了電子商務包含B2B電子商務、網(wǎng)絡購物、在線旅游、當?shù)厣罘誒2O等細分領(lǐng)域數(shù)據(jù)匯報，以及對未來幾年市場發(fā)展預測。匯報顯示，中國電子商務市場交易規(guī)模12.3萬億元，同比增加21.3%；其中，B2B電子商務市場占比超七成，網(wǎng)絡購物占比超兩成，網(wǎng)絡購物占比有顯著提升；中小企業(yè)B2B電商市場營收增加超三成；網(wǎng)絡購物年度線上滲透率首次突破10%；移動購物市場規(guī)模增速超200%。未來幾年，移動購物預計將保持48%復合增加率，成為網(wǎng)絡購物市場快速發(fā)展主要推進力，其占比預計在超出PC端；在線旅游市場規(guī)模同比增加27.1%，預計未來幾年將保持20%以上復合增加率，快速發(fā)展。以下是依照公布數(shù)據(jù)整理出干貨：中國電子商務市場保持平穩(wěn)快速增加行業(yè)規(guī)模：中國電子商務市場交易規(guī)模12.3萬億元，增加21.3%匯報顯示，中國電子商務市場交易規(guī)模12.3萬億元，增加21.3%，其中網(wǎng)絡購物增加48.7%，在社會消費品零售總額滲透率年度首次突破10%，成為推進電子商務市場發(fā)展主要力量。另外，在線旅游增加27.1%，當?shù)厣罘誒2O增加42.8%，共同促進電子商務市場整體快速增加。行業(yè)結(jié)構(gòu)：2B電子商務占比超七成，網(wǎng)購占比提升顯著電子商務市場細分行業(yè)結(jié)構(gòu)中，中小企業(yè)B2B電子商務占比二分之一，B2B電子商務共計占比超出七成，B2B電子商務依然是電子商務主體;網(wǎng)絡購物交易規(guī)模市場份額達成22.9%，比提升4.2個百分點;在線旅游交易規(guī)模與當?shù)厣罘誒2O市場占比與相比都有不一樣程度提升。未來預期：移動購物推進網(wǎng)絡購物市場快速發(fā)展，在線旅游和O2O發(fā)展快速匯報分析認為，中國電子商務市場細分領(lǐng)域中，移動購物市場發(fā)展快速，未來幾年將保持48%復合增加率，成為網(wǎng)絡購物市場快速發(fā)展主要推進力;另外，在線旅游和O2O未來幾年也將保持20%以上復合增加率，發(fā)展快速。其中移動購物和O2O將成為未來幾年電子商務市場中發(fā)展最快細分領(lǐng)域。中小企業(yè)B2B電商市場：營收增加超三成市場規(guī)模：中國中小企業(yè)B2B電商市場營收規(guī)模為234.5億元，增加超三成匯報顯示，中國中小企業(yè)B2B電子商務市場營收規(guī)模為234.5億元，增加率為32.0%。預測未來幾年中國中小企業(yè)B2B電子商務市場營收增速仍保持在20%以上，預計營收規(guī)模將靠近540億元。企業(yè)市場份額：阿里巴巴依然獨大，我鋼鐵網(wǎng)份額速增匯報顯示，在中國中小企業(yè)B2B電子商務運行商總營收市場中，阿里巴巴依然一家獨大，以34.3%營收占比占據(jù)首位。而我鋼鐵網(wǎng)份額速增，由8.7%增加至19.9%，僅次于阿里巴巴。這主要是因為我鋼鐵網(wǎng)旗下鋼銀鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)上交易平臺在線鋼材超市發(fā)展快速、寄售量大幅上升所致。另外，伴隨越來越多垂直B2B電商平臺與跨境B2B電商平臺出現(xiàn)，關(guān)鍵中小企業(yè)B2B電商運行商之外“其余”B2B運行商市場份額總體有一定增加，在后市場份額均在三成左右。未來預期：不一樣類型增值服務份額會越來越大，成為B2B平臺未來營收重點因為B2B在線交易單筆交易額相對較大、支付安全有待提升、用戶在線交易習慣仍需繼續(xù)培育等原因，并非全部企業(yè)都接收在線交易形式，所以，未來支付、擔保、認證、供給商貸款等一系列服務還有待深入完善，企業(yè)用戶在線交易習慣也有待深入培養(yǎng)。企業(yè)在線交易深入與商家信用積累，為B2B供給鏈金融帶來發(fā)展新契機，部分B2B交易平臺提供在線檢驗監(jiān)測、物流拓展、質(zhì)保服務等配套服務也從貨源、配送、售后等方面對B2B在線交易提供了一定程度保障，未來潛力較大，B2B在線交易也將向更安全與完善服務方向發(fā)展。總體而言，會員費、交易傭金、廣告費、增值服務費等短期內(nèi)仍會是中小企業(yè)B2B電子商務平臺主要盈利方式，而不一樣類型增值服務份額會越來越大，成為B2B平臺未來營收重點，而且成為企業(yè)競爭關(guān)鍵優(yōu)勢。網(wǎng)絡購物：年度線上滲透率首次突破10%市場規(guī)模：網(wǎng)絡購物交易規(guī)模達成2.8萬億，增加48.7%匯報顯示，中國網(wǎng)絡購物市場交易規(guī)模達成2.8萬億，增加48.7%，依然維持在較高增加水平。依照國家統(tǒng)計局整年社會消費品零售總額數(shù)據(jù)，，網(wǎng)絡購物交易額大致相當于社會消費品零售總額10.7%，年度線上滲透率首次突破10%。匯報分析認為，伴隨移動購物市場飛速發(fā)展、經(jīng)典電商企業(yè)向三四線城市甚至農(nóng)村市場擴張及國際化戰(zhàn)略布局，未來幾年，中國網(wǎng)絡購物市場仍將保持27%左右復合增加率。市場結(jié)構(gòu)：B2C占比連續(xù)增大，達成45.8%匯報顯示，中國網(wǎng)絡購物市場中B2C交易規(guī)模達12882億元，在整體網(wǎng)絡