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文檔簡介
2022年鋁塑膜行業(yè)全景速覽
一、發(fā)展背景:鋁塑膜作為鋰離子電池專用封裝材料,其技術(shù)壁壘較高鋁塑膜是一種用于封裝鋰電池的復(fù)合軟包裝外殼材料,具有保護(hù)鋰電池電芯的重要作用。鋁塑膜從外到里主要分為三層,分別是尼龍層、鋁箔層和熱封層,三者之間通過膠粘劑粘合在一起,最終形成鋁塑膜。但是,由于鋁塑膜的生產(chǎn)工藝有昭和電工代表的干法和DNP代表的熱法這兩種,近乎苛刻的性能要求使得鋁塑膜具備較高的制造難度。二、發(fā)展現(xiàn)狀:下游行業(yè)需求量旺盛,刺激鋁塑膜行業(yè)規(guī)模的發(fā)展由于鋁塑膜具備耐穿刺性、高阻隔性、耐電解液性、耐高溫絕緣性以及高冷沖壓成型性這五大特性,因此被廣泛用于新能源汽車、消費(fèi)電子產(chǎn)品、電動(dòng)工具等多重領(lǐng)域。在國家大力發(fā)展新能源汽車的背景下,動(dòng)力電池作為新能源汽車的動(dòng)力來源,也將進(jìn)一步得到國家的大力支持,同時(shí),也帶動(dòng)了鋁塑膜的需求量的增長。三、企業(yè)格局:鋁塑膜營業(yè)收入不斷增長,企業(yè)為突破生產(chǎn)技術(shù),加強(qiáng)研發(fā)投入在營業(yè)收入方面,新綸新材通過并購日本T&T實(shí)現(xiàn)鋁塑膜業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,是國內(nèi)規(guī)模最大的鋁塑膜供應(yīng)商。其鋁塑膜的營業(yè)收入在2021年處于增長狀態(tài),為5.31億元,較2020年增加0.8億元。明冠新材的鋁塑膜營業(yè)收入也處于小幅上升的狀態(tài),較2020年增加0.56億元。璞泰來的鋁塑膜營業(yè)收入為1.41億元,較2020年增加了0.47億元。在研發(fā)投入方面,三家企業(yè)通過加大研發(fā)投入,來突破鋁塑膜相關(guān)的技術(shù)問題,可以打破國外同類產(chǎn)品的壟斷,極大的降低了產(chǎn)品成本,進(jìn)一步拓展鋁塑膜行業(yè)的市場規(guī)模。四、發(fā)展趨勢:隨著下游產(chǎn)業(yè)需求量上升,國產(chǎn)替代化進(jìn)程加速,未來行業(yè)市場空間將進(jìn)一步拓展從行業(yè)發(fā)展看來,動(dòng)力領(lǐng)域是鋁塑膜企業(yè)爭奪的“重地”。隨著新能源汽車補(bǔ)貼政策和能量密度及高續(xù)航能力掛鉤,軟包電池作因?yàn)槟芰棵芏雀摺踩阅芎玫葍?yōu)勢,而受到越來越多車企的歡迎,動(dòng)力軟包電池作為未來鋁塑膜的驅(qū)動(dòng)核心,軟包電池的不斷發(fā)展,市場容量將在未來進(jìn)一步擴(kuò)大,將帶動(dòng)鋁塑膜行業(yè)的不斷發(fā)展。由于鋁塑膜進(jìn)口依賴度較大,企業(yè)成本端承壓,為此,將刺激鋁塑膜行業(yè)加強(qiáng)國產(chǎn)替代化,同時(shí),相關(guān)企業(yè)不斷加大產(chǎn)品研發(fā)力度,鋁塑膜的生產(chǎn)工藝已日漸成熟,使得產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)達(dá)到動(dòng)力類標(biāo)準(zhǔn)并且進(jìn)入了下游客戶認(rèn)證流程,未來鋁塑膜國產(chǎn)化進(jìn)程有望加速,行業(yè)市場空間將進(jìn)一步得到發(fā)展。關(guān)鍵詞:鋁塑膜、國產(chǎn)替代化、動(dòng)力電池、新能源汽車一、發(fā)展背景:鋁塑膜作為鋰離子電池專用封裝材料,其技術(shù)壁壘較高鋁塑膜是一種用于封裝鋰電池的復(fù)合軟包裝外殼材料,具有保護(hù)鋰電池電芯的重要作用。鋁塑膜從外到里主要分為三層,分別是尼龍層、鋁箔層和熱封層,三者之間通過膠粘劑粘合在一起,最終形成鋁塑膜,其中尼龍層位于最外層,主要是用于減少外力,保護(hù)中間層不被劃傷,其材質(zhì)除了可以使用尼龍,還可以使用PET材料;中間為鋁箔層,主要是為了防止水分和氧氣的入侵;最內(nèi)層為熱封層,也叫耐電解液層,主要為聚丙烯材質(zhì),起封口粘接的作用。目前,鋁塑膜的生產(chǎn)工藝有昭和電工代表的干法和DNP代表的熱法這兩種,這近乎苛刻的性能要求使得鋁塑膜具備較高的制造難度。在阻隔性、沖深、耐穿刺、耐電解液和絕緣性等性能方面皆有嚴(yán)格要求,量產(chǎn)后控制產(chǎn)品一致性的難度也較大,這導(dǎo)致鋁塑膜國產(chǎn)化率一直處于較低的狀態(tài),當(dāng)前,國內(nèi)鋁塑膜廠商主要面臨的問題如下:二、發(fā)展現(xiàn)狀:下游行業(yè)需求量旺盛,刺激鋁塑膜行業(yè)規(guī)模的發(fā)展如圖所示,鋁塑膜產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)主要包括壓延鋁箔、尼龍、粘結(jié)劑、聚丙烯等原材料,其中游環(huán)節(jié)主要是鋁塑膜的生產(chǎn)制造,通過復(fù)合工藝將原材料制成鋁塑膜,由于鋁塑膜具備耐穿刺性、高阻隔性、耐電解液性、耐高溫絕緣性以及高冷沖壓成型性這五大特性,因此被廣泛用于新能源汽車、消費(fèi)電子產(chǎn)品、電動(dòng)工具等多重領(lǐng)域。鋁箔、尼龍、聚丙烯作為鋁塑膜主要的原材料,隨著三者產(chǎn)量的不斷增長,將為鋁塑膜的生產(chǎn)提供源源不斷的動(dòng)力。據(jù)統(tǒng)計(jì),隨著鋁箔下游行業(yè)的不斷發(fā)展,其需求量大幅增長,將刺激鋁箔產(chǎn)量的增長,其產(chǎn)量從2017年的365萬噸增加到2021年455萬噸。目前,我國尼龍6號(hào)生產(chǎn)技術(shù)相對(duì)成熟,其產(chǎn)量從2017年的275萬噸增加到2021年426萬噸。聚丙烯屬于石油化工的衍生物,受下游需求拉動(dòng),其產(chǎn)量從2017年的1900.5萬噸增加到2021年2821.7萬噸。新能源汽車電池按封裝類型可以分為圓柱形電池、方形電池和軟包電池,隨著下游新能源汽車市場的快速發(fā)展,動(dòng)力電池也進(jìn)入爆發(fā)期,帶動(dòng)軟包電池需求上升,而鋁塑膜作為軟包電池的原材料之一,其需求量也將得到大幅增長,據(jù)統(tǒng)計(jì),在軟包電池的成本拆分中,鋁塑膜的占比排名第三,為17%。數(shù)據(jù)顯示,在2017-2021年間,我國新能源汽車的銷量從77.7萬臺(tái)增加到352.1萬臺(tái),動(dòng)力電池隨著新能源汽車的不斷發(fā)展,其裝機(jī)量也處于不斷增長的狀態(tài),從2017年的36.3Gkw增加到2021年的139.98Gkw。由于鋁塑膜的市場供求狀況與動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展情況緊密相關(guān),在國家大力發(fā)展新能源汽車的背景下,動(dòng)力電池作為新能源汽車的動(dòng)力來源,也將進(jìn)一步得到國家的大力支持,同時(shí),也帶動(dòng)了鋁塑膜的需求量的增長。相較于鋼殼、鋁殼或塑料殼等包裝材料,鋁塑膜具有質(zhì)量輕、厚度薄、外形設(shè)計(jì)靈活等優(yōu)勢,隨著智能手機(jī)和平板電腦的普及和快速發(fā)展,及軟包電池在新能源汽車、兩輪車、儲(chǔ)能等領(lǐng)域逐步應(yīng)用,鋁塑膜正在逐漸成為市場主流。據(jù)統(tǒng)計(jì),自2016年開始,我國鋁塑膜的市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升的狀態(tài),到2019年,鋁塑膜的市場規(guī)模達(dá)到了44億元,而2020年受整體消費(fèi)下降的影響,鋁塑膜市場規(guī)模呈現(xiàn)下降狀態(tài),較2019年下降了6.8個(gè)百三、企業(yè)格局:鋁塑膜營業(yè)收入不斷增長,企業(yè)為突破生產(chǎn)技術(shù),加強(qiáng)研發(fā)投入新綸新材的總營業(yè)收入在2019-2021年間處于下降狀態(tài),但是其鋁塑膜的營業(yè)收入在2021年處于增長狀態(tài),為5.31億元,較2020年增加0.8億元,這主要是因?yàn)樾戮]新材通過并購日本T&T實(shí)現(xiàn)鋁塑膜業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,是國內(nèi)規(guī)模最大的鋁塑膜供應(yīng)商。與其他兩家企業(yè)相比,明冠新材的總營業(yè)收入較低,2021年其總營業(yè)收入為12.89億元,較2020年增加3.7億元,同年,鋁塑膜的營業(yè)收入也處于小幅上升的狀態(tài),較2020年增加0.56億元。璞泰來的總營業(yè)收入在2021年增長幅度較大,為89.96億元,同比上升了70.4%,其中鋁塑膜的營業(yè)收入為1.41億元,較2020年增加了0.47億元。由此可見,2021年三家企業(yè)的鋁塑膜營業(yè)收入均處于增長狀態(tài),其中新綸新材的鋁塑膜營業(yè)收入最高,吸引更多企業(yè)入局,鋁塑膜行業(yè)將得到不斷發(fā)從企業(yè)毛利率來看,璞泰來的毛利率處于兩家企業(yè)之上,2021年,璞泰來的毛利率為35.65%,這主要是因?yàn)槿蛐履茉雌囀袌鲂枨髱?dòng)鋰離子電池行業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展,鋰離子電池作為公司的主營業(yè)務(wù),其營業(yè)收入也將得到增長,同時(shí),鋁塑膜產(chǎn)品的毛利率為28.78%,2022年上半年,璞泰來的毛利率為37.45%。在2021年,新綸新材的毛利率20.06%,鋁塑膜的毛利率為27.05%,較2020年增長25.65%,這主要是因?yàn)樵趪艺叩闹С窒?,新能源業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了較快增長,同時(shí)積極原材料和生產(chǎn)設(shè)備的國產(chǎn)化,實(shí)現(xiàn)了降本增效。明冠新材2021年毛利率為17.38%,鋁塑膜的毛利率為17.05%,較2020下降5.58%。從企業(yè)研發(fā)投入來看,在2017-2021年間,新綸新材的研發(fā)投入處于下降狀態(tài),其他兩家企業(yè)整體則處于上升態(tài)勢,其中璞泰來的研發(fā)投入最高,這主要受企業(yè)營業(yè)收入的影響,2021年,新綸新材、明冠新材、璞泰來三家企業(yè)研發(fā)投入占總營業(yè)收入的比重依次為7.68%、4.08%、6.03%。企業(yè)通過加大研發(fā)投入,來突破鋁塑膜相關(guān)的技術(shù)問題,可以打破國外同類產(chǎn)品的壟斷,極大的降低了產(chǎn)品成本,進(jìn)一步拓展鋁塑膜行業(yè)的市場規(guī)模。四、發(fā)展趨勢:隨著下游產(chǎn)業(yè)需求量上升,國產(chǎn)替代化進(jìn)程加速,未來行業(yè)市場空間將進(jìn)一步拓展1、動(dòng)力領(lǐng)域需求增長,將帶動(dòng)鋁塑膜行業(yè)的發(fā)展從行業(yè)發(fā)展看來,動(dòng)力領(lǐng)域是鋁塑膜企業(yè)爭奪的“重地”。由于消費(fèi)電子市場的軟包電池滲透率已經(jīng)很高,但使用國產(chǎn)鋁塑膜的比例還不高,市場相對(duì)穩(wěn)定,新的驅(qū)動(dòng)力還是在新能源的動(dòng)力電池上。隨著新能源汽車補(bǔ)貼政策和能量密度及高續(xù)航能力掛鉤,軟包電池作因?yàn)槟芰棵芏雀摺踩阅芎玫葍?yōu)勢,而受到越來越多車企的歡迎,動(dòng)力軟包電池作為未來鋁塑膜的驅(qū)動(dòng)核心,軟包電池的不斷發(fā)展,市場容量將在未來進(jìn)一步擴(kuò)大,將帶動(dòng)鋁塑膜行業(yè)的不斷發(fā)展。2、打破技術(shù)壟斷,鋁塑膜國產(chǎn)化趨勢明顯目前,我國鋁塑膜產(chǎn)品主要應(yīng)用于3C數(shù)碼產(chǎn)品,隨著近年來3C數(shù)碼終端需求減弱的影響,國產(chǎn)鋁塑膜產(chǎn)品重心將進(jìn)一步由3C數(shù)碼電池領(lǐng)域向動(dòng)力電池領(lǐng)域轉(zhuǎn)移,這主要原因是動(dòng)力電池用鋁塑膜是鋁塑膜行業(yè)最大增量市場。但是由于鋁塑膜產(chǎn)品技術(shù)壁壘較高,導(dǎo)致高端3C消費(fèi)電子鋁塑膜和動(dòng)力軟包電池鋁塑膜所用的原材料仍然由國外企業(yè)提供,高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口程度較高,由此可
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